江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析PPT

1、2004年8月18日保密文件、版權所有第0頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析分析2004年8月18日保密文件、版權所有第1頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 核心結論：核心結論：1. 中國中國音像業(yè)的實際規(guī)模為音像業(yè)的實際規(guī)模為200億元億元左右左右,但年發(fā)行量不到但年發(fā)行量不到25億億元元，盜版產品占有較大的市場份額，盜版產品占有較大的市場份額2. 中國龐大的消費群體和硬件市場的快速發(fā)展使音像市場潛在中國龐大的消費群體和

2、硬件市場的快速發(fā)展使音像市場潛在需求巨大需求巨大3. 國內音像出版企業(yè)數(shù)量多國內音像出版企業(yè)數(shù)量多,規(guī)模小規(guī)模小,受盜版沖擊行業(yè)整體盈利受盜版沖擊行業(yè)整體盈利能力差能力差4. 目前音像出版企業(yè)重視出版發(fā)行目前音像出版企業(yè)重視出版發(fā)行,但音像制作和渠道銷售能但音像制作和渠道銷售能力弱力弱5. 國內音像業(yè)未來發(fā)展方向是開發(fā)原創(chuàng)節(jié)目制作、整合銷售網國內音像業(yè)未來發(fā)展方向是開發(fā)原創(chuàng)節(jié)目制作、整合銷售網絡以及加強品牌建設絡以及加強品牌建設2004年8月18日保密文件、版權所有第2頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 一一音像業(yè)市場概況音像業(yè)市場概況二二音像業(yè)

3、市場競爭分析音像業(yè)市場競爭分析三三國外音像業(yè)市場分析國外音像業(yè)市場分析四四存在問題與發(fā)展趨勢存在問題與發(fā)展趨勢目目 錄錄2004年8月18日保密文件、版權所有第3頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 中國音像業(yè)的實際規(guī)模為中國音像業(yè)的實際規(guī)模為150200億元億元 ,但年發(fā)行量不到但年發(fā)行量不到25億元億元,近幾年有一定增長近幾年有一定增長億元中國音像業(yè)年發(fā)行量對比資料來源:中國音像協(xié)會2004年8月18日保密文件、版權所有第4頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 目前全國注冊資金在目前全國注冊資金在1

4、000萬元以上的音像出版單位共有萬元以上的音像出版單位共有15家，占家，占總數(shù)的總數(shù)的5.2% ,大部分公司規(guī)模偏低大部分公司規(guī)模偏低注冊資金前五位音像公司排名注冊資金前五位音像公司排名萬元資料來源:中國音像協(xié)會2004年8月18日保密文件、版權所有第5頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 全國年銷售收入超全國年銷售收入超1000萬的音像出版公司不到萬的音像出版公司不到40家家,前五家公司前五家公司占市場規(guī)模近占市場規(guī)模近1/6,而收入超而收入超1000萬的公司中教育出版公司占萬的公司中教育出版公司占1/3萬元2002年音像收入前五名排名資料來源:

5、中國音像協(xié)會2004年8月18日保密文件、版權所有第6頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 一一音像業(yè)市場概況音像業(yè)市場概況二二音像業(yè)市場競爭分析音像業(yè)市場競爭分析三三國外音像業(yè)市場分析國外音像業(yè)市場分析四四存在問題與發(fā)展趨勢存在問題與發(fā)展趨勢目目 錄錄2004年8月18日保密文件、版權所有第7頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 中國有世界最龐大的消費群體中國有世界最龐大的消費群體,同時國內硬件市場也高速增長都拉同時國內硬件市場也高速增長都拉動音像業(yè)需求的不斷增加動音像業(yè)需求的不斷增加 中國現(xiàn)有人口1

6、2億以上，隨著中國城鎮(zhèn)消費水平和教育水平的逐年提高，中國巨大的潛力市場會逐步轉化為現(xiàn)實的消費市場 目前中國已經有600多個城市及上萬個小城鎮(zhèn)，城鎮(zhèn)人口逐年增加，他們是世界上最大的集中潛在消費群體市場 消費群體巨大消費群體巨大 中國已經有收錄機1億多臺，錄像機3000多萬臺，CD機上千萬臺，VCD和DVD機3500多萬臺，多媒體電腦近2000萬臺 ,硬件市場年增長10% 就中國目前音像市場容量而言，有近90的軟件內容市場需要開發(fā)，近幾年光盤需求量會達到40億至50億張 硬件市場增長硬件市場增長音像市場音像市場需求巨大需求巨大2004年8月18日保密文件、版權所有第8頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音

7、像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 在中國目前消費水平下在中國目前消費水平下,盒帶和盒帶和VCD占各載體市場份額占各載體市場份額的絕大部分的絕大部分2002年各載體市場份額年各載體市場份額2001年各載體市場份額年各載體市場份額資料來源：中國傳媒市場2004年8月18日保密文件、版權所有第9頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 中國音像企業(yè)數(shù)量多中國音像企業(yè)數(shù)量多,單個規(guī)模小單個規(guī)模小,整體盈利能力差整體盈利能力差企業(yè)現(xiàn)狀經營困難市場變化2002年年底，音像經營單位總量有10萬多家，其中零售出租單位9萬多家，仍處于總量過?？偭窟^剩

8、階段 目前全國注冊資金在1000萬元以上的音像出版單位只占總數(shù)的5.2% ,企業(yè)規(guī)模偏小規(guī)模偏小我國292家音像出版企業(yè)中，有184家年盈利50萬元以下，占總數(shù)的63，虧損的17家音像出版單位負債率100以上的就有13家，負債率60以上的有76家，有的已資不抵債，接近破產邊緣 音像經營單位總量從1999年底的14萬多家壓縮到10萬多家，1999年至2001年取締關閉277個“音像城”，解決了音像市場存在的突出問題1999年虧損音像出版單位達到74家，2001年減至16家資料來源：中國資訊行2004年8月18日保密文件、版權所有第10頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（

9、集團）音像業(yè)市場分析 中國音像業(yè)地域特色明顯，近年民營企業(yè)取得快速發(fā)展中國音像業(yè)地域特色明顯，近年民營企業(yè)取得快速發(fā)展民企發(fā)展地域特點民營公司有資金優(yōu)勢,掌控音像節(jié)目的80%和市場份額的80%國內有名氣的歌手絕大多數(shù)在民營公司的旗下,大量的國產影視劇的版權大多被他們收購 2002年利潤總額（毛利）在100萬元以上的音像出版單位中 ,京滬粵企業(yè)占66%廣東現(xiàn)有各類音像出版企業(yè)22家，2002年出版了各類音像節(jié)目近3000種；光盤生產量占全國50%以上中國音像協(xié)會評出的15家明星民營發(fā)行企業(yè)中，廣東企業(yè)占了14家 資料來源：中國資訊行2004年8月18日保密文件、版權所有第11頁江蘇省廣播電視總臺

10、（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 音像產業(yè)要做大，關鍵是要開發(fā)兩大資源，一是內容資源，一是音像產業(yè)要做大，關鍵是要開發(fā)兩大資源，一是內容資源，一是渠道資源渠道資源 光盤生產出版發(fā)行流通銷售內容制作光盤生產出版發(fā)行流通銷售內容制作 音像業(yè)大部分資金都投入到光盤生產線這個中間環(huán)節(jié)上形成棗核棗核型結構 音像業(yè)要做大，必須要做好內容制作和流通銷售兩個環(huán)節(jié) ，形成“啞鈴啞鈴”結構音像業(yè)產業(yè)鏈音像業(yè)產業(yè)鏈2004年8月18日保密文件、版權所有第12頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 一一音像業(yè)市場概況音像業(yè)市場概況二二音像業(yè)市場

11、競爭分析音像業(yè)市場競爭分析三三國外音像業(yè)市場分析國外音像業(yè)市場分析四四存在問題與發(fā)展趨勢存在問題與發(fā)展趨勢目目 錄錄2004年8月18日保密文件、版權所有第13頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 國際市場上八大唱片公司壟斷全球大部分市場國際市場上八大唱片公司壟斷全球大部分市場,受互聯(lián)網沖擊國際受互聯(lián)網沖擊國際市場上音像業(yè)的收入從市場上音像業(yè)的收入從2000年呈下降趨勢年呈下降趨勢 市場規(guī)模網絡沖擊發(fā)展趨勢u2003年全球唱片收入為320億美元，五大唱片公司占80。u越來越多的用戶從互聯(lián)網非法下載音樂而不付費u唱片公司在對互聯(lián)網抵制多年后，也在02

12、年增加了網上銷售的音樂數(shù)量，在歐洲和美國分別為30萬和57.5萬音軌 u全球唱片收入從2000年開始下降，至今降幅已超過20%uEMI、BMG、索尼音樂和華納音樂準備裁員2500名員工來降低成本u索尼BMG合并獲美國批準 ，全球唱片航母浮出水面 資料來源:中國國際商業(yè)數(shù)據(jù)網2004年8月18日保密文件、版權所有第14頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 一一音像業(yè)市場概況音像業(yè)市場概況二二音像業(yè)市場競爭分析音像業(yè)市場競爭分析三三國外音像業(yè)市場分析國外音像業(yè)市場分析四四存在問題與發(fā)展趨勢存在問題與發(fā)展趨勢目目 錄錄2004年8月18日保密文件、版權所

13、有第15頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 國內音像業(yè)產業(yè)化經營落后國內音像業(yè)產業(yè)化經營落后,企業(yè)競爭能力弱企業(yè)競爭能力弱,同時還面同時還面臨盜版的嚴重沖擊臨盜版的嚴重沖擊盜版沖擊企業(yè)實力弱經營落后國內版權保護不力，盜版和網絡非法免費下載摧跨了行業(yè)的消費基礎盜版占據(jù)音像市場份額在80%左右由于盜版的影響，音像業(yè)整體效益下滑，眾多音像出版社的實力迅速衰退產業(yè)化經營落（“栆核”型產業(yè)結構），在內容制作和銷售網絡上力量薄弱，嚴重制約行業(yè)發(fā)展國內還沒有以民族資本為主控的全國性音像連鎖企業(yè),現(xiàn)有零售業(yè)“多、小、散、亂、差”行業(yè)內企業(yè)規(guī)模小，實力弱，競爭能力

14、弱小作坊難敵海外巨鱷2004年8月18日保密文件、版權所有第16頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 國內音像業(yè)未來發(fā)展方向是開發(fā)原創(chuàng)音樂制作和整合銷國內音像業(yè)未來發(fā)展方向是開發(fā)原創(chuàng)音樂制作和整合銷售網絡售網絡u 我國音像業(yè)將形成以開發(fā)原創(chuàng)音樂制作和連鎖銷售為重點的新格局，形成兩頭大中間小啞鈴式的產業(yè)結構，也就是大量的資金將投入到制作和市場上 銷售網絡的整合 u “連鎖經營”營銷模式具有環(huán)節(jié)少、規(guī)模化等優(yōu)勢,以“新華驛站”為代表的國有傳統(tǒng)主渠道和著名品牌為旗幟的國外唱片公司都在組建大型音像制品連鎖租賃店u“5年斥資5個億建5000家音像連鎖直營店”，國美 啟動進軍音像業(yè)的雄鷹計劃 u“特許經營”模式利用品牌效應，實現(xiàn)低成本擴 張國內音像業(yè)發(fā)展趨勢產業(yè)結構調整2004年8月18日保密文件、版權所有第17頁江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析江蘇省廣播電視總臺（集團）音像業(yè)市場分析 核心結論：核心結論：1. 中國中國音像業(yè)的實際規(guī)模為音像業(yè)的實際規(guī)模為200億元億元左右左右,但年發(fā)行量不到但年發(fā)行量不到25億億元元，盜版產品占有較大的市場份額，盜版產品占有較大的市場份額2. 中國龐大的消費群體和硬件市場的快速發(fā)展