洗衣機市場分析報告

1、2010第一季度中國洗衣機市場分析報告 時間：2010-04-24  來源：家電信息雜志   點擊數(shù)：133 次2010年第一季度，中國洗衣機市場品牌、產(chǎn)品關(guān)注格局和價格走勢均相當(dāng)穩(wěn)定。小天鵝、西門子、松下三個第二陣營品牌關(guān)注比例緩慢增長，逐步拉近與行業(yè)龍頭海爾的差距。而在3月底，美的充當(dāng)了中國滾筒洗衣機市場的“價格鯰魚”，開始攪動中國滾筒洗衣機市場價格“破冰”?；ヂ?lián)網(wǎng)消費調(diào)研中心ZDC推出2010年第一季度中國洗衣機市場關(guān)注度研究報告： 報告摘要    2010年第一季度，海爾季度品牌關(guān)注比例達41.8%，較2009年第四季度下降了3.3%，

2、但仍大幅領(lǐng)先其他競爭對手，冠軍地位牢不可破。2010年第一季度小天鵝的品牌關(guān)注比例為14.1%，較上季度增加了1.5%。    最受消費者關(guān)注的十款洗衣機產(chǎn)品中有四款為滾筒式洗衣機，且單品關(guān)注比例達4.8%的海爾滾筒XQG50-E700成為第一季度最受消費者關(guān)注的洗衣機產(chǎn)品。    2010年第一季度，滾筒式洗衣機的關(guān)注比例逐漸提升，到3月已經(jīng)達到了44.2%，較1月增加了2.4%。    2010年3月5公斤級洗衣機的關(guān)注比例已達41.7%，拉開了其他容量段產(chǎn)品的差距，成為最主流的洗衣機容量段。

3、0;   2010年第一季度，最受中國市場消費者關(guān)注的洗衣機價位段為1001-2000元，吸引了38.1%的消費者關(guān)注度。3月1001-2000元價位段洗衣機的關(guān)注比例為35.9%，較1月降低了2.9%。    2010年第一季度，中國洗衣機市場整體價格走勢較為平穩(wěn)，集中在2550元左右。而滾筒洗衣機的平均價格較波輪洗衣機高出2000元以上。    波輪式洗衣機市場中本土品牌均價集中在1500元左右，國外品牌則高出數(shù)百元。滾筒式洗衣機市場中本土品牌均價在3000元左右，國外品牌則集中在4000元左右。 &

4、#160;  西門子洗衣機走技術(shù)創(chuàng)新保障利潤空間的道路，關(guān)注走勢穩(wěn)定，產(chǎn)品布局與關(guān)注布局相互對應(yīng)，高端形象深入人心。一、品牌關(guān)注度分析(圖)2010年第一季度最受用戶關(guān)注的十大洗衣機品牌    2010年第一季度，中國洗衣機市場冠軍仍由白電航母海爾獲得，季度品牌關(guān)注比例達41.8%，大幅領(lǐng)先其他競爭對手，冠軍地位牢不可破。    在2009年，小天鵝、西門子與松下三個品牌關(guān)注比例一直保持在10%左右，不相上下，但這一格局在2010年第一季度已經(jīng)有了明顯的改變。小天鵝自2009年末完成整合之后，已經(jīng)成為“美的系”洗衣機陣營的中

5、流砥柱，擁有無錫、合肥和荊州三大生產(chǎn)基地以及強大的研發(fā)生產(chǎn)能力。    專攻中高端滾筒市場的西門子則繼續(xù)領(lǐng)跑國外陣營，2010年第一季度的關(guān)注比例為11.3%，落后第二名小天鵝2.8%。    盡管第一季度關(guān)注前十品牌中僅有海爾、小天鵝和榮事達三個本土品牌，但累計關(guān)注比例達到了58.1%。排名2009年第四季度2010年第一季度品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1海爾 45.1%海爾41.8%2小天鵝 12.6%小天鵝14.1%3松下10.9%西門子111.3%4西門子9.3%松下19.8%5三洋4.2%三洋4.7%6LG3.8%LG4.2%7

6、榮事達2.6%三星22.4%8惠而浦2.5%榮事達12.2%9三星2.1%惠而浦12.1%10博世1.7%博世1.8%    相較2009年第四季度，2010年第一季度中國洗衣機市場品牌關(guān)注格局并未出現(xiàn)大的改變。海爾在第一季度的品牌關(guān)注比例為41.8%，較2009年第四季度下降了3.3%，但相較其他競爭對手仍保有明顯優(yōu)勢，冠軍地位穩(wěn)固。    2009年10月小天鵝躍居洗衣機市場品牌關(guān)注第二位，隨后緩慢拉大與西門子等競爭對手的差距。在小天鵝被納入美的旗下之后，美的集團的目標(biāo)是建立以小天鵝為核心、美的和榮事達為輔助的洗衣機品牌陣營。期間

7、整合的三品牌的銷售渠道和服務(wù)網(wǎng)點，整合完成后的小天鵝洗衣機煥發(fā)新生。2010年第一季度小天鵝的品牌關(guān)注比例為14.1%，較上季度增加了1.5%。 二、產(chǎn)品關(guān)注度分析    (一) 產(chǎn)品型號(圖)2010年第一季度中國洗衣機市場最受用戶關(guān)注十款產(chǎn)品排名產(chǎn)品名稱價格洗滌容量（KG）產(chǎn)品類型1海爾 XQG50-E700￥1,899 5滾筒式2海爾 XQB60-7288手搓式￥1,4186波輪式3海爾 XQB50-7288K￥1,0595波輪式4小天鵝 XQB50-2688G￥1,3005波輪式5西門子 WS08M360TI￥3,679 5.6滾筒式6小天鵝 XQG55-

8、1006E￥2,698 5.5滾筒式7海爾 XQB45-10B￥999 4.5波輪式8海爾 XQB60-Z918￥1,3296波輪式9西門子 WM170XS￥2,311 4.5滾筒式10海爾 XQS55-T9288￥2,4805.5波輪式    2010年第一季度最受消費者關(guān)注的十款洗衣機產(chǎn)品中有四款為滾筒式洗衣機，且單品關(guān)注比例達4.8%的海爾滾筒洗衣機XQG50-E700成為第一季度最受消費者關(guān)注的洗衣機產(chǎn)品。這款洗滌容量5KG的滾筒洗衣機售價不足1900元，性價比出眾。    第一季度前十款最受關(guān)注的洗衣機產(chǎn)品中有六款來自海爾，

9、兩款來自小天鵝，兩款來自西門子，同品牌關(guān)注格局較為吻合，海爾的領(lǐng)先實力可見一斑。相對主打中高端市場的小天鵝以及專攻滾筒領(lǐng)域的西門子，海爾洗衣機的產(chǎn)品線非常完整，自不足千元的4.5KG波輪式入門產(chǎn)品到萬元以上的10公斤級卡薩帝復(fù)式大滾筒都有布局。    (二) 產(chǎn)品特征    1、產(chǎn)品類型(圖)2010年第一季度不同類型洗衣機關(guān)注度走勢對比    2010年第一季度，滾筒式洗衣機的關(guān)注比例逐漸提升，到3月已經(jīng)達到了44.2%，較1月增加了2.4%。而相對的波輪洗衣機的關(guān)注比例則由1月的54.2%下降到了3月

10、的52.2%。    滾筒洗衣機在節(jié)能控噪方面較具優(yōu)勢，同時較波輪式洗衣機對衣物的傷害更小。但滾筒洗衣機價格相對較高且洗滌速度較慢，制約了滾筒洗衣機的大面積普及。而滾筒洗衣機發(fā)展到2010年，許多產(chǎn)品應(yīng)用了變頻電機，在洗滌速度方面有了大幅提升。另外一些本土品牌如美的等在努力實現(xiàn)滾筒洗衣機“價格破冰”，以其實現(xiàn)低端入門滾筒占領(lǐng)中端波輪洗衣機市場份額的目標(biāo)。排名波輪式滾筒式品牌關(guān)注比例品牌關(guān)注比例1海爾47.1%海爾33.2%2小天鵝19.6%西門子26.5%3松下12.1%小天鵝7.8%4三洋6.0%LG7.4%5榮事達3.5%松下7.0%6惠而浦2.4%博世4.3

11、%7LG1.9%三星4.1%8美的1.8%三洋3.5%9小鴨1.7%惠而浦2.0%10三星1.1%美的1.6%    2010年第一季度海爾滾筒洗衣機獲得33.2%的品牌關(guān)注比例，自2009年開始海爾便不斷加強對于高端卡薩帝系列產(chǎn)品的推廣。這一始于歐式對開門冰箱的高端系列已經(jīng)覆蓋到了高端大滾筒洗衣機。一直專注于滾筒領(lǐng)域的西門子主攻中高端市場，2010年第一季度在滾筒市場的品牌關(guān)注比例為26.5%。    另外小天鵝洗衣機在長期為GE和西門子代工滾筒洗衣機的同時也積累了身后的研發(fā)制造實力。2010年第一季度小天鵝滾筒洗衣機的品牌關(guān)注比例

12、為7.8%，僅次于海爾和西門子。 2、洗滌容量 (圖)2010年第一季度不同洗滌容量洗衣機關(guān)注度走勢對比  2010年第一季度，5公斤級及以下容量的中小容量洗衣機產(chǎn)品關(guān)注比例穩(wěn)定上升。到3月5公斤級洗衣機的關(guān)注比例已達41.7%，拉開了其他容量段產(chǎn)品的差距，成為最主流的洗衣機容量段。    而6公斤級容量的洗衣機關(guān)注比例一路下滑，3月已經(jīng)跌至31.8%，較5公斤級產(chǎn)品低10.1%。另外，7公斤級以上的大容量洗衣機關(guān)注比例走勢較為穩(wěn)定。    3、產(chǎn)品價位段(圖)2010年第一季度中國市場不同價位段洗衣機關(guān)注分布 &

13、#160;  2010年第一季度，最受中國市場消費者關(guān)注的洗衣機價位段為1001-2000元，吸引了38.1%的消費者關(guān)注度。而2001-3000元價位段則吸引了21.2%的消費者關(guān)注度。其中1001-2000元價位段產(chǎn)品主要為5、6公斤級的波輪式洗衣機，2001-3000元價位段產(chǎn)品主要為6公斤左右容量的波輪式洗衣機和5公斤左右容量的滾筒式洗衣機。    中國洗衣機市場產(chǎn)品價格主要集中在7000元以下，2010年第一季度7000元以下產(chǎn)品的累計關(guān)注比例為97.3%，7000元以上產(chǎn)品僅有海爾的高端卡薩帝系列以及西門子、博世、三星、LG、松下等國外品牌的

14、高端滾筒產(chǎn)品，關(guān)注比例較低。但這部分產(chǎn)品代表了各品牌的最高水平，盡管份額較低但舉足輕重。(圖)2010年第一季度不同價位段洗衣機關(guān)注度走勢對比    2010年第一季度中，在前期中國洗衣機市場價格關(guān)注格局走勢平穩(wěn)，而3月格局生變。    3月1001-2000元價位段洗衣機的關(guān)注比例為35.9%，較1月降低了2.9%。但仍保持著絕對主流的地位，這一價位段的產(chǎn)品型號、品牌都非常豐富，可以滿足一個家庭的日常所需，最適合中國的廣大普通消費者。2001-3000元價位段洗衣機的關(guān)注比例在2月下滑0.6%，而在3月又上升1.5%，這一價位段產(chǎn)品

15、的關(guān)注比例走勢較為平穩(wěn)，變動幅度較小。    另外，4000元以上高端洗衣機的關(guān)注比例在3月上升了3.1%，達到了17.5%。三、價格分析    (一) 月均價格走勢(圖)2010年第一季度洗衣機月均價格走勢對比    2010年第一季度，中國洗衣機市場整體價格走勢較為平穩(wěn)，集中在2550元左右。而滾筒洗衣機的平均價格較波輪洗衣機高出2000元以上，足見價格“堅冰”很大程度上局限了滾筒洗衣機的普及。    波輪洗衣機在2010年第一季度呈緩慢降價的態(tài)勢，2月降價51

16、元，3月降價32元。而滾筒洗衣機的價格走勢較為平穩(wěn)，集中在3900元左右。在3月最后一天，美的洗衣機率先打響價格戰(zhàn)，將滾筒洗衣機的價格降至新低。在這條“價格鯰魚”的攪動下，中國滾筒洗衣機市場將會在2010年開始價格破冰。    (二) 波輪式洗衣機市場不同品牌價格對比(圖)2010年第一季度中國波輪洗衣機市場主流品牌平均價格對比    波輪洗衣機市場經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)非常成熟，各品牌的價格定位也較為穩(wěn)定。在2010年第一季度最受用戶關(guān)注的前十波輪洗衣機品牌中，本土品牌的產(chǎn)品均價相比國外品牌要低一大截。海爾、小天鵝、美的的產(chǎn)品

17、均價集中在1550元左右；榮事達作為“美的系”的低端品牌，均價為1250元；而小鴨旗下多款廉價的入門產(chǎn)品拉低了品牌產(chǎn)品均價。 松下成為中國波輪洗衣機市場中均價最高的品牌，達到2217元，惠而浦、LG和三星的產(chǎn)品均價則集中在1980元左右，三洋則是國外波輪洗衣機品牌中價格最為親民的，僅為1772元。    (三) 滾筒式洗衣機市場不同品牌價格對比(圖)2010年第一季度中國滾筒洗衣機市場主流品牌平均價格對比    中國滾筒洗衣機市場最受用戶關(guān)注的前十品牌中僅有三個為本土品牌，價格也相對國外品牌低數(shù)百元。2010年第一季度，海爾滾筒洗衣機

18、產(chǎn)品均價為3461元，小天鵝為3196元，美的僅有2629元。“美的系”滾筒洗衣機的價格優(yōu)勢相當(dāng)明顯。    以西門子為領(lǐng)軍品牌的國外陣營產(chǎn)品均價普遍在4000元以上，僅惠而浦均價稍低。三洋在滾筒市場中則成為產(chǎn)品均價最高的品牌，高達5212元。四、案例研究西門子    (一) 品牌關(guān)注走勢(圖)2010年第一季度西門子洗衣機品牌關(guān)注比例走勢    作為洗衣機市場中國外品牌的領(lǐng)軍者，西門子專注于中高端滾筒市場。2010年第一季度，西門子洗衣機關(guān)注比例穩(wěn)定緩慢上升，到3月已達到11.5%。西門子洗衣機走的是技術(shù)升級創(chuàng)新路線，依靠產(chǎn)品技術(shù)換代保持較高的利潤率，區(qū)別于很多本土家電品牌的低價放量擴大市場份額的發(fā)展途徑。相比其他滾筒洗衣機品牌尤其是本土品牌，西門子的產(chǎn)品價格較為昂貴，但其技術(shù)實力與品牌號召力相當(dāng)優(yōu)秀。    (二) 產(chǎn)品分布結(jié)構(gòu)與關(guān)注分布結(jié)構(gòu)(圖)2010年第一季度西門子洗衣