入世中國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易發(fā)展特征分析

1、入世10年中國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易發(fā)展特征分析郭燕2012-3-23 9:22:03來(lái)源：紡織導(dǎo)報(bào) 2012年第01期摘要：入世10年，中國(guó)紡織服裝業(yè)是受益較大的行業(yè)之一。雖然面臨國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境諸多因素的挑戰(zhàn)，但仍然保持全球第一大紡織品服裝出口國(guó)地位。紡織品服裝出口快速增長(zhǎng)，產(chǎn)能得到極大釋放，使紡織業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的“傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)”的地位得到進(jìn)一步的確立?；痦?xiàng)目：北京市屬高等學(xué)校人才強(qiáng)教計(jì)劃資助項(xiàng)目(項(xiàng)目編號(hào)：PHR201007219)-2009年北京市優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易教學(xué)團(tuán)隊(duì)。2001年中國(guó)入世后，我國(guó)紡織服裝業(yè)出口抓住2005年1月1日紡織品與服裝協(xié)議的終止，全球紡織品服裝一體

2、化帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇。一、入世10年中國(guó)紡織品服裝貿(mào)易環(huán)境分析1.國(guó)際市場(chǎng)環(huán)境10年來(lái)，我國(guó)紡織品服裝出口從2001年的532億美元增至2010年的2 065億美元，占全球紡織品服裝貿(mào)易的比重從2000年的15.6%提升至2010年的34.3%，特別是紡織品服裝出口競(jìng)爭(zhēng)力也得到明顯的提升。同時(shí)，也經(jīng)歷了美國(guó)911事件、2008年華爾街金融危機(jī)、國(guó)際棉花價(jià)格上漲等國(guó)際市場(chǎng)不利因素的影響。2.國(guó)內(nèi)市場(chǎng)環(huán)境入世后，隨著居民收入的不斷增加、內(nèi)需政策的推動(dòng)下，居民衣著類消費(fèi)支出逐年增加，服裝消費(fèi)市場(chǎng)日趨成熟，特別是2009年國(guó)務(wù)院將紡織業(yè)作定位為“我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)”，明確了紡織業(yè)在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的地

3、位，使我國(guó)紡織服裝業(yè)在諸多有力因素的推動(dòng)下得到快速發(fā)展，中國(guó)紡織服裝企業(yè)及品牌的國(guó)際影響開始凸顯。到2010年，中國(guó)紡織服裝業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)值就突破了4萬(wàn)億元規(guī)模，全年紗產(chǎn)量2 717萬(wàn)t，布產(chǎn)量656億m，服裝產(chǎn)量285億件，化纖產(chǎn)量3 090萬(wàn)t。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入從2001年的6 860元，到2010年達(dá)19 109元；城鎮(zhèn)居民人均衣著消費(fèi)從2001年的533.66元，到2009年達(dá)1 284.2元，內(nèi)需市場(chǎng)對(duì)行業(yè)支撐作用明顯增強(qiáng)。同時(shí)我國(guó)紡織服裝業(yè)也經(jīng)歷了用工成本的提高、人民幣升值的壓力、原料價(jià)格的上漲等諸多不利因素的影響。例如，2010年最低工資標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)后，已有越來(lái)越多的省市最低

4、工資標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)1 000元/月；人民幣匯率從2011年12月底的1美元：8.2元，到2010年12月底的1美元：6.62元，升值幅度達(dá)到30%以上；2011年棉花價(jià)格也突破了3萬(wàn)元/噸的大關(guān)，目前雖然已回落到2萬(wàn)元/噸以下，但仍使企業(yè)受到棉價(jià)巨大波動(dòng)的影響。二、入世10年中國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易發(fā)展特征1.我國(guó)紡織品服裝出口保持較快的增長(zhǎng)圖1顯示，2001年我國(guó)紡織品服裝出口貿(mào)易額為532.8美元，2010年達(dá)到2 065美元，10年間翻了兩番，除2009年受到金融危機(jī)的影響，出口增長(zhǎng)出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，其他年份我國(guó)紡織品服裝出口增長(zhǎng)率在10%20%左右。這主要得益于2005年全球紡織品服裝一體化，對(duì)紡

5、織品服裝貿(mào)易的推動(dòng)，全球紡織品服裝出口額從2001年的3 420億美元，2005年達(dá)到4 784.3億美元，2010年達(dá)到6 021.1億美元，全球紡織品服裝貿(mào)易的快速增長(zhǎng)，使中國(guó)紡織服裝業(yè)的產(chǎn)能得到了充分的釋放。圖1 20012010年我國(guó)紡織品服裝出口額從出口額看(圖2)，20012010年，我國(guó)紡織品和服裝出口貿(mào)易均得到快速增長(zhǎng)，服裝出口額從2001年的365.38億美元，2010年達(dá)1 294.7億美元；同期，紡織品出口額從2001年的167.42億美元，到2010年達(dá)到770.7億美元，表明我國(guó)紡織品和服裝的出口能力的增強(qiáng)。圖3顯示我國(guó)紡織品與服裝出口所占比重，近年來(lái)，紡織品所占比重

6、在不斷提高，從2001年的3169，到2010年上升至3763。圖2 20012010年我國(guó)紡織品出口額和服裝出口額圖3 20012010年我國(guó)紡織品和服裝出口所占比重變化2.紡織品服裝出口在我國(guó)對(duì)外貿(mào)易中的地位(1)紡織品服裝出口占我國(guó)外貿(mào)出口總額的占比重在逐年下降圖4顯示，20012010年我國(guó)紡織品出口額雖保持增長(zhǎng)，但占我國(guó)外貿(mào)出口總額的比重逐年下降，從2001年的20%，2010年下降到13.1%，表明我國(guó)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)正在改變，以勞動(dòng)密集型為主的紡織品服裝出口貿(mào)易地位逐漸被資本密集型、技術(shù)密集型產(chǎn)品出口所替代。圖4 20012010年紡織品服裝出口占全國(guó)外貿(mào)出口總額比重變化(2)紡織品

7、服裝出口對(duì)我國(guó)外貿(mào)順差的貢獻(xiàn)顯著圖5顯示，20012010年紡織品服裝貿(mào)易順差及全國(guó)貿(mào)易順差情況，長(zhǎng)期以來(lái)，紡織品服裝出口是我國(guó)外貿(mào)順差的主要來(lái)源，特別是2005年以前，紡織品服裝貿(mào)易順差大于全國(guó)外貿(mào)順差額定，超過(guò)250%(圖6)。因此，紡織品服裝出口順差對(duì)我國(guó)貿(mào)易順差貢獻(xiàn)顯著，目前仍是我國(guó)最大類別順差產(chǎn)品，為我國(guó)外匯儲(chǔ)備的增長(zhǎng)發(fā)揮著積極的作用。圖5 20012010年紡織品服裝貿(mào)易順差及全國(guó)貿(mào)易順差變化圖6 20012010年紡織品服裝貿(mào)易順差占全國(guó)貿(mào)易順差的比重3.中國(guó)紡織服裝業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力(1)我國(guó)紡織品服裝出口占全球紡織品服裝出口比重大幅度提高圖7顯示，我國(guó)紡織品服裝出口在全球紡織品服裝

8、出口比重大幅度提高，從2001年的15.6%年提高到2010年的34.3%，入世10年來(lái)，中國(guó)作為全球最大紡織品服裝出口國(guó)的地位得到進(jìn)一步的鞏固。圖7 20012010年中國(guó)紡織品服裝出口占全球紡織品服裝出口額比重(2)我國(guó)紡織服裝行業(yè)顯性比較優(yōu)勢(shì)強(qiáng)一國(guó)對(duì)外貿(mào)易的發(fā)展首先必須依靠比較優(yōu)勢(shì)，比較優(yōu)勢(shì)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)。顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)RCA(一國(guó)某類商品的出口額/一國(guó)所有商品出口額)/(某類商品的世界出口額/所有商品的世界出口額)是指一國(guó)總出口中某類商品所占份額相對(duì)于該商品在世界貿(mào)易總額中所占比重的大小。如果RCA值大于1，表示該國(guó)在該類商品的出口上相對(duì)集中，在這類商品上具有一定的比較優(yōu)勢(shì)。如果R

9、CA值大于2.5具有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；若1.25RCA2.5具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；RAC值小于0.8，則具有弱競(jìng)爭(zhēng)力。雖然20012010年紡織品服裝出口占全國(guó)外貿(mào)出口總額比重逐年下降(圖4)，由于全球紡織品服裝占全球貨物貿(mào)易的比重也呈下降趨勢(shì)，從2001年的5.8%下降到2010年的4.1%，因此，20012010年我國(guó)紡織品服裝顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)變化較小(圖8)，一直保持在3.23.4區(qū)間，RCA值大于2.5表明具有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。圖8 我國(guó)紡織品服裝顯性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)變化(3)我國(guó)紡織服裝業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)不斷提高如果用貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)TC=(某產(chǎn)品的出口額進(jìn)口額)/(該產(chǎn)品的出口額進(jìn)口額)衡量我國(guó)紡織服裝產(chǎn)

10、業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力變化。圖9顯示，我國(guó)紡織服裝業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)2001年為0.59，2010年達(dá)到0.82，大于0.8，表明具有強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)能力。圖9 我國(guó)紡織品服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)變化其中，2010年服裝貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)接近1，為0.96，表明具有很高的競(jìng)爭(zhēng)力；紡織品貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)在0.5TC0.8，2010年為0.63，表明具有一定的國(guó)際比較優(yōu)勢(shì)。(4)我國(guó)紡織業(yè)勞動(dòng)力成本國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)正逐漸下降紡織服裝業(yè)作為傳統(tǒng)的加工業(yè)，勞動(dòng)力成本始終是影響競(jìng)爭(zhēng)力的重要因素。德國(guó)威納國(guó)際顧問(wèn)公司(Werner International)近年來(lái)對(duì)全球紡織業(yè)勞動(dòng)力成本統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示(表1)，中國(guó)沿海地區(qū)紡織業(yè)小時(shí)工資從20

11、00年的0.69美元/人，到2008年達(dá)1.88美元/人，提高了2.7倍。在2000年統(tǒng)計(jì)的54個(gè)國(guó)家和地區(qū)的紡織業(yè)勞動(dòng)工資成本中，中國(guó)列第48位。2008年統(tǒng)計(jì)的45個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，中國(guó)列第35位。中國(guó)相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)明顯(表1)，但相對(duì)于東亞國(guó)家低成本國(guó)家，中國(guó)紡織業(yè)勞動(dòng)力成本較高，意味著中國(guó)勞動(dòng)力比較優(yōu)勢(shì)正在消失，導(dǎo)致發(fā)達(dá)國(guó)家服裝加工訂單向東南亞國(guó)家轉(zhuǎn)移。資料來(lái)源：Werner International Management Consultants，2000/2002/2004/2007/2008同時(shí)，2008年金融危機(jī)后，國(guó)內(nèi)最低工資標(biāo)準(zhǔn)也連續(xù)兩年進(jìn)行了上調(diào)，2011年

12、國(guó)內(nèi)最低工資標(biāo)準(zhǔn)超過(guò)1 000元/月的省市為：上海、浙江、廣東、北京、江蘇等，未來(lái)會(huì)有越來(lái)越多的地區(qū)低工資標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到1 000元/月以上。4.我國(guó)服裝出口單價(jià)仍處于較低水平圖10顯示，20012010年我國(guó)服裝出口平均單價(jià)水平情況，在2美元/件左右，特別是2009年僅為1.11美元/件，表明中國(guó)服裝仍處于以低附加值出口產(chǎn)品為主的被動(dòng)局面，我國(guó)出口企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)上，討價(jià)還價(jià)能力不強(qiáng)。圖10 我國(guó)服裝出口平均單價(jià)5.民營(yíng)企業(yè)已成為紡織品服裝出口的主力軍入世后，進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)從審批制轉(zhuǎn)向自動(dòng)登記制的開放，使越來(lái)越多的民營(yíng)企業(yè)可以直接經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口貿(mào)易，民營(yíng)企業(yè)紡織品服裝出口額從2004年的195.10億美元

13、，2010年猛增到1 008.83美元(圖11)，占紡織品服裝出口總額的48.8%，民營(yíng)企業(yè)已成為我國(guó)紡織品服裝出口的主力軍。圖11 我國(guó)紡織品服裝出口企業(yè)性質(zhì)變化(億美元)6.我國(guó)紡織品服裝出口市場(chǎng)集中度仍較高長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)紡織品服裝出口主要集中在歐盟、美國(guó)、日本和香港四大市場(chǎng)。入世后，四大市場(chǎng)占我國(guó)紡織品服裝出口總額比重呈逐年下降的趨勢(shì)，表明我國(guó)紡織品服裝出口市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略已取得了一定的成效，圖12顯示，四大出口市場(chǎng)占我國(guó)紡織品服裝出口總額，從2001年的67.02%，2010年下降到56%。但從出口規(guī)?？?，對(duì)四大市場(chǎng)出口仍保持較快的增長(zhǎng)，市場(chǎng)集中度仍然較高，由此引發(fā)的貿(mào)易摩擦也越來(lái)越多。圖12 我國(guó)紡織品服裝出口企業(yè)性質(zhì)變化(億美元)綜上所述，入世后中國(guó)紡織服裝業(yè)是受益明顯的行業(yè)之一，10年來(lái)雖然面臨國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)環(huán)境諸多因素的挑戰(zhàn)，但仍然保持全球第一大紡織品服裝出口國(guó)地