農(nóng)用拖拉機轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋市場分析

1、農(nóng)用拖拉機轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋市場分析報告市場部二一四年八月七日前 言我公司現(xiàn)生產(chǎn)的車橋產(chǎn)品主要分兩大類，一類是中重型卡車用轉(zhuǎn)向橋、驅(qū)動橋及懸掛產(chǎn)品，另一類是礦用自卸車用轉(zhuǎn)向橋、驅(qū)動橋及懸掛產(chǎn)品。隨著國內(nèi)卡車市場的不斷成熟，各主機廠的供應商體系基本固化，我公司卡車橋產(chǎn)品的后續(xù)市場拓展空間將受到一定的局限，拓展難度也不斷加大。為了確保企業(yè)擁有充足的成長動力，這就需要我們拓寬我們的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，尋找新的市場發(fā)展方向。近幾年國內(nèi)農(nóng)機市場發(fā)展勢頭較為良好，年銷售總量也具有一定的規(guī)模。輪式拖拉機的前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋結(jié)構(gòu)和技術(shù)與我公司現(xiàn)有車橋產(chǎn)品較為接近，為此，我們對拖拉機市場進行了初步的分析研究，認為我們可以開辟大輪拖用前

2、轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋，并決定前期先從開發(fā)意大利卡拉羅結(jié)構(gòu)的高端橋入手，驗證我公司具備開發(fā)拖拉機前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋的能力。截止2014年07月31日，我公司開發(fā)的TL160(卡拉羅結(jié)構(gòu))拖拉機前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋已先后在廣西南寧和內(nèi)蒙呼倫貝爾進行了市場驗證，效果較好。市場驗證證明，我們有足夠的能力開發(fā)拖拉機前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋產(chǎn)品，并作好、作精。因為我們以前沒有涉足農(nóng)機行業(yè)，在農(nóng)機行業(yè)無任何知名度。本次報告主要討論我們下一步從哪個級別產(chǎn)品入手，延長我們的產(chǎn)鏈，如何有效地增加我們的行業(yè)話語權(quán)，使我們的產(chǎn)品能夠快速、高效地打入市場，并在市場上站穩(wěn)腳跟。 本次分析，我們著重分析大中型拖拉機市場，忽略小型拖拉機市場和手持拖拉機市場。一

3、、國內(nèi)拖拉機市場現(xiàn)狀1 拖拉機產(chǎn)品分類（按發(fā)動機功率）按發(fā)動機功率大小一般將拖拉機分為三類： 小型拖拉機，發(fā)動機功率W25馬力，主要包括帶傳動小四輪拖拉機和手扶拖拉機。 中型拖拉機，發(fā)動機功率25馬力W70馬力，主要包括中型拖拉機的基本型、擴展系列產(chǎn)品，和小四輪拖拉機功率向上延伸形成的中小功率系列產(chǎn)品。小輪拖 中輪拖 大型拖拉機，發(fā)動機功率W70馬力。國內(nèi)目前還有一個通用叫法，把100馬力以上的拖拉機，稱為大馬力拖拉機。2 國內(nèi)大中型拖拉機市場銷售情況2.1 2014年上半年銷售情況 2014年上半年，國內(nèi)共銷售拖拉機1177409臺，較去年同期下降14.28%，具體細分情況如下表：2014年

4、上半年拖拉機銷量功率（馬力）2525-7070-100100合計2014年1-6月979422 129455 44937 23595 1177409 同比-13.63%-19.87%-13.19%-8.54%-14.28%2.2 2007-2014年國內(nèi)大中型拖拉機市場銷量2.3 2014上半年國內(nèi)大中型輪式拖拉機制造公司銷量根據(jù)2014年國內(nèi)拖拉機生產(chǎn)企業(yè)銷量統(tǒng)計，國內(nèi)目前大中型拖拉機產(chǎn)品形成批量銷售的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)有18家，80馬力以上拖拉機產(chǎn)品形成批量銷售的拖拉機生產(chǎn)企業(yè)有14家，其中中國一拖、福田雷沃、東風農(nóng)機和約翰迪爾四家企業(yè)占該功率段銷量76.43%，行業(yè)集中度很高。2014年上半

5、年國內(nèi)大輪拖制造企業(yè)銷量統(tǒng)計序號企業(yè)名稱本年累計增減%市場占有率1福田雷沃重工股份有限公司31797-11.19%34.54%2中國一拖集團有限公司23058-18.34%25.04%3常州東風農(nóng)機股份有限公司919125.73%9.98%4約翰迪爾（天津）有限公司6322-12.06%6.87%5江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司44666.92%4.85%6江蘇清拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司2925-23.25%3.18%7馬恒達悅達（鹽城）拖拉機有限公司238418.02%2.59%8山拖農(nóng)機裝備有限公司19080.26%2.07%9樂星農(nóng)業(yè)裝備（青島）有限公司1801-21.53%1.96%10久保田農(nóng)業(yè)

6、機械(蘇州)有限公司175035.34%1.90%11上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械有限公司1658-55.37%1.80%12約翰迪爾（寧波）農(nóng)業(yè)機械有限公司1594-28.58%1.73%13河南千里機械有限公司1576-32.56%1.71%14山東常林機械集團股份有限公司1298-43.57%1.41%15徐州凱爾農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司33920.64%0.37%合計92067-12.49%二、國內(nèi)拖拉機市場深度分析1 國家基本情況分析1.1農(nóng)村改革是當前全面深化改革的一個重點。國務院自2004年至2013年連續(xù)10年的“一號文件”聚焦“三農(nóng)”；黨的十八大報告明確指出堅持走中國特色新型工業(yè)化、信息化

7、、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化道路，推動信息化和工業(yè)化深度融合、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化良性互動、城鎮(zhèn)化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化相互協(xié)調(diào)，促進工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同步發(fā)展。黨中央、國務院把農(nóng)村改革作為當前全面深化改革的一項重點工作。1.2農(nóng)村勞動力的持續(xù)轉(zhuǎn)移將加大對農(nóng)機產(chǎn)品的需求隨著我國農(nóng)村改革的不斷深化，農(nóng)村勞動力迅速向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，人口老齡化也日趨嚴重。目前，在我國農(nóng)村人口中， 35 歲以下勞動力60%80%已進城務工或自行經(jīng)商創(chuàng)業(yè)，農(nóng)村勞動力日趨緊張，農(nóng)業(yè)用工成本大幅攀升，同時，國家18億畝耕地紅線不能改變，為此農(nóng)民選擇利用機器替代人力和畜力來提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本、減輕勞動強度的需求日趨強烈，成

8、為農(nóng)機化發(fā)展的內(nèi)生源動力，未來各類農(nóng)機作業(yè)的市場需求將呈現(xiàn)剛性增長態(tài)勢。1.3土地新政為農(nóng)機市場的發(fā)展帶來先機黨的十八屆三中全會做出的中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定，對深化農(nóng)村改革作出了全面部署，對一些長期以來議論較多但始終沒有觸及的改革有了明確提法，對一些過去雖有涉及但意見并不明確又事關重大的問題有了突破性、開創(chuàng)性的改革意見，在理論和政策上取得了一系列新的重大突破，具有鮮明的時代特征。未來五到十年我國農(nóng)村土地使用權(quán)將實現(xiàn)全面流轉(zhuǎn)，耕地將進一步集中，同時國家“允許農(nóng)民以轉(zhuǎn)包、出租、互換、轉(zhuǎn)讓、股份合作等形式流轉(zhuǎn)土地承包經(jīng)營權(quán)，發(fā)展多種形式的適度規(guī)模經(jīng)營”。農(nóng)機行業(yè)快速發(fā)展的“觸點”

9、已經(jīng)啟動。通過機械化提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率，進行適度規(guī)模經(jīng)營成了必然趨勢，為農(nóng)機發(fā)展提供了良好的機遇。1.4 農(nóng)機補貼力度不斷加強，推動農(nóng)機市場快速增長。中央財政自2002年以來先后出臺了良種補貼、農(nóng)機購置補貼、糧食直補、農(nóng)資綜合補貼等四項補貼政策，不斷加大直接補貼力度。四項補貼資金從2004年的145.22億元逐年增加到2012年的3714.18億元。其中，農(nóng)機購置補貼繼續(xù)拉動農(nóng)機市場快速發(fā)展，2013年農(nóng)機補貼可達到270多億，直接拉動農(nóng)機投資近1180億元，繼續(xù)推動農(nóng)機市場快速增長。1.5 農(nóng)業(yè)機械化是農(nóng)村改革的必然結(jié)果，更是農(nóng)村改革的催化劑。先進農(nóng)藝技術(shù)的推廣應用，需要依靠農(nóng)業(yè)機械作為載體

10、和橋梁。新型的農(nóng)業(yè)機械，也催生了先進適用的農(nóng)藝技術(shù)，為農(nóng)業(yè)的規(guī)?；?、標準化、產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)創(chuàng)造條件。據(jù)專家測算，使用先進的農(nóng)機化技術(shù)對于增加糧食產(chǎn)量的貢獻率達到20%，特別是在搶農(nóng)時、抗災害方面，農(nóng)業(yè)機械化的作用是難以替代的。1.6 拖拉機產(chǎn)品在農(nóng)機行業(yè)的地位重大農(nóng)作物耕、種、收三個環(huán)節(jié)的農(nóng)業(yè)機械主要使用拖拉機作為動力來源（專用自走機除外），拖拉機在農(nóng)業(yè)機械化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設中起著舉足輕重的作用，是農(nóng)機行業(yè)規(guī)模產(chǎn)值最大的產(chǎn)品，行業(yè)產(chǎn)值占農(nóng)業(yè)機械總產(chǎn)值的17.6%。1.7大馬拖拉機發(fā)展趨勢強勁1.7.1大馬力拖拉機是未來農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展的需要隨著農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的迅速發(fā)展，農(nóng)機裝備將隨之更新?lián)Q代，

11、原有的馬力小、性能差、科技含量低的拖拉機已不能滿足農(nóng)機作業(yè)服務的市場化、社會化、產(chǎn)業(yè)化要求，必須大力發(fā)展大馬力拖拉機才能滿足高質(zhì)、高效和大規(guī)模農(nóng)機作業(yè)的需要，才能實現(xiàn)標準化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化和全程機械化生產(chǎn)，才能適應農(nóng)業(yè)機械化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的發(fā)展要求。1.7.2 大馬力拖拉機是推廣保護性耕作技術(shù)的需要保護性耕作技術(shù)是用作物秸稈或根茬覆蓋地表，實施免耕、少耕，利用藥物控制雜草，簡化作業(yè)環(huán)節(jié)，有效保護耕地的一種新型農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)。該技術(shù)實施過程中的“免耕播種 ”、“夏季深松 ”、“機械收獲 ”等作業(yè)環(huán)節(jié)農(nóng)時短、作業(yè)量大、農(nóng)藝要求高，小馬力拖拉機難以完成任務。因此，推廣保護性耕作技術(shù)必須采用大馬力拖拉機作

12、為其配套動力機械，才能保質(zhì)、保量完成技術(shù)實施與推廣，達到預期效果，實現(xiàn)預期目的。2 大中型輪式拖拉機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析2.1 2007-2014年國內(nèi)大中型輪式拖拉機產(chǎn)品結(jié)構(gòu)細分市場銷量 從上圖中可以看到，正如前面分析，從2007年到2014年，大中型輪式拖拉機中，隨著功率段的升高，市場的增長趨勢向好。2.2 2014年上半年國內(nèi)大輪拖產(chǎn)品結(jié)構(gòu)細分銷量比例從上圖中可以看到，盡管隨著功率段的升高，市場發(fā)展趨勢向好，但從總量上來說，功率段低的拖拉機產(chǎn)品目前仍占據(jù)著絕對的優(yōu)勢。從市場占有率的角度來說，低功率段的產(chǎn)品是不可忽視的。2.3 國內(nèi)大輪拖制造企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析2014年上半年，國內(nèi)130馬力以上拖拉

13、機產(chǎn)品形成批量銷售的拖拉機制造企業(yè)有9家（統(tǒng)計中沒有包含奇瑞重工）。但銷量主要集中在福田雷沃、一拖和迪爾，其他幾家銷量都很小。2014年上半年國內(nèi)大輪拖制造企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)細分銷量表序號企業(yè)名稱50-8080-100100-130130合計占比1福田雷沃重工股份有限公司1371810775566516393179734.54%2中國一拖集團有限公司61239609614911772305825.04%3常州東風農(nóng)機股份有限公司3795298223694591919.98%4約翰迪爾（天津）有限公司2433994147461163226.87%5江蘇沃得農(nóng)業(yè)機械有限公司281684780304466

14、4.85%6江蘇清拖農(nóng)業(yè)裝備有限公司10611408456029253.18%7馬恒達悅達拖拉機有限公司1321609454023842.59%8山拖農(nóng)機裝備有限公司10091027257219082.07%9樂星農(nóng)業(yè)裝備（青島）有限公司717812272018011.96%10久保田農(nóng)業(yè)機械(蘇州)有限公司98371453017501.90%11上海紐荷蘭農(nóng)業(yè)機械有限公司11712891475116581.80%12河南千里機械有限公司445390738315761.71%13山東常林機械集團股份有限公司34759822612712981.41%14徐州凱爾農(nóng)業(yè)裝備股份有限公司0011722

15、23390.37%3 國內(nèi)輪式拖拉機前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋現(xiàn)狀分析3.1 大中型四輪驅(qū)動輪式拖拉機前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋技術(shù)狀態(tài) 目前，國內(nèi)輪式拖拉機的前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋，從大的結(jié)構(gòu)區(qū)別上講，有兩種結(jié)構(gòu)，主要是輪邊減速器的結(jié)構(gòu)區(qū)別。一種輪邊結(jié)構(gòu)為圓錐齒輪減速結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)尺寸大、傳動剛生差、傳動比小，主要用于中小馬力拖拉機。另一種輪邊結(jié)構(gòu)為行星減速機構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)緊湊、傳動扭矩大、傳動剛性好、傳動比大，用于大型輪式拖拉機。 錐齒結(jié)構(gòu)輪邊 行星機構(gòu)輪邊 3.2 國內(nèi)輪式拖拉機前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋制造企業(yè)現(xiàn)狀國內(nèi)規(guī)模較大的輪式拖拉機前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋制造企業(yè)有：一拖（洛陽）開創(chuàng)裝備科技有限公司（大拖橋采用菲亞特技術(shù)）、濰坊谷合傳動

16、技術(shù)有限公司（大拖橋采用卡拉羅技術(shù)）、鹽城市榮南機械制造有限公司、山東云宇機械集團有限公司、煙臺捷林達通用齒輪箱制造有限公司、上海匯眾、卡拉羅青島傳動系統(tǒng)有限公司、德納無錫技術(shù)有限公司。國內(nèi)拖拉機前驅(qū)動橋制造企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)匯總表如下:企業(yè)名稱20-8080-100100-130130一拖開創(chuàng)谷合傳動鹽城榮南山東云宇捷林達145上海匯眾卡拉羅無錫德納 3.3 主機廠前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋配套情況部分拖拉機制造企業(yè)前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋選配情況企業(yè)名稱8080-100100-130130一拖集團開創(chuàng)開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅福田雷沃谷合傳動、上海匯眾、捷林達開創(chuàng)、自制、 捷林達、德納開創(chuàng)、卡拉羅卡拉羅天津拖拉機開創(chuàng)開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅約

17、翰·迪爾無錫德納無錫德納卡拉羅自制山東時風開創(chuàng)開創(chuàng)山東五征開創(chuàng)、捷林達開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅山東常林開創(chuàng)、谷合傳動開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅奇瑞重工開創(chuàng)、谷合傳動開創(chuàng)開創(chuàng)卡拉羅常州東風開創(chuàng)開創(chuàng)馬恒達悅達自制自制開創(chuàng)河南千里機械開創(chuàng)、谷合傳動云宇開創(chuàng) 目前國內(nèi)大中型輪式拖拉機前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋市場狀況為： 所有拖拉機前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋制造企業(yè)都能生產(chǎn)80馬力以下拖拉機前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋，事實也證明，圓錐齒輪減速結(jié)構(gòu)目前國內(nèi)技術(shù)成熟，附加值低，競爭惡劣。 80-130馬力輪式拖拉機轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋產(chǎn)品在國內(nèi)技術(shù)相對成熟，但可靠性不高，存在一定的產(chǎn)品品質(zhì)提升空間。 130馬力以上輪式拖拉機轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋產(chǎn)品國內(nèi)剛起步，技術(shù)平臺均依托國外

18、（開創(chuàng)采用菲亞特技術(shù)、前進采用卡拉羅技術(shù)），產(chǎn)品可靠性和可信度還遠遠達不到用戶滿意。 目前，國內(nèi)160馬力以上級拖拉機的前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋全部選用進口，以卡拉羅為主。 目前國內(nèi)大中型輪式拖拉機前驅(qū)動轉(zhuǎn)向橋市場集中度過高，一拖開創(chuàng)幾乎占據(jù)了市場70%的份額，濰坊谷合傳動約占20%，剩余10%左右由其他幾個廠家分食。三、我公司TL160前轉(zhuǎn)向驅(qū)動橋開發(fā)情況 1 市場驗證情況 前期我們先后在廣西南寧和內(nèi)蒙古呼倫貝爾聯(lián)系了四臺福田雷沃拖拉機，其中廣西一臺1254，主要作業(yè)為犁地，驗證總時長約350小時，未出現(xiàn)大的故障；呼倫貝爾一臺1454，主要用于播種和壓地，驗證總時長約500小時，未出現(xiàn)故障；呼倫貝爾兩臺1654，先后用于播種、壓地、田間管理等，驗證總時長約750小時，轉(zhuǎn)向油缸出現(xiàn)內(nèi)泄漏現(xiàn)象。由于目前的工作負荷都相對較小，故還不能全面反映出產(chǎn)品使用性能，但總的來說還是比較令