A8表單操作指南參考模板

1、A8表單操作指南A8智能表單系統(tǒng)基于以人為本的思想和XML技術(shù)，通過支持單據(jù)定義、流程配置、人員和資源的直觀描述等多種手段，以圖形化、透明化、可視化而完成制度的控制執(zhí)行，保證制度執(zhí)行的準(zhǔn)確、高效、可跟蹤和追溯，并將執(zhí)行結(jié)果全息集中存儲，保證了制度的有效執(zhí)行。n 功能菜單：包括【表單制作】、【枚舉管理】、【流水號管理】、【表單查詢】、【表單統(tǒng)計】、【業(yè)務(wù)配置】六個子菜單。其中表單管理員才能具備使用【表單制作】、【枚舉管理】、【流水號管理】的權(quán)限。1. 表單制作: 支持表單導(dǎo)入（結(jié)構(gòu)化單據(jù)錄入）、數(shù)據(jù)項獨立控制、操作控制、支持表單統(tǒng)計查詢設(shè)置、表單流程設(shè)置。2. 枚舉管理：單位枚舉的管理和公共枚舉

2、的查看。3. 流水號管理：同一表單統(tǒng)一編號。4. 表單查詢：按條件進行查詢,支持查詢穿透。5. 表單統(tǒng)計：按條件進行統(tǒng)計，支持統(tǒng)計穿透。6. 業(yè)務(wù)配置：將常用的、彼此密切相關(guān)的表單使用，轉(zhuǎn)化為 “業(yè)務(wù)”，以欄目掛接或菜單掛接的形式展現(xiàn)出來。n 操作步驟：點擊菜單【表單應(yīng)用】，出現(xiàn)功能列表，根據(jù)操作需要，選擇相應(yīng)的子菜單。 圖表單應(yīng)用1 / 551. 表單使用步驟操作步驟如下：表單制作前準(zhǔn)備 制作表單 調(diào)用表單 表單查詢統(tǒng)計。第一步：表單制作前準(zhǔn)備。表單制作前的設(shè)置工作，設(shè)置工作有多步，分別由系統(tǒng)管理員和單位管理員以及表單管理員完成。1. 系統(tǒng)枚舉設(shè)置：這是對表單填寫中需用到的枚舉值進行設(shè)置。該

3、操作由系統(tǒng)管理員完成。2. 表單應(yīng)用設(shè)置：這是對表單模板進行分類存儲的設(shè)置。該操作由單位管理員完成。3. 表單管理員設(shè)置：表單管理員是設(shè)計表單樣式、確定表單審批流程和分配使用者的一種角色。由單位管理員指定一人或多人擔(dān)任。第二步：制作表單。由表單管理員完成表單制作。1. 表單制作：由表單管理員設(shè)計表單樣式、定義數(shù)據(jù)類型、確定錄入方式、定義操作權(quán)限、指定審批流程，以及對使用者授權(quán)等。2. 查詢與統(tǒng)計設(shè)置：由表單管理員定義查詢或統(tǒng)計條件、確定列顯的數(shù)據(jù)項，以及對使用者授權(quán)。該操作可以在新建表單的時候同時進行，也可以以后單獨進行設(shè)置。3. 流水號設(shè)置（可選）：由表單管理員對流水號進行新建、修改、刪除操

4、作；操作設(shè)置中設(shè)定字段初始值時，可在系統(tǒng)變量中來調(diào)用流水號。該操作由表單管理員完成。第三步：調(diào)用表單：由被授了權(quán)的普通用戶通過新建協(xié)同，調(diào)用表單模板，完成表單單據(jù)的填寫和提交審批。第四步：查詢與統(tǒng)計：由被授了權(quán)的用戶執(zhí)行查詢或統(tǒng)計，查看結(jié)果。2. 制作前準(zhǔn)備在制作表單前，要進行多項設(shè)置工作，分別由單位管理員和表單管理員完成。準(zhǔn)備工作包括：枚舉設(shè)置、表單管理員設(shè)置、表單應(yīng)用設(shè)置。2.1 枚舉設(shè)置n 操作說明：對表單填寫中要用到的枚舉數(shù)據(jù)進行設(shè)置。單位管理員登錄系統(tǒng)，單擊菜單【基礎(chǔ)應(yīng)用設(shè)置-枚舉管理】，選擇【單位枚舉】，進入操作界面，如圖2.1-1。圖2.1-1 表單枚舉設(shè)置頁面1. 功能鍵【新建

5、】建立枚舉類型和枚舉?！拘薷摹啃薷拿杜e類型?！緞h除】選中節(jié)點中某個枚舉類型，點擊刪除，則將此枚舉類型從列表中清除?！疽苿又痢恳苿用杜e類型。2. 數(shù)據(jù)項【枚舉名稱】枚舉類型的名稱。【引用】枚舉是否被引用的標(biāo)識?！九判蛱枴吭撁杜e類型在樹型結(jié)構(gòu)中的排列位置。【描述】對枚舉信息的簡單描述。各種具體操作n 新建枚舉關(guān)于枚舉值：1. 枚舉值與枚舉顯示值：前者表示在數(shù)據(jù)庫中存放的值，后者表示在界面上展現(xiàn)的值。可以設(shè)為一致，也可以不一致。2. 排序號：其值的相對大小決定了枚舉類型在結(jié)構(gòu)樹上或枚舉值在列表上顯示的先后次序第一步：在單位枚舉頁簽，點擊【新建-枚舉類型】，填寫枚舉類型名稱，排序號，單擊確定。第二步：

6、在結(jié)構(gòu)樹上，選擇枚舉類型，點擊【新建-枚舉】，建立枚舉，填寫枚舉名稱，排序號單擊確定，如圖2.1-2圖2.1-2 枚舉設(shè)置第三步：錄入枚舉值，單擊確定保存枚舉值。如圖2.1-3圖2.1-3 新建枚舉值n 刪除枚舉單擊系統(tǒng)枚舉定義，選擇要刪除的枚舉類型，單擊【刪除】，彈出提示信息，單擊【確定】刪除枚舉類型，單擊【取消】，取消刪除操作。注意：被引用的枚舉類型和枚舉值不能刪除2.2 表單管理員設(shè)置n 操作說明：設(shè)置可以進行表單制作的用戶單位管理員登錄系統(tǒng)，單擊菜單【組織信息管理單位角色設(shè)置】，進入操作界面，如圖2.2-1。圖2.2-1 單位角色設(shè)置n 操作步驟第一步：在角色管理頁面，選擇表單管理員，

7、單擊文本框，彈出選人界面。第二步：選擇表單管理員，并確定。如圖2.2-2。圖2.2-2 表單管理員設(shè)置注意：表單管理員是預(yù)置的一個系統(tǒng)角色，自建一個角色并起名叫表單管理員是不起作用的2.3 表單應(yīng)用設(shè)置n 操作說明： 對新建的表單進行分類存儲，以便于調(diào)用該表單模板時方便查找。單位管理員登錄系統(tǒng)，單擊菜單【應(yīng)用功能設(shè)置-表單應(yīng)用設(shè)置】，進入操作頁面，如圖2.3-1。圖2.3-1 表單應(yīng)用設(shè)置1. 功能鍵【新建分類】新建表單模板分類。【修改分類】對表單模板分類信息進行修改。【刪除分類】對選中的且沒有被調(diào)用的表單模板分類進行刪除?！拘薷乃鶎偃恕啃薷谋韱蔚乃鶎偃?。2. 數(shù)據(jù)項【表單名稱】表單模板分類的

8、名稱?！舅鶎賾?yīng)用】表單模板所屬的分類?！舅鶎偃恕勘韱文０宓乃鶎偃?。各種具體操作n 新建分類第一步：樹形結(jié)構(gòu)上選中表單模板，選擇【新建分類】，彈出新建頁面，如圖2.3-2。圖2.3-2 新建表單分類第二步：在新建頁面中填寫名稱、排序號和描述信息。第三步：單擊確定，新建的分類信息將顯示在表單模板樹形結(jié)構(gòu)中。n 修改分類第一步：在表單模板分類中選擇要修改的分類，單擊【修改分類】，彈出分類修改頁面，如圖2.3-3。圖2.3-3 修改表單分類第二步：在修改頁面中依次填寫要修改的信息。第三步：單擊確定，修改的信息被保存。n 刪除分類在表單模板分類樹形結(jié)構(gòu)中選擇要刪除的分類信息，彈出提示信息單擊確定按鈕，可

9、以刪除選中的分類，單擊取消按鈕，撤銷刪除分類操作。注意：被調(diào)用的表單分類不能刪除，刪除時系統(tǒng)會給提示信息n 修改所屬人在結(jié)構(gòu)樹上選擇分類，勾選一條或多條表單模板，點擊【修改所屬人】，彈出設(shè)置表單所屬人頁面，如圖2.3-4。圖2.3-4 設(shè)置表單所屬人3. 表單制作表單制作用于表單管理員制作表單，生成表單模板，供有權(quán)限的用戶新建協(xié)同時調(diào)用。表單制作過程大致如下：表單管理員在InfoPath中設(shè)計好表單樣式 上傳至A8系統(tǒng) 確定各數(shù)據(jù)項的數(shù)據(jù)類型 定義數(shù)據(jù)項的錄入方式 設(shè)計對數(shù)據(jù)項操作的各種權(quán)限 查詢條件設(shè)置 統(tǒng)計條件設(shè)置 確定表單工作流程、各節(jié)點的操作權(quán)限并授權(quán)表單調(diào)用者 發(fā)布表單。n 表單制作

10、前置條件為能靈活控制表單樣式，A8的表單編輯器是借助Microsoft Office InfoPath進行的。因此表單制作前，必須先設(shè)計InfoPath表單格式。第一步：表單管理員在InfoPath中，設(shè)計出表單格式，在要錄入數(shù)據(jù)的地方，插入文本框控件，并重新指定文本框的數(shù)據(jù)項名稱，保存成本地文件，如圖3-1。圖3-1 設(shè)計表單樣式第二步：登錄系統(tǒng)，單擊菜單【表單表單制作】，進入表單制作界面。如圖3-2。圖3-2 表單制作注意：在InfoPath中設(shè)計表單樣式時，控件只能使用文本框和重復(fù)表n 功能鍵【新建】將表單樣式從InfoPath導(dǎo)入到系統(tǒng)中，表單管理員可將該表單制作成可以調(diào)用的表單模板。

11、【編輯-修改】可以對選中的表單信息進行修改?！揪庉?從InfoPath導(dǎo)入】假如想更改表單樣式或表單字段名稱等信息時，可以先在InfoPath中進行修改，然后導(dǎo)入到要修改的表單中?！緞h除】可以將沒有被調(diào)用發(fā)送過協(xié)同的表單模板刪除?！景l(fā)布表單】將新建的狀態(tài)為草稿的表單進行發(fā)布，只有【已發(fā)布】的表單才能被調(diào)用。【停用】假如某表單作廢，可以將該表單停用，停用的表單不能被調(diào)用，將顯示在停用列表中?！編椭靠梢圆榭粗谱鞅韱螘r的一些注意事項?！玖斜砬袚Q-本人停用表單】列表中顯示狀態(tài)被【停用】的表單?！玖斜砬袚Q-他人啟用表單】列表中顯示其他表單管理員管理的狀態(tài)為【啟用】的表單。注意：從InfoPath導(dǎo)入時

12、，只能增加表單字段，不能減少字段3.1 新建表單n 操作說明：將表單樣式從InfoPath導(dǎo)入到系統(tǒng)中，表單管理員可將該表單制作成可以調(diào)用的表單模板。單擊菜單【表單制作】，選擇新建，上傳要制作的表單樣式，進入表單制作頁面， 如圖3.1-1。圖3.1-1 新建表單n 操作步驟：第一步：進入表單制作頁面后，單擊【新建】,在彈出的上傳本地文件對話框中，單擊瀏覽，選擇做好的InfoPath表單文件，單擊確定。如圖3.1-2。圖3.1-2 上傳InfoPath表單文件第二步：基礎(chǔ)信息設(shè)置。根據(jù)實際需要，修改表單各數(shù)據(jù)項的字段類型、長度，以及表單名稱和所屬應(yīng)用類型等信息，數(shù)字字段還可填寫小數(shù)位數(shù)；對于必填

13、的數(shù)據(jù)項，勾選【不能為空】。最后單擊下一步。如圖3.1-3。圖3.1-3 表單基礎(chǔ)信息設(shè)置1. 字段類型分文本（字符）、數(shù)字、日期、日期時間、備注和簽章。數(shù)字類型可以設(shè)小數(shù)位數(shù)。備注類型無長度限制。2. 字段類型選擇簽章時，在錄入定義中只能選擇簽章，調(diào)用表單發(fā)送協(xié)同時該字段支持蓋章和手寫批注。3. 表單所屬人只能單選。4. 假如從infopath中設(shè)計的表單是多視圖表單，基礎(chǔ)信息的數(shù)據(jù)項中顯示所有表單視圖。第三步：錄入定義。修改數(shù)據(jù)項的用戶輸入方式。對于字段類型為數(shù)字的，還可以設(shè)定它的計算公式。對于字段類型為文本框或標(biāo)簽的，可以設(shè)置該字段為某數(shù)字字段貨幣符號的大小寫轉(zhuǎn)換，該字段將顯示貨幣符號大

14、寫。其這里需要逐項設(shè)置，最后單擊下一步。如圖3.1-4。圖3.1-4 錄入定義1. 輸入類型分文本框、標(biāo)簽、文本域、單選按鈕、復(fù)選按鈕、下拉列表框和擴展控件。其中：1) 文本框：是供用戶直接鍵入的框。為單行顯示，可以設(shè)置該字段為某數(shù)字字段貨幣符號的大小寫轉(zhuǎn)換，該字段將顯示貨幣符號大寫。如圖3.1-5。2) 標(biāo)簽：只供顯示不可編輯，故只有在設(shè)了初始值才有意義，可以設(shè)置字段的貨幣 符號大小寫轉(zhuǎn)換，該字段將顯示貨幣符號大寫。3) 文本域：較文本框多了一個垂直滾動條。為多行顯示；在操作設(shè)置中設(shè)置了該字段為追加，調(diào)用表單發(fā)送協(xié)同時，流程節(jié)點中對該字段有編輯權(quán)限的用戶單擊文本域字段可以彈出輸入頁面，可以向

15、該文本域中追加信息。4) 單選按鈕和下拉列表框：都是從彈出的枚舉選擇頁面綁定枚舉，只是展現(xiàn)形式不一樣。5) 復(fù)選按鈕：復(fù)選所有的項目都必須在InfoPath中設(shè)計時單個表示出來，支持復(fù)選項的分支條件設(shè)置。6) 擴展控件：借助于選擇器完成錄入的一種方式。設(shè)置時需要指定所綁定的選擇器。目前提供了選擇人員、選擇部門、選擇崗位、日期時間選擇器、選擇職務(wù)級別、選擇日期這6種選擇器。圖3.1-5 貨幣符號轉(zhuǎn)換2. 計算字段設(shè)置僅對數(shù)字型數(shù)據(jù)項、文本框有效。表示該數(shù)據(jù)項的值是通過其它數(shù)字型數(shù)據(jù)項的計算所得。例如，總預(yù)計價格可以設(shè)為sum(預(yù)計價格)，如圖3.1-6。還可設(shè)置日期差計算，單擊日期差按鈕即可設(shè)置

16、。 圖3.1-6 計算字段設(shè)置第四步：操作設(shè)置。新建或修改表單的操作權(quán)限，供表單流程的節(jié)點使用。目前系統(tǒng)提供了三種缺省操作權(quán)限：填寫、修改、只讀。填寫僅可用于表單流程的起始節(jié)點，修改和只讀可以用于表單流程的處理節(jié)點和結(jié)束節(jié)點。用戶可以為每一種操作權(quán)限針對表單不同數(shù)據(jù)項分別設(shè)置不同的訪問權(quán)限，如瀏覽、編輯、隱藏和追加。每修改完一種操作權(quán)限后需單擊一下【確認】按鈕進行保存，最后單擊下一步。如圖3.1-7。圖3.1-7 表單操作設(shè)置1. 修改操作權(quán)限1) 列表中選擇要修改的單據(jù)操作權(quán)限，此時數(shù)據(jù)項權(quán)限區(qū)域進入編輯狀態(tài)。2) 修改各個數(shù)據(jù)項的訪問權(quán)限。瀏覽表示該操作權(quán)限節(jié)點對數(shù)據(jù)項只有讀訪問權(quán)。編輯表

17、示該操作權(quán)限節(jié)點對數(shù)據(jù)項有修改訪問權(quán)。隱藏表示數(shù)據(jù)項對該操作權(quán)限節(jié)點不見，以*號顯示，支持隱藏域的分支條件設(shè)置。追加表示該操作權(quán)限節(jié)點可以在保留原數(shù)據(jù)項內(nèi)容不變的情況下增加新內(nèi)容至數(shù)據(jù)項中。3) 單擊【確認】保存。注意：1. 只有當(dāng)數(shù)據(jù)項的錄入方式為文本域時，追加才可用。2. 多視圖表單可以針對不同視圖設(shè)置節(jié)點操作權(quán)限。2. 新增操作權(quán)限1) 單擊【增加】按鈕，如圖3.1-8。2) 填寫操作名稱，選擇操作類型。操作類型分新增、修改、只讀。這是對整張表單而言的，并非指數(shù)據(jù)項。所以，新增只能用于表單流程的起始節(jié)點，修改和只讀只能用于表單流程的處理節(jié)點的結(jié)束節(jié)點。3) 修改數(shù)據(jù)項的訪問權(quán)限。4) 單

18、擊【確認】保存。圖3.1-8 新增操作權(quán)限3. 刪除操作權(quán)限：列表中選擇要刪除的單據(jù)操作權(quán)限，單擊【刪除】按鈕。只能刪除用戶自定義的操作權(quán)限，系統(tǒng)默認的操作權(quán)限不能刪除。4. 數(shù)據(jù)項的初始值設(shè)置1) 列表中選擇單據(jù)操作權(quán)限，單擊要設(shè)定初始值的數(shù)據(jù)項的【初始值設(shè)置】，彈出該數(shù)據(jù)項初始值設(shè)置頁面，如圖3.1-9。圖3.1-9 初始值設(shè)置2) 設(shè)置初始數(shù)據(jù)值。初始值可以是手工錄入的，也可以從系統(tǒng)變量中選擇，并單擊確定。3) 單擊【確定】，再次單擊【確定】。注意：1. 數(shù)據(jù)值和顯示值：前者表示在數(shù)據(jù)庫中存放的值，后者表示在界面上展現(xiàn)的值。 數(shù)據(jù)值必須設(shè)置，顯示值可以不設(shè)置。2. 數(shù)據(jù)值和顯示值都勾選時

19、，其手工和系統(tǒng)變量必須成對選擇，如數(shù)據(jù)值中選擇系統(tǒng)變量：登錄人員ID,顯示值中也必須選擇系統(tǒng)變量：登錄人員姓名。5. 重復(fù)表設(shè)置：設(shè)置重復(fù)表增加或刪除功能（調(diào)用該表單發(fā)送協(xié)同或?qū)徟?jié)點使用）?！局貜?fù)表】按鈕，彈出設(shè)置頁面，根據(jù)實際情況勾選【允許增加】或【允許刪除】，如圖3.1-10。表單樣式中有重復(fù)表時，該功能按鈕才可用，否則置灰。圖3.1-10 重復(fù)表設(shè)置第五步：查詢設(shè)置。單擊【增加】按鈕，輸入查詢名稱，設(shè)置查詢條件，輸出數(shù)據(jù)域，顯示明細中的視圖按復(fù)選框顯示，可以進行多選。授權(quán)查詢使用者，預(yù)覽格式正確后，單擊保存，最后單擊下一步。（具體詳見查詢設(shè)置章節(jié)），如圖3.1-11。圖3.1-11 查

20、詢設(shè)置第六步：統(tǒng)計設(shè)置。單擊【增加】按鈕，輸入統(tǒng)計名稱，設(shè)置查詢條件，統(tǒng)計分組項，授權(quán)統(tǒng)計使用者，顯示明細中的視圖按復(fù)選框顯示，可以進行多選。預(yù)覽格式正確后，單擊保存，最后單擊下一步。（具體詳見統(tǒng)計設(shè)置章節(jié)），如圖3.1-12。圖3.1-12 統(tǒng)計設(shè)置第七步：應(yīng)用綁定。設(shè)置表單的填寫審批流程,形成表單模板。在應(yīng)用綁定界面，單擊【增加】，彈出綁定協(xié)同對話框，如圖3.1-13，輸入流程模板名稱，單擊【新建流程】，彈出編輯流程對話框，點擊發(fā)起者節(jié)點，點擊增加節(jié)點，彈出選人界面，完成流程上各個節(jié)點的設(shè)置（同協(xié)同模板制作）。通過點擊節(jié)點屬性，可以修改節(jié)點權(quán)限、執(zhí)行模式和表單的操作權(quán)限。單擊確定，退出編輯

21、流程對話框 。設(shè)置了預(yù)歸檔的流程需要設(shè)置顯示視圖明細，也可以設(shè)置當(dāng)前流程模板的關(guān)聯(lián)表單。對表單模板使用者進行授權(quán)，單擊確定退出綁定協(xié)同對話框。最后，單擊完成，完成整張表單的制作。圖3.1-13 流程綁定1. 一張表單可以與多個流程綁定，形成多個表單模板供選擇調(diào)用，但在查詢統(tǒng)計時這些數(shù)據(jù)是合并的。2. 流程綁定對話框中的一些屬性，如重要程度、關(guān)聯(lián)項目、預(yù)歸檔等，以及節(jié)點屬性對話框中的節(jié)點期限、執(zhí)行模式、督辦人員和授權(quán)等，請參見協(xié)同模板說明。3. 表單流程節(jié)點除了可以使用協(xié)同的節(jié)點權(quán)限，也可以使用表單審核節(jié)點權(quán)限，該節(jié)點權(quán)限在處理頁面上提供了兩個按鈕：審核通過與審核不通過，點擊審核通過時，會將【已

22、審核】寫入該表的單據(jù)狀態(tài)中，點擊審核不通過時，會產(chǎn)生回退操作。4. 一張表單綁定了多個流程的話，就可以在修改流程時的單人節(jié)點設(shè)置新流程，形成分段流程，不同的視圖可以共用字段以實現(xiàn)各個分段的信息共享，如圖3.1-14。圖3.1-14 新流程設(shè)置點擊新流程彈出新流程設(shè)置頁面，可以設(shè)置新流程對應(yīng)的表單模板流程、流程發(fā)起人、觸發(fā)條件等，設(shè)置完畢后確定，該節(jié)點出現(xiàn)綠色圖標(biāo)標(biāo)識新流程，如圖3.1-15。當(dāng)流程流轉(zhuǎn)到該節(jié)點，就會根據(jù)設(shè)置的觸發(fā)條件是否滿足來發(fā)起新流程且新流程中的節(jié)點不能進行撤銷、回退、取回操作。新流程的應(yīng)用場景案例請參考相關(guān)文檔。圖3.1-15 新流程綠色標(biāo)識5. 一張表單綁定了多個流程的話

23、，就可以設(shè)置當(dāng)前表單模板的關(guān)聯(lián)表單，用于調(diào)用表單模板選擇插入-關(guān)聯(lián)表單，可以關(guān)聯(lián)設(shè)置模板的已發(fā)、待辦、已辦的協(xié)同。6. 模板編號只是用于外部系統(tǒng)調(diào)用。3.2 發(fā)布表單n 操作說明：表單制作好后，通過發(fā)布，被授了權(quán)的用戶才能在新建協(xié)同時，調(diào)用表單模板?？梢栽谥谱魍瓿珊笾苯影l(fā)布。n 操作步驟：第一步：進入表單制作界面，從列表中選擇狀態(tài)為草稿的表單，單擊【發(fā)布表單】，系統(tǒng)彈出提示信息。第二步：單擊【確定】按鈕，表單狀態(tài)變?yōu)椤景l(fā)布】，單擊【取消】按鈕，撤銷發(fā)布操作。3.3 編輯表單n 操作說明：對表單中的信息進行修改。草稿狀態(tài)下的表單可以修改，不受限制，發(fā)布狀態(tài)下表單若已有數(shù)據(jù)，則不可以修改基礎(chǔ)信息中

24、的字段類型、縮減字段長度和錄入定義信息；表單修改后即生效，無需做發(fā)布。各種具體操作n 修改表單操作步驟：第一步：進入表單制作界面，從列表中選擇要修改的表單，單擊【編輯修改】，頁面顯示如圖3.3-1。第二步：根據(jù)要修改的內(nèi)容，單擊對應(yīng)的頁簽，進行設(shè)置修改。第三步：單擊【全部保存】按鈕。圖3.3-1 表單修改1. 對于已調(diào)用發(fā)過協(xié)同的表單，假如想修改表單字段類型或縮減長度，只能選擇【另存為】另存一表單。2. 另存的新表單只保存原表單的基礎(chǔ)信息設(shè)置、錄入定義設(shè)置和操作設(shè)置信息。如圖3.3-2圖3.3-2 另存為n 修改表單樣式操作步驟第一步：在InfoPath中修改表單樣式。第二步：進入表單制作界面

25、，從列表中選擇要修改的表單，單擊【編輯從InfoPath導(dǎo)入】。上傳新的InfoPath表單文件，從InfoPath導(dǎo)入時，只能增加字段，不能刪除字段。第四步：單擊確定，如圖3.3-3。單擊【全部保存】。圖3.3-3 從InfoPath導(dǎo)入新樣式3.4 表單查詢設(shè)置n 操作說明：設(shè)置表單查詢條件。查詢設(shè)置可以在新建表單時一并完成，也可以先跳過，以后通過修改表單進行。n 操作步驟：第一步：進入查詢設(shè)置頁面，單擊【增加】按鈕，輸入查詢名稱，如圖3.4-1。圖3.4-1 查詢設(shè)置第二步：單擊輸出數(shù)據(jù)項右邊的設(shè)置按鈕，可以設(shè)置輸入數(shù)據(jù)項，如圖3.4-2圖3.4-2 輸出數(shù)據(jù)項第三步（可選）：單擊排序方

26、式右邊的【設(shè)置】，設(shè)定查詢列表的排序方式。如圖3.4-3。圖3.4-3 查詢結(jié)果排序第四步（可選）：單擊系統(tǒng)查詢條件右邊的【設(shè)置】，彈出查詢數(shù)據(jù)范圍對話框。通過雙擊表單中的數(shù)據(jù)域或系統(tǒng)變量，并借助算術(shù)運算符、條件運算符和邏輯運算符、以及擴展控件選取函數(shù)extend,組成所要的查詢條件。如圖3.4-4；也可通過表單數(shù)據(jù)域和系統(tǒng)變量之間的關(guān)系設(shè)定查詢數(shù)據(jù)范圍，如圖3.4-5。圖3.4-4 查詢介于某時間段內(nèi)的單據(jù)圖3.4-5 查詢流程被終止的單據(jù)第五步（可選）：單擊用戶輸入條件右邊的【設(shè)置】，彈出用戶輸入條件對話框，單擊【增加】，在彈出的參數(shù)設(shè)置對話框中，輸入條件名稱、相對應(yīng)的顯示標(biāo)題、缺省值，以

27、及條件值的輸入類型，確定后退出參數(shù)設(shè)置對話框。如圖3.4-6；雙擊所設(shè)的條件名稱，通過運算符與表單數(shù)據(jù)域或系統(tǒng)變量組成所要的條件。如圖3.4-7；用戶也可直接將表單數(shù)據(jù)域和系統(tǒng)變量組成條件。如圖3.4-8。圖3.4-6 用戶輸入?yún)?shù)設(shè)置圖3.4-7 輸入條件設(shè)置圖3.4-8 表單數(shù)據(jù)域和系統(tǒng)變量關(guān)系注意：查詢數(shù)據(jù)范圍和用戶輸入條件均定義查詢條件，但前者的條件值是事先可確定的，后者的條件值是在用戶執(zhí)行查詢操作時再錄入的。這為查詢提供多樣性和靈活性。第六步：單擊查詢數(shù)據(jù)域右邊的【設(shè)置】，在彈出的對話框中，將要在查詢結(jié)果中顯示出來的數(shù)據(jù)項從左邊選至右邊，如圖5.3.3.4-9；雙擊查詢數(shù)據(jù)域內(nèi)的某項

28、標(biāo)題可以修改標(biāo)題名稱。如圖3.4-10。圖3.4-9 查詢數(shù)據(jù)域設(shè)置圖3.4-10 修改查詢數(shù)據(jù)域標(biāo)題第七步：勾選需要顯示的視圖，缺省勾選第一個視圖，可以多選。查詢結(jié)果穿透時按多頁簽進行展示，設(shè)置時選擇幾個視圖，就按幾個頁簽展示，可以切換頁簽查看協(xié)同。 第八步：在查詢描述框中，錄入查詢條件的文字描述。第九步：單擊查詢授權(quán)右邊的【設(shè)置】，在彈出的選人界面上，選擇可執(zhí)行本查詢的用戶。第十步：單擊預(yù)覽，格式正確后，單擊保存。注意：1. 因查詢條件的不同或輸出數(shù)據(jù)項的不同，一張表單可以定義出多種查詢。2. 系統(tǒng)變量中的單據(jù)狀態(tài)分草稿、未審批、審批通過、審批不通過。表單調(diào)用時，如果表單協(xié)同處在待發(fā)中，則

29、單據(jù)狀態(tài)為草稿。如果表單協(xié)同已被節(jié)點權(quán)限為表單審批的處理人做了審批通過，則單據(jù)狀態(tài)為審批通過。3.5 表單統(tǒng)計設(shè)置n 操作說明：設(shè)置表單統(tǒng)計條件。統(tǒng)計設(shè)置可以在新建表單時一并完成，也可以先跳過，以后通過修改表單進行。n 操作步驟：在統(tǒng)計設(shè)置頁面，單擊【增加】按鈕，輸入統(tǒng)計名稱、統(tǒng)計分組項、統(tǒng)計項、最后一行合計、系統(tǒng)統(tǒng)計條件、用戶輸入條件、統(tǒng)計描述和授權(quán)統(tǒng)計使用者，預(yù)覽后單擊保存。 如圖3.5-1，具體步驟可參見查詢設(shè)置。圖3.5-1 表單統(tǒng)計設(shè)置1. 因統(tǒng)計條件的不同或輸出數(shù)據(jù)項的不同，一張表單可以定義多種統(tǒng)計方式。2. 統(tǒng)計數(shù)據(jù)域：用于設(shè)定統(tǒng)計的對象。對于數(shù)據(jù)項字段類型為文本型的有計數(shù)方式，

30、字段類型為數(shù)字的有求和、計算、平均、最大值和最小值。如圖3.5-2。圖3.5-2 統(tǒng)計數(shù)據(jù)域設(shè)置3. 報表類型：統(tǒng)計的報表格式有普通報表和交叉報表。普通報表的數(shù)據(jù)列由設(shè)定的行頭和統(tǒng) 計數(shù)據(jù)域組成。如圖3.5-3；其數(shù)據(jù)行是按照行頭內(nèi)容的不同分別給出統(tǒng)計值。如圖3.5-4；交叉報表的數(shù)據(jù)列是由設(shè)定的行頭、列頭與統(tǒng)計數(shù)據(jù)域的復(fù)合列組成，如圖3.5-5；其數(shù)據(jù)行是按照行頭的不同內(nèi)容，分別針對不同的列頭內(nèi)容給出統(tǒng)計值。如圖3.5-6。圖3.5-3 普通報表統(tǒng)計定義圖3.5-4 普通報表統(tǒng)計結(jié)果圖3.5-5 交叉報表統(tǒng)計定義圖3.5-6 交叉報表統(tǒng)計結(jié)果3.6 分支流程設(shè)置n 操作說明：根據(jù)條件設(shè)置，讓

31、表單流程自動走不同的審批分支。實現(xiàn)同一個表單流程能解決多種情況。實際業(yè)務(wù)中，經(jīng)常需要根據(jù)表單的內(nèi)容走不同的審批流程。例如金額超過多少的需要總經(jīng)理審批，反之只需要部門經(jīng)理審批即可。n 操作步驟：在表單流程編輯對話框中，將鼠標(biāo)定位在要做分支處理的流程線上，這時流程線變?yōu)槌壬?，光?biāo)形狀變?yōu)槭中巍｜c擊之后彈出菜單項。根據(jù)需要，選擇條件進行設(shè)置。如圖3.6-1。圖3.6-1 分支流程設(shè)置1. 自動條件：自動條件是根據(jù)發(fā)起人或當(dāng)前節(jié)點的狀況設(shè)置分支條件。點擊之后彈出條件設(shè)置對話框，目前提供了兩種判斷條件：1) 選擇發(fā)起人：按照發(fā)起人的所在單位、部門、所在崗位、職務(wù)級別、所在組和副崗做條件判斷。2) 選擇當(dāng)

32、前節(jié)點：按照當(dāng)前處理節(jié)點的所在單位、部門、所在崗位、職務(wù)級別、所在組和副崗做條件判斷如圖3.6-2。圖3.6-2 自動條件設(shè)置2. 數(shù)據(jù)條件：數(shù)據(jù)條件是根據(jù)表單中數(shù)據(jù)項的值設(shè)置分支條件。點擊之后彈出條件設(shè)置對話框，目前提供了對字段類型為數(shù)字型、錄入方式為枚舉型（單選按鈕、下拉列表框）、復(fù)選項、隱藏域，擴展控件的做條件判斷。如圖3.6-3。圖3.6-3 數(shù)據(jù)條件設(shè)置3. 手動選擇：表示在處理表單流程時，讓處理人選擇要轉(zhuǎn)向的分支。4. 分支描述：對分支條件做必要描述，以便使用者理解。5. 刪除條件：用于清除此處的分支條件。4. 表單調(diào)用n 操作說明：表單的調(diào)用同協(xié)同模板調(diào)用。n 操作步驟：第一步：

33、用戶登錄系統(tǒng)，單擊【協(xié)同應(yīng)用-新建事項】，進入新建協(xié)同頁面。第二步：單擊【調(diào)用模板】，在打開的模板對話框中，選擇表單模板并確定。第三步：填寫表單。對于重復(fù)表行，點擊之后系統(tǒng)會在行的前端出現(xiàn)【，點擊【+】,會自動復(fù)制本行至重復(fù)表最下端，點擊【】會自動生成一行空白行，點擊【】，會刪除本行。如圖4-1。圖4-1 新建表單協(xié)同第四步：單擊【發(fā)送】。1. 假如該表單模板在操作設(shè)置中設(shè)定了流水號初始值，調(diào)用該表單模板發(fā)送協(xié)同時用戶可以手動自己設(shè)定流水號，假如流水號欄不填寫發(fā)送協(xié)同時系統(tǒng)自動給流水號賦值。如圖4-2。圖4-2 流水號賦值2. 表單字段類型設(shè)為簽章時，調(diào)用該表單發(fā)送協(xié)同后，具有該字段類型編輯權(quán)

34、限的用戶，點擊字段右邊的，彈出簽章頁面，用戶可以對該字段進行電子簽章、手寫簽名和電子簽批操作。其中電子簽章必須由單位管理員設(shè)置。如圖4-3。圖4-3 簽章5. 流水號管理n 操作說明：本功能用于調(diào)用表單模板發(fā)送協(xié)同時，對同一表單統(tǒng)一編號。1. 功能鍵【新建】可以新建一表單流水號?！拘薷摹恐豢梢詫顟B(tài)為未使用的流水號進行修改?！緞h除】只可以對狀態(tài)為未使用的流水號刪除。2. 數(shù)據(jù)項【流水號名稱】標(biāo)識流水號的具體名稱，設(shè)定初始值時顯示?！灸晏栆?guī)則】年月日的顯示規(guī)則，有年號規(guī)則時，結(jié)束符才起作用?！酒鹗贾怠科鹗贾当仨毷钦麛?shù)，起始值長度不能大于位數(shù)的值。【位數(shù)】流水號的顯示位數(shù)?！厩熬Y】流水號顯示值的

35、前綴?！竞缶Y】流水號顯示值的后綴。各種具體操作n 新建流水號第一步：單擊菜單【表單應(yīng)用-流水號管理】，進入流水號管理頁面單擊【新建】，彈出新建流水號頁面，如圖5-1。圖5-1 新建流水號第二步：根據(jù)實際情況，依次填寫流水號名稱、年號規(guī)則、起始值、位數(shù)和前后綴信息，設(shè)置了年號規(guī)則后調(diào)用設(shè)置了該流水號為初始值的表單模板則自動生成年月日編號。第三步：單擊【確定】按鈕保存。新建的流水號將顯示在系統(tǒng)變量下拉列表中。注意：一個流水號只能被一個表單調(diào)用n 修改流水號第一步：選中狀態(tài)為【未使用】的流水號，單擊修改，彈出修改頁面，如圖5-2。圖5-2 修改流水號第二步：修改要修改的信息。第三步：單擊【確定】按鈕

36、保存修改信息。n 刪除流水號第一步：勾選狀態(tài)為【未使用】的流水號，選擇刪除，系統(tǒng)彈出提示信息，如圖 5-3。狀態(tài)為已使用的流水號不能被刪除，刪除時系統(tǒng)給提示信息。圖5-3刪除流水號第二步：單擊【確定】按鈕，刪除勾選的流水號；單擊【取消】按鈕，取消本次刪除操作。6. 表單查詢n 操作說明：用于檢索符合查詢條件的表單數(shù)據(jù)。選擇菜單【表單應(yīng)用-表單查詢】，進入表單查詢頁面。1. 功能鍵【執(zhí)行】將符合查詢條件的顯示出來?！巨D(zhuǎn)發(fā)協(xié)同】將查詢結(jié)果以協(xié)同的形式發(fā)送?！緦?dǎo)出excel】將查詢結(jié)果導(dǎo)出成excel文件。2. 說明不執(zhí)行查詢操作時，轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同和導(dǎo)出excel文件兩個按鈕置灰不可用。假如當(dāng)前用戶沒有新

37、建協(xié)同權(quán)限時，表單查詢頁面沒有轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同功能。n 操作步驟：第一步：用戶登錄系統(tǒng)，單擊【表單-表單查詢】，進入表單查詢頁面。第二步：選中查詢名稱，單擊【執(zhí)行】，頁面下半?yún)^(qū)域給出查詢結(jié)果。對于設(shè)置了用戶輸入條件的，則先彈出對話框，輸入查詢條件，單擊確定后，顯示查詢結(jié)果。如圖6-1。圖6-1 表單查詢結(jié)果第三步（可選）：查詢結(jié)果提供了穿透功能，單擊某查詢結(jié)果行將彈出對話框，顯示對應(yīng)的單據(jù)，供查看明細、流程和屬性。如圖6-2.圖6-2 表單穿透查詢7. 表單統(tǒng)計n 操作說明：本功能用于統(tǒng)計符合條件的表單單據(jù)。選擇菜單【表單應(yīng)用-表單統(tǒng)計】，進入表單統(tǒng)計頁面1. 功能鍵【執(zhí)行】將符合統(tǒng)計條件的表單顯示出

38、來?！巨D(zhuǎn)發(fā)協(xié)同】將統(tǒng)計結(jié)果以協(xié)同的形式發(fā)送。【導(dǎo)出excel】將統(tǒng)計結(jié)果導(dǎo)出成excel文件。2. 說明不執(zhí)行統(tǒng)計操作時，轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同和導(dǎo)出excel文件兩個功能按鈕置灰不可用。假如當(dāng)前用戶沒有新建協(xié)同權(quán)限時，表單統(tǒng)計頁面沒有轉(zhuǎn)發(fā)協(xié)同功能。n 操作步驟：第一步：用戶登錄系統(tǒng)，單擊【表單-表單統(tǒng)計】，進入表單統(tǒng)計頁面。第二步：選中統(tǒng)計名稱，單擊【執(zhí)行】，頁面下半?yún)^(qū)域給出統(tǒng)計結(jié)果。對于設(shè)置了用戶輸入條件的，則先彈出對話框，輸入查詢統(tǒng)計條件，單擊確定后，顯示統(tǒng)計結(jié)果。如圖7-1。第三步（可選）：統(tǒng)計結(jié)果提供了穿透功能，單擊某個統(tǒng)計結(jié)果數(shù)字，將彈出對話框，顯示出對應(yīng)的單據(jù)，供查看明細、流程和屬性。如圖7-

39、2.圖7-1 表單統(tǒng)計結(jié)果圖7-2 表單穿透統(tǒng)計8. 業(yè)務(wù)配置業(yè)務(wù)配置集中展示管理與表單業(yè)務(wù)相關(guān)的信息，并將這些信息組合成為一個整體呈現(xiàn)?！氨韱螛I(yè)務(wù)配置”是將“功能”展現(xiàn)變?yōu)椤皹I(yè)務(wù)”應(yīng)用的一種特征表現(xiàn)。不僅提升了表單功能的整體展現(xiàn)，更能使客戶直觀的感覺到表單這一核心功能的業(yè)務(wù)應(yīng)用，將電子表單應(yīng)用與手工應(yīng)用場景緊密匹配，深入應(yīng)用，加強產(chǎn)品核心價值傳遞。8.1 創(chuàng)建業(yè)務(wù)配置主要功能：用戶通過表單應(yīng)用業(yè)務(wù)配置可創(chuàng)建多個表單業(yè)務(wù)欄目，將這些自定義配置欄目共享給他人，作為菜單掛接，并將配置欄目發(fā)布在首頁欄目集中展現(xiàn)等，如圖8.1-1。圖8.1-1 業(yè)務(wù)配置n 操作步驟：第一步：普通用戶通過左側(cè)菜單“表單應(yīng)用”，進入“業(yè)務(wù)配置”頁面，點擊“新建”，出現(xiàn)欄目配置信息框。如圖8.1-2。圖8.1-