物業(yè)管理軟件--數(shù)據(jù)初始化模板說明(1)

1、數(shù)據(jù)初始化模板說明前言任何一個系統(tǒng)的正確使用，與前期的數(shù)據(jù)初始是不可分割的，如何既快捷又準(zhǔn)確的對管理信息系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)初始化，是產(chǎn)品成熟度的一個重要的考核標(biāo)準(zhǔn)。對于物業(yè)管理行業(yè)，基礎(chǔ)數(shù)據(jù)初始化數(shù)據(jù)量之大是可想而知的。本物業(yè)軟件提供了大量的Excel數(shù)據(jù)模板，可為我們在使用軟件之前快速的建立好系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。下面主要從幾個角度來介紹模板的使用： 模板Excel文檔的獲取導(dǎo)入說明指定模板在哪個功能點(diǎn)下獲取或者把整理好的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到系統(tǒng) 導(dǎo)入之后數(shù)據(jù)維護(hù)功能對于導(dǎo)入的數(shù)據(jù)，在哪個功能點(diǎn)維護(hù) 數(shù)據(jù)模板使用注意事項(xiàng)在錄入模板數(shù)據(jù)內(nèi)容時的注意事項(xiàng) 模板導(dǎo)入前的前置條件在導(dǎo)入指定模板前，必須導(dǎo)入的其他模

2、板1 人事管理1.1 人事_公司部門崗位人員信息1.1.1 模板格式公司公司代碼部門部門代碼崗位崗位代碼姓名性別民族出生日期政治面目戶口所在地手機(jī)號碼居住地址緊急聯(lián)系人緊急聯(lián)系電話工號1.1.2 模板說明模板文件人事_公司部門崗位人員信息.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-精簡版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-人事數(shù)據(jù) 公司部門崗位人員信息導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)人事管理-部門信息-公司和部門設(shè)置維護(hù)公司、部門、崗位、人員人事管理-員工管理-員工信息維護(hù) 人員注意事項(xiàng) 在導(dǎo)入員工信息時，最好給的工號，對于給的工號的員工，在分配使用帳號時，系統(tǒng)自動按照工號作為登錄帳號，否則用員工名稱作為登錄帳號前置模板無必須/可選

3、必須2 房產(chǎn)管理2.1 房產(chǎn)_樓棟房間數(shù)據(jù)2.1.1 模板格式樓棟信息單元信息樓層編碼房間編號建筑面積使用面積2.1.2 模板說明模板文件房產(chǎn)_樓棟房間數(shù)據(jù).xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-精簡版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-空間數(shù)據(jù) 項(xiàng)目樓棟房間信息導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)房產(chǎn)管理-房產(chǎn)信息-房產(chǎn)信息維護(hù)項(xiàng)目、樓棟，房間信息注意事項(xiàng) 在給房屋編號時，對于小區(qū)或者別墅、公寓，最好按照 樓棟+- +單元 + - + 樓層 + 房屋序號 對于寫字樓: 樓棟 + - + 樓層+房屋序號前置模板無必須/可選必須2.2 儀表_房間儀表信息2.2.1 模板格式房間號安裝位置倍率儀表種類最大刻度當(dāng)前刻度標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格超額價(jià)格2.

4、2.2 模板說明模板文件儀表_房間儀表信息.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-精簡版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-儀表數(shù)據(jù) 房屋儀表數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)房產(chǎn)管理-儀表管理-房屋儀表設(shè)置維護(hù)每個房間的儀表信息注意事項(xiàng) 如果需要收取能源費(fèi)用，則必須導(dǎo)入本模塊數(shù)據(jù) 儀表總類包括: 熱水表、冷水表、中水表、電表煤氣表、空調(diào)電表、天然氣表 如果在導(dǎo)入時提示沒有給的儀表種類，則需要通過【房產(chǎn)管理-儀表管理-儀表規(guī)格】生成物業(yè)項(xiàng)目的儀表種類前置模板在 房產(chǎn)_樓棟房間數(shù)據(jù) 導(dǎo)入之后必須/可選必須2.3 儀表_公共區(qū)域儀表信息2.3.1 模板格式儀表種類安裝位置倍率當(dāng)前刻度標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格超額價(jià)格最大刻度最小用量2.3.2

5、模板說明模板文件儀表_公共區(qū)域儀表信息.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-精簡版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-儀表數(shù)據(jù) 公共區(qū)域儀表數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)房產(chǎn)管理-儀表管理-公共區(qū)域儀表設(shè)置維護(hù)每個項(xiàng)目的公共區(qū)域儀表信息注意事項(xiàng) 如果公共區(qū)域能源消耗，則必須導(dǎo)入本模塊數(shù)據(jù) 儀表總類包括: 熱水表、冷水表、中水表、電表煤氣表、空調(diào)電表、天然氣表 如果在導(dǎo)入時提示沒有給的儀表種類，則需要通過【房產(chǎn)管理-儀表管理-儀表規(guī)格】生成物業(yè)項(xiàng)目的儀表種類前置模板在 房產(chǎn)_樓棟房間數(shù)據(jù) 導(dǎo)入之后必須/可選可選3 客戶管理3.1 客戶_信息3.1.1 模板格式客戶名稱性別郵箱出生年月客戶類型客戶性質(zhì)身份證號碼工作單位宅

6、電電話是否有鑰匙緊急聯(lián)系電話緊急聯(lián)系人籍貫地址備注3.1.2 模板說明模板文件客戶_信息.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-精簡版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-業(yè)戶數(shù)據(jù)業(yè)戶數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)業(yè)戶管理-業(yè)戶信息-基礎(chǔ)信息維護(hù)維護(hù)業(yè)戶信息注意事項(xiàng) 業(yè)戶類型: 公司、個人 客戶性質(zhì): 開發(fā)商、業(yè)主、租戶、待繳單位、自用辦公前置模板無必須/可選必須4 收費(fèi)管理4.1 收費(fèi)_收費(fèi)分類4.1.1 模板格式上級分類分類名稱分類代碼英文名稱備注4.1.2 模板說明模板文件收費(fèi)_收費(fèi)分類.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-精簡版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-收費(fèi)數(shù)據(jù)收費(fèi)項(xiàng)目分類數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-收費(fèi)項(xiàng)目配置-

7、收費(fèi)項(xiàng)目分類維護(hù)收費(fèi)項(xiàng)目分類信息和收費(fèi)項(xiàng)目信息注意事項(xiàng) 在給收費(fèi)項(xiàng)目分類時，可參照: 功能性服務(wù)費(fèi)、代收代繳費(fèi)、其他費(fèi)用前置模板無必須/可選必須4.2 收費(fèi)_收費(fèi)項(xiàng)目4.2.1 模板格式收費(fèi)項(xiàng)目分類項(xiàng)目名稱項(xiàng)目代碼英文名稱是否能源收費(fèi)項(xiàng)目備注4.2.2 模板說明模板文件收費(fèi)_收費(fèi)分類.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-精簡版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-收費(fèi)數(shù)據(jù)收費(fèi)項(xiàng)目數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-收費(fèi)項(xiàng)目配置-收費(fèi)項(xiàng)目分類維護(hù)收費(fèi)項(xiàng)目分類信息和收費(fèi)項(xiàng)目信息注意事項(xiàng)前置模板無必須/可選必須4.3 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)入由于每個公司的同一項(xiàng)目有多種標(biāo)準(zhǔn)，因此本系統(tǒng)當(dāng)前沒有提供針對 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的Excel模板，請根

8、據(jù) 【系統(tǒng)管理-收費(fèi)項(xiàng)目配置-收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定義】 進(jìn)行維護(hù)。4.4 收費(fèi)模板 導(dǎo)入4.5 應(yīng)收_常規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用4.5.1 模板格式房間號業(yè)戶名稱收費(fèi)項(xiàng)目所屬期間開始時間截至?xí)r間單價(jià)金額備注標(biāo)記單據(jù)號4.5.2 模板說明模板文件應(yīng)收_常規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-應(yīng)收數(shù)據(jù)常規(guī)數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)收費(fèi)管理-應(yīng)收款管理-應(yīng)收款快速維護(hù)維護(hù)房屋的收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)注意事項(xiàng)前置模板 在 業(yè)戶入住 工作完成之后進(jìn)行必須/可選可選4.6 應(yīng)收_能源收費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用4.6.1 模板格式房間號業(yè)戶名稱收費(fèi)項(xiàng)目所屬期間開始時間截至?xí)r間單價(jià)金額備注上次表底本次表底用量標(biāo)記單據(jù)號

9、4.6.2 模板說明模板文件應(yīng)收_能源收費(fèi)項(xiàng)目費(fèi)用.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-應(yīng)收數(shù)據(jù)能源數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)收費(fèi)管理-應(yīng)收款管理-應(yīng)收款快速維護(hù)維護(hù)房屋的收費(fèi)項(xiàng)目應(yīng)收數(shù)據(jù)注意事項(xiàng)前置模板 在 業(yè)戶入住 工作完成之后進(jìn)行必須/可選可選5 業(yè)戶入住5.1 業(yè)戶入住_業(yè)戶房屋合同信息5.1.1 模板格式業(yè)戶名稱房間號計(jì)費(fèi)面積合同起始時間合同終止時間計(jì)費(fèi)開始時間計(jì)費(fèi)截止時間收費(fèi)項(xiàng)目模板合同類型備注5.1.2 模板說明模板文件業(yè)戶入住_業(yè)戶房屋合同信息.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-入住數(shù)據(jù)業(yè)戶房屋合同數(shù)據(jù)導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)業(yè)戶入住-合同管理-合同

10、信息維護(hù)物業(yè)合同信息，包括房屋、合同收費(fèi)項(xiàng)目注意事項(xiàng)合同類型:出租、出售前置模板在 業(yè)戶入住模塊之前所有必須的模板導(dǎo)入到系統(tǒng)之后才能導(dǎo)入本模板內(nèi)容必須/可選必須6 客服管理6.1 業(yè)戶報(bào)修信息6.2 公共區(qū)域報(bào)修信息6.3 業(yè)戶投訴信息6.4 日常服務(wù)信息7 工程管理7.1 設(shè)備分類信息7.1.1 模板格式類型代碼類型名稱說明上級分類代碼7.1.2 模板說明模板文件工程管理_設(shè)備類型.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-工程數(shù)據(jù)設(shè)備分類數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)工程管理-設(shè)備設(shè)施臺帳-設(shè)備類型維護(hù)設(shè)備分類、設(shè)備信息、設(shè)備臺帳注意事項(xiàng)類型代碼:編碼格式可參照 類型代碼+序號

11、前置模板必須/可選7.2 設(shè)備信息導(dǎo)入7.2.1 模板格式設(shè)備編碼設(shè)備名稱設(shè)備分類代碼7.2.2 模板說明模板文件工程管理_設(shè)備信息.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-工程數(shù)據(jù)設(shè)備信息數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)工程管理-設(shè)備設(shè)施臺帳-設(shè)備類型維護(hù)設(shè)備分類、設(shè)備信息、設(shè)備臺帳注意事項(xiàng)類型代碼:編碼格式可參照 管理處代碼 + 類型代碼+序號前置模板必須/可選7.3 設(shè)備臺帳信息導(dǎo)入7.3.1 模板格式設(shè)備編號設(shè)備名稱安裝位置出廠日期專業(yè)系統(tǒng)電機(jī)型號技術(shù)狀態(tài)啟用日期制造廠商所屬設(shè)備代碼出廠編號原值現(xiàn)估值用途技術(shù)參數(shù)維修記錄運(yùn)行班組備注7.3.2 模板說明模板文件工程管理_設(shè)備

12、臺帳.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-工程數(shù)據(jù)設(shè)備臺帳信息數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)工程管理-設(shè)備設(shè)施臺帳-設(shè)備類型維護(hù)設(shè)備分類、設(shè)備信息、設(shè)備臺帳注意事項(xiàng)類型代碼:編碼格式可參照 所屬設(shè)備代碼+序號前置模板必須/可選8 采購管理8.1 供應(yīng)商信息8.1.1 模板格式供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱供應(yīng)商分類名稱供應(yīng)商簡稱發(fā)展日期8.1.2 模板說明模板文件庫存管理_供應(yīng)商.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-采購數(shù)據(jù)供應(yīng)商信息導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)采購管理-供應(yīng)商信息-供應(yīng)商維護(hù)供應(yīng)商分類和供應(yīng)商信息注意事項(xiàng)前置模板必須/可選9 庫存管理9.1 物料分類信

13、息導(dǎo)入9.1.1 模板格式分類編碼分類名稱9.1.2 模板說明模板文件庫存管理_物料分類.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-庫存數(shù)據(jù)物料分類信息導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)庫存管理-基礎(chǔ)設(shè)置-物料分類維護(hù)物料分類和物料基礎(chǔ)信息注意事項(xiàng)前置模板必須/可選9.2 物料信息導(dǎo)入9.2.1 模板格式物料編碼物料名稱規(guī)格型號分類編碼庫存上限庫存下線訂貨批量訂貨周期訂貨批量規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格主計(jì)量單位名稱ABC分類存貨自定義項(xiàng)1啟用日期稅率9.2.2 模板說明模板文件庫存管理_物料.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-庫存數(shù)據(jù)物料信息導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)庫存管理-基礎(chǔ)設(shè)

14、置-物料分類維護(hù)物料分類和物料基礎(chǔ)信息注意事項(xiàng)前置模板必須/可選9.3 庫存物料臺帳導(dǎo)入9.3.1 模板格式倉庫編碼物料編碼結(jié)存數(shù)量結(jié)存單價(jià)結(jié)存金額單據(jù)類型供貨商經(jīng)手人入庫時間9.3.2 模板說明模板文件庫存管理_臺帳.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-庫存數(shù)據(jù)庫存物料臺帳信息導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)庫存管理-庫存帳表-查詢庫存臺帳查詢庫存物料臺帳情況和出入庫明細(xì)及核算明細(xì)注意事項(xiàng)前置模板必須/可選10 財(cái)務(wù)管理11 保安管理11.1 突發(fā)事件導(dǎo)入11.1.1 模板格式事件標(biāo)題發(fā)現(xiàn)人發(fā)生時間事件內(nèi)容處理結(jié)果11.1.2 模板說明模板文件安防_突發(fā)事件.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)

15、管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-安防數(shù)據(jù)突發(fā)事件導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)安防管理-保安管理-突發(fā)事件查詢和維護(hù)突發(fā)事件信息注意事項(xiàng)前置模板必須/可選12 車場管理12.1 車位區(qū)域 導(dǎo)入12.1.1 模板格式區(qū)域編號區(qū)域面積說明12.1.2 模板說明模板文件車場_區(qū)域.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-增強(qiáng)版數(shù)據(jù)導(dǎo)入-車場數(shù)據(jù)車位區(qū)域 導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)車場管理-車場信息-車位信息維護(hù)車位區(qū)域和車位信息注意事項(xiàng)前置模板必須/可選12.2 車位 導(dǎo)入12.2.1 模板格式車位編號車位面積說明區(qū)域12.2.2 模板說明模板文件車場_車位.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-增強(qiáng)版數(shù)據(jù)導(dǎo)

16、入-車場數(shù)據(jù)車位 導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)車場管理-車場信息-車位信息維護(hù)車位區(qū)域和車位信息注意事項(xiàng)前置模板必須/可選12.3 車位租賃合同 導(dǎo)入12.3.1 模板格式號碼申請數(shù)量申請日期聯(lián)系人聯(lián)系電話租用地上數(shù)量地下數(shù)量買斷車位車位有效日期起始車位有效日期結(jié)束車位租金合計(jì)車位管理費(fèi)合計(jì)合計(jì)業(yè)戶簽名業(yè)戶簽名日期客服部簽名工程部簽名磁卡領(lǐng)用簽名磁卡按金12.3.2 模板說明模板文件車場_租賃合同.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-增強(qiáng)版數(shù)據(jù)導(dǎo)入-車場數(shù)據(jù)車位租賃合同數(shù)據(jù) 導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)車場管理-車場信息-車位申請維護(hù)租賃合同注意事項(xiàng)前置模板必須/可選13 租賃管理13.1 租賃合同信

17、息 導(dǎo)入13.1.1 模板格式合同號房間號業(yè)戶名稱甲方建筑面積使用面積合同開始時間合同結(jié)束日期收費(fèi)周期單價(jià)月租金年租金租賃用途租金收取方式總價(jià)預(yù)計(jì)入住日期管理費(fèi)預(yù)付管理費(fèi)合同保證金預(yù)付保證金合同到期日期年限免租期數(shù)免租周期違約金月滯納金比例結(jié)算方式輔助結(jié)算方式結(jié)算類別年租金增長日期年租金增長比例甲方代理人甲方電話乙方代理人乙方電話客戶注冊地址法人簽訂日期合同附件代碼13.1.2 模板說明模板文件合同管理_租賃合同.xls導(dǎo)入功能點(diǎn)系統(tǒng)管理-數(shù)據(jù)導(dǎo)入-標(biāo)準(zhǔn)版基礎(chǔ)數(shù)據(jù)導(dǎo)入-租售管理租賃合同數(shù)據(jù) 導(dǎo)入導(dǎo)入后數(shù)據(jù)維護(hù)功能點(diǎn)租售管理-租賃管理-合同申請維護(hù)和審核租賃合同信息注意事項(xiàng)前置模板必須/可選14 電話管理14.1 電話基礎(chǔ)檔案 導(dǎo)入14.1.1 模板格式號碼業(yè)戶名稱房間號使用方式開通日期撤銷日