無線音樂市場(chǎng)研究報(bào)告

1、2005年無線音樂市場(chǎng)研究報(bào)告第一局部 行業(yè)分析 1、無線音樂市場(chǎng)概況 1.1、無線音樂效勞定義和分類 無線音樂效勞指的是通過移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)和終端提供的數(shù)字音樂效勞。 這里所指的移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)包括2G、2.5G和3G網(wǎng)絡(luò)，不包括Wi-Fi、WiMAX、藍(lán)牙、紅外等無線接入技術(shù)。 無線音樂效勞包括 鈴音、彩鈴、 音樂點(diǎn)播、音樂下載包括WAP/MMS和在線收聽等音樂效勞。各分業(yè)務(wù)定義和推出時(shí)間見圖表1-1。 圖表：無線音樂分業(yè)務(wù)定義 業(yè)務(wù)名稱定義推出時(shí)間 中國移動(dòng)中國聯(lián)通 鈴音下載是指 用戶通過短信、彩信、WAP等方式下載特殊音效音樂、歌曲、故事情節(jié)、人物對(duì)話等作為 振鈴的業(yè)務(wù)。目前鈴音有單音、和弦和

2、原聲鈴音等類型。2002年2002年 彩鈴/炫鈴是CRBTColor Ring Back Tone的簡稱，一項(xiàng)由被叫客戶為呼叫自己移動(dòng) 的其他主叫客戶設(shè)定特殊音效音樂、歌曲、故事情節(jié)、人物對(duì)話的回鈴音的業(yè)務(wù)，此外，回鈴音效還可以按照不同的主叫方號(hào)碼和不同的時(shí)間段等方式來進(jìn)行設(shè)置。在國內(nèi)，CRBT也被叫做“個(gè)性化回鈴音，中移動(dòng)此業(yè)務(wù)稱為“彩鈴，中聯(lián)通此業(yè)務(wù)稱為“炫鈴，在這里統(tǒng)稱為彩鈴業(yè)務(wù)。2003年5月2004年1月 音樂點(diǎn)播是 用戶撥打或發(fā)送短信到指定號(hào)碼，為親朋好友點(diǎn)播歌曲、音樂等的無線增值業(yè)務(wù)。2002年2004年 無線音樂下載是 用戶通過無線網(wǎng)絡(luò)下載音樂、歌曲。這種業(yè)務(wù)要求所用 具備無線

3、上網(wǎng)功能和音樂播放功能。目前主要通過WAP和MMS方式下載。預(yù)計(jì)2006年預(yù)計(jì)2006年 無線音樂收聽是指 用戶通過無線WAP網(wǎng)在線收聽音樂的一種無線音樂業(yè)務(wù)。暫未推出暫未推出 數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室 2005 1.2、全球無線音樂市場(chǎng)情況 目前這種無線音樂已成為移動(dòng)通信行業(yè)的關(guān)注焦點(diǎn)，其市場(chǎng)潛力巨大。 互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示，2004年在世界范圍內(nèi)約有1080萬部包含音樂播放功能的 投向市場(chǎng)，僅占2004年全球6億 銷量的2%。而到2021年，全球銷售的8.6億部 中，將有54%為音樂 。 根據(jù)Juniper Research的數(shù)據(jù)顯示，2004年全球無線音樂業(yè)務(wù)的總收入為36億美元，占移動(dòng)娛

4、樂業(yè)務(wù)的35，其中大局部收入來自 鈴音。預(yù)計(jì)2005年無線音樂業(yè)在全球市場(chǎng)的收入將增長到50億美元。到2021年無線音樂的全球市場(chǎng)收益有望到達(dá)93億美元，其中移動(dòng)鈴音的下載約為48億美元，完整音樂下載約為18億美元，彩鈴市場(chǎng)總值有望到達(dá)27億美元。 圖表：20042021年全球無線音樂市場(chǎng)規(guī)?，F(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 數(shù)據(jù)來源：Juniper Research 2005 互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)為，2005年全球無線音樂產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入成長、開展期。 1.3、中國無線音樂市場(chǎng)概況 、無線音樂市場(chǎng)規(guī)模 目前運(yùn)營的無線音樂，主要包括彩鈴、鈴音、音樂點(diǎn)播和音樂下載。 圖表：20042021年中國無線音樂市場(chǎng)規(guī)模現(xiàn)狀及預(yù)測(cè) 數(shù)據(jù)來

5、源：互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室 2005 目前國內(nèi)投入商用的無線音樂主要包括彩鈴、鈴音和無線音樂點(diǎn)播等三種業(yè)務(wù)。 隨著 用戶數(shù)量的不斷增加和無線音樂市場(chǎng)滲透率的提高，2005年國內(nèi)無線音樂市場(chǎng)將繼續(xù)保持高速增長，市場(chǎng)規(guī)模將到達(dá)36億元。尤其是彩鈴業(yè)務(wù)一直保持高速增長，截止到2005年6月，彩鈴用戶數(shù)已到達(dá)6800萬戶，業(yè)務(wù)的滲透率到達(dá)18.7%，到年底這個(gè)比率還將有所提高。同時(shí)，集團(tuán)彩鈴和彩話業(yè)務(wù)的開展也值得大家關(guān)注。 互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室預(yù)計(jì)，2006年中國無線音樂市場(chǎng)將進(jìn)入調(diào)整期，增長率放緩，市場(chǎng)逐步標(biāo)準(zhǔn)和細(xì)化，用戶需求趨于多樣化。 2、無線音樂產(chǎn)業(yè)鏈分析 中國無線音樂產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的主鏈條由移動(dòng)運(yùn)營商、無線音樂開

6、發(fā)商/人CP、無線音樂效勞提供商SP、無線音樂用戶組成。價(jià)值鏈的輔助鏈條由終端 制造商和無線音樂相關(guān)版權(quán)及技術(shù)提供商組成。整個(gè)無線音樂產(chǎn)業(yè)的開展，離不開產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)開展的協(xié)調(diào)。 圖表：無線音樂產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成 數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室 2005 3、運(yùn)營商分析 針對(duì)運(yùn)營商在無線音樂產(chǎn)業(yè)中的地位、政策和運(yùn)營方式，我們以彩鈴業(yè)務(wù)為例進(jìn)行說明。 中國移動(dòng)在當(dāng)前的無線音樂市場(chǎng)中占有明顯優(yōu)勢(shì)，無論是營銷力度、SP的數(shù)量和市場(chǎng)規(guī)模，還是用戶數(shù)量、用戶滲透率等方面。到2005年6月止，中國移動(dòng)和聯(lián)通的用戶總數(shù)已到達(dá)3.443億戶，而彩鈴用戶總數(shù)也已超過6900萬戶，業(yè)務(wù)滲透率超過20%。 圖表：2005年無線音樂

7、中國移動(dòng)和中國聯(lián)通的市場(chǎng)份額 數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室 2005 4、效勞提供商分析 隨著對(duì)無線音樂市場(chǎng)的不斷認(rèn)識(shí)和看好，已經(jīng)有越來越多SP公司進(jìn)入到這個(gè)領(lǐng)域。而國內(nèi)無線音樂產(chǎn)業(yè)集中度較高，市場(chǎng)份額大的SP以綜合性SP為主，其中TOM、掌上靈通、騰訊由于其廣泛的資源和全面的營銷能力，而處于第一梯隊(duì)，滾石、A8、龍騰陽光由于其專注于音樂領(lǐng)域、靈活的操作流程而處于第二梯隊(duì)。新浪雖只處于第三梯隊(duì)，但其廣泛的資源、綜合能力不容小窺，相信在音樂下載、在線收聽業(yè)務(wù)推出后，其市場(chǎng)份額將顯著提高。 圖表：2005年無線音樂產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額 數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室 2005 目前進(jìn)入無線音樂市場(chǎng)的SP一般分為：一是以

8、新浪、TOM等為代表的，超級(jí)國內(nèi)門戶網(wǎng)站型SP公司；二是如掌上靈通、空中網(wǎng)的綜合性純SP公司；三是如滾石、A8擁有自主音樂資源的SP公司；四是以龍騰陽光、全天通為代表的，專注于音樂效勞的專業(yè)型SP公司；還有吉林愛科、銀川訊銀等具有地域優(yōu)勢(shì)的地方SP公司。而不同類型的SP又結(jié)合自身資源，采取了不同的市場(chǎng)策略。 5、內(nèi)容提供商分析 無線音樂的內(nèi)容是決定SP能否取得更大收益的一個(gè)關(guān)鍵問題，由于鄰接權(quán)的限制及歌曲的版權(quán)制約，SP只能從CP如唱片公司、擁有鄰接權(quán)的個(gè)人手中直接購置。目前，無線音樂的內(nèi)容提供商主要有以下三類： 一是，擁有音樂鄰接權(quán)的國內(nèi)外唱片公司。目前海外唱片公司的百代、滾石、環(huán)球、英皇、

9、華納、SONYBMG等公司，由于歌手?jǐn)?shù)量多、作品豐富、流傳度廣，因此在與SP的合作模式根本采用高額保底加分成的模式。而國內(nèi)多數(shù)公司由于公司歷史不長，歌手?jǐn)?shù)量少，經(jīng)典作品不多，因此很難照此方法運(yùn)作。國內(nèi)知名唱片公司有中國唱片總公司、北京星工場(chǎng)、太和麥田、京文唱片等。 二是，如源泉、龍樂這類的版權(quán)代理公司。這些公司將眾多唱片公司和個(gè)人的音樂作品整合在一起，作為一個(gè)整體與各家SP公司合作。這類公司的出現(xiàn)有效降低了SP與唱片公司合作的時(shí)間本錢和初期投入，推動(dòng)了無線音樂業(yè)務(wù)的開展。 三是，專門制作個(gè)性化音樂的單位或個(gè)人。他們?yōu)镾P提供語音音效類產(chǎn)品，產(chǎn)品市場(chǎng)效果很好，但因制作簡單，合作模式相對(duì)簡單。個(gè)性

10、化音樂制作一般包含以下幾個(gè)環(huán)節(jié)：先有創(chuàng)意并形成文稿或樂譜，然后根據(jù)創(chuàng)意通過錄音棚或者音樂電腦處理軟件進(jìn)行彩鈴或鈴音制作，再把成品提供應(yīng)增值效勞提供商，電信運(yùn)營商那么通過網(wǎng)絡(luò)、 等平臺(tái)將個(gè)性化音樂推銷給用戶。 6、終端市場(chǎng)分析 終端在無線音樂產(chǎn)業(yè)鏈條中扮演必要角色。而目前全球 市場(chǎng)劇烈的競(jìng)爭使行業(yè)的利潤越來越薄，尋求新的利潤增長點(diǎn)成為各 大家的燃眉之急，于是全球各大 廠家紛紛殺入音樂 市場(chǎng)。 根據(jù)研究機(jī)構(gòu)StrategyAnalytics最新數(shù)據(jù)顯示，到2021年，全球銷售的8.6億部 中，將有一半為音樂 。而在中國現(xiàn)在市場(chǎng)上可以提供音樂 的廠商有50家，機(jī)型已經(jīng)超過了500種。2004年中國市

11、場(chǎng)的音樂 出貨量到達(dá)244.2萬臺(tái)，而到了2005年的市場(chǎng)出貨量預(yù)計(jì)同比增長290.87%，將到達(dá)954.5萬臺(tái)，移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的移動(dòng)性、個(gè)性化和隱私性的突出使得用戶愿意為這種實(shí)時(shí)實(shí)地提供的效勞而付費(fèi)。 但音樂 市場(chǎng)還存在很多隱患，主要表現(xiàn)在： ·過度競(jìng)爭，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重 ·缺乏行業(yè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) ·存在知識(shí)產(chǎn)權(quán)侵權(quán)嫌疑 7、無線音樂開展趨勢(shì)預(yù)測(cè) 通過對(duì)無線音樂的市場(chǎng)預(yù)期模型分析我們認(rèn)為，無線音樂從2003年2004年開始市場(chǎng)引入期，2005年市場(chǎng)成長期開始，20062007年將進(jìn)入成熟期。2004年2006年為市場(chǎng)進(jìn)入時(shí)機(jī)。我們認(rèn)為由于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境、技術(shù)開展、終端普及，以及

12、無線音樂產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭格局的變化，2006年、2007年 游戲市場(chǎng)將面臨兩次產(chǎn)業(yè)盤整。 2005年9-10月，根據(jù)本報(bào)告研究需要，互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室與各大網(wǎng)站合作，采用在各網(wǎng)站上掛問卷聯(lián)接的方式，進(jìn)行無線音樂產(chǎn)品的用戶調(diào)研。此次調(diào)研共回收問卷1000多份，經(jīng)過問卷甄別，有效問卷761份。此次調(diào)研結(jié)果分析如下： 1、用戶使用運(yùn)營商移動(dòng)業(yè)務(wù)的類別分析 用戶使用運(yùn)營商移動(dòng)業(yè)務(wù)的類別分析結(jié)果顯示：參與本次調(diào)研的網(wǎng)民多為中國移動(dòng)用戶，占總數(shù)的78.19%，其中全球通用戶占22.34%、動(dòng)感地帶用戶占34.23%、神州行用戶占21.62%；聯(lián)通用戶占14.24%，其中CDMA用戶占7.39%、如意通用戶占6.85%；小靈通用戶只占本次調(diào)研的7.57%。 圖表： 用戶使用的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)類型 數(shù)據(jù)來源：互聯(lián)網(wǎng)實(shí)驗(yàn)室 2005 2、用戶使用無線音樂產(chǎn)品的原因分析 用戶使用無線音樂產(chǎn)品的原因分析結(jié)果顯示：被調(diào)查者中43.66%認(rèn)為