淺談國際鐵礦石市場變化及影響

1、淺談國際鐵礦石市場變化及影響    2007年國際鐵礦石價格談判，以寶鋼為代表的中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)過多年磨礪，厚積薄發(fā)，實(shí)現(xiàn)了首發(fā)定價。給高度聚焦和較為沸騰的國際鐵礦石價格談判注入了鎮(zhèn)定劑。中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)審時度勢，首次實(shí)現(xiàn)國際鐵礦石價格談判定價所顯現(xiàn)出的正面效果，已經(jīng)和正在被國際鐵礦石市場變化及其造成的影響所證實(shí)。  一、市場及變化  2006年底，按照世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢和我國國民經(jīng)濟(jì)良好發(fā)展態(tài)勢，我們分析預(yù)測了2007年中國鋼鐵工業(yè)發(fā)展對鐵礦石的需求。結(jié)論是：供需處于基本平衡，不確定因素多，平衡對需方(重點(diǎn)在中國市場)不利因素多。&

2、#160; 2006年我國進(jìn)口鐵礦石32630.33萬噸，比2005年27522.92萬噸增加了5107.41萬噸，增幅18.56%，但增幅回落，是2000年以來最低增幅年度。從進(jìn)口鐵礦石品種結(jié)構(gòu)上分析，粉礦進(jìn)口量23420.79萬噸，占總進(jìn)口量71.78%，塊礦6881.9萬噸，占21.09%；球團(tuán)礦2326.94萬噸，占7.13%。從進(jìn)口鐵礦石品種可以看出，我國高爐爐料結(jié)構(gòu)以燒結(jié)為主，配加一定比例的球團(tuán)礦(一般為酸性球團(tuán)礦)和生料(塊礦)。這種高爐爐料結(jié)構(gòu)是目前冶煉工藝技術(shù)的要求，也反映了實(shí)現(xiàn)高爐精料方針前提下必須兼顧考慮技術(shù)和經(jīng)濟(jì)的最佳結(jié)合。2006年球團(tuán)礦進(jìn)口量比2005年減少了32.

3、48萬噸，下降了1.44個百分點(diǎn)。  從鐵礦石進(jìn)口國看，2006年從澳大利亞進(jìn)口鐵礦石12675.85萬噸，占進(jìn)口量38.85%；巴西7584.78萬噸，占23.24%；印度7477.51萬噸，占22.92%。上述三國合計(jì)總量為27738.14萬噸，占進(jìn)口總量85%。與2005年比較，巴西礦進(jìn)口增加2111萬噸，占總增量41.33%；澳大利亞增加1458.14萬噸，印度增加624.9萬噸，分別占總增量的28.56%，12.24%。  2006年與2001年相比，只有印度礦占進(jìn)口鐵礦石總量的比重在提高，而澳大利亞、巴西、南非礦則都在下降。這也說明，近幾年來由于中國鋼鐵工業(yè)的迅

4、速發(fā)展對鐵礦石需求旺盛，從而使得以現(xiàn)貨貿(mào)易方式進(jìn)入中國市場的印度鐵礦石出口獲得了千載難逢的良好機(jī)遇。  2006年國產(chǎn)礦大幅度增產(chǎn)發(fā)揮了替代進(jìn)口鐵礦石的重要作用。據(jù)統(tǒng)計(jì)，國內(nèi)大中型礦山企業(yè)2006年生產(chǎn)鐵礦石原礦產(chǎn)量(低品位)58867.14萬噸，比2005年增加16193.94萬噸，增幅37.99%。增產(chǎn)原礦量折算成成品鐵精礦(按品位65%計(jì)算)7711.4萬噸，發(fā)揮了替代進(jìn)口鐵礦石的重要作用，強(qiáng)有力地支撐了中國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展，有效地抑制了國際鐵礦石價格的迅猛增長。與此同時，由于國產(chǎn)礦大幅度增長，2006年6月以來，出現(xiàn)了國產(chǎn)礦到廠價略低于進(jìn)口礦到廠價的狀況，改變了長期以來國產(chǎn)礦比

5、進(jìn)口礦到廠價高的局面。當(dāng)然，我國國產(chǎn)礦同國外主流優(yōu)質(zhì)進(jìn)口鐵礦石無論從其先天秉性(理化性能、礦物性能、冶金性能等)，還是技術(shù)和售后服務(wù)都存在著很大差距，如何使國產(chǎn)礦在持續(xù)發(fā)展的同時也能與國外主流優(yōu)質(zhì)進(jìn)口鐵礦石相互補(bǔ)充，相得益彰，確實(shí)給我國從事鐵礦石礦山生產(chǎn)建設(shè)的同行們提供了展示才華的天賜良機(jī)。  2007年我國粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)4.624.75億噸，高爐生鐵產(chǎn)量預(yù)計(jì)4.454.57億噸，比2006年將增加41005300萬噸，由此需增加鐵礦石消耗量65008400萬噸，國產(chǎn)礦增產(chǎn)滿足高爐生產(chǎn)增長的需要后，還需要進(jìn)口鐵礦石3000萬噸以上，2007年預(yù)計(jì)進(jìn)口鐵礦石3.6億噸左右。2007年全球

6、鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易量需求仍然主要取決于中國。理論分析，從數(shù)量上考慮，供需基本平衡并有可能向供略大于求的趨勢發(fā)展，但不確定因素增多，平衡處于不穩(wěn)定狀態(tài)。  印度財(cái)政部2007年2月28日公布，印度政府將于3月1日起對其鐵礦石出口加征300盧比噸的關(guān)稅，2006年印度共出口鐵礦石約8499.16萬噸，其中向我國出口量占其總出口量的85%。如前所述，2006年我國進(jìn)口印度鐵礦石量占進(jìn)口總量22.92%。此次印度加征鐵礦石出口關(guān)稅，無疑將加大我國鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本，對我國鋼鐵生產(chǎn)造成不利影響，因此，鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)和從事鋼鐵行業(yè)鐵礦石貿(mào)易企業(yè)都表現(xiàn)出抵制態(tài)度。尤其對3月1日前與印度鐵礦石出口企業(yè)簽訂的

7、合同，應(yīng)嚴(yán)格按照原合同條款和價格執(zhí)行，不得以任何托辭、理由或變相方式單方提出或隱含加征關(guān)稅并將其轉(zhuǎn)嫁到我國企業(yè)。與此同時，應(yīng)盡快啟動進(jìn)口鐵礦石備案管理制度，嚴(yán)密監(jiān)測進(jìn)口鐵礦石尤其是印度進(jìn)口鐵礦石，防止人為炒作，倒買倒賣，擾亂正常的鐵礦石進(jìn)口貿(mào)易秩序。各鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)都在積極有效地開辟新的鐵礦石資源，防患和抵御由于印度鐵礦石出口加征關(guān)稅及此后將產(chǎn)生的各種負(fù)面影響。實(shí)際上，印度鐵礦石出口加征關(guān)稅對印方更為不利。首先，在其可充分利用的國際鐵礦石市場的最好時機(jī)，重創(chuàng)或?qū)⑹碇灰椎膶χ袊隹阼F礦石的最佳機(jī)遇期，因此將產(chǎn)生對印方更為不利的后果。據(jù)有關(guān)資料顯示，印度2006年鐵礦石產(chǎn)量1.55億噸，本國留

8、用了6600萬噸，其中還剩余了1500萬噸，印度2006年鋼產(chǎn)量4000萬噸左右，其本國鋼鐵企業(yè)只用64%以上的高品位鐵礦，63.5%以下的鐵礦石在其本國基本沒有太大需求。印度近年來大量出口鐵礦石換取了大量的外匯資金，是目前印度最大的換匯商品。與2000年前相比，國際鐵礦石市場的激活程度以及印度鐵礦石生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)苦心經(jīng)營所爭取到的市場占有份額由于其鐵礦石加征關(guān)稅后，性價比與巴西礦及其它國際鐵礦石相比競爭力將極大削弱，失去了競爭優(yōu)勢，因此，有可能受到重創(chuàng)或?qū)⑹テ湟呀?jīng)占有的部分市場，替代的將是國際鐵礦石主流優(yōu)質(zhì)礦和來自我國周邊國家的鐵礦石資源(如：印尼、越南、老撾、泰國、菲律賓、緬甸等)。

9、印度對鐵礦石出口加征關(guān)稅采用“一刀切”政策，也引起了印度相關(guān)企業(yè)的抗議，印度礦業(yè)聯(lián)合會提出：“在滿足國內(nèi)鐵礦石需求的情況下不應(yīng)該限制中低品位的鐵礦石出口”。印度鐵礦石出口政策的變化，再次提醒和告誡我國進(jìn)口印度鐵礦石企業(yè)，推行“長期協(xié)議”供礦，鎖定供貨量和價格對供需雙方都有利。日本、韓國以及寶鋼與MMTC簽署的為期一年的長期供礦協(xié)議，在變化和動蕩中的印度鐵礦石市場其優(yōu)越性將得到證實(shí)。中國五礦化工進(jìn)出口商會、中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會應(yīng)該按照國際商貿(mào)規(guī)則，依照企業(yè)訴求，維護(hù)生產(chǎn)企業(yè)和最終用戶的合法利益，進(jìn)一步協(xié)調(diào)作好這方面的工作，促使現(xiàn)貨貿(mào)易進(jìn)一步規(guī)范，比重下降，長協(xié)貿(mào)易比重提高，這樣才有可能使兩種貿(mào)易方式

10、互為補(bǔ)充，相得益彰。  二、變化及影響  從2007年4月1日起，國際鐵礦石海運(yùn)貿(mào)易將開始執(zhí)行新的價格，即在2006年的基礎(chǔ)上漲價9.5%。自2005年7月21日人民幣匯率改革以來，人民幣兌美元匯率累計(jì)上漲了3.85%，人民幣升值，使2006年進(jìn)口鐵礦石少支出了6.47億美元，平均每噸鐵礦石少支出2美元。2006年是近四年來進(jìn)口礦總金額增長率第一次低于數(shù)量增長率的年度。人民幣升值和現(xiàn)貨價格回落，使得2006年平均到岸價下跌，跌幅為2.5美元噸。據(jù)有關(guān)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測，2007年人民幣兌美元還將升值3%，按2007年國際鐵礦石價格上漲9.5%，假設(shè)2007年人民幣升值3%計(jì)算，則2007年國際鐵礦石價格比2006年實(shí)際上漲8.9%。自2004年以來，連續(xù)三年來國際鐵礦石海運(yùn)費(fèi)呈現(xiàn)整體下降趨勢，占到岸成本比重也逐漸下降。  2007年巴西礦(65%品位)FOB公開價格上漲4美元噸，若海運(yùn)費(fèi)下跌10%，則可吸收消化FOB價上漲2.7美元噸。  海運(yùn)費(fèi)問題應(yīng)該認(rèn)真加以研究。2007年一季度巴西航線海運(yùn)費(fèi)大幅上漲，使進(jìn)口礦到岸成本大幅增加，目前已達(dá)到2004年12月以后的最高點(diǎn)。預(yù)計(jì)2季度以后可能有所緩解。