采購管理操作手冊(cè)(共21頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 采 購 管 理操作手冊(cè)目錄一、 進(jìn)入系統(tǒng)1 如圖 1 所示，單擊 Windows 窗口左下角“開始”，在彈出的菜單中點(diǎn)擊“所有程序”選擇“用友 U8+13.0”，單擊“企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)”，或桌面圖標(biāo) 圖 12 如下圖，進(jìn)入用友軟件登陸界面，在第一次登陸時(shí)則需要選擇服務(wù)端的服務(wù)器地址或者名稱?！痉?wù)器地址：192.168.0.248】3輸入操作員帳號(hào)以及密碼。如要修改密碼，則選擇“改密碼”選擇鈕。4選擇帳套，單擊“確定”進(jìn)入系統(tǒng)。一、 采購總體流程說明：流程中涉及到的質(zhì)檢業(yè)務(wù)會(huì)在質(zhì)量管理操作手冊(cè)中進(jìn)行表述。二、 請(qǐng)購單采購請(qǐng)購單下達(dá)1) 采購請(qǐng)購單下達(dá)適用業(yè)務(wù)：當(dāng)各部門人

2、員有采購需求時(shí)，在系統(tǒng)中填制采購請(qǐng)購單，提交審核。功能路徑：“供應(yīng)鏈”-“采購管理”-“請(qǐng)購”-“請(qǐng)購單”功能界面及操作步驟：2）界面功能說明本界面提供新增、修改、審核、棄審、刪除、輸出、打印等基本功能。3) 增加：打開界面后，單擊“增加”按鈕進(jìn)行添加，如下圖。填寫請(qǐng)購部門、商品、數(shù)量、需求日期等內(nèi)容，最后進(jìn)行保存通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，如下：原則上，請(qǐng)購單審核完成后，不允許再修改，如果需要補(bǔ)申請(qǐng)，則重新填制一張請(qǐng)購單。根據(jù)MRP計(jì)算后請(qǐng)購單生成1） MRP數(shù)據(jù)分析如下圖，MRP計(jì)劃生成的102采購建議。行號(hào)1需求跟蹤方式為空的，是安全庫存產(chǎn)生的需求，行號(hào)2是根據(jù)銷售訂單號(hào)產(chǎn)生的需求。2） 相關(guān)請(qǐng)購

3、單建立，請(qǐng)購單參照采購計(jì)劃生成，如下圖打開3） 彈出的過濾界面可以根據(jù)一下查詢方式來獲取數(shù)據(jù)如選擇銷售訂單號(hào)，則安全庫存產(chǎn)生的20個(gè)需求就不會(huì)過濾出來若選擇無來源，則只產(chǎn)生安全庫存的需求，如下圖4） 若需求跟蹤方式為空，則所有需求都會(huì)列出來，如下圖：5） 根據(jù)需求，選擇需要申購的數(shù)據(jù)即可完成根據(jù)MRP生成請(qǐng)購操作。四、采購訂單下達(dá)1) 采購訂單下達(dá)適用業(yè)務(wù)：當(dāng)采購人員根據(jù)采購請(qǐng)購單采購，并跟供應(yīng)商簽訂采購合同后，在u8系統(tǒng)中錄入采購訂單。功能路徑：“供應(yīng)鏈”-“采購管理”-“采購訂貨”-“采購訂單”功能界面及操作步驟：圖1.12）界面功能說明本界面提供新增、修改、審核、棄審、變更、刪除、輸出、

4、打印等基本功能。3） 增加：打開界面后，單擊“增加”下拉選擇請(qǐng)購單，如下圖。點(diǎn)“確定”，如下圖：點(diǎn)確定后，如下：5） 修改：是指對(duì)已保存、審核的采購訂單進(jìn)行修改。打開一張要修改的采購訂單，如下圖。對(duì)于一張已經(jīng)審核的采購訂單要進(jìn)行修改，先單擊“棄審”按鈕，出現(xiàn)如圖所示“單據(jù)棄審成功”，單擊“確定”按鈕，然后再單擊“修改”按鈕進(jìn)行修改；對(duì)于一張已經(jīng)保存但沒有審核的采購訂單要進(jìn)行修改，直接單擊“修改”按鈕進(jìn)行修改。修改后的采購訂單需再次保存和審核。圖1圖6） 變更：指已審核的采購，因?yàn)樵摬少徲唵我寻l(fā)生過下游單據(jù)（采購訂單里的商品已入庫），所以采購訂單不能棄審，這時(shí)可以點(diǎn)采購訂單上的變更，然后可以修改

5、采購訂單信息（采購訂單修改的數(shù)量要大于等于已入庫的數(shù)量），修改完成后，點(diǎn)保存、審核。如下圖：7） 刪除：是指對(duì)已保存、未審核的采購訂單進(jìn)行刪除。打開一張要?jiǎng)h除的采購訂單，如圖3。單擊“刪除”按鈕，出現(xiàn)如圖所示“確實(shí)要?jiǎng)h除該張單據(jù)嗎”窗口，單擊“是”就可以刪除該張單據(jù)，單擊“否”則不刪除該張單據(jù)。圖說明：已審核的單據(jù)不能刪除。必須先棄審。五、采購發(fā)票錄入適用業(yè)務(wù)：采購發(fā)票專用發(fā)票和普通發(fā)票錄入功能路徑：供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票專用/普通采購發(fā)票”打開，如下圖； 注意事項(xiàng)：發(fā)票分為專用發(fā)票和普通發(fā)票，扣稅類型不同，請(qǐng)注意錄入 操作步驟1）增加：打開界面后，單擊“增加”下面的小黑三角，選擇采購入庫單，

6、如下圖。然后系統(tǒng)彈出如下過濾界面2）在該窗口中添加過濾條件后單擊“確定”按鈕，出現(xiàn)“拷貝并執(zhí)行”窗口，如下圖，在窗口選擇相應(yīng)的入庫單后單擊“確定”按鈕，就可以把選中的入庫單拷貝到專用/普通發(fā)票中； 選中需要開票的采購入庫單系統(tǒng)默認(rèn)將選中的采購入庫單表體所有記錄全部生成采購發(fā)票，這里可以選擇，如果有本次不需要開票的記錄，則可以勾選掉選擇完成后，點(diǎn)確定，選擇的記錄將自動(dòng)寫入到采購發(fā)票中。3）填寫發(fā)票號(hào)、發(fā)票日期、等內(nèi)容，核對(duì)金額、稅額與手工發(fā)票是否一致，最后進(jìn)行保存，審核無誤后點(diǎn)復(fù)核、結(jié)算。如下圖；注意事項(xiàng)：l 發(fā)票被結(jié)算和審核后，單據(jù)頭上會(huì)打上標(biāo)記的“已結(jié)算”和“已審核”；4） 修改：是指對(duì)已保存發(fā)票進(jìn)行修改。打開一張未審核未結(jié)算的要修改的發(fā)票，如下圖，單擊“修改”按鈕直接進(jìn)行修改；5） 刪除：是指對(duì)已保存而未審核未結(jié)算的發(fā)票進(jìn)行刪除。打開一張要?jiǎng)h除的發(fā)票，如圖。單擊“刪除”按鈕，出現(xiàn)如圖所示“確實(shí)要?jiǎng)h除該張單據(jù)嗎”窗口，單擊“是”就可以刪除該張單據(jù)，單擊“否”則不刪除該張單據(jù)。對(duì)于已結(jié)算已審核的采購發(fā)票，需要先取消結(jié)算再取消審核才能刪除和修改，取消結(jié)算操作如下：在結(jié)算列表中，雙擊結(jié)算單列表，系統(tǒng)彈出如下圖：點(diǎn)查詢，在過濾界面輸入發(fā)票號(hào)，如下：然后點(diǎn)確定。如下：勾選最上面的選擇框，然后刪除。這樣就可以刪除發(fā)票的結(jié)算了。注意：