乙丙橡膠未來競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)將發(fā)生激變

1、乙丙橡膠未來競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)將發(fā)生激變乙丙橡膠未來競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)將發(fā)生激變 一、亞洲成為全球裝置和市場(chǎng)開拓焦點(diǎn)截至2009年底，全球乙丙橡膠總產(chǎn)能為127.7萬(wàn)t/a，其中北美地區(qū)產(chǎn)能居首位，為48.5萬(wàn)t/a，占世界總產(chǎn)能的37.98%；其次為西歐，產(chǎn)能為40.0萬(wàn)t/a，占31.32%。?？松梨谑悄壳叭蜃畲蟮囊冶鹉z生產(chǎn)廠家，產(chǎn)能為26.5萬(wàn)t/a；其次為帝斯曼，為20.2萬(wàn)t/a（見表1）。從生產(chǎn)工藝來看，采用溶液聚合法的產(chǎn)能為112.2萬(wàn)t/a，占總產(chǎn)能的87.86%；采用懸浮聚合法為15.5萬(wàn)t/a，占12.14%；杜邦陶氏化學(xué)在美國(guó)得克薩斯州seadrift的世界上唯一一套氣相聚合法生產(chǎn)裝置

2、于2009年永久關(guān)閉，使得該公司的產(chǎn)能由原來的世界第二下降到第三位。 預(yù)計(jì)到2014年，全世界乙丙橡膠總產(chǎn)能將達(dá)到約145.0萬(wàn)t/a，增長(zhǎng)將主要來自亞洲地區(qū)，而北美地區(qū)的生產(chǎn)能力將出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，其他地區(qū)的生產(chǎn)能力基本保持不變。 近年來世界乙丙橡膠的需求比較穩(wěn)定，2009年總消費(fèi)量約為115.0萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)約5.02%。其中亞洲為全球最大消費(fèi)地區(qū)，消費(fèi)量為42.3萬(wàn)t/a，占世界總消費(fèi)量的36.78%；其次為北美，消費(fèi)量為29.0萬(wàn)t/a，占25.22%。 2009年全球乙丙橡膠消費(fèi)分布見圖1。預(yù)計(jì)今后幾年，世界乙丙橡膠的消費(fèi)量將以年均約3.2%的速度增長(zhǎng)，到2014年總消費(fèi)量將達(dá)到約135.

3、0萬(wàn)t。其中亞洲地區(qū)是消費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力，消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率將達(dá)到5.0%；其次是拉丁美洲地區(qū)，年均增長(zhǎng)率將達(dá)到3.7%，而北美和西歐地區(qū)的消費(fèi)量雖然也有所增長(zhǎng)，但年均增長(zhǎng)率將分別只有1.0%和0.7%左右。表1 2009年世界乙丙橡膠主要生產(chǎn)廠家情況 萬(wàn)t/a生產(chǎn)廠家名稱廠址產(chǎn)能商品牌號(hào)產(chǎn)品及生產(chǎn)方法  美國(guó)?？松梨诼芬姿拱材荁atonRouge18VistalonEPM和EPDM，溶液法 美國(guó)杜邦陶氏化學(xué)路易斯安那Plaquemine14NordelIPEPDM，溶液法  美國(guó)LionCopolymer路易斯安那Geismar9.5Ro

4、yaleneEPDM，溶液法 美國(guó)朗盛得克薩斯州Orange7BunaEPEPM和EPDM，懸浮法 荷蘭帝斯曼Geleen16KeltanEPDM，溶液法  法國(guó)Exxon公司NotreDameDeGravenchon8.5VistalonEPM和EPDM，溶液法意大利PolimeriEuropaFerrara8.5DutralEPM和EPDM，懸浮法 德國(guó)朗盛Marl7BunaAPEPM和EPDM，溶液法  巴西帝斯曼TriunfoRioGrandedo4.2KeltanEPDM，溶液法 俄羅斯Nizhnekam

5、skneftekhimNizhnekamsk3ElastokamEPDM和EPM，溶液法  日本三井化學(xué)市原市12MitsuiEPTEPDM，溶液法 日本JSR鹿島3.6JSR-EPEPM和EPDM，溶液法  日本住友化學(xué)四日市4.3EspreneEPDM，溶液法  韓國(guó)錦湖聚合化學(xué)Yeochon5VistalonEPDM，溶液法  韓國(guó)SK能源Yeochon4SupreneEPDM，溶液法  印度HerdillaThane，Maharashtra1.1HerleneEPM，溶液法&#

6、160; 中國(guó)石油吉林石化中國(guó)吉林2雙力牌EPDM和EPM，溶液法  合計(jì)127.7 二、產(chǎn)能擴(kuò)充將彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)缺口我國(guó)乙丙橡膠主要用作汽車部件、防水卷材、電線電纜、油品改性劑以及聚烯烴改性劑等領(lǐng)域。近年來，隨著我國(guó)汽車工業(yè)、建筑業(yè)等行業(yè)的迅猛發(fā)展，對(duì)乙丙橡膠的需求量大幅度增加，2004年我國(guó)乙丙橡膠的表觀消費(fèi)量只有9.05萬(wàn)t，2009年增加到18.97萬(wàn)t，年均增長(zhǎng)率達(dá)15.95%，對(duì)外依存度也由2004年的78.5%上升至92.0%（見表2）。2009年我國(guó)乙丙橡膠進(jìn)口量為17.46萬(wàn)t，其中初級(jí)形狀乙丙非共軛二烯橡膠的進(jìn)口量為9.01萬(wàn)t，占總進(jìn)口量的51

7、.60%；乙丙非共軛二烯橡膠板、片、帶為7.29萬(wàn)t，占41.75%；初級(jí)形狀乙烯-丙烯共聚物為1.16萬(wàn)t，占6.65%。 2009年，我國(guó)汽車工業(yè)乙丙橡膠需求量約為8.0萬(wàn)t，占總需求量的42.11%，是我國(guó)乙丙橡膠最大的消費(fèi)領(lǐng)域（見圖2）。今后幾年，隨著我國(guó)汽車工業(yè)以及城市基礎(chǔ)設(shè)施、軌道交通建設(shè)等的不斷發(fā)展，對(duì)乙丙橡膠的需求量還將會(huì)不斷增加。預(yù)計(jì)到2014年我國(guó)對(duì)乙丙橡膠的總需求量將達(dá)到24.0萬(wàn)t。 1997年吉林石化引進(jìn)日本三井化學(xué)溶液聚合法技術(shù)，建成一套2.0萬(wàn)t/a的乙丙橡膠生產(chǎn)裝置，該裝置也是目前我國(guó)唯一一套乙丙橡膠生產(chǎn)裝置。為進(jìn)一步搶占國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，吉林石化正在新建5.0萬(wàn)t/a

8、乙丙橡膠生產(chǎn)裝置，其中一期2.5萬(wàn)t/a裝置已經(jīng)建成，正在試車當(dāng)中，全部裝置將于2010年底建成投產(chǎn)。另外，美國(guó)協(xié)和石油集團(tuán)計(jì)劃在寧波投資建設(shè)一套4.0萬(wàn)t/a生產(chǎn)裝置；日本三井化學(xué)計(jì)劃與中國(guó)石化合資在上海化學(xué)工業(yè)園區(qū)內(nèi)投資200億日元新建一套7.5萬(wàn)t/裝置，計(jì)劃在2013年第四季度建成投產(chǎn)；南京化工園區(qū)計(jì)劃新建一套5.0萬(wàn)t/a裝置；德國(guó)朗盛擬在撫順高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)新建一套5.0萬(wàn)t/a生產(chǎn)裝置。預(yù)計(jì)到2014年，我國(guó)乙丙橡膠的總生產(chǎn)能力將達(dá)到15.0萬(wàn)20.0萬(wàn)t/a，屆時(shí)將大大緩解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾。表2 20042009年我國(guó)乙丙橡膠供需情況 萬(wàn)t年份產(chǎn)量進(jìn)口量出口量表觀消費(fèi)量對(duì)外

9、依存度/%20042.177.110.239.0578.520051.927.500.199.2381.220062.018.790.2310.5783.220072.0111.470.5012.9888.420081.8513.240.8314.2692.820091.8017.460.2918.9792.0 三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將持續(xù)升級(jí)盡管今后我國(guó)乙丙橡膠的發(fā)展前景看好，但隨著國(guó)內(nèi)外產(chǎn)能和技術(shù)的不斷發(fā)展，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)持續(xù)升級(jí)。 國(guó)際過剩產(chǎn)能沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng) 由于國(guó)際市場(chǎng)上乙丙橡膠的產(chǎn)能已經(jīng)過剩，而我國(guó)市場(chǎng)前景被一致看好。因此，產(chǎn)能過剩的國(guó)家和生產(chǎn)廠家必然會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的“侵占”，憑借其產(chǎn)品

10、牌號(hào)齊全、生產(chǎn)成本低以及良好的售后服務(wù)等，以較低價(jià)位向中國(guó)實(shí)施傾銷，對(duì)國(guó)內(nèi)產(chǎn)品造成沖擊。 產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)法與國(guó)外產(chǎn)品抗衡 與國(guó)外同類產(chǎn)品相比，目前國(guó)產(chǎn)乙丙橡膠由于生產(chǎn)控制過程中脫釩不徹底等原因，造成個(gè)別牌號(hào)產(chǎn)品存在顏色發(fā)黑發(fā)暗、帶黑點(diǎn)等外觀質(zhì)量問題。同時(shí)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)乙丙橡膠所用的第三單體和催化劑等原材料仍依賴進(jìn)口，導(dǎo)致成本高居不下，降低了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而國(guó)外副牌膠以低價(jià)擠占國(guó)內(nèi)中、低檔制品市場(chǎng)，嚴(yán)重沖擊了國(guó)產(chǎn)膠的市場(chǎng)占有率。另外，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品牌號(hào)只有10多個(gè)，而國(guó)外的產(chǎn)品牌號(hào)有近百個(gè)，削弱了國(guó)內(nèi)產(chǎn)品與進(jìn)口膠的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 國(guó)內(nèi)外新增產(chǎn)能將加劇競(jìng)爭(zhēng) 由于我國(guó)乙丙橡膠在未來一定時(shí)期內(nèi)具有較好的發(fā)展前景，因此，

11、許多廠家都準(zhǔn)備新建或擴(kuò)建生產(chǎn)裝置，屆時(shí)我國(guó)將面對(duì)的不僅是進(jìn)口產(chǎn)品的沖擊，還有本土生產(chǎn)的海外產(chǎn)品的沖擊。此外，周邊國(guó)家產(chǎn)能的增長(zhǎng)也將對(duì)我國(guó)市場(chǎng)構(gòu)成威脅。韓國(guó)SK能源恢復(fù)了其在Yeochon閑置的4.0萬(wàn)t/a乙丙橡膠生產(chǎn)能力；日本三井化學(xué)投資1.5億歐元，采用新型茂金屬催化劑專用技術(shù)，在日本千葉的7.5萬(wàn)t/a EPDM裝置于2008年建成投產(chǎn)，該新裝置是全球最大的單系列EPDM裝置，主要是以快速發(fā)展的中國(guó)為目標(biāo)市場(chǎng)。此外，2007年初，沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（SABIC）與美國(guó)ExxonMobil化學(xué)公司簽署了一項(xiàng)協(xié)議，擬在沙特建設(shè)包括 EPDM、熱塑性聚烯烴（TPO）在內(nèi)的合成橡膠廠，計(jì)劃在201

12、1年投產(chǎn)，產(chǎn)品將供應(yīng)沙特和國(guó)際市場(chǎng)。這些不斷增加的產(chǎn)能將對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)構(gòu)成嚴(yán)重威脅。 四、技術(shù)創(chuàng)新方能立于不敗之地國(guó)產(chǎn)乙丙橡膠主要用于生產(chǎn)密封條、防水卷材及油品添加劑等領(lǐng)域，由于售價(jià)低于進(jìn)口產(chǎn)品，因此擁有相對(duì)穩(wěn)定的客戶。但是國(guó)產(chǎn)乙丙橡膠在汽車工業(yè)及電線電纜中應(yīng)用較少，尤其缺少專用料，限制了國(guó)產(chǎn)乙丙橡膠的應(yīng)用范圍。我國(guó)在茂金屬催化劑領(lǐng)域的研究開發(fā)已具有一定實(shí)力，建議在保證傳統(tǒng)牌號(hào)的同時(shí)，可以采用茂金屬催化劑，有效控制聚合物組成及結(jié)構(gòu)，有目的地合成專用乙丙橡膠產(chǎn)品。此外，我國(guó)在乙丙橡膠改性方面進(jìn)行了大量研究，相關(guān)科研院所應(yīng)當(dāng)積極推廣其科研成果，擴(kuò)大應(yīng)用領(lǐng)域，加快科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化，提升乙丙橡膠下游市場(chǎng)的科技含量。