投資公司個(gè)人信托部地市副經(jīng)理職務(wù)說明書

1、投資公司個(gè)人信托部地市副經(jīng)理職務(wù)說明書崗位名稱個(gè)人信托部地市副經(jīng)理崗位編號(hào)所在部門個(gè)人信托部崗位定員直接上級(jí)個(gè)人信托部經(jīng)理工資等級(jí)直接下級(jí)薪酬類型所轄人員崗位分析日期*年1月本職：協(xié)助部門經(jīng)理負(fù)責(zé)管理業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)工作，組織業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開展個(gè)人信托業(yè)務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)銷、柜臺(tái)業(yè)務(wù)，管理客戶資產(chǎn)，并及時(shí)向部門經(jīng)理匯報(bào)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的業(yè)務(wù)情況職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助部門經(jīng)理制定個(gè)人信托部年度工作計(jì)劃與階段性工作計(jì)劃并完成分管業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)工作總結(jié)工作時(shí)間百分比：5%工作任務(wù)協(xié)助部門經(jīng)理根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、部門去年完成任務(wù)情況以及今年市場(chǎng)預(yù)計(jì)制定本部門年度工作計(jì)劃與階段性工作計(jì)劃頻次：1-2次/年負(fù)責(zé)制定所分管業(yè)務(wù)

2、網(wǎng)點(diǎn)年度工作計(jì)劃與階段性計(jì)劃，并完成分管業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)工作總結(jié)頻次：1-2次/年職責(zé)二職責(zé)表述：負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開展個(gè)人信托業(yè)務(wù)的市場(chǎng)營(yíng)銷活動(dòng)工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)根據(jù)部門制定的市場(chǎng)推廣計(jì)劃和設(shè)計(jì)方案組織制定業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷操作的計(jì)劃與步驟頻次：1-2次/年指導(dǎo)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行客戶分類，策劃、組織有針對(duì)性的市場(chǎng)宣傳活動(dòng)、產(chǎn)品促銷活動(dòng)，鞏固老客戶，發(fā)展新客戶頻次：3-4次/年負(fù)責(zé)及時(shí)跟蹤市場(chǎng)推廣進(jìn)展，指導(dǎo)和監(jiān)督業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的推廣工作，分析反饋信息并向部門經(jīng)理做出匯報(bào)頻次：1次/月負(fù)責(zé)對(duì)表達(dá)投資意愿的客戶組織提供細(xì)致的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)和投資建議，增強(qiáng)客戶投資意向頻次：日常負(fù)責(zé)最終與客戶達(dá)成并組織簽署投資協(xié)議

3、頻次：日常職責(zé)三職責(zé)表述：負(fù)責(zé)建立、完善業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的管理制度，并監(jiān)督管理柜臺(tái)業(yè)務(wù)與會(huì)計(jì)核算工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)指導(dǎo)建立、完善業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)管理制度和和業(yè)務(wù)操作規(guī)程，包括信息管理、人力資源管理、費(fèi)用管理制度，以及柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作規(guī)程等，并報(bào)請(qǐng)部門經(jīng)理審核、批準(zhǔn)頻次：1-2次/年監(jiān)督、檢查業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)專責(zé)工作是否符合操作規(guī)程，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正頻次：1-2次/月指導(dǎo)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)建立客戶管理臺(tái)帳，準(zhǔn)確記錄有關(guān)客戶的資金狀況的動(dòng)態(tài)信息頻次：日常指導(dǎo)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)嚴(yán)格按照國(guó)家、公司有關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)個(gè)人信托業(yè)務(wù)及日常發(fā)生業(yè)務(wù)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)報(bào)表頻次：日常組織有關(guān)財(cái)務(wù)人員對(duì)本單位各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，為本單

4、位業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展提供支持，負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)分析頻次：1次/月 職責(zé)四職責(zé)表述：負(fù)責(zé)并組織業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及時(shí)上報(bào)各類業(yè)務(wù)情況信息，并接受公司總部的檢查監(jiān)督工作時(shí)間百分比：15%工作任務(wù)負(fù)責(zé)組織業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)定期上報(bào)業(yè)務(wù)開展情況分析報(bào)告，包括客戶數(shù)量變化、客戶類型的變化、個(gè)人信托資金的增減情況等 頻次：日常組織業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)定期向本部上報(bào)各類財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)分析等信息頻次：1次/月組織安排業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)接受公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部或法律稽查部定期或不定期有關(guān)財(cái)務(wù)狀況的檢查頻次：1-2次/年職責(zé)五職責(zé)表述：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的其他工作工作時(shí)間百分比：30%工作任務(wù)負(fù)責(zé)聯(lián)同相關(guān)部門及業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)員工建立并維護(hù)公司總部與業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)間的微機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理頻次：日

5、常審核業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)會(huì)計(jì)人員編制的資金調(diào)度計(jì)劃并上報(bào)部門經(jīng)理審批頻次：日常負(fù)責(zé)組織安排并檢查業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)的安全保衛(wèi)工作頻次：日常職責(zé)六職責(zé)表述：協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行內(nèi)部組織管理工作工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù)指導(dǎo)屬下員工制定階段工作計(jì)劃，并督促執(zhí)行頻次：3-4次/年協(xié)助部門經(jīng)理進(jìn)行部門隊(duì)伍建設(shè)，選拔、配備、培訓(xùn)、評(píng)價(jià)本部門人員頻次：1-2次/年協(xié)助部門經(jīng)理負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)工作任務(wù)分工，合理安排人員頻次：1-2次/年協(xié)助部門經(jīng)理擬定部門經(jīng)費(fèi)預(yù)算計(jì)劃，控制實(shí)際費(fèi)用支出頻次：1-2次/年職責(zé)七職責(zé)表述：完成上級(jí)交辦的其他工作工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：在權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)分管業(yè)務(wù)網(wǎng)點(diǎn)開展個(gè)人信托業(yè)務(wù)工作的決策權(quán)對(duì)分管業(yè)

6、務(wù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)程的監(jiān)控權(quán)在權(quán)限范圍內(nèi)，代表公司的對(duì)外聯(lián)絡(luò)權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用開支的監(jiān)督檢查權(quán)權(quán)限范圍內(nèi)，對(duì)本部門預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用的使用權(quán)對(duì)直接下級(jí)人員調(diào)配、獎(jiǎng)懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的工作的監(jiān)督、檢查權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的工作爭(zhēng)議的裁決權(quán)對(duì)所屬下級(jí)的管理水平、業(yè)務(wù)水平和業(yè)績(jī)的考核評(píng)價(jià)權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計(jì)劃財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)發(fā)展部、法律稽查部、資金管理部、信托理財(cái)部、機(jī)構(gòu)信托部等外部協(xié)調(diào)關(guān)系各客戶任職資格：教育水平大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷專業(yè)金融專業(yè)、經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)、財(cái)政專業(yè)及其他相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷財(cái)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)、信托業(yè)相關(guān)法律培訓(xùn)、宏觀經(jīng)濟(jì)知識(shí)培訓(xùn)、信息分析方法培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)、管理知識(shí)培訓(xùn)等經(jīng)驗(yàn)5年以上工作經(jīng)驗(yàn)，2年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)通曉信托業(yè)務(wù)知識(shí)，掌握相應(yīng)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)知識(shí)、管理知識(shí)、法律知識(shí)等，熟悉信息分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)方法知識(shí)，具備人際溝通知識(shí)和方法技能技巧熟練使用各種辦公軟件，掌握與業(yè)務(wù)相關(guān)的管理辦法，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)和一定的寫作水平其它：使用工具設(shè)備