我國醫(yī)藥流通行業(yè)經(jīng)營特征市場供求狀況及趨勢分析圖

1、2018年我國醫(yī)藥流通行業(yè)經(jīng)營特征、市場供求狀況及趨勢分析（圖）（一）行業(yè)技術(shù)水平和技術(shù)特點      醫(yī)藥流通行業(yè)競爭激烈，產(chǎn)品毛利率較低，企業(yè)的盈利點在于存貨的高效流轉(zhuǎn)以及精細化管理，而這些又依賴于現(xiàn)代信息化技術(shù)及物流技術(shù)的應(yīng)用。      目前行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間的技術(shù)水平差異較大。少部分規(guī)模和技術(shù)領(lǐng)先的醫(yī)藥流通企業(yè)利用現(xiàn)代信息技術(shù)對各作業(yè)流程進行信息化改造，可以將財務(wù)、業(yè)務(wù)流程、倉儲管理、運輸管理、商品管理、質(zhì)量管控等各方面有效融合起來，對各個環(huán)節(jié)進行全面記錄與調(diào)整，實現(xiàn)資金流、信息流和物流的全過程實時監(jiān)控與動態(tài)

2、管理。      而大部分小規(guī)模的醫(yī)藥物流企業(yè)由于資本實力較小，信息化投入較低，仍然在采用人工或半信息化的技術(shù)，即全部物流作業(yè)過程均由人工完成或個別的物流環(huán)節(jié)采用信息化管理，其余環(huán)節(jié)靠人工完成。      參考觀研天下發(fā)布2017-2022年中國醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)運營現(xiàn)狀及市場競爭態(tài)勢報告      （二）市場供求狀況及變動原因      1、我國醫(yī)藥分銷市場的需求不斷增長      近年來，我國經(jīng)濟不

3、斷發(fā)展，人均收入不斷上升，人民生活水平逐步提高，人口老齡化程度日益加深；同時，隨著我國醫(yī)藥改革的深入推進，將建立覆蓋全國城鄉(xiāng)人口的醫(yī)療保障體系，我國醫(yī)藥分銷市場的需求將不斷增長。      （1）我國經(jīng)濟持續(xù)增長、居民生活水平不斷提高、人口老齡化程度的加深是我國醫(yī)藥分銷市場需求不斷增長的外在因素       濟持續(xù)增長，人均收入快速提升      近年來，我國經(jīng)濟處于高速增長的態(tài)勢，經(jīng)濟總量已經(jīng)位居全球第二。與此同時，我國居民消費水平也得以大幅提升，2016 年人均

4、可支配收入較2012 年增長了36.85%，達到33,616 元。根據(jù)“十三五”發(fā)展規(guī)劃綱要（20162020 年），我國到2020 年國內(nèi)生產(chǎn)總值和城鄉(xiāng)居民人均收入比2000 年翻兩番。經(jīng)濟的持續(xù)增長和人均收入的提升為醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展塑造了良好的宏觀環(huán)境。 圖：2012 年-2016 年我國城鎮(zhèn)居民人均收入及全國GDP 變化情況      人口結(jié)構(gòu)日趨老齡化      受人口出生率的持續(xù)低迷和預(yù)期壽命的增長，我國已經(jīng)步入了

5、老齡化社會，且老齡化人口數(shù)量呈逐年上升趨勢。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2016 年我國60 歲以上的人口數(shù)量達到23,086 萬人，占人口比例為16.70%，成為全世界老齡人口最多的國家。根據(jù)國家人口發(fā)展規(guī)劃（20162030 年），未來我國老齡化程度將不斷加深，到2030 年60 歲以上人口占比將達到25%左右。表：2013 年-2016 年我國人口結(jié)構(gòu)的變化       老齡人口由于健康因素，醫(yī)藥產(chǎn)品消費規(guī)模和頻率遠高于其他年齡段的人口，國家食藥監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，我國老年

6、人口的藥品消費量已占總體消費量的一半以上。人口老齡化趨勢的深入，將進一步推動用藥需求的增長。      居民健康保健意識增強      我國居民消費水平的提升以及健康保健意識的增強，促進了醫(yī)藥消費支出的快速增長。國家衛(wèi)生和計劃生育委員會數(shù)據(jù)顯示，我國人均衛(wèi)生費用由2011 年的1,807.00 元支出增長至2015 年的2,980.80 元，復合增長率達到13.33%。圖：2011 年-2015 年我國人均衛(wèi)生費用支出變化情況（單位：元） 

7、60;     盡管我國人均衛(wèi)生費用逐年快速增長，但總體仍處于較低的水平，據(jù)EIUMarket Indicators 的統(tǒng)計，2016 年我國人均衛(wèi)生費用在所列的10 個國家中居末位，不及第9 名巴西的40%，不及美國的5%。隨著我國居民健康意識的提升，未來醫(yī)藥消費在銷售結(jié)構(gòu)中比重將逐步提高，這為我國醫(yī)藥流通行業(yè)的發(fā)展帶來巨大的成長空間。      （2）我國醫(yī)療體制改革的持續(xù)推進是我國醫(yī)藥分銷市場需求不斷增長的內(nèi)在因素      20

8、09 年，我國相繼發(fā)布中共中央國務(wù)院關(guān)于深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的意見和國務(wù)院關(guān)于印發(fā)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革近期重點實施方案（2009-2011 年）的通知，醫(yī)療改革開始啟動，旨在提高居民醫(yī)保參保率，擴大基本醫(yī)療保障的覆蓋面。近幾年，又陸續(xù)發(fā)布了多項醫(yī)療改革的規(guī)劃、具體措施，并逐年發(fā)布深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重點工作任務(wù)的通知，持續(xù)深入推進醫(yī)療改革。      根據(jù)國家衛(wèi)生計生委會同財政部聯(lián)合印發(fā)的關(guān)于做好 2017 年新型農(nóng)村合作醫(yī)療工作的通知和國務(wù)院新聞辦公室發(fā)布的發(fā)展權(quán)：中國的理念、實踐與貢獻，隨著一系列醫(yī)療體制改革政策的

9、推進，我國城鎮(zhèn)居民醫(yī)保和新農(nóng)合人均政府補助由2008 年的80 元標準提高到2017 年的450 元；截至2015 年年底，中國基本醫(yī)療保險參保人數(shù)達13.36 億人，參保率保持在95%以上，基本實現(xiàn)了全民覆蓋。      在醫(yī)改的持續(xù)深化中，我國醫(yī)療體系不斷完善，醫(yī)療保障覆蓋面持續(xù)擴大，在解決了我國居民“看病貴、看病難”的問題后，必將帶來我國醫(yī)藥需求的快速增長。      2、我國醫(yī)藥供給不斷發(fā)展      醫(yī)藥產(chǎn)

10、品需求快速增長的同時，我國醫(yī)藥供給也在不斷發(fā)展。我國目前已經(jīng)成為全球最大的原料藥生產(chǎn)國和出口國，產(chǎn)品種類齊全，產(chǎn)能旺盛?！笆濉逼陂g我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值從2011 年15,126 億元增長至2015 年的26,703 億元，年復合增長率達到15.30%。我國醫(yī)藥供給日益豐富，為醫(yī)藥消費提供了穩(wěn)定、可靠的資源保障。圖：“十二五”期間我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值（單位：億元）       （三）行業(yè)經(jīng)營模式      1、醫(yī)藥分銷經(jīng)營模式    &#

11、160; 行業(yè)經(jīng)營模式從銷售對象分，可以分為純銷和調(diào)撥；從采購對象分，可以分為一級經(jīng)銷和非一級經(jīng)銷。      （1）純銷和調(diào)撥      純銷      純銷指醫(yī)藥分銷企業(yè)將醫(yī)藥產(chǎn)品直接配送至醫(yī)院、藥店、門診所等銷售終端的商業(yè)模式，其特點是對終端的掌控能力強，毛利率要高于調(diào)撥業(yè)務(wù)。但純銷模式下，藥品分銷企業(yè)要直接面對分散的終端用戶，對服務(wù)的要求較高，尤其在非招標市場中，客戶更為分散，客戶構(gòu)成更加多樣化，對配送能力和服務(wù)質(zhì)量要求更高，因此該種模式的進入壁壘較高。所示

12、：圖：純銷模式如下圖       調(diào)撥      調(diào)撥業(yè)務(wù)模式是指醫(yī)藥分銷企業(yè)將產(chǎn)品銷售給下游分銷商而不直接銷往終端客戶的商業(yè)模式。調(diào)撥業(yè)務(wù)是擴大銷售規(guī)模，獲取優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品一級經(jīng)銷權(quán)，降低采購成本的基礎(chǔ)。調(diào)撥銷售規(guī)模較大，有利于提升公司采購的議價能力，且調(diào)撥為流通企業(yè)之間資源的互補，有助于公司優(yōu)化產(chǎn)品資源，提升終端市場的服務(wù)能力。圖：調(diào)撥模式如下圖       純銷和調(diào)撥的區(qū)別      純銷和調(diào)撥的區(qū)別如下表：表：純銷

13、和調(diào)撥的區(qū)別如下表       （2）一級經(jīng)銷和非一級經(jīng)銷      一級經(jīng)銷是指醫(yī)藥分銷企業(yè)直接從廠商或其銷售公司采購產(chǎn)品的情況。一級分銷直接面對醫(yī)藥廠商，易受廠商分銷政策的影響，與非一級經(jīng)銷相比，其經(jīng)營具有如下特點：表：其經(jīng)營具有如下特點       2、行業(yè)特有的經(jīng)營模式      （1）第三方物流      第三方物流指醫(yī)藥流通商利用自身專業(yè)的倉儲和配送設(shè)施，為醫(yī)藥生產(chǎn)

14、商和其他流通商提供符合GSP 要求的產(chǎn)品儲存和配送服務(wù)，并收取服務(wù)費。在這種模式下，第三方物流服務(wù)商不擁有產(chǎn)品的所有權(quán)，配送對象也由客戶指定。      （2）三方直調(diào)      三方直調(diào)指醫(yī)藥流通商將已購進但未入庫的產(chǎn)品，從供應(yīng)商直接配送到客戶的過程。依據(jù)國家食藥監(jiān)總局2016 年12 月下發(fā)的總局關(guān)于修訂印發(fā)<藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場檢查指導原則>有關(guān)事宜的通知（食藥監(jiān)藥化監(jiān)2016160 號），除發(fā)生災(zāi)情、疫情、突發(fā)事件或者臨床緊急救治等特殊情況，以及其他符

15、合國家有關(guān)規(guī)定的情形外，企業(yè)不得采用直調(diào)方式購銷藥品。      （3）專注于非招標市場的經(jīng)營模式      按照目標市場、經(jīng)營品種、價格形成機制等因素劃分，我國醫(yī)藥流通市場劃分為招標市場和非招標市場。      （四）行業(yè)周期性、區(qū)域性和季節(jié)性特征      1、周期性及季節(jié)性      醫(yī)藥產(chǎn)品屬于居民日常剛性需求的產(chǎn)品，不易受經(jīng)濟波動的影響，無明顯的周期性。除少量防暑降溫、防治季節(jié)

16、性感冒、冬季滋補藥品等產(chǎn)品存在季節(jié)性消費外，大部分醫(yī)藥產(chǎn)品不存在季節(jié)性的特征。      2、區(qū)域性      醫(yī)藥流通具有明顯的區(qū)域性，主要是基于以下幾點原因：      （1）醫(yī)藥配送的時效性和低毛利率特征      首先，藥店、診所等非招標市場客戶為降低存貨資金成本，通常采取“多品種、小批量、高頻次”的采購模式，因此，要求供應(yīng)商具備高效的訂單反應(yīng)和配送效率；其次，醫(yī)藥流通競爭充分，且我國醫(yī)藥產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，零售終端擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，

17、其中最核心的因素就是配送時效；再者，醫(yī)藥流通企業(yè)毛利率低，配送成本敏感性較高，遠距離運輸?shù)慕?jīng)濟性較差；最后，部分醫(yī)藥產(chǎn)品屬于急救藥，應(yīng)急性強，為保證時效性，終端客戶通常就近采購。      （2）準入資質(zhì)審批及渠道扁平化要求      目前，醫(yī)藥流通行業(yè)的資質(zhì)審批權(quán)限均在各省市（自治區(qū)）的省級藥監(jiān)主管部門。雖然法規(guī)并未禁止醫(yī)藥產(chǎn)品跨區(qū)域流動及企業(yè)的跨區(qū)域經(jīng)營。但大部分大型的流通企業(yè)，在跨區(qū)域經(jīng)營時，為降低經(jīng)營成本，提高周轉(zhuǎn)效率，通常會在特定區(qū)域市場建立物流中心，設(shè)置分銷公司，取得當?shù)刂鞴懿块T的準入資質(zhì)。 

18、     另外，為縮短流通環(huán)節(jié)，降低流通成本，國家正在積極推動流通渠道扁平化。在區(qū)域市場擁有廣闊網(wǎng)絡(luò)覆蓋率的大型流通企業(yè)資源優(yōu)勢將更為明顯，其他中小型流通商將逐步被整合或淘汰。      （3）醫(yī)藥產(chǎn)品的區(qū)域經(jīng)銷權(quán)的限制      為擴大產(chǎn)品的銷售規(guī)模，提升產(chǎn)品在區(qū)域市場的占有率，醫(yī)藥廠商通常會指定某些在區(qū)域內(nèi)具備網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢的分銷商作為該產(chǎn)品在當?shù)氐姆咒N商。為避免產(chǎn)品串貨，廠商一般會要求其分銷商只能在其指定的區(qū)域內(nèi)銷售其產(chǎn)品。因此，醫(yī)藥分銷商存在區(qū)域性銷售的特點。      （4）醫(yī)藥消費規(guī)模與經(jīng)濟發(fā)展水平息息相關(guān)      醫(yī)藥消費與經(jīng)濟發(fā)展水平息息相關(guān)，因此，我國醫(yī)藥消費量大的區(qū)域主要集中在經(jīng)濟發(fā)達的地區(qū)。藥品流通行業(yè)運行統(tǒng)計分析報告（2016）顯示，2016年京津冀、長三角和珠三角等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)醫(yī)藥銷售全國占比合計達到45.3%。      （五）行業(yè)利潤水平的變動趨勢及變動原因      我國醫(yī)藥流通行業(yè)企業(yè)