純電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析

1、 中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心純電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、全球市場(chǎng)規(guī)模中投顧問(wèn)在2016-2020年中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告中表示，相較于混合動(dòng)力汽車，電動(dòng)汽車（EV和PHEV）受限于動(dòng)力電池技術(shù)和成本，發(fā)展速度較慢。2013年特斯拉推出純電動(dòng)汽車，推動(dòng)了電動(dòng)車的大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用，加速了電動(dòng)汽車上下產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)水平提升和成本下降。2014年全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)到了56萬(wàn)輛，累計(jì)保有量達(dá)到了138.5萬(wàn)輛，2011-2014年間復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了36.3%。圖表2010-2014年全球電動(dòng)汽車銷量數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA在各國(guó)政府的積極推動(dòng)和主要汽車制造商努力下，基于動(dòng)力電池技術(shù)進(jìn)步和成本降低，電動(dòng)汽車

2、的發(fā)展進(jìn)程正在不斷加快。2009年，德國(guó)在國(guó)家電動(dòng)汽車發(fā)展計(jì)劃明確將發(fā)展純電動(dòng)汽車和插電式混合動(dòng)力汽車作為主要技術(shù)路線。2010年，韓國(guó)政府推出了“綠色車輛綜合推進(jìn)路線圖”，明確未來(lái)新能源汽車的發(fā)展以純電動(dòng)汽車、插電式混動(dòng)汽車和燃料電池汽車為主要技術(shù)路線。2015年，中國(guó)制造2025將節(jié)能與新能源汽車列為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，明確繼續(xù)支持純電動(dòng)汽車、插電式電動(dòng)汽車和燃料電池汽車發(fā)展。據(jù)國(guó)際能源機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年電動(dòng)汽車將占世界汽車銷量的30%。插電式混合電動(dòng)汽車和純電動(dòng)車已成為電動(dòng)汽車發(fā)展的方向。2014年全球電動(dòng)汽車銷量中，純電動(dòng)汽車和插電式電動(dòng)汽車占比分別達(dá)到了61%和31%。圖表2014

3、年全球電動(dòng)汽車分類型銷量占比數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost & Sollivan圖表2014年全球電動(dòng)汽車分地區(qū)銷量占比數(shù)據(jù)來(lái)源：Frost & Sollivan二、市場(chǎng)產(chǎn)銷規(guī)模（一）2015年1、純電動(dòng)乘用車銷量中投顧問(wèn)在2016-2020年中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告中表示，2015年11月，純電動(dòng)乘用車產(chǎn)量31,019輛，同比增長(zhǎng)6.4倍。吉利汽車、眾泰汽車、奇瑞汽車、北汽集團(tuán)、江淮汽車排名行業(yè)前五，占行業(yè)總產(chǎn)量的79.3%。吉利知豆、康迪熊貓、眾泰云100、江淮iEV系列、力帆330EV以及江鈴E100是暢銷車型。圖表2013-2015年純電動(dòng)乘用車行業(yè)產(chǎn)量單位：輛數(shù)據(jù)

4、來(lái)源：中汽協(xié)會(huì)2、純電動(dòng)客車2015年11月，純電動(dòng)客車產(chǎn)量21,804輛，同比增長(zhǎng)16.1倍。宇通客車、東風(fēng)汽車、金龍汽車、南京金龍、北汽福田居于行業(yè)前五，占行業(yè)總產(chǎn)量的51.3%。車長(zhǎng)6米到8米的客車產(chǎn)量為13,826輛，占行業(yè)總產(chǎn)量的63.4%。宇通客車?yán)^E6、E7、E10后，E8亦于11月開始放量，產(chǎn)量為1,149輛，表現(xiàn)突出。圖表2013-2015年純電動(dòng)客車行業(yè)產(chǎn)量單位：輛數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)會(huì)3、純電動(dòng)專用車2015年11月，純電動(dòng)專用車產(chǎn)量9,045輛，同比增長(zhǎng)16.8倍，車型以純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車為主，多為交叉型乘用車的改裝車型。重慶瑞馳、福建新龍馬、東風(fēng)汽車、重慶力帆、江蘇奧新排名

5、行業(yè)前五，占行業(yè)總產(chǎn)量的57.0%。圖表2012-2015年純電動(dòng)專用車行業(yè)產(chǎn)量單位：輛數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)會(huì)（二）2016年2016年1月份的新能源汽車產(chǎn)量，同比增長(zhǎng)144%，但環(huán)比下降了83.8%。而純電動(dòng)客車的產(chǎn)量，卻更加慘淡。1月份，國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車產(chǎn)量只有2135輛，雖然同比增長(zhǎng)了97%，環(huán)比卻下滑了92.3%！2016年1月份純電動(dòng)客車市場(chǎng)呈現(xiàn)出兩個(gè)鮮明特點(diǎn)，一是6-8米純電動(dòng)車型大量減少，即使是宇通、中通等主流企業(yè)，1月份的產(chǎn)量也轉(zhuǎn)向了8米以上客車。二是躋身1月份市場(chǎng)前十的一些客車品牌，您可能都沒聽說(shuō)過(guò)，或者說(shuō)沒想到。1、大旺季之后調(diào)整期“喘口氣”純電動(dòng)客車1月份環(huán)比下降如此劇烈的最重

6、要原因，就是2015年年底沖刺的太猛烈了?，F(xiàn)在沖的越猛，需求透支的越厲害，將來(lái)掉落的越劇烈，這一點(diǎn)，很多企業(yè)可能也有預(yù)期。圖表2016年1月國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車產(chǎn)量單位：輛資料來(lái)源：工信部中投顧問(wèn)在2016-2020年中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告中表示，從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，2015年四季度，純電動(dòng)客車?yán)塾?jì)產(chǎn)量達(dá)到5.84萬(wàn)輛，占全年的比重達(dá)到66%；2015年12月，純電動(dòng)客車產(chǎn)量達(dá)到歷史最高峰（2.77萬(wàn)輛），單是這一個(gè)月的產(chǎn)量就占到了全年累計(jì)產(chǎn)量的31.4%。在2015年的最后一個(gè)季度和最后一兩個(gè)月里，客戶訂單排的滿滿當(dāng)當(dāng)，絕大多數(shù)企業(yè)都為了趕上“6-8米純電動(dòng)客車一輛補(bǔ)貼30萬(wàn)元的最后一

7、班車”而卯足了勁干，電池廠、電機(jī)廠的產(chǎn)能嚴(yán)重供不應(yīng)求。因此，大旺季之后，必定是調(diào)整期和低谷期，新能源汽車和新能源客車市場(chǎng)1月份“喘口氣”，休息一下，也在預(yù)料之中。圖表2014-2016年國(guó)內(nèi)純電動(dòng)客車產(chǎn)量走勢(shì)圖數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)會(huì)2、6-8米純電動(dòng)客車大量減少?gòu)母骷移髽I(yè)數(shù)據(jù)來(lái)看，由于2016年開始進(jìn)入國(guó)家規(guī)定的新能源汽車推廣應(yīng)用新階段，在這個(gè)階段中的第一年里，購(gòu)置8米以上純電動(dòng)客車的最高補(bǔ)貼額度未變，而6-8米純電動(dòng)客車的最高補(bǔ)貼從30萬(wàn)/輛下降到最高25萬(wàn)/輛，再加上2015年年底是6-8米客車的集中沖刺期，因此，1月份，很多企業(yè)的6-8米純電動(dòng)客車產(chǎn)量驟減。比如，中通客車2016年1月份純電

8、動(dòng)客車產(chǎn)量為285輛，排名第四，市場(chǎng)份額13.3%；它當(dāng)月的6-8米純電動(dòng)客車產(chǎn)量只有6輛，占比可以忽略不計(jì)。但是，中通2015年12月份的6-8米純電動(dòng)客車產(chǎn)量當(dāng)月占比可是達(dá)到了驚人的67%！再比如，仍然保持老大哥寶座的宇通客車，1月份生產(chǎn)各類純電動(dòng)客車476輛，同比增長(zhǎng)163%，市場(chǎng)份額為22.3%，但它的6-8米客車產(chǎn)量只有4輛！相比2015年12月6-8米純電動(dòng)客車產(chǎn)量占到宇通當(dāng)月產(chǎn)量的36.5%（這還不算高的，很多企業(yè)都超過(guò)了50%），這一數(shù)字下降的也是比較快的。蘇州金龍，2016年1月份生產(chǎn)純電動(dòng)客車只有42輛，市場(chǎng)份額2%，排在行業(yè)第十名（比2015年12月跌落了六位），其中6米

9、輕客為40輛。而在2015年12月，該企業(yè)的純電動(dòng)客車月度產(chǎn)量達(dá)到了2018輛，6-8米車型的占比接近60%。其1月份純電動(dòng)車產(chǎn)量下降到不足三位數(shù)，跟2015年年底的輕客“沖刺”有直接關(guān)系?？傮w來(lái)看，相比2015年6-8米純電動(dòng)客車在整個(gè)市場(chǎng)上的占比達(dá)到60-70%的份額，2016年1月份的純電動(dòng)客車市場(chǎng)，8米以上車型是主流。這一趨勢(shì)，也會(huì)影響到2016年一季度甚至上半年純電動(dòng)客車市場(chǎng)的發(fā)展方向。3、部分不太顯眼的企業(yè)進(jìn)入視野中投顧問(wèn)在2016-2020年中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)投資分析及前景預(yù)測(cè)報(bào)告中表示，在1月份的市場(chǎng)前十排名中，由于不少主流企業(yè)都在2015年四季度的旺季之后進(jìn)入了調(diào)整期，因此，一

10、部分以前不太顯眼的企業(yè)進(jìn)入了人們視野當(dāng)中。雖然這帶有較大的偶然因素，但也有助于人們對(duì)市場(chǎng)格局的重新認(rèn)識(shí)。其中，上汽大通1月份躍升到了行業(yè)第三（月產(chǎn)量310輛，份額14.5%），這家企業(yè)，很多傳統(tǒng)的公交企業(yè)和客運(yùn)企業(yè)都不太熟，這是一家專門生產(chǎn)制造寬體輕客（歐系輕客）的商用車企業(yè)，隸屬于上汽集團(tuán)旗下，6米純電動(dòng)客車產(chǎn)品名為大通EV80，主要從事租賃、通勤等用途。第六名江蘇九龍汽車，其實(shí)也是一家以輕客生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)為主的企業(yè)，在純電動(dòng)之風(fēng)興起之前，該企業(yè)基本上“偏安一隅”，很多產(chǎn)品都用于出口。新能源之風(fēng)吹遍神州之后，九龍純電動(dòng)輕客才逐漸為人們所知，但即便這樣，很多傳統(tǒng)公交公司和客運(yùn)公司對(duì)九龍也不算太熟

11、悉。2016年1月份，江蘇九龍生產(chǎn)了138輛純電動(dòng)客車，全部是6米純電動(dòng)海獅輕客，市場(chǎng)份額6.5%。第七名山西皇城相府宇航汽車，很多人估計(jì)都沒聽過(guò)。這家企業(yè)在銷售市場(chǎng)上的動(dòng)靜，顯然沒有資本市場(chǎng)上的動(dòng)靜大。2016年2月15日，多氟多化工股份有限公司公告稱，2月14日，公司與宇航汽車、皇城村委會(huì)、陽(yáng)城縣皇城相府（集團(tuán)）實(shí)業(yè)有限公司簽署了合作意向書，多氟多擬以貨幣5100萬(wàn)元收購(gòu)皇城村委會(huì)持有的宇航汽車51%股權(quán)。按照合作意向書，多氟多還將以借款方式向宇航汽車投入資金約3.5億元，用于維持宇航汽車現(xiàn)有產(chǎn)能正常生產(chǎn)和產(chǎn)能擴(kuò)大。根據(jù)宇航汽車2016年全年盈利完成情況，多氟多可考慮對(duì)皇城村委會(huì)、皇城實(shí)業(yè)

12、剩余股權(quán)按收益法估值并在2017年進(jìn)行收購(gòu)。這家公司在2015年全年的純電動(dòng)產(chǎn)量才144輛，2016年1月份，宇航汽車的月產(chǎn)量達(dá)到103輛，已經(jīng)接近2015年全年的產(chǎn)量，難道意味著這家山西企業(yè)要借股東方易主，大展拳腳了嗎？總體而言，受新能源客車采購(gòu)的季節(jié)性波動(dòng)、新能源旺季之后的短暫調(diào)整等因素的影響，1月份純電動(dòng)客車市場(chǎng)的排名具有一定的偶然性，很多有實(shí)力的企業(yè)，如蘇州金龍海格、東風(fēng)汽車、廈門金龍、廈門金旅等，雖然1月份產(chǎn)量都跌出了行業(yè)前十（海格剛好第十），但是應(yīng)該很快就能夠恢復(fù)常態(tài)，追趕上來(lái)。2016年的純電動(dòng)客車市場(chǎng)格局，變數(shù)雖有，但大企業(yè)的地位會(huì)相對(duì)穩(wěn)固一些。三、行業(yè)核心技術(shù)從制造強(qiáng)國(guó)看，汽

13、車產(chǎn)業(yè)以其在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位和對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要貢獻(xiàn)被列為國(guó)家的戰(zhàn)略性競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)。以汽車為代表的第二次工業(yè)革命延續(xù)了百余年，也塑造了歐美日等等制造強(qiáng)國(guó)。無(wú)論是從創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，還是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)健康發(fā)展，具有大規(guī)模效應(yīng)與產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)帶動(dòng)作用的汽車產(chǎn)業(yè)都應(yīng)是戰(zhàn)略必爭(zhēng)產(chǎn)業(yè)。中國(guó)汽車工業(yè)增加值占GDP的比重僅為1.53%，與汽車強(qiáng)國(guó)4%的水平存在較大差距，而且處于產(chǎn)業(yè)鏈低端。中國(guó)制造2025將節(jié)能與新能源汽車列為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，從國(guó)家戰(zhàn)略層面再次重申發(fā)展新能源汽車的重要性。同時(shí)，明確了“繼續(xù)支持電動(dòng)汽車、燃料電池汽車發(fā)展，掌握汽車低碳化、信息化、智能化核心技術(shù)，提升動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、高效內(nèi)燃機(jī)、先進(jìn)變速器、輕量化材料、智能控制等核心技術(shù)的工程化和產(chǎn)業(yè)化能力，形成從關(guān)鍵零部件到整車的完成工業(yè)體系和創(chuàng)新體系，推動(dòng)自主品牌節(jié)能與新能源汽車與國(guó)際先進(jìn)水平接軌?！闭莆蘸诵募夹g(shù)，形成完整的新能源汽車成