ERP各部門需求文檔(共13頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上各部門需求部門功能需求銷售1 客戶資料快速建立，如掃名片方式2 客戶管理方便，如有客戶公海、保護(hù)期3 客戶跟進(jìn)方便，如可以在客戶處簽到、會(huì)議錄音上傳、簡單跟進(jìn)記錄撰寫、客戶信息共享同時(shí)又要有權(quán)限控制4 銷售機(jī)會(huì)管理5 機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)項(xiàng)目報(bào)備及項(xiàng)目報(bào)備數(shù)據(jù)完善過程管理6 銷售與技術(shù)人員的溝通銜接、配合管理7 銷售周計(jì)劃、月計(jì)劃、年計(jì)劃編寫8 銷售日報(bào)、周報(bào)、月報(bào)編寫要簡單9 項(xiàng)目跟進(jìn)操作，包括發(fā)生在該項(xiàng)目上的所有事務(wù)，跟進(jìn)情況最好自動(dòng)歸集到一個(gè)項(xiàng)目下，同一客戶有多個(gè)項(xiàng)目時(shí)，要有權(quán)限控制10 未簽合同先發(fā)貨、先配合、產(chǎn)品試用11 銷售訂單快速錄入（訂單中附帶信息非常多）、快速審批

2、的實(shí)現(xiàn)、如何去掉Excel或者Word文檔而直接從系統(tǒng)中出合同12 項(xiàng)目或者訂單轉(zhuǎn)工程（與工程的互動(dòng))管理13 買賣合同管理（交貨、收貨確認(rèn)、結(jié)算、移交、變更、退貨、收款）14 客戶預(yù)付款管理15 開票通知16 收款管理17 收款信息查詢18 人員離職或者崗位變化時(shí)相關(guān)客戶、項(xiàng)目的處理19 費(fèi)用控制精確、快速、及時(shí)、簡單20 業(yè)績統(tǒng)計(jì)準(zhǔn)確、快速（主要是指按不同范圍的統(tǒng)計(jì)）21 人員變化不影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)（歷史數(shù)據(jù)的匹配情況)22 報(bào)表查詢² 客戶情況分析² 銷售機(jī)會(huì)分析² 報(bào)備項(xiàng)目分析² 銷售管理報(bào)表（公司和個(gè)人)² 項(xiàng)目管理報(bào)表² 工作

3、計(jì)劃、報(bào)告分析² 簽單情況分析（大區(qū)、人員、產(chǎn)品、業(yè)績）² 未簽合同先發(fā)貨分析² 績效基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)² 毛利分析（正式和草稿單據(jù)、按人、大區(qū)、年度、產(chǎn)品）² 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析² 貢獻(xiàn)度分析² 同期各類數(shù)據(jù)對(duì)比分析² 合同原件情況工程1 商務(wù)移交給工程（工作令)2 工程立項(xiàng)3 深化設(shè)計(jì)4 工程預(yù)算5 工作量分解6 外包供應(yīng)商（個(gè)人)管理7 外包合同管理8 項(xiàng)目進(jìn)度報(bào)告9 項(xiàng)目變更管理10 項(xiàng)目壞件管理11 工程給服務(wù)中心的指令（主要是備/發(fā)貨、交期、地點(diǎn)）12 工程給研發(fā)的工作令13 項(xiàng)目結(jié)算14 項(xiàng)目移交售后15 工程人

4、員日報(bào)（含項(xiàng)目經(jīng)理周報(bào)）16 聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的管理17 在建工程管理、統(tǒng)計(jì)、查看18 項(xiàng)目管理專業(yè)中的時(shí)間、成本、進(jìn)度等核心數(shù)據(jù)查看統(tǒng)計(jì)19 報(bào)表查詢² 在建工程信息匯總² 工程項(xiàng)目費(fèi)用情況² 工程預(yù)算統(tǒng)計(jì)分析² 變更單及壞件情況² 工程項(xiàng)目應(yīng)退設(shè)備情況² 項(xiàng)目實(shí)際和計(jì)劃驗(yàn)收情況² 工程人員工作量統(tǒng)計(jì)² 外包合同信息統(tǒng)計(jì)² 項(xiàng)目進(jìn)度不同維度分析² 工程人員費(fèi)用分析² 業(yè)績完成情況分析² 獎(jiǎng)金及工時(shí)數(shù)據(jù)分析² 成本差異/進(jìn)度差異等分析財(cái)務(wù)1 款到通知2 收款3 付款4 紅沖

5、（收/付）5 其他費(fèi)用入賬6 開票管理7 銀行保函管理8 銀行流水及余額管理（要能回溯）9 數(shù)據(jù)與用友系統(tǒng)對(duì)接10 報(bào)表查詢² 開票情況統(tǒng)計(jì)分析² 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析² 項(xiàng)目成本分析（實(shí)際、估算、預(yù)計(jì)）² 收入確認(rèn)統(tǒng)計(jì)² 供應(yīng)商對(duì)賬單² 客戶對(duì)賬單² 銀行余額² 現(xiàn)金流量分析² 存貨分析² 盈利情況分析² 審計(jì)資料² 各種報(bào)送資料² 其他部門相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)分析采購1 物料主數(shù)據(jù)建立（產(chǎn)地、品牌、適用產(chǎn)品管理）2 請購信息3 采購訂單（按單采購和按庫存采購)4 采購物料分人員

6、管理5 成本價(jià)設(shè)定及管制6 采購收貨7 采購?fù)素洠òㄑa(bǔ)貨）8 預(yù)付款9 應(yīng)付款10 紅沖11 采購服務(wù)（如外包和提供安裝調(diào)試等）的管理12 報(bào)表查詢² 采購明細(xì)² 收貨明細(xì)² 退貨明細(xì)² 應(yīng)付明細(xì)² 預(yù)付款綜合情況² 供應(yīng)商排名² 供應(yīng)商對(duì)賬清單² 歷史采購分析² 采購成本節(jié)約情況² 指定設(shè)備/品牌采購分析² 供應(yīng)商資料匯總查詢商務(wù)1 應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)操作簡化2 從系統(tǒng)中直接出合同3 合同審批簡化4 合同掃描件管理5 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)管理6 合同借閱管理7 合同管理（蓋章、寄出、收回、掃描、上傳）

7、8 報(bào)表查詢² 訂單毛利（正式和草稿）² 應(yīng)收賬款管理² 應(yīng)收賬齡分析² 回款排名² 檔案管理統(tǒng)計(jì)² 價(jià)格分析² 預(yù)計(jì)收款分析² 合同借閱統(tǒng)計(jì)行政1 固定資產(chǎn)卡片2 固定資產(chǎn)管理（新增、變更、折舊、減少）3 固定資產(chǎn)申請4 報(bào)表查詢² 固定資產(chǎn)申請查詢² 固定資產(chǎn)卡片查詢倉管1 各種入庫（采購收貨、盤點(diǎn)、銷售退、工程退、售后退、借件還、辦公用品退、固定資產(chǎn)退）2 各種出庫（與入庫對(duì)應(yīng))3 條碼管理4 維修設(shè)備管理5 報(bào)廢管理6 盤點(diǎn)7 各種檢驗(yàn)（如IQC、PQC、FQC）8 報(bào)表查詢²

8、 截止某天指定倉庫庫存及交易明細(xì)² 存貨分布² 維修設(shè)備情況² 借件情況² 辦公用品領(lǐng)用情況² 條碼跟蹤² 指定設(shè)備項(xiàng)目使用情況² 耗材領(lǐng)用情況² 退貨分析² 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)分析生產(chǎn)1 BOM管理2 生產(chǎn)指令3 工藝流程4 外發(fā)加工5 生產(chǎn)領(lǐng)/退料/補(bǔ)料6 項(xiàng)目交貨/變更發(fā)貨7 外包人工費(fèi)計(jì)入產(chǎn)品成本8 多產(chǎn)品線管理9 報(bào)表查詢² 生產(chǎn)車間盤點(diǎn)表² 領(lǐng)料與實(shí)際扣料差異分析² 銷售交貨情況分析² 生產(chǎn)情況分析² 生產(chǎn)缺料情況報(bào)表² 工程運(yùn)輸信息統(tǒng)計(jì)

9、78; 生產(chǎn)入庫信息統(tǒng)計(jì)² 項(xiàng)目軟硬件情況分析研發(fā)1 研發(fā)項(xiàng)目管理（包括立項(xiàng)、預(yù)算、情況跟進(jìn)、分析）2 產(chǎn)品成本核算（包括各種新產(chǎn)品的各個(gè)版本分析）3 BOM版本管理4 研發(fā)數(shù)據(jù)分析（如成本、費(fèi)用、工時(shí)等)5 注冊碼管理6 研發(fā)與技術(shù)的溝通管理7 研發(fā)與工程/售后人員的溝通管理8 報(bào)表查詢² 研發(fā)項(xiàng)目成本分析² 產(chǎn)品成本分析² BOM清單² 注冊碼發(fā)放報(bào)表市場1 市場活動(dòng)計(jì)劃2 市場活動(dòng)跟進(jìn)3 市場活動(dòng)數(shù)據(jù)分析（如成本、效果）4 展會(huì)管理行銷1 配置清單管理及快速錄入方法2 日報(bào)管理3 項(xiàng)目跟進(jìn)情況查看及分享信息4 項(xiàng)目成本管理5 項(xiàng)目跟進(jìn)狀態(tài)

10、管理6 行銷跟研發(fā)的互動(dòng)（主要是項(xiàng)目中研發(fā)內(nèi)容估價(jià)）7 行銷移交資料給工程8 行銷報(bào)價(jià)（這個(gè)在目前系統(tǒng)中沒有，但是需要)9 報(bào)表查詢² 工作業(yè)績統(tǒng)計(jì)² 項(xiàng)目情況分析² 費(fèi)用統(tǒng)計(jì)分析售后服務(wù)1 項(xiàng)目任務(wù)分派2 運(yùn)維銷售計(jì)劃（日/周/月/年）3 運(yùn)維報(bào)告（日/周/月/年)4 派工及工作回報(bào)5 售后薦項(xiàng)目報(bào)備6 售后合同管理7 與云運(yùn)維平臺(tái)的數(shù)據(jù)共享8 其他功能參考銷售和工程的組合9 報(bào)表查詢² 簽單合同統(tǒng)計(jì)² 維保領(lǐng)退料統(tǒng)計(jì)² 項(xiàng)目跟進(jìn)情況統(tǒng)計(jì)² 客戶跟進(jìn)情況統(tǒng)計(jì)² 計(jì)劃/任務(wù)完成度統(tǒng)計(jì)² 獎(jiǎng)金基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)&

11、#178; 費(fèi)用分析² 項(xiàng)目進(jìn)度情況展示人力資源面試管理、入職管理、試用管理、到職歡迎、人事制度、轉(zhuǎn)正管理、續(xù)簽管理、調(diào)動(dòng)管理、離職管理、退休管理、返聘管理、解聘管理、用工需求管理、請假管理、加班管理、績效統(tǒng)計(jì)管理、人事制度、考勤統(tǒng)計(jì)、薪酬統(tǒng)計(jì)、錄用申請管理員工資料管理、組織架構(gòu)管理、崗位管理上述各種信息的統(tǒng)計(jì)分析通用功能1 費(fèi)用報(bào)銷（能管理好各大類的費(fèi)用）2 借款3 付款（投標(biāo)保證金、日常采購、各種預(yù)付費(fèi)、外包）4 辦公用品管理（領(lǐng)用、退還、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢）5 宴請申請6 物料快遞7 房屋租賃8 離職工作移交9 項(xiàng)目過程檔案移交信息部1 關(guān)于審批² 流程配置簡單²

12、動(dòng)態(tài)可調(diào)² 單據(jù)審批后自動(dòng)添加² 審批過程中可以修改部分?jǐn)?shù)據(jù)² 可以臨時(shí)加審2 組織架構(gòu)和權(quán)限² 要能適應(yīng)矩陣式組織架構(gòu)，并且是三級(jí)（辦事處、大區(qū)、公司)² 組織架構(gòu)要?jiǎng)討B(tài)可調(diào)，同時(shí)對(duì)應(yīng)的審批及權(quán)限自動(dòng)適應(yīng)² 平行單位之間有需要互看信息的需求² 一個(gè)人在多部門做事時(shí)如何進(jìn)行權(quán)限分派和數(shù)據(jù)歸屬² 張三有ABCD四件事要做，張三離職，工作AB分給李四，CD分級(jí)王五，趙六入職，負(fù)責(zé)AC功能，同時(shí)把B給孫七，D給錢八3 移動(dòng)² 最好所有功能都可以在移動(dòng)端使用² 如果不能全部在移動(dòng)端使用，則日報(bào)、客戶/項(xiàng)

13、目跟進(jìn)情況、審批、警報(bào)等必須要在移動(dòng)端可用² 移動(dòng)的配置工作難不難² 可以跟微信/釘釘集成還是有單獨(dú)的App² 支持哪些主流的移動(dòng)設(shè)備（IOS、安卓）（手機(jī)、平板）² 移動(dòng)用戶與PC端用戶數(shù)是否有差異4 ERP系統(tǒng)如何實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目管理，要用單獨(dú)的項(xiàng)目管理系統(tǒng)不² 一個(gè)客戶有多個(gè)項(xiàng)目² 一個(gè)項(xiàng)目有多個(gè)部門跟進(jìn)² 一個(gè)項(xiàng)目有多個(gè)人員跟進(jìn)² 一個(gè)項(xiàng)目有很多相關(guān)事務(wù)² 一個(gè)項(xiàng)目有很多種費(fèi)用² 一個(gè)項(xiàng)目有很多階段² ² 總之，項(xiàng)目貫穿著整個(gè)系統(tǒng)，如何在系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)5 系統(tǒng)是否支持多公司、分公司管理6 系統(tǒng)是否支持多幣種7 功能可以自由擴(kuò)展，不受限制8 有沒有系統(tǒng)操作日志（含登錄時(shí)間、使用模塊功能、導(dǎo)出數(shù)據(jù)等)9 用戶數(shù)價(jià)格如何考慮，比如：600、1000、2000人的時(shí)候的價(jià)格，是并發(fā)用