ERP上機實驗銷售采購業(yè)務流程圖-文檔資料

1、1采購業(yè)務流程圖采購業(yè)務流程圖2錄入供應商信息錄入供應商信息設置采購單據(jù)性質(zhì)設置采購單據(jù)性質(zhì)采購發(fā)票采購發(fā)票付款單付款單應付帳款增加應付帳款增加應付帳款減少應付帳款減少財務處理模塊財務處理模塊庫存增加，應付增加庫存增加，應付增加庫存減少，應付減少庫存減少，應付減少錄入基礎信息錄入基礎信息請購單請購單采購單采購單進貨單進貨單采購單變更單采購單變更單退貨單退貨單各部門物料需各部門物料需求用品短缺求用品短缺供應商接單供應商接單需求狀況修正需求狀況修正供應商狀況調(diào)整供應商狀況調(diào)整 圖圖3-1采購管理子系統(tǒng)采購主業(yè)務流程圖采購管理子系統(tǒng)采購主業(yè)務流程圖核價、詢價過程核價、詢價過程35.3供應商料件價格管

2、理供應商料件價格管理錄入供應商料價價格錄入供應商料價價格錄入核價單錄入核價單價格檔案，存放供價格檔案，存放供應商交易價格?，F(xiàn)應商交易價格。現(xiàn)在先在此處存放一在先在此處存放一個價格信息個價格信息記錄供應商的實記錄供應商的實際報價。注意的際報價。注意的是：輸入是：輸入供應商供應商及相關物料名稱及相關物料名稱后，觀察料價價后，觀察料價價格中的價格是否格中的價格是否自動出現(xiàn)自動出現(xiàn)核價單的審核核價單的審核按供應商實際報價按供應商實際報價修改價格信息后，修改價格信息后，單擊保存按鈕。由單擊保存按鈕。由于單據(jù)性質(zhì)處設置于單據(jù)性質(zhì)處設置了了自動審核自動審核，該單，該單據(jù)在保存的同時自據(jù)在保存的同時自動蓋審核

3、章。動蓋審核章。返回錄入供應商料件返回錄入供應商料件價格價格觀察新的報價是否觀察新的報價是否更新了原價格。這更新了原價格。這是由于勾選了是由于勾選了更新更新核價核價的功能。的功能。45.4詢價與請購管理詢價與請購管理錄入詢價單錄入詢價單錄入請購單錄入請購單維護請購信息維護請購信息記錄兩個及以上供記錄兩個及以上供應商對同一種物料應商對同一種物料的報價的報價記錄向上級主管部記錄向上級主管部門的請購信息。門的請購信息。是采購人員針對品號是采購人員針對品號管轄范圍內(nèi)已審核的管轄范圍內(nèi)已審核的請購單信息進行采購請購單信息進行采購前的詢、比、議價處前的詢、比、議價處理，是理，是發(fā)放采購訂單發(fā)放采購訂單前的

4、最后審核前的最后審核?？晒??？晒催x鎖定碼。選鎖定碼。55.5采購及采購變更管理采購及采購變更管理從請購單生成采購單從請購單生成采購單查詢審核采購單查詢審核采購單錄入采購變更單錄入采購變更單采購單可以由請購采購單可以由請購單生成，也可以直單生成，也可以直接錄入采購單接錄入采購單注意觀察已交數(shù)量注意觀察已交數(shù)量欄為多少？此單據(jù)欄為多少？此單據(jù)單身中應該是否有單身中應該是否有對應的請購單號。對應的請購單號。可對已審核的采購可對已審核的采購單進行變更，保留單進行變更，保留原變更記錄。原變更記錄。65.6進退貨管理進退貨管理錄入進貨單錄入進貨單錄入退回驗退件錄入退回驗退件錄入退貨單錄入退貨單進貨單可由采

5、購單得來，進貨單可由采購單得來，采用采用“復制復制“前置單據(jù)前置單據(jù)”，注意公式平衡：進貨數(shù)量注意公式平衡：進貨數(shù)量=驗收數(shù)量驗收數(shù)量+報廢數(shù)量報廢數(shù)量+驗驗退數(shù)量退數(shù)量+破壞數(shù)量破壞數(shù)量將入庫驗收時的質(zhì)將入庫驗收時的質(zhì)量不合格品（驗退量不合格品（驗退數(shù)量）退回供應商。數(shù)量）退回供應商。入庫后的不合格品退入庫后的不合格品退貨在此錄入退貨數(shù)量。貨在此錄入退貨數(shù)量。需要單身中選中對應需要單身中選中對應的前面的進貨單。的前面的進貨單。75.7供應商評級及常用報表供應商評級及常用報表更新供應商月統(tǒng)計信息更新供應商月統(tǒng)計信息供應商評級供應商評級供應商供應商ABC分析表分析表供應商供貨統(tǒng)計表供應商供貨統(tǒng)計

6、表供應商供貨異常表供應商供貨異常表將進貨、退貨、折讓資料將進貨、退貨、折讓資料匯總至匯總至“供應商每月統(tǒng)計供應商每月統(tǒng)計維護檔維護檔”，作為后續(xù)，作為后續(xù)“供供應商應商ABC分析表分析表”“”“供應供應商供貨統(tǒng)計表商供貨統(tǒng)計表”的數(shù)據(jù)來的數(shù)據(jù)來源。源。按交貨超期率、交按交貨超期率、交貨不良率進行評級貨不良率進行評級A、B、C、D四個四個等級等級按一段時期內(nèi)公司按一段時期內(nèi)公司進貨金額，依供應進貨金額，依供應商交貨時間與質(zhì)量商交貨時間與質(zhì)量狀況進行狀況進行ABC分析分析管理及排名。管理及排名。統(tǒng)計某段時期內(nèi)供統(tǒng)計某段時期內(nèi)供應商進貨金額、查應商進貨金額、查詢交貨及質(zhì)量評級詢交貨及質(zhì)量評級狀況。狀

7、況。提供供應商采購數(shù)提供供應商采購數(shù)據(jù)及進貨狀況，核據(jù)及進貨狀況，核查供應商的異常交查供應商的異常交貨狀況。貨狀況。8銷售業(yè)務流程圖銷售業(yè)務流程圖9錄入客戶信息錄入客戶信息設置訂單單據(jù)性質(zhì)設置訂單單據(jù)性質(zhì)銷售發(fā)票銷售發(fā)票收款單收款單應收帳款增加應收帳款增加應收帳款減少應收帳款減少財務處理模塊財務處理模塊庫存減少，應收增加庫存減少，應收增加庫存增加，應收減少庫存增加，應收減少錄入基礎信息錄入基礎信息報價單報價單客戶訂單客戶訂單銷貨單銷貨單訂單變更單訂單變更單客戶詢價客戶詢價客戶確認下單客戶確認下單生產(chǎn)狀況修正生產(chǎn)狀況修正客戶需求修正客戶需求修正銷退單（退貨）銷退單（退貨）銷退單（折讓）銷退單（折

8、讓）庫存不變，應收減少庫存不變，應收減少 圖圖4-1銷售管理子系統(tǒng)主業(yè)務流程圖銷售管理子系統(tǒng)主業(yè)務流程圖 104.2銷售子系統(tǒng)基礎設置銷售子系統(tǒng)基礎設置錄入客戶信息錄入客戶信息設置訂單單據(jù)性質(zhì)設置訂單單據(jù)性質(zhì)錄入基礎信息錄入基礎信息114.3客戶價格管理客戶價格管理錄入客戶商品價格錄入客戶商品價格錄入報價單錄入報價單客戶審核報價單客戶審核報價單查詢錄入客戶商品價格查詢錄入客戶商品價格設定定價順序設定定價順序相當于一個價格相當于一個價格檔案，記錄客戶檔案，記錄客戶單據(jù)價格單據(jù)價格看報價單價格信息看報價單價格信息是否更新的價格檔是否更新的價格檔案的價格。案的價格。1：計價單價；：計價單價；4：售價

9、定價一；售價定價一；2：標準售價。標準售價。124.4銷售預測與客戶訂單管理銷售預測與客戶訂單管理錄入客戶訂單錄入客戶訂單查詢銷售預測的已受訂量查詢銷售預測的已受訂量查詢原訂單的已受訂量查詢原訂單的已受訂量錄入銷售預測錄入銷售預測已受訂量表示已發(fā)已受訂量表示已發(fā)生的客戶訂單量生的客戶訂單量注意納入生產(chǎn)計劃注意納入生產(chǎn)計劃錄入訂單變更單錄入訂單變更單134.5銷銷/退貨管理退貨管理錄入出貨通知單錄入出貨通知單錄入銷貨單錄入銷貨單查詢原訂單的已交數(shù)量及查詢原訂單的已交數(shù)量及“結束結束”字段字段查詢訂單預計出貨表查詢訂單預計出貨表錄入銷退單錄入銷退單注意先要在：注意先要在：“設設置共用參數(shù)置共用參數(shù)

10、”中選中選擇擇“出貨通知管理出貨通知管理”先在先在“采購管理子采購管理子系統(tǒng)系統(tǒng)“中臨時進貨中臨時進貨150，再查詢庫存數(shù)，再查詢庫存數(shù)量后錄入此單據(jù)。量后錄入此單據(jù)。錄入此單據(jù)時須錄入此單據(jù)時須復制前置單據(jù)或復制前置單據(jù)或在表單中選擇前在表單中選擇前置的出貨通知單置的出貨通知單結束訂單結束訂單如果余下的如果余下的10個無個無需進貨了運行此步需進貨了運行此步驟驟查詢訂單的查詢訂單的“結束結束”字段字段144.6客戶信用管理客戶信用管理查看查看“信用額度檢查表信用額度檢查表”錄入客戶訂單錄入客戶訂單修改信用額度修改信用額度查看設置客戶信用額度查看設置客戶信用額度錄入銷貨單錄入銷貨單選擇信用額度控制方選擇信用額度控制方式：式：y：依客戶信息：依客戶信息管制；設置額度值；管制；設置額度