中金佳成項(xiàng)目

1、1.項(xiàng)目來源及交易對手信息項(xiàng)目來源：項(xiàng)目來源：項(xiàng)目主體：中金佳成（天津）房地產(chǎn)投資中心企業(yè)性質(zhì)：有限合伙經(jīng)營范圍：住宅房地產(chǎn)開發(fā)基金合作方：天津佳成投資管理有限公司（中金子全資公司，一般合伙人，負(fù)責(zé)基金管理）客戶需求：客戶需求：招募有限合伙人成立有限合伙企業(yè)，入股項(xiàng)目公司以達(dá)到對項(xiàng)目公司的控制，在項(xiàng)目結(jié)束后以股權(quán)轉(zhuǎn)讓形式退出?？蛻舢?dāng)前需求：需2.8億元資金用于投資標(biāo)的公司債權(quán)和股權(quán)的投資2.項(xiàng)目基本模式基金主體基金主體（有限合伙企業(yè)）（有限合伙企業(yè)）天津佳成天津佳成（有限公司）（有限公司）CICC HK SPV集合信托計(jì)劃集合信托計(jì)劃GP100%100%LP0%股權(quán)投資者（次級0.8億）中糧信

2、托中糧信托受托管理股權(quán)投資者（優(yōu)先級2億）中國國際金融有限公司作為GP正式推出的首個(gè)房地產(chǎn)基金產(chǎn)品宏觀調(diào)控背景下，經(jīng)濟(jì)基本面良好的二線城市中較好的投資機(jī)會目標(biāo)地塊成本低，集秀美山水、便利交通、完善配套以及優(yōu)越規(guī)劃條件于一身合作開發(fā)商是綠色科技地產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)者，技術(shù)領(lǐng)先且商業(yè)模式成熟基金對目標(biāo)公司有足夠控制權(quán)，輔以優(yōu)越投資條件確保風(fēng)險(xiǎn)可控投資周期較短，預(yù)期回報(bào)可觀，退出時(shí)間和回報(bào)有較好保障措施目標(biāo)公司投資2.項(xiàng)目基本模式（續(xù)）規(guī)模：規(guī)模：總規(guī)模：次級8000萬元，優(yōu)先級2億元目標(biāo)項(xiàng)目：南京市江寧區(qū)的一個(gè)高檔住宅項(xiàng)目（后續(xù)）信托贖回權(quán)利：信托贖回權(quán)利：資金運(yùn)用：用于認(rèn)繳合伙公司份額，之后由基金管理人負(fù)責(zé)

3、目標(biāo)項(xiàng)目開發(fā)過程管理出資方式：募集期結(jié)束一次性向有限合伙企業(yè)出資贖回權(quán)利：信托計(jì)劃份額不可提前贖回，在一定條件下可以轉(zhuǎn)讓信托受益權(quán)退出：退出：目標(biāo)公司開發(fā)完成后通過出售住宅單位獲得現(xiàn)金收益；有限合伙企業(yè)通過目標(biāo)公司歸還其股東借款、股東分紅等形式，獲得借款利息和股利，以及通過開發(fā)商回購股權(quán)的形式獲得退出；LP（信托計(jì)劃）通過合伙企業(yè)分成的形式獲得退出；信托計(jì)劃向各信托受益人進(jìn)行清算分配3.交易結(jié)構(gòu)目標(biāo)公司股東乙30%35%35%股東甲湖邊165畝住宅及酒店用地，建筑面積82000平方米，容積率0.7中金佳成中金佳成（注冊資本（注冊資本2.8億）億）天津佳成天津佳成（有限公司）（有限公司）CICC

4、 HK SPV集合信托計(jì)劃集合信托計(jì)劃GP100%100%LP0%股權(quán)投資者（次級0.8億）中糧信托中糧信托受托管理股權(quán)投資者（優(yōu)先級2億）第一階段：信托項(xiàng)目進(jìn)入推介期，優(yōu)先以及次級投資者認(rèn)購信托份額并將資金劃入信托專戶，同時(shí)信托公司與天津佳成開始運(yùn)作有限合伙企業(yè)合伙人變更的程序。第二階段：推介期滿，經(jīng)由托管行將募集到信托資金交付有限合伙協(xié)議中約定的繳款賬戶中，完成資金認(rèn)繳，基金主體正式成立。4.法律關(guān)系圖目標(biāo)公司股東乙30%35%35%股東甲湖邊165畝住宅及酒店用地，建筑面積82000平方米，容積率0.7中金佳成中金佳成（注冊資本（注冊資本2.8億）億）天津佳成天津佳成（有限公司）（有限公司）CICC HK SPV集合信托計(jì)劃集合信托計(jì)劃GP100%100%LP0%股權(quán)投資者（次級0.8億）中糧信托中糧信托受托管理股權(quán)投資者（優(yōu)先級2億）優(yōu)先級和次級認(rèn)購信托份額，分別與中糧信托簽署兩個(gè)層級的信托認(rèn)購意向書、風(fēng)險(xiǎn)聲明書、信托計(jì)