服裝輔料行業(yè)發(fā)展前景研究報(bào)告

1、 服裝輔料行業(yè)研究報(bào)告服裝輔料行業(yè)研究報(bào)告20132013年年3 3月月導(dǎo)讀導(dǎo)讀n宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境 -國際貿(mào)易環(huán)境 -金融危機(jī)的影響 -宏觀財(cái)政政策n行業(yè)概況行業(yè)概況n競(jìng)爭(zhēng)狀況競(jìng)爭(zhēng)狀況n驅(qū)動(dòng)因素驅(qū)動(dòng)因素n發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)國際貿(mào)易環(huán)境國際貿(mào)易環(huán)境中國加入WTO后，對(duì)外貿(mào)易規(guī)模迅速擴(kuò)大。連續(xù)7年保持兩位數(shù)的增速, 貿(mào)易規(guī)模穩(wěn)居世界第三, 出口規(guī)模名列世界第二。但是自2007年開始，由于受國家政策調(diào)控、國際原材料價(jià)格上漲、人民幣升值等因素影響，外貿(mào)增速開始下滑。2008年，深受金融危機(jī)的影響，貿(mào)易總額增速回落5. 7%, 全年增速前高后低, 并在最后兩個(gè)月出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。之后的幾年，我國的外貿(mào)出口總額增

2、速放緩。世界經(jīng)濟(jì)在不斷的調(diào)整中尋求發(fā)展，我國外貿(mào)行業(yè)也在不斷地調(diào)整和適應(yīng)世界經(jīng)濟(jì)。國際貿(mào)易環(huán)境國際貿(mào)易環(huán)境我國外貿(mào)的出口總值呈現(xiàn)周期性的平穩(wěn)波動(dòng)，總體上是以相對(duì)平穩(wěn)的速度保持正增長(zhǎng).展望2013年，美國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇有望趨于穩(wěn)定，特別是房地產(chǎn)市場(chǎng)和就業(yè)市場(chǎng)回暖跡象較為明顯，將在一定程度上鞏固世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭.根據(jù)國際貨幣基金組織等機(jī)構(gòu)的普遍預(yù)計(jì)，2013年中國經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)將快于2012年；隨著全球經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步復(fù)蘇，我國的對(duì)外貿(mào)易還將有長(zhǎng)足的發(fā)展.金融危機(jī)影響金融危機(jī)影響主要體現(xiàn)在下游行業(yè)下游行業(yè)方面，服裝行業(yè)從2008年11月份銷售收入大幅下降，特別是在出口方面，受金融危機(jī)影響更為明顯。2009年2月

3、開始出現(xiàn)復(fù)蘇跡象，但增速較緩。我國是世界上最大的服裝生產(chǎn)和出口國，當(dāng)海外市場(chǎng)需求減少時(shí)，作為上上游行業(yè)游行業(yè)的服裝輔料行業(yè)增速也相應(yīng)放緩。宏觀財(cái)政政策宏觀財(cái)政政策積極的財(cái)政政策積極的財(cái)政政策適度寬松的貨幣政策適度寬松的貨幣政策鼓勵(lì)加大對(duì)中小企業(yè)的信貸支持力度，2008上調(diào)出口退稅與結(jié)構(gòu)調(diào)整并進(jìn)的外貿(mào)政策上調(diào)出口退稅與結(jié)構(gòu)調(diào)整并進(jìn)的外貿(mào)政策提高紡織品、服裝、玩具等勞動(dòng)密集型商品的出口退稅率，2008.11增值稅轉(zhuǎn)型政策增值稅轉(zhuǎn)型政策客觀上起到了減稅的效果，減輕了中小企業(yè)的負(fù)擔(dān)導(dǎo)讀導(dǎo)讀n宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境n行業(yè)概況行業(yè)概況 -行業(yè)現(xiàn)狀 -行業(yè)發(fā)展階段 -行業(yè)規(guī)模及盈利性 - -行業(yè)市場(chǎng)分析n競(jìng)爭(zhēng)狀況

4、競(jìng)爭(zhēng)狀況n驅(qū)動(dòng)因素驅(qū)動(dòng)因素n發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀三大類產(chǎn)品帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大類產(chǎn)品帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展以粘合襯、里料、鈕扣、拉鏈、花邊等行業(yè)為主，20多年的發(fā)展，形成了具有相當(dāng)規(guī)模，產(chǎn)品種類豐富，具有一定國際競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)體系 三大類產(chǎn)品帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展三大類產(chǎn)品帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展襯布襯布鈕扣鈕扣產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)業(yè)發(fā)展拉鏈拉鏈?zhǔn)澜?0%的拉鏈都是中國制造中國拉鏈產(chǎn)業(yè)所具備的國際競(jìng)爭(zhēng)力和整體影響力，沒有任何一個(gè)國家可以替代產(chǎn)量方面世界排名領(lǐng)先質(zhì)量方面也取得了驚人的突破世界襯布生產(chǎn)大國鈕扣生產(chǎn)企業(yè)近千家技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均達(dá)到國際先進(jìn)水平行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展階段發(fā)展階段形成階段形成階段企業(yè)數(shù)量少集中度高產(chǎn)品

5、種類單一質(zhì)量低且不穩(wěn)定成長(zhǎng)階段成長(zhǎng)階段市場(chǎng)需求旺盛產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)高產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘低產(chǎn)業(yè)集中度下降產(chǎn)品多樣化差別化質(zhì)量提高競(jìng)爭(zhēng)集中在價(jià)格成熟階段成熟階段產(chǎn)業(yè)集中度高出現(xiàn)了一定程度的壟斷產(chǎn)品無差異產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到很高的水平進(jìn)入壁壘高（規(guī)模）衰退階段衰退階段需求萎縮利潤(rùn)下降行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀存在的問題存在的問題生產(chǎn)企業(yè)小、多、散小、多、散與國際先進(jìn)企業(yè)YKK、YBS等相比，科技含量、市場(chǎng)觀念、集約化經(jīng)科技含量、市場(chǎng)觀念、集約化經(jīng)營(yíng)方面有待進(jìn)一步提高營(yíng)方面有待進(jìn)一步提高產(chǎn)能巨大，但缺乏有效整合和產(chǎn)品創(chuàng)新，對(duì)整個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值提但缺乏有效整合和產(chǎn)品創(chuàng)新，對(duì)整個(gè)服裝產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)值提升作用還不明顯升作用還不明顯長(zhǎng)期靠低價(jià)

6、競(jìng)爭(zhēng)，品牌戰(zhàn)略嚴(yán)重缺失，附加值過低，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中品牌戰(zhàn)略嚴(yán)重缺失，附加值過低，在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中顯得無足輕重。顯得無足輕重。行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)市場(chǎng)分析行業(yè)市場(chǎng)分析市場(chǎng)飽和度方面市場(chǎng)飽和度方面 生產(chǎn)企業(yè)眾多，中小企業(yè)比重大 低端產(chǎn)品產(chǎn)能過剩，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，基本飽和 高端產(chǎn)品方面，還有很大的市場(chǎng)空間 市場(chǎng)規(guī)模方面市場(chǎng)規(guī)模方面 2008年中后期以來受服裝行業(yè)影響，增速也受影響導(dǎo)讀導(dǎo)讀n宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境n行業(yè)概況行業(yè)概況n競(jìng)爭(zhēng)狀況競(jìng)爭(zhēng)狀況 -產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部 -行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)n驅(qū)動(dòng)因素驅(qū)動(dòng)因素n發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈不完善，產(chǎn)業(yè)鏈短小，產(chǎn)業(yè)鏈斷環(huán)、

7、孤環(huán)較多，產(chǎn)業(yè)鏈中核心企業(yè)作用不突出。面輔料環(huán)節(jié)，不同企業(yè)定位不同，每個(gè)細(xì)分市場(chǎng)都有一定比例的企業(yè)，企業(yè)在某一市場(chǎng)的集中度較高。該環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)內(nèi)部企業(yè)之間的關(guān)系更多地體現(xiàn)在協(xié)作而非競(jìng)爭(zhēng)上，這也可以有效地保障各環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)的合理性。面輔料生產(chǎn)面輔料生產(chǎn)服裝設(shè)計(jì)服裝設(shè)計(jì)紡織技術(shù)研發(fā)紡織技術(shù)研發(fā)服裝加工服裝加工服裝商貿(mào)服裝商貿(mào)面料輔料行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)偉星集團(tuán)偉星集團(tuán)目前服裝輔料行業(yè)的上市公司有：偉星集團(tuán)，潯興拉鏈，宜科科技等偉偉星星集集團(tuán)團(tuán)戰(zhàn)略戰(zhàn)略品牌品牌主營(yíng)業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)地位市場(chǎng)地位提升其核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，推進(jìn)“大輔料”戰(zhàn)略，著力培育多個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)“偉星”牌、“翠珠”牌中高檔鈕扣國內(nèi)同行第一品牌鈕扣

8、的生產(chǎn)、銷售為主，兼營(yíng)拉鏈、水晶鉆等業(yè)務(wù)。中國服裝輔料行業(yè)龍頭企業(yè)，世界最大的鈕扣生產(chǎn)企業(yè)之一，90年代以來，在產(chǎn)量、質(zhì)量、銷售方面穩(wěn)居中國鈕扣行業(yè)的第一位。行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)偉星集團(tuán)偉星集團(tuán)偉偉星星集集團(tuán)團(tuán)特色特色技術(shù)研發(fā)技術(shù)研發(fā)企業(yè)文化企業(yè)文化市場(chǎng)地位市場(chǎng)地位覆蓋全球的營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)全球眾多知名服裝品牌的戰(zhàn)略合作伙伴一對(duì)一產(chǎn)品研發(fā)，一站式服飾輔料供應(yīng)商歐洲高科技裝備高素質(zhì)技術(shù)人員隊(duì)伍高素質(zhì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與研發(fā)隊(duì)伍親和力文化培育、留用人才創(chuàng)新文化研制一代、儲(chǔ)備一代、開發(fā)一代的技術(shù)產(chǎn)品研發(fā)思路制度文化現(xiàn)代企業(yè)管理制度主營(yíng)鈕扣，產(chǎn)品單一、應(yīng)用領(lǐng)域相對(duì)集中行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)潯興拉鏈潯興拉鏈潯潯興興拉拉鏈鏈

9、戰(zhàn)略戰(zhàn)略品牌品牌主營(yíng)業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)地位市場(chǎng)地位品牌戰(zhàn)略使SBS成為世界知名品牌科技與人才戰(zhàn)略國內(nèi)外技術(shù)人才，加大研發(fā)投入資本擴(kuò)張戰(zhàn)略規(guī)模優(yōu)勢(shì)國際市場(chǎng)戰(zhàn)略加大產(chǎn)品出口量，擴(kuò)大世界高檔拉鏈?zhǔn)袌?chǎng)占有率SBS中國拉鏈行業(yè)首個(gè)中國馳名商標(biāo)SBS被評(píng)為“中國拉鏈?zhǔn)笾放啤敝字鲗?dǎo)產(chǎn)品為SBS牌各種型號(hào)規(guī)格的尼龍、金屬、塑鋼拉鏈及其配件兼營(yíng)各種精密模具、金屬、塑料沖壓鑄件業(yè)務(wù)中國拉鏈行業(yè)的龍頭企業(yè)，中國拉鏈業(yè)種品種、規(guī)格最齊全、規(guī)模最大的專業(yè)拉鏈生產(chǎn)基地多年來公司拉鏈產(chǎn)品及銷量穩(wěn)居國內(nèi)第一行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)潯興拉鏈潯興拉鏈潯潯興興拉拉鏈鏈經(jīng)營(yíng)模式經(jīng)營(yíng)模式技術(shù)研發(fā)技術(shù)研發(fā)企業(yè)文化企業(yè)文化劣勢(shì)劣勢(shì)采購模

10、式大宗原材料分析制度；安全存量庫，原材料保證生產(chǎn)需求生產(chǎn)模式：均由上海、福建制造基地完成；少量庫存，充分發(fā)揮生產(chǎn)能力。銷售模式：國外：經(jīng)銷商銷售模式為主； 國內(nèi)：直銷模式先進(jìn)的拉鏈產(chǎn)品研發(fā)、檢測(cè)設(shè)備持續(xù)進(jìn)行新工藝、新材料、新設(shè)備的研發(fā)和改造博士后工作站和研發(fā)中心提供有力的技術(shù)支持經(jīng)營(yíng)理念誠信、敬業(yè)、創(chuàng)新、價(jià)值品質(zhì)方針細(xì)節(jié)成就品質(zhì)人才人盡其才，才盡其用管理信息化管理系統(tǒng)技術(shù)研發(fā)投入規(guī)模不足，與YKK比仍有很大差距整體規(guī)模偏小，高端產(chǎn)品生產(chǎn)能力不足融資渠道單一，主要依靠貸款行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)宜科科技宜科科技宜宜科科科科技技品牌品牌主營(yíng)業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)地位市場(chǎng)地位規(guī)模優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì)“牦牛”牌黑炭襯和

11、粘合襯系列產(chǎn)品黑炭襯和粘合襯系列產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售中國第一家襯布生產(chǎn)企業(yè)，業(yè)內(nèi)有“行業(yè)龍頭，業(yè)界標(biāo)準(zhǔn)”的美譽(yù)國內(nèi)中高檔服裝用襯市場(chǎng)中的生產(chǎn)能力、銷售規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)占有率等綜合指標(biāo)排名第一全國最大規(guī)模的生產(chǎn)銷售中高檔服裝用襯的龍頭企業(yè)國內(nèi)中高檔服裝用襯領(lǐng)域，黑炭襯市場(chǎng)占有率達(dá)40%，粘合襯市場(chǎng)占有率達(dá)30各主要系列產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率均列全國同行業(yè)第一位在國內(nèi)中高檔服裝用襯市場(chǎng)中的生產(chǎn)能力、銷售規(guī)模、經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)占有率等綜合指標(biāo)排名第一行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)宜科科技宜科科技宜宜科科科科技技技術(shù)研發(fā)技術(shù)研發(fā)盈利能力盈利能力營(yíng)銷模式營(yíng)銷模式劣勢(shì)劣勢(shì)技術(shù)全面，產(chǎn)品品類齊全黑炭襯生產(chǎn)具備很強(qiáng)的綜合技術(shù)實(shí)

12、力，擁有領(lǐng)先水平的設(shè)備和技術(shù)研發(fā)隊(duì)伍粘合襯方面引進(jìn)國際先進(jìn)設(shè)備、引進(jìn)專業(yè)技術(shù)人才、引進(jìn)外資，提升質(zhì)量服裝輔料行業(yè)中排名第一銷售毛利在25%29%凈資產(chǎn)收率7%-28%直銷模式，減少中間環(huán)節(jié)，降低成本遍布國內(nèi)外的營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)多層次、多渠道的技術(shù)支持和服務(wù)體系在品牌價(jià)格基礎(chǔ)之上的靈活價(jià)格政策品牌知名度有待進(jìn)一步提高，技術(shù)改造及新建項(xiàng)目資金缺口較大資本運(yùn)營(yíng)的能力和人才不足導(dǎo)讀導(dǎo)讀n宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境n行業(yè)概況行業(yè)概況n競(jìng)爭(zhēng)狀況競(jìng)爭(zhēng)狀況n驅(qū)動(dòng)因素驅(qū)動(dòng)因素n發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)驅(qū)動(dòng)因素驅(qū)動(dòng)因素行業(yè)的關(guān)鍵成功因素行業(yè)的關(guān)鍵成功因素穩(wěn)定的質(zhì)量穩(wěn)定的質(zhì)量人才儲(chǔ)備人才儲(chǔ)備技術(shù)創(chuàng)新技術(shù)創(chuàng)新品牌建設(shè)品牌建設(shè)行業(yè)普遍存在的問題行業(yè)普遍存在的問題企業(yè)恒久的競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)展的基石中國輔料產(chǎn)業(yè)提升的瓶頸品牌和產(chǎn)品檔次低、低價(jià)惡性競(jìng)爭(zhēng)的主要根源提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力、產(chǎn)品技術(shù)含量，改變市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)模式的實(shí)質(zhì)問題人才問題高層次的管理和技術(shù)方面的人才標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)滯后技術(shù)創(chuàng)新能力不強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的需要行業(yè)和企業(yè)自身獲得更大發(fā)展的需要導(dǎo)讀導(dǎo)讀n宏觀環(huán)境宏觀環(huán)境n行業(yè)概況行業(yè)概況n競(jìng)爭(zhēng)狀況競(jìng)爭(zhēng)狀況n驅(qū)動(dòng)因素驅(qū)動(dòng)因素n發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)發(fā)展趨勢(shì)新形勢(shì)下對(duì)輔料