ERP上機(jī)操作實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上企業(yè)資源計(jì)劃上機(jī)操作實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)手冊(cè)企業(yè)資源計(jì)劃實(shí)驗(yàn)大綱是根據(jù)專業(yè)教學(xué)計(jì)劃編制的，以目標(biāo)教學(xué)、電化教學(xué)等教學(xué)方法為主。上機(jī)操作實(shí)驗(yàn)是學(xué)生實(shí)際操作能力綜合訓(xùn)練與提高的實(shí)踐教學(xué)過程。通過實(shí)習(xí)，使學(xué)生深入理解所學(xué)知識(shí)，理論聯(lián)系實(shí)際針對(duì)具體工作崗位進(jìn) 行實(shí)際操作，培養(yǎng)學(xué)生實(shí)際動(dòng)手能力，增強(qiáng)學(xué)生分析問題解和解決實(shí)際問題的能力。一、 教育目標(biāo)通過課程實(shí)習(xí)，將理論與實(shí)踐緊密結(jié)合，使學(xué)生能結(jié)合具體工作崗位，進(jìn)一步掌握ERP的原理和方法，達(dá)到理論應(yīng)用于實(shí)踐，培養(yǎng)具有一定實(shí)際工作能力的應(yīng)用型人才。二、 相關(guān)知識(shí)本系統(tǒng)的使用者須掌握和了解以下方面的知識(shí)：1.對(duì)現(xiàn)代企業(yè)運(yùn)行的特點(diǎn)和基本業(yè)務(wù)流

2、程有概括性了解。2.具備ERP系統(tǒng)相關(guān)背景及ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)基礎(chǔ)理論知識(shí)。3.具備計(jì)算機(jī)基礎(chǔ)知識(shí)，掌握SQL server數(shù)據(jù)庫管理和應(yīng)用的基本方法，能夠使用數(shù)據(jù)庫實(shí)現(xiàn)對(duì)ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的管理和設(shè)置。三、 實(shí)驗(yàn)內(nèi)容和基本要求 本實(shí)驗(yàn)的軟件環(huán)境為用友ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，它是用友ERP-U8管理系統(tǒng)的重要組成部分，它是以企業(yè)購銷存業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的各項(xiàng)活動(dòng)為對(duì)象，不僅記錄各項(xiàng)業(yè)務(wù)的發(fā)生、還有效跟蹤其發(fā)展過程，為財(cái)務(wù)核算、業(yè)務(wù)分析、管理決策提供依據(jù)，從而實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化全面管理，實(shí)現(xiàn)物流、資金流管理的統(tǒng)一。ERP-U8供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、GSP質(zhì)量管理幾個(gè)

3、模塊。主要功能在于增加預(yù)測(cè)的準(zhǔn)確性，減少庫存，提高發(fā)貨供貨能力；減少工作流程周期，提高生產(chǎn)效率，降低供應(yīng)鏈成本；減少總體采購成本，縮短生產(chǎn)周期，加快市場響應(yīng)速度。同時(shí)，在這些模塊中提供了對(duì)采購、銷售等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的控制，以及對(duì)庫存資金占用的控制，完成對(duì)存貨出入庫成本的核算。使企業(yè)的管理模式更符合實(shí)際情況，制定出最佳的企業(yè)運(yùn)營方案，實(shí)現(xiàn)管理的高效率、實(shí)時(shí)性、安全性、科學(xué)性。采購入庫單發(fā)貨單材料出庫單其他出庫單產(chǎn)成品入庫單其他入庫單發(fā)貨單采購發(fā)票采購入庫單采購管理庫存管理（審核）銷售管理存貨核算（記賬）應(yīng)付款管理應(yīng)收款管理總賬系統(tǒng)憑證憑證銷售發(fā)票憑證1采購管理 采購管理幫助企業(yè)對(duì)采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行

4、管理，提供請(qǐng)購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運(yùn)等多種類型的采購業(yè)務(wù)，支持按詢價(jià)比價(jià)方式選擇供應(yīng)商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)還可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購流程的定制，既可選擇按規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)流程操作，又可按最簡約的流程來處理實(shí)際業(yè)務(wù)，便于企業(yè)構(gòu)建自己的采購業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。 2銷售管理 銷售管理幫助企業(yè)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，并可對(duì)銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行銷售流程的定制，構(gòu)建自

5、己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。 3庫存管理 庫存管理主要是從數(shù)量的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點(diǎn)管理等業(yè)務(wù)需要，提供多計(jì)量單位使用、倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。通過對(duì)存貨的收發(fā)存業(yè)務(wù)處理，及時(shí)動(dòng)態(tài)地掌握各種庫存存貨信息，對(duì)庫存安全性進(jìn)行控制，提供各種儲(chǔ)備分析，避免庫存積壓占用資金，或材料短缺影響生產(chǎn)。 4存貨核算 存貨核算是從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，掌握存貨耗用情況，及時(shí)準(zhǔn)確地把各類存貨成本歸集到各成本項(xiàng)目和成本對(duì)象上。存貨核算主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本。反映

6、和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，動(dòng)態(tài)反映存貨資金的增減變動(dòng)、提供存貨資金周轉(zhuǎn)和占用分析，以降低庫存，減少資金積壓。 本實(shí)踐環(huán)節(jié)從應(yīng)用的角度出發(fā)，以供應(yīng)鏈系統(tǒng)中業(yè)務(wù)流程部分的基本知識(shí)和操作技能為重點(diǎn)，將案例教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)緊密結(jié)合，使學(xué)生能夠快速掌握ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的基本知識(shí)和基本技能，把在專業(yè)理論課中學(xué)習(xí)過的知識(shí)點(diǎn)，用實(shí)踐的形式來鞏固、理解和運(yùn)用，聯(lián)結(jié)成知識(shí)體系，再現(xiàn)到實(shí)踐之中，提高學(xué)生了解、掌握并運(yùn)用ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的水平，提高學(xué)生綜合業(yè)務(wù)的處理能力。本課程是在學(xué)生完成了相關(guān)專業(yè)課程后，進(jìn)一步完成ERP軟件系統(tǒng)具體應(yīng)用的實(shí)踐性課程，內(nèi)容以ERP供

7、應(yīng)鏈系統(tǒng)管理與設(shè)置及業(yè)務(wù)模塊的操作為主，考核也是針對(duì)ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的管理、設(shè)置和功能模塊的運(yùn)用等幾個(gè)方面進(jìn)行。本課程為實(shí)驗(yàn)教學(xué)課程，共8時(shí)，課時(shí)具體安排如下：第一章 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置 （4課時(shí)）第二章 銷售業(yè)務(wù)處理 （2課時(shí)）第三章 采購業(yè)務(wù)處理 （2課時(shí)）本課程要求學(xué)生通過實(shí)踐操作，加深對(duì)ERP的管理思想和管理方法的了解；掌握ERP供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)中的基本設(shè)置，熟悉供應(yīng)鏈系統(tǒng)中賬套的引入和輸出的方法；掌握采購業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)的流程和處理方法，理解相應(yīng)子系統(tǒng)在ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)中的作用和相互聯(lián)系，以及各子系統(tǒng)之間的聯(lián)系和數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系，并能運(yùn)用所學(xué)的知識(shí)對(duì)相應(yīng)的賬務(wù)賬套進(jìn)行處理。第一章

8、系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置【實(shí)驗(yàn)一】 系統(tǒng)管理 目的與要求掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。一、系統(tǒng)管理的啟動(dòng)與注冊(cè)操作向?qū)В海ㄒ唬﹩?dòng)系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊(cè)。1、啟動(dòng)SQL數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，查看其名稱。DZSW2、設(shè)置U8服務(wù)參數(shù)，將服務(wù)器的名稱與SQL數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的名稱改為一致。（“U8服務(wù)管理器”“設(shè)置U8服務(wù)參數(shù)”服務(wù)器名稱）3、登陸用友ERP-U8系統(tǒng)服務(wù)系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)，服務(wù)器名稱與用友服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的名稱一致。操作員為“admin”。如果彈出“連接不到本地?cái)?shù)據(jù)庫” 對(duì)話框 ，直接點(diǎn)“確定” 。出現(xiàn)窗口若彈出： ，直接點(diǎn)確定。，然后確

9、定。（二）增設(shè)一位用戶：（權(quán)限用戶）。編號(hào)：“你的學(xué)號(hào)”；姓名：“你的姓名”；密碼：無；部門：“你所在班級(jí)”1. 增加用戶。截圖1：設(shè)置完后進(jìn)行截圖,保存到實(shí)驗(yàn)報(bào)告中,圖片名稱:用戶管理（三）建立賬套信息：（賬套建立）。1賬套信息：賬套號(hào)自選，賬套名稱為“購銷存練習(xí)”，啟用會(huì)計(jì)期為2010年3月。2單位信息：單位名稱為“成都信息工程學(xué)院管理學(xué)院”,單位簡稱為“管理學(xué)院”，稅號(hào)為18。3核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會(huì)計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“自己”。4基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。5編碼方案:A 客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2；B 部門編碼的方案為

10、22；默認(rèn)值為12，要修改為22。C 存貨分類的編碼方案為2233；默認(rèn)為22221，要修改為2233。注意編碼的最大長度定義為12.因此，要先將最后的1刪除之后，才能修改前面的。D 收發(fā)類別的編碼級(jí)次為22；E 結(jié)算方式的編碼方案為2；F 其他編碼項(xiàng)目保持不變。說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級(jí)核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ),數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置。 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確（四）分配操作員權(quán)限： 操作員張晶（ 可在系統(tǒng)（權(quán)限用戶）里選一個(gè)用戶改名為張晶。）在（權(quán)限權(quán)限）里設(shè)置權(quán)限。擁有“公用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算

11、”中的所有權(quán)限。即操作員張晶：擁有“公用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。二、備份賬套數(shù)據(jù)(1) 以系統(tǒng)管理員的身份注冊(cè)進(jìn)入系統(tǒng)管理。(2) 執(zhí)行“系統(tǒng)管理”“賬套”“輸出”命令，打開“賬套輸出”對(duì)話框，選擇需要輸出的賬套號(hào)單擊“確認(rèn)”按鈕，稍候 , 系統(tǒng)提示“拷貝進(jìn)程 ”信息。(3) 系統(tǒng)壓縮完成所選賬套數(shù)據(jù)后，彈出“選擇備份目標(biāo)”對(duì)話框。(4) 在該對(duì)話框的下拉列表框中，選擇需要將賬套數(shù)據(jù)輸出的驅(qū)動(dòng)器及所在目錄，單擊“確認(rèn)”按鈕。三、數(shù)據(jù)導(dǎo)入執(zhí)行“系統(tǒng)管理”“賬套”“引入”命令，選擇備份數(shù)據(jù)帳套的路徑打開。四、系統(tǒng)啟用操作

12、向?qū)В海ㄒ唬﹩?dòng)企業(yè)門戶，以賬套主管身份（就是你開始注冊(cè)的自己的學(xué)號(hào)或姓名） 進(jìn)行注冊(cè)。（二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2010-03-01。（進(jìn)入基礎(chǔ)信息，雙擊“基本信息”，雙擊“系統(tǒng)啟用”。 然后，選中“應(yīng)收、應(yīng)付、成本管理、存貨核算、采購管理、銷售管理、庫存管理等”系統(tǒng)編碼。）三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。（一） 定義部門檔案：制造中心(01)、營業(yè)中心(02)、管理中心(03)； 制造中心下分：一車間(0101)、二車間(0102)營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部(0

13、201)、業(yè)務(wù)二部(0202) 管理中心下分：財(cái)務(wù)部(0301)、人事部(0302)（二）定義職員檔案：李平（9901屬業(yè)務(wù)一部），王麗（9902屬業(yè)務(wù)二部）；（三）定義客戶分類：批發(fā)（01），零售（02），代銷（03），專柜（04）；（四）定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡稱所屬分類稅 號(hào)開 戶銀 行賬號(hào)信 用 額 度信用期限HHGS華宏公司批發(fā)工行112CXMYGS昌新貿(mào)易公司批發(fā)中行56730JYGS精益公司專柜建行15860LSGS利氏公司代銷招行763（五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商（01），成品供應(yīng)商（02）；（六）定義供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編碼供應(yīng)商簡稱所屬分類稅號(hào)XHGS興華公司原料供應(yīng)

14、商JCGS建昌公司原料供應(yīng)商FMSH泛美商行成品供應(yīng)商ADGS艾德公司成品供應(yīng)商（七）定義存貨分類：原材料(01) 主機(jī)(0101) 芯片() 硬盤() 顯示器(0102) 鍵盤(0103) 鼠標(biāo)(0104)產(chǎn)成品(02) 計(jì)算機(jī)(0201)外購商品(03) 打印機(jī)(0301) 傳真機(jī)(0302)應(yīng)稅勞務(wù)(04)（八）定義計(jì)量單位：點(diǎn)擊“分組”，先定義一個(gè)計(jì)量單位組，類別為無換算，名稱為無換算關(guān)系，再在這個(gè)組里增加計(jì)量單位。計(jì)量單位編號(hào)計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別計(jì)量單位組編號(hào)01盒無換算關(guān)系無換算0102臺(tái)無換算關(guān)系無換算0203只無換算關(guān)系無換算0304千米無換算關(guān)系無換算04

15、（九）定義存貨檔案：存貨編碼存貨名稱所屬類別計(jì)量單位稅率存貨屬性001PIII芯片芯片盒17外購，生產(chǎn)耗用, 00240G硬盤硬盤盒17外購，生產(chǎn)耗用，銷售00317寸顯示器顯示器臺(tái)17外購，生產(chǎn)耗用，銷售004鍵盤鍵盤只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售005鼠標(biāo)鼠標(biāo)只17外購，生產(chǎn)耗用，銷售006計(jì)算機(jī)計(jì)算機(jī)臺(tái)17自制，銷售0071600K打印機(jī)打印機(jī)臺(tái)17外購，銷售008運(yùn)輸費(fèi)應(yīng)稅勞務(wù)千米7外購，銷售,應(yīng)稅勞務(wù)注意:一定要選中“存貨屬性” （十）設(shè)置會(huì)計(jì)科目：應(yīng)收帳款，預(yù)收帳款設(shè)為“客戶往來”；（“會(huì)計(jì)科目”“應(yīng)收帳款”“修改”）應(yīng)付帳款，預(yù)付帳款設(shè)為“供應(yīng)商往來”。（十一）選擇憑證類別為“記賬憑

16、證”。（十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算(01)，支票結(jié)算(02)，匯票結(jié)算(03)。（十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行淮海路分理處（01），賬號(hào)為。（十四）定義倉庫檔案：倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價(jià)方式001原料倉庫移動(dòng)平均002成品倉庫移動(dòng)平均003外購品倉庫全月平均（十五）定義收發(fā)類別：注意收發(fā)標(biāo)志的選擇，入庫選為“收”，出庫選為“發(fā)”） 正常入庫(01) 采購入庫(0101) 產(chǎn)成品入庫(0102) 調(diào)撥入庫(0103) 非正常入庫(02) 盤盈入庫(0201) 其他入庫(0202) 正常出庫(03) 銷售出庫(0301) 生產(chǎn)領(lǐng)用(0302) 調(diào)撥出庫(0303) 非正常出庫(04) 盤虧出庫(0

17、401) 其他出庫(0402)（十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫”。（十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫”?！緦?shí)驗(yàn)二】 期初設(shè)置及余額目的與要求掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時(shí)，能夠由系統(tǒng)自動(dòng)生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時(shí)，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。一、設(shè)置基礎(chǔ)科目：（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目：（在供應(yīng)鏈模塊的“存貨核算系統(tǒng)”中，選擇“系統(tǒng)菜單”“初始設(shè)置”,進(jìn)入“科目設(shè)置”，選擇“存貨科目”）倉庫類型存貨分類對(duì)應(yīng)科目原料倉庫原材料原材料（1211）成品倉庫產(chǎn)成品庫存商品（12

18、43）外購品倉庫外購商品庫存商品（1243）(注意:每增加一條,要保存一次.)（二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目：（在“存貨核算系統(tǒng)”中, 選擇“初始設(shè)置”,進(jìn)入“科目設(shè)置”，選擇“對(duì)方科目”）收發(fā)類別對(duì)方科目暫估科目采購入庫物資采購（1201）物資采購（1201）產(chǎn)成品入庫基本生產(chǎn)成本（）盤盈入庫待處理流動(dòng)財(cái)產(chǎn)損益（）銷售出庫主營業(yè)務(wù)成本（5401）二、期初余額的整理錄入：（一）期初貨到票未到數(shù)的錄入： 2010/02/25收到興華公司提供的40G硬盤100盒，單價(jià)為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。操作向?qū)В海?）啟動(dòng)采購管理系統(tǒng)，錄入采購入庫單；（2）選擇設(shè)置,進(jìn)行采

19、購期初記賬。（二）期初發(fā)貨單的錄入：2010/02/28業(yè)務(wù)一部李平向昌新貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺(tái)，報(bào)價(jià)為無稅單價(jià)6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。操作向?qū)В簡?dòng)銷售管理系統(tǒng)，選擇設(shè)置-期初錄入-期初發(fā)貨單,錄入并審核期初發(fā)貨單。（三）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額：倉庫名稱存貨名稱數(shù)量單價(jià)原料倉庫PIII芯片700120040G硬盤200820成品倉庫計(jì)算機(jī)3804800外購品倉庫1600K打印機(jī)4001800操作向?qū)В海?）啟動(dòng)“存貨核算系統(tǒng)初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額”，錄入期初余額；（2）進(jìn)行期初記賬；（3）進(jìn)行對(duì)賬；（四）進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存：倉庫名稱存

20、貨名稱數(shù)量原料倉庫PIII芯片70040G硬盤200成品倉庫計(jì)算機(jī)380外購品倉庫1600K打印機(jī)400操作向?qū)В海?）啟動(dòng)“庫存管理系統(tǒng)”，進(jìn)入“初始設(shè)置”“期初數(shù)據(jù)”“期初結(jié)存”，選擇相應(yīng)倉庫后,點(diǎn)擊修改,錄入并審核期初庫存（可通過取數(shù)功能錄入）。 (注意:選擇倉庫。每錄入完一個(gè)存貨后,都要記得審核一次.)（2）進(jìn)行期初對(duì)賬。本章作業(yè)：設(shè)置完后啟動(dòng)庫存管理系統(tǒng),進(jìn)入 帳表-庫存帳-現(xiàn)存量 ,進(jìn)行截圖,保存到實(shí)驗(yàn)報(bào)告中,圖片名稱:期初庫存量第二章 銷售管理銷售管理幫助企業(yè)對(duì)銷售業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供報(bào)價(jià)、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運(yùn)、零售、銷售

21、調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式，并可對(duì)銷售價(jià)格和信用進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行銷售流程的定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。 目的與要求:掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢。【實(shí)驗(yàn)一】普通銷售業(yè)務(wù)普通銷售業(yè)務(wù)一 2010/03/14昌新貿(mào)易公司想購買10臺(tái)計(jì)算機(jī)，向業(yè)務(wù)一部了解價(jià)格。業(yè)務(wù)一部無稅報(bào)價(jià)為5000元/臺(tái)。填制并審核報(bào)價(jià)單,銷售類型: 經(jīng)銷。該客戶了解情況后，要求訂購10臺(tái)，要求發(fā)貨日期為2010/03/16。填制并審核銷售訂單。2010/03/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向昌新貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票一張

22、。操作向?qū)В海ㄒ唬?在銷售管理系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價(jià)單；（“銷售管理”“系統(tǒng)菜單”“業(yè)務(wù)”“銷售報(bào)價(jià)”“銷售報(bào)價(jià)單”）注意：錄入完畢后保存審核（二） 在銷售管理系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單；（“銷售管理”“業(yè)務(wù)”“銷售訂貨”“銷售訂單”） 注意：（錄入完畢保存審核）（三） 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單；(注意:在增加時(shí)可以通過選擇銷售訂單,來自動(dòng)生成相關(guān)數(shù)據(jù))（四） 在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整銷售選項(xiàng)（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”）；在“設(shè)置-銷售選項(xiàng)-其他控制”里,將“新增發(fā)票”默認(rèn)改為“參照發(fā)貨單生成”）（五） 在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票；(“開票” “ 銷售專用發(fā)票” )

23、 （六） 在庫存管理系統(tǒng)中,審核銷售出庫單；（ 在“ 日常業(yè)務(wù)-出庫-銷售出庫單” 中“ 審核”）（七） 在存貨核算系統(tǒng)中，對(duì)銷售出庫單進(jìn)行記帳。（“ 存貨核算系統(tǒng)業(yè)務(wù)核算正常單據(jù)記帳”） （八） 在存貨核算系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證。在 “財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)-生成憑證”中點(diǎn)擊選擇按鈕,選中 銷售出庫單進(jìn)行查詢單據(jù),在單據(jù)覽表中, 點(diǎn)擊全選按鈕后,再點(diǎn)確定.返回后再點(diǎn)擊生成,系統(tǒng)自動(dòng)生成憑證,核查無誤后保存憑證 【對(duì)生成的憑證進(jìn)行截圖】本章作業(yè)： 將憑證截圖，保存到試驗(yàn)報(bào)告中，圖片名稱：銷售出庫憑證 完后啟動(dòng)庫存管理系統(tǒng),進(jìn)入 帳表-庫存帳-現(xiàn)存量 ,進(jìn)行截圖,保存到實(shí)驗(yàn)報(bào)告中,圖片名稱:銷售后庫存

24、量第三章 采購管理采購管理幫助企業(yè)對(duì)采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請(qǐng)購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程，支持普通采購、受托代銷、直運(yùn)等多種類型的采購業(yè)務(wù)，支持按詢價(jià)比價(jià)方式選擇供應(yīng)商，支持以訂單為核心的業(yè)務(wù)模式。企業(yè)還可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行采購流程的定制，既可選擇按規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)流程操作，又可按最簡約的流程來處理實(shí)際業(yè)務(wù)，便于企業(yè)構(gòu)建自己的采購業(yè)務(wù)管理平臺(tái)。目的與要求掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢?！緦?shí)驗(yàn)一】普通采購業(yè)務(wù) 12010/03/10業(yè)務(wù)員李平向建昌公司詢問鍵盤的無稅價(jià)格（95元/只），覺得價(jià)格合適，隨后向公司上級(jí)主管提出請(qǐng)購要求，請(qǐng)購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請(qǐng)購單。22010/03/12 上級(jí)主管同意向建昌公司訂購鍵盤300只，無稅單價(jià)為95元，要求到貨日期為2010/03/13。32010/03/13 收到所訂購的鍵盤300只。填制到貨單。42010/03/13 將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。填制采購入庫單。5當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張