信息管理系統(tǒng)使用考核細(xì)則

1、WORD 資料 .可編輯信息管理系統(tǒng)使用考核細(xì)則該考核標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)100 分序號(hào)考核項(xiàng)目1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2345 收費(fèi)系統(tǒng)678考核內(nèi)容權(quán)重分扣分標(biāo)準(zhǔn)房屋基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和及時(shí)性（包含房屋產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、20對(duì)錄入不及時(shí)發(fā)生一次扣2 分，不準(zhǔn)確扣1 分。使用狀態(tài)、交房狀態(tài)、建筑面積、房屋數(shù)量）客戶基礎(chǔ)數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和及時(shí)性（包含業(yè)主姓名、 聯(lián)系20對(duì)錄入不及時(shí)發(fā)生一次扣2 分，不準(zhǔn)確扣1 分。方式、房屋編號(hào)、 ）嚴(yán)格按照公司相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度熟練使用該軟件10未按照財(cái)務(wù)相關(guān)制度使用扣2 分，不能熟練使用該收費(fèi)系統(tǒng)扣1份，扣完為止。每月月初在 1-3 號(hào)內(nèi)進(jìn)行費(fèi)用批量入賬， 發(fā)現(xiàn)漏項(xiàng)或沒(méi)有及時(shí)批量入賬等（批

2、量入賬的費(fèi)用有：物業(yè)費(fèi)、生活垃圾處理10沒(méi)有及時(shí)批量入賬扣5 分，發(fā)生漏項(xiàng)扣 1分，扣完為止。費(fèi)、車(chē)位費(fèi)、房屋租金）批量入賬后， 發(fā)現(xiàn)對(duì)有固定收費(fèi)時(shí)間和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)用進(jìn)行10每發(fā)生一次扣2 分，執(zhí)行不規(guī)范、不徹底的每發(fā)生一次扣1 分，費(fèi)用輸入操作的扣完為止。確保錄入數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，發(fā)現(xiàn)未及時(shí)錄入或錯(cuò)誤數(shù)10每發(fā)生一次扣2 分，執(zhí)行不規(guī)范、不徹底的每發(fā)生一次扣1 分，據(jù)超過(guò)一天的等情況扣完為止。退款、減免、 票據(jù)審核各操作模塊嚴(yán)格按照公司軟件設(shè)計(jì)流10發(fā)生一次執(zhí)行不規(guī)范扣1 分，扣完為止。程來(lái)操作對(duì)新增業(yè)主必須及時(shí)綁定各項(xiàng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，修改計(jì)費(fèi)時(shí)間。10未按要求操作發(fā)生一次專(zhuān)業(yè)技術(shù) . 整理分

3、享WORD 資料 .可編輯費(fèi)用生成參照表費(fèi)用性質(zhì)費(fèi)用類(lèi)別費(fèi)用項(xiàng)目計(jì)費(fèi)方式費(fèi)用生成方式生成失敗原因住宅物管費(fèi)基礎(chǔ)工作（ 1）房屋無(wú)面積數(shù)據(jù)；商業(yè)物管費(fèi)登記房屋資料、設(shè)置房屋狀態(tài)、登記客戶資料、（ 2）未設(shè)置房屋狀態(tài)；按建筑面積 *單價(jià)計(jì)費(fèi)。綁定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（ 3）未設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)，或者設(shè)置了標(biāo)準(zhǔn)但寫(xiě)字樓物管費(fèi)生成方式未綁定到房號(hào)；每月通過(guò)批量入賬/ 單戶入賬生成費(fèi)用。（ 4）當(dāng)月不應(yīng)計(jì)費(fèi)。物管費(fèi)基礎(chǔ)工作（ 1）未設(shè)置車(chē)位標(biāo)準(zhǔn)；周期性費(fèi)用（ 1）每月按固定金額計(jì)登記車(chē)位資料、進(jìn)行車(chē)位辦理（車(chē)位辦理時(shí)，系（ 2）未通過(guò)車(chē)位辦理將車(chē)位與客戶綁（ 1、有固定收統(tǒng)自動(dòng)將收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)綁定到客戶名下；取消辦理時(shí)，費(fèi)時(shí)間

4、2、有車(chē)位物管費(fèi)費(fèi)；定；系統(tǒng)自動(dòng)將收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從客戶名下去掉）。（ 3）計(jì)費(fèi)周期為無(wú)固定周期；固定收費(fèi)標(biāo)生成方式（ 4）當(dāng)月不應(yīng)計(jì)費(fèi)。準(zhǔn)）每月通過(guò)批量入賬/ 單戶入賬生成費(fèi)用?；A(chǔ)工作綁定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。（ 1）未設(shè)置車(chē)位標(biāo)準(zhǔn)；生活垃圾處置費(fèi)生活垃圾處置費(fèi)每月按固定金額計(jì)費(fèi)。生成方式每月通過(guò)批量入賬/ 單戶入賬生成費(fèi)用。能源費(fèi)水費(fèi)按表計(jì)用量 *單價(jià)計(jì)費(fèi)?；A(chǔ)工作（ 1）未綁定標(biāo)準(zhǔn)，或者綁定了標(biāo)準(zhǔn)但專(zhuān)業(yè)技術(shù) . 整理分享WORD 資料 .可編輯登記表計(jì)資料、綁定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、每月生成費(fèi)用之未綁定表號(hào)；電費(fèi)前錄入抄表數(shù)據(jù)。（ 2）入賬當(dāng)月無(wú)抄表數(shù)據(jù)。生成方式氣費(fèi)每月通過(guò)批量入賬/ 單戶入賬生成費(fèi)用?；A(chǔ)工作通過(guò)

5、房屋租賃辦理，建立租戶資料，將收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（ 1）按面積 * 單價(jià)計(jì)費(fèi)； 綁定到租戶名下。生成方式房屋租金每月通過(guò)批量入賬/ 單戶入賬生成費(fèi)用。（ 1）通過(guò)房屋租賃辦理，建立租戶資料；（ 2 ）根據(jù)合同約定計(jì)（ 2）通過(guò)租賃合同辦理，登記合同資料和計(jì)費(fèi)條費(fèi)。件，然后通過(guò)合同計(jì)費(fèi)功能計(jì)算整個(gè)合同費(fèi)用。租金基礎(chǔ)工作登記車(chē)位資料、進(jìn)行車(chē)位辦理。生成方式（ 1）進(jìn)行車(chē)位辦理時(shí)，如果計(jì)費(fèi)周期設(shè)置為固定車(chē)位租金每月按固定金額計(jì)費(fèi)。周期，每月通過(guò)批量入賬/ 單戶入賬生成費(fèi)用；（ 2）進(jìn)行車(chē)位辦理時(shí)， 如果計(jì)費(fèi)周期設(shè)置為無(wú)固定周期，通過(guò)續(xù)費(fèi)生成費(fèi)用；每次續(xù)費(fèi)時(shí)，通過(guò)“車(chē)位辦理”模塊辦理續(xù)費(fèi)，輸入開(kāi)始、結(jié)束時(shí)專(zhuān)業(yè)技

6、術(shù) . 整理分享WORD 資料 .可編輯間自動(dòng)生成費(fèi)用。工時(shí)費(fèi)（ 1）按數(shù)量 * 單價(jià)計(jì)費(fèi)；通過(guò)“客服管理”模塊，在報(bào)事處理錄單時(shí)輸入（ 2 ）按實(shí)際發(fā)生額計(jì)材料費(fèi)費(fèi)用。工時(shí)含材料費(fèi)費(fèi)。臨時(shí)性費(fèi)用裝修管理費(fèi)按面積 * 單價(jià) *天數(shù)計(jì)費(fèi)。（ 1）按數(shù)量 * 單價(jià)計(jì)費(fèi)；發(fā)生該類(lèi)收費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)，通過(guò)“費(fèi)用輸入”模塊直各種手續(xù)費(fèi)（ 2 ）按實(shí)際發(fā)生額計(jì)接輸入。費(fèi)。臨時(shí)性費(fèi)用（ 1 ）根據(jù)合同約定計(jì)通過(guò)經(jīng)營(yíng)合同辦理，登記合同資料和計(jì)費(fèi)條件，費(fèi)，如電梯廣告等。然后通過(guò)合同計(jì)費(fèi)功能計(jì)算整個(gè)合同費(fèi)用。場(chǎng)地管理費(fèi)資源占用費(fèi)（ 2 ）臨時(shí)協(xié)商約定價(jià)發(fā)生該類(lèi)收費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)，通過(guò)“費(fèi)用輸入”模塊直格，如場(chǎng)地使用等。接輸入。出

7、入證押金按數(shù)量 * 單價(jià)計(jì)費(fèi)。發(fā)生該類(lèi)收費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)，通過(guò)“費(fèi)用輸入”模塊直押金停車(chē)卡押金接輸入。裝修保證金專(zhuān)業(yè)技術(shù) . 整理分享WORD 資料 .可編輯操作流程及管理說(shuō)明一、房產(chǎn)信息新增1、操作流程第一步：設(shè)置組團(tuán)區(qū)域房產(chǎn)管理房屋登記單戶登記組團(tuán)區(qū)域新增輸入組團(tuán)區(qū)域名稱保存。第二步：登記樓宇資料房產(chǎn)管理房屋登記單戶登記樓宇登記新增輸入樓棟相關(guān)信息（樓宇類(lèi)型、 產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、 使用性質(zhì)、組團(tuán)區(qū)域）保存。第三步：登記房屋資料房產(chǎn)管理房屋登記單戶登記房屋登記新增輸入房屋相關(guān)信息（產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、 使用性質(zhì)、 組團(tuán)區(qū)域、房屋狀態(tài)、建筑面積）保存。第四步：業(yè)主資料登記客戶管理客戶登記業(yè)主資料登記單戶登記新增輸入業(yè)主

8、基本信息保存。2、管理說(shuō)明此操作責(zé)任人為客服主管和樓棟管家。操作流程1、 2 、 3、 4 步由項(xiàng)目各樓棟管家完成，客服主管核查。核查內(nèi)容為：樓宇類(lèi)型、房屋數(shù)量、房號(hào)格式、產(chǎn)權(quán)性質(zhì)、使用性質(zhì)、組團(tuán)區(qū)域、房屋狀態(tài)、建筑面積。二、費(fèi)用批量入賬1、操作流程第一步：批量入帳收費(fèi)管理費(fèi)用入帳批量入帳選擇樓宇、客戶類(lèi)別、 費(fèi)用項(xiàng)目 （不選默認(rèn)全部） 選擇入帳年月 （不能選擇往月）入帳導(dǎo)出入賬結(jié)果檢查。專(zhuān)業(yè)技術(shù) .整理分享WORD 資料 .可編輯第二步：入帳審核收費(fèi)管理費(fèi)用審核入帳審核點(diǎn)擊入帳記錄列表中的“審核”檢查入帳費(fèi)用是否有誤（或者點(diǎn)擊“ Excel 輸出”檢查）審核通過(guò)/ 審核不通過(guò)。（當(dāng)天入帳需當(dāng)

9、天審核，否則入帳記錄自動(dòng)失效）2、管理說(shuō)明此操作責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理和財(cái)務(wù)專(zhuān)管員。財(cái)務(wù)專(zhuān)管員必須在月初1-3 號(hào)完成第一步操作，同時(shí)下載結(jié)果文件進(jìn)行抽檢并留存電子文檔（針對(duì)多業(yè)主寫(xiě)字樓和住宅小區(qū)），在公司考核時(shí)， 會(huì)檢查每個(gè)月的文件留存情況。由項(xiàng)目經(jīng)理完成第二步操作，審核必須當(dāng)天完成，否則入賬記錄會(huì)自動(dòng)失效。三、費(fèi)用輸入1、操作流程費(fèi)用輸入可以從系統(tǒng)左邊的“費(fèi)用輸入”菜單或者“前臺(tái)收費(fèi)”界面的“費(fèi)用輸入”鏈接進(jìn)入選擇費(fèi)用名稱選擇費(fèi)用開(kāi)始日期、結(jié)束日期輸入金額或者系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算金額保存。2、管理說(shuō)明此操作責(zé)任人為項(xiàng)目經(jīng)理、財(cái)務(wù)專(zhuān)管員和收費(fèi)員。前臺(tái)收費(fèi)員完成全部費(fèi)用輸入操作，如發(fā)生錯(cuò)誤操作，必須及時(shí)交由

10、財(cái)務(wù)專(zhuān)管員處理。財(cái)務(wù)專(zhuān)管員必須當(dāng)天對(duì)費(fèi)用輸入的費(fèi)用進(jìn)行檢查核對(duì)。項(xiàng)目經(jīng)理抽查。四、費(fèi)用收款1、操作流程收費(fèi)管理前臺(tái)收費(fèi)選擇客戶/ 房號(hào) / 車(chē)位，自動(dòng)顯示該客戶全部應(yīng)交費(fèi)用在費(fèi)用列表中選擇要收取的費(fèi)用選擇收款方式票據(jù)類(lèi)別選擇票據(jù)號(hào)根據(jù)需要確定是否零頭取整收款確認(rèn)并打印。2、管理說(shuō)明此操作責(zé)任人為財(cái)務(wù)專(zhuān)管員和收費(fèi)員。收費(fèi)員完成收款流程。財(cái)務(wù)專(zhuān)管員必須當(dāng)天在收款日?qǐng)?bào)和票據(jù)管理里進(jìn)行當(dāng)天費(fèi)用的核查。五、費(fèi)用減免1、操作流程第一步：減免申請(qǐng)收費(fèi)管理減免管理減免登記選擇客戶/ 房號(hào) / 車(chē)位選擇費(fèi)用項(xiàng)目選擇減免方式輸入減免值輸入開(kāi)始、結(jié)束時(shí)間輸入減免原因保存。專(zhuān)業(yè)技術(shù) .整理分享WORD 資料 .可編輯

11、第二步：減免審核收費(fèi)管理費(fèi)用審核減免審核費(fèi)項(xiàng)減免審核設(shè)置開(kāi)始時(shí)間、結(jié)束時(shí)間等查詢條件查詢未審核的減免申請(qǐng)勾選要審核的減免申請(qǐng)審核通過(guò)/ 審核不通過(guò)。2、管理說(shuō)明此操作責(zé)任人為財(cái)務(wù)專(zhuān)管員和項(xiàng)目經(jīng)理。第一步由財(cái)務(wù)專(zhuān)管員完成減免申請(qǐng)，并且對(duì)該費(fèi)用做到核實(shí)，在操作過(guò)程中認(rèn)真如實(shí)填寫(xiě)減免原因。第二步由項(xiàng)目經(jīng)理審核。如審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)專(zhuān)管員必須在費(fèi)用備忘錄里記錄相關(guān)信息。如有大額資金減免需走OA 流程，公司同意后，方可在系統(tǒng)中操作減免。六、費(fèi)用退款流程1、操作流程第一步：退款申請(qǐng)收費(fèi)管理前臺(tái)收費(fèi)退款退款申請(qǐng)選擇退款類(lèi)型（實(shí)收、預(yù)收、沖抵費(fèi)用退款） 設(shè)置查詢條件，查詢要退款的費(fèi)用在費(fèi)用列表中點(diǎn)擊編輯對(duì)于實(shí)收

12、、沖抵的費(fèi)用退款，輸入退款金額，點(diǎn)擊確定；對(duì)于預(yù)收的費(fèi)用退款，因?yàn)橹荒苋~退款，在已預(yù)收費(fèi)用列表中直接點(diǎn)擊“提交退款”完成退款申請(qǐng)。第二步：退款審核收費(fèi)管理費(fèi)用審核退款審核設(shè)置查詢條件，查詢要審核的退款申請(qǐng)?jiān)谕丝钌暾?qǐng)列表中勾選要審核的退款申請(qǐng)點(diǎn)擊審核通過(guò)/ 審核部通過(guò)。第三步：退款辦理：收費(fèi)管理前臺(tái)收費(fèi)退款退款辦理選擇客戶/ 房號(hào)系統(tǒng)自動(dòng)提示客戶當(dāng)前的欠費(fèi)在已審核費(fèi)用列表中選擇要辦理退款的費(fèi)用選擇票據(jù)、輸入退款信息退款確認(rèn)。2、管理說(shuō)明此操作責(zé)任人為財(cái)務(wù)專(zhuān)管員和項(xiàng)目經(jīng)理。第一步由財(cái)務(wù)專(zhuān)管員完成，核查是否滿足退款要求，在操作過(guò)程中如實(shí)登記退款原因。第二步由項(xiàng)目經(jīng)理審核，第三步由財(cái)務(wù)專(zhuān)管員退款辦理完成。七、票據(jù)撤銷(xiāo)流程1、操作流程第一步：票據(jù)撤銷(xiāo)申請(qǐng)專(zhuān)業(yè)技術(shù) .整理分享WORD 資料 .可編輯收費(fèi)管理前臺(tái)收費(fèi)票據(jù)處理票據(jù)撤銷(xiāo)/ 恢復(fù)設(shè)置查詢條件，查詢要撤銷(xiāo)收款的票據(jù)在票據(jù)列表中點(diǎn)擊“撤銷(xiāo)/ 恢復(fù)”輸入撤銷(xiāo)原因確定申請(qǐng)。第二步：票據(jù)撤銷(xiāo)審核票據(jù)撤銷(xiāo)申請(qǐng)須經(jīng)審核方可生效：收費(fèi)管理費(fèi)用審核票