論外資銀行在中國的發(fā)展策略(一)

1、論外資銀行在中國的開展策略 一 摘要2007 年4月，中國銀監(jiān)會正式批準(zhǔn)一些外資銀行可以在中國開展全面人民幣業(yè)務(wù)，匯 豐、渣打、花旗、東亞等外資銀行已經(jīng)開業(yè)，由此拉開了中外銀行同臺競技的序幕。本文分 析了外資銀行積極搶占零售業(yè)務(wù)市場、 積極運(yùn)用營銷手段， 倡導(dǎo)人性化效勞、 力求通過合作 進(jìn)行競爭到達(dá)共贏等三項(xiàng)在中國的開展策略。關(guān)鍵詞 外資銀行；國內(nèi)銀行；開展策略中圖分類號 F830 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 1006-5024200712-0131-03作者簡介 崔海潮，西北大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士生，延安大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院副教授，研究方 向?yàn)槭澜缃?jīng)濟(jì)。 陜西西安 7101272006 年 12 月

2、 11 日，中國銀行業(yè)開放過渡期結(jié)束，外資銀行可以向本地公司客戶以及個人 客戶提供人民幣業(yè)務(wù)。隨著?外資銀行管理?xiàng)l例? 的出臺，對于經(jīng)營人民幣業(yè)務(wù)執(zhí)照的限制 將進(jìn)一步取消。目前，外資銀行在中國有 198 家分行，大概有 70 家是代表處，所有這些機(jī) 構(gòu)都是在 24 個城市進(jìn)行運(yùn)作的。 并且，已有 12 家外資銀行獲準(zhǔn)將中國境內(nèi)分行改制籌建為 外資法人銀行，除匯豐銀行 中國 、渣打銀行 中國、東亞銀行 中國 有限 公司、花旗銀行 中國中國已經(jīng)獲準(zhǔn)開業(yè)，其余 8 家正在進(jìn)行改制籌建的外資銀行 是：恒生銀行、日本瑞穗實(shí)業(yè)銀行、日本三菱東京日聯(lián)銀行、新加坡星展銀行、荷蘭銀行、 永亨銀行、新加坡華僑銀行

3、、美國摩根大通銀行。2007 年 4 月 2 日，轉(zhuǎn)制成為外資法人銀行的 “匯豐銀行 中國 正式在上海開業(yè)。而 在同一天，經(jīng)中國銀監(jiān)會正式批準(zhǔn)，首批拿到本地注冊的法人營業(yè)執(zhí)照后，匯豐、渣打、花 旗、東亞等 4家外資銀行在內(nèi)地的 100 多家網(wǎng)點(diǎn)也同時開業(yè)， 并向本地居民提供全面人民幣 效勞。中外銀行同臺競技的序幕正式拉開。一、外資銀行對中國銀行的評析 根據(jù)普華永道會計(jì)師事務(wù)所 2007 年對外資銀行在中國大陸開展情況的調(diào)查本報(bào)告的調(diào)查發(fā)現(xiàn)基于對 40 家外資銀行的訪談。這 40 家銀行代表了積極參與中國銀行業(yè)市場、來自 22 個國家 / 地區(qū)的 74 家外資銀行 結(jié)果顯示：外資銀行對中國內(nèi)地銀

4、行的評價還是相當(dāng)之高， 其中 29家受訪外資銀行給出了至少 8 分的高分 總分值為 10分。然而，他們同時指出了中國 內(nèi)地銀行所存在的問題：例如，國內(nèi)貸款市場方面風(fēng)險(xiǎn)控制、對不良資產(chǎn)的處理、貸款評級系統(tǒng)準(zhǔn)確性、對抵押的依賴 、公司治理 管理信息系統(tǒng)、董事的獨(dú)立性、前 /中 /后臺職能 重疊 ，市場運(yùn)作方式 利率管制、對高風(fēng)險(xiǎn)、低利潤貸款的集中、費(fèi)用/傭金管制、受監(jiān)管影響的交叉銷售能力 等方面還存在一些缺乏之處。二、外資銀行在中國的開展策略分析 隨著中國經(jīng)濟(jì)改革的不斷深化和經(jīng)濟(jì)的飛速開展，90%的國外投資者都認(rèn)為投資環(huán)境得到了改善， 或者是得到了很大的改善， 這也是外資銀行對中國市場的開展前景充

5、滿信心。 在過去 的 20 多年中， 中國的銀行體系是漸次開放的， 尤其是 2006 年末， 中國批準(zhǔn)外資銀行可以向 本地公司客戶以及個人客戶提供人民幣業(yè)務(wù)， 外資銀行能夠面對的客戶群進(jìn)一步擴(kuò)展， 中國 市場進(jìn)一步翻開，這對外資銀行在中國的開展起到了極大的推動作用。目前， 中國市場上的外資銀行有很多，但市場份額實(shí)際上非常小。 據(jù)統(tǒng)計(jì)， 外資銀行的市場 份額為 1.71%，貸款和存款產(chǎn)品都在 1.7%左右。 前不久進(jìn)行的一項(xiàng)全國性金融調(diào)查顯示， 在 外資銀行進(jìn)入中國后，明確表示將選擇外資銀行的人數(shù)占10.8%，仍愿意選擇國內(nèi)銀行的人占 72.7%，另外還有 16.4%的人在觀望。同時，該項(xiàng)調(diào)查顯

6、示，外資銀行的最大優(yōu)勢是“效勞水平好，效率高 ，占 66.7%。確實(shí)，優(yōu)質(zhì)的效勞、良好的信譽(yù)、高效率業(yè)已成為外資銀行 的形象定位。中國有近 13 億人口市場的巨大潛力，是外資銀行竭力想開拓的市場，外資銀行總部承諾， 與對其他市場業(yè)務(wù)開展的支持力度相比， 將大力支持其中國機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)。 那么， 外資銀行如何發(fā)揮自身所長， 在中國市場站穩(wěn)腳跟， 和中國內(nèi)地銀行這樣的巨人進(jìn)行競爭呢？筆者總結(jié) 了外資銀行的三條開展策略：一 積極搶占零售業(yè)務(wù)市場 外資銀行在國內(nèi)的迅速擴(kuò)張讓國內(nèi)的銀行業(yè)充分感到了壓力， 我們發(fā)現(xiàn)， 外資銀行在國內(nèi)擴(kuò) 張的重要武器正是他們最為擅長的個人零售業(yè)務(wù)。 個人零售業(yè)務(wù)是以存款為根底的

7、個人匯兌、 結(jié)算、代理人業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、咨詢評估、家庭理財(cái)、信用擔(dān)保和承諾等各種金融效勞，它 是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)盈利的重要渠道。花旗、 匯豐、 荷蘭、東亞等幾大外資銀行早已蟄伏國內(nèi)多年，他們都以零售業(yè)務(wù)作為搶占市場的突破口。而在2006 年年底，由花旗集團(tuán)牽頭，中國人壽、國電集團(tuán)、 中信信托等組成的花旗財(cái)團(tuán)擊敗國內(nèi)外競爭對手， 成功收購了廣東開展銀 行 85% 的股份。 此次收購后花旗銀行擁有廣東開展銀行20% 的股份， 有業(yè)內(nèi)認(rèn)識分析， 通過同時還可以翻開參股廣發(fā)行， 外資背景的花旗銀行可以建立一個面向所有消費(fèi)者的銀行，扇零售銀行業(yè)務(wù)的窗口。對國內(nèi)銀行而言， 批發(fā)業(yè)務(wù)一直是主題業(yè)務(wù)，通常占到整個

8、業(yè)務(wù)收入的80%以上， 而零售業(yè)隨著整個金融業(yè)已務(wù)一直被大家無視， 不但占的比重很小， 產(chǎn)品和效勞的種類也相當(dāng)單一。經(jīng)意識到個人零售業(yè)務(wù)的重要性， 這樣的狀況在最近幾年發(fā)生了一些的改變， 但是重視程度 仍然不夠。經(jīng)過多年的開展， 金融產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生了結(jié)構(gòu)性的變化， 零售業(yè)務(wù)的貸款需求日益增加， 從房地 產(chǎn)貸款、信用卡透支到汽車貸款。 目前美國個人貸款已占到全部貸款的40%以上。而在中國，盡管企業(yè)貸款仍占到總貸款額的 90%，但近年來個人貸款業(yè)務(wù)也在快速上升，自2001 年底到 2005 年底的 4 年時間里，中國人民幣個人貸款業(yè)務(wù)的復(fù)合年均增長率已經(jīng)到達(dá)了33.1%，其中房地產(chǎn)個人貸款從 2000

9、 年底的 5600 億元上升到 2005 年底的 8 萬億元，信用卡也從零 開展到 4000 萬張，未來隨著發(fā)卡行數(shù)量的增加和個人信用體系的逐步完善，個人貸款業(yè)務(wù) 的數(shù)量和比重都將大幅上升。與此同時， 企業(yè)貸款需求在下降。在美國，公司金融業(yè)務(wù)部門 中傳統(tǒng)貸款業(yè)務(wù)所占的比重已經(jīng)越來越小， 投資銀行、 證券交易等效勞于直接融資市場的業(yè) 務(wù)正取代貸款業(yè)務(wù)成為公司金融業(yè)務(wù)的主流， 而這些業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的中間業(yè)務(wù)性質(zhì)， 使整個 公司金融部門的資金支出下降。中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長帶來了巨大的居民財(cái)富和儲蓄， 為銀行零售業(yè)務(wù)的開展提供了堅(jiān)實(shí)根底。 外資銀行敏銳地發(fā)現(xiàn)了這個潛力巨大的市場， 并積極采取行動拼搶該領(lǐng)域。 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局預(yù) 計(jì)，到 2021 年，中國將有 25%的城市家庭步入中產(chǎn)階層，這些將是零售銀行業(yè)務(wù)的主要客 戶，特別是高端客戶理財(cái)市場，將是外資銀行目光瞄準(zhǔn)的重點(diǎn)。二積極運(yùn)用營銷手段，倡導(dǎo)人性化效勞 外資銀行一直以來十分注重各種營銷手段的運(yùn)用， 積極倡導(dǎo)人性化的效勞理念。 在這一點(diǎn)上， 我們可以以外資銀行在 “結(jié)構(gòu)性存款 這一業(yè)務(wù)的開發(fā)為例來進(jìn)行分析。結(jié)構(gòu)性存款是結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品的一種。它是在普通存款的根底上嵌入某種金融衍生工具主要是各類期權(quán) ，通過與利率、匯率、指數(shù)等的波動掛鉤或與某實(shí)體的信用情況掛鉤從而使存款 人在承受一定風(fēng)險(xiǎn)的根底上獲得較高收益的業(yè)務(wù)產(chǎn)品。 結(jié)構(gòu)性存款作為一種金融創(chuàng)新