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文檔簡介
1、華為競爭對手分析競爭對手:小米,蘋果,三星華為公司概況:華為技術(shù)有限公司是一家生產(chǎn)銷售通信設(shè)備的民營通信科技公司,總部位于中國廣東省深圳市龍崗區(qū)坂田華為基地。華為的產(chǎn)品主要涉及通信網(wǎng)絡(luò)中的交換網(wǎng)絡(luò)、傳輸網(wǎng)絡(luò)、無線及有線固定接入網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡(luò)及無線終端產(chǎn)品,為世界各地通信運(yùn)營商及專業(yè)網(wǎng)絡(luò)擁有者提供硬件設(shè)備、軟件、服務(wù)和解決方案。華為于1987年在中國深圳正式注冊成立。 2007年合同銷售額160億美元,其中海外銷售額115億美元,并且是當(dāng)年中國國內(nèi)電子行業(yè)營利和納稅第一。截至到2008年底,華為在國際市場上覆蓋100多個國家和地區(qū),全球排名前50名的電信運(yùn)營商中,已有45家使用華為的產(chǎn)品和服
2、務(wù)。華為的產(chǎn)品和解決方案已經(jīng)應(yīng)用于全球170多個國家,服務(wù)全球運(yùn)營商50強(qiáng)中的45家及全球1/3的人口。 2014年財(cái)富世界500強(qiáng)中華為排行全球第285位,與上年相比上升三十位。2015年,評為新浪科技2014年度風(fēng)云榜年度杰出企業(yè)。目前,在中國市場華為手機(jī)的市場占有率已達(dá)15.9%,三星為為13.7%,蘋果約11%,但在全球市場,蘋果占有率依然最大。其次是小米,在市場增長放緩的情況下,小米仍在今年上半年創(chuàng)下3470萬臺的全球銷售量,但這也是小米自公布半年出貨統(tǒng)計(jì)以來,首度出現(xiàn)下滑,小米去年下半年的出貨量為3500萬臺。1.1 小米公司概況:小米公司成立于2010年4月,是一家專注于智能產(chǎn)品
3、自主研發(fā)的移動互聯(lián)網(wǎng)公司。“為發(fā)燒而生”是小米的產(chǎn)品概念。小米公司首創(chuàng)了用互聯(lián)網(wǎng)模式開發(fā)手機(jī)操作系統(tǒng)、發(fā)燒友參與開發(fā)改進(jìn)的模式。 2014年12月14日晚,美的集團(tuán)發(fā)出公告稱,已與小米科技簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,小米12.7億元入股美的集團(tuán)。2015年9月22日,小米在北京發(fā)布了新品小米4c,這款新品由小米4i升級而來,配備5英寸顯示屏,搭載驍龍808處理器,號稱安卓小王子。2015年12月23日,正式推出手機(jī)以舊換業(yè)務(wù),換新券允許用戶購買任意小米手機(jī)或相關(guān)配件,在完好無損的情況下最高可抵價(jià)1240元。1.2 華為與小米競爭分析。1.21 競爭情報(bào)。從體驗(yàn)分析:第一個方面,使用是否方便。小米的miu
4、i是做的相當(dāng)好的,在使用方面上比華為的ui是好很多,在這個方面,小米是取勝的。第二個方面,持續(xù)使用時間的時長。持續(xù)使用時間,現(xiàn)在的手機(jī)規(guī)格高,屏幕大,耗電量大,現(xiàn)在手機(jī)的通信功能只是一方面,娛樂功能變得更為重要,持續(xù)使用時間就顯得尤為重要,我們玩游戲,看視頻,上網(wǎng)突然沒電了,是很令人惱火的。在持續(xù)使用時間上,榮耀采用較低規(guī)格的cpu,同時,華為透露出來的消息他們在節(jié)電上有著自己相當(dāng)?shù)募夹g(shù)積累另一個,華為會采用進(jìn)口電芯的電池,續(xù)航力應(yīng)該是很不錯的,所以,榮耀在持續(xù)使用時長上應(yīng)該是勝過小米的。第三方面反應(yīng)速度上,目前的資料看到,高通目前的雙核是有很大缺陷的,就像是兩個單核芯片用膠水黏在一起一樣,技
5、術(shù)非常糟糕,小米的快速只能是一個噱頭,榮耀從開機(jī)到使用的時間只要2至3秒,這個方面看來榮耀的速度是很不錯。在這個方面,小米是敵不上榮耀的。資源配比上,華為有6萬的研發(fā)人員,小米的資源就少了,人員才200出頭,但是項(xiàng)目卻很多,米聊,miui,手機(jī),他們在手機(jī)上投入的資源才多少?所以有段時間小米手機(jī)會掉漆。一個成立才一年左右員工200出頭的公司是不能和擁有二十多年技術(shù)積累研發(fā)人員超過六萬的公司相比的,所以我覺得華為各方面都強(qiáng)于小米,小米不足以成為華為的主要競爭對手。從整體分析:1 優(yōu)于競爭對手的議價(jià)能力,和美國幾個芯片公司直接簽訂60億美金合同,這個拿貨價(jià)格可不是國內(nèi)這些小公司可比的,我之前和上海
6、某公司老總聊天,他說華為拿cavium處理器的價(jià)格是他們的60%,除了SA屏幕這類特殊品,所有器件基本都有至少2個廠家的供貨。2 多年的積累,榮耀的待機(jī)和續(xù)航優(yōu)于市面上幾乎所有同級別手機(jī),而P1的ID設(shè)計(jì)和工藝已經(jīng)非常接近一流企業(yè)的產(chǎn)品,至少超越所有國產(chǎn)廠家。后續(xù)的高端機(jī)型繼承前面產(chǎn)品會縮短開發(fā)周期,減少開發(fā)投入。3 渠道投入,國內(nèi)和天音合作建立零售渠道是一個長期的過程,但一旦渠道建好,利益是超乎想象的。國外借助于華為和各大T的關(guān)系(全球前50大T,華為已規(guī)模進(jìn)入45個,其中不乏大量短名單),擁有HTC,三星幾乎持平的渠道,且在國外沒有被國人鄙視的壓力,可以賣更好的價(jià)錢獲取更多的利潤。4知識產(chǎn)
7、權(quán),華為的產(chǎn)品賣出國外目前除了android,其他的專利基本已經(jīng)沒什么問題,大部分通過交叉授權(quán)可以解決。5華為整體覆蓋面廣,小米更為專注某一消費(fèi)群體。華為有高中低端手機(jī),而小米類型單一,只針對工資并不高的青年人?,F(xiàn)在,華為的榮耀與小米手機(jī)形成了直接的競爭,價(jià)格相當(dāng),針對用戶類似,而且都是高配置。6銷售方式。華為手機(jī)主要靠渠道營銷,目前,華為也做了自己的電商,但數(shù)據(jù)顯示,渠道營銷仍然是它的主要銷售方式,渠道營銷涉及面更廣。而小米手機(jī),主要做電商銷售,有自己的官網(wǎng)。而渠道營銷的成本更高,這樣手機(jī)的價(jià)格就會受影響,在這方面小米手機(jī)還是有優(yōu)勢的。同時,小米還有強(qiáng)大的“米粉”,通過構(gòu)建與“米粉”之間的關(guān)
8、系來保持用戶的忠誠度,也彰顯了小米的文化。1.22 戰(zhàn)略分析 從公司和戰(zhàn)略布局上來看,小米公司采用這樣的一步一步試探性和市場大力的宣傳性的,短期和長期營銷的結(jié)合方式,可以大大的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和自己劣勢,給自己留出充分的時間來了解市場反饋及市場需求加以改善。 1.23 銷售戰(zhàn)略 從整體營銷角度來,小米手機(jī)從設(shè)計(jì)理念和設(shè)計(jì)的思路的形成中,就采用緊跟“發(fā)燒友”,在小米科技成立短期內(nèi),稍稍造了聲勢,而關(guān)于手機(jī)的進(jìn)展,是慢慢的放出。就好像慢火一直燒著,使得網(wǎng)絡(luò)關(guān)注度始終都不至于過高而使媒體和網(wǎng)友失去興趣,也不會降低,處于慢慢升高的態(tài)勢,到最后集中的宣傳和充分利用網(wǎng)絡(luò)和概念,以及自己的優(yōu)勢,使得花了很少的錢,卻
9、引起了很大的反響。從局部的營銷角度來說, 小米公司和雷軍本人,因?yàn)樯疃鹊姆治龊土私猱?dāng)今智能手機(jī)的發(fā)展趨勢和“發(fā)燒友”的訴求,針對網(wǎng)友的問題和需求大作文章,采用了在3個月左右的時間里,集中但慢慢的釋放,使得熱度從產(chǎn)品跟蹤上來看,先免費(fèi)派送少量的手機(jī),之后再以“秒殺”,再慢慢的一步一步的大面積網(wǎng)絡(luò)直銷,可謂煞費(fèi)苦心之舉。 1.24 生產(chǎn)戰(zhàn)略 派送手機(jī),量很少,但卻很關(guān)鍵,因?yàn)楫?dāng)今的網(wǎng)絡(luò),哪怕你只要是一部手機(jī)有好有壞,都可以迅速的擴(kuò)大化,幾分鐘就可以傳遍網(wǎng)絡(luò)和論壇。用這少量的手機(jī)作為試探,當(dāng)然小米公司肯定是對自己的產(chǎn)品有信心的,不過這樣做也是謹(jǐn)慎之舉,如果有市場需求沒有達(dá)到的,可以根據(jù)客戶的要求和體
10、驗(yàn),迅速糾正,這樣就可以有效的防止缺點(diǎn)和不足擴(kuò)大化,即便擴(kuò)大馬上糾正,也可以給小米公司一種值得信賴的形象。例如:配耳機(jī)、內(nèi)存卡、手機(jī)殼,就是根據(jù)論壇的反饋而迅速彌補(bǔ)的措施。2.1三星公司簡介:三星電子是韓國最大的電子工業(yè)企業(yè),同時也是三星集團(tuán)旗下最大的子公司。1938年3月它于韓國大邱成立,創(chuàng)始人是李秉喆?,F(xiàn)任會長是李健熙,副會長是李在镕和權(quán)五鉉,社長是崔志成,首席執(zhí)行官是由權(quán)五鉉、申宗鈞、尹富根三位組成的聯(lián)席CEO。在世界上最有名的100個商標(biāo)的列表中,三星電子是唯一的一個韓國商標(biāo),是韓國民族工業(yè)的象征。2.2華為三星競爭分析:Gartner最新數(shù)據(jù)顯示,2015年Q2,華為以1430.4萬
11、臺智能手機(jī)銷量在中國市場登頂,銷量增長接近50%。蘋果在中國銷量1192.3萬臺,排在第三,2015年財(cái)年的前三個季度,蘋果在中國收入462億美元,同比提升了80%。而三星則一路縮水。2015年Q2,三星銷量僅687.6萬臺,在中國市場排名第六,同比已下滑50%。一年前,三星中國銷量接近1400萬,排名居首。如今,華為希望將這一“局部超越”轉(zhuǎn)變?yōu)檎w趨勢。半個月前,華為在德國IFA上發(fā)布旗艦機(jī)MATE S,消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東首次對“超越”給出一個相對清晰的時間表:“希望在3-5年內(nèi)銷量達(dá)到3-4億臺,超越蘋果、三星”。不過,以2014年7500萬臺銷量計(jì)算,華為需要在今后3-5年里創(chuàng)造超過
12、300%的增長。而在增速趨緩的智能機(jī)市場,實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并不容易。2.21 競爭情報(bào)(一)本土優(yōu)勢,中國一直是三星第二大市場,僅次于美國。2015年上半年,三星在中國收入13.7萬億韓元(約740億元),占總收入比14.3%,不過相比去年同期下滑了7%。在2013年三星智能手機(jī)在中國市場份額超過30%,月出貨量一度超過800萬臺,但目前每月銷量約200萬,市占率低于10%?!叭窃谥袊畲蟮氖д`就是沒有本地化。三星沒有在中國建立一套自己的生態(tài)體系,沒有差異化、用戶黏性太低?!痹谌翘芍嶅X的2013年,小米、華為等中國廠商都在通過互聯(lián)網(wǎng)營銷、粉絲文化、迭代研發(fā)等方式建立自己的生態(tài)系統(tǒng),逐步積累用
13、戶黏性。2014年,國產(chǎn)手機(jī)勢成,迅速搶占了三星大量市場份額。2011-2014年間,中國市場互聯(lián)網(wǎng)渠道迅速崛起,市占率從接近于零發(fā)展到30%,而三星始終固守在傳統(tǒng)渠道,并且重金投放廣告。2013年,三星成為全球廣告市場最大金主,廣告費(fèi)用達(dá)到140億美元。至于國產(chǎn)手機(jī)廠商屢試不爽的線上營銷,三星從未嘗試。在國內(nèi),三星的高管全是韓國人,與市場渠道基本沒什么溝通,所謂的市場交流,也基本是三星高管給渠道下發(fā)通知。2014年底,三星在國內(nèi)將“渠道國代”下沉到“省代”,嘗試FD模式改革。在Gartner報(bào)告中,三星與vivo、OPPO、聯(lián)想、酷派銷量相近,從第一梯隊(duì)落至第二梯隊(duì),且看不到逆襲的趨勢。受中
14、國市場影響,三星移動設(shè)備2015年上半年收入50.49萬億韓元,同比減少14.3%。(二)三星國際反擊。但是,僅中國市場不足以支撐華為3-4億智能手機(jī)的銷售目標(biāo),華為必須全面布局國際市場。但是,走向全球之后,華為在中國的本地化優(yōu)勢不復(fù)存在。相反,相比于早已全球化多年的三星,華為處于下風(fēng)。2004年時,三星手機(jī)銷量首次突破一億臺,當(dāng)時,三星Anycall已經(jīng)成為國際知名品牌,市場遍布全球。財(cái)報(bào)顯示,截至2015年3月,僅三星電子在全球就擁有161家控股公司,接近30萬員工分布各地,且外籍員工占比超過50%。根據(jù)全球著名品牌咨詢公司Interbrand公布的“2014年全球企業(yè)品牌價(jià)值排行榜”,華
15、為成為首個登榜的中國公司,排在第94位,而三星則排名第7?!叭窃诤芏鄧叶加星?、品牌的積累,對市場也有一定認(rèn)知,華為是后進(jìn)者?!眳慰捴赋?全球運(yùn)作,但華為的海外分公司主要經(jīng)營的是電信、網(wǎng)絡(luò)市場,對消費(fèi)類產(chǎn)品銷售幫助有限?!背酥?,在國內(nèi)盛行的生態(tài)系統(tǒng)、軟硬件結(jié)合的產(chǎn)品策略,在國際市場很難復(fù)制,因?yàn)閲獾腁ndriod手機(jī)基本都是用Google Play。如果希望通過軟件來構(gòu)建國際市場差異化,相當(dāng)困難?!蹦壳?,華為產(chǎn)品銷量大部分來自國內(nèi)市場。以主打歐洲市場的高端產(chǎn)品為例,華為首款定價(jià)在3000元以上的Mate 7,20%來自國際市場,約100萬臺。,目前,華為手機(jī)全部銷量70%來自國內(nèi),
16、30%分布在海外。2014年以來,華為開始迅速擴(kuò)大海外團(tuán)隊(duì)。2014年底,華為海外員工數(shù)達(dá)到3.5萬,新增海外員工數(shù)超過5000人,同比增長17%,本地化比例75%。而且,華為還在多個地區(qū)投入巨資推動品牌建設(shè),其中,東南亞地區(qū)投入約1億美元,將線下門店從1.5萬個擴(kuò)充到2.7萬個。此外,據(jù)印度媒體報(bào)道,華為計(jì)劃2015年在印度投入1000萬美元,以期手機(jī)銷量突破200萬臺。但在華為擴(kuò)張的同時,三星則幾乎同時宣布在印度、越南建設(shè)生產(chǎn)基地,其中,越南投資額度達(dá)到30億美元。目前,越南、印度在扶持本土制造業(yè),本地生產(chǎn)的手機(jī)可以享受更優(yōu)惠的稅率,擁有低成本優(yōu)勢,而且隨之而來的還有市場、品牌宣傳的便利。
17、顯然,三星試圖扭轉(zhuǎn)在中國市場的失策,希望在新興市場狙擊華為。華為的國際化超越,遠(yuǎn)比中國市場艱難。2.22 三星公司戰(zhàn)略分析1、 總成本領(lǐng)先戰(zhàn)略 1969年創(chuàng)立后的相當(dāng)長時期內(nèi),三星電子一直奉行的基本競爭戰(zhàn)略就是 總成本領(lǐng)先。它以“批量生產(chǎn)、提高效率、降低成本、規(guī)模擴(kuò)大、出口為 主”為目標(biāo),謀求價(jià)格制勝。 2、自主創(chuàng)新 索尼一直作為三星的標(biāo)桿。而三星趕超索尼的這種顛覆性的超越還有一個 很重要的方面,是基于三星在創(chuàng)新方面的核心能力。這種創(chuàng)新包括了設(shè)計(jì)創(chuàng)新和 技術(shù)創(chuàng)新兩個層面。在三星創(chuàng)新設(shè)計(jì)戰(zhàn)略下,公司通過 多種途徑提升自己設(shè)計(jì)能力,如與 IDEO 公司及其他頂級咨詢公司進(jìn)行的眾多 自從 2000
18、年以來,三星公司在美國、歐洲和亞洲的各項(xiàng)頂級 設(shè)計(jì)大賽中一共榮獲了100 項(xiàng)大獎。這只有蘋果公司能和它相匹敵。三星在技術(shù)創(chuàng)新 方面也進(jìn)行了大量投入。3. 銷售策略 三星實(shí)行的是垂直一體化、 “自產(chǎn)自銷”的模式,這有別于目前許多制造商盛行的做法,即可從外部供應(yīng)商 購買零部件和服務(wù)。這些制造商認(rèn)為這能使他們獲得更大的規(guī)模效益,同時能使他們擇優(yōu)選擇成本最低的供應(yīng)商。但是,三星這種基于其設(shè)計(jì)創(chuàng)新和技術(shù)創(chuàng)新, 帶來了一個別人無法模仿的平臺,在這里,很多好的設(shè)計(jì)能夠很好的表現(xiàn)和付諸 實(shí)踐。 三星公司堅(jiān)定地走創(chuàng)新與差異化戰(zhàn)略,并輔之其它相關(guān)戰(zhàn)略。 4、多元化戰(zhàn)略 從三星電子的整體產(chǎn)業(yè)布局看,在中國市場已形成
19、半導(dǎo)體、電子消費(fèi)品和通信三分天下的格局。 5、品牌戰(zhàn)略 1999年,三星電子作出重大戰(zhàn)略調(diào)整,把品牌塑造列為公司戰(zhàn)略的重中 之重,確立了以數(shù)字技術(shù)為中心,經(jīng)營核心轉(zhuǎn)向自有品牌的發(fā)展方向。三 年來,三星電子一如既往地堅(jiān)持產(chǎn)品的高端路線,樹立強(qiáng)有力的品牌形象。 6、本地化戰(zhàn)略 作為三星最重要的市場中國市場,三星成功的實(shí)施本地化戰(zhàn)略。中韓兩國的文化背景和價(jià)值觀念很相似,有許多相同的東西。三星清醒地意識 到本土化的重要性,要在中國市場扎根,必須全面實(shí)現(xiàn)本土化,從員工到 產(chǎn)品都要贏得到中國老百姓的認(rèn)同。 近年來,三星在中國設(shè)立了各種模式的研發(fā)中心和生產(chǎn)工廠,制定了本土化經(jīng)營理念:以最好的產(chǎn)品和服務(wù),為提
20、高中國人民的生活水平提供便利, 與中國經(jīng)濟(jì)共同成長,三星將成為受中國人民愛戴的企業(yè)。 7、科研戰(zhàn)略 為了在中國獲得長遠(yuǎn)發(fā)展,三星不斷地加強(qiáng)對中國當(dāng)?shù)匮邪l(fā)的投資力度,努力構(gòu)筑包含研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、管理等環(huán)節(jié)在內(nèi)的當(dāng)?shù)鼗?jīng)營體系。三 星先后在中國成立了北京通信研究院、南京軟件研究所、上海設(shè)計(jì)研究所、 3.1蘋果公司簡介:蘋果公司由史蒂夫·喬布斯、斯蒂夫·沃茲尼亞克和羅·韋恩在1976年4月1日創(chuàng)立,蘋果公司是美國的一家高科技公司,2007年由蘋果電腦公司更名而來,核心業(yè)務(wù)為電子科技產(chǎn)品,總部位于加利福尼亞州的庫比蒂諾。知名的產(chǎn)品有Apple II、Macintosh電
21、腦、Macbook筆記本電腦、iPod音樂播放器、iTunes商店、iMac一體機(jī)、iPhone手機(jī)和iPad平板電腦1等。2012年8月21日,蘋果成為世界市值第一的上市公司。3.2華為蘋果競爭分析:3.21競爭情報(bào)(一)產(chǎn)品類型以及出貨量。在IDC發(fā)布的另一份數(shù)據(jù)當(dāng)中,華為2015年第三季度出貨量為2650萬臺,全球市場份額為7.5%,但值得注意的是,IDC的數(shù)據(jù)顯示,壘起華為接近2700萬出貨量的基石當(dāng)中,中高端產(chǎn)品只占三分之一,換言之,低端產(chǎn)品占據(jù)了三分之二的比重,相比之下,蘋果則是全線高端產(chǎn)品。過去的一年時間里,Mate7一機(jī)難求的局面長期出現(xiàn),尤其是在3000元價(jià)位上溢價(jià)銷售8個月
22、在國產(chǎn)品牌當(dāng)中也從來沒有先例,最終公布的數(shù)據(jù)顯示,主打高端商務(wù)定位的Mate7總出貨量達(dá)700萬臺。拿下700萬臺銷量的Mate7,成為了華為的明星產(chǎn)品,而作為華為要超越的對手,根據(jù)蘋果公布的2015年第一季度數(shù)據(jù),iPhone單季銷售6117萬臺,盡管官方未明確具體的機(jī)型,新上市的iPhone6無疑是創(chuàng)銷量新高的中堅(jiān)力量。8個月700萬臺和3個月超6000萬臺,華為要超越蘋果還需要很長的路要走。(二)國產(chǎn)廠商經(jīng)常在兩個方面卡殼,一個是代工,另一個是供應(yīng)鏈。華為在供應(yīng)鏈方面的表現(xiàn)可圈可點(diǎn),尤其是海思麒麟處理器,正在逐步的趕超競爭對手,而這也是華為目前在供應(yīng)鏈方面引以為豪的事情,僅就這個問題,華
23、為就曾多次嘲諷過小米,不過搞的定供應(yīng)鏈的華為,不一定能把產(chǎn)能同時搞定,Mate7之所以能夠一機(jī)難求,并且保持長時間溢價(jià)銷售,核心問題就是產(chǎn)能跟不上。相比低端產(chǎn)品沖量,華為力推高端產(chǎn)品線的方向更明智,利潤率對華為為代表的國產(chǎn)品牌而言,比出貨量更重要。根據(jù)CanaccordGenuity公布的數(shù)據(jù),僅今年1季度,蘋果的利潤占據(jù)了全球8大智能手機(jī)廠商總體營業(yè)利潤的92%,這個數(shù)字讓整個安卓陣營難以望其項(xiàng)背。華為方面,今年7月份公布的2015年上半年度經(jīng)營業(yè)績顯示,整體營收1759億元人民幣,營業(yè)利潤率18%,其中華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)BG貢獻(xiàn)率的利潤接近10億美元,成績較華為過去的業(yè)績相比有大幅增長,但相對蘋果而言,華為手機(jī)利潤率仍然有大幅提升空間。華為手機(jī)每年的收入和利潤都在增長,但跟蘋果和三星相比,其利潤不值一提,蘋果和三星賺取了80%以上的利潤。(三)專利技術(shù)核心 到目前為止,華為一直是新技術(shù)的擁簇者,大量申請專利是一方面,在產(chǎn)品上引入新的功能特征也是一方面,指紋識別如此,ForceTouch亦如此,只不過這些都不是華為首創(chuàng)。相反,蘋果和三星基本上每天都會有不同類型的新專利曝光,比如防碎屏、防水技術(shù)、柔性屏、眼球追蹤等等,華為在這方面所做的還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。(四)營銷 華為在美國啟動好萊塢明星進(jìn)行品牌推廣,借助谷歌體系繞道進(jìn)入美國也是華為的一種有效的方式。相比在中國和歐洲
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