XXXX年2季度通信行業(yè)分析-國研

1、行業(yè)季度分析報告通信行業(yè)（2012 年 2 季度）要點提示2012 年 2 季度，世界經(jīng)濟總體上延續(xù)回落趨勢。美國經(jīng)濟雖持續(xù)保持增長，但增速明顯回落，歐元區(qū)經(jīng)濟受制于歐債危機的持續(xù)影響，增速出現(xiàn)萎縮，日本經(jīng)濟增速放緩。從我國經(jīng)濟形勢來看，據(jù)國家統(tǒng)計局的初步測算，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值227098 億元，按可比價格計算，同比增長7.8%。其中， 1 季度增長 8.1%， 2 季度增長 7.6%。國內(nèi)經(jīng)濟的平穩(wěn)運行，為電信業(yè)務(wù)收入的增長創(chuàng)造了良好的環(huán)境。2012 年 2 季度，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)景氣指數(shù)為148.8 點，雖比上季度回落6 點，但仍比全國企業(yè)景氣指數(shù)高 21.9 點。2012

2、年 2 季度，國家繼續(xù)出臺系列措施，規(guī)范和促進通信行業(yè)發(fā)展：為了順應(yīng)新形勢下通信業(yè)發(fā)展的需要， 實現(xiàn)通信業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工信部正式發(fā)布了 通信業(yè) “十二五”發(fā)展規(guī)劃；為充分發(fā)揮寬帶網(wǎng)絡(luò)對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)和促進作用，工信部正式對外發(fā)布關(guān)于實施寬帶普及提速工程的意見。2012 年上半年，按照2010 年電信業(yè)務(wù)不變單價初步核算，全行業(yè)累計完成電信業(yè)務(wù)總量 6376.0 億元，同比增長 12.9%，增速比上年同期回落 2.8 個百分點；電信營業(yè)收入累計完成 5780.4 億元，同比增長 12.1%，增速比上年同期回落 0.4 個百分點；實現(xiàn)電信主營業(yè)務(wù)收入 5175.3 億元，同比增長 9.

3、2%，增速比上年同期回落 0.9 個百分點。2012 年上半年，電話用戶增幅持續(xù)上揚，移動電話用戶快速增長，但增速有所放緩。而固定電話用戶持續(xù)減少， 電話用戶移動化趨勢明顯。 無線市話用戶在固定電話用戶總數(shù)中所占的比重持續(xù)下降。 3G 用戶滲透率已連續(xù) 11 個月超過 10%?；A(chǔ)電信企業(yè)互聯(lián)網(wǎng)撥號接入用戶整體趨勢仍趨于下降， 寬帶用戶保持較快增長， 互聯(lián)網(wǎng)用戶進一步趨向?qū)拵Щ?，話音業(yè)務(wù)移動化趨勢仍在繼續(xù)，移動短信發(fā)送量緩慢增長。展望下半年， 世界經(jīng)濟增速或?qū)⒗^續(xù)低位運行，國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)回升跡象顯現(xiàn)。通信業(yè)的發(fā)展整體仍面臨一個平穩(wěn)向好的有利經(jīng)濟環(huán)境，我國電信行業(yè)總體仍將保持在較強景氣狀態(tài)。電信收

4、入或?qū)⑹苤朴诮?jīng)濟的低速增長而進一步放緩，寬帶中國戰(zhàn)略有望在下半年1以政策形式正式推出，同時，3G用戶增長拐點有望在下半年到來。2國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告版權(quán)與免責聲明版權(quán)與免責聲明本報告版權(quán)屬于北京國研網(wǎng)信息有限公司。任何購買、 收存和保管本報告各種版本的單位和個人，未經(jīng)北京國研網(wǎng)信息有限公司允許，不得將本報告轉(zhuǎn)借他人，亦不得隨意復制、抄錄、 拍照或以任何方式傳播。 違反上述聲明者， 北京國研網(wǎng)信息有限公司將追究其相關(guān)法律責任。歡迎讀者對本報告提出任何問題或建議。 同時，由于任何研究都會具有一定程度的不足或局限性， 因此，本報告僅供讀者參考。 北京國研網(wǎng)信息有限公司不

5、承擔讀者由于閱讀或使用此報告引起的投資、決策等行為風險。3國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告目錄目錄正文目錄1 2012年 2 季度通信行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析.71.1宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析 . .71.1.1全球經(jīng)濟總體下滑 . .71.1.2中國經(jīng)濟增速平穩(wěn)回落 . .81.2產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析 . .101.2.1通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃正式發(fā)布.101.2.2工信部發(fā)布關(guān)于實施寬帶普及提速工程的意見.132 2012年 2 季度通信行業(yè)運行情況分析.162.1企業(yè)景氣情況 .162.2行業(yè)經(jīng)濟效益實現(xiàn)情況 . .172.2.1電信業(yè)務(wù)收入增速平穩(wěn) . .172.2.2移動通信是拉動電

6、信主營業(yè)務(wù)收入增長的主要因素.182.2.3東中西電信業(yè)務(wù)均衡發(fā)展 . .192.3固定資產(chǎn)投資完成情況 . .202.3.1電信固定資產(chǎn)投資增速顯著放緩.202.3.2電信能力建設(shè)情況 . .212.4電信用戶發(fā)展情況 . .222.4.1電話用戶規(guī)模持續(xù)擴張 . .222.4.2固定電話用戶繼續(xù)減少 . .232.4.3移動電話用戶增速穩(wěn)定 3G 用戶滲透率持續(xù)提高 .252.4.4互聯(lián)網(wǎng)用戶進一步趨向?qū)拵Щ?. .282.5電信業(yè)務(wù)使用情況 . .302.5.1話音業(yè)務(wù)移動化趨勢繼續(xù) . .302.5.2移動短信發(fā)送量增速逐漸趨緩 . .312.6主要基礎(chǔ)電信上市公司運營情況.322.6

7、.1電信市場競爭格局總體向均衡方向發(fā)展.322.6.2中國移動 . .342.6.3中國電信 . .352.6.4中國聯(lián)通 . .363 2012年下半年通信行業(yè)發(fā)展趨勢展望.393.1經(jīng)濟增速趨緩 不改通信業(yè)良好發(fā)展環(huán)境. .393.2電信收入或?qū)⑦M一步放緩 . .403.3寬帶中國戰(zhàn)略有望在下半年以政策形式正式推出.403.4下半年有望迎來 3G用戶增長拐點 .413.5電信固定資產(chǎn)投資將繼續(xù)維持高位. .42圖目錄圖 12010年 2 季度 -2012年 2季度美國、歐元區(qū)、日本季度GDP環(huán)比增長趨勢 .7圖 22009年 2 季度 -2012年 2季度中國累計 GDP同比增長趨勢.84

8、國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告目錄圖 32010年 6月 -2012 年 6 月工業(yè)生產(chǎn)以及投資、消費、出口需求同比增長趨勢.8圖 42009年 6月 -2012 年 6 月CPI和 PPI變化趨勢 . .9圖 52010年 2季度 -2012年 2 季度電信業(yè)務(wù)收入和 GDP增長率變動趨勢 .10圖 62003年 2季度 -2012年 2 季度全國企業(yè)景氣指數(shù)， 信息傳輸、 計算機服務(wù)和軟件業(yè)景氣指數(shù)走勢.16圖 72011年 6月 -2012 年 6 月電信業(yè)務(wù)總量和主營業(yè)務(wù)收入月度增長趨勢.18圖 82011、 2012年（上半年）電信主營業(yè)務(wù)收入構(gòu)成情況.18圖 9

9、2011-2012年同期東、中、西部地區(qū)電信主營業(yè)務(wù)收入比較.19圖 102012年上半年電信主營業(yè)務(wù)收入排名前十名的省份.19圖 112011年 6 月 -2012年 6 月電信固定資產(chǎn)投資完成額增長趨勢.21圖 122010年 6 月 -2012年 6 月固定電話、移動電話和電話用戶總數(shù)各月新增數(shù)量比較23圖 13截至 2012年 6 月全國電話用戶總數(shù)構(gòu)成情況.23圖 142010年 6 月 -2012年 6 月固定電話和無線市話用戶各月凈增數(shù)量比較.24圖 152010-2012年同期東、中、西部地區(qū)凈增固定電話用戶數(shù)比較.24圖 16 截至 2012年 6 月固定電話用戶排名前十名的

10、省份.25圖 17 2010-2012年移動電話用戶各月凈增數(shù)量比較.26圖 18 2010-2012年同期東、中、西部地區(qū)凈增移動電話用戶數(shù)比較.27圖 19 截至 2012年 6 月移動電話用戶排名前十名的省份.27圖 20 2011年 6 月 -2012年 6 月 3G用戶增長趨勢.28圖 21 2009年 6 月 -2012年 6 月互聯(lián)網(wǎng)撥號、寬帶、xDSL用戶同比增長趨勢比較 .29圖 22 2010年 6 月 -2012年 6 月固定電話、移動電話、IP 電話通話量同比增長趨勢比較30圖 232011年 6 月-2012年 6 月移動短信累計發(fā)送量、增速變化趨勢.32圖 24截至

11、 2012年 6 月三家上市公司移動用戶市場份額比較.32圖 252010年 6 月-2012年 6 月三大上市基礎(chǔ)電信公司新增移動用戶市場份額走勢比較33圖 26截至 2012年 6 月三家基礎(chǔ)電信上市公司3G用戶市場份額比較 .33圖 272011年 6 月-2012年 6 月中國移動各月新增用戶及其中G3用戶數(shù)量 .35圖 282011年 6 月-2012年 6 月中國電信各月新增移動用戶和3G用戶數(shù)量 .36圖 292011年 6 月-2012年 6 月中國聯(lián)通 2G與 3G用戶各月凈增數(shù)量比較 .37表目錄表 1通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃八大目標. .11表 2通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃

12、主要任務(wù). .12表 3關(guān)于實施寬帶普及提速工程的意見主要內(nèi)容.14表 42011年 6月 -2012 年 6 月電信行業(yè)收入實現(xiàn)情況.17表 52011年 6月 -2012 年 6 月電信固定資產(chǎn)投資完成額變化情況表.20表 62012年 2季度主要電信能力指標增長情況.21表 72011年 6月 -2012 年 6 月全國電話用戶各月新增數(shù)量變化.22表 8截至 2012 年 6 月各類固定電話用戶增長情況比較.24表 92011年 6月 -2012 年 6 月 3G用戶變化情況.26表 102011年 6 月 -2012年 6 月互聯(lián)網(wǎng)接入用戶各月增長情況.29表 112012年上半年固

13、定本地與移動本地通話量比較.30表 122012年上半年固定長途與移動長途通話量比較.30表 132011年 6 月 -2012年 6 月移動短信發(fā)送量變化趨勢 .31表 142011年 6 月 -2012年 6 月中國移動各月用戶數(shù)變化 .345國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告目錄表 152011年 6 月-2012年 6月中國電信各月移動用戶數(shù)變化.35表 162011年 6 月-2012年 6月中國聯(lián)通各月移動用戶數(shù)變化.36表 172011年 6 月-2012年 6月中國 3G用戶、 3G新增用戶滲透率變化情況 .416國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報

14、告發(fā)展環(huán)境分析1 2012年 2 季度通信行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析1.1宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析全球經(jīng)濟總體下滑2012 年 2 季度，世界經(jīng)濟總體上處于緩慢回落的過程。美國經(jīng)濟雖持續(xù)保持增長，但增速明顯回落，歐元區(qū)經(jīng)濟受制于歐債危機的持續(xù)影響出現(xiàn)萎縮，日本經(jīng)濟增速放緩。美國經(jīng)濟增速回落。美國商務(wù)部7 月 27 日公布的報告顯示，今年第2 季度美國國內(nèi)生產(chǎn)總值環(huán)比按年率計算增長1.5%。這雖是美國經(jīng)濟自2009 年第 3 季度復蘇以來連續(xù)第12個季度保持增長，但增速已連續(xù)兩個季度出現(xiàn)下滑。報告顯示，個人消費開支、非居民住房固定投資增速下滑，部分抵消了出口、私人庫存等方面的提速，是造成今年第2 季度美國經(jīng)濟減速

15、的主要原因。今年 2 季度，占美國經(jīng)濟總量約70%的個人消費開支增幅為1.5%，低于今年 1 季度修正后的2.4%。歐元區(qū)經(jīng)濟萎縮。2 季度，歐債危機的影響仍然進一步擴大，從而拉低歐元區(qū)經(jīng)濟增速。歐洲三大統(tǒng)計機構(gòu)德國經(jīng)濟研究所、法國國家統(tǒng)計及經(jīng)濟研究局和意大利統(tǒng)計局7 月中旬紛紛下調(diào)了對歐元區(qū)經(jīng)濟增長的預(yù)期。三大統(tǒng)計機構(gòu)預(yù)計，2 季度歐元區(qū)經(jīng)濟將萎縮0.2%，而4 月份其預(yù)期為持平。同時，市場研究機構(gòu)Markit Economics公布的歐元區(qū)6 月份綜合采購經(jīng)理人指數(shù) （ PMI）終值 為 46.4 ，略高于 5 月份的 46，但仍表明商業(yè)活動較前月大幅收縮。整體上看，歐元區(qū)2 季度綜合 P

16、MI 創(chuàng)三年來最低水準。日本經(jīng)濟增速放緩。 受環(huán)保車補貼制度帶動消費增長和復興需求拉動公共投資擴大因素的影響， 日本經(jīng)濟2 季度仍保持增長。 但外需的低迷仍在一定程度制約了日本經(jīng)濟的復蘇進程。日本民間智庫等21 家機構(gòu)預(yù)測的2 季度的實際經(jīng)濟增長率比1 季度有所放緩。 據(jù)預(yù)測，2 季度的平均環(huán)比增長率為0.6%，按年率換算為2.5%。圖 1 2010年 2 季度 -2012 年 2 季度美國、歐元區(qū)、日本季度GDP環(huán)比增長趨勢7國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告發(fā)展環(huán)境分析數(shù)據(jù)來源：美國商務(wù)部經(jīng)濟分析局、歐盟統(tǒng)計局數(shù)據(jù)庫、日本內(nèi)閣府數(shù)據(jù)庫，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理中國經(jīng)濟增速平

17、穩(wěn)回落從國內(nèi)形勢來看，中國經(jīng)濟增速平穩(wěn)回落。據(jù)國家統(tǒng)計局初步測算，上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值 227098 億元，按可比價格計算，同比增長7.8%。其中， 1 季度增長8.1%， 2 季度增長7.6%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值17471 億元，同比增長4.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值110950 億元，增長8.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值98677 億元，增長7.7%。從環(huán)比看，2 季度國內(nèi)生產(chǎn)總值增長 1.8%。圖 2 2009年 2 季度 -2012 年 2 季度中國累計GDP同比增長趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理社會消費品保持平穩(wěn)增長，固定資產(chǎn)投資增速回落，進出口小幅增長。上半年，社會消費品

18、零售總額98222 億元，同比名義增長14.4%( 扣除價格因素實際增長11.2%) ，增速比1 季度回落 0.4個百分點，比上年同期回落2.4 個百分點。固定資產(chǎn)投資 ( 不含農(nóng)戶 )150710億元，同比名義增長20.4%( 扣除價格因素實際增長18.0%) ，增速比 1 季度回落 0.5 個百分點，比上年同期回落5.2個百分點。居民消費價格同比上漲3.3%，漲幅比1 季度回落 0.5個百分點，比上年同期回落2.1 個百分點。進出口總額18398.4 億美元，同比增長 8.0%，增速比 1季度加快0.8 個百分點， 比上年同期回落17.8 個百分點。 其中，出口 9543.8 億美元，增長

19、9.2%；進口 8854.6 億美元，增長 6.7%。進出口相抵，順差 689.2億美元。圖 3 2010年 6 月 -2012 年 6 月工業(yè)生產(chǎn)以及投資、消費、出口需求同比增長趨勢8國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告發(fā)展環(huán)境分析數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理從價格形勢上看，居民消費價格漲幅繼續(xù)回落，工業(yè)生產(chǎn)者價格同比下降。2012 年上半年， 居民消費價格同比上漲3.3%，漲幅比 1 季度回落0.5 個百分點， 比上年同期回落2.1個百分點。 工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比下降0.6%，1 季度和上年同期分別為上漲0.1%和 7.0%。圖 4 2009 年 6 月

20、-2012 年 6 月 CPI 和 PPI 變化趨勢數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理從居民收入來看，城鄉(xiāng)居民收入較快增長，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。2012 年上半年，城鎮(zhèn)居民人均總收入13679 元。其中， 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入12509 元，同比名義增長 13.3%；扣除價格因素實際增長 9.7%，增速比上年同期加快 2.1 個百分點。 農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入 4303 元，同比名義增長 16.1%；扣除價格因素實際增長 12.4%，比上年同期回落1.3 個百分點。國內(nèi)經(jīng)濟的平穩(wěn)運行和居民收入的平穩(wěn)增長，為電信業(yè)務(wù)收入的增長創(chuàng)造了良好的環(huán)境。 2012 年上半年，全國電信業(yè)務(wù)

21、總量累計完成6376.0 億元，比上年同期增長12.9%；電9國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告發(fā)展環(huán)境分析信主營業(yè)務(wù)收入累計完成5175.3 億元，比上年同期增長9.2%。從增速上看， 均超過同期GDP增速。圖 5 2010年 2 季度 -2012 年 2 季度電信業(yè)務(wù)收入和GDP增長率變動趨勢數(shù)據(jù)來源：工業(yè)和信息化部、國家統(tǒng)計局，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理1.2產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境分析2012 年 2 季度，國家繼續(xù)出臺系列措施，規(guī)范和促進通信行業(yè)發(fā)展：為了順應(yīng)新形勢下通信業(yè)發(fā)展的需要，實現(xiàn)通信業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工信部正式發(fā)布了通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃；為充分發(fā)揮寬帶網(wǎng)絡(luò)對國民經(jīng)濟和社

22、會發(fā)展的基礎(chǔ)和促進作用，工信部正式對外發(fā)布關(guān)于實施寬帶普及提速工程的意見。通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃正式發(fā)布通信業(yè)是我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)，是構(gòu)建國家信息基礎(chǔ)設(shè)施，提供網(wǎng)絡(luò)和信息服務(wù)，全面支撐經(jīng)濟社會發(fā)展的戰(zhàn)略性、先導性行業(yè)。“十一五”時期，我國通信業(yè)取得了較大的發(fā)展，通過積極開展3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及業(yè)務(wù)應(yīng)用，大力推進TD-SCDMA產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化進程， 行業(yè)整體保持了健康平穩(wěn)有序的發(fā)展。然而，在通信業(yè)快速發(fā)展并取得顯著成就的同時， 問題和矛盾也不斷凸顯。通信業(yè)發(fā)展結(jié)構(gòu)性矛盾較突出，行業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型有待深化，通信服務(wù)城鄉(xiāng)差距明顯，信息基礎(chǔ)設(shè)施競爭力有待增強，網(wǎng)絡(luò)與信息安全和應(yīng)急通信保障體系尚需完

23、善。 為了有效的解決這些問題，同時也為了順應(yīng)新形勢下通信業(yè)發(fā)展的需要，實現(xiàn)通信業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，工信部編制并于5 月 4 日正式發(fā)布了 通信業(yè) “十二五” 發(fā)展規(guī)劃（以下簡稱規(guī)劃 ）。為了使通信業(yè)的持續(xù)發(fā)展有新的增長點，此次規(guī)劃 將光纖寬帶作為重中之重進行了強調(diào)，要求信息網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)跨越。其中，對于光纖寬帶覆蓋用戶數(shù)量以及質(zhì)量作了明確的規(guī)劃：10國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告發(fā)展環(huán)境分析互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民超過8 億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率超過57%。（固定）互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶超過2.5 億戶，光纖入戶用戶超過4000 萬戶。城市新建住宅光纖入戶率達到60以上，城市和農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬能力基本達到

24、20Mbps 和 4Mbps以上，部分發(fā)達城市接入帶寬能力達到100Mbps，用戶實際使用帶寬水平顯著提升。超高速、大容量、高智能干線傳輸網(wǎng)絡(luò)基本建成。同時，規(guī)劃給無線通信的發(fā)展也指明了發(fā)展方向，提出了3G、 4G業(yè)務(wù)的發(fā)展目標：3G用戶超過4.5 億戶，占移動電話用戶總數(shù)的比例超過36%。 3G 網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋城鄉(xiāng)，實現(xiàn)無線寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)熱點區(qū)域連續(xù)覆蓋，LTE商用。規(guī)劃目標還特別提到了要注重通信業(yè)發(fā)展和工業(yè)農(nóng)業(yè)等生產(chǎn)制造類行業(yè)的結(jié)合，期望通過信息化建設(shè)帶動工業(yè)農(nóng)業(yè)的勞動生產(chǎn)率提升。同時帶動節(jié)能減排，減少溫室氣體排放：2015 年單位電信業(yè)務(wù)總量綜合能耗比2010年下降 10%，新建大型云計算數(shù)

25、據(jù)中心的PUE值達到 1.5 以下。信息通信技術(shù)廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟社會各領(lǐng)域， 對全社會節(jié)能減排的貢獻進一步加大。電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享向深度和廣度擴展，在節(jié)約土地資源、保護生態(tài)環(huán)境、減少重復建設(shè)等方面取得明顯成效。表 1通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃八大目標目標具體內(nèi)容1. 行業(yè)規(guī)模發(fā)到 2015 年，電信業(yè)務(wù)收入超過1.5 萬億元，其中基礎(chǔ)電信企業(yè)業(yè)務(wù)收入超過1.1 萬億元。展壯大。建立創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)體系，形成一批具有較強國際競爭力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。信息基礎(chǔ)設(shè)施累計投資規(guī)模超過 2 萬億元，帶動通信設(shè)備制造企業(yè)進一步發(fā)展，實現(xiàn)智能終端產(chǎn)業(yè)全面升級。2. 信息網(wǎng)絡(luò)實光纖接入網(wǎng)絡(luò)覆蓋商務(wù)樓宇及新建小區(qū)，城市新建住

26、宅光纖入戶率達到60%以上，城市和現(xiàn)跨越。農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)接入帶寬能力基本達到20Mbps和 4Mbps以上，部分發(fā)達城市接入帶寬能力達到 100Mbps，用戶實際使用帶寬水平顯著提升。3G 網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋城鄉(xiāng)，實現(xiàn)無線寬帶數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)熱點區(qū)域連續(xù)覆蓋， LTE商用。超高速、大容量、高智能干線傳輸網(wǎng)絡(luò)基本建成。下一代互聯(lián)網(wǎng)全面商用部署，骨干網(wǎng)和國內(nèi)訪問流量排名前1000 位的商業(yè)網(wǎng)站系統(tǒng)支持IPv6 。國際業(yè)務(wù)出口總帶寬達到8Tbps，下一代國家信息基礎(chǔ)設(shè)施核心關(guān)鍵技術(shù)取得突破，在信息通信國際標準制訂方面的影響力明顯增強。3. 新興業(yè)態(tài)迅互聯(lián)網(wǎng)在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展各領(lǐng)域全面深化應(yīng)用。移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)業(yè)務(wù)體系

27、創(chuàng)新取得速崛起。突破。云計算服務(wù)商業(yè)化進程明顯加快，實現(xiàn)云計算中心、綠色數(shù)據(jù)中心、CDN等新型應(yīng)用平臺統(tǒng)籌布局。物聯(lián)網(wǎng)在重點領(lǐng)域全面開展先導性示范應(yīng)用。三網(wǎng)融合在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)應(yīng)用、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)管理等方面取得突破。4. 信息服務(wù)普信息服務(wù)普惠民生。電話用戶總數(shù)超過14億戶，電話普及率超過 100部/ 百人 , 其中移動惠民生。電話超過 12 億戶 , 移動電話普及率超過85部 / 百人；互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民超過8 億人 , 互聯(lián)網(wǎng)普及率超過 57%。（固定）互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶超過2.5 億戶，光纖入戶用戶超過4000 萬戶；11國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告發(fā)展環(huán)境分析3G用戶超過

28、4.5 億戶，占移動電話用戶總數(shù)的比例超過36%；已通電的20 戶以上自然村基本通電話，行政村通寬帶比例達到 95%，為醫(yī)療、教育等公益機構(gòu)提供寬帶網(wǎng)絡(luò)接入條件。5. 服務(wù)質(zhì)量持電信服務(wù)質(zhì)量整體水平有效提高，進一步實現(xiàn)服務(wù)規(guī)范化、種類多樣化、消費透明化，續(xù)提升。電信資費水平穩(wěn)步下降，電信用戶滿意度逐步提高。基本建立涵蓋各類電信業(yè)務(wù)的、相對完善的電信服務(wù)質(zhì)量保障體系。6. 節(jié)能減排扎節(jié)能降耗、 綠色環(huán)保新技術(shù)全面應(yīng)用， 2015 年單位電信業(yè)務(wù)總量綜合能耗比2010 年下降實推進。10%，新建大型云計算數(shù)據(jù)中心的PUE值達到 1.5 以下。信息通信技術(shù)廣泛應(yīng)用于經(jīng)濟社會各領(lǐng)域，對全社會節(jié)能減排的

29、貢獻進一步加大。電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享向深度和廣度擴展，在節(jié)約土地資源、保護生態(tài)環(huán)境、減少重復建設(shè)等方面取得明顯成效。7. 保障能力顯通信網(wǎng)絡(luò)與信息安全監(jiān)管制度和標準體系進一步完善，網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理體制和機制著增強。進一步健全。核心關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得突破性進展，基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和關(guān)鍵應(yīng)用基本實現(xiàn)安全可靠，安全防護和抗風險能力持續(xù)增強，通信網(wǎng)絡(luò)環(huán)境更加安全可信、健康有序。應(yīng)急通信保障能力和公眾通信網(wǎng)絡(luò)抗毀能力大幅度提高。安全生產(chǎn)水平不斷提升。8. 發(fā)展環(huán)境日通信法律法規(guī)體系基本完善，監(jiān)管政策和程序更加公開透明。電信市場進一步開放，上趨優(yōu)化。下游產(chǎn)業(yè)鏈和諧發(fā)展。資料來源：工信部網(wǎng)站，國研網(wǎng)行業(yè)

30、研究部加工整理根據(jù)規(guī)劃，未來三年將是光纖寬帶建設(shè)的高峰期，電信運營商勢必大規(guī)模提高光纖寬帶的建設(shè)投入力度。為了達到“十二五”所制定的目標，規(guī)劃也明確了通信業(yè)在“十二五” 期間的十項重點任務(wù)，這十項重點任務(wù)，有助于充分發(fā)揮信息網(wǎng)絡(luò)在推動產(chǎn)業(yè)升級和邁向信息社會中的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導性作用，有助于實施“寬帶中國”戰(zhàn)略，進而推動通信業(yè)實現(xiàn)又好又快發(fā)展。表 2通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃主要任務(wù)發(fā)展重點主要任務(wù)（一）加快信息網(wǎng)絡(luò)演進升級加速推進信息網(wǎng)絡(luò)寬帶化進程。統(tǒng)籌推進移動通信發(fā)展。積極推進向下一代互聯(lián)網(wǎng)演進。（二）統(tǒng)籌信息網(wǎng)絡(luò)整體布局統(tǒng)籌部署互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。優(yōu)化傳輸網(wǎng)絡(luò)資源部署。完善國際通信網(wǎng)絡(luò)布局。

31、（三）全面深化信息服務(wù)應(yīng)用推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級。發(fā)展民生性信息服務(wù)。助力政府管理水平提升。（四）培育壯大新興服務(wù)業(yè)態(tài)積極發(fā)展云計算服務(wù)。繁榮移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)。加快發(fā)展電子商務(wù)。（五）深化信息通信普遍服務(wù)加快農(nóng)村地區(qū)信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。拓展普遍服務(wù)范圍。建立普遍服務(wù)長12國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告發(fā)展環(huán)境分析效機制。（六）推進三網(wǎng)融合全面展開推動廣電、電信業(yè)務(wù)雙向進入。加快寬帶網(wǎng)絡(luò)升級改造。大力發(fā)展融合業(yè)務(wù)。完善三網(wǎng)融合技術(shù)創(chuàng)新體系。（七）加快物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)化進程加強物聯(lián)網(wǎng)研發(fā)和標準化。提升物聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)能力。加強物聯(lián)網(wǎng)先導應(yīng)用示范。（八）提升安全應(yīng)急保障能力完善安全保障機制。提高安

32、全保障能力。加強應(yīng)急通信能力建設(shè)。（九）推進信息網(wǎng)絡(luò)綠色發(fā)展發(fā)揮優(yōu)勢帶動全社會節(jié)能。推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)節(jié)能降耗。推進綠色IDC和綠色基站建設(shè)。深化電信基礎(chǔ)設(shè)施共建共享。（十）加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理加強通信業(yè)安全生產(chǎn)管理。提升安全生產(chǎn)防范和應(yīng)急能力。資料來源：工信部網(wǎng)站，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理同時， 為了能更好的明確通信業(yè)的發(fā)展方向， 規(guī)劃中還涵蓋了三個子規(guī)劃： 寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施“十二五”規(guī)劃 、國際通信“十二五”發(fā)展規(guī)劃和電信網(wǎng)碼號和互聯(lián)網(wǎng)域名、 IP 地址資源“十二五”規(guī)劃 。這三個子規(guī)劃，將“十二五”期間通信業(yè)子行業(yè)的發(fā)展做出了細致的規(guī)劃。其中， 寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施“十二五”規(guī)劃作為“十二五”

33、期間我國寬帶網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展的指導性文件， 是提升經(jīng)濟社會信息化水平、 引導市場主體行為、 配置政府公共資源的重要依據(jù)。而國際通信“十二五”發(fā)展規(guī)劃則用于指導未來五年我國國際通信發(fā)展和管理。 電信網(wǎng)碼號和互聯(lián)網(wǎng)域名、 IP 地址資源“十二五”規(guī)劃將在加強電信網(wǎng)碼號和互聯(lián)網(wǎng)域名、 IP 地址資源統(tǒng)籌部署，提升通信網(wǎng)絡(luò)能力，保障我國通信業(yè)務(wù)和服務(wù)的科學發(fā)展方面發(fā)揮重要的作用。通信行業(yè)經(jīng)過了 “光進銅退” ，3G爆發(fā)式增長的產(chǎn)業(yè)變革后，目前處于相對平穩(wěn)發(fā)展期。此次規(guī)劃的出臺，為行業(yè)未來的發(fā)展給出了政策上的指引。規(guī)劃分別從寬帶網(wǎng)絡(luò)覆蓋工程、下一代互聯(lián)網(wǎng)工程、云計算工程、寬帶“村村通”工程、三網(wǎng)融合工程

34、、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用示范工程、 網(wǎng)絡(luò)與信息安全能力提升工程和應(yīng)急保障能力提升工程等方面對通信產(chǎn)業(yè)鏈的提升做出了規(guī)劃。 規(guī)劃是指導通信業(yè)未來五年發(fā)展、提升經(jīng)濟社會信息化水平、引導市場主體行為、配置政府公共資源的重要依據(jù)。但也應(yīng)看到，規(guī)劃更多的是對行業(yè)的一個引導。規(guī)劃 中涉及到的指標數(shù)據(jù)大都是預(yù)計型的指標，真正實施起來仍需要配套的細則，這也將成為未來相關(guān)政策出臺的方向。工信部發(fā)布關(guān)于實施寬帶普及提速工程的意見寬帶網(wǎng)絡(luò)是信息時代經(jīng)濟社會發(fā)展的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施，寬帶網(wǎng)絡(luò)與服務(wù)已逐步滲入到經(jīng)濟、社會、生活的各個領(lǐng)域，成為提升國家競爭力，加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、支撐互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新應(yīng)用的關(guān)鍵因素。近年來， 寬帶的發(fā)展也引起了

35、國家的高度重視。十一屆十五次會議審核通過的年度 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃報告明確提出要 “實施寬帶中國戰(zhàn)略，啟動寬帶上網(wǎng)提速工程” 。同時，通信業(yè)“十二五”規(guī)劃也提出，到“十二五”末，我國要實現(xiàn)寬帶13國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告發(fā)展環(huán)境分析接入用戶超過2.5 億，城市家庭平均達到20M以上，農(nóng)村的寬帶速率將提升到4M以上。為全面貫徹落實中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要，加快建設(shè)寬帶、融合、安全、泛在的下一代國家信息基礎(chǔ)設(shè)施，落實工業(yè)轉(zhuǎn)型升級規(guī)劃 （ 2011-2015年）和通信業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，促進寬帶建設(shè)與發(fā)展，提升用戶寬帶上網(wǎng)體驗和寬帶使用的性

36、價比，充分發(fā)揮寬帶網(wǎng)絡(luò)對國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的基礎(chǔ)和促進作用，工信部于4月 1 日正式對外發(fā)布關(guān)于實施寬帶普及提速工程的意見（以下簡稱意見 ）。意見提出了寬帶普及提速工程的指導思想，意見明確“寬帶普及提速工程的五項基本原則，同時， 意見還確定了寬帶普及提速工程2012 年的主要目標，最后， 意見還提出寬帶普及提速工程的八項工作任務(wù)和九項保障措施。表 3關(guān)于實施寬帶普及提速工程的意見主要內(nèi)容項目主要內(nèi)容以“建光網(wǎng)、提速度、促普及、擴應(yīng)用、降資費、惠民生”為總體目標，加強組織領(lǐng)導和科技創(chuàng)新，創(chuàng)造政策環(huán)境，發(fā)揮部省聯(lián)動優(yōu)勢和市場機制，強化信息發(fā)布和公眾參與，促進產(chǎn)指導思想業(yè)鏈合作，推動我國寬帶基礎(chǔ)設(shè)施

37、水平的提升，促進寬帶應(yīng)用的普及和推廣，更好地發(fā)揮寬帶在支撐國家信息化水平全面提升和經(jīng)濟社會發(fā)展中的關(guān)鍵作用。1、政府引導與企業(yè)主導相結(jié)合。2、提升發(fā)達地區(qū)寬帶發(fā)展水平與縮小地區(qū)差距并重?；驹瓌t3、加強從用戶到信息源各環(huán)節(jié)的統(tǒng)籌規(guī)劃與協(xié)調(diào)發(fā)展，消除網(wǎng)絡(luò)發(fā)展瓶頸。4、寬帶應(yīng)用引領(lǐng)寬帶網(wǎng)絡(luò)發(fā)展。5、寬帶建設(shè)與安全保障相協(xié)調(diào)。增強寬帶接入能力， 新增光纖到戶 （ FTTH）覆蓋家庭超過3500 萬戶；總體提升我國固定寬帶主要目標用戶的接入速率，使用 4M 及以上寬帶接入產(chǎn)品的用戶超過50%，降低單位帶寬價格；提高固2000 萬戶；擴大公共熱點區(qū)域無線局定寬帶家庭普及率， 新增固定寬帶接入互聯(lián)網(wǎng)家庭超

38、過域網(wǎng)覆蓋規(guī)模；寬帶應(yīng)用進一步推廣和普及。1、城市光纖到樓入戶計劃。2、農(nóng)村寬帶入鄉(xiāng)進村計劃。3、公益機構(gòu)接入普及計劃。行動計劃4、寬帶使用體驗提升計劃。5、寬帶應(yīng)用創(chuàng)新示范計劃。6、中小企業(yè)寬帶應(yīng)用提升計劃。7、產(chǎn)業(yè)基地寬帶能力提升計劃。14國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告發(fā)展環(huán)境分析8、高性能寬帶接入產(chǎn)品支撐計劃。資料來源：工信部網(wǎng)站，國研網(wǎng)行業(yè)研究部加工整理目前，已有 100 多個國家將發(fā)展寬帶作為國家戰(zhàn)略，紛紛投入巨資建設(shè)光纖網(wǎng)絡(luò)。而雖然我國寬帶用戶數(shù)迅猛增長，但一些偏遠農(nóng)村地區(qū)和低收入群體享受不到寬帶服務(wù)。在寬帶覆蓋到的區(qū)域， 寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)仍然是用戶投訴熱點，寬帶不

39、寬、網(wǎng)速不快、資費較高仍是普遍存在的問題。 寬帶普及提速工程是一項龐大的系統(tǒng)工程，覆蓋對象廣、實施環(huán)節(jié)多，此次政策的出臺正是為了明確 “政府引導、 企業(yè)擔綱、 產(chǎn)業(yè)合作、 社會支持” 的思路， 統(tǒng)籌規(guī)劃，形成合力，從而最終整體推進寬帶中國戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施。15國研網(wǎng) 2012 年 2 季度中國通信行業(yè)分析報告運行情況分析2 2012年 2 季度通信行業(yè)運行情況分析2.1企業(yè)景氣情況國家統(tǒng)計局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2012 年 2 季度，信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)景氣指數(shù)為 148.8 點，比上季度回落6 點，比上年同期回落16.3 點。同期，全國總體企業(yè)景氣指數(shù)達到 126.9 點，比上季度回落0.4 點，比上年同期回落8.7 點。從長期發(fā)展趨勢來看，信息傳輸、 計算機服務(wù)和軟件業(yè)景氣指數(shù)和全國企業(yè)總體景氣指數(shù)走勢大體相同。這說明， 該行業(yè)和其他行業(yè)一樣都受到了宏觀經(jīng)濟形勢的影響。但從景氣水平上來看， 信息傳輸、 計算機服務(wù)和軟件業(yè)景氣程度一直遠遠高于同期全國企業(yè)總體景氣水平（ 2012 年 2 季度，信息傳輸、 計算機服務(wù)和軟件業(yè)景氣指數(shù)比全國企業(yè)景氣指數(shù)高27.5點）。這表明，作為國民經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)性、先導性行業(yè)的信息傳輸、計算機服務(wù)和軟件業(yè)，受技術(shù)驅(qū)動和需求拉動雙重發(fā)展動力的影響，發(fā)展活力一直比較高。圖 6