某安保有限公司年中經營分析報告

1、23（一）業(yè)務量穩(wěn)步提升，經營收入平穩(wěn)增長（一）業(yè)務量穩(wěn)步提升，經營收入平穩(wěn)增長（二）貫徹（二）貫徹“精專主業(yè)精專主業(yè)”，主輔剝離深入推進，主輔剝離深入推進（三）收入結構不斷優(yōu)化，自營收入占比提升（三）收入結構不斷優(yōu)化，自營收入占比提升（四）成本產出持續(xù)改善（四）成本產出持續(xù)改善，運營效益不斷，運營效益不斷提高提高（五）經營機制日趨完善，重點工作亮點突顯（五）經營機制日趨完善，重點工作亮點突顯41.1.整體業(yè)務量整體業(yè)務量5業(yè)務類型業(yè)務類型單位單位20122012年預計年預計20122012年二季度年二季度業(yè)務量業(yè)務量同比同比增幅增幅環(huán)比環(huán)比增幅增幅上半年上半年累計累計上半年上半年同比增幅同比

2、增幅累計完成累計完成全年預計全年預計% %旅客安檢萬人次41501027.272.37%7.34%1984.31 3.85%47.81%貨郵安檢萬噸26.958.0026.58%29.66%14.17 20.12%52.58%監(jiān)護航班萬架次49.9812.332.84%3.27%24.27 3.34%48.56%一一二二6三三四四0102030安檢業(yè)務量增幅安檢業(yè)務量增幅首都機場業(yè)務量增幅首都機場業(yè)務量增幅7序號序號業(yè)務業(yè)務類型類型 單位單位 2012年二季度年二季度業(yè)務量業(yè)務量2012年二季度年二季度勞勞產率產率2011年二季度年二季度業(yè)務量業(yè)務量2011年二季度年二季度勞勞產率產率勞產率同

3、比勞產率同比1旅客安檢人次10272671 4556 10035211 4776 -4.62%2圍界安檢人次1655623 4898 1453334 4129 18.64%3貨郵安檢噸80022 273 63190 219 24.48%4專包機安檢 架次2345 22 1860 23 -4.56%5監(jiān)護航班架次123291 222 119923 203 9.48%8項目項目20122012年年預算預算20122012年年一季度一季度20122012年年二季度二季度20122012年年上半年上半年上半年上半年同比同比上半年預算上半年預算完成率完成率 一、營業(yè)總收入39,185.238,848.6

4、410,783.3619,632.0015.29%50.10% 二、營業(yè)總成本39,128.309,028.0410,715.3219,743.3614.81%50.46% 三、營業(yè)利潤56.93-179.468.04-111.36-34.11%-195.61% 加：營業(yè)外收支凈額-56.11.250.962.21-117.69%-3.94% 四、利潤總和0.38-178.1569.00-109.15-39.85%-13150.60%（單位：萬元）（單位：萬元）9時間時間崗位類型崗位類型崗位崗位變化變化崗位編制崗位編制（人）（人）合約方合約方3月24日貨物安檢增崗8個32股份4月12日新9A通

5、道門增崗7個14股份4月20日A380機庫北通道4月20日A380機庫附樓通道5月7日T3E-T2聯(lián)絡通道工程西側專用安檢通道增崗6個30中企建華6月15日T3-C一層行李分揀廳X光機開機崗調整至T3-E一層行李分揀廳工時增加6小時/日1股份合計 2277 10時間時間崗位類型崗位類型減崗減崗（個）（個）崗位編制崗位編制（人）（人）合約方合約方2月1日物業(yè)保安崗1155股份隔離區(qū)與門禁巡視崗6303月1日物業(yè)保安崗3154月1日物業(yè)保安崗13625月1日物業(yè)保安崗4206月1日輔警1536月14日T2國際01大棚過境聯(lián)檢廳中轉旅客安檢通道13合計33811安檢79%保安7%監(jiān)護14%安檢77%

6、保安9%監(jiān)護14%12項目項目20122012年年上半年上半年占比占比20112011年年上半年上半年占比占比變化變化營業(yè)總收入19,632.00100.00%17,028.21100.00%0.00%股份收入18,063.1192.01%16,523.8397.04%-5.03%自營收入1,568.897.99%504.382.96%5.03%（單位：萬元）（單位：萬元）13項目項目20122012年一季度年一季度20122012年二季度年二季度環(huán)比增幅環(huán)比增幅人均收入194822467626.66%人均人工成本192242387124.17%人均運行費用544.82595.069.22%人

7、均收益-286.82209.94-173.20%單位：元單位：元14加強合約談判力度，采加強合約談判力度，采用理據(jù)結合的方式，成用理據(jù)結合的方式，成功說服二次復檢客戶認功說服二次復檢客戶認可了公司的價格增長方可了公司的價格增長方案，同時，更在一些虧案，同時，更在一些虧損項目上取得了重大突損項目上取得了重大突破，使得該項業(yè)務扭虧破，使得該項業(yè)務扭虧為盈；為盈；出臺合同管理規(guī)定；明出臺合同管理規(guī)定；明確先簽約后執(zhí)行的服務確先簽約后執(zhí)行的服務原則；加大合約范本規(guī)原則；加大合約范本規(guī)范；合同管理信息系統(tǒng)范；合同管理信息系統(tǒng)正式上線運行；正式上線運行；積極執(zhí)行監(jiān)督合約履行，積極執(zhí)行監(jiān)督合約履行，及時獲取

8、業(yè)務調整信息。及時獲取業(yè)務調整信息。同時對于客戶履約情況，同時對于客戶履約情況，監(jiān)督客戶就合約責任義監(jiān)督客戶就合約責任義務的落實情況，對應收務的落實情況，對應收賬款進行催收賬款進行催收經營績效考核指標與年經營績效考核指標與年度責任書全面對接，確度責任書全面對接，確保了指標層層落實；首保了指標層層落實；首次實施年度經營績效考次實施年度經營績效考核指標說明書，提高運核指標說明書，提高運營指標可考核性，增強營指標可考核性，增強職能部門和業(yè)務部門落職能部門和業(yè)務部門落實關鍵性任務的協(xié)作性；實關鍵性任務的協(xié)作性；15（一）整體業(yè)務分析（二）分項業(yè)務分析（三）其他經營情況分析1617類別類別2012201

9、2年年1 1季度季度20122012年年2 2季度季度環(huán)比環(huán)比合計合計1 1季度季度合計合計股份股份項目項目自營自營項目項目2 2季度季度合計合計股份股份項目項目自營自營項目項目公司公司整體整體股份股份項目項目自營自營項目項目上半年上半年合計合計股份股份項目項目自營自營項目項目 1.0 總收入8848.64 8150.02 698.62 10783.36 9913.08 870.28 21.86%21.63%24.57%19632.00 18063.10 1568.90 2.0 總成本9028.04 8741.96 286.08 10715.32 10323.92 391.40 18.69%1

10、8.10%36.81%19743.36 19065.88 677.48 3.0 營業(yè)利潤-179.40 -591.94 412.54 68.04 -410.84 478.88 -137.93%-30.59%16.08%-111.36 -1002.78 891.42 4.0營業(yè)外收支凈額1.25 0.96 2.21 181.1. 股份業(yè)務股份業(yè)務項目項目20122012年年全年預算全年預算20122012年年1-61-6月月合約收入合約收入20122012年年1-61-6月月實際收入實際收入20122012年年1-61-6月月實際成本實際成本預算完成預算完成情況情況% %營業(yè)營業(yè)利潤利潤利潤率利

11、潤率股份業(yè)務36295.8918063.1118063.1118979.5950%-916.49-5.07%單位：萬元單位：萬元19項目項目 20122012年年全年預算全年預算 20122012年年1-61-6月月合約收入合約收入 20122012年年1-61-6月月 實際收入實際收入 結算比例結算比例 預算預算完成完成情況情況% % 利潤率利潤率 預期預期利潤率利潤率 二次復檢業(yè)務 1239.44 487.99 417.83 85.62%33.71%42.74%16.78%清艙復檢 1036.40 390.85 327.17 83.71%31.57%29.88%-3.90%機坪安保 110

12、.00 58.34 54.17 92.84%49.24%94.50%94.50%安保設備 93.04 38.80 36.50 94.08%39.23%94.50%94.50%單位：萬元單位：萬元20結算周期：結算周期：85.62% 85.62% 正常正常21項目項目20122012年年全年預算全年預算20122012年年1-61-6月月合約收入合約收入20122012年年1-61-6月月實際收入實際收入結算結算比例比例預算完成預算完成情況情況% %利潤率利潤率預期預期利潤率利潤率押運60.7236.72 32.27 87.88%53.15%12.19% -25.41%單位：萬元單位：萬元結算周

13、期：結算周期：87.88% 87.88% 正常正常預算完成情況：預算完成情況：53.15% 53.15% 正常正常 利潤率偏差：利潤率偏差：業(yè)務偏差較大業(yè)務偏差較大 主要原因：主要是部分使用實習生降低成本，主要原因：主要是部分使用實習生降低成本，實現(xiàn)盈利；實現(xiàn)盈利；改善建議：未來公司業(yè)務結構變化，物業(yè)保改善建議：未來公司業(yè)務結構變化，物業(yè)保安崗位逐步剝離，因此下年度合約提高押運的安崗位逐步剝離，因此下年度合約提高押運的小時價格，以扭虧為盈；小時價格，以扭虧為盈；22項目項目20122012年年全年預算全年預算20122012年年1-61-6月月合約收入合約收入20122012年年1-61-6月

14、月實際收入實際收入結算結算比例比例預算完成預算完成情況情況% %利潤率利潤率預期預期利潤率利潤率保安業(yè)務79.20 39.6037.1493.79%46.89%10.65% -34.18%擴建門崗29.5214.7612.3083.33%41.67%4.89%-41.58%公務機門崗49.6824.8424.84100.00%50.00%14.07% -31.99%單位：萬元單位：萬元結算周期：結算周期：93.79% 93.79% 正常正常預算完成情況：預算完成情況：46.89% 46.89% 正常正常 利潤率偏差：利潤率偏差：業(yè)務偏差較大業(yè)務偏差較大 主要原因：主要是部分使用實習生降低成本，

15、主要原因：主要是部分使用實習生降低成本，實現(xiàn)盈利。實現(xiàn)盈利。 改善建議：移交物業(yè)公司改善建議：移交物業(yè)公司23項目項目20122012年年全年預算全年預算20122012年年1-61-6月月合約收入合約收入20122012年年1-61-6月月實際收入實際收入結算結算比例比例預算完成預算完成情況情況% %利潤率利潤率預期預期利潤率利潤率貨郵業(yè)務711.06267.82195.6873.05%27.52%7.65%1.81%貨郵快件94.0649.2944.8390.94%47.66%40.02%47.96%國航機供品422.00118.1750.5042.74%11.97%-25.28% -23

16、.64%國貨航卡口95.0050.3650.36100.00%53.01%16.13%9.39%航港機坪卡口100.0050.0050.00100.00%50.00%15.57%8.74%5.5.貨檢圍界業(yè)務貨檢圍界業(yè)務單位：萬元單位：萬元結算比例：結算比例：73.05% 73.05% 不正常不正常主要原因：國航機供品合約雙方正在流轉中，主要原因：國航機供品合約雙方正在流轉中，導致導致88.5788.57萬元賬款未收回。萬元賬款未收回。預算完成情況：預算完成情況：27.52% 27.52% 不正常不正常 主要原因：國航機供品合約簽署完畢后，下半主要原因：國航機供品合約簽署完畢后，下半年增收年增

17、收244.53244.53萬元；萬元；利潤率偏差利潤率偏差：正常：正常246.6.下穿道業(yè)務下穿道業(yè)務項目項目20122012年年全年預算全年預算20122012年年1-61-6月月合約收入合約收入20122012年年1-61-6月月實際收入實際收入結算結算比例比例預算預算完成情況完成情況% %利潤率利潤率預期預期利潤率利潤率下穿道254.34203.37100.8949.61%39.67%39.20%13.11%單位：萬元單位：萬元結算周期：結算周期：49.61% 49.61% 正常正常預算完成情況：預算完成情況：39.67% 39.67% 不正常不正常 主要原因：主要原因：5 5月月8 8

18、日之前，下穿道安檢合約未執(zhí)行。日之前，下穿道安檢合約未執(zhí)行。利潤率偏差：利潤率偏差：不正常不正常主要原因：公共區(qū)業(yè)務部通過勤務模式調整方式，主要原因：公共區(qū)業(yè)務部通過勤務模式調整方式，提高人員效率，以及部分使用實習生降低成本，提高人員效率，以及部分使用實習生降低成本，實現(xiàn)利潤率增長。實現(xiàn)利潤率增長。 257.7.培訓業(yè)務培訓業(yè)務項目項目2012年年全年預算全年預算2012年年1-6月月合約收入合約收入2012年年1-6月月實際收入實際收入結算結算比例比例預算預算完成情況完成情況%利潤率利潤率預期預期利潤率利潤率培訓300.00156.57156.57100%52.19%94.50%94.50%

19、單位：萬元單位：萬元結算周期：結算周期：100% 100% 正常正常預算完成情況：預算完成情況：52.19% 52.19% 正常正常 利潤率偏差：利潤率偏差：正常正常268.8.特需安檢業(yè)務特需安檢業(yè)務項目項目2012年年全年預算全年預算2012年年1-6月月合約收入合約收入2012年年1-6月月實際收入實際收入結算結算比例比例預算預算完成情況完成情況%利潤率利潤率預期預期利潤率利潤率特需安檢050.0050.00100%094.50%94.50%單位：萬元單位：萬元結算比例：結算比例：100% 100% 正常正常預算完成情況：預算完成情況：預算外收入預算外收入利潤率偏差：利潤率偏差：正常正常

20、279.9.其他及臨時業(yè)務其他及臨時業(yè)務種類種類20122012年年全年預算全年預算20122012年年1-61-6月月實際收入實際收入利潤率利潤率預算完成預算完成情況情況% %預期利潤率預期利潤率公務機臨時03.9994.50%0.00%94.50%貨郵申報單07.0994.50%0.00%94.50%臨時任務01.3494.50%0.00%94.50%往年賬款0168.9294.50%0.00%94.50%2011年賬款417.17417.1794.50%100%94.50%小計0578.5194.50%0.00%94.50%單位：萬元單位：萬元281.1.合約收入排名合約收入排名- -T

21、OP10TOP10排名排名項目名稱項目名稱20122012年年上半年上半年收入收入20112011年年上半年上半年收入收入上半年占收入比例上半年占收入比例20122012年年上半年上半年20112011年年上半年上半年TOP1首都機場航空安保業(yè)務18063.00 16524.00 90.62%95.66%TOP2二次復檢業(yè)務390.85 359.21 1.96%2.08%TOP3下穿道工程安保業(yè)務203.37 89.79 1.02%0.52%TOP4圍界道口安檢業(yè)務168.53 138.25 0.85%0.80%TOP5航空安保培訓業(yè)務156.57 29.34 0.79%0.17%TOP6商務

22、貴賓通道業(yè)務50.00 0.00 0.25%0.00%TOP7機坪航班監(jiān)護業(yè)務58.34 25.59 0.29%0.15%TOP8貨物快件安檢業(yè)務49.29 46.77 0.25%0.27%292.2.客戶收入排名客戶收入排名- -TOP10TOP10TOP1BCIA北京首都國際機場股份有限公司首都機場航空安保服務18063.00 90.62%TOP2中企建華下穿道工程安保服務208.29 1.04%TOP3CA中國國際航空股份有限公司二次復檢、機供品服務174.19 0.87%TOP4DL美國達美航空公司二次復檢服務119.02 0.60%TOP5UA美國聯(lián)合航空公司二次復檢服務115.56

23、 0.58%TOP6中國民航管理干部學院航空安保培訓服務103.84 0.52%TOP7AA美國航空公司二次復檢服務67.42 0.34%TOP8中國國際貨運航空有限公司圍界道口安檢服務50.36 0.25%303 3. .項目利潤項目利潤及利潤率排名及利潤率排名- -TOP10TOP10排名排名項目名稱項目名稱利潤額排名利潤額排名項目名稱項目名稱利潤率排名利潤率排名TOP1安保培訓業(yè)務147.96 機坪安保業(yè)務94.50%TOP2二次復檢業(yè)務116.77 安保培訓業(yè)務94.50%TOP3下穿道工程79.73 設備維保業(yè)務94.50%TOP4機坪安保業(yè)務55.13 貨郵快件業(yè)務40.20%TO

24、P5設備維保業(yè)務36.66 下穿道工程39.20%TOP6貨郵快件業(yè)務19.72 二次復檢業(yè)務29.88%TOP7國貨航機坪卡口8.12 國貨航機坪卡口16.13%TOP8航港機坪卡口7.78 航港機坪卡口15.57%TOP9押運業(yè)務4.48 押運業(yè)務12.19%TOP10門崗2.54 門崗10.65%31類別類別單價（元）單價（元）中餐燃氣炒菜灶9520炊用燃氣大鍋灶8020炊用燃氣大鍋灶8020類別類別單價（元）單價（元）計算機11700一體機3000筆記本12500一體機4100閱卷機13250一體機3950彩色打印機2650后勤保障投入后勤保障投入（2556025560元）元）部門設備

25、更新部門設備更新（5115051150元）元）完成率完成率 6.73%6.73%32（一）業(yè)務量預期（二）收入預期（三）第三季度重點工作內容33341.1. 業(yè)務量變化情況業(yè)務量變化情況700900110013002009年年2010年年2011年年2012年年旅客安檢量旅客安檢量（單位：萬人次）（單位：萬人次）第一季度第二季度第三季度35792009年年2010年年2011年年2012年年貨郵安檢量貨郵安檢量（單位：萬噸）（單位：萬噸）第一季度第二季度第三季度1010.51111.51212.51313.5142009年年 2010年年 2011年年 2012年年監(jiān)護航班量監(jiān)護航班量（單位：

26、萬架次）（單位：萬架次）第一季度第二季度第三季度35362 2. . 預計業(yè)務預計業(yè)務變化情況變化情況類別類別時間時間崗位類型崗位類型崗位崗位變化變化崗位崗位編制編制合約方合約方增崗7.7下穿道安檢崗15中企建華待定T1一層東側工作人員安檢崗15股份T1一層行李提取廳東側出口外迎客區(qū)域通道控制崗15股份小計 210股份減崗7.1小件寄存安檢崗419物業(yè)公司待定T1超規(guī)行李進港電梯安檢崗15股份T1西側遠機位通道控制崗（原單向控制崗）15股份T1一層行李分揀廳通道控制崗15股份T1地下一層行李分揀廳通道控制崗15股份7.7下穿道保安崗15中企建華8月公務機保安29公務機公司8月擴建保安崗26擴建/中企建華小計 839 合計合計629注：注：預計三季度預計三季度末，安檢人員比末，安檢人員比例增至例增至92.86%92.86%，保安人員比例縮保安人員比例縮減至減至7.14