在上市掛牌企業(yè)產業(yè)提升與并購重組論壇上的講話

1、在上市掛牌企業(yè)產業(yè)提升與并購重組論壇上的 講話尊敬的各位來賓、各位企業(yè)家朋友們：值此第X屆XX山核桃文化節(jié)舉辦之際，我們今天十分榮幸 地邀請到了各位專家、企業(yè)家朋友們出席此次論壇。首先，受市委XX書記委托，我謹代表市四大班子，向各位的到來表示最熱 烈的歡迎！向長期以來關心支持參與XX經濟社會發(fā)展的各位嘉賓、各位朋友表示衷心的感謝！金融是經濟發(fā)展的血脈，上市是企業(yè)發(fā)展的“助推器”。近年來，市委、市政府高度重視上市工作，出臺了加快企業(yè)上市的 意見，并不斷優(yōu)化完善扶持政策，提高上市掛牌獎勵標準，XX市企業(yè)上市工作取得了顯著的成效。截至2018年，擁有XX XX、XX等A股上市企業(yè)X家，培育了 X氏食

2、品、XX、XX電工等“新 三板”掛牌企業(yè) X家、“四板”掛牌企業(yè) XX家，全市資本市場直 接融資累計達XXX億元，初步形成了資本市場的“ XX板塊”。企業(yè)上市后，法人治理結構進一步優(yōu)化， 經營管理更加規(guī)范， 品牌價值大幅提升，實現了輕資產運營和裂變式發(fā)展。XX公司#年上市以來，先后在美國、德國、巴西等國家實施全球并購， 2018年全球銷售額達 XXX億元，實現利稅 XX億元，分別較#年增長了 X倍和X倍，進入了全國民營企業(yè) #強、XX省民營企 業(yè)百強行列。XXX#/年上市后，通過上市募投，先后在XX XX、 XX等地開展并購和投資，“十三X”末產值力爭突破百億大關， 榮獲了 2018年XX省政

3、府質量獎。XX公司上市后募投 XX億元收 購XX精工。XX公司上市后在同行業(yè)中迅速壯大，并進軍機器人 減速器領域。“新三板”掛牌的XX電工，#年繳納的稅收比上 年增長了 #%，入選了 XX市發(fā)展貢獻獎。這些生動的事例都充分 說明了上市對 XX企業(yè)的巨大推動作用。但是，我們也要清醒地看到， 我們的上市工作雖然取得了巨 大的成就，但是與XXX發(fā)達地區(qū)上市企業(yè)相比， 我市上市掛牌企 業(yè)，對資產證券化、資本多元化、資金股權化的認知、關注和研 究還不夠，運用資本市場意識還不強，資本盤置活躍度還不高， 在資本運作上仍有較大差距， 對全市經濟發(fā)展的帶動效應尚顯不 足。具體表現在：一是市值管理規(guī)模還比較小。比

4、如華夏幸福， 自進入資本市場以來，通過富有成效的資本運作，現總市值達 XXX億，2018年實現銷售額超千億元； 而我市上市掛牌企業(yè)市值 累加還不到#億元。二是直接融資手段較為單一。 比如XX集團， 作為新三板第一資本系，從#年#月起，旗下陸續(xù)#家企業(yè)在“新 三板”掛牌，僅#年時間，通過“新三板”實現融資達到#億元； 而我市截至目前所有上市掛牌企業(yè)累計在資本市場募集資金僅為#.#億元。三是并購重組步伐還比較緩慢。比如XX集團，#年上市后，借助資本運作，先后控股XX公司，吸收合并XX公司， 收購XX XX XX環(huán)保等公司，圍繞產業(yè)鏈上下游展開了一系列 的經典并購，成長為化工行業(yè)的特大型企業(yè)。我市中

5、鼎集團在并購重組上十分成功，但其他幾家上市企業(yè)在這方面仍處于起步階 段。四是對地方經濟的拉動效應還沒有完全得到體現和發(fā)揮。比如，XX集團上市十年左右時間，營業(yè)收入 #年已達到#億 元，繳納各項稅費近#億元；而#年我市所有上市公司總的稅 費繳納還不足#億元。X是部分上市后備企業(yè)對上市工作認識不 足，存在思想保守、信心不足、決心不夠等問題。同時，部分市 直單位對上市工作重視不夠， 沒有真正把上市放在更加突出的位 置來研究、謀劃和推進，還存在資本市場相關人才的引進和培養(yǎng) 不夠、精通資本市場運作的企業(yè)人才嚴重匱乏等問題。當前，經濟進入新常態(tài)，調轉促進入攻堅時期，需要企業(yè)充分運用金融思維、金融工具、 資

6、本運作，為企業(yè)發(fā)展減輕融資壓 力、降低融資成本，推動企業(yè)向更高層次發(fā)展。我們今天的論壇特邀了國內頂尖的 XX證券、XX資產、XX集團以及XX銀行專家 發(fā)表主旨演講，稍后還將進行圓桌對話， 與企業(yè)面對面地進行互 動交流。就是希望借助這些專家的智慧和力量，從專業(yè)的角度對當前金融政策和宏觀形勢進行解讀；通過交流探討、問診把脈，3 -引導我市上市企業(yè)進一步解放思想、搶抓機遇，充分運用資本工具，助推裂變式發(fā)展、 迅速做大做強；進一步鼓勵和支持上市后 備企業(yè)審時度勢、精準發(fā)力， 加快上市工作步伐，力爭早日進軍 資本市場。借此機會，也提幾點希望與大家共勉：上市公司，要開拓視野，充分運用多種資本運作工具。上市

7、公司應在資本市場的舞臺上 “長袖善舞”，通過并購、定向增發(fā)、 發(fā)債、產業(yè)基金等資本運作“組合拳”，實現“倍增”目標。掛牌企業(yè)，要全面謀劃， 積極為轉板上市進行備戰(zhàn)。資本市場正迎 來難得的發(fā)展機遇， 推進企業(yè)上市正當其時。 掛牌企業(yè)要對標上 市標準，制定達標規(guī)劃，逐步向上市標準邁進，一旦時機成熟， 要立刻啟動轉板上市程序。同時，要引進培養(yǎng)一批優(yōu)秀的資本運作人才，要立足長遠，算大賬，注重規(guī)范發(fā)展，為上市做好充足 的準備。后備企業(yè)，要積極股改，實現股權融資和資產證券化。 后備企業(yè)要學習借鑒已上市掛牌企業(yè)好經驗、好做法，為自己“量體裁衣”，積極實施股份制改造，通過股權直接融資、股權質押 融資等多種方式，降低融資成本，提升企業(yè)競爭力，逐步向資本市場邁進。市直有關部門，要精準幫扶，全力支持服務企業(yè)上市。 金融辦、經信委、開發(fā)區(qū)、港口園區(qū)等有關部門，要分層分類指 導幫扶企業(yè)上