網絡售前階段項目控制程序(試行)

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上目的確保網絡工程售前階段項目有效控制和順暢、規(guī)范、高質量。范圍本程序規(guī)定了網絡工程售前階段項目控制的工作內容、基本要求和具體流程。本程序適用于網絡工程售前階段項目控制。引用文件Q/DY 03.1 合同評審控制程序合同評審流程（網絡工程）Q/DY 04.5 網絡系統(tǒng)設計控制程序Q/DY 16.1 文件、資料、記錄的保存和檔案管理程序（2002）大洋字002號 項目管理辦法（試行）WS 093.13 網絡系統(tǒng)方案書/投標書制作流程管理規(guī)范定義本程序采用質量手冊（Q/DY 00.1）的定義及下述定義。.一般項目 因常規(guī)需求（見WS 093.13）產生的項目為一般項目。.重大

2、項目 因標的額500萬以上的需求、或者沒有成熟案例的或者需要研發(fā)中心參與修改軟件的重大需求（見WS 093.13）產生的項目為重大項目。.標準方案 指在網絡系統(tǒng)產品化過程中形成的標準結構方案。.按規(guī)定權限審批本文中大量出現(xiàn)“按規(guī)定權限審批”字樣，通常是指項目管理辦法中規(guī)定的審批權限。職責.售前階段項目經理a) 負責組建項目組b) 組織項目組成員完成可行性分析并提交審批；c) 負責繼續(xù)跟蹤用戶；d) 編制項目計劃報告并提交審批；e) 組織項目組成員完成項目執(zhí)行（實施）工作；f) 組織項目移交；g) 申請項目驗收和項目結束。.銷售代表負責進行客戶需求調查；負責提出立項申請。工作程序.客戶需求調查銷

3、售部門銷售代表負責進行客戶需求調查，并填寫網絡工程客戶需求調查表。在客戶需求調查過程中，銷售代表可將“標準方案”提供給用戶，并不斷跟蹤用戶需求，不斷完善網絡工程客戶需求調查表。.制定項目計劃.編制項目計劃報告客戶需求調查進行到一定階段，銷售代表認為需要申請立項時，首先要組織編制項目計劃報告（格式要求見項目管理辦法）和該報告的三個附表：項目費用計劃明細表、項目所需物資明細表和項目人員需求一覽表。項目計劃的內容涉及：資源要求，包括經費、設備（計算機硬件、軟件工具）、人員、測試活動等，并指明何時使用和時限；各階段進度及時限；明確項目組織和技術接口；各階段的主要工作內容和達到的目標、質量要求。公司項目

4、管理辦法規(guī)定的其他內容。.項目計劃報告審核銷售代表就項目計劃報告及其三個附表中的內容和有關部門進行溝通，并使用項目計劃報告審批單進行書面確認。注：如果不能溝通或不能書面確認，銷售代表申請CXO協(xié)調解決。.立項.立項申請符合立項管理要求的售前活動，并已完成項目計劃的編制和審核，銷售代表填寫立項申請書，按規(guī)定提交立項審批，并同時附下列各表：網絡工程客戶需求調查表 ；注：即使客戶某些需求不具體明確，也應當注明該需求不明確，而不應當空項。項目計劃報告及其附表項目費用計劃明細表、項目所需物資一覽表和項目人員需求一覽表 ；已經有關部門審核確認的項目計劃報告審批單 。.立項審批依據一般項目和重大項目的不同進

5、行審批，同時確定項目經理和項目組的組成，見項目管理辦法。在審批時，審批人應當分析項目可行性，考慮以下內容：a) 公司市場戰(zhàn)略和策略；b) 分析用戶的需求和期望； c) 公司現(xiàn)有技術水平、資源等狀況；d) 需投入的資源及開發(fā)的可能性（考慮現(xiàn)有條件、待解決的問題等）；e) 經濟效益預測；f) 項目行動建議（如跟蹤用戶、全力爭奪等）；g) 項目計劃建議；h) 公司項目管理辦法規(guī)定的其他內容。立項批準后，專人填寫項目立項批準通知書，通知有關部門。注：如果立項申請沒有批準，按審批意見辦理。.組織項目組項目經理根據項目立項批準通知書的要求，組建項目組。在項目組的組成上，至少應當有一名施工部門的網絡工程師參

6、加。該網絡工程師在網絡合同簽訂后負責工程階段項目的擬立項工作。項目經理認為必要時，可召集項目組成員就有關工作進行確認和作出安排。.項目執(zhí)行.總則項目經理按照項目計劃報告組織實施（執(zhí)行）。項目實施（執(zhí)行）階段包括繼續(xù)跟蹤用戶、客戶需求評審、系統(tǒng)方案制作和審批、與客戶洽談和/或投標、合同評審等必須工作，還可能涉及系統(tǒng)測試、項目會議、項目變更、項目匯報、項目階段性總結等項工作，具體要求見.。.繼續(xù)跟蹤用戶 在跟蹤過程中，項目經理根據有關規(guī)定，形成用戶跟蹤情況報告，并不斷完善網絡工程客戶需求調查表。注：用戶需求明確具體的情況下，繼續(xù)跟蹤用戶活動可省略或按項目計劃報告執(zhí)行。.客戶需求評審在充分了解用戶需

7、求（網絡工程客戶需求調查表基本完善）的基礎上，項目經理提交網絡工程客戶需求調查表，并使用網絡方案顧客需求評審表組織評審。評審的具體程序和要求，見網絡系統(tǒng)方案書/投標書制作流程管理規(guī)范（WS 093.13）。.系統(tǒng)方案制作和審批根據評審通過的客戶需求，制作網絡系統(tǒng)方案。有關方案制作審核程序和有關要求的具體規(guī)定見網絡系統(tǒng)方案書/投標書制作流程管理規(guī)范（WS 093.13）。.系統(tǒng)測試和評審 如需要測試，有關測試的具體控制程序和要求，見網絡系統(tǒng)設計控制程序（Q/DY 04.5）中 “集成測試”部分。注：此時測試計劃和方案的制定依據是網絡系統(tǒng)方案。.與客戶洽談/投標 項目經理負責組織與客戶洽談/投標。

8、洽談/投標過程中，系統(tǒng)方案的任何改動都應當事先取得批準。除非所作改動是在原審批人明確授權范圍內作出的或依據公司明文規(guī)定作出的。技術改動應向網絡產品經理咨詢，并取得該方案原批準人的批準。商務改動應向主管CXO或其授權人員咨詢，并取得原批準人的批準。 .合同評審項目經理負責提交銷售合同草案，并附產品/項目銷售合同評審意見表，有關評審流程的具體規(guī)定見合同評審控制程序（Q/DY 03.1）和合同評審流程（網絡工程）。評審中發(fā)現(xiàn)的問題都應當得到解決，并將解決方法記錄在產品/項目銷售合同評審問題對策表中。.項目會議項目會議應當形成會議備忘錄。.項目變更具體規(guī)定見項目管理辦法。.項目匯報具體規(guī)定見項目管理辦

9、法。.簽訂合同 合同評審中的發(fā)現(xiàn)的問題都得到解決的情況下（使用產品/項目銷售合同評審問題對策表），項目經理或公司授權人員代表公司與客戶簽訂銷售合同。.項目驗收 合同簽定后，項目經理負責提出項目驗收申請，有關項目驗收的具體規(guī)定見項目管理辦法。.項目結束和移交 銷售合同簽訂后，項目經理應當申請項目結束，有關項目結束的具體規(guī)定見項目管理辦法。 在項目結束辦理過程中，項目經理負責組織編制網絡工程售前階段項目文檔移交清單，并負責將該清單及相應文檔移交項目組內的施工部門的網絡工程師（該網絡工程師負責工程階段立項工作）。該清單至少包括下列文件：a) 銷售合同及任何補充協(xié)議（口頭協(xié)議應當書面化，并有COO簽字

10、確認，涉及技術的應當同時有CTO的批準）；b) 網絡系統(tǒng)方案（包括拓撲圖、設備清單和業(yè)務流程）或投標書；c) 產品/項目銷售合同評審表 ；d) 產品/項目銷售合同評審問題對策表。 有關項目文件歸檔的規(guī)定，見文件、資料、記錄的保存和檔案管理程序（Q/DY 16.1）。質量記錄.本程序采用的質量記錄有網絡工程客戶需求調查表 ；項目管理辦法所規(guī)定的記錄表格；會議備忘錄；產品/項目銷售合同評審問題對策表 ；網絡工程售前階段項目文檔移交清單 ；用戶跟蹤情況報告 。.以上質量記錄由市場銷售部負責歸檔保存，保存期限15年。附錄網絡工程售前階段項目控制程序流程圖 附錄A 網絡工程售前階段項目控制程序流程圖客戶需求調查客戶提供標準方案網絡工程客戶需求調查表跟蹤情況報告項目計劃報告項目費用計劃明細表項目所需物資明細表項目人員需求一覽表項目計劃報告審批單跟蹤用戶意向制定項目計劃（與有關部門溝通確認）立項申請立項申請書網絡工程客戶需求調查表確定項目經理（擬）項目經理推薦書按審批意見辦理批準項目立項批準通知書組織項目組確認有關工作跟蹤情況報告網絡工程客戶需求調查表完善網絡方案顧客需求評審表網絡系統(tǒng)方案書/投標書網絡方案審核單項目階段性總結報告銷售合同草案產品/項目銷