發(fā)達國家第三方物流發(fā)展與成功因素

1、3/11/20221第三章第三章 發(fā)達國家第三方物流發(fā)展與成功因素發(fā)達國家第三方物流發(fā)展與成功因素 廣東工業(yè)大學經(jīng)濟管理學院 后銳3/11/20222學習目標學習目標l了解工商企業(yè)對第三方物流的認識了解工商企業(yè)對第三方物流的認識l了解第三方物流服務行業(yè)狀況了解第三方物流服務行業(yè)狀況l了解第三方物流服務的成功因素了解第三方物流服務的成功因素l熟悉以歐洲為背景的第三方物流市場情況熟悉以歐洲為背景的第三方物流市場情況l掌握物流服務提供者的戰(zhàn)略選擇掌握物流服務提供者的戰(zhàn)略選擇3/11/20223引言引言l說出您熟悉的西方發(fā)達國家說出您熟悉的西方發(fā)達國家3PL3PL公司的名稱？公司的名稱？l您了解他們的

2、業(yè)務和運作嗎？您了解他們的業(yè)務和運作嗎？l您心目中的西方發(fā)達國家您心目中的西方發(fā)達國家3PL3PL公司什么樣？公司什么樣？l您覺得中國的您覺得中國的3PL3PL公司跟他們有差距嗎？差距公司跟他們有差距嗎？差距大嗎？差距在哪里呢？大嗎？差距在哪里呢？l他們的經(jīng)驗對我國他們的經(jīng)驗對我國3PL3PL公司來說有何借鑒？公司來說有何借鑒？3/11/20224這些符號您熟悉嗎？這些符號您熟悉嗎？ASG TransfargoCatLogistics3/11/20225案例：案例：聯(lián)合包裹服務公司聯(lián)合包裹服務公司UPS的成長經(jīng)歷的成長經(jīng)歷n思考題思考題lUPSUPS主業(yè)是什么？主業(yè)是什么？lUPSUPS的發(fā)展

3、大致經(jīng)歷了哪幾個階段？的發(fā)展大致經(jīng)歷了哪幾個階段？lUPSUPS的成長壯大使用了哪幾種方式？的成長壯大使用了哪幾種方式？lUPSUPS的成長經(jīng)歷給我國的成長經(jīng)歷給我國3PL3PL企業(yè)帶來什么啟示？企業(yè)帶來什么啟示？西方第三方物流公司如何發(fā)展？西方第三方物流公司如何發(fā)展？3/11/20226西方工商企業(yè)如何應用第三方物流？西方工商企業(yè)如何應用第三方物流？案例：施耐德電氣與第三方物流的互動案例：施耐德電氣與第三方物流的互動n思考題思考題l施耐德電氣是什么樣的公司？施耐德電氣是什么樣的公司？l施耐德電氣將物流外包給哪些公司了？施耐德電氣將物流外包給哪些公司了？l施耐德電氣為什么要外包物流活動？施耐德

4、電氣為什么要外包物流活動？l施耐德電氣在外包中感受到了施耐德電氣在外包中感受到了3PL3PL哪些優(yōu)點和缺點？哪些優(yōu)點和缺點？l施耐德電氣與施耐德電氣與3PL3PL之間是一種什么關系？之間是一種什么關系？l施耐德與施耐德與3PL3PL之間的成功對我國工商企業(yè)有何啟發(fā)？之間的成功對我國工商企業(yè)有何啟發(fā)？3/11/20227工商企業(yè)對第三方物流的認識工商企業(yè)對第三方物流的認識n對于物流管理與物流作業(yè)，要么自己解決，要么雇用專業(yè)服務對于物流管理與物流作業(yè)，要么自己解決，要么雇用專業(yè)服務提供者。提供者。n物流業(yè)務外包的必要性，物流業(yè)務外包的必要性，core business, core competen

5、cecore business, core competence。n良好的物流表現(xiàn)可以增加產(chǎn)品對客戶的吸引力。良好的物流表現(xiàn)可以增加產(chǎn)品對客戶的吸引力。n希望提供商不但要降低物流成本，還要增加附加值。希望提供商不但要降低物流成本，還要增加附加值。n不是建立簡單的交易關系，更要建立合作伙伴關系。不是建立簡單的交易關系，更要建立合作伙伴關系。3/11/20228工商企業(yè)物流外包的原因工商企業(yè)物流外包的原因n節(jié)省管理時間節(jié)省管理時間n減少對運輸設施、倉庫與搬運機械的建設與投資減少對運輸設施、倉庫與搬運機械的建設與投資n克服物流需求波動帶來的能力不足克服物流需求波動帶來的能力不足n有利于有利于3PL更

6、好地利用資產(chǎn)服務于更多的客戶更好地利用資產(chǎn)服務于更多的客戶n可以提供更好的專業(yè)服務可以提供更好的專業(yè)服務n發(fā)貨人可以簡化日常物流作業(yè)發(fā)貨人可以簡化日常物流作業(yè)n3PL更容易受到技術革新的影響，從而使其服務更具有成本效益，更容易受到技術革新的影響，從而使其服務更具有成本效益，也更有國際物流經(jīng)驗也更有國際物流經(jīng)驗n當公司進入新市場而沒有物流系統(tǒng)匹配時，可以考慮當公司進入新市場而沒有物流系統(tǒng)匹配時，可以考慮3PLn開拓新市場或運用新營銷渠道做市場試驗時，開拓新市場或運用新營銷渠道做市場試驗時，3PL具有靈活性具有靈活性3/11/20229工商企業(yè)物流外包的原因工商企業(yè)物流外包的原因使用第三方物流調查

7、結果使用第三方物流調查結果反應反應反應內容反應內容物流成本物流成本物流表現(xiàn)物流表現(xiàn)顧客滿意顧客滿意職員態(tài)度職員態(tài)度非常好非常好32%32%12%12%12%12%7%7%好好63%63%78%78%78%78%74%74%不好不好5%5%10%10%10%10%16%16%非常不好非常不好0%0%0%0%0%0%3%3%3/11/202210工商企業(yè)物流外包的障礙工商企業(yè)物流外包的障礙n擔心對貨物失去控制的潛在風險擔心對貨物失去控制的潛在風險n某些企業(yè)人為，供應鏈對他們的核心戰(zhàn)略極為重要，因此不愿某些企業(yè)人為，供應鏈對他們的核心戰(zhàn)略極為重要，因此不愿意把它交給任何第三方。這種情況尤其發(fā)生在外包

8、給與顧客有意把它交給任何第三方。這種情況尤其發(fā)生在外包給與顧客有關系的服務提供者。關系的服務提供者。n自己操作物流可以避免第三方賺取利潤。自己操作物流可以避免第三方賺取利潤。n自己操作物流能保證自己的物流目的不與其他公司共享而受損。自己操作物流能保證自己的物流目的不與其他公司共享而受損。n缺乏缺乏“硬硬”成本數(shù)據(jù)妨礙使用者對外包物流的績效評價。成本數(shù)據(jù)妨礙使用者對外包物流的績效評價。n公司內部不同部門的目標不一致產(chǎn)生對外包的抵制和阻力。公司內部不同部門的目標不一致產(chǎn)生對外包的抵制和阻力。3/11/202211物流服務提供商的戰(zhàn)略選擇物流服務提供商的戰(zhàn)略選擇 越來越多的公司開始使用大越來越多的公

9、司開始使用大型物流提供商，為此，物流型物流提供商，為此，物流提供商可以采取相應的戰(zhàn)略提供商可以采取相應的戰(zhàn)略n兼并兼并n合資合資n戰(zhàn)略聯(lián)盟戰(zhàn)略聯(lián)盟n信息技術伙伴信息技術伙伴物流服務的種類物流服務的種類提供者的戰(zhàn)略選擇提供者的戰(zhàn)略選擇物流服務提供者的一般戰(zhàn)略選擇物流服務提供者的一般戰(zhàn)略選擇物流服務的地理范圍物流服務的地理范圍3/11/202212案例：案例：玻璃運輸中的合伙關系？玻璃運輸中的合伙關系？n思考題思考題l目前物流使用方在選擇提供商時主要考慮什么因素？目前物流使用方在選擇提供商時主要考慮什么因素？lLOFLOF公司面臨什么樣的問題？公司面臨什么樣的問題？lLOFLOF公司與兩位承運人之

10、間是如何形成聯(lián)盟的？公司與兩位承運人之間是如何形成聯(lián)盟的？l聯(lián)盟如何合作？聯(lián)盟如何合作？3/11/202213歐洲的物流服務市場歐洲的物流服務市場n物流市場的細分類型物流市場的細分類型l快運快運 expressexpressl大宗貨運輸大宗貨運輸 groupagegroupagel一般運輸一般運輸 general haulagegeneral haulagel一般運輸和倉儲一般運輸和倉儲 general haulage and storagegeneral haulage and storagel分享的合同配送分享的合同配送 shared contract distributionshared

11、 contract distributionl分享的合同運輸分享的合同運輸 shared contract transportshared contract transportl專一合同配送專一合同配送 dedicated contract distributiondedicated contract distributionl專一合同運輸專一合同運輸 dedicated contract transportdedicated contract transportl合同租賃運輸合同租賃運輸 contract hire transportcontract hire transport3/11/2

12、02214歐洲的物流服務市場歐洲的物流服務市場分享的分享的合同運輸合同運輸高高承運人規(guī)模承運人規(guī)模顧顧客客服服務務水水平平物流服務種類的簡化模型物流服務種類的簡化模型低低專一的合同專一的合同配送及運輸配送及運輸分享的合同分享的合同配送及運輸配送及運輸一般運輸一般運輸和倉儲和倉儲合同租賃合同租賃運輸運輸大宗貨大宗貨運輸運輸快運快運高高3/11/202215物流服務提供商的類型物流服務提供商的類型n按提供服務的種類劃分按提供服務的種類劃分l以資產(chǎn)為基礎的物流服務提供商以資產(chǎn)為基礎的物流服務提供商l以管理為基礎的物流服務提供商以管理為基礎的物流服務提供商l綜合物流服務提供商綜合物流服務提供商l以行政

13、管理為基礎的物流服務提供商以行政管理為基礎的物流服務提供商n按所屬的細分物流市場類型劃分按所屬的細分物流市場類型劃分l操作性公司操作性公司l行業(yè)傾向性公司行業(yè)傾向性公司l多元化公司多元化公司l顧客化的公司顧客化的公司3/11/202216物流服務提供商的類型物流服務提供商的類型n其他分類方式其他分類方式l小型承運人（小型承運人（niche carriers），專門在一定地域內提供），專門在一定地域內提供對特定貨物的特定服務。對特定貨物的特定服務。l物流咨詢公司，強調概念上的和戰(zhàn)略上的物流計劃能力。物流咨詢公司，強調概念上的和戰(zhàn)略上的物流計劃能力。3/11/202217物流服務提供商的類型物流服

14、務提供商的類型物流服務：向專一戰(zhàn)略和概念物流咨詢發(fā)展的趨勢物流服務：向專一戰(zhàn)略和概念物流咨詢發(fā)展的趨勢高高顧客方面顧客方面整整合合及及管管理理服服務務低低專一的合同專一的合同配送及運輸配送及運輸分享的合同分享的合同配送及運輸配送及運輸一般運輸一般運輸和倉儲和倉儲合同租賃合同租賃運輸運輸快運快運高高大宗貨大宗貨運輸運輸分享的分享的合同運輸合同運輸專一的專一的合同運輸合同運輸專業(yè)戰(zhàn)略及概念物流咨詢專業(yè)戰(zhàn)略及概念物流咨詢3/11/202218美國第三方物流企業(yè)調查美國第三方物流企業(yè)調查雇員數(shù)雇員數(shù) 雇員數(shù)雇員數(shù) % 少于100 38.9 100-499 25.0 500-999 2.7 大于999

15、33.3中位數(shù)=250成立年份成立年份 年份年份 % %1980年以前 35.11980-1984 8.11985-1989 24.41990-1994 32.4中位數(shù)=1986三年計劃收入增長率三年計劃收入增長率 增長率增長率 % 0 0.0 1-24 24.3 25-49 27.1 50-74 8.1 75-99 18.9 大于99 21.6中位數(shù)=42%收入收入收入（收入（10萬美元）萬美元） % 少于10 35.1 10-49 8.1 50-99 24.4 100-499 32.4 大于499 13.3 中位數(shù)=350 3/11/202219第三方物流服務數(shù)量第三方物流服務數(shù)量 數(shù)量數(shù)

16、量 % 0 0.0 1-5 2.7 6-10 13.5 11-15 10.8 16-20 37.9 大于20 35.1 中位數(shù)=18 最不常見的最不常見的3PL服務服務 海外采購 18.9 國際通信 18.9 出口許可 18.9 信用證 13.5 業(yè)務關系的滿意度業(yè)務關系的滿意度 滿意水平滿意水平 % 0 0.0 1-24 0.0 25-49 2.8 50-74 8.3 75-99 86.1 100 2.8 中位數(shù)=82.5 經(jīng)營分類經(jīng)營分類 類別類別 % % 資產(chǎn)性 48.6 非資產(chǎn)型 51.4常見的第三方物流服務常見的第三方物流服務 服務服務 %開發(fā)物流策略/系統(tǒng) 97.3 EDI能力4

17、91.9 管理表現(xiàn)回報 89.2 貨物集運 86.5選擇承運人/貨代/海關代86.5 信息管理 81.1 倉儲 81.1 咨詢 78.4 運費支付 75.7 運費談判 75.7 美國第三方物流企業(yè)調查美國第三方物流企業(yè)調查3/11/202220歐洲物流聯(lián)盟調查（歐洲物流聯(lián)盟調查（19941994）n物流聯(lián)盟定義物流聯(lián)盟定義l有一年以上合作歷史有一年以上合作歷史l既有運輸，又有倉儲服務既有運輸，又有倉儲服務l具有唯一服務提供者具有唯一服務提供者n歐洲物流聯(lián)盟發(fā)展的推動因素歐洲物流聯(lián)盟發(fā)展的推動因素l公司重組公司重組l國界的消失國界的消失l市場距離的增加市場距離的增加l運輸網(wǎng)絡的改進運輸網(wǎng)絡的改進

18、3/11/202221歐洲物流聯(lián)盟調查結果歐洲物流聯(lián)盟調查結果消費品消費品工業(yè)品工業(yè)品客戶分享資產(chǎn)客戶分享資產(chǎn)39%71%客戶專用資產(chǎn)客戶專用資產(chǎn)61%29%消費品消費品工業(yè)品工業(yè)品國際國際40%61%國內國內60%39%物流公司的資產(chǎn)運用物流公司的資產(chǎn)運用物流公司的服務的地理范圍物流公司的服務的地理范圍代理代理運輸運輸倉儲倉儲其他其他國際國際46%4%46%4%國內國內12%13%66%9%物流服務提供商的來源物流服務提供商的來源3/11/202222采購采購原材料物流原材料物流集中作業(yè)集中作業(yè)產(chǎn)品物流產(chǎn)品物流配送物流配送物流1246448623基本范圍基本范圍管理管理/控制控制信息技術信息

19、技術/信息系統(tǒng)服務信息系統(tǒng)服務增值服務增值服務97474040降低成本降低成本改進服務改進服務戰(zhàn)略靈活性戰(zhàn)略靈活性快速實施快速實施64605934價格價格/成本成本專業(yè)知識專業(yè)知識改進服務改進服務現(xiàn)有物流網(wǎng)絡現(xiàn)有物流網(wǎng)絡愿意建立特定網(wǎng)絡愿意建立特定網(wǎng)絡5939393129與少數(shù)個供應商洽談（平均與少數(shù)個供應商洽談（平均5個）個）競爭競標（平均競爭競標（平均4個）個）與當前供應商洽談與當前供應商洽談其他其他42%30%14%14%物流公司的服務廣度（回答票數(shù)）物流公司的服務廣度（回答票數(shù)）物流公司的服務深度（回答票數(shù)）物流公司的服務深度（回答票數(shù)）物流服務談判成功的因素（回答票數(shù)）物流服務談判成

20、功的因素（回答票數(shù)）物流服務談判成功的因素（回答票數(shù)）物流服務談判成功的因素（回答票數(shù)）工商企業(yè)選擇物流公司的方法工商企業(yè)選擇物流公司的方法3/11/202223不了解公不了解公司業(yè)務司業(yè)務信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)不適應不適應風風險險雇員雇員反對反對提供商表提供商表現(xiàn)欠佳現(xiàn)欠佳3624222118質量質量服務服務成本成本其他其他21%32%43%4%質量質量服務服務成本成本其他其他20%47%39%4%成功成功基本成功基本成功不清楚不清楚43%33%24%保持保持重新談判重新談判-57%-47（其中：延續(xù)（其中：延續(xù)-87%，收回，收回-9%，新提供者，新提供者-9%聯(lián)盟前被服務公司擔憂的問題聯(lián)盟前被

21、服務公司擔憂的問題%聯(lián)盟前期望的聯(lián)盟利益聯(lián)盟前期望的聯(lián)盟利益聯(lián)盟后感受到的聯(lián)盟利益聯(lián)盟后感受到的聯(lián)盟利益聯(lián)盟成功率聯(lián)盟成功率合同結束后的聯(lián)盟狀態(tài)合同結束后的聯(lián)盟狀態(tài)不了解公不了解公司業(yè)務司業(yè)務信息系統(tǒng)信息系統(tǒng)不適應不適應風風險險雇員雇員反對反對提供商表提供商表現(xiàn)欠佳現(xiàn)欠佳82018416聯(lián)盟后被服務公司擔憂的問題聯(lián)盟后被服務公司擔憂的問題%3/11/202224歐洲物流聯(lián)盟調查（歐洲物流聯(lián)盟調查（20062006）n2006年歐洲第三方物流市場調查報告年歐洲第三方物流市場調查報告3/11/202225中國物流用戶調查情況（中國物流用戶調查情況（20032003）n調查說明調查說明l北京中交協(xié)物

22、流研究院和新加坡亞太物流研究院共同策劃并實施了“年中國物流用戶調查”，并于年月至月完成了調查問卷的分發(fā)和收集工作。l在被調查的家企業(yè)當中，家企業(yè)目前是第三方物流用戶（簡稱“用戶”，下同）。在余下的家企業(yè)（簡稱“非用戶”，下同）當中，家企業(yè)計劃在將來使用第三方物流服務，而家企業(yè)不準備使用第三方物流服務。在這家企業(yè)中，家是外國或合資企業(yè)，家是國有企業(yè)，家是國內非國有企業(yè)（包括私營企業(yè)和混合所有制企業(yè)）。目前中國的第三方物流市場顯然是由國內的第三方物流服務供應商控制的。大多數(shù)第三方物流用戶（家企業(yè)中有家，占）已經(jīng)選擇了一家國內第三方物流服務供應商的服務，而余下的用戶（家企業(yè)中有家，占）選擇一家外國或

23、者合資第三方物流服務供應商。l家企業(yè)中大多數(shù)是制造商（家產(chǎn)成品制造商和家零部件配件制造商），余下的有原材料供應商（家）、批發(fā)商（家）、零售商（家）以及其他類型企業(yè)（包括煙草生產(chǎn)商和貿易企業(yè)）。 3/11/2022263/11/2022273/11/2022283/11/202229國內民營物流企業(yè)現(xiàn)狀調查（國內民營物流企業(yè)現(xiàn)狀調查（20062006） 2006年，中國物流與采購聯(lián)合會調查組先后在北京、上海和廣州召開民營物流企業(yè)座談會，并深入到部分民營物流企業(yè)進行現(xiàn)場考察。經(jīng)過研究和數(shù)據(jù)整理，對我國民營物流企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，得出如下基本結論： 我國民營物流企業(yè)我國民營物流企業(yè)10多年來獲得超常規(guī)發(fā)

24、展多年來獲得超常規(guī)發(fā)展 3/11/2022303/11/202231民營物流企業(yè)的資本積累和網(wǎng)絡建設已經(jīng)達到一定規(guī)模民營物流企業(yè)的資本積累和網(wǎng)絡建設已經(jīng)達到一定規(guī)模 3/11/202232服務內容和市場定位基本明確的民營物流企業(yè)實現(xiàn)了較好較快發(fā)展服務內容和市場定位基本明確的民營物流企業(yè)實現(xiàn)了較好較快發(fā)展 3/11/202233民營物流企業(yè)的信息化建設邁上新臺階民營物流企業(yè)的信息化建設邁上新臺階 3/11/202234現(xiàn)代企業(yè)制度開始進入民營物流企業(yè)現(xiàn)代企業(yè)制度開始進入民營物流企業(yè) 3/11/202235第三方物流服務的成功因素第三方物流服務的成功因素序號序號因素因素平均等級平均等級0=0=不重

25、要；不重要；4=4=最重要最重要1 1為顧客著想：對顧客需求反應迅速，包括客戶化服務為顧客著想：對顧客需求反應迅速，包括客戶化服務3.573.572 2可靠性：以一致與可靠的方式提供服務可靠性：以一致與可靠的方式提供服務3.543.543 3變通：不斷改進（革新），提供商能適應不斷變化的商業(yè)環(huán)境，提高應急能力不使變通：不斷改進（革新），提供商能適應不斷變化的商業(yè)環(huán)境，提高應急能力不使系統(tǒng)中斷系統(tǒng)中斷3.383.384 4準時：提供給使用者的服務與信息迅速與及時準時：提供給使用者的服務與信息迅速與及時3.323.325 5方便：提供商是隨時準備的、合作的和容易做生意的方便：提供商是隨時準備的、合

26、作的和容易做生意的3.303.306 6控制與工作評價：在提供商與購買者之間有關于工作評價標準的合同控制與工作評價：在提供商與購買者之間有關于工作評價標準的合同3.303.307 7改進服務：提供商能同時提供高水平服務的外包改進服務：提供商能同時提供高水平服務的外包3.273.278 8相互信任與為對方考慮：使提供商與使用者雙方都清楚經(jīng)營目標與動力相互信任與為對方考慮：使提供商與使用者雙方都清楚經(jīng)營目標與動力3.273.279 9集中主業(yè)：使提供商與使用者雙方專業(yè)化于他們的主業(yè)集中主業(yè)：使提供商與使用者雙方專業(yè)化于他們的主業(yè)3.243.241010整個組織的投入：具有多層次的合作，包括在提供者

27、與使用者高層管理人員之間整個組織的投入：具有多層次的合作，包括在提供者與使用者高層管理人員之間3.243.241111提供者具有顧客的業(yè)務知識，對對方的能力與局限性有一清楚的認識提供者具有顧客的業(yè)務知識，對對方的能力與局限性有一清楚的認識3.223.221212成本的節(jié)約：提供商可以同時以低成本進行外包成本的節(jié)約：提供商可以同時以低成本進行外包3.193.191313強調長期關系：提供商與購買者的關系事合約關系而不是交易關系強調長期關系：提供商與購買者的關系事合約關系而不是交易關系3.143.143/11/202236序號序號因素因素平均等級0=0=不重要；不重要；4=4=最重要最重要1414

28、管理專業(yè)知識：提供商雇用有經(jīng)驗的專家管理供應鏈的所有方面管理專業(yè)知識：提供商雇用有經(jīng)驗的專家管理供應鏈的所有方面3.113.111515共享相關信息：建立信息系統(tǒng)、程序與會議，使使用者與提供者共享相關信息共享相關信息：建立信息系統(tǒng)、程序與會議，使使用者與提供者共享相關信息3.113.111616合作方具有最新技術：使購買方能使用最新技術和設備而無投資的負擔合作方具有最新技術：使購買方能使用最新技術和設備而無投資的負擔3.083.081717財務實力：提供商與使用方的財務狀況保證有資源應付不同問題財務實力：提供商與使用方的財務狀況保證有資源應付不同問題3.053.051818渠道觀點：所有參與方

29、從總渠道或供應鏈的系統(tǒng)觀點著眼處理他們之間的關系渠渠道觀點：所有參與方從總渠道或供應鏈的系統(tǒng)觀點著眼處理他們之間的關系渠道道2.982.981919享有共同目標：提供商與使用方的企業(yè)文化與哲學一致具有共同目標享有共同目標：提供商與使用方的企業(yè)文化與哲學一致具有共同目標2.982.982020具有解決問題與爭議的指南：建立對雙方都有利的發(fā)現(xiàn)和討論問題的程序具有解決問題與爭議的指南：建立對雙方都有利的發(fā)現(xiàn)和討論問題的程序2.812.812121提供服務的數(shù)量：提供商提供整套綜合增值服務，滿足顧客的需求提供服務的數(shù)量：提供商提供整套綜合增值服務，滿足顧客的需求2.782.782222利益風險共享：建立激勵計劃，合作性努力與風險共享利益風險共享：建立激勵計劃，合作性努力與風險共享2.762.762323提供商對外部或競爭環(huán)境的知識：提供商具有競爭對手，行業(yè)規(guī)章、政治和市場提供商對外部或競爭環(huán)境的知識：提供商具有競爭對手，行業(yè)規(guī)章、政治和市場條件的知識及提供商對外部環(huán)境的知識條件的知識及提供商對外部環(huán)境的知識2.652.652424有退出條款：穩(wěn)定的關系依賴于買賣雙方當考慮長期利益時，能進出自由有退出條款：穩(wěn)定的關系依賴于買賣雙方當考慮長期利益時，能進出自由2.412.412525設備與人力資源共享：