汽車電子可研報告

1、汽車電子可研報告在汽車不斷推陳出新的行業(yè)趨勢推動下，汽車電子的整體市場規(guī)模增長快速。依據(jù)德勤測算，2016年全球汽車電子規(guī)模將達到2,348億美元，2012-2016年復合增長率達到9.8%。我國是新興的汽車市場，汽車產(chǎn)銷量的增長帶動汽車電子市場規(guī)模快速擴大，而且汽車電子市場的增長速度高于整車市場的增速。2014年，中國汽車電子市場總規(guī)模同比增長13.8%，達579.2億美元。估計2015-2016年汽車電子市場總規(guī)模將高于汽車產(chǎn)量的增長，分別增長13.4%和12.7%，分別超過650億美元和740億美元。全球汽車電子規(guī)模銷量（億美元）我國汽車電子市場規(guī)模及增速據(jù)統(tǒng)計，世界100強的汽車零部件

2、企業(yè)中已有70在中國設廠，對中國投資的外資汽車零部件企業(yè)超過1200家。我國本土汽車電子行業(yè)經(jīng)過幾十年的技術積累，技術水平也已有很大提升，依托我國制造成本較發(fā)達國家低廉的優(yōu)勢，正越來越多地進入到國際汽車電子產(chǎn)業(yè)鏈。1 什么是汽車電子汽車電子是車體汽車電子把握裝置和車載汽車電子把握裝置的總稱。車體汽車電子把握裝置，包括發(fā)動機把握系統(tǒng)、底盤把握系統(tǒng)和車身電子把握系統(tǒng)(車身電子ECU)。汽車電子最重要的作用是提高汽車的平安性、舒適性、經(jīng)濟性和消遣性。用傳感器、微處理器MPU、執(zhí)行器、數(shù)十甚至上百個電子元器件及其零部件組成的電控系統(tǒng)。 2汽車電子分類 3. IC在汽車電子

3、的應用可以說，沒有芯片汽車就無法運行。除了常見的多媒體消遣系統(tǒng)、智能鑰匙和自動泊車系統(tǒng)外，芯片還廣泛應用在汽車發(fā)動機和變速箱把握系統(tǒng)、平安氣囊、駕駛幫助系統(tǒng)、電動助力轉(zhuǎn)向、ABS、電子穩(wěn)定性系統(tǒng)（ESP）、行人愛護、胎壓把握、電動車窗、燈光把握、空調(diào)系統(tǒng)、座椅調(diào)整系統(tǒng)中，堪稱汽車的神經(jīng)。依據(jù)調(diào)研機構IC Insights統(tǒng)計，2014年全球車用芯片市場規(guī)模約214億美元，估計可在2017年達到288億美元規(guī)模水平。在計算機、消費電子、通信、汽車、工業(yè)/醫(yī)療和政府/國防六大主要終端應用市場上，2013-2018年期間，來自汽車工業(yè)對半導體芯片的需求增長速度遠超其他應用領域，年均復合增長率CAGR

4、達到10.8%，穩(wěn)居增長龍頭地位。中國大陸汽車相關芯片2012年市場規(guī)模為38億美元，2013年達41億美元。據(jù)估量，2014年-2017年大陸汽車芯片市場還將以9%-12%的高速成長，至2017年時，產(chǎn)值將達到61億美元。若以芯片廠角度來看車用電子市場，大致可以分為車前市場和車后市場，車前市場是透過系統(tǒng)模塊供貨商（Subsystem）打入品牌車廠，車后市場則是零售市場，車前市場規(guī)模較大，半導體廠進入門檻高、技術高、芯片認證時間也較長。車后市場門檻較低，但競爭激烈。我國提出的“制造2025”，“中國芯”等政策，芯片進口替代需求猛烈，政府大力支持國內(nèi)廠商自主研發(fā)芯片，獵取產(chǎn)業(yè)鏈上高附加值，將來自

5、主研發(fā)汽車芯片企業(yè)有望實現(xiàn)突破，打入國際主流廠商供應鏈，逐步取代進口芯片。不同汽車中半導體產(chǎn)品平均含量（美元）汽車市場中各類半導體產(chǎn)品的市場占比 4.  傳感器在汽車電子的應用目前，一般車身上有幾十只傳感器，高級轎車有100多只傳感器。依據(jù)傳感器的作用可以分為測量溫度，壓力，數(shù)量，位臵，氣體濃度，速度，光亮度，干濕度，距離等功能的傳感器，他們各司其職，一旦某個傳感器失靈，對應的裝臵工作就會不正常甚至不工作。因此，傳感器在汽車上的作用是格外重要的。車用MEMS傳感器全球出貨量就全球車用傳感器市場規(guī)模來講，2012年是170億美元，其中中國是24億美元，據(jù)猜測2016年全球車用

6、傳感器會增長33%，達到225億美元規(guī)模，中國則會翻倍，從24億美元增長到48億美元。到2020年全球汽車傳感器市場規(guī)模將超過250億美元，盡管歐洲增長緩慢，但市場對傳感器的需求仍將持續(xù)增長。從數(shù)量上看，中國車用傳感器總數(shù)在2012年是5億只，到2016年會翻倍達到10億只。 5.  連接器在汽車電子的應用統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球連接器位居前五位的應用領域分別是：汽車、電腦及其周邊，通信、工業(yè)設備和航天與軍用，汽車領域是連接器最大的市場，大約占21.4%。估計2015年，全球連接器市場規(guī)模將達到660億美元，到2018年，我國連接器市場規(guī)模將達到694.38億元。連接器應用端占比

7、而隨著汽車連接器的應用越來越多，汽車的合成化趨勢使連接器的集成度越來越高，由于汽車對空間設計的要求，連接器也被要求有更小的體積，不占用較大的空間，單個連接器要接收的信號越來越多。總體來說，汽車連接系統(tǒng)將會向電子把握模塊方向進展，在平安和聯(lián)通的基礎上，小型化、智能化和集成化是連接器將來的趨勢。全球汽車連接器市場規(guī)模（億美元）以產(chǎn)品結(jié)構而言，中國現(xiàn)在每輛汽車平均用到的連接器成本只有幾百元，與國外每輛車的連接器125150美元而言，中國汽車連接器市場還有很大的進展?jié)摿Α砻枯v汽車將用到600-1,000個電子連接器，仍有成長空間。隨著中國連接器市場逐步成為全球連接器增速最快，市場容量最大的市場，眾

8、多連接器國際廠商不斷加大對中國市場的投入，全球市場的中心正在向中國轉(zhuǎn)移。 6.  國際廠商布局中國市場我國作為汽車新興市場，也是汽車電子將來市場開拓重點及利潤增長點。眾多國際領先的汽車電子廠商紛紛布局中國。如博世（Bosch）、德國大陸（Continental AG）、德爾福（Delphi）等國際巨頭已經(jīng)中國擁有數(shù)量眾多的生產(chǎn)基地，而且也在不斷依據(jù)市場需求擴大生產(chǎn)規(guī)模和增加產(chǎn)品種類。在高附加值及高端汽車電子領域，我國本土汽車電子廠商從技術實力、產(chǎn)品性能及市場份額方面均與外資零部件廠商存在較大的差距。此類專業(yè)化汽車電子領域目前主要由歐美零部件巨頭廠商把控，占據(jù)絕大多數(shù)市場份額。近年國內(nèi)主要汽車電子上市公司海外并購 7.  國內(nèi)汽車電子重點上市公司中國已經(jīng)成為全球汽車產(chǎn)銷量最大的國家，在汽車行業(yè)占有重要地位。隨著中國整車市場的快速進展，國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)鏈也漸漸完善，涌現(xiàn)出一些優(yōu)秀的汽車零部件廠商。國內(nèi)一些企業(yè)也開頭逐步涉足汽車電子業(yè)務，通過外延和內(nèi)生相結(jié)合的方式快速進展，呈現(xiàn)出良好的進展勢頭。8.