某文化傳播有限公司融資計(jì)劃書(shū)

1、 1 融資及上市計(jì)劃書(shū) 2目錄目錄摘要摘要1公司概況公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9 31、摘要、摘要 * * *文化傳播有限公司總部位于文化傳播有限公司總部位于 ，在全國(guó)多個(gè)區(qū)域設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)，是一家以媒，在全國(guó)多個(gè)區(qū)域設(shè)有辦事機(jī)構(gòu)，是一家以媒體廣告代理為主的媒體經(jīng)營(yíng)公司。投資于該公司，意味著您將投資于：體廣告代理為主的媒體經(jīng)營(yíng)公司。投資于該公司，意味著您將投資于：n一家

2、受行業(yè)政策（如文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃）支持的領(lǐng)先廣告媒體經(jīng)營(yíng)公司；n一家輕資產(chǎn)的新型服務(wù)業(yè)公司；n一家處于廣告產(chǎn)業(yè)鏈中較高利潤(rùn)水平的公司；n一家掌握優(yōu)質(zhì)媒體資源（未來(lái)的壟斷資源）和主流廣告客戶(hù)的公司；n一個(gè)擁有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的管理團(tuán)隊(duì)；n一家具有整合國(guó)內(nèi)混亂的媒體經(jīng)營(yíng)和代理行業(yè)、并成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭潛力的公司；n一家已經(jīng)具有良好盈利（2010年凈利潤(rùn)*萬(wàn)）、如能解決資金瓶頸，未來(lái)有望高速發(fā)展的公司；n一家有望于一家有望于20122012年實(shí)現(xiàn)上市的公司；年實(shí)現(xiàn)上市的公司；n一次有可能實(shí)現(xiàn)十倍以上收益的機(jī)會(huì)！一次有可能實(shí)現(xiàn)十倍以上收益的機(jī)會(huì)！ 4目錄目錄摘要摘要1公司概況公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴公

3、司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9 52.1、公司、公司簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介q *文化傳播有限公司（下稱(chēng)“*公司”或“公司”）于*成立，法定代表人*，目前年?duì)I業(yè)收入超過(guò)*億元，凈利潤(rùn)*萬(wàn)元，成長(zhǎng)空間很大。q 公司以“多彩媒介平臺(tái)，助造成功品牌”為宗旨，以為客戶(hù)提供合適的溝通平臺(tái)為方向，主要從事媒體廣告資源的經(jīng)營(yíng)工作。q目前公司擁有六個(gè)電視頻道（天津體育頻道、武漢文體頻道、四川科教頻道、重天津體育頻道、武漢文體頻道、四川科

4、教頻道、重慶科教頻道、陜西家庭生活頻道和西安教育臺(tái)慶科教頻道、陜西家庭生活頻道和西安教育臺(tái)）的廣告資源、今年11月新簽約東方東方衛(wèi)視早新聞、長(zhǎng)沙公共頻道、泉州電視臺(tái)衛(wèi)視早新聞、長(zhǎng)沙公共頻道、泉州電視臺(tái)，準(zhǔn)備簽約太原電視臺(tái)太原電視臺(tái)；公司還擁有 人民廣場(chǎng)華盛街的戶(hù)外等媒體的廣告資源，并已確定了 駕校戶(hù)外獨(dú)家媒體資源、 碼頭獨(dú)家媒體資源、深圳寶安國(guó)際機(jī)場(chǎng)候機(jī)廳大牌資源和 社區(qū)媒體資源等。q此外，公司還為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的媒介服務(wù)工作，包括媒介的策劃、購(gòu)買(mǎi)、調(diào)研等方面。q公司是國(guó)內(nèi)媒體廣告資源經(jīng)營(yíng)行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)之一，和大多數(shù)國(guó)際和國(guó)內(nèi)4A廣告公司保持著良好合作；公司的高級(jí)管理人員具有近20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，

5、擁有豐富的資源。 62.2、公司、公司股權(quán)和管股權(quán)和管理架構(gòu)理架構(gòu)祝衛(wèi)東祝衛(wèi)東王振輝王振輝曹文華曹文華 *文化傳播有限公司文化傳播有限公司40%40%20%q公司目前的股權(quán)架構(gòu)股東會(huì)股東會(huì)執(zhí)行董事/總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)媒介部行政人事部業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)部q公司組織架構(gòu)：公司目前有員工共計(jì)36人，屬于典型的智力密集型的輕資產(chǎn)公司 7q公司在電視媒體經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，98%的收入和99%的毛利來(lái)自于電視廣告資源的代理和銷(xiāo)售。2.3、主要、主要業(yè)務(wù)、收業(yè)務(wù)、收入和毛利入和毛利構(gòu)成構(gòu)成主要業(yè)務(wù)范圍有主要業(yè)務(wù)范圍有:q致力于電視媒體資源的廣告代理;q開(kāi)發(fā)、代理戶(hù)外及平面廣告資源；q承接部分客戶(hù)媒體投放服務(wù)工

6、作；q參與內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與新媒體開(kāi)發(fā)。公司09年的收入和毛利構(gòu)成 8目錄目錄摘要摘要1公司概況公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9 93.1、公司、公司主要業(yè)主要業(yè)務(wù)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的業(yè)鏈中的位置位置企業(yè)；政府機(jī)構(gòu)；事業(yè)單位；個(gè)人等等。廣告主廣告主廣告商廣告商媒體媒體受眾受眾四大媒體廣告：四大媒體廣告：電視廣播報(bào)紙公告渠道發(fā)布渠道發(fā)布/ /代理：代理：綜合性廣告公司；專(zhuān)業(yè)廣告代理公司；

7、媒體經(jīng)營(yíng)公司；內(nèi)容生產(chǎn)內(nèi)容生產(chǎn)/ /制作：制作：市場(chǎng)調(diào)查；方案/平面設(shè)計(jì)；影視/音樂(lè)/網(wǎng)絡(luò)廣告制作；活動(dòng)策劃與執(zhí)行；“*公司”所處位置企業(yè)廣告；產(chǎn)品廣告；觀點(diǎn)廣告；公益廣告。新媒體廣告：新媒體廣告：網(wǎng)絡(luò)直投車(chē)載樓宇其他 103.1、公司、公司主要業(yè)主要業(yè)務(wù)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈中的業(yè)鏈中的位置位置“*公司”的商業(yè)模式處在行業(yè)的上游位置q目前，國(guó)內(nèi)盈利較好的4A公司大部分是外資或合資品牌，大量的國(guó)內(nèi)廣告公司處在金字塔的下方。q*公司由于掌握著媒體資源，故相對(duì)而言競(jìng)爭(zhēng)不太激烈，利潤(rùn)水平則較高。 113.2、公司、公司主要業(yè)主要業(yè)務(wù)務(wù)掌掌握關(guān)鍵資握關(guān)鍵資源的廣告源的廣告商商q擁有了媒體資源和廣告客戶(hù)，就在產(chǎn)業(yè)鏈

8、中占據(jù)了主動(dòng)地位，也是未來(lái)向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行延伸的基石。廣告主廣告主q對(duì)媒體經(jīng)營(yíng)公司（如本公司，通常也稱(chēng)為廣告代理公司）而言，上游的媒體（如電視臺(tái)）是其資源提供商，下游客戶(hù)則包括綜合性廣告公司（如4A公司）和廣告主（如可口可樂(lè)）；媒體經(jīng)營(yíng)公司將其擁有的廣告時(shí)段分散出售給其客戶(hù)；q對(duì)于綜合性廣告公司而言，通常根據(jù)其客戶(hù)要求從媒體經(jīng)營(yíng)公司購(gòu)買(mǎi)廣告時(shí)段，也可能直接從上游媒體獲得頻道授權(quán)。廣告商：媒體經(jīng)營(yíng)公司媒體媒體頻道授權(quán)廣告發(fā)布優(yōu)質(zhì)媒體是廣告行業(yè)的稀缺資源和關(guān)鍵成功要素所在?！氨竟颈竟尽笔菗碛袃?yōu)質(zhì)是擁有優(yōu)質(zhì)電視媒體的電視媒體的廣告商廣告商廣告商：綜合性廣告公司廣告時(shí)段出售頻道授權(quán)廣告時(shí)段出售

9、注：虛線(xiàn)為資金流 123.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒體資源媒體資源q電視頻道資源電視頻道資源公司目前擁有5個(gè)電視頻道的獨(dú)家廣告代理權(quán)，隨著公司資本的增強(qiáng)，未來(lái)將會(huì)更多優(yōu)質(zhì)資源。 133.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒體資源媒體資源 14深圳寶安機(jī)場(chǎng)因?yàn)闅v史遺留原因，機(jī)場(chǎng)內(nèi)的戶(hù)外資源十分稀缺，出發(fā)大廳內(nèi)一共只有六塊廣告牌，而我方的H1-3三塊廣告牌更是在辦票窗口正上方，左右兩邊緊挨著安檢通道和貴賓通道。王者之位，無(wú)以倫比。3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒體資源媒體資源q深圳寶安機(jī)場(chǎng)出發(fā)大廳廣告牌深圳寶安機(jī)場(chǎng)出發(fā)大廳廣告牌 15 港國(guó)際客運(yùn)中心位于 市虹口區(qū)東大

10、名路以南的黃浦江畔，西起溧陽(yáng)路、東至高陽(yáng)路、北靠東大名路、南臨黃浦江，占據(jù)了北外灘1200米長(zhǎng)的黃金海岸黃金海岸，與著名的外灘和浦東陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)交相輝映，構(gòu)成了 市著名的黃金三角地帶。這樣得天獨(dú)厚的地理位置為其帶來(lái)的優(yōu)勢(shì)是其他兩個(gè)口岸所無(wú)法比擬的。游客可在第一時(shí)間領(lǐng)略到 的勃勃生機(jī)。3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒體資源媒體資源q 港國(guó)際客運(yùn)中心廣告資源港國(guó)際客運(yùn)中心廣告資源獨(dú)家獨(dú)家 16 駕校媒體是以駕校學(xué)員為受眾目標(biāo)，利用駕培基地內(nèi)的場(chǎng)地，在醒目位置架設(shè)的大型戶(hù)外廣告看板，供汽車(chē)相關(guān)企業(yè)廣告投放時(shí)選擇的專(zhuān)業(yè)性戶(hù)外媒體。 在駕校內(nèi)投放汽車(chē)廣告，能使廣告主輕而易舉地接觸到潛在買(mǎi)

11、家，并直接影響到他們近期的購(gòu)買(mǎi)決策。3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒體資源媒體資源q 駕校廣告資源駕校廣告資源獨(dú)家獨(dú)家 17覆蓋靜安、黃浦、盧灣、徐匯、長(zhǎng)寧、虹口、嘉定、閔行、浦東、楊浦、普陀、松江、閘北、嘉定、奉賢、青浦等城區(qū)的高檔住宅區(qū)，近800萬(wàn)高端人群。目前覆蓋高端社區(qū)近1000個(gè)，共擁2000多塊社區(qū)戶(hù)外大牌，并以每月新建150塊的速度發(fā)展另覆蓋 高校校園56所，擁有300塊高校戶(hù)外大牌3.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒體資源媒體資源q 社區(qū)廣告資源社區(qū)廣告資源獨(dú)家獨(dú)家 183.3、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴媒體資源媒體資源q其他媒體其他媒體目前，公司正

12、積極進(jìn)入其他具有較高盈利水平的媒體，未來(lái)，該塊業(yè)務(wù)將成為公司的另一利潤(rùn)來(lái)源。 注：除電視媒體外，其他媒體資源大多為注：除電視媒體外，其他媒體資源大多為20102010年年下半年新增項(xiàng)目，在下半年新增項(xiàng)目，在0909年的報(bào)表中并未體現(xiàn)。年的報(bào)表中并未體現(xiàn)。 193.4、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴廣告客戶(hù)廣告客戶(hù)q綜合性廣告公司綜合性廣告公司公司目前的公司目前的主要客戶(hù)主要客戶(hù)大多數(shù)4A 公司都是公司的客戶(hù)；客戶(hù)中還包括眾多本土大型廣告公司 203.4、公司、公司主要合作主要合作伙伴伙伴廣告客戶(hù)廣告客戶(hù)q廣告主廣告主眾多國(guó)際國(guó)內(nèi)著名品眾多國(guó)際國(guó)內(nèi)著名品牌都是公司的客戶(hù)牌都是公司的客戶(hù) 21

13、目錄目錄摘要摘要1公司概況公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9 224.1、行業(yè)、行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式經(jīng)營(yíng)模式簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介q根據(jù)業(yè)務(wù)模式的不同，我國(guó)廣告公司分為以“整合營(yíng)銷(xiāo)傳播”為優(yōu)勢(shì)的大型綜合型廣告公司、以專(zhuān)項(xiàng)型服務(wù)為優(yōu)勢(shì)的本土中小廣告公司和媒體依托型（媒體經(jīng)營(yíng)代理和自有媒體）廣告公司三大類(lèi)。其中，大型綜合性廣告公司又分為本土綜合性廣告公司和國(guó)際 4A廣告公司。 234.2、相關(guān)、相關(guān)

14、政策政策文化產(chǎn)業(yè)文化產(chǎn)業(yè)振興政策振興政策層出不窮層出不窮子行業(yè)文件名主要內(nèi)容主要影響有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)關(guān)于加快廣播電視有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展的若干意見(jiàn)(1)確保2010年底前各省基本完成整合(2)2010年底，大中城市城區(qū)有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)平均雙向用戶(hù)覆蓋率達(dá)到60%以上(1)加快有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)跨區(qū)域整合進(jìn)度(2)加快雙向業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)度圖書(shū)出版關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新聞出版體制改革的指導(dǎo)意見(jiàn)(1)地方和高校出版單位年完成轉(zhuǎn)制(2)中央各部門(mén)出版單位年完成轉(zhuǎn)制加快出版社跨區(qū)域整合進(jìn)度廣告廣播電視廣告播出管理辦法/關(guān)于加強(qiáng)電視購(gòu)物短片廣告和居家購(gòu)物節(jié)目管理的通知(1)黃金時(shí)段廣告和電視購(gòu)物廣告將大幅減少(1)優(yōu)質(zhì)資源提價(jià)；(2)廣告形式多樣化

15、，自制劇盛行；(3)向新媒體或報(bào)紙轉(zhuǎn)移；(4)線(xiàn)下?tīng)I(yíng)銷(xiāo)預(yù)算提升；影視制作全國(guó)范圍推進(jìn)制播分離(1)試點(diǎn)： 文廣，湖南廣電、央視二套、五套、北京電視臺(tái)；(2)頻道頻率資源及新聞制作歸 廣電臺(tái)，非新聞制作部分歸東方傳媒提升資產(chǎn)注入預(yù)期q09 年的文化體制改革，將使文化產(chǎn)業(yè)進(jìn)入健康、高速的增長(zhǎng)期；而國(guó)家專(zhuān)門(mén)出臺(tái)“文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃”（第 11 個(gè)國(guó)家級(jí)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃），則標(biāo)志著文化產(chǎn)業(yè)上升到國(guó)家戰(zhàn)略發(fā)展高度，從政策面給予文化產(chǎn)業(yè)強(qiáng)力支持。而廣告作為文化產(chǎn)業(yè)的重要部分，也必將長(zhǎng)期受益。20092009年年7 7月月2222日，國(guó)務(wù)院通過(guò)日，國(guó)務(wù)院通過(guò)文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃文化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃 244.2、相關(guān)、相關(guān)

16、政策政策廣告是重廣告是重點(diǎn)發(fā)展的點(diǎn)發(fā)展的文化產(chǎn)業(yè)文化產(chǎn)業(yè)之一之一 254.3、全球、全球廣告行業(yè)廣告行業(yè)快速?gòu)?fù)蘇，快速?gòu)?fù)蘇，中國(guó)繼續(xù)中國(guó)繼續(xù)保持快速保持快速增長(zhǎng)增長(zhǎng)中國(guó)廣告投放/GDP比例過(guò)低國(guó)內(nèi)廣告收入和增速全球廣告支出額（單位：百萬(wàn)美元）q隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，未來(lái)幾年全球廣告支出額將大幅超越5000億美元的關(guān)口；q09年國(guó)內(nèi)廣告收入超過(guò)2000億元人民幣，未來(lái) 3 年廣告增速在 10-15%之間；q從國(guó)際對(duì)比來(lái)看，中國(guó)廣告投放/GDP的比例偏低，僅為0.8%左右，和發(fā)達(dá)國(guó)家還有一定的差距。 264.4、行業(yè)、行業(yè)格局格局呈現(xiàn)明顯呈現(xiàn)明顯的金字塔的金字塔結(jié)構(gòu)結(jié)構(gòu)此處我們?cè)俅谓栌迷摻鹱炙廣告

17、行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻低，參與廣告市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的企業(yè)眾多但大多規(guī)模較小，行業(yè)低端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，營(yíng)銷(xiāo)咨詢(xún)型、設(shè)計(jì)型及小型制作類(lèi)廣告公司基本處于完全競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。q處于中間層次的媒體依托型公司（媒體經(jīng)營(yíng)或代理）則是受益于我國(guó)的媒體壟斷經(jīng)營(yíng)模式， 通過(guò)依托某家或某些媒體，如電視臺(tái)或報(bào)紙，代理客戶(hù)發(fā)布廣告。受媒體的區(qū)域、種類(lèi)等壟斷因素，且極少有外資參與競(jìng)爭(zhēng)，故全國(guó)范圍看該領(lǐng)域雖較為混亂，但競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)溫和，利潤(rùn)水平較高。 q大型綜合性廣告公司（國(guó)際和國(guó)內(nèi)4A廣告公司）處于金字塔的頂端。由于歷史原因，國(guó)內(nèi)的4A廣告公司生存情況要比外資企業(yè)艱難得多。 274.5、行業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)1、電視廣告的收入占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)、電

18、視廣告的收入占比呈現(xiàn)上升趨勢(shì)q從06年到08年各媒體的廣告份額來(lái)看，電視所占的份額呈現(xiàn)上升的趨勢(shì)，從06年的45.18%上升到08年的48.45%；q雖然廣播電視廣告播出管理辦法和關(guān)于加強(qiáng)電視購(gòu)物短片廣告和居家購(gòu)物節(jié)目管理的通知出臺(tái)將減少黃金時(shí)段的廣告時(shí)間，但商家對(duì)電視廣告的依賴(lài)和偏愛(ài)并不會(huì)變化，將促使電視廣告資源的提價(jià)和廣告形式的多樣化。數(shù)據(jù)來(lái)源：現(xiàn)代廣告 284.5、行業(yè)、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)2、廣告業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)在規(guī)模和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì)、廣告業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)在規(guī)模和專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域呈現(xiàn)兩極分化趨勢(shì) q目前，國(guó)內(nèi)的廣告公司在經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)上已經(jīng)出現(xiàn)了比較明顯的分化。主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)層面：一是在分工領(lǐng)域，出現(xiàn)

19、了依靠某種專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)或媒體資源優(yōu)勢(shì)，以廣告產(chǎn)業(yè)鏈條中某一環(huán)節(jié)為主業(yè)的公司，如專(zhuān)門(mén)的設(shè)計(jì)、制作公司、專(zhuān)門(mén)的媒體依托型公司等；二是在產(chǎn)業(yè)層面上，廣告行業(yè)集中度正不斷提高，一些擁有資本和規(guī)模優(yōu)勢(shì)的公司不斷收購(gòu)兼并其他廣告公司或拓展分支機(jī)構(gòu)，規(guī)模不斷擴(kuò)張。3、廣告行業(yè)越來(lái)越重視資本運(yùn)作、廣告行業(yè)越來(lái)越重視資本運(yùn)作q國(guó)內(nèi)廣告公司紛紛通過(guò)資本運(yùn)作之路，借助資本市場(chǎng)的力量來(lái)迅速提升其經(jīng)營(yíng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。如 TOM（2383.HK）、白馬、大賀傳媒 、中視金橋在香港相繼上市，華聞傳媒、省廣股份在深圳上市，分眾傳媒、航美傳媒、華視傳媒、廣而告之則分別在納斯達(dá)克上市。上市后，這些公司利用資本的力量，通過(guò)收購(gòu)兼并

20、，整合行業(yè)資源，迅速擴(kuò)展其原有的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，迅速提升行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)地位。 4、廣告代理（媒體經(jīng)營(yíng)）行業(yè)有望逐步走出混亂局面，出現(xiàn)重量級(jí)企業(yè)、廣告代理（媒體經(jīng)營(yíng)）行業(yè)有望逐步走出混亂局面，出現(xiàn)重量級(jí)企業(yè)q隨著媒體資源轉(zhuǎn)讓的逐步市場(chǎng)化，以往憑借特殊關(guān)系獲得媒介代理權(quán)的模式將發(fā)生變化，僅擁有單一媒體資源的公司其生存將遭遇困難；有著全國(guó)性經(jīng)營(yíng)能力及優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的媒介代理（媒體經(jīng)營(yíng)）公司將脫穎而出，改變目前混亂的局面。 294.6、行業(yè)、行業(yè)壁壘壁壘人才、品人才、品牌、資金牌、資金品牌與合作認(rèn)同壁壘：品牌與合作認(rèn)同壁壘：在廣告服務(wù)中，與大型客戶(hù)（4A廣告公司或廣告主）建立長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的門(mén)檻較高。大型客戶(hù)特別是世界5

21、00強(qiáng)及國(guó)內(nèi)著名公司，選擇廣告代理商的條件苛刻，如缺乏豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，則很難獲得其認(rèn)同。資金壁壘：資金壁壘：在媒介代理業(yè)務(wù)中，媒介通常要求定期集中結(jié)算或提前支付采購(gòu)款，而廣告主一般是在媒介投放后，確認(rèn)了發(fā)布的樣報(bào)與播放證明后才支付全部媒介投放費(fèi)用。因而，廣告公司通常需要保持較大金額的流動(dòng)資金， 用以集中結(jié)算支付或墊付媒介采購(gòu)款，以及數(shù)據(jù)庫(kù)的購(gòu)買(mǎi)、更新。 人才壁壘：人才壁壘：廣告產(chǎn)業(yè)屬知識(shí)密集、技術(shù)密集、人才密集型產(chǎn)業(yè)。特別是那些在實(shí)際操作方面有多年工作經(jīng)驗(yàn)、既熟悉廣告服務(wù)環(huán)節(jié)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、又對(duì)廣告主所在行業(yè)具有較深理解的人才在廣告業(yè)尤為稀缺。 q對(duì)于媒體經(jīng)營(yíng)行業(yè)而言，主要有以下三方面的壁壘：另外

22、，是建立在龐大的、及時(shí)更新的市場(chǎng)數(shù)據(jù)庫(kù)、媒介數(shù)據(jù)庫(kù)基礎(chǔ)之上的、科學(xué)的量化分析也是一大壁壘。 30目錄目錄摘要摘要1公司概況公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9 31q繼續(xù)以“多彩媒介平臺(tái)，助造成功品牌”為宗旨，為客戶(hù)搭建更多更好的媒介平臺(tái)。同時(shí)轉(zhuǎn)“廣告經(jīng)營(yíng)”為“媒體經(jīng)營(yíng)”、轉(zhuǎn)“被動(dòng)服務(wù)”為“主動(dòng)加入”。5.1、發(fā)展、發(fā)展戰(zhàn)略戰(zhàn)略新媒體經(jīng)營(yíng)電視內(nèi)容制作電視媒介代理業(yè)務(wù)多彩媒介平

23、臺(tái)助造成功品牌 打造一個(gè)以傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)媒體（電視、廣播、報(bào)紙等）為主，輔以打造一個(gè)以傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)媒體（電視、廣播、報(bào)紙等）為主，輔以新興媒體經(jīng)營(yíng)（互聯(lián)網(wǎng)、新媒體）和內(nèi)容制作的多彩媒介平臺(tái)新興媒體經(jīng)營(yíng)（互聯(lián)網(wǎng)、新媒體）和內(nèi)容制作的多彩媒介平臺(tái)，致力于成為，致力于成為“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合媒體渠道商國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的綜合媒體渠道商”*公司公司 325.2、發(fā)展、發(fā)展策略策略1一、繼續(xù)做大做強(qiáng)傳統(tǒng)一、繼續(xù)做大做強(qiáng)傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)媒體的經(jīng)營(yíng)強(qiáng)勢(shì)媒體的經(jīng)營(yíng)1、未來(lái)2-3年的目標(biāo)是8-9個(gè)電視頻道的廣告經(jīng)營(yíng)；2、同時(shí)在硬廣告以外的電視媒體資源經(jīng)營(yíng)上實(shí)現(xiàn)突破；3、保持在報(bào)紙、電臺(tái)等媒介類(lèi)型上與合作伙伴的良好關(guān)系。3三、在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與客戶(hù)三

24、、在內(nèi)容產(chǎn)業(yè)與客戶(hù)參與方面逐步展開(kāi)參與方面逐步展開(kāi)1、爭(zhēng)取1-2年內(nèi)實(shí)現(xiàn)每周4-12小時(shí)的電視內(nèi)容供給（專(zhuān)題、數(shù)字電影、電視劇）；2、互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容整合工作；3、繼續(xù)在“參與客戶(hù)、成為客戶(hù)”方面進(jìn)行探索。2二、互聯(lián)網(wǎng)等新興媒體二、互聯(lián)網(wǎng)等新興媒體進(jìn)入實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)階段進(jìn)入實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)階段1、1-2年內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)廣告的經(jīng)營(yíng)進(jìn)入實(shí)戰(zhàn)嘗試；2、3年內(nèi)形成自己的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)模式，并配備資源；3、蘇州戶(hù)外LED、城際鐵路等項(xiàng)目爭(zhēng)取簽約并贏利；4、手機(jī)等新媒體進(jìn)一步介入 33目錄目錄摘要摘要1公司概況公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心

25、團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9 346.1、核心、核心團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)q*q董事總經(jīng)理。具有近20年行業(yè)經(jīng)營(yíng)，曾經(jīng)在智威湯遜、精信等國(guó)際性廣告公司媒介部門(mén)工作，服務(wù)過(guò)的客戶(hù)包括寶潔等著名國(guó)際性公司。曾經(jīng)負(fù)責(zé)運(yùn)作過(guò)東方電視臺(tái)、 電視臺(tái)、 教育電視臺(tái)以及浙江、河南、湖北、四川等地的電視媒介項(xiàng)目。q*q副總經(jīng)理。曾經(jīng)在麥肯光明、電通等國(guó)際性廣告公司媒介部門(mén)工作，服務(wù)過(guò)的客戶(hù)包括強(qiáng)生等著名國(guó)際性公司。曾經(jīng)運(yùn)作過(guò) 電視臺(tái)體育節(jié)目、 電視臺(tái)紀(jì)實(shí)頻道等電視媒介項(xiàng)目。q*q行政總監(jiān)。曾經(jīng)擔(dān)任 有線(xiàn)電視臺(tái)廣告部主任

26、，任內(nèi)使 有線(xiàn)電視臺(tái)的廣告業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。與國(guó)內(nèi)多個(gè)電視媒體的負(fù)責(zé)人保持長(zhǎng)期緊密的關(guān)系。曾經(jīng)運(yùn)作過(guò) 、福建等地的電視媒介項(xiàng)目。 356.1、核心、核心團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì)q*q財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾經(jīng)在 凱普狄諾服飾有限公司等合資企業(yè)和電通等國(guó)際性廣告公司承擔(dān)財(cái)務(wù)重任。對(duì)于多個(gè)項(xiàng)目的資金調(diào)配、前景預(yù)測(cè)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)。q&q業(yè)務(wù)總監(jiān)。目前負(fù)責(zé)天津體育頻道項(xiàng)目的運(yùn)作。長(zhǎng)期在廣告公司內(nèi)承擔(dān)媒介運(yùn)作工作，與客戶(hù)建立了廣泛而堅(jiān)實(shí)的合作基礎(chǔ)。q*q業(yè)務(wù)總監(jiān)。目前負(fù)責(zé)南京生活頻道和娛樂(lè)頻道項(xiàng)目的運(yùn)作。長(zhǎng)期在廣告公司內(nèi)承擔(dān)媒介運(yùn)作工作，與客戶(hù)建立了廣泛而堅(jiān)實(shí)的合作基礎(chǔ)。 36優(yōu)勢(shì)：優(yōu)勢(shì)：q業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的資源

27、整合能力和商業(yè)模式；q管理層具有近20年的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，人脈關(guān)系雄厚；q廣泛的客戶(hù)基礎(chǔ)，和4A廣告公司有著良好合作；q業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的、較強(qiáng)的盈利能力；q多元化頻道資源，資源依賴(lài)性低；q極具成長(zhǎng)性。劣勢(shì)：劣勢(shì)：q受制于資本不足，快速發(fā)展遇到瓶頸；q規(guī)模較小，和主流4A廣告公司差距較大。（如果解決資金瓶頸，公司的規(guī)模和利潤(rùn)有望高速發(fā)展，并成（如果解決資金瓶頸，公司的規(guī)模和利潤(rùn)有望高速發(fā)展，并成為在一定程度上類(lèi)似于為在一定程度上類(lèi)似于“蘇寧蘇寧”、“國(guó)美國(guó)美”及及“家樂(lè)福家樂(lè)?！钡拇蟮拇笮兔襟w渠道運(yùn)營(yíng)商）型媒體渠道運(yùn)營(yíng)商）6.2、公司、公司的優(yōu)劣勢(shì)的優(yōu)劣勢(shì)分析分析 37本公司和省廣股份、中視金橋的比較（09

28、年年報(bào)，萬(wàn)元）公司公司收入收入凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)毛利毛利毛利率毛利率凈利潤(rùn)率凈利潤(rùn)率本公司* * *省廣股份205,024 5,364 24,273 11.84%2.62% 其中:媒介代理業(yè)務(wù)178,133 -8,465 4.75% -中視金橋76,680 9,725 22,408 29.22%12.68%6.3、和同、和同類(lèi)型上市類(lèi)型上市公司相公司相比比公公司具有一司具有一定優(yōu)勢(shì)定優(yōu)勢(shì)q和同樣以媒介代理業(yè)務(wù)為主的省廣股份（深圳中小板）和中視金橋（港股）相比，公司目前收入規(guī)模還有一定的差距，但通過(guò)資本金的充實(shí)和業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)展，未來(lái)幾年有望縮小差距；q公司的毛利率和凈利潤(rùn)率水平顯著高于省廣股份，也高于

29、中視金橋；q和省廣股份相比，公司的媒介代理業(yè)務(wù)由于和上游的電視臺(tái)合作緊密（更適合被稱(chēng)為“媒體經(jīng)營(yíng)”），故盈利水平較高，而省廣股份則是簡(jiǎn)單地代理其廣告客戶(hù)進(jìn)行采購(gòu)，故毛利很低；q和中視金橋相比，公司的媒介代理業(yè)務(wù)上游資源的地域分布較為多元，不存在嚴(yán)重依賴(lài)某一個(gè)資源供應(yīng)商的問(wèn)題，故風(fēng)險(xiǎn)較小。 38目錄目錄摘要摘要1公司概況公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9 39投資風(fēng)險(xiǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)

30、分析分析整體而言，此次投資的風(fēng)險(xiǎn)基本可以解決，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。整體而言，此次投資的風(fēng)險(xiǎn)基本可以解決，投資風(fēng)險(xiǎn)較小。 40目錄目錄摘要摘要1公司概況公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃公司戰(zhàn)略及規(guī)劃5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9 418.1、融資、融資需求需求q公司擬籌措資金1.1個(gè)億左右，分別用在以下項(xiàng)目上： 428.2、上市、上市及退出計(jì)及退出計(jì)劃劃q根據(jù)公司和投行的安排，公司預(yù)計(jì)最快于2012年下半年上市，戰(zhàn)略投資者

31、最快可在2013下半年退出（限售期一年）20102010年年9 9月月前：前：戰(zhàn)略投資者戰(zhàn)略投資者進(jìn)入進(jìn)入20102010年底：年底：完成股份制改完成股份制改造造20112011年底：年底：完成上市輔導(dǎo)完成上市輔導(dǎo)和和3 3年一期的審年一期的審計(jì)工作；計(jì)工作；20122012年上半年上半年：年：報(bào)入證監(jiān)會(huì)報(bào)入證監(jiān)會(huì)發(fā)審委發(fā)審委20122012年下半年下半年：年：股票實(shí)現(xiàn)上股票實(shí)現(xiàn)上市市20132013年下半年下半年：年：投資者擇機(jī)投資者擇機(jī)退出退出 43目錄目錄摘要摘要1公司概況公司概況 2公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴公司業(yè)務(wù)及主要合作伙伴3行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)及市場(chǎng)分析4公司戰(zhàn)略及規(guī)劃公司戰(zhàn)略及規(guī)劃

32、5核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)核心團(tuán)隊(duì)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)6投資風(fēng)險(xiǎn)分析投資風(fēng)險(xiǎn)分析7融資及上市計(jì)劃融資及上市計(jì)劃8財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)及投資回報(bào)分析9 449.1、財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)-不考不考慮二次融慮二次融資資q如果2010年募集資金能夠到位（不考慮2011年再次融資），預(yù)計(jì)在2012年上市當(dāng)年實(shí)現(xiàn)4-5億的收入，凈利潤(rùn)達(dá)到7000萬(wàn)；在退出當(dāng)年（2013年）則能實(shí)現(xiàn)5.6億的收入，8700萬(wàn)的凈利潤(rùn)。年份年份營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)）營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)）凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)20089,4261,21120099,5431,8042010E17,0002,8002011E32,5215,0962012E44,3146,94420

33、13E55,7508,736 459.1、財(cái)務(wù)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)-考慮考慮二次融資二次融資q如果2010年募集資金能夠到位且2011年進(jìn)行再次融資，預(yù)計(jì)在2012年上市當(dāng)年實(shí)現(xiàn)7億的收入，凈利潤(rùn)達(dá)到8000萬(wàn)；在退出當(dāng)年（2013年）則能實(shí)現(xiàn)12億的收入，1.2的凈利潤(rùn)。年份年份營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)）營(yíng)業(yè)額（萬(wàn)）凈利潤(rùn)凈利潤(rùn)( (萬(wàn)萬(wàn)) )20089,4261,21120099,5431,8042010E17,0002,8002011E32,5214,5002012E70,0008,0002013E1,200,00 12,000 469.2、投資、投資回報(bào)分析回報(bào)分析q公司打算在A股中小板或者創(chuàng)業(yè)板上市，參

34、考同類(lèi)型上市公司，我們發(fā)現(xiàn)，市場(chǎng)對(duì)該類(lèi)型公司較為認(rèn)可，估值水平較高，09年靜態(tài)PE最低值為40倍，10年的動(dòng)態(tài)市盈率最低則為30倍；q若按照30-40倍的市盈率，2013年公司的市值將可能達(dá)到36-48億元（1.2億凈利潤(rùn)），而按2010年2800萬(wàn)凈利潤(rùn)、12倍市盈率的增資價(jià)格計(jì)算，市值則為3億左右；簡(jiǎn)單來(lái)看，2010年到2013年的市值增長(zhǎng)達(dá)到10多倍，意味著投資回報(bào)可能達(dá)到10幾倍！而且這是根據(jù)目前較低的指數(shù)所簡(jiǎn)單測(cè)算的，實(shí)際可能更高。0909年靜態(tài)年靜態(tài)PEPE1010年動(dòng)態(tài)年動(dòng)態(tài)PEPE省廣股份5741中視傳媒4241華誼佳信6233博瑞傳播4030華誼兄弟13871平均值平均值67

35、.867.843.243.2表：和公司較為接近的A股上市公司市盈率情況（2010年7月23日數(shù)據(jù)） 47謝謝！ 48 49 要點(diǎn)：要點(diǎn)：直接價(jià)格折扣直接價(jià)格折扣 實(shí)例：實(shí)例：打折銷(xiāo)售，減價(jià)銷(xiāo)售打折銷(xiāo)售，減價(jià)銷(xiāo)售 分析：分析：損失利潤(rùn)，惡性競(jìng)價(jià)損失利潤(rùn)，惡性競(jìng)價(jià) 50 要點(diǎn)：要點(diǎn)：提供附加贈(zèng)品，搭配銷(xiāo)售提供附加贈(zèng)品，搭配銷(xiāo)售保證質(zhì)量，檔次符合，對(duì)象符合保證質(zhì)量，檔次符合，對(duì)象符合 實(shí)例：實(shí)例：買(mǎi)手機(jī)，送拉桿箱買(mǎi)手機(jī)，送拉桿箱 分析：分析：城門(mén)失火，殃及池魚(yú)城門(mén)失火，殃及池魚(yú) 51 要點(diǎn)：要點(diǎn)：購(gòu)買(mǎi)成交，返還現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)成交，返還現(xiàn)金 實(shí)例：實(shí)例：購(gòu)物購(gòu)物200200元，返還元，返還5050元元 分析

36、：分析：收支兩條線(xiàn)，稅費(fèi)規(guī)避，經(jīng)手風(fēng)險(xiǎn)收支兩條線(xiàn)，稅費(fèi)規(guī)避，經(jīng)手風(fēng)險(xiǎn) 52 要點(diǎn)：要點(diǎn)：憑卷憑票憑證優(yōu)惠憑卷憑票憑證優(yōu)惠 實(shí)例：實(shí)例：憑優(yōu)惠券或其它信物，優(yōu)惠一定幅度憑優(yōu)惠券或其它信物，優(yōu)惠一定幅度 分析：分析：發(fā)放控制，有效期限，優(yōu)惠程度，實(shí)際價(jià)值發(fā)放控制，有效期限，優(yōu)惠程度，實(shí)際價(jià)值 53 要點(diǎn)：要點(diǎn)：達(dá)到積分或者數(shù)量，兌換或者優(yōu)惠達(dá)到積分或者數(shù)量，兌換或者優(yōu)惠 實(shí)例：實(shí)例：集集1212個(gè)瓶蓋，兌換一瓶啤酒個(gè)瓶蓋，兌換一瓶啤酒 分析：分析：快速消費(fèi)品快速消費(fèi)品 54 要點(diǎn)：要點(diǎn)：直接價(jià)格折扣直接價(jià)格折扣 實(shí)例：實(shí)例：酒樓和婚紗影樓互惠聯(lián)合促銷(xiāo)酒樓和婚紗影樓互惠聯(lián)合促銷(xiāo)酒店和旅行社酒店和旅行

37、社 分析：分析：互相優(yōu)惠，目標(biāo)對(duì)象統(tǒng)一互相優(yōu)惠，目標(biāo)對(duì)象統(tǒng)一 55 要點(diǎn)：要點(diǎn)：提供試用產(chǎn)品提供試用產(chǎn)品 實(shí)例：實(shí)例：化妝品試用裝化妝品試用裝食品、保健品試用裝食品、保健品試用裝 分析：分析：嘗試接收，消費(fèi)體驗(yàn)，直觀感受?chē)L試接收，消費(fèi)體驗(yàn)，直觀感受 56 要點(diǎn)：要點(diǎn)：購(gòu)物參與抽獎(jiǎng)，現(xiàn)場(chǎng)或者集中開(kāi)獎(jiǎng)購(gòu)物參與抽獎(jiǎng)，現(xiàn)場(chǎng)或者集中開(kāi)獎(jiǎng) 實(shí)例：實(shí)例：中興助你看奧運(yùn)中興助你看奧運(yùn) 分析：分析：普及面、中獎(jiǎng)率問(wèn)題普及面、中獎(jiǎng)率問(wèn)題可信度、公證度問(wèn)題可信度、公證度問(wèn)題 57 要點(diǎn)：要點(diǎn)：設(shè)置活動(dòng)，參與有獎(jiǎng)設(shè)置活動(dòng)，參與有獎(jiǎng) 實(shí)例：實(shí)例：填寫(xiě)有獎(jiǎng)問(wèn)答卡，參與抽獎(jiǎng)。填寫(xiě)有獎(jiǎng)問(wèn)答卡，參與抽獎(jiǎng)。 分析：分析：針對(duì)購(gòu)機(jī)

38、未購(gòu)機(jī)顧客都可針對(duì)購(gòu)機(jī)未購(gòu)機(jī)顧客都可 58 要點(diǎn)：要點(diǎn)：參與組織的游戲，有機(jī)會(huì)贏得禮品參與組織的游戲，有機(jī)會(huì)贏得禮品 實(shí)例：實(shí)例：如小品、繞口令、成語(yǔ)接力、妙語(yǔ)連珠等如小品、繞口令、成語(yǔ)接力、妙語(yǔ)連珠等 分析：分析：調(diào)動(dòng)消費(fèi)者參與熱情調(diào)動(dòng)消費(fèi)者參與熱情 59 要點(diǎn)：要點(diǎn)：參與競(jìng)技活動(dòng)，贏得相應(yīng)獎(jiǎng)品參與競(jìng)技活動(dòng)，贏得相應(yīng)獎(jiǎng)品 實(shí)例：實(shí)例：如投飛鏢、擲骰子、搖輪盤(pán)大賽等如投飛鏢、擲骰子、搖輪盤(pán)大賽等 分析：分析：調(diào)動(dòng)消費(fèi)者參與熱情調(diào)動(dòng)消費(fèi)者參與熱情 60 要點(diǎn)：要點(diǎn)：贊助社會(huì)公益事業(yè)和重大賽事贊助社會(huì)公益事業(yè)和重大賽事 實(shí)例：實(shí)例：特困助學(xué)，希望小學(xué)，體育賽事特困助學(xué)，希望小學(xué)，體育賽事 分析：分

39、析：擴(kuò)大企業(yè)品牌知名度和社會(huì)親和力擴(kuò)大企業(yè)品牌知名度和社會(huì)親和力 61 要點(diǎn)：要點(diǎn)：在重要場(chǎng)所展示新奇特產(chǎn)品在重要場(chǎng)所展示新奇特產(chǎn)品 實(shí)例：實(shí)例：模特展位，行業(yè)博覽會(huì)、訂貨會(huì)，專(zhuān)柜模特展位，行業(yè)博覽會(huì)、訂貨會(huì)，專(zhuān)柜 分析：分析：體現(xiàn)產(chǎn)品特征，成本費(fèi)用較高體現(xiàn)產(chǎn)品特征，成本費(fèi)用較高 62 要點(diǎn)：要點(diǎn)：位已有顧客提供群體歸屬和提供更多服務(wù)及優(yōu)惠位已有顧客提供群體歸屬和提供更多服務(wù)及優(yōu)惠 實(shí)例：實(shí)例：顧客俱樂(lè)部，顧客俱樂(lè)部，VIPVIP顧客俱樂(lè)部顧客俱樂(lè)部 分析：分析：提升歸屬感、品牌榮譽(yù)感、顯示地位或不同、獲提升歸屬感、品牌榮譽(yù)感、顯示地位或不同、獲得更好的服務(wù)和實(shí)惠得更好的服務(wù)和實(shí)惠 63 要點(diǎn)

40、：要點(diǎn)：賣(mài)場(chǎng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)促銷(xiāo)推介人員賣(mài)場(chǎng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)促銷(xiāo)推介人員 實(shí)例：實(shí)例：促銷(xiāo)員，臨促等促銷(xiāo)員，臨促等 分析：分析：擴(kuò)大產(chǎn)品信息，提高顧客認(rèn)知，動(dòng)態(tài)實(shí)體溝通擴(kuò)大產(chǎn)品信息，提高顧客認(rèn)知，動(dòng)態(tài)實(shí)體溝通 64 要點(diǎn)：要點(diǎn)：給經(jīng)銷(xiāo)商更多的政策激勵(lì)或者包裝政策給經(jīng)銷(xiāo)商更多的政策激勵(lì)或者包裝政策 實(shí)例：實(shí)例：返點(diǎn)，返利，實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)返點(diǎn)，返利，實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì) 分析：分析：提高經(jīng)銷(xiāo)商積極性，活用政策手段提高經(jīng)銷(xiāo)商積極性，活用政策手段 65 要點(diǎn)：要點(diǎn)：產(chǎn)品與其它產(chǎn)品或服務(wù)相互捆綁銷(xiāo)售產(chǎn)品與其它產(chǎn)品或服務(wù)相互捆綁銷(xiāo)售 實(shí)例：實(shí)例：手機(jī)和號(hào)碼捆綁銷(xiāo)售手機(jī)和號(hào)碼捆綁銷(xiāo)售 分析：分析：利用捆綁的價(jià)格和渠道優(yōu)勢(shì)，提升銷(xiāo)售，但是相利

41、用捆綁的價(jià)格和渠道優(yōu)勢(shì)，提升銷(xiāo)售，但是相對(duì)的是較大的價(jià)格折讓對(duì)的是較大的價(jià)格折讓 66 要點(diǎn)：要點(diǎn)：特定時(shí)段和賣(mài)場(chǎng)的特價(jià)或者無(wú)償銷(xiāo)售特定時(shí)段和賣(mài)場(chǎng)的特價(jià)或者無(wú)償銷(xiāo)售 實(shí)例：實(shí)例：1 1元手機(jī)限時(shí)限量特供，每店每天限元手機(jī)限時(shí)限量特供，每店每天限5 5臺(tái)臺(tái) 分析：分析：主要是吸引注意力，提高知名度和新聞爆炸效果主要是吸引注意力，提高知名度和新聞爆炸效果 67 要點(diǎn)：要點(diǎn)：提供更多的服務(wù)和更高的服務(wù)承諾提供更多的服務(wù)和更高的服務(wù)承諾 實(shí)例：實(shí)例：終生包修，異地聯(lián)保，手機(jī)清洗終生包修，異地聯(lián)保，手機(jī)清洗 分析：分析：通過(guò)服務(wù)來(lái)提升品牌形象，對(duì)顧客負(fù)責(zé)通過(guò)服務(wù)來(lái)提升品牌形象，對(duì)顧客負(fù)責(zé) 68 要點(diǎn)：要

42、點(diǎn)：對(duì)老顧客進(jìn)行定期的回訪(fǎng)，跟蹤服務(wù)對(duì)老顧客進(jìn)行定期的回訪(fǎng)，跟蹤服務(wù) 實(shí)例：實(shí)例：2424小時(shí)回訪(fǎng)，信訪(fǎng)，免費(fèi)清洗，免費(fèi)更換彩殼小時(shí)回訪(fǎng)，信訪(fǎng)，免費(fèi)清洗，免費(fèi)更換彩殼 分析：分析：做好老顧客的挽留和服務(wù)，提高回頭客和顧客推做好老顧客的挽留和服務(wù)，提高回頭客和顧客推介，拉動(dòng)新顧客介，拉動(dòng)新顧客 69 要點(diǎn)：要點(diǎn)：針對(duì)社會(huì)熱點(diǎn)事件稽核產(chǎn)品進(jìn)行炒作針對(duì)社會(huì)熱點(diǎn)事件稽核產(chǎn)品進(jìn)行炒作 實(shí)例：實(shí)例：中興助你看奧運(yùn)中興助你看奧運(yùn) 分析：分析：利用熱點(diǎn)事件，擴(kuò)大影響力，帶動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售，但利用熱點(diǎn)事件，擴(kuò)大影響力，帶動(dòng)產(chǎn)品銷(xiāo)售，但是要注意炒作的過(guò)頭和不合時(shí)宜，好事變壞事是要注意炒作的過(guò)頭和不合時(shí)宜，好事變壞事 7

43、0 要點(diǎn)：要點(diǎn)：炒作產(chǎn)品的功能概念或者其它特定消費(fèi)者非常感炒作產(chǎn)品的功能概念或者其它特定消費(fèi)者非常感興趣的概念興趣的概念 實(shí)例：實(shí)例：綠色手機(jī)，名表手機(jī)，鉆石手機(jī)，彩客手機(jī)綠色手機(jī)，名表手機(jī)，鉆石手機(jī)，彩客手機(jī) 分析：分析：針對(duì)特定概念擴(kuò)大差異化優(yōu)勢(shì)，但是過(guò)于集中某針對(duì)特定概念擴(kuò)大差異化優(yōu)勢(shì)，但是過(guò)于集中某一特征，受眾減少，而且需要密集推廣一特征，受眾減少，而且需要密集推廣 71 要點(diǎn)：要點(diǎn)：集中炒作某一產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)，體現(xiàn)差異化集中炒作某一產(chǎn)品賣(mài)點(diǎn)，體現(xiàn)差異化 實(shí)例：實(shí)例：手機(jī)防火墻，帶手機(jī)防火墻，帶MP3MP3收音機(jī)手機(jī)，大屏手機(jī)收音機(jī)手機(jī)，大屏手機(jī) 分析：分析：集中優(yōu)勢(shì)，獲取差別化顧客青睞，針

44、對(duì)特定用戶(hù)集中優(yōu)勢(shì)，獲取差別化顧客青睞，針對(duì)特定用戶(hù) 72 要點(diǎn)：要點(diǎn)：提供消費(fèi)指導(dǎo)，培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣和使用習(xí)慣提供消費(fèi)指導(dǎo)，培養(yǎng)消費(fèi)習(xí)慣和使用習(xí)慣 實(shí)例：實(shí)例：彩鈴手機(jī)，彩信手機(jī)彩鈴手機(jī)，彩信手機(jī) 分析：分析：適用于新品客戶(hù)培養(yǎng)，新業(yè)務(wù)顧客培養(yǎng)適用于新品客戶(hù)培養(yǎng)，新業(yè)務(wù)顧客培養(yǎng) 73 要點(diǎn)：要點(diǎn)：提供顧客消費(fèi)信息咨詢(xún)提供顧客消費(fèi)信息咨詢(xún) 實(shí)例：實(shí)例：2424小時(shí)咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn)小時(shí)咨詢(xún)服務(wù)熱線(xiàn) 分析：分析：提供顧客消費(fèi)需求信息，提供顧客消費(fèi)幫助提供顧客消費(fèi)需求信息，提供顧客消費(fèi)幫助 74 要點(diǎn)：要點(diǎn)：全新的或者改進(jìn)的有效促銷(xiāo)方式全新的或者改進(jìn)的有效促銷(xiāo)方式 實(shí)例：實(shí)例：文化促銷(xiāo)，情感促銷(xiāo)等文化促銷(xiāo)，

45、情感促銷(xiāo)等 分析：分析：新奇特促銷(xiāo)手段，更好的促銷(xiāo)效果新奇特促銷(xiāo)手段，更好的促銷(xiāo)效果 75 76電視廣告電視廣告中央電視臺(tái)中央電視臺(tái)地方臺(tái)地方臺(tái)廣播電臺(tái)廣播電臺(tái) 77期刊報(bào)紙廣告期刊報(bào)紙廣告全國(guó)性報(bào)紙全國(guó)性報(bào)紙地方性報(bào)紙地方性報(bào)紙雜志期刊雜志期刊 78新聞造勢(shì)新聞造勢(shì)報(bào)紙軟文報(bào)紙軟文企業(yè)新聞企業(yè)新聞相關(guān)新聞事件相關(guān)新聞事件 79促銷(xiāo)活動(dòng)促銷(xiāo)活動(dòng)渠道內(nèi)對(duì)商家的促銷(xiāo)渠道內(nèi)對(duì)商家的促銷(xiāo)對(duì)終端顧客的促銷(xiāo)對(duì)終端顧客的促銷(xiāo)公司內(nèi)的人員促銷(xiāo)公司內(nèi)的人員促銷(xiāo) 80活動(dòng)宣傳品活動(dòng)宣傳品產(chǎn)品單頁(yè)產(chǎn)品單頁(yè)促銷(xiāo)單頁(yè)促銷(xiāo)單頁(yè)大小小海報(bào)大小小海報(bào)產(chǎn)品樣機(jī)產(chǎn)品樣機(jī)促銷(xiāo)禮品促銷(xiāo)禮品 81產(chǎn)品的產(chǎn)品的135135賣(mài)點(diǎn)賣(mài)點(diǎn)1 1

46、句賣(mài)點(diǎn)句賣(mài)點(diǎn)3 3句實(shí)惠句實(shí)惠5 5句技術(shù)支持句技術(shù)支持 82產(chǎn)品常見(jiàn)問(wèn)題答復(fù)產(chǎn)品常見(jiàn)問(wèn)題答復(fù)促銷(xiāo)員實(shí)用問(wèn)答促銷(xiāo)員實(shí)用問(wèn)答十問(wèn)十答十問(wèn)十答 83 84 要點(diǎn)：要點(diǎn)：直接價(jià)格折扣直接價(jià)格折扣 實(shí)例：實(shí)例：打折銷(xiāo)售，減價(jià)銷(xiāo)售打折銷(xiāo)售，減價(jià)銷(xiāo)售 分析：分析：損失利潤(rùn)，惡性競(jìng)價(jià)損失利潤(rùn)，惡性競(jìng)價(jià) 85 要點(diǎn)：要點(diǎn)：提供附加贈(zèng)品，搭配銷(xiāo)售提供附加贈(zèng)品，搭配銷(xiāo)售保證質(zhì)量，檔次符合，對(duì)象符合保證質(zhì)量，檔次符合，對(duì)象符合 實(shí)例：實(shí)例：買(mǎi)手機(jī)，送拉桿箱買(mǎi)手機(jī)，送拉桿箱 分析：分析：城門(mén)失火，殃及池魚(yú)城門(mén)失火，殃及池魚(yú) 86 要點(diǎn)：要點(diǎn)：購(gòu)買(mǎi)成交，返還現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)成交，返還現(xiàn)金 實(shí)例：實(shí)例：購(gòu)物購(gòu)物200200元，返

47、還元，返還5050元元 分析：分析：收支兩條線(xiàn)，稅費(fèi)規(guī)避，經(jīng)手風(fēng)險(xiǎn)收支兩條線(xiàn)，稅費(fèi)規(guī)避，經(jīng)手風(fēng)險(xiǎn) 87 要點(diǎn)：要點(diǎn)：憑卷憑票憑證優(yōu)惠憑卷憑票憑證優(yōu)惠 實(shí)例：實(shí)例：憑優(yōu)惠券或其它信物，優(yōu)惠一定幅度憑優(yōu)惠券或其它信物，優(yōu)惠一定幅度 分析：分析：發(fā)放控制，有效期限，優(yōu)惠程度，實(shí)際價(jià)值發(fā)放控制，有效期限，優(yōu)惠程度，實(shí)際價(jià)值 88 要點(diǎn)：要點(diǎn)：達(dá)到積分或者數(shù)量，兌換或者優(yōu)惠達(dá)到積分或者數(shù)量，兌換或者優(yōu)惠 實(shí)例：實(shí)例：集集1212個(gè)瓶蓋，兌換一瓶啤酒個(gè)瓶蓋，兌換一瓶啤酒 分析：分析：快速消費(fèi)品快速消費(fèi)品 89 要點(diǎn)：要點(diǎn)：直接價(jià)格折扣直接價(jià)格折扣 實(shí)例：實(shí)例：酒樓和婚紗影樓互惠聯(lián)合促銷(xiāo)酒樓和婚紗影樓互惠聯(lián)

48、合促銷(xiāo)酒店和旅行社酒店和旅行社 分析：分析：互相優(yōu)惠，目標(biāo)對(duì)象統(tǒng)一互相優(yōu)惠，目標(biāo)對(duì)象統(tǒng)一 90 要點(diǎn)：要點(diǎn)：提供試用產(chǎn)品提供試用產(chǎn)品 實(shí)例：實(shí)例：化妝品試用裝化妝品試用裝食品、保健品試用裝食品、保健品試用裝 分析：分析：嘗試接收，消費(fèi)體驗(yàn)，直觀感受?chē)L試接收，消費(fèi)體驗(yàn)，直觀感受 91 要點(diǎn)：要點(diǎn)：購(gòu)物參與抽獎(jiǎng)，現(xiàn)場(chǎng)或者集中開(kāi)獎(jiǎng)購(gòu)物參與抽獎(jiǎng)，現(xiàn)場(chǎng)或者集中開(kāi)獎(jiǎng) 實(shí)例：實(shí)例：中興助你看奧運(yùn)中興助你看奧運(yùn) 分析：分析：普及面、中獎(jiǎng)率問(wèn)題普及面、中獎(jiǎng)率問(wèn)題可信度、公證度問(wèn)題可信度、公證度問(wèn)題 92 要點(diǎn)：要點(diǎn)：設(shè)置活動(dòng)，參與有獎(jiǎng)設(shè)置活動(dòng)，參與有獎(jiǎng) 實(shí)例：實(shí)例：填寫(xiě)有獎(jiǎng)問(wèn)答卡，參與抽獎(jiǎng)。填寫(xiě)有獎(jiǎng)問(wèn)答卡，參與

49、抽獎(jiǎng)。 分析：分析：針對(duì)購(gòu)機(jī)未購(gòu)機(jī)顧客都可針對(duì)購(gòu)機(jī)未購(gòu)機(jī)顧客都可 93 要點(diǎn)：要點(diǎn)：參與組織的游戲，有機(jī)會(huì)贏得禮品參與組織的游戲，有機(jī)會(huì)贏得禮品 實(shí)例：實(shí)例：如小品、繞口令、成語(yǔ)接力、妙語(yǔ)連珠等如小品、繞口令、成語(yǔ)接力、妙語(yǔ)連珠等 分析：分析：調(diào)動(dòng)消費(fèi)者參與熱情調(diào)動(dòng)消費(fèi)者參與熱情 94 要點(diǎn)：要點(diǎn)：參與競(jìng)技活動(dòng)，贏得相應(yīng)獎(jiǎng)品參與競(jìng)技活動(dòng)，贏得相應(yīng)獎(jiǎng)品 實(shí)例：實(shí)例：如投飛鏢、擲骰子、搖輪盤(pán)大賽等如投飛鏢、擲骰子、搖輪盤(pán)大賽等 分析：分析：調(diào)動(dòng)消費(fèi)者參與熱情調(diào)動(dòng)消費(fèi)者參與熱情 95 要點(diǎn)：要點(diǎn)：贊助社會(huì)公益事業(yè)和重大賽事贊助社會(huì)公益事業(yè)和重大賽事 實(shí)例：實(shí)例：特困助學(xué)，希望小學(xué)，體育賽事特困助學(xué)，

50、希望小學(xué)，體育賽事 分析：分析：擴(kuò)大企業(yè)品牌知名度和社會(huì)親和力擴(kuò)大企業(yè)品牌知名度和社會(huì)親和力 96 要點(diǎn)：要點(diǎn)：在重要場(chǎng)所展示新奇特產(chǎn)品在重要場(chǎng)所展示新奇特產(chǎn)品 實(shí)例：實(shí)例：模特展位，行業(yè)博覽會(huì)、訂貨會(huì)，專(zhuān)柜模特展位，行業(yè)博覽會(huì)、訂貨會(huì)，專(zhuān)柜 分析：分析：體現(xiàn)產(chǎn)品特征，成本費(fèi)用較高體現(xiàn)產(chǎn)品特征，成本費(fèi)用較高 97 要點(diǎn)：要點(diǎn)：位已有顧客提供群體歸屬和提供更多服務(wù)及優(yōu)惠位已有顧客提供群體歸屬和提供更多服務(wù)及優(yōu)惠 實(shí)例：實(shí)例：顧客俱樂(lè)部，顧客俱樂(lè)部，VIPVIP顧客俱樂(lè)部顧客俱樂(lè)部 分析：分析：提升歸屬感、品牌榮譽(yù)感、顯示地位或不同、獲提升歸屬感、品牌榮譽(yù)感、顯示地位或不同、獲得更好的服務(wù)和實(shí)惠得更好的服務(wù)和實(shí)惠 98 要點(diǎn)：要點(diǎn)：賣(mài)場(chǎng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)促銷(xiāo)推介人員賣(mài)場(chǎng)設(shè)置專(zhuān)門(mén)促銷(xiāo)推介人員 實(shí)例：實(shí)例：促銷(xiāo)員，臨促等促銷(xiāo)員，臨促等 分析：分析：擴(kuò)大產(chǎn)品信息，提高顧客認(rèn)知，動(dòng)態(tài)實(shí)體溝通擴(kuò)大產(chǎn)品信息，提高顧客認(rèn)知，動(dòng)態(tài)實(shí)體溝通 99 要點(diǎn)：要點(diǎn)：給經(jīng)銷(xiāo)商更多的政策激勵(lì)或者包裝政策給經(jīng)銷(xiāo)商更多的政策激勵(lì)或者包裝政策 實(shí)例：實(shí)例：返點(diǎn)，返利，實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì)返點(diǎn)，返利，實(shí)物獎(jiǎng)勵(lì) 分析：分析：提高經(jīng)銷(xiāo)商積極性，活用政策手段提高經(jīng)銷(xiāo)商積極性