家庭資產(chǎn)負(fù)債表

1、家庭資產(chǎn)負(fù)債表一、家庭主體成員基本資料注明：*為必填。1 1 家主信息（如果成員數(shù)量超過4 4 人，請自行復(fù)制表格填寫即可）* *姓名* *性別* *年齡* *職業(yè)* *學(xué)歷* *所在省市*EMAIL*EMAIL健康狀況計劃退休年齡成員 1 1* *與家主關(guān)系* *性別* *年齡* *職業(yè)* *學(xué)歷健康狀況成員 2 2* *與家主關(guān)系* *性別* *年齡* *職業(yè)* *學(xué)歷健康狀況成員 3 3* *與家主關(guān)系* *性別* *年齡* *職業(yè)* *學(xué)歷健康狀況、家庭資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債現(xiàn)金及存款信用卡貸款余額無投資類金融資產(chǎn)總額消費(fèi)貸款余額無非房、車類非金融資 產(chǎn)總額其它負(fù)債余額無房產(chǎn) 1 1 （沒

2、有涉及的項目，空置即可）房屋價值：用途（自用/ /投資）商業(yè)貸款余額：商貸剩余繳費(fèi)期數(shù)：商貸繳費(fèi)方式（等額 本息/ /等額本金）商貸繳費(fèi)周期（月供/ / 雙周）公積金貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：公積金繳費(fèi)方式（等 額本息/ /等額本金）公積金繳費(fèi)周期（月 供/ /雙周）房產(chǎn) 2 2房屋價值：用途（自用/ /投資）商業(yè)貸款余額：商貸剩余繳費(fèi)期數(shù)：商貸繳費(fèi)方式（等額 本息/ /等額本金）商貸繳費(fèi)周期（月供/ / 雙周）公積金貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：公積金繳費(fèi)方式（等 額本息/ /等額本金）公積金繳費(fèi)周期（月 供/ /雙周）房產(chǎn) 3 3房屋價值：用途（自用/ /投資）商業(yè)貸款余額：商貸剩余繳費(fèi)期數(shù)：商貸

3、繳費(fèi)方式（等額 本息/ /等額本金）商貸繳費(fèi)周期（月供/ / 雙周）公積金貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：公積金繳費(fèi)方式（等 額本息/ /等額本金）公積金繳費(fèi)周期（月 供/ /雙周）機(jī)動車輛 1 1 （沒有涉及的項目空置即可）房屋價值：已經(jīng)使用年限貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：繳費(fèi)方式（等額本息/ / 等額本金）繳費(fèi)周期（月供 / /雙 周）機(jī)動車輛 2 2房屋價值：已經(jīng)使用年限貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：繳費(fèi)方式（等額本息/ / 等額本金）繳費(fèi)周期（月供 / /雙 周）機(jī)動車輛 3 3房屋價值：已經(jīng)使用年限貸款余額：剩余繳費(fèi)期數(shù)：繳費(fèi)方式（等額本息/ / 等額本金）繳費(fèi)周期（月供 / /雙 周）、家庭年度稅后

4、收支表收入支出本人收人房屋支出成員 1 1 收入日常生活支出成員 2 2 收入交通費(fèi)用成員 3 3 收入醫(yī)療費(fèi)用娛樂費(fèi)用其它家庭收入交際費(fèi)用其它合計合計五、家庭保險狀況表本人投保情況家人投保情況家庭理財目標(biāo)：最后請詳細(xì)寫明您的理財目的，如家庭未來的旅游計劃，購房計劃、購車計劃，子女 大額教育金的準(zhǔn)備，老人開始贍養(yǎng)的時間，家庭債務(wù)期望償還的時間等等（請說明大致需 要金錢的年份和預(yù)期的大致費(fèi)用）。同時請寫明自己其它的想法5.您的投資期限是（)理財風(fēng)險承受能力測試表1. 您處于（）A. 未育期B. 子女成長期C. 子女大學(xué)期D. 子女工作期E. 退休期2. 月均支岀約占正常收入的（）A. 0-35%

5、B. 35-70%C. 71-100%D. 100%以上3. 您的投資占個人總資產(chǎn)的（）A. 低于 25%B. 26-50%C. 51-75%D. 76%以上4. 您供養(yǎng)人口的數(shù)目（）A. 無B. 1 人C. 2 人5.您的投資期限是（)D. 3 人以上A.12 年以上B8-12 年C. 5-7 年D. 2-4 年E. 少于 2 年6. 您對投資的了解程度（）A. 很好B. 一般C. 有限D(zhuǎn). 全無7.假設(shè)下面 5 種投資回報，您愿意接受的是（）A. 平均 20%,最好 50% 最壞-30%B. 平均 12%,最好 33% 最壞-18%C. 平均 8% 最好 18% 最壞-5%D. 平均 3% 最好 8% 最壞-2%8.假如股市下跌 25%,您的股票也同樣下跌25%,您會怎樣處理這項投資？（）A. 追加投資B. 保持原狀C. 賣出一半D. 全部賣掉9. 您各有多大比重投資于下列資產(chǎn)：A. 存款/債券B. 保險C. 基金D.股票E.房產(chǎn)F. 海外資產(chǎn)G. 其它請注明：請詳細(xì)