ERP物控操作流程詳解

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上來源：創(chuàng)業(yè)網(wǎng)ERP物控操作流程一、 登陸K3，進入主界面：生產(chǎn)管理MRP計算29008 MRP計算，進入MRP運算：二、進入MRP運算向?qū)ч_始，點擊下一步：三、進入MRP運算向?qū)ьA(yù)檢查，繼續(xù)點擊下一步：四、進入MRP運算向?qū)Х桨竻?shù)，繼續(xù)點擊下一步：五、進入MRP運算向?qū)枨螳@取，點擊選擇：六、進入銷售訂單序時薄，選擇需要運算的訂單及物料，選擇后按回車鍵或者點返回：七、進入MRP運算向?qū)枨螳@取，繼續(xù)點擊下一步：八、進入MRP運算向?qū)ьA(yù)計量展示，繼續(xù)點擊下一步：九、進入MRP運算向?qū)枨笥嬎?，計算完后繼續(xù)點擊下一步：十、進入MRP運算向?qū)Р榭唇Y(jié)果，核對完數(shù)據(jù)后繼續(xù)點擊

2、下一步：核對數(shù)據(jù)十一、進入MRP運算向?qū)瓿?，運算完成：十二、MRP運算向?qū)瓿桑\算完成后，點擊生產(chǎn)管理MRP維護29012 MRP計劃訂單維護，點擊確認：十三、進入MRP計劃訂單，選擇單據(jù)審核然后進行投放，計劃訂單投放完成：審核單據(jù)點擊是，查看投放結(jié)果，完成計劃訂單投放十四、點擊供應(yīng)鏈采購申請采購申請單維護確定，審核采購申請單，完成計劃物料需求，產(chǎn)生采購訂單：審核單據(jù)，Y表示已審核采購流程采購訂單的下達 方式一1）進入“供應(yīng)鏈” >> 選擇子功能“采購訂單”>>選擇明細功能“采購訂單-新增” 2）進入“采購訂單” >>從“源單類型” >>選擇

3、“采購申請單” >>點擊“選單號”進入3）按需求選擇4）根據(jù)表單增寫：供應(yīng)商/備品數(shù)量/單價/交貨時間/業(yè)務(wù)員等信息>>確認>>保存 采購訂單的下達 方式二1）進入“供應(yīng)鏈” >> 選擇子功能“采購訂單”>>選擇明細功能“采購訂單-維護”2）彈出“條件過濾”窗口>>點擊“確認”進入3）按需求選擇4）選擇物料>>點擊下推>>生成采購訂單5）根據(jù)表單增寫：供應(yīng)商/備品數(shù)量/單價/交貨時間/業(yè)務(wù)員等信息>>確認>>保存采購訂單維護1）進入“供應(yīng)鏈” >> 選擇子功能“采

4、購訂單”>>選擇明細功能“采購訂單-維護”2）彈出“條件過濾”窗口>>點擊“確認”進入3）彈出所有過濾明細>>選擇自己要進行更正明細>>點擊右鍵可進行修改、刪除等等（備注：要先反審核）4）修改完成后>>確認>>保存采購發(fā)票的結(jié)算1）進入“供應(yīng)鏈” >> 選擇子功能“采購發(fā)票“>>選擇明細功能“采購發(fā)票新增”2）進入“購貨發(fā)票” >>在右上角選擇“購貨發(fā)票普通” >> 點擊“選單號”進入備注：正常進貨選擇藍字/不良品退貨選擇紅字3）按需求選擇4）確認數(shù)量、單價、部門、 業(yè)務(wù)員&

5、gt;> 增寫發(fā)票號>>確認>>保存 采購發(fā)票的維護1） 進入“供應(yīng)鏈” >> 選擇子功能“采購發(fā)票”>>選擇明細功能“采購發(fā)票維護”2）彈出“條件過濾”窗口>>點擊“確認”進入3）彈出所有過濾明細>>選擇自己要進行更正明細>>點擊右鍵可進行修改、刪除等等（備注：要先反審核）商務(wù)銷售K3流程商務(wù)流程圖：1， 銷售報價每個機型首先把每個客戶端報價單做入系統(tǒng)，以后的銷售訂單可根據(jù)銷售報價直接生成銷售訂單如圖1-1），先在銷售管理選擇銷售報價打開銷售報價單-新增進入銷售報價單界面圖1-1）進入銷售報價單界面后，

6、如圖2）。首先選擇所要報價單客戶名稱：如港興達。再選擇日期/幣別，這為系統(tǒng)默認。再在物料代碼中選擇物料名稱/數(shù)量（指的是單一物料在此機型中的用量），/單價/金額（金額不能含稅），最后是部門/主管/業(yè)務(wù)員（是誰的客戶選擇誰）的選擇。圖2）這樣一份完整的報價單做好后，開始做銷售訂單。如圖3）我們接到客戶的訂單，先到銷售管理-銷售訂單-銷售訂單新增，如上圖3），在打開銷售訂單新增界面后，見圖4）購貨單位：填客戶名稱，原客戶，比如我們客戶是深創(chuàng)，但是他的原客戶是臺電，而臺電要填入原客戶中，以便后面銷售的統(tǒng)計。編號：填客戶訂單號，方便查單。源單類型：從此客戶的銷售報價單下推生成銷售訂單。產(chǎn)品代碼，根據(jù)B

7、OM選擇。數(shù)量根據(jù)客戶訂單修改。稅率一定要為零。部門/業(yè)務(wù)/選擇后直接保存，生成銷售訂單。銷售訂單完成后，在銷售開單已經(jīng)開完，且倉庫審核后的單據(jù)中，生成銷售發(fā)票，如圖5）。在銷售出庫單維護中打開界面 如圖6）在審核標志為Y（表示倉庫已經(jīng)審核）的單據(jù)下推生成普通發(fā)票。如圖7）點擊生成，核對金額數(shù)量后保存即可。商務(wù)ERP系統(tǒng)流程就是這樣的。倉庫操作流程倉管在K3系統(tǒng)主要是對所有實際發(fā)生數(shù)據(jù)的審核，在“倉存管理”中都可以操作完成。一、 采購入庫單據(jù)審核：1、進入“倉存管理”“驗收入庫”“外購入庫單-維護”2、點擊開“外購入庫單-維護”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”。3、進入“外購

8、入庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并雙擊點開。4、審核“外購入庫單”中，所入庫的物料：“物料名稱、實收數(shù)量、收料倉庫”，無誤“審核”。 二、 虛倉入庫單據(jù)審核：1、進入“倉存管理”“虛倉管理”“虛倉入庫”2、點擊開“虛倉入庫”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”。3、進入“虛倉入庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開。4、審核“虛倉入庫單”中，所入庫的物料：“物料名稱、數(shù)量、倉庫”，無誤“審核”三、 “銷售出庫”單據(jù)審核：1、進入“領(lǐng)料發(fā)貨”“銷售出庫-維護”2、點擊開“銷售出庫-維護”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”。3、進入“銷售出庫”未審核單據(jù)列

9、表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開。4、審核“銷售出庫單”中，所出庫的物料：“產(chǎn)品名稱、實發(fā)數(shù)量、發(fā)貨倉庫”，無誤“審核”。四、虛倉出庫單據(jù)審核：1、進入“倉存管理”“虛倉管理”“虛倉出庫”2、點擊開“虛倉出庫”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”3、進入“虛倉出庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開。4、審核“虛倉出庫單”中，所入庫的物料：“物料名稱、數(shù)量、倉庫”，無誤“審核”五、 領(lǐng)料單的審核1、進入“倉存管理”“領(lǐng)料發(fā)貨”“生產(chǎn)領(lǐng)料-維護”2、點擊開“生產(chǎn)領(lǐng)料-維護”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”3、進入“生產(chǎn)領(lǐng)料”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊

10、4、審核“領(lǐng)料單”中，所出庫的物料：“物料名稱、數(shù)量、發(fā)料倉庫”，無誤“審核”六、“其他出庫”單據(jù)的審核1、進入“倉存管理”“領(lǐng)料發(fā)貨”“其他出庫-維護”2、點擊開“其他出庫-維護”,在“條件過濾”中選擇“審核標志未審核”，“確定”3、進入“其他出庫”未審核單據(jù)列表中選擇要核查單據(jù)，并點擊開4、審核“其他出庫單”中，所出庫的物料：“產(chǎn)品名稱、數(shù)量、發(fā)出倉庫”，無誤“審核”產(chǎn)品進倉流程圖一、 虛倉入庫（產(chǎn)品進倉） “供應(yīng)鏈”“倉存管理”“虛倉管理”“虛倉入庫”點擊“虛倉入庫”“過濾”條件“確定”。接著點“左上角”工具欄處的“新增”按鈕A. 以上內(nèi)容填寫可按圖片顯示填寫對應(yīng)的內(nèi)容。生產(chǎn)領(lǐng)料流程圖二

11、、 生產(chǎn)領(lǐng)料 “供應(yīng)鏈”“倉存管理”“領(lǐng)料發(fā)貨”“生產(chǎn)領(lǐng)料新增”進入生產(chǎn)領(lǐng)料界面后，需填寫黃色部分對應(yīng)的內(nèi)容，保存即可。采購?fù)赓徣霂炝鞒虉D一、 采購入庫單在“主控臺”-“供應(yīng)鏈”“采購管理”-“采購訂單”“采購訂單維護”進入“采購訂單維護”前，需選擇“過濾”條件，選擇要入庫的訂單單據(jù)編號。（此“過濾”條件可對訂單，日期，產(chǎn)品名稱等進行篩選，以便能更快的查到訂單。）以下過濾條件需把“日期”-“審核標志”-“作廢標志”-“關(guān)閉標志”選擇為全部，再按“確定”。此處需填入要入庫的訂單單號 對應(yīng)的訂單顯示后“點擊”該訂單需要入庫的物料，然后點“下推”下拉菜單中選擇“生成 外購入庫”。 下推后點“生成”。

12、在進入“外購入庫單”界面，填寫好“數(shù)量-收料倉庫（良品/不良品）-備注（填寫供應(yīng)商送貨單單號）-保管（倉庫人員）-驗收（品質(zhì)人員）”即可。此入庫單不包含“備品入庫”，備品入庫需從“虛倉入庫”做單。注：“收料倉庫”如有不良品需把不良品的數(shù)量選擇錄入“不良品”倉，以便退貨時直接選擇“不良品”倉退貨。二、 備品入庫“虛倉入庫”“供應(yīng)鏈”“倉存管理”“虛倉管理”“虛倉入庫”點擊“虛倉入庫”“過濾”條件“確定”。接著點“左上角”工具欄處的“新增”按鈕注：此處需注意選擇“連屬單據(jù)號碼”，可按“F7”或“雙擊”，選擇之前對應(yīng)入庫的采購入庫單“外購入庫”單號。A.以上顯示淡黃色部分的都需填寫。部門“采購部”、

13、供應(yīng)商“填寫對應(yīng)入庫的采購入庫供應(yīng)商”、客戶處可以不用填寫、物料代碼“填寫對應(yīng)入庫的物料名稱”、“數(shù)量（備品數(shù)量）”備注“填寫入庫單號”倉庫“備品倉”B.另一種虛倉入庫方式 入完采購?fù)赓徣霂靻魏螅健安少徆芾怼薄巴赓徣霂臁薄巴赓徣霂靻尉S護”點擊“外購入庫單維護”，此單元可顯示所有外購入庫物料的明細。選擇之前對應(yīng)入庫的物料，然后點擊“贈品”，系統(tǒng)會提示“沒有相關(guān)贈品單據(jù)，是否需要新增”點確定即可。其他填寫內(nèi)容與“A”類相同。采購?fù)赓復(fù)素浟鞒虉D一、 采購?fù)素泦卧凇爸骺嘏_”-“供應(yīng)鏈”“采購管理”-“采購?fù)赓徣霂臁薄巴赓徣霂靻?新增”點擊“外購入庫單新增”進入后，注意退貨需選擇“紅字”退貨。供應(yīng)商“

14、選擇需退貨的供應(yīng)商名稱”源單類型選擇“外購入庫”選單號按“F7”或“雙擊”選擇需退貨的采購“外購入庫單”。其他黃色必填項目可參考“外購入庫單”(二、A類)注意：退貨單“收料倉庫”處需注意選擇是“良品”還是“不良品”。二、備品入庫“虛倉入庫”退貨如有退大批量包含備品的退貨需從-虛倉入庫“紅字”出庫。如無包含備品的直接“外購入庫單”“紅字”即可?！肮?yīng)鏈”“倉存管理”“虛倉管理”“虛倉入庫”“紅字”填寫“部門”“供應(yīng)商”-“源單類型（虛倉入庫）”“選單號”選擇“虛倉入庫”時入的對應(yīng)單據(jù)。黃色部分填寫可參考“虛倉入庫”。銷售出庫/退貨流程圖三、 銷售出庫“供應(yīng)鏈”-“銷售管理”- “銷售訂單”-“銷

15、售訂單維護”進入“銷售訂單維護”前，需選擇“過濾”條件，選擇要出庫的訂單單據(jù)編號。（此“過濾”條件可對訂單，日期，產(chǎn)品名稱等進行篩選，以便能更快的查到訂單。）以下過濾條件需把“日期”-“審核標志”-“作廢標志”-“關(guān)閉標志”選擇為全部，再按“確定”。此處需填入要出庫的訂單單號 對應(yīng)的訂單顯示后“點擊”該訂單需出貨的物料，然后點“下推”下拉菜單中選擇“生成 銷售出庫”。下推后點“生成”。生成銷售出庫單后，需填寫好“出貨數(shù)量” “發(fā)貨倉庫（良品倉）”“發(fā)貨/保管（倉庫人員）。四、 備品出庫“虛倉出庫”“供應(yīng)鏈”-“倉存管理”- “虛倉管理”-“虛倉出庫”進入“虛倉出庫”接著點“左上角”工具欄處的“

16、新增”按鈕注：此處需注意選擇“連屬單據(jù)號碼”，可按“F7”或“雙擊”，選擇之前對應(yīng)出庫的銷售出庫單“銷售出庫”單號。A.以上顯示淡黃色部分的都需填寫。部門“商務(wù)部”、供應(yīng)商處可不用填寫、客戶“銷售出庫的客戶名稱”、物料代碼“填寫對應(yīng)出庫的物料名稱”、“數(shù)量（備品數(shù)量）”倉庫“備品倉”B.另一種虛倉出庫方式 入完銷售出庫單后，到“銷售管理”“銷售出庫”“銷售出庫單維護”進入“銷售出庫維護”后，此單元可顯示所有銷售出庫物料的明細。選擇之前出庫的銷售單據(jù)，點擊“贈品”選擇之前對應(yīng)出庫的物料，然后點擊“贈品”，系統(tǒng)會提示“沒有相關(guān)贈品單據(jù)，是否需要新增”點確定即可。其他填寫部分與“虛倉出庫”（二、A類

17、相同）銷售退貨流程圖二、 銷售退貨單在“主控臺”-“供應(yīng)鏈”“銷售管理”-“銷售出庫”“銷售出庫單-新增”進入銷售出庫界面后點“紅字” “源單類型”銷售訂單 “選單號”選擇要退貨的銷售的單據(jù)。三、 備品退貨- 虛倉出庫紅字如有包含備品退貨的需選擇對應(yīng)的“虛倉出庫”紅字出庫退出 “供應(yīng)鏈”-“倉存管理”- “虛倉管理”-“虛倉出庫”“紅字” 應(yīng)收賬款管理1、 點擊主界面應(yīng)收款管理界面點擊收款子功能（收款）明細功能（收款單-新增）2、點擊核算項目選中需核算名稱選單選中需核收款項的發(fā)票號碼，后選擇返回菜單即可3、現(xiàn)金類科目結(jié)算實收金額部門業(yè)務(wù)員摘要保存4、 點擊主界面應(yīng)收款管理界面點擊收款子功能（收

18、款）明細功能（預(yù)收單-新增）5、核算項目銷售訂單結(jié)算實收金額部門業(yè)務(wù)員保存6、點擊主界面應(yīng)收款管理界面點擊收款子功能（收款）明細功能（預(yù)款單-維護）根據(jù)需查詢的范圍選擇過濾條件根據(jù)需查詢的范圍選擇過濾條件7、點擊主界面應(yīng)收款管理界面點擊收款子功能（結(jié)算）明細功能（應(yīng)收款核銷-預(yù)收款沖應(yīng)收款）8、核算項目代碼核算項目客戶確定9、選擇本次核銷金額核銷10、點擊主界面應(yīng)收款管理界面點擊收款子功能（結(jié)算）明細功能（核銷日志-維護）根據(jù)需求選擇過濾條件 應(yīng)付款管理1、點擊主界面應(yīng)收款管理界面點擊付款子功能（付款）明細功能（付款單-新增）2、點擊核算項目選中需核算名稱選單3、采購發(fā)票現(xiàn)金類科目摘要結(jié)處實付金額保存4、點擊主界面應(yīng)收款管理界面點擊付款子功能（付款）明細功能（預(yù)付單-新增）5、核算項目采購訂單現(xiàn)金類科目結(jié)算實付金額部門業(yè)務(wù)員摘要保存6、點擊主界面應(yīng)付款管理付款付款單-維護根據(jù)需求選擇過濾條件根據(jù)需求選擇過濾條件7、點擊主界面應(yīng)付款管理結(jié)算應(yīng)付款核銷-預(yù)付款沖應(yīng)付款8、核算項目代碼選擇核算供應(yīng)商確定9、選擇本次核銷金額核銷根據(jù)需求選擇過濾條件三、憑證處理1、點擊主界面總賬子功能（憑證處理）明細功能（憑證錄入）2、日期摘要科目核算項目借貸方金額保存3、點擊主界面總賬子功能（憑證處理）明細功能（憑證查詢）根據(jù)需求選擇過濾條件選中需一張憑證，