中國(guó)大陸全彩LED顯示屏市場(chǎng)整體研究

1、中國(guó)大陸全彩LED顯示屏市場(chǎng)整體研究近幾年來(lái)，中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)保持較高的增長(zhǎng)，2008年中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)增長(zhǎng)率為38%，市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)100億元。金融危機(jī)后，隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)高速發(fā)展，LED顯示屏在中國(guó)市場(chǎng)上將迎來(lái)新一輪的高速增長(zhǎng)。目前中國(guó)全彩顯示屏市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到65億元，現(xiàn)有市場(chǎng)以政府主導(dǎo)型為主，重點(diǎn)以直銷模式銷售，市場(chǎng)集中在發(fā)達(dá)城市。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，內(nèi)需的拉動(dòng)，中國(guó)中西部市場(chǎng)需求量將比較大，預(yù)計(jì)未來(lái)全彩顯示屏的市場(chǎng)需求將以30%以上的速度增長(zhǎng)，全彩高清顯示屏增長(zhǎng)量將放大。 一、LED全彩顯示屏行業(yè)研究 （一）中國(guó)LED全彩顯示屏行業(yè)介紹 信息化社會(huì)的到來(lái)，促進(jìn)了現(xiàn)代信息顯示技術(shù)

2、的發(fā)展，LED顯示屏作為信息顯示產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于證券交易、金融、機(jī)場(chǎng)航班、港口、車站、體育場(chǎng)館、道路交通、調(diào)度指揮中心、郵政、電信、商場(chǎng)、廣告媒體、演出、集會(huì)、展覽會(huì)。隨著LED材料技術(shù)和工藝的提升，LED顯示屏以突出的優(yōu)勢(shì)成為信息顯示的主流產(chǎn)品之一。 隨著紅、純綠、純藍(lán)LED管大量涌入中國(guó)以及中國(guó)企業(yè)的研發(fā)工作，使用紅、綠、藍(lán)三原色LED生產(chǎn)的全彩色顯示屏能夠顯示文字、圖形、圖像、動(dòng)畫(huà)、行情、視頻、錄像信號(hào)等各種信息，LED全彩顯示屏從1999年在中國(guó)開(kāi)始廣泛使用； LED技術(shù)及生產(chǎn)成本不斷下降，LED顯示屏市場(chǎng)銷售開(kāi)始增長(zhǎng)加速。在2008年金融危機(jī)之前，投資租賃的LED全彩顯示屏增長(zhǎng)比較快

3、，金融危機(jī)直接給予了該行業(yè)一定程度的沖擊；2008年奧運(yùn)會(huì)推動(dòng)中國(guó)體育事業(yè)的發(fā)展，全國(guó)大型體育場(chǎng)館的建設(shè)，基本都采用了LED全彩顯示屏。 經(jīng)濟(jì)狀況及LED全彩顯示屏的價(jià)格直接影響市場(chǎng)需求。LED顯示屏產(chǎn)品通常以工程形式銷售，即LED顯示屏的最終使用包含前期的安裝工程設(shè)計(jì)，顯示點(diǎn)距確定、工程施工及售后長(zhǎng)期維護(hù)等，因此這決定了LED顯示屏的市場(chǎng)運(yùn)作模式同工程項(xiàng)目的運(yùn)作模式相同。 （二）中國(guó)LED顯示屏整體市場(chǎng)狀況 2008年以前中國(guó)LED顯示屏包括單雙基色、全彩顯示屏，均保持較高速度的增長(zhǎng)。受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，投資減少，顯示屏需求出現(xiàn)明顯下降。2008年市場(chǎng)銷售額為100.2億元，同比增長(zhǎng)38%。截

4、止2009年11月市場(chǎng)銷售額約為102.6億元，預(yù)計(jì)全年銷售額為111.9億元，同比增長(zhǎng)11.7%。 由于金融危機(jī)導(dǎo)致市場(chǎng)需求的下降，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，為爭(zhēng)奪僅有的市場(chǎng)，08年以來(lái)全彩顯示屏的價(jià)格下降比較快； 2009年部分全彩顯示屏替代了單、雙基色的顯示屏成為信息顯示及廣告兼用的顯示屏，如北京地鐵4號(hào)線的信息指示用的顯示屏使用了標(biāo)清全彩顯示屏等。目前全彩顯示屏的市場(chǎng)份額超過(guò)了單、雙基色的顯示屏，市場(chǎng)銷售額占比62.6%。 （三）全彩LED顯示屏市場(chǎng)狀況 1、全彩LED整體市場(chǎng)狀況 由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展和北京舉辦2008年奧運(yùn)會(huì)，LED全彩顯示屏整體市場(chǎng)保持高速增長(zhǎng)，尤其是2007年和200

5、8年全彩顯示屏行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)比較快，增長(zhǎng)分別達(dá)到59.2%及51.8%。2008年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)顯示屏需求產(chǎn)生了比較大的影響，影響最大的是租賃用LED顯示屏，顯示屏租賃市場(chǎng)需求急劇下降，租賃用的LED全彩顯示屏投資比較少。 隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的回復(fù)高速發(fā)展，2009年的國(guó)慶60周年慶典及2010年世博會(huì)的影響，09年全彩顯示屏市場(chǎng)銷售已經(jīng)接近65.5億元。 從整個(gè)產(chǎn)業(yè)布局上看，中國(guó)LED全彩顯示屏產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)集中在華東及華南地區(qū)，市場(chǎng)需求上以華東、華北地區(qū)最多。 根據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì)，LED全彩顯示屏生產(chǎn)廠家最多的地區(qū)為華東地區(qū)，占比為34.5%，其次為華南地區(qū)，占比為28.7%，其他地區(qū)主要集中規(guī)模較小的生產(chǎn)

6、廠，封裝企業(yè)，沒(méi)有創(chuàng)新力； 2008年LED顯示屏銷售額最多的地區(qū)是華東地區(qū)，占比為30.8%，其次為華北地區(qū)占比為27.2%； 從行業(yè)用戶分布角度來(lái)看，2008年使用最多的是體育場(chǎng)館、及媒體租賃行業(yè)。體育場(chǎng)館使用占28.5%，媒體租賃占25.5%。 2、LED全彩顯示屏行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì) LED顯示屏尚處于新興產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)飽和度不高。采用LED全彩顯示屏的客戶就集中在高端市場(chǎng)。中國(guó)4萬(wàn)億元投資帶動(dòng)中國(guó)LED大屏幕市場(chǎng)的發(fā)展。2008年，LED全彩顯示屏為中國(guó)奧運(yùn)會(huì)成功實(shí)現(xiàn)了科技奧運(yùn)的夢(mèng)想。后奧運(yùn)效應(yīng)的光環(huán)依然存在。LED顯示屏還將在2010年上海世博會(huì)、各項(xiàng)大型運(yùn)動(dòng)賽場(chǎng)、翻新的火車站、機(jī)場(chǎng)、興建

7、中的大型購(gòu)物廣場(chǎng)、商務(wù)中心等地繼續(xù)大規(guī)模發(fā)展。 全彩LED顯示屏將代替雙基色的顯示屏，成為市場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)，在整體市場(chǎng)中所占的比重將持續(xù)擴(kuò)大。2009-2011年，中國(guó)LED顯示屏市場(chǎng)年均增長(zhǎng)率將達(dá)到35%，2010年市場(chǎng)需求額將達(dá)118.3億元。 LED全彩顯示屏行業(yè)市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)主要有以下方面： 1）全彩顯示屏產(chǎn)品分類更細(xì) 室外LED顯示器的顯示亮度比室內(nèi)的高，室外LED顯示器典型亮度為5,000-6,000尼特，室內(nèi)LED顯示屏則2,000尼特。在室外，LED顯示屏具有抗寒、防水、防塵和冷卻功能；LED顯示產(chǎn)品為滿足專業(yè)應(yīng)用的需求，專業(yè)化水平將不斷提升，結(jié)合應(yīng)用需求的專業(yè)化產(chǎn)品拓展形成LED顯

8、示的新產(chǎn)品和新的應(yīng)用領(lǐng)域，如城市亮化工程的大面積LED顯示、體育場(chǎng)館的LED顯示、交通領(lǐng)域的LED顯示等。 2）行業(yè)將逐步規(guī)范化，產(chǎn)品及配件標(biāo)準(zhǔn)化 常規(guī)LED顯示產(chǎn)品中，標(biāo)準(zhǔn)化顯示器件和控制系統(tǒng)等會(huì)得到更加廣泛的采用，集成性的LED顯示產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)中會(huì)占主要的地位，標(biāo)準(zhǔn)化LED顯示產(chǎn)品的生產(chǎn)和市場(chǎng)技術(shù)服務(wù)的專業(yè)化分工將更為明顯。 3）價(jià)格下降將是市場(chǎng)容量擴(kuò)大的關(guān)鍵因素 近年來(lái)推動(dòng)LED顯示屏市場(chǎng)快速發(fā)展的原因主要是價(jià)格下降的因素。在今后的市場(chǎng)進(jìn)步中，價(jià)格降低的市場(chǎng)拉動(dòng)作用會(huì)超過(guò)技術(shù)進(jìn)步的作用。價(jià)格逐漸下降已經(jīng)成為L(zhǎng)ED大屏甚至整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)不可阻擋的大趨勢(shì)之一。 4）政府行為市場(chǎng)在近幾年占主導(dǎo)地

9、位 中國(guó)“4萬(wàn)億”用于基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)的投資將顯著帶動(dòng)中國(guó)LED大屏幕市場(chǎng)的發(fā)展；民用和小企業(yè)市場(chǎng)還很小、很窄，這部分企業(yè)還不具有大規(guī)模應(yīng)用LED屏幕的經(jīng)濟(jì)能力，政府行為市場(chǎng)在未來(lái)一段時(shí)間還是市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。 二、競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)狀況 （一）競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)市場(chǎng)份額 LED全彩顯示屏行業(yè)各廠家占有的市場(chǎng)份額相對(duì)都比較低。2008年在中國(guó)具有實(shí)力的生產(chǎn)廠家中，上海三思市場(chǎng)占有率最高，達(dá)4.19%；其次為北京利亞德，市場(chǎng)占有率為2.76%。Lighthouse、達(dá)科、巴可三家國(guó)際廠商的市場(chǎng)份額共計(jì)7.23%。 （二）LED行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì) 中國(guó)市場(chǎng)將成為全球LED顯示屏廠家競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)。根據(jù)經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)測(cè)，中國(guó)經(jīng)濟(jì)

10、將保持8%以上的速度增長(zhǎng)。面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)需求不足的現(xiàn)實(shí)，中國(guó)加大了內(nèi)需刺激力度。中國(guó)已經(jīng)加大基礎(chǔ)設(shè)施等方面投入，內(nèi)需的拉動(dòng)，LED顯示屏市場(chǎng)將獲得新一輪的繁榮。 目前國(guó)際廠商達(dá)科、Lighthouse、Barco、三菱、松下、萊因堡、Opto等已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)；中國(guó)崛起的廠家主要有三思、利亞德、青松、洛普、中原、長(zhǎng)虹、康佳、世紀(jì)澄通等。目前各廠家在中國(guó)市場(chǎng)上都分到市場(chǎng)份額。 在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)中國(guó)LED全彩顯示屏市場(chǎng)需求空間仍比較大，中國(guó)LED顯示屏生產(chǎn)廠家數(shù)量也將會(huì)增多，未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)將成為全球LED顯示屏廠家競(jìng)爭(zhēng)的主戰(zhàn)場(chǎng)，競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)比較激烈。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將規(guī)范化。中國(guó)LED顯示屏行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)還不規(guī)范，惡

11、性競(jìng)爭(zhēng)時(shí)有發(fā)生，過(guò)分夸大產(chǎn)品的性能指標(biāo)而膨脹客戶對(duì)產(chǎn)品性能指標(biāo)的期望、無(wú)條件承諾客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及付款條件的要求、無(wú)節(jié)制的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)、超出經(jīng)濟(jì)規(guī)律的承諾客戶的各種服務(wù)要求等狀況頻頻發(fā)生，未來(lái)隨著競(jìng)爭(zhēng)的加劇，落后、缺乏信譽(yù)的廠家將面臨淘汰。 中國(guó)已經(jīng)出臺(tái)了一些行業(yè)管理措施，未來(lái)隨著中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展，更多的法律規(guī)定將出臺(tái)規(guī)范和管理市場(chǎng)。 專注和技術(shù)創(chuàng)新將是市場(chǎng)取勝的關(guān)鍵。目前市場(chǎng)需求主要以政府主導(dǎo)型及顯示屏租賃型的需求，市場(chǎng)需求量小，制約市場(chǎng)需求的關(guān)鍵因素在于全彩顯示屏市場(chǎng)價(jià)格高。通過(guò)專注及技術(shù)創(chuàng)新降低成本及產(chǎn)品價(jià)格，從而爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額。 三、渠道狀況研究 （一）渠道狀況 目前全彩顯示屏的渠道主要分為

12、工程項(xiàng)目類渠道及非工程渠道，其中工程類渠道針對(duì)體育場(chǎng)館、廣告顯示屏等的用戶，非工程銷售的產(chǎn)品主要指可拆卸、運(yùn)輸、安裝的顯示屏，該渠道針對(duì)廣電行業(yè)的演出活動(dòng)等，系統(tǒng)集成商在非工程渠道中占有一定的地位。 LED顯示屏多屬于工程類性質(zhì)的應(yīng)用，LED全彩顯示屏的渠道結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單，產(chǎn)品到達(dá)用戶組要通過(guò)廠家直銷、集成商、工程商等，部分商家的顯示控制系統(tǒng)采用了代理銷售。LED全彩顯示屏銷售渠道狀況 中國(guó)全彩顯示屏行業(yè)銷售模式以直銷為主，通過(guò)直銷渠道銷售的全彩顯示屏項(xiàng)目占95%；由于行業(yè)的特殊關(guān)系（大小項(xiàng)目都需要走工程），廠商尋找的渠道商主要是以合作的形式開(kāi)展，項(xiàng)目涉及到利潤(rùn)分成，廠商通常給渠道的利潤(rùn)保障在1

13、0%左右，根據(jù)項(xiàng)目不同可能利潤(rùn)不同，一般大項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)的廠家比較多，利潤(rùn)較??；小項(xiàng)目通過(guò)關(guān)系銷售利潤(rùn)能夠到30-50%。 （二）行業(yè)渠道特點(diǎn) 1）渠道結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單，以直銷為主 由于LED全彩顯示屏工程類性質(zhì)明顯，項(xiàng)目通常包括產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工程施工及售后維護(hù)。由于項(xiàng)目具有數(shù)量少、投資大，回款時(shí)間長(zhǎng)，風(fēng)險(xiǎn)高等特點(diǎn)，經(jīng)銷商發(fā)揮作用比較小，因此行業(yè)渠道結(jié)構(gòu)比較簡(jiǎn)單。 2）渠道較淺，通常最大深度到二級(jí) 調(diào)查發(fā)現(xiàn)，LED全彩顯示屏項(xiàng)目的渠道以廠家投標(biāo)、行業(yè)關(guān)系及行業(yè)影響力等方式實(shí)現(xiàn)直銷的模式居多；通過(guò)系統(tǒng)集成商、代理商實(shí)現(xiàn)銷售的經(jīng)銷商模式非常少；通過(guò)經(jīng)銷商發(fā)展二級(jí)經(jīng)銷商銷售的產(chǎn)品基本沒(méi)有。廠家將產(chǎn)品銷售給媒體租賃公司

14、屬于直銷，唯一與直銷有區(qū)別的是項(xiàng)目回款時(shí)間比較長(zhǎng)。 3）全彩顯示屏行業(yè)渠道競(jìng)爭(zhēng)激烈 由于LED全彩顯示屏項(xiàng)目數(shù)量少，工程費(fèi)用高等特點(diǎn)，大型顯示屏項(xiàng)目通常通過(guò)招標(biāo)方式獲取供應(yīng)商，參與應(yīng)標(biāo)的廠家多達(dá)幾十家，廠家不惜采用價(jià)格戰(zhàn)手法，在項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)的過(guò)程中，不斷出現(xiàn)低價(jià)搶標(biāo)的現(xiàn)象，渠道競(jìng)爭(zhēng)壓力不斷加大。 4）隱形經(jīng)銷商身影隨處可見(jiàn) 隱形經(jīng)銷商指在廠家產(chǎn)品銷售過(guò)程中協(xié)助廠家將產(chǎn)品銷售給終端用戶，從中獲項(xiàng)目回報(bào)；目前在中國(guó)的工程項(xiàng)目招投標(biāo)體系并不健全的情況下，通過(guò)隱形經(jīng)銷商對(duì)廠家獲取項(xiàng)目發(fā)揮了重要的作用。 （三）LED全彩顯示屏行業(yè)渠道發(fā)展趨勢(shì) 短期內(nèi)直銷仍是LED全彩顯示屏的銷售渠道。中國(guó)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平?jīng)Q定

15、了全彩顯示屏的市場(chǎng)需求仍有限，采用直銷模式能夠?qū)崿F(xiàn)銷售；由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，經(jīng)銷商在競(jìng)爭(zhēng)中難以同廠家直接競(jìng)爭(zhēng)；同時(shí)由于工程項(xiàng)目投資大、回款時(shí)間長(zhǎng)，經(jīng)銷商難以承受項(xiàng)目的前期投資。 四、用戶狀況研究 （一）LED全彩顯示屏用戶經(jīng)營(yíng)情況 廣電租賃經(jīng)營(yíng)：通常在舉辦演唱會(huì)、音樂(lè)會(huì)等室內(nèi)文娛活動(dòng)中為了達(dá)到理想的效果而使用。主要由導(dǎo)演提出舞臺(tái)效果設(shè)想，有租賃公司或廠商共同完成設(shè)計(jì)。該類型使用頻次少，使用費(fèi)用高。根據(jù)星光集團(tuán)提供商的數(shù)據(jù)顯示，通常幾個(gè)月可能會(huì)有使用到一次顯示屏，每次租賃價(jià)格為200萬(wàn)元左右，年利潤(rùn)率在40%左右。 媒體租賃經(jīng)營(yíng)：戶外租賃用顯示屏的經(jīng)營(yíng)效果受廣告屏的位置、人流量、車流量影響程度比較大。

16、 體育場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)：體育場(chǎng)館經(jīng)營(yíng)通常在體育館舉行大型賽事或活動(dòng)時(shí)，配套使用的全彩顯示屏，在體育館租賃時(shí)，顯示屏的租賃一并包括在其中，沒(méi)有單獨(dú)計(jì)算。廣場(chǎng)經(jīng)營(yíng)：廣場(chǎng)顯示屏主要用于大型活動(dòng)播出，偶爾可能會(huì)有某些單位組織大型活動(dòng)，需要租賃廣場(chǎng)使用，全彩顯示屏的租賃一并包括在其中，沒(méi)有單獨(dú)計(jì)算。 廣電用戶經(jīng)營(yíng)：通常在舉辦演唱會(huì)、音樂(lè)會(huì)等室內(nèi)為文娛活動(dòng)使用。主辦方租賃場(chǎng)館時(shí)，一并租用全彩顯示屏。全彩顯示屏的租賃一并包括在其中，沒(méi)有單獨(dú)計(jì)算。 （二）售后服務(wù)及維修狀況研究 在售后服務(wù)上，行業(yè)通常提供的售后服務(wù)為1年的時(shí)間，但由于廠家為了獲取項(xiàng)目，增加了服務(wù)期限，廠家提夠的免費(fèi)服務(wù)為1年的時(shí)間。在保修期內(nèi)，產(chǎn)生的費(fèi)用都是由廠家承擔(dān)。 售后服務(wù)期限：通常在售后服務(wù)期滿后，用戶仍會(huì)選擇提供廠家的售后服務(wù)。費(fèi)用的計(jì)算方法分成2部分：一方面是電子元器件，這是根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格走的；另一方面是維護(hù)產(chǎn)生的人力費(fèi)用，車費(fèi)、工時(shí)費(fèi)等，這方面的費(fèi)用由維修人員離開(kāi)公司就開(kāi)始計(jì)算。 售后服務(wù)期限過(guò)后，顯示屏基本上仍由廠家售后服務(wù)：部分廠家在售后服務(wù)上選擇同當(dāng)?shù)胤?wù)商合作，通過(guò)培訓(xùn)當(dāng)?shù)胤?wù)商，由當(dāng)?shù)氐姆?wù)商提供服務(wù)，以降低成本； 部分廠家委托當(dāng)