我紡織業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)無(wú)法撼動(dòng)

1、我紡織業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)無(wú)法撼動(dòng)2007年9月24日 商務(wù)部全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為中國(guó)紡織服裝業(yè)發(fā)展提供廣闊空間。20052010年全球經(jīng)濟(jì)年均增長(zhǎng)速度權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)為4.3%，為未來(lái)五年全球紡織服裝的消費(fèi)增長(zhǎng)提供了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)， 而中國(guó)將是其中最大的受益者。國(guó)際優(yōu)勢(shì)與消費(fèi)升級(jí)雙輪驅(qū)動(dòng)。目前中國(guó)紡織服裝業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)還無(wú)法撼動(dòng)，而 巨大的內(nèi)需市場(chǎng)已開(kāi)始啟動(dòng)，在二者的共同驅(qū)動(dòng)下，2006年以來(lái)行業(yè)運(yùn)行超預(yù)期。生產(chǎn)技術(shù)、銷售實(shí)力的差距使全球紡織服裝業(yè)的分工脫離產(chǎn)業(yè)鏈的分工，演變?yōu)楦唠A 與低階的分工、高附加值與低附加值的分工?！笆晃濉逼陂g，我國(guó)將立足技術(shù)創(chuàng)新，在 可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上，使產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)與高附加值

2、靠攏。紡織服裝行業(yè)在消費(fèi)升級(jí)與技術(shù)進(jìn)步的作用下，一些品牌服裝、準(zhǔn)品牌服裝企業(yè)可能 出現(xiàn)超預(yù)期情況，以及服裝輔料企業(yè)與他們的聯(lián)動(dòng)效應(yīng)也將加強(qiáng)。同時(shí)，具有核心技術(shù)的 差異化競(jìng)爭(zhēng)，將給企業(yè)帶來(lái)巨大的提升空間。2007年，紡織服裝行業(yè)內(nèi)部、外部壓力不會(huì)明顯減緩，行業(yè)面臨從出口結(jié)構(gòu)調(diào)整到增 長(zhǎng)方式乃至經(jīng)營(yíng)理念轉(zhuǎn)變的提升。在國(guó)際優(yōu)勢(shì)與消費(fèi)升級(jí)雙輪驅(qū)動(dòng)作用下，行業(yè)的整體運(yùn) 行將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，但仍存在服裝出口退稅率繼續(xù)下降的利空影響。紡織服裝提供人們生活所需的基本消費(fèi)物資，纖維是紡織服裝的原料，其產(chǎn)量能夠代 表紡織品服裝的消費(fèi)狀況。從全球纖維產(chǎn)量十年的變化趨勢(shì)看，20002004年，全球經(jīng)濟(jì)平均年增長(zhǎng)率為

3、20052010年全球年均增長(zhǎng)速度維持在 了堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。紡織服裝業(yè)生命力旺盛在過(guò)去的十年， 世界纖維產(chǎn)量增長(zhǎng)了 勞動(dòng)力成本及工業(yè)發(fā)展階段，決定了全球紡織業(yè)向中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)，這是中 國(guó)纖維加工量保持快速增長(zhǎng)的前提。在全球紡織服裝消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)的預(yù)期下，中國(guó)仍是其 中最大的受益者。即使中國(guó)紡織服裝業(yè)在后配額釋放期過(guò)后成長(zhǎng)速度會(huì)減緩，但由于增速 咼于全球，在國(guó)際市場(chǎng)的占有率仍將不斷提咼。從發(fā)達(dá)國(guó)家紡織服裝業(yè)的變遷來(lái)看，紡織服裝業(yè)充當(dāng)了發(fā)達(dá)國(guó)家工業(yè)化進(jìn)程的先導(dǎo)產(chǎn) 業(yè)。如英國(guó)、美國(guó)、日本、韓國(guó)等，無(wú)一例外都在工業(yè)化的前期經(jīng)歷了紡織服裝業(yè)的繁榮 興旺。考慮到中國(guó)嚴(yán)重的地區(qū)不均衡以及豐富的勞動(dòng)

4、力資源， 預(yù)計(jì)在中國(guó)出現(xiàn)紡織生產(chǎn)向外 轉(zhuǎn)移的時(shí)間應(yīng)晚于人均GDP達(dá)至U 4000美元之時(shí)，傾向于在人均GDP為550010000美元 的時(shí)間范圍。在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和人民幣升值雙重因素作用下，2006年中國(guó)人均GDP達(dá)到2004美元。如 果按GDP年均增長(zhǎng)15%勺水平，到2011年中國(guó)人均GDF能夠突破4000美元，因此未來(lái)510年紡織服裝業(yè)仍將是國(guó)家的支柱行業(yè)之一。2005年是全球紡織服裝貿(mào)易一體化進(jìn)程的最后一階段，美國(guó)、歐盟、加拿大和土耳其 取消對(duì)中國(guó)的紡織品服裝最后的進(jìn)口配額。然而，迅速激化的貿(mào)易摩擦導(dǎo)致歐、美和土耳 其重新對(duì)我國(guó)實(shí)施了進(jìn)口配額，同年7月人民幣實(shí)施匯率改革，步入升值軌道。不僅如此

5、，2006年紡織品出口退稅率還由13%F調(diào)為11%種種壓力下，行業(yè)預(yù)期被悲觀氛圍籠罩。而2006年以來(lái)，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)卻超出市場(chǎng)預(yù)期，體現(xiàn)紡織服裝行業(yè)超強(qiáng)的自我 調(diào)整能力。這種調(diào)整能力更多地是行業(yè)深厚的歷史積淀和明顯的國(guó)際優(yōu)勢(shì)的體現(xiàn)，以及逐 步升溫的內(nèi)需市場(chǎng)帶來(lái)的貢獻(xiàn)。2007年14月，我國(guó)紡織服裝出口額同比增長(zhǎng)14.94%,由于2006年14月同比基 數(shù)與全球GDP增長(zhǎng)保持同向。3.9%,而根據(jù)國(guó)際貨幣基金組織(IMF)的預(yù)測(cè)，4.3%，為未來(lái)五年全球紡織服裝的消費(fèi)增長(zhǎng)提供2204萬(wàn)噸，其中中國(guó)增長(zhǎng)了1277萬(wàn)噸，占58%包括可能虛增出口的部分，因此2007年14月實(shí)際出口額增長(zhǎng)率可能高于

6、14.94%。根 據(jù)月度出口額增長(zhǎng)率歷史變化規(guī)律，每年13月因春節(jié)因素導(dǎo)致大幅波動(dòng)，從4月份開(kāi)始出口額增長(zhǎng)率走勢(shì)平穩(wěn)并一直持續(xù)到年底。因此，業(yè)內(nèi)人士判斷，2007年紡織服裝出口增幅在13%17%間。而自2002年以來(lái)，服裝出口價(jià)格也持續(xù)回升，2006年即使扣除匯率變化因素，出口 價(jià)格仍提高4%由于同期主要紡織原材料棉花、化纖價(jià)格均保持平穩(wěn)，因此服裝出口價(jià)格 提高是中國(guó)紡織產(chǎn)品議價(jià)能力和附加值提高的體現(xiàn)。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)無(wú)法撼動(dòng)紡織服裝行業(yè)是中國(guó)最早開(kāi)始市場(chǎng)化運(yùn)作的行業(yè)之一，競(jìng)爭(zhēng)充分。由于一直以來(lái)以出 口作為驅(qū)動(dòng)力，自主品牌和渠道建設(shè)明顯滯后，盈利模式以賺取微薄的生產(chǎn)加工費(fèi)為主。自1980年以來(lái)，中

7、國(guó)紡織服裝出口額占全球紡織服裝貿(mào)易額的比重由1998年的4.62%提高到2005年的25.90%。根據(jù)中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)的預(yù)測(cè)，20052009年全球紡織服裝貿(mào) 易額年均增長(zhǎng)6.5%,而中國(guó)紡織服裝出口在2008年和2009年歐盟和美國(guó)配額分別取消的 預(yù)期下，保守預(yù)測(cè)20072009年增長(zhǎng)速度仍可達(dá)到10%15% 2009年中國(guó)占全球紡織服 裝貿(mào)易額的比重將上升到30%40%隨著近幾年各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)力的不斷提高，2006年中國(guó)紡織服裝一般貿(mào)易比重已經(jīng) 超過(guò)70%產(chǎn)業(yè)配套能力增強(qiáng)，出口逐漸向高附加值產(chǎn)品發(fā)展。目前，中國(guó)最大的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是印度，2005年印度的紡織品服裝出口額僅有中國(guó)的1/7，由于基

8、數(shù)的巨大差距，即使中國(guó)紡織服裝出口額增長(zhǎng)率由20%r降為15%雙方出口絕對(duì)量的差距仍將繼續(xù)擴(kuò)大。按2007年15%勺增長(zhǎng)率，中國(guó)紡織服裝出口額將增長(zhǎng)216億美元， 和印度2006年的出口數(shù)據(jù)基本相當(dāng)，即中國(guó)一年將增長(zhǎng)一個(gè)印度的出口總額。因此，業(yè) 內(nèi)認(rèn)為即使有人民幣持續(xù)升值的預(yù)期，深厚的歷史基礎(chǔ)和不斷增強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力使中國(guó)紡織 服裝的國(guó)際優(yōu)勢(shì)仍將長(zhǎng)期保持。另外，中國(guó)棉花進(jìn)口實(shí)行滑準(zhǔn)稅政策，其目的是為了提高進(jìn)口棉價(jià)，保證國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià) 格，保護(hù)棉農(nóng)利益，結(jié)果造成國(guó)內(nèi)棉價(jià)長(zhǎng)期高于國(guó)際價(jià)格10%15%若扣除原料因素，我國(guó)紡織服裝的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力還要強(qiáng)。行業(yè)上游原料進(jìn)口依賴度很高，棉花50%羊毛70%化纖原料60

9、%以上依靠進(jìn)口。目 前全球棉花供需基本平衡，國(guó)內(nèi)化纖原料產(chǎn)能快速增長(zhǎng)，中國(guó)作為紡織原料最大的需求國(guó) 與供應(yīng)商的貿(mào)易關(guān)系已轉(zhuǎn)向有利于中國(guó)的一方。目前，與中國(guó)形成競(jìng)爭(zhēng)的主要是亞洲的發(fā)展中國(guó)家，如印度、越南、巴基斯坦、泰國(guó) 等，還有土耳其、墨西哥、巴西等歐美近鄰國(guó)家。歐美近鄰國(guó)家由于語(yǔ)言、風(fēng)俗習(xí)慣與歐 美國(guó)家較為接近，加之時(shí)空距離較短，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)比較明顯。由于中國(guó)出口受限和人民幣升 值，亞洲發(fā)展中國(guó)家近年來(lái)出口增長(zhǎng)勢(shì)頭迅猛，成為直接受益者。中國(guó)紡織品服裝出口已占全球貿(mào)易額的26%形成巨無(wú)霸之勢(shì)讓人無(wú)法撼動(dòng)，目前新進(jìn)入者和替代者均對(duì)中國(guó)構(gòu)不成很大的影響。內(nèi)需市場(chǎng)開(kāi)始啟動(dòng)自2003年以來(lái)，我國(guó)紡織服裝內(nèi)銷

10、占比持續(xù)上升，2006年達(dá)到73%行業(yè)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)因素由出口拉動(dòng)向國(guó)內(nèi)消費(fèi)轉(zhuǎn)變。經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好、居民收入增加、城市化率提高，為紡織 服裝的國(guó)內(nèi)消費(fèi)提供增長(zhǎng)可能。2007年一季度，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入同比增速達(dá)到19.5%,超過(guò)同期GDPt曾速8.4個(gè)百分點(diǎn)。根據(jù)國(guó)內(nèi)消費(fèi)數(shù)據(jù)看，2006年國(guó)內(nèi)紡織服裝零 售呈現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升的局面。2007年4月，服裝類消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)率上升為22.3%,高于社 會(huì)消費(fèi)品零售額增長(zhǎng)率6.8個(gè)百分點(diǎn)。更為重要的是，國(guó)內(nèi)紡織品和服裝零售價(jià)格指數(shù)結(jié) 束了自1997年以來(lái)的8年持續(xù)下跌，于2006年6月開(kāi)始回升。2007年13月，紡織品 和服裝零售價(jià)格指數(shù)分別為100.9、99.

11、9、100.4和100.5、100.2、99.8，仍然呈現(xiàn)上升 趨勢(shì)。因此業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，零售價(jià)格回升是國(guó)內(nèi)紡織服裝消費(fèi)升級(jí)最顯著的特征。我國(guó)纖維產(chǎn)量雖然占全球的30%但2004年中國(guó)人均纖維消費(fèi)量?jī)H為6.6公斤，是發(fā) 達(dá)國(guó)家平均水平的25%比全球平均水平低30%可以預(yù)計(jì)，龐大的人口在高速成長(zhǎng)的經(jīng) 濟(jì)環(huán)境下，將被激發(fā)出無(wú)限的需求潛能，中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)將為中國(guó)紡織服裝業(yè)發(fā)展提供一片 新的天地。人民幣升值與退稅率下降影響被消化人民幣升值和出口退稅率下調(diào)對(duì)行業(yè)利潤(rùn)的影響基本是一致的， 而且影響的都是一般 出口貿(mào)易。人民幣升值，若以外幣計(jì)價(jià)的產(chǎn)品銷售單價(jià)不變，相當(dāng)于以本幣計(jì)價(jià)的銷售單價(jià)下降。對(duì)于來(lái)料加工和進(jìn)

12、料加工，銷售單價(jià)的下降能夠大部分被原料成本的下降抵消，因此人民 幣升值主要影響的是一般出口貿(mào)易。出口退稅率下調(diào)影響的也是一般出口貿(mào)易。來(lái)料加工和進(jìn)料加工因原料不含進(jìn)項(xiàng)稅，不存在退稅問(wèn)題。人民幣升值和出口退稅率下降是目前行業(yè)的最大影響因素。自2005年7月21日以來(lái)，人民幣對(duì)美元已累積升值7.7%。而自2004年1月退稅率政策調(diào)整以來(lái)，紡織品和服裝的出口退稅率已經(jīng)分別下降46個(gè)百分點(diǎn)不等。 我國(guó)自1985年開(kāi)始實(shí)施出口退稅制度以來(lái)， 退稅率幾經(jīng)變遷， 波動(dòng)范圍 在6%17%之間，目前執(zhí)行11%勺紡織品出口退稅率和9%勺服裝出口退稅率。需要指出的 是，對(duì)出口商品實(shí)行全額退稅，是國(guó)際上實(shí)行增值稅和消

13、費(fèi)稅的絕大多數(shù)國(guó)家或地區(qū)的通 行做法，目的是讓出口商品以不含稅價(jià)格公平競(jìng)爭(zhēng)，因此出口退稅不是貿(mào)易補(bǔ)貼，而是一 種消除出口歧視的中性措施。從20042006年情況看，行業(yè)利潤(rùn)率穩(wěn)步上升，表明人民幣升值和出口退稅率下調(diào) 影響均已被消化。行業(yè)成本穩(wěn)中有升紡織服裝業(yè)主營(yíng)成本構(gòu)成中，原材料約占65%75%人工成本約占5%10%是主要 的成本影響因素。2006年下半年以來(lái)，雖然羊毛、氨綸和粘膠纖維出現(xiàn)暴漲，但紡織原材料兩大主流品 種棉花和滌綸價(jià)格平穩(wěn)，因此行業(yè)原材料成本壓力并不大。由于全球棉花產(chǎn)需基本平衡， 同時(shí)中國(guó)棉花產(chǎn)量上升導(dǎo)致進(jìn)口量下降，因此20072008年全球棉花價(jià)格仍將以平穩(wěn)為主趨勢(shì)。滌綸價(jià)格

14、最大的影響因素是石油價(jià)格，多數(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)未來(lái)12年石油價(jià)格也較為平穩(wěn)，加上全球滌綸產(chǎn)能利用率只有60%70%未來(lái)滌綸價(jià)格上漲空間有限。隨著經(jīng)濟(jì) 增長(zhǎng)和本幣升值，勞動(dòng)力成本上升成為不可避免的事實(shí)。由于技術(shù)進(jìn)步，生產(chǎn)效率提高， 近年來(lái)紡織從業(yè)人員數(shù)量增長(zhǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于紡織服裝產(chǎn)量及銷售收入增長(zhǎng)，而出口比例下降， 內(nèi)需市場(chǎng)打開(kāi)，更為紡織服裝向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型提供條件，因此我們判斷未來(lái)人工成本10%勺年增長(zhǎng)速度帶來(lái)的壓力能夠被行業(yè)消化。紡織服裝行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，一直是困擾行業(yè)利潤(rùn)提升的最大問(wèn)題。20022003年，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速均超過(guò)50%而同期行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)僅為16唏口23%產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn) 題達(dá)到白

15、熱化。2004年，國(guó)務(wù)院開(kāi)始調(diào)整出口退稅率政策，2005年貿(mào)易摩擦升級(jí)。同年， 人民幣實(shí)施匯率改革，紡織行業(yè)固定資產(chǎn)增速開(kāi)始下滑，至2006年紡織行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速降低到5年來(lái)的新低，但行業(yè)銷售收入增長(zhǎng)率仍比較平穩(wěn)，固定資產(chǎn)增速開(kāi)始與之 接近。由于產(chǎn)量基數(shù)不斷擴(kuò)大， 同時(shí)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整及增長(zhǎng)方式的轉(zhuǎn)變， 隨著固定資產(chǎn)投資增 速減緩，預(yù)計(jì)未來(lái)三年紡織服裝主要產(chǎn)品產(chǎn)量增幅將同比減緩35個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)需矛盾進(jìn)一步緩和。產(chǎn)業(yè)向高技術(shù)與高附加值靠攏近年來(lái)，國(guó)家對(duì)紡織產(chǎn)業(yè)技術(shù)政策高度重視，2005年1月1日國(guó)家質(zhì)檢總局發(fā)布了國(guó) 家紡織產(chǎn)品基本安全技術(shù)規(guī)范，新標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施將加快企業(yè)的優(yōu)勝劣汰，并將紡織品安全 性

16、的生態(tài)環(huán)保納入國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。在科技型中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金項(xiàng)目指南中，科 技部支持高新纖維材料的開(kāi)發(fā)和高精密、自動(dòng)化程度高的紡織生產(chǎn)、包裝機(jī)械設(shè)備的開(kāi)發(fā)。紡織工業(yè)在“ 一五”期間的奮斗目標(biāo)是：到2010年，中國(guó)紡織工業(yè)在2005年的基 礎(chǔ)上，全員勞動(dòng)生產(chǎn)率的增幅將比“十五”期間提高1/3，單位增加值纖維消耗下降20%污水排放量下降22%單位纖維能耗下降10%生產(chǎn)技術(shù)、銷售實(shí)力的差距使全球紡織服裝業(yè)的分工脫離產(chǎn)業(yè)鏈的分工，演變?yōu)楦唠A 與低階的分工、高附加值與低附加值的分工。發(fā)達(dá)國(guó)家在退出傳統(tǒng)紡織服裝生產(chǎn)的同時(shí)也 保留了優(yōu)勢(shì)高技術(shù)產(chǎn)品的生產(chǎn)。目前，美國(guó)是世界無(wú)紡布生產(chǎn)的第一大國(guó)，產(chǎn)量占全球總 量的四成；是世界碳纖維生產(chǎn)的第二大國(guó)，產(chǎn)量占全球總量的三成。日本的碳纖維、新型 纖維技術(shù)全球領(lǐng)先。而且，發(fā)達(dá)國(guó)家還運(yùn)用營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)主導(dǎo)高附加值領(lǐng)域，全球知名品牌服 裝及零售企業(yè)均聚集在發(fā)達(dá)國(guó)家。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期努力，我國(guó)紡織服裝業(yè)也取得了很大的技術(shù)