中國(guó)汽車(chē)行業(yè)季度分析報(bào)告最新版

1、最新修正版WWW 目 錄I 汽車(chē)行業(yè)基本運(yùn)行情況一、影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析 二、汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但盈利能力下降 （一）汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)仍保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng) （二）汽車(chē)價(jià)格下降導(dǎo)致汽車(chē)整體盈利能力下降 三、增速放緩加劇汽車(chē)企業(yè)分化 （一）汽車(chē)大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)固 （二）主要轎車(chē)廠家與品牌加快分化 （三）多數(shù)企業(yè)盈利水平下滑 10101213II 汽車(chē)行業(yè)的重點(diǎn)問(wèn)題分析15構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理問(wèn)題分析一、 KD 裝配汽車(chē)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì) 二、 KD 裝配汽車(chē)盛行的四大主要原因分析 .三、 KD 裝配汽車(chē)對(duì)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的影響分析 四、辦法對(duì)整車(chē)特征的界定分析 五、辦法對(duì)

2、我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的作用分析 六、對(duì)辦法實(shí)施后的政策效果評(píng)價(jià) 15151719202326III 結(jié)論與預(yù)測(cè)291、短期內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模依然受到一定壓制 2、盈利增速減緩、分化趨于明顯 3、加息對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的抑制作用不會(huì)太大 4、前 9 個(gè)月車(chē)價(jià)下降 11%，第四季度仍有走低可能29292930最新修正版最新修正版I汽車(chē)行業(yè)基本運(yùn)行情況較之前幾年30%-40%甚至更高的增長(zhǎng)幅度，三季度汽車(chē)業(yè)確實(shí)出現(xiàn)了增 速下降的態(tài)勢(shì)，但那是在基數(shù)擴(kuò)大后的一個(gè)必然結(jié)果。汽車(chē)業(yè)作為一個(gè)上下 游關(guān)聯(lián)度極大的產(chǎn)業(yè)，在目前燃油、原材料供給和道路交通條件緊張的形勢(shì) 下，適度發(fā)展不僅可以避免大起大落所造成的巨大沖擊，更能發(fā)揮支柱

3、產(chǎn)業(yè) 應(yīng)有的作用。因此15%-20%勺發(fā)展速度對(duì)于目前的中國(guó)汽車(chē)業(yè)來(lái)說(shuō)是合理的。、影響汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀經(jīng)濟(jì)因素分析1、快速穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為汽車(chē)快速發(fā)展提供基礎(chǔ)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)是影響汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展的重要因素。世界發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)工 業(yè)發(fā)展都與國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展直接相關(guān)，并基本保證與GDP勺同步增長(zhǎng)。中國(guó)汽車(chē)工業(yè)正處于高速增長(zhǎng)期，且作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)，其增長(zhǎng)率要高于GDP增長(zhǎng)，也高于其他汽車(chē)工業(yè)快速增長(zhǎng)國(guó)家的平均水平，如圖1-1。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2004年前3季度我國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值累計(jì) 93144億元，同比增長(zhǎng) 9.5%，比上半年回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，比一季度回落 0.3個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)第四季 度的GDP

4、增速將進(jìn)一步減慢，大致在 9.0%左右。良好國(guó)民經(jīng)濟(jì)走勢(shì)決定了汽 車(chē)產(chǎn)業(yè)能保持在一個(gè)快速穩(wěn)定的增長(zhǎng)水平。圖1-1 2001年-2004年GD與汽車(chē)、轎車(chē)增長(zhǎng)率關(guān)系圖%轎車(chē)增長(zhǎng)率國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值增長(zhǎng)率U汽車(chē)增長(zhǎng)率數(shù)據(jù)來(lái)源：GD數(shù)據(jù)來(lái)源于國(guó)家統(tǒng)計(jì)局，汽車(chē)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)來(lái)源汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)2、固定資產(chǎn)投資放緩抑制汽車(chē)潛在需求在今年的一系列的宏觀調(diào)控下，經(jīng)季節(jié)調(diào)整后的固定資產(chǎn)投資累計(jì)增長(zhǎng)率已經(jīng)連續(xù)7個(gè)月回落。截至9月份，全社會(huì)固定資產(chǎn)投資額為45102億元,增長(zhǎng)27.7%，增幅比上半年回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。國(guó)家對(duì)主要基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行 了控制，如鋼鐵、水泥、房地產(chǎn)等，減少了公司與機(jī)構(gòu)客戶在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的 運(yùn)輸量，直接減少

5、了汽車(chē)的需求；同時(shí)改變?nèi)藗儗?duì)未來(lái)收入預(yù)期的判斷，表 現(xiàn)為有支付能力的購(gòu)買(mǎi)需求發(fā)生變化，從而導(dǎo)致購(gòu)買(mǎi)能力分配上的變化。汽 車(chē)作為高價(jià)耐用消費(fèi)品，宏觀緊縮后消費(fèi)者對(duì)汽車(chē)行業(yè)的購(gòu)買(mǎi)能力下降了， 從而導(dǎo)致消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)需求也發(fā)生了變化。3、增加汽車(chē)消費(fèi)成本汽車(chē)是個(gè)高檔消費(fèi)品。當(dāng)其他商品或服務(wù)價(jià)格持續(xù)上升時(shí)，由此產(chǎn)生的 負(fù)的收入效應(yīng)必然導(dǎo)致消費(fèi)者降低對(duì)汽車(chē)需求。另一方面，與汽車(chē)相關(guān)的商 品或服務(wù)的價(jià)格上漲加大了汽車(chē)消費(fèi)成本，將進(jìn)一步抑制汽車(chē)的消費(fèi)（如圖 1-2 ）。據(jù)統(tǒng)計(jì)，3季度，車(chē)用燃料及零配件價(jià)格上漲13.7%，車(chē)輛使用及維修價(jià)格上漲1.6%，城市間交通費(fèi)價(jià)格上漲2.9%，成品油中的汽油、柴油分別上漲1

6、9.2%和25.6%等等。此外，如停車(chē)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)用均有不同程度的上 升，這些都直接或間接提高了整個(gè)社會(huì)的汽車(chē)消費(fèi)成本。圖1-2 2004年居民價(jià)格與交通類(lèi)價(jià)格走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局4、原材料價(jià)格上漲增加汽車(chē)銷(xiāo)售成本眾所周知，汽車(chē)是一個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)，輻射面廣的產(chǎn)業(yè)。它的發(fā)展與鋼鐵、 機(jī)械、電子、橡膠、玻璃、石化、建筑、服務(wù)等156個(gè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。因此汽車(chē)上游產(chǎn)品價(jià)格的不斷上漲必然增加汽車(chē)業(yè)的銷(xiāo)售成本，如圖 1-3所示。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的相關(guān)資料顯示：“與上年同期相比，1-8月工業(yè)品出廠價(jià)格上漲5.20%，原材料、燃料動(dòng)力購(gòu)進(jìn)價(jià)格上漲10.40%?！笔茉牧蟽r(jià)格上漲的影響，2004年單車(chē)

7、平均銷(xiāo)售成本由最低的15.15萬(wàn)元（2月），上升到17.21萬(wàn)元（8月），上漲了 13.6%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局圖1-3 2004年工業(yè)品出廠價(jià)格走勢(shì)圖二、汽車(chē)工業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但盈利能力下降（一）汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)仍保持較為穩(wěn)定的增長(zhǎng)從汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總體發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，今年前三季度的車(chē)市呈現(xiàn)一個(gè)先揚(yáng)后抑 的“倒鉤形”。一季度在前兩年汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)超高速增長(zhǎng)勢(shì)頭的推動(dòng)下，汽車(chē)產(chǎn) 銷(xiāo)繼續(xù)一路走高，3月產(chǎn)銷(xiāo)達(dá)到最高值，并雙雙突破50萬(wàn)輛，分別達(dá)到56.74 萬(wàn)輛和54.26萬(wàn)輛；進(jìn)入二季度，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)調(diào)整的趨勢(shì)開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)，其中5月產(chǎn)銷(xiāo)降幅最大；三季度汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)降幅較二季度有所減緩，產(chǎn)銷(xiāo)同比增量 明顯低于一季度和二季度。截

8、止2004年9月底累計(jì)生產(chǎn)汽車(chē) 385.51萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)19.28%，累計(jì)銷(xiāo)售汽車(chē)372.93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.36%，產(chǎn)銷(xiāo)同比 增幅與上年同期相比回落16.49個(gè)百分點(diǎn)和11.80個(gè)百分點(diǎn)?；旧掀?chē)產(chǎn)銷(xiāo)仍然繼續(xù)保持較為平穩(wěn)的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。圖1-4 : 2004年前三季度的汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊1、轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增幅下降明顯，理性發(fā)展趨勢(shì)開(kāi)始逐漸顯現(xiàn)自今年6月份我國(guó)轎車(chē)月度銷(xiāo)量跌到谷底以來(lái)，7月份起國(guó)內(nèi)車(chē)市開(kāi)始緩慢恢復(fù)。連續(xù)3個(gè)月同比上升，且增幅逐月擴(kuò)大，同時(shí)，國(guó)內(nèi)轎車(chē)廠家的 工業(yè)庫(kù)存也在逐步減少。但由于去年基數(shù)較大的關(guān)系，9月份我國(guó)轎車(chē)銷(xiāo)量同比明顯下降。截止9月底，

9、轎車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 180.36萬(wàn)輛和170.00萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)22.02%和 20.68%，與上年同期相比增幅回落65.21個(gè)百分點(diǎn)和48.15個(gè)百分點(diǎn)。在所有九大類(lèi)車(chē)型中，轎車(chē)的銷(xiāo)售仍占主要部分，占所有 車(chē)型銷(xiāo)售的45.58%，比排在第二位的輕型載貨車(chē)高出29.60個(gè)百分點(diǎn)。圖1-5 2004年前3季度轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)趨勢(shì)%數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊造成這一現(xiàn)象的主要原因是，正如我們?cè)?季度報(bào)告分析說(shuō)的降價(jià)加劇了消費(fèi)者的持幣待購(gòu)：降價(jià)策略曾一度激發(fā)了車(chē)市的活力，轎車(chē)銷(xiāo)量也曾一 度攀升，然而單一的降價(jià)策略也導(dǎo)致了部分企業(yè)卷入了盲目的價(jià)格混戰(zhàn)，使 得品牌競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力大大削弱，同時(shí)也在某種程度上

10、挫傷了用戶的消費(fèi)激情，造 成新一輪的持幣待購(gòu)。2、載貨車(chē)呈現(xiàn)復(fù)蘇性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，重型和中型載貨車(chē)表現(xiàn)出色與轎車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增幅明顯下降的趨勢(shì)形成鮮明對(duì)照的是，載貨車(chē)行業(yè)卻一改 去年下半年低迷的發(fā)展趨勢(shì)，呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，不僅產(chǎn)量同比增長(zhǎng)比上 年明顯提高，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)更是大幅提升。截止9月底載貨車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)113.09萬(wàn)輛和112.84萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng) 20.83%和 24.66%，產(chǎn)銷(xiāo)同比增幅分別比 上年同期提高12.84和17.88個(gè)百分點(diǎn)。載貨車(chē)市場(chǎng)重新表現(xiàn)出強(qiáng)勁的發(fā)展 勢(shì)頭的主要原因是由于近期產(chǎn)業(yè)部門(mén)連續(xù)出臺(tái)多項(xiàng)政策，規(guī)范市場(chǎng)秩序，道路車(chē)輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值規(guī)定了所有上路車(chē)型的標(biāo)準(zhǔn)，再加上集

11、 中治理車(chē)輛大噸小標(biāo)和超載超限，引發(fā)的交通運(yùn)輸能力持續(xù)吃緊和運(yùn)費(fèi)的上 漲，增加了對(duì)大運(yùn)力載貨車(chē)的需求。圖1-6 2004年前3季度載貨車(chē)生產(chǎn)情況最新修正版輕載同比一微載同比中載同比重載同比數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊圖1-7 2004年前3季度載貨車(chē)銷(xiāo)售情況100000800006000040000200001月2月3月4月5月6月7月8月9月I輕載 I微載 1=1中載匚二I重載輕載同比一微載同比_中載同比重載同比1i i slip28.26萬(wàn)輛和28.20萬(wàn)輛，同比增幅分別高出 27.7612.65萬(wàn)輛和12.47萬(wàn)輛,21.33%，而去年中型載貨車(chē)為負(fù)增長(zhǎng)。微型載貨車(chē)9月底累計(jì)

12、產(chǎn)銷(xiāo)12.24萬(wàn)輛和12.55萬(wàn)輛，同比分也基本擺脫了上年產(chǎn)銷(xiāo)低迷的陰影。輕型載貨車(chē)產(chǎn)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊在此，尤其值得一提的是重型和中型載貨車(chē)，在公路貨運(yùn)量和貨物周轉(zhuǎn) 量快速增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，2004年前三季度重型和中型載貨車(chē)呈現(xiàn)出持續(xù)快速發(fā) 展的良好勢(shì)頭，截止 9月底重型載貨車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 同比分別增長(zhǎng)32.82%和38.72%，與上年同期相比， 個(gè)百分點(diǎn)和34.44個(gè)百分點(diǎn)；中型載貨車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 同比分別增長(zhǎng) 20.06%和 表現(xiàn)同樣較為出色，截止 別增長(zhǎng)9.24%和26.03%，銷(xiāo)增長(zhǎng)情況基本和上年相差不多，截止9月底，輕型載貨車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)59.94萬(wàn)輛和59.61萬(wàn)輛，同比分

13、別增長(zhǎng)18.52%和19.34%，與上年同期相比，同比增幅下降4.57個(gè)百分點(diǎn)和4.63個(gè)百分點(diǎn)。3、客車(chē)行業(yè)總體增勢(shì)平穩(wěn)，大型客車(chē)成為增長(zhǎng)亮點(diǎn)今年客車(chē)的銷(xiāo)量曲線在 8月份突然大幅攀升，達(dá)到了今年以來(lái)的最高點(diǎn)。 與上年相比，8月份的客車(chē)銷(xiāo)量不僅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)去年8月，甚至超過(guò)了標(biāo)志客車(chē)市場(chǎng)走出低谷的9月份。造成這種原因一方面是產(chǎn)銷(xiāo)波動(dòng)規(guī)律的影響，另 一方面是由于客車(chē)企業(yè)清理庫(kù)存所致。2003年8月，國(guó)家環(huán)保總局發(fā)布了關(guān)于實(shí)施國(guó)家第二階段機(jī)動(dòng)車(chē)排放標(biāo)準(zhǔn)的公告，其中規(guī)定，從2003年9月1日起，所有總重在 3.5噸以上的新車(chē)型和新發(fā)動(dòng)機(jī)，都應(yīng)符合相當(dāng)于歐n標(biāo) 準(zhǔn)的排放法規(guī)，而到 2004年8月31日止，

14、相當(dāng)于歐I標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)型和發(fā)動(dòng)機(jī) 都將禁止生產(chǎn)、進(jìn)口、銷(xiāo)售和注冊(cè)登記。在這種背景之下，雖然大限將至， 但大部分客車(chē)企業(yè)都還有一定數(shù)量的“歐I客車(chē)”庫(kù)存，因此，處理“歐I 客車(chē)”庫(kù)存是多數(shù)企業(yè)的當(dāng)務(wù)之急，導(dǎo)致8月份的銷(xiāo)量增長(zhǎng)幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)產(chǎn)量增長(zhǎng)幅度。圖1-8 2004年前3季度客車(chē)生產(chǎn)情況匚二I微客二輕客 1=1大客微客同比 一1 輕客同比 一大客同比中客中客同比12010080604020 0-20-40-60數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊圖1-9 2004年前3季度客車(chē)銷(xiāo)售情況9000080000700006000050000400003000020000100000200%輛1501

15、00500-508月9月口中客 中客同比1月2月3月4月5月6月7月I1微客 I1輕客大客微客同比 _輕客同比 一大客同比數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊截止9月底客車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 92.06萬(wàn)輛和90.09萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)12.56% 和7.63%。從客車(chē)各品種來(lái)看，大型客車(chē)在今年呈現(xiàn)出旺盛的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截 止9月底，大型客車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 1.90萬(wàn)輛和1.88萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)52.51% 和54.77%,與上年同期相比，產(chǎn)銷(xiāo)同比增幅分別高出40.27個(gè)百分點(diǎn)和42.24個(gè)百分點(diǎn)；受大型客車(chē)的帶動(dòng)，中型客車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)低迷的態(tài)勢(shì)也得到較大緩解， 截止9月底，中型客車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)3.77萬(wàn)輛和3.82萬(wàn)

16、輛，產(chǎn)銷(xiāo)同比增幅雖然不高，但與上年同期相比已經(jīng)基本上走出了低谷。與其他品種不同，輕型客 車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)增幅與上年同期相比明顯下降，截止9月底，輕型客車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 31.02萬(wàn)輛和30.13萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)9.26%和7.66%，產(chǎn)銷(xiāo)同比增幅分別比上年同期低27.38個(gè)百分點(diǎn)和26.32個(gè)百分點(diǎn)；與上年同期相比，微型客車(chē)產(chǎn) 銷(xiāo)增勢(shì)較為平穩(wěn)，截止9月底，微型客車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 55.37萬(wàn)輛和54.27萬(wàn)輛， 同比分別增長(zhǎng) 14.45%和 6.81%。（二）汽車(chē)價(jià)格下降導(dǎo)致汽車(chē)整體盈利能力下降原材料的持續(xù)上漲和產(chǎn)品的大幅降價(jià)是影響行業(yè)利潤(rùn)總額下滑的重要原因。首先：如前所述，原材料的持續(xù)上漲導(dǎo)致企業(yè)成本增長(zhǎng)高于銷(xiāo)

17、售收入 的增長(zhǎng)，利潤(rùn)空間變小。其次，今年以來(lái)，激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，導(dǎo)致生產(chǎn)轎車(chē) 的企業(yè)連續(xù)大幅降價(jià)，降價(jià)幅度之大是多年來(lái)銷(xiāo)售市場(chǎng)上未曾有過(guò)的。因此,這兩方面的影響使企業(yè)的盈利空間受到很大的擠壓，盈利水平明顯下滑。其 中，商用車(chē)盈利下滑的主要原因在于原材料價(jià)格的上漲，而轎車(chē)等乘用車(chē)盈 利增長(zhǎng)趨緩的根本原因在于價(jià)格下滑。1-8月全行業(yè)利潤(rùn)總額與上年同比保持增長(zhǎng)，但增幅繼續(xù)回落。1-8月全行業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 561.96億元，同比增長(zhǎng)7.20%，增長(zhǎng)額為37.72億元，增幅比1-7月回落4.26個(gè)百分點(diǎn)。在今后兩 年左右的時(shí)間里汽車(chē)價(jià)格集中下滑的態(tài)勢(shì)難以改變，同時(shí)鋼材等原材料仍處 于高位運(yùn)行，最為關(guān)鍵的是

18、行業(yè)利潤(rùn)在受到雙重?cái)D壓的同時(shí)，各個(gè)廠家的價(jià) 格戰(zhàn)并沒(méi)有改變汽車(chē)銷(xiāo)量增長(zhǎng)速度的放緩。圖1-10 2004年前3季度汽車(chē)行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況»利潤(rùn)，y ，利潤(rùn)同比3產(chǎn)品銷(xiāo)售收入產(chǎn)品銷(xiāo)售成本-產(chǎn)品銷(xiāo)售收入同比=產(chǎn)品銷(xiāo)售成本同比數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊從1-8月汽車(chē)行業(yè)的五個(gè)小行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的具體情況看：1-8月，摩托車(chē)制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)與上年同比繼續(xù)保持較高增速；汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)和汽車(chē) 零部件制造業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增速同比增長(zhǎng)均超過(guò)15%但增幅比上半年有所回落；汽車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)下滑最為明顯，由正增長(zhǎng)變負(fù)增長(zhǎng)；1-8月，改裝車(chē)制造業(yè)利潤(rùn)與上年同期相比為負(fù)增長(zhǎng)，下降幅度比上半年有所加大。表1-3 :

19、 2004年1-8月汽車(chē)行業(yè)各小行業(yè)利潤(rùn)總額增速比較行業(yè)名稱(chēng)企業(yè)數(shù)（個(gè)）利潤(rùn)總額增長(zhǎng)率（）1-3月1-6月1-8月合計(jì)575315.2013.927.20汽車(chē)制造業(yè)1299.134.32-4.73改裝車(chē)制造業(yè)50613.44-1.47-6.19摩托車(chē)制造業(yè)1005108.6973.9366.94汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造業(yè)5055.4725.7015.08汽車(chē)零部件制造業(yè)406318.0329.4827.16數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)， 汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊、增速放緩加劇汽車(chē)企業(yè)分化如前所述，在汽車(chē)價(jià)格下降和原材料價(jià)格上漲的雙重?cái)D壓，銷(xiāo)量沒(méi)有快速增長(zhǎng)，汽車(chē)行業(yè)盈利能力下降的情況下，汽車(chē)企業(yè)呈明顯的分化趨勢(shì)。一）汽

20、車(chē)大型企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然穩(wěn)固從產(chǎn)業(yè)集中度來(lái)看，CR3 CR5 CR10 CR15的產(chǎn)業(yè)集中度較去年均有一 定的提高（如圖 1-11 ）。其中，前 5家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較去年同 期上升了 4.8 個(gè)百分點(diǎn)。 這 5家企業(yè)分別是一汽 上汽 東風(fēng) 長(zhǎng)安 北汽。 他們的產(chǎn)銷(xiāo)均突破 20萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)占汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)的 67.01%和 66.42%。其 原因是，除了一汽和上汽，其余三家的市場(chǎng)占有率均接近汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政 策規(guī)定的大型汽車(chē)汽車(chē)企業(yè)（集團(tuán)）市場(chǎng)占有率必須超過(guò)15%的標(biāo)準(zhǔn)。為了盡快達(dá)標(biāo)， 享受大型汽車(chē)企業(yè)的優(yōu)惠待遇， 紛紛采用兼并收購(gòu) 整合銷(xiāo)售 擴(kuò)大產(chǎn)能等手段來(lái)提高市場(chǎng)占有率。前 7家汽車(chē)生產(chǎn)

21、企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度較去年同期上升 7 個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)銷(xiāo)均 突破 10 萬(wàn)輛， 7 家累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)汽車(chē) 288.55 萬(wàn)輛和 277.37 萬(wàn)輛， 約占汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo) 總量的 74.85%和 74.38%；前 15 家汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度與去年基本持 平，產(chǎn)銷(xiāo)均超過(guò) 5 萬(wàn)輛，累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)汽車(chē) 346.43 萬(wàn)輛和 334.64 萬(wàn)輛，約占汽 車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總量的 89.86%和 89.73%。圖 1-11 CR3 CR5 CR7 CR15 等企業(yè)集中度趨勢(shì)110.0100.090.080.070.0360.0畀（/屛/丹000護(hù):少0；00/膚屛2屛0卅200020050.040.02 亠 ;F I JCR3-CR

22、5-CR7 - CR15數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)從一汽、上汽和東風(fēng)等三大集團(tuán)整體實(shí)力來(lái)看。截止9月底，三大集團(tuán)累計(jì)產(chǎn)銷(xiāo)汽車(chē)181.18萬(wàn)輛和171.19萬(wàn)輛，約占汽車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量的47.00%和45.90%，其中轎車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo)4.59萬(wàn)輛和104.71萬(wàn)輛，約占轎車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量的63.53%和61.59%;載貨車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 40.94萬(wàn)輛和40.94萬(wàn)輛，約占載貨車(chē)總 產(chǎn)銷(xiāo)量的36.20%和36.28%:客車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)銷(xiāo) 95.64萬(wàn)輛和25.54萬(wàn)輛，約占 客車(chē)總產(chǎn)銷(xiāo)量的 27.85%和28.35%。雖然今年產(chǎn)銷(xiāo)增幅有一定回落，但在行 業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)地位依舊穩(wěn)固。表1-42004年前三季度三大汽車(chē)集團(tuán)分車(chē)型產(chǎn)

23、銷(xiāo)情況（單位：輛）主要品種一汽集團(tuán)東風(fēng)集團(tuán)上汽集團(tuán)產(chǎn)量銷(xiāo)量產(chǎn)量銷(xiāo)量產(chǎn)量銷(xiāo)量載貨汽車(chē)1982751996011773601757133379834065重型貨車(chē)96927979178653385897836493中型貨車(chē)4263143649486984743200輕型貨車(chē)4677245902419114226000微型貨車(chē)11945121332181243296233572客車(chē)80401804534236741167133681133735大型客車(chē)270025461933190910611037中型客車(chē)43234530458845635454輕型客車(chē)19844195293584634695425

24、43145微型客車(chē)535345384800128312129499轎車(chē)480257425415169251154840496404466875合計(jì)758933705469388978371720663883634675數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊（二）主要轎車(chē)廠家與品牌加快分化在主要轎車(chē)生產(chǎn)廠家中，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)幅度比較大的是長(zhǎng)安福特（205.57%）、北京現(xiàn)代（145.87%）、吉利汽車(chē)（83.56%）上海通用（80.90%）、 廣州本田（72.38%），呈現(xiàn)出較強(qiáng)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。主要企業(yè)中產(chǎn)銷(xiāo)量同比下降 的是夏利汽車(chē)（-27.81% ）、神龍汽車(chē)（-18.72% ）、風(fēng)神（-11.9

25、7% ），上 海大眾和一汽大眾銷(xiāo)量也有明顯下降。圖1-12 2004年銷(xiāo)量增幅最大的5家轎車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)上海通用 f -昌河汽車(chē)長(zhǎng)安福特轎車(chē) 廣州本田 北京現(xiàn)代數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊圖1-13 2004年銷(xiāo)量增幅最小的 6家轎車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)神龍汽車(chē)一汽夏利躍進(jìn)汽車(chē)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊同樣，部分車(chē)型處于嚴(yán)重的供不應(yīng)求狀態(tài)，如新雅閣、飛度、索納塔等 等，但也有部分車(chē)型庫(kù)存較大，不得不進(jìn)行限產(chǎn)，如威姿、云雀等等。企業(yè) 及車(chē)型分化加劇的特點(diǎn)將在今年表現(xiàn)得更加明顯，同時(shí)，今年轎車(chē)生產(chǎn)波動(dòng) 的幅度也將比去年有明顯增加。（三）多數(shù)企業(yè)盈利水平下滑據(jù)汽車(chē)工業(yè)15家

26、重點(diǎn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)快報(bào)顯示，前8個(gè)月，汽車(chē)工業(yè)15家重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）整體繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，各主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)雖高于上年同期 水平，但增速與年初相比繼續(xù)減緩，多數(shù)企業(yè)盈利水平下滑。企業(yè)盈利能力的下滑主要來(lái)自兩方面：首先原材料的繼續(xù)上漲，仍然是 直接影響企業(yè)利潤(rùn)、 利稅盈利下滑的一個(gè)重要原因。其次是市場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)，迫使企業(yè)在產(chǎn)品銷(xiāo)售上不得不采取大幅降價(jià)的促銷(xiāo)手段。以上兩方面使企業(yè) 盈利空間減小。1-8月汽車(chē)工業(yè) 15家重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額 311.72億元，同比增長(zhǎng)5.41%，增長(zhǎng)額為15.99億元，增幅比上半年回落 6.08 個(gè)百分點(diǎn)；圖1-16 2004 年15家重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)增幅趨勢(shì)圖最

27、新修正版3020100-10-20-30-40-501汽車(chē)業(yè)利潤(rùn)重點(diǎn)企業(yè)利潤(rùn)汽車(chē)業(yè)利潤(rùn)同比重點(diǎn)企業(yè)同比數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊從1-8月汽車(chē)工業(yè)15家重點(diǎn)企業(yè)（集團(tuán)）實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的具體情況看，多數(shù) 企業(yè)與1-7月相比，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的增速繼續(xù)減緩，盈利能力下滑。其中：7家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比保持增長(zhǎng)，5家企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比下降，3家企業(yè)虧損。最新修正版最新修正版最新修正版II 汽車(chē)行業(yè)的重點(diǎn)問(wèn)題分析構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理問(wèn)題分析前三季度的汽車(chē)運(yùn)行分析表明，在產(chǎn)量、產(chǎn)值穩(wěn)定增長(zhǎng)的同時(shí)，利潤(rùn)總 額下降，工業(yè)增加值由正增長(zhǎng)變?yōu)樨?fù)增長(zhǎng)，說(shuō)明汽車(chē)工業(yè)KD形式生產(chǎn)比重相當(dāng)大，效益的增長(zhǎng)顯著低于產(chǎn)

28、值和產(chǎn)量的增長(zhǎng)。日前，由國(guó)家發(fā)改委、商 務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合制定的 構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口管理辦法 （以 下簡(jiǎn)稱(chēng)“辦法”）已進(jìn)入了最后的意見(jiàn)征集和修訂階段，有望在 2004年 12 月前后正式出臺(tái)， 成為新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策 的首個(gè)配套實(shí)施細(xì)則。 據(jù)悉， 這個(gè)“辦法”將進(jìn)一步細(xì)化構(gòu)成汽車(chē)整車(chē)特征和汽車(chē)總成 （系統(tǒng) ）的特征認(rèn)定， 加強(qiáng)對(duì)構(gòu)成整車(chē)特征的汽車(chē)零部件進(jìn)口的管理，通過(guò)關(guān)稅的經(jīng)濟(jì)杠桿作用， 遏制目前通行的 KD造車(chē)方式，提高零部件本土化生產(chǎn)能力，進(jìn)而引導(dǎo)國(guó)內(nèi) 汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。、 KD 裝配汽車(chē)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)KD即散件組裝，是通過(guò)購(gòu)買(mǎi)國(guó)外的生產(chǎn)許可證，引進(jìn)國(guó)外某種車(chē)

29、型或相關(guān)技術(shù)，進(jìn)口國(guó)外零部件來(lái)組裝整車(chē)并就地銷(xiāo)售的一種國(guó)際貿(mào)易形式。按照 國(guó)際通行說(shuō)法，KD造車(chē)有三種方式：CKD SKD DKD CKD為全散件組裝； SKD是半散件組裝，部分現(xiàn)成總成；DKD則是車(chē)身大總成。在上世紀(jì)80年代, 由于我國(guó)沒(méi)有轎車(chē)生產(chǎn)配套能力，主要轎車(chē)企業(yè)都是采用CKD的方式組裝生2004 年達(dá)到1-7月我國(guó)CKD裝配的汽車(chē)產(chǎn)量達(dá) 比去年同期增長(zhǎng) 195.19%。這兩組數(shù)據(jù) 7.47 萬(wàn)、 10 萬(wàn)、 12.9 萬(wàn)輛，同比增幅產(chǎn)如北京吉普、桑塔納、捷達(dá)等主流車(chē)型，曾對(duì)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)的發(fā)展起到巨 大的促進(jìn)作用。 94 年國(guó)家出臺(tái)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定了嚴(yán)格的轎車(chē)產(chǎn)品國(guó)產(chǎn) 化要求，CKD造

30、車(chē)得到全面的抑制。但由于國(guó)產(chǎn)化政策明顯違背了WTC規(guī)則,2001 年入世后我國(guó) CKD 造車(chē)再次開(kāi)始盛行，并呈加劇趨勢(shì)，于 高峰。汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年 29.13 萬(wàn)輛，占同期增加產(chǎn)量的 50%， 在汽車(chē)“井噴”的 2001-2003 年僅為 為 -65.45% 、 33.98%、 28.92%。圖 2-1 2001 年 -2004 年我國(guó)CKD裝配汽車(chē)的產(chǎn)銷(xiāo)變化趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊與此同時(shí)，關(guān)鍵零部件進(jìn)口的快速增長(zhǎng)也證明散件組裝汽車(chē)正成為目前國(guó)內(nèi)的主要方式。商務(wù)部數(shù)據(jù)表明：2003年，國(guó)內(nèi)的汽車(chē)進(jìn)口配額為91億美元，比2002年增長(zhǎng)15%而據(jù)商務(wù)部機(jī)電司預(yù)計(jì)

31、，今年汽車(chē)產(chǎn)品進(jìn)口將首 次突破100億美元。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，今年1至7月我國(guó)共進(jìn)口各類(lèi)汽車(chē)整車(chē) （含 成套散件）105298輛，金額29. 8億美元，分別比上年同期增長(zhǎng)56 . 2%口81%其中進(jìn)口汽車(chē)關(guān)鍵件 16. 01億美元，同比增長(zhǎng)167. 3%進(jìn)口汽車(chē)零 附件36. 06億美元，同比增長(zhǎng) 116. 1%圖2-2 2003 年-2004年我國(guó)零部件的進(jìn)口變化與趨勢(shì)數(shù)據(jù)來(lái)源：汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)，汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)工業(yè)快訊二、KD裝配汽車(chē)盛行的四大主要原因分析1、旺盛的汽車(chē)需求刺激了汽車(chē)廠商的投機(jī)行為與全球汽車(chē)市場(chǎng) 2%左右的增長(zhǎng)速度相比，近幾年我國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)均處在 30%左右的高速增長(zhǎng)期，其中轎車(chē)市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度

32、更是高達(dá)50%。 2002 年汽車(chē)銷(xiāo)量突破 300 萬(wàn)輛，比 2001 年同比累計(jì)增長(zhǎng) 36.65%；2003 年汽車(chē)銷(xiāo)量進(jìn) 一步增加到 439.08 萬(wàn)輛，比 2002 年同比累計(jì)增長(zhǎng) 34.2 1 %； 2004 年，盡管 受到宏觀調(diào)控等多因素的影響， 1-9 月我國(guó)汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量仍達(dá)到 372.93 萬(wàn)輛， 同比增長(zhǎng) 18.36%。而轎車(chē)在這段時(shí)間的銷(xiāo)量分別為170萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)20.68%。旺盛的市場(chǎng)需求刺激更多的供給。KD裝配汽車(chē)因投資少、風(fēng)險(xiǎn)低、300 萬(wàn)輛； 2003 年推出 2004 年預(yù)計(jì)有近 50 款新車(chē)型投放 其中新增的品牌基本上都是采用 KD 一汽馬自達(dá) M6華晨寶馬、本

33、利潤(rùn)高等優(yōu)點(diǎn)成為了各轎車(chē)企業(yè)的提高產(chǎn)能、投放新車(chē)型的主要生產(chǎn)方式。 2002 年全年累計(jì)新投放十幾個(gè)轎車(chē)品牌，產(chǎn)量突破 的新品種超過(guò) 30 個(gè)，產(chǎn)量 444.37 萬(wàn)輛； 中國(guó)市場(chǎng)， 全年預(yù)計(jì)產(chǎn)量高達(dá) 520 萬(wàn)輛。 裝配方式而成，如現(xiàn)代索納塔、長(zhǎng)安蒙迪歐、 田雅閣等等。2、巨額關(guān)稅差給KD裝配汽車(chē)提供最大動(dòng)力10%，稅差 25%。到 2006 年 725%，零部件關(guān)稅稅率則在 2006 年 1月 1日整15%。因此企業(yè)在不增加資金、土地、人員、KD裝配造車(chē)，也能獲達(dá)高達(dá) 25%或 15%純利旺盛的市場(chǎng)需求刺激廠商的投機(jī)行為，而關(guān)稅差帶來(lái)的高額利潤(rùn)則是國(guó) 內(nèi)企業(yè)熱衷于 KD裝配汽車(chē)的最大動(dòng)力。

34、按現(xiàn)有關(guān)稅稅率計(jì)算，轎車(chē)的平均 稅率在 35%左右，某些零部件關(guān)稅稅率已達(dá)到 月 1 日，整車(chē)進(jìn)口關(guān)稅稅率為 體達(dá)到 10%的水平，屆時(shí)稅差為 設(shè)備等資源的情況下，只要采用 潤(rùn)。3、地方或部門(mén)割據(jù)為KD裝配汽車(chē)提供生存基礎(chǔ)目前我國(guó)有 27 個(gè)省（市）生產(chǎn)汽車(chē)， 有 17 個(gè)省市生產(chǎn)轎車(chē)， 23 個(gè)?。?市）已建成轎車(chē)生產(chǎn)線，全國(guó)有汽車(chē)整車(chē)制造企業(yè)多達(dá) 123家。由于地方或部門(mén) 割據(jù)，每個(gè)整車(chē)廠都要建立一個(gè)相當(dāng)封閉的、單獨(dú)的零部件供應(yīng)體系。比如 南北大眾都是德國(guó)大眾的合資企業(yè)，采用一個(gè)零部件供應(yīng)體系是非常經(jīng) 濟(jì)的， 但由于中方是兩個(gè)企業(yè) （上海大眾、 一汽-大眾），對(duì)不同的上級(jí)負(fù)責(zé)， 所以要建立

35、兩個(gè)零部件供應(yīng)體系。豐田、本田、現(xiàn)代、通用也是如此。這樣也就造成了各個(gè)零部件企業(yè)投資規(guī)模偏小,生產(chǎn)成本偏高，研發(fā)競(jìng)爭(zhēng)力不足。面對(duì)高速增長(zhǎng)的汽車(chē)市場(chǎng)，汽車(chē)制造企業(yè)自然急于推出新車(chē)型，占據(jù)市場(chǎng)份 額，國(guó)產(chǎn)零部件企業(yè)無(wú)法及時(shí)提供整車(chē)廠家生產(chǎn)新車(chē)型所需的高標(biāo)準(zhǔn)、高技 術(shù)和低成本零部件，與此同時(shí)，國(guó)產(chǎn)化要求已被取消，且整車(chē)與零部件又存在很大關(guān)稅差，于是，整車(chē)廠家紛紛選擇“進(jìn)口替代國(guó)產(chǎn)”策略。RIM-圖2-32002年我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)量與銷(xiāo)售產(chǎn)值的地域分布狀況自世區(qū)f:亠、< 杲龍匸I -1- X I 區(qū) L r0 、 古43,0劉1$工。治卜、音*遼、!Mgj3上匡i匸旦、上敘 f 血 QD8ML（Wy

36、ij仃晶疑L 熾嚴(yán)0丄¥嚴(yán)J Jj SjdLU 1H-llf7nj.7>-a,3JAj,盒 aj3.21/10.2云囚陋3$廣出血廠末 亨碩】,馭陰川側(cè)屮血J學(xué)肪BflZ資料來(lái)源：根據(jù)2003中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒繪制。圖2-4我國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的分布與規(guī)模腭莊S 34 3苗自盤(pán)SY 動(dòng)彈火哥19.1前后目動(dòng)5333曲StlJ2.2，32.5-HEjmSiI皇M科27心古'iffl Ik面 I Sf. .yr a V也 y自沽區(qū)畫(huà)速開(kāi)主31 0； 習(xí)ffl魅MSHLMik半軸呂M.9、花爲(wèi)壓昭左.A比it雷4LS曲ts瓦零嚴(yán)磚i疇30參凸（牆如5茹頑閔、氣壓礪廉；L岬fig瞬

37、IOOJO-遛甦曲.】'手I懸里E119 It音戲誠(chéng)IBJ' 冒磚LK瑋3淚七朋蹄朗呃砂豳申.躡那241 IB?羸遠(yuǎn)鑑韻爼L鬆區(qū)rf、曲融日VE棗盪慮猶陽(yáng)熱L n竝5 S 話爭(zhēng)a代祁fiffins屋nseutJ- 二令褥畑曲a（£ Z襯B舷IS6-ZA"”小!4fi.D :HffliW飛輪殼豹.5砒轉(zhuǎn)旳卻曲、翻一丄6!園鮭劉8 IDIHI"%車(chē)音明設(shè)點(diǎn):火毀ae.4i&衆(zhòng)竝92粢縫1髓2（山東希器躋閉韶鶴懿辭劭牛駝浹斗竝仙.'逐=卜¥豳800粥t區(qū)藝康皿展歸云41L AHS焦ig咖 trfisifta;- 嚴(yán)初Sfea卜韋

38、勵(lì)即33.fi- XJn±gi JB.3 Bt電機(jī)紅蛙:謝fifi出S >!< 沛揶ZS架 ImoiEiMl 5j6-SfiES¥l38JtSKSSi IPE.HhSSJ 兀飛十.0電瞽谿瓠，F(xiàn)虹世fflfe 3i ”帝室環(huán)時(shí)工般表38.7.ja戚32.1 fesm 4-百車(chē)麻隅54.9* 劇動(dòng)凸ft 7? &千斤頂31.$車(chē)tr細(xì)握T fl L -車(chē)門(mén)曲3機(jī)油蹄的肌空錮esne瞬躊h躥14JT資料來(lái)源：根據(jù)2003中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒繪制。4、產(chǎn)業(yè)政策與貿(mào)易政策不協(xié)調(diào)給KD裝配汽車(chē)提供政策空間WTO勺體系之內(nèi)，如大幅降 取消40%勺國(guó)產(chǎn)化率與外匯入世后，我

39、國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)貿(mào)易政策已逐步納入 低關(guān)稅、每年以15%勺速度增加汽車(chē)進(jìn)口配額、 平衡要求等等。而在長(zhǎng)期政策保護(hù)下，我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)政策仍停留在高關(guān)稅、高國(guó)產(chǎn)化、高保護(hù)的“三高政策”，比如外方合資份額不得越過(guò)50%汽車(chē)服務(wù)貿(mào)易環(huán)節(jié)實(shí)行嚴(yán)格限制外商參與等等。而且各汽車(chē)企業(yè)都有深厚的地方政 府或部委投資背景。短期內(nèi)想?yún)f(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)政策和貿(mào)易政策取得多贏局面幾乎是 不可能的事。為了緩解關(guān)稅逐年降低的情況下進(jìn)口整車(chē)對(duì)我國(guó)汽車(chē)業(yè)的沖擊，2002年，我國(guó)汽車(chē)進(jìn)口配額明顯向零部件傾斜，這樣直接引發(fā)了近三年 汽車(chē)生產(chǎn)的KD組裝之風(fēng)愈演愈烈，從最初的CKD到SKD最后演變到 DKDKD裝配汽車(chē)對(duì)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的影響分析不可否

40、認(rèn)，在我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展之初，采取KD方式逐步國(guó)產(chǎn)化，確實(shí)促進(jìn)了我國(guó)汽車(chē)業(yè)的快速發(fā)展，提高了國(guó)內(nèi)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的整體生產(chǎn)水平。但如 果企業(yè)長(zhǎng)期采用 KD裝配方式生產(chǎn)汽車(chē)，則會(huì)給我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)帶來(lái)巨大危害。1、阻礙自主開(kāi)發(fā)與自有品牌建設(shè)拉美國(guó)家的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗(yàn)表明：汽車(chē)跨國(guó)公司投資于發(fā)展中國(guó)家 的主要目的是利用當(dāng)?shù)亓畠r(jià)的勞動(dòng)力， 而在投資和建廠時(shí)都非常注意對(duì)高端 技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)。 在這種由外資進(jìn)入引發(fā)的國(guó)際交換中， 作為發(fā)展中 國(guó)家，只是其勞動(dòng)力參與了國(guó)際資本循環(huán)， 而沒(méi)有或很少有先進(jìn)技術(shù)的沉淀。 因此， 以外資主導(dǎo)型的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)不利于我國(guó)消化、 吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)， 不 利于我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級(jí)

41、。 長(zhǎng)此以往， 我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)開(kāi)發(fā)， 特別 是自主研發(fā)的能力就會(huì)喪失殆盡。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局報(bào)告指出 : “近年來(lái)我國(guó)汽車(chē) 產(chǎn)業(yè)雖發(fā)展很快，但去年 （2003 年） 上市的數(shù)十款新車(chē)大部分是合資公司通 過(guò)全散件組裝和半散件組裝的方式快速推向市場(chǎng)的， 汽車(chē)特別是轎車(chē)的新產(chǎn) 品開(kāi)發(fā)和推出的重要環(huán)節(jié)基本上被外商所控制， 我國(guó)汽車(chē)企業(yè)有淪為跨國(guó)公 司附庸的危險(xiǎn)?！?、限制汽車(chē)零部件業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展我國(guó)零部件業(yè)的先天不足就是規(guī)模普遍小，技術(shù)落后，低水平地重復(fù)生 產(chǎn)，產(chǎn)品更新?lián)Q代比較慢，這樣導(dǎo)致了零部件業(yè)獲利能力低下，難以適應(yīng)當(dāng) 今轎車(chē)業(yè)產(chǎn)品快速更新?lián)Q代的要求。如今大量進(jìn)口零部件以KD方式組裝轎車(chē)，將導(dǎo)致轎車(chē)整車(chē)企

42、業(yè)更加不注重零部件的本土化，使弱小的零部件業(yè)形 勢(shì)更加嚴(yán)峻。另一方面，大量零部件的進(jìn)口導(dǎo)致國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)本來(lái)有限的 市場(chǎng)容量日益縮小，使本土零部件企業(yè)更加難以形成規(guī)模經(jīng)濟(jì)。長(zhǎng)此以往， 會(huì)使國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)無(wú)法得到長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。3、難以保證長(zhǎng)久的售后服務(wù)KD裝配汽車(chē)本質(zhì)上是一種貿(mào)易方式，而不是正常生產(chǎn)。根據(jù)國(guó)際慣例“誰(shuí) 組裝誰(shuí)負(fù)責(zé)”的慣例，國(guó)外廠家并不需要對(duì)組裝車(chē)負(fù)責(zé)。而我國(guó)相當(dāng)一部KD汽車(chē)企業(yè)，沒(méi)有自身的工藝流程和生產(chǎn)能力，一旦KD企業(yè)遭遇危機(jī)，比如消失或破產(chǎn)，消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的車(chē)的售后服務(wù)將出現(xiàn)真空，消費(fèi)者權(quán)益缺乏理應(yīng) 的保障，這是其一。其二，由于KD企業(yè)缺乏國(guó)內(nèi)的零部件配套體系，大部分零部件需要進(jìn)口，

43、因此汽車(chē)在使用過(guò)程的零配件供應(yīng)、維修保養(yǎng)成為車(chē)主 的大問(wèn)題。四、辦法對(duì)整車(chē)特征的界定分析KD裝配汽車(chē)也引起了政府相關(guān)部門(mén)的重視，在6月1日頒布的我國(guó)新汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策明確規(guī)定：國(guó)家支持汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)努力提高汽車(chē)產(chǎn)品本地化生產(chǎn)能力，同時(shí)凡進(jìn)口汽車(chē)零部件構(gòu)成整車(chē)特征的，均按進(jìn)口整車(chē)稅率納稅。而辦法的即將出臺(tái)，意味著整車(chē)特征的認(rèn)定過(guò)程將更加細(xì)化、更加嚴(yán)格,表明國(guó)家將從源頭上，即零部件的進(jìn)口管理上入手，利用關(guān)稅差別的經(jīng)濟(jì)杠 桿調(diào)節(jié)作用，來(lái)遏制 KD組裝模式。汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策第五十五條規(guī)定：汽車(chē)整車(chē)特征的認(rèn)定范圍為車(chē) 身（含駕駛室）總成、發(fā)動(dòng)機(jī)總成、變速器總成、驅(qū)動(dòng)橋總成、非驅(qū)動(dòng)橋總成、 車(chē)架總成、轉(zhuǎn)向系

44、統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)等；第五十七條規(guī)定：按照汽車(chē)整車(chē)特征的 認(rèn)定范圍達(dá)到下述狀態(tài)的，視為構(gòu)成整車(chē)特征：1、進(jìn)口車(chē)身（含駕駛室）、發(fā)動(dòng)機(jī)兩大總成裝車(chē)的；2、進(jìn)口車(chē)身（含駕駛室）和發(fā)動(dòng)機(jī)兩大總成之一及其余三個(gè)總成（含）以上裝車(chē)的；3、進(jìn)口除車(chē)身（含駕駛室）和發(fā)動(dòng)機(jī)兩大總成以外其余五個(gè)總成（含）以上裝車(chē)的。辦法更加細(xì)化了總成（系統(tǒng)）關(guān)鍵零部件的界定，將構(gòu)成總成的關(guān)鍵零部件劃分為A類(lèi)件和B類(lèi)件，其中A類(lèi)件是構(gòu)成總成最核心的部件，B類(lèi)件則是一些輔助部件。根據(jù)通過(guò)對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和相關(guān)官員、專(zhuān)家的訪談和媒體報(bào)道，我們認(rèn)為，具體 汽車(chē)總成關(guān)鍵件界定表將是這樣的：表2-1 汽車(chē)總成（系統(tǒng)）關(guān)鍵件界定表總成名稱(chēng)關(guān)鍵零

45、部件名稱(chēng)界定數(shù)量（件）B類(lèi)件2總數(shù)量5車(chē)身（駕 駛 室）M1類(lèi)A類(lèi)件側(cè)圍、車(chē)門(mén)、發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋B類(lèi)件頂蓋、前圍、座艙地板、行李箱蓋、后 圍、翼子板一M2類(lèi)A類(lèi)件頂蓋、側(cè)圍24B類(lèi)件發(fā)動(dòng)機(jī)罩、前圍、車(chē)門(mén)、后圍、地板一M3類(lèi)A類(lèi)件頂蓋、側(cè)圍、車(chē)身骨架24B類(lèi)件前圍、車(chē)門(mén)、后圍、地板一N類(lèi)A類(lèi)件頂蓋、車(chē)門(mén)、側(cè)圍25B類(lèi)件發(fā)動(dòng)機(jī)罩蓋、前圍、后圍、翼子板、地 板一發(fā)動(dòng)柴A類(lèi)件缸體、缸蓋26機(jī)總成5油機(jī)B類(lèi)件曲軸、咼壓油泵、增壓器2C類(lèi)件凸輪軸、連桿、起動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)、柴油 噴射器一汽 油 機(jī)A類(lèi)件缸體、缸蓋26B類(lèi)件曲軸、凸輪軸、EFI裝置（含ECU節(jié)流 閥體、噴油器、傳感器）2C類(lèi)件燃油泵、連桿、起動(dòng)機(jī)、發(fā)

46、電機(jī)、增壓 器一變速器4手動(dòng)A類(lèi)件殼體、齒輪、離合器23B類(lèi)件軸類(lèi)、換檔機(jī)構(gòu)組件、冋步器、分動(dòng)器一自 動(dòng)A類(lèi)件殼體、離合器（自動(dòng)變速器用液體偶合 器）、自動(dòng)變速器控制模塊（ECU23B類(lèi)件分動(dòng)器、齒輪（摩擦輪與鋼帶）、軸類(lèi)、 換檔機(jī)構(gòu)組件一M1類(lèi)車(chē) 橋驅(qū)動(dòng)橋殼體、傳動(dòng)軸、左右半軸、轉(zhuǎn)向節(jié)、差 速器、擺臂、輪轂、軸承、主減速器、 懸架彈簧、減振器一6非驅(qū)動(dòng)橋車(chē)軸（拖臂總成）、輪轂、軸承、懸架 彈簧、減振器一4M2M3 N類(lèi)車(chē)橋驅(qū)動(dòng)橋橋殼、差速軸、半軸、傳動(dòng)軸、主減速 器、輪轂、軸承、減振器、懸架彈簧一5非驅(qū)動(dòng) 橋轉(zhuǎn)向節(jié)、減振器、前軸、懸架彈簧、輪 轂、軸承、一4車(chē)架縱梁、橫梁（承載式車(chē)身的副車(chē)架

47、）一2制動(dòng)系統(tǒng)制動(dòng)主缸（氣制動(dòng)閥）、助力器總成、 制動(dòng)器總成（盤(pán)式或鼓式）、防抱制動(dòng) 系統(tǒng)（ABS的閥體、ECU總成，駐車(chē)制 動(dòng)器（不含操縱系統(tǒng)）一4轉(zhuǎn)向 器系統(tǒng)3動(dòng)力轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向器總成、轉(zhuǎn)向助力控制閥總成、轉(zhuǎn) 向助力油泵、轉(zhuǎn)向盤(pán)、轉(zhuǎn)向軸及萬(wàn)向節(jié)一3非動(dòng)力轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向器總成、轉(zhuǎn)向軸及萬(wàn)向節(jié)、轉(zhuǎn)向盤(pán)一2注：1、鑄鍛造毛坯件不受限制（或不按進(jìn)口件計(jì)算） ；2、轉(zhuǎn)向盤(pán)中包括氣囊；3、不含 遠(yuǎn)程變速操縱系統(tǒng)；4、不含散熱器、風(fēng)扇、空濾器、消聲器、燃油箱、離合器；5、指油漆前焊裝過(guò)的白車(chē)身片件和構(gòu)成分總成的沖壓件散片，不含車(chē)身附件?；蛑杠?chē)身的外 板以及構(gòu)成分總成的沖壓件散片，不含車(chē)身附件。綜合分析，我們認(rèn)為按這

48、個(gè)規(guī)則汽車(chē)（總成）特征認(rèn)定條件是：1、是否采用進(jìn)口整套散件組裝的，或進(jìn)口總成裝車(chē)的；2、是否按上述總成（系統(tǒng)）逐一分解成若干分總成或關(guān)鍵零部件達(dá)到及超過(guò)規(guī)定的數(shù)量，如進(jìn)口 A類(lèi)件、B類(lèi)件、C類(lèi)件之和達(dá)到或超過(guò)進(jìn)口件 界定數(shù)量即視為構(gòu)成總成（系統(tǒng)）特征；3、如果進(jìn)口 A類(lèi)件、B類(lèi)件的數(shù)量達(dá)到或超過(guò) A類(lèi)件、B類(lèi)件界定數(shù)量 亦視為構(gòu)成總成（系統(tǒng)）特征。比如進(jìn)口總成A類(lèi)件數(shù)量超過(guò)兩件；4、將上述總成（系統(tǒng)）分解成若干零部件，其進(jìn)口零部件的價(jià)格總和達(dá)到該總成（系統(tǒng)）全套 CKD散件到岸價(jià)格的60%上的。符合上述條件任一款規(guī)定的，均被視為構(gòu)成總成（系統(tǒng)）特征，按進(jìn)口 整車(chē)稅率納稅。同時(shí)，辦法在附則部分著

49、重強(qiáng)調(diào)了汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)若違規(guī)、違法的處 罰措施。辦法規(guī)定：“申報(bào)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告和備案時(shí)隱瞞 進(jìn)口零部件構(gòu)成整車(chē)特征的，采用分散進(jìn)口方式進(jìn)口零部件組裝汽車(chē)整車(chē)， 并構(gòu)成整車(chē)特征，不向國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部和海關(guān)總署備案，偷逃關(guān)稅和進(jìn) 口環(huán)節(jié)增值稅，有上述情節(jié)之一的，按走私論處，由海關(guān)補(bǔ)征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán) 節(jié)增值稅，并處罰款，由國(guó)家發(fā)改委撤銷(xiāo)其車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄。 情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成走私罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任?！蔽濉⑥k法對(duì)我國(guó)汽車(chē)工業(yè)發(fā)展的作用分析據(jù)悉，辦法的制訂完全符合 WTO匡架協(xié)議。政府希望這一辦法與產(chǎn) 業(yè)政策配套使用，能促使海外汽車(chē)制造企業(yè)將其核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件引入 中國(guó)進(jìn)行本地化生

50、產(chǎn)，避免中國(guó)變成“世界汽車(chē)組裝工廠”，完善國(guó)內(nèi)零部 件企業(yè)的生產(chǎn)制造能力，加快汽車(chē)配套體系的建立，從而提高國(guó)內(nèi)汽車(chē)企業(yè) 的自主開(kāi)發(fā)能力。因此盡管辦法仍未出臺(tái)，但只要它頒布實(shí)施，將給中國(guó)汽 車(chē)制造和零部件帶了深刻的影響：1、加快汽車(chē)企業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高自身競(jìng)爭(zhēng)力首先， 在目前汽車(chē)市場(chǎng)低迷的情況下， 15%或 25%的稅差是許多中小型汽 車(chē)企業(yè)的主要利潤(rùn)來(lái)源。這類(lèi)企業(yè)在中國(guó)多達(dá) 95 家，它們的年產(chǎn)量普遍不 足 1 萬(wàn)輛，其中 70 家汽車(chē)企業(yè)年產(chǎn)量甚至不足 1000 輛，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于國(guó)際公認(rèn) 的汽車(chē)規(guī)模產(chǎn)量（ 30 萬(wàn)輛）。因此辦法的出臺(tái)使這些依靠進(jìn)口散件組裝的小 型汽車(chē)企業(yè)和引進(jìn)后技術(shù)消化慢、產(chǎn)

51、量小、市場(chǎng)占有率不高的產(chǎn)品有可能因 為稅率的提高而無(wú)利可圖，逐漸地退出這個(gè)行業(yè)。其次加大新進(jìn)入者的銷(xiāo)售成本。因?yàn)楦鶕?jù)辦法要求，新進(jìn)入者要想 進(jìn)入中國(guó)汽車(chē)制造必須建立零件配套體系，這不僅需要巨額的資金投入，而 且需要一定的時(shí)間。因此只要辦法的出臺(tái)就不會(huì)出現(xiàn)去年眾多業(yè)外資本 如家電、造酒等等投資汽車(chē)的熱潮，第三，延緩國(guó)產(chǎn)新車(chē)的推出步伐。因?yàn)閲?guó)內(nèi)的汽車(chē)制造企業(yè)在從海外引進(jìn)新產(chǎn)品之初，往往會(huì)從進(jìn)口散件KD組裝起步，在迅速推出新車(chē)，占領(lǐng)市場(chǎng)取得利潤(rùn)的同時(shí)逐漸完成重要零件的國(guó)產(chǎn)化。但受此政策的影響，國(guó)內(nèi)各 家汽車(chē)企業(yè)KD零部件件進(jìn)口成本將明顯增加，不得不放慢國(guó)產(chǎn)新車(chē)的推出 步伐， 尤其是那些“與海外同步上

52、市”的產(chǎn)品。 比如凱迪拉克、 寶馬、 佳美、 奔馳等新車(chē)型的推出將受到這一管理辦法的影響。最后，對(duì)一汽、上汽、東風(fēng)、長(zhǎng)安、北汽等大型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)來(lái)說(shuō)，如 果辦法出臺(tái)，將加快合作伙伴轉(zhuǎn)移核心技術(shù)和關(guān)鍵零部件的生產(chǎn)，憑借強(qiáng)大 的生產(chǎn)組織與開(kāi)發(fā)能力，完善自己從制造到零部件采購(gòu)的綜合能力，為擺脫 對(duì)于海外汽車(chē)巨頭的長(zhǎng)期依賴提供了契機(jī)。以上分析表明， 辦法的實(shí)施將加快我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，加快企業(yè)的并購(gòu)整合，有利于大型汽車(chē)企業(yè)集團(tuán)提高自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、加快零部件技術(shù)的轉(zhuǎn)移，提高零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力在過(guò)去的幾年里，我國(guó)正成為亞洲乃至全球加工業(yè)制造中心和電子信息 制造中心，而汽車(chē)和電子信息產(chǎn)業(yè)的融合是未

53、來(lái)汽車(chē)發(fā)展的關(guān)鍵。政府一直 強(qiáng)調(diào)我國(guó)將以汽車(chē)電子產(chǎn)品為重點(diǎn)， 圍繞汽車(chē)安全系統(tǒng)、 底盤(pán)電子控制系統(tǒng)、 車(chē)輛信息系統(tǒng)和導(dǎo)航系統(tǒng)等等關(guān)鍵部件，發(fā)展汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)。與此同時(shí)， 國(guó)際上汽車(chē)行業(yè)開(kāi)始實(shí)行零部件“全球化采購(gòu)”策略，許多國(guó)際零部件企業(yè) 需要在全球范圍內(nèi)尋找合作伙伴和最佳供應(yīng)商。據(jù)統(tǒng)計(jì)， 2003 年，外資合資 零部件企業(yè)增長(zhǎng)的數(shù)量，幾乎是 2002 年的一倍。目前外商在我國(guó)投資的零部件企業(yè)已接近500家，世界排名前20位的著名汽車(chē)零部件公司，多數(shù)已 經(jīng)在中國(guó)設(shè)立了合資或獨(dú)資企業(yè)。隨著這一過(guò)程的深入，將有效的完善我國(guó)零部件產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，完善國(guó)內(nèi)零 部件企業(yè)的生產(chǎn)制造能力，加快汽車(chē)配套體系的建立： 中國(guó)零部件供應(yīng)商的供應(yīng)層次逐步清晰，根據(jù)有關(guān)預(yù)測(cè)，到2010年,中國(guó)零部件供應(yīng)商的整體數(shù)量將減少70%最后形成20到30家一級(jí)供應(yīng)商、250到350家二級(jí)供應(yīng)商、1250至1500家三級(jí)供應(yīng)商。 合資廠商密集的上海、廣州、北京等地區(qū)的優(yōu)勢(shì)將在這輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過(guò) 程中逐步顯現(xiàn)出來(lái)。在我國(guó)的汽車(chē)產(chǎn)業(yè)中，最強(qiáng)有力的汽車(chē)基地恰恰集聚在 這三個(gè)城市集群內(nèi)。 傳統(tǒng)的整車(chē)集團(tuán)內(nèi)部采購(gòu)模式將逐步被打破，零部件供應(yīng)商的獨(dú)立性 將增強(qiáng)，主要依靠整車(chē)集團(tuán)的中小企業(yè)將面臨越來(lái)越大的壓力。 集成商和零件專(zhuān)業(yè)廠商成為國(guó)內(nèi)零部件供應(yīng)商的兩個(gè)主要的發(fā)展方 向，既無(wú)集成能力又不能發(fā)揮專(zhuān)業(yè)性的公司將面臨困境。圖