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文檔簡介

1、CRM教程 百會CRM文庫功能介紹百會CRM文庫功能價(jià)值點(diǎn)：1、 節(jié)省存儲空間：在添加文庫功能之前用戶可以通過本地或是百會文件來上傳附件到記錄，有時(shí)同一個附件需要上傳到不同的幾條記錄。上傳的附件會占用CRM的存儲空間，例如一個10MB的附件同時(shí)上傳到了5條記錄上，那么占用的CRM的存儲空間為50MB（5*10MB）。但是利用文庫上傳附件不需要再占用如此多的存儲空間，只需要10MB的存儲空間。2、 輕松的共享文件：可以和機(jī)構(gòu)的用戶共享一些說明文件等，同時(shí)可以基于崗位、用戶組進(jìn)行數(shù)據(jù)的共享。3、 利用文件夾對文件進(jìn)行有效的歸類管理，可以更加快速的查找到需要的資料。4、 在線編輯文件，保證所有共享的

2、用戶可以查看到最新的版本。5、 更加方便的將相關(guān)說明文件發(fā)送給線索或聯(lián)系人：當(dāng)給線索或聯(lián)系人發(fā)送郵件時(shí)，可以直接通過文庫中的文件到附件。目錄：1、版本要求2、呈現(xiàn)方式3、功能介紹4、文庫權(quán)限設(shè)置5、備注1、版本要求：企業(yè)版用戶不需要支付任何額外的費(fèi)用就可以擁有該功能2、呈現(xiàn)方式：企業(yè)版用戶登錄賬號后會看到新增的頁簽，名為“文庫”。見下圖3、功能介紹：1)文件管理：新建或上傳銷售資料到文庫，按照文件夾來分類管理新建文件：可以直接在文庫中新建文檔，電子表，演示文檔以及文件夾上傳文件：利用文件夾分類管理：2)文件共享：將某一類銷售資料共享給所有的或是部分用戶。首先，創(chuàng)建一個共享文件夾。其次，上傳文件到該共享文件夾，即可實(shí)現(xiàn)銷售資料的共享。3)添加文件到記錄進(jìn)入某條記錄-附件-點(diǎn)擊“文檔”按鈕來添加文庫中的文件到該條記錄4)郵件發(fā)送文件進(jìn)入一條線索或聯(lián)系人記錄-點(diǎn)擊“發(fā)送郵件”按鈕在彈出的窗口中選擇“文檔”按鈕。如下圖所示，即可將文庫中文件郵件發(fā)送4、權(quán)限設(shè)置：1、 進(jìn)入設(shè)置頁面-用戶及權(quán)限-角色2、 進(jìn)入角色頁面點(diǎn)擊“編輯”按鈕來更改文庫功能的權(quán)限設(shè)

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