如何進(jìn)行業(yè)務(wù)分析及報(bào)告撰寫(xiě)(共59頁(yè)).ppt

1、 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告1如何進(jìn)行業(yè)務(wù)分析及報(bào)告撰寫(xiě)如何進(jìn)行業(yè)務(wù)分析及報(bào)告撰寫(xiě)總公司代理業(yè)務(wù)部總公司代理業(yè)務(wù)部 200 2008 8年年1 1月月 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告2業(yè)務(wù)分析的作用業(yè)務(wù)分析的作用提供決策支持提供決策支持增強(qiáng)業(yè)務(wù)信心增強(qiáng)業(yè)務(wù)信心 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告3 撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的方法撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的方法 PPT PPT的制作與表達(dá)的制作與表達(dá)課程目錄課程目錄 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告4KPI指標(biāo)分類分析撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟確定報(bào)告題目規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)據(jù)、信息收集與分析解決措施、應(yīng)對(duì)策

2、略回顧總結(jié)、工作計(jì)劃撰寫(xiě)前首先確定報(bào)告目的、展示對(duì)象，整個(gè)報(bào)告要站在報(bào)告人和讀者的立場(chǎng)和角度來(lái)思考問(wèn)題。圍繞報(bào)告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本原因，深入挖掘經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，揭示矛盾。以業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題提出切實(shí)可行的解決措施；預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，提供應(yīng)對(duì)策略。調(diào)整完善制作PPT報(bào)告PPT的制作與表達(dá)，圖表的運(yùn)用收集一切與報(bào)告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段工作，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的工作計(jì)劃，建議做好行事歷提綱內(nèi)容連貫，邏輯清晰，有針對(duì)性，重點(diǎn)突出，并能實(shí)現(xiàn)匯報(bào)目的針對(duì)分析對(duì)象有重點(diǎn)地分析相關(guān)指標(biāo) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告5按不同匯報(bào)對(duì)象分類按不同匯報(bào)對(duì)象分類對(duì)公司對(duì)

3、公司分公司：分公司：旨在讓分公司了解各條業(yè)務(wù)線/各產(chǎn)品的業(yè)務(wù)進(jìn)展情況、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)情況，從指標(biāo)中發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)展過(guò)程中存在的問(wèn)題，提出解決建議。關(guān)鍵點(diǎn)：達(dá)成計(jì)劃情況、關(guān)鍵指標(biāo)分析、重點(diǎn)工作事項(xiàng)完成情況、 下階段工作計(jì)劃及舉措?？偣偣舅荆褐荚谧尶偣径ㄆ诹私夥止緲I(yè)務(wù)進(jìn)度/各產(chǎn)品、關(guān)鍵指標(biāo)運(yùn)作情況、市場(chǎng)環(huán)境分析市場(chǎng)環(huán)境分析、重點(diǎn)工作完成情況及下階段工作舉措。關(guān)鍵點(diǎn)：達(dá)成計(jì)劃情況、關(guān)鍵指標(biāo)、市場(chǎng)占比、市場(chǎng)占比、下階段重點(diǎn)工作舉措。 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告6按不同匯報(bào)對(duì)象分類按不同匯報(bào)對(duì)象分類對(duì)銀行對(duì)銀行對(duì)團(tuán)隊(duì)對(duì)團(tuán)隊(duì)旨在向銀行匯報(bào)階段性成績(jī)的取得，進(jìn)行競(jìng)賽方案的追蹤，提出相關(guān)支持需

4、求。遞進(jìn)深度：網(wǎng)點(diǎn)關(guān)鍵點(diǎn)：匯報(bào)成績(jī)提出需求匯報(bào)頻率：月旨在定期追蹤業(yè)績(jī)情況、進(jìn)行基本法進(jìn)度追蹤，把握渠道及個(gè)人業(yè)績(jī)狀況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，表?yè)P(yáng)先進(jìn)激勵(lì)落后，提出工作要求。遞進(jìn)深度：個(gè)人關(guān)鍵點(diǎn)：追蹤業(yè)務(wù)情況，安排工作，激勵(lì)匯報(bào)頻率：周 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告7按分析時(shí)間分類按分析時(shí)間分類月度報(bào)告月度報(bào)告關(guān)鍵點(diǎn)：業(yè)績(jī)及其走勢(shì)/業(yè)務(wù)推動(dòng)行為及效果/信息收集半年報(bào)告半年報(bào)告季度報(bào)告季度報(bào)告年度報(bào)告年度報(bào)告關(guān)鍵點(diǎn)：業(yè)績(jī)及其走勢(shì)變化分析/業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)/產(chǎn)品策略分析/同業(yè)階段性策略和效果/信息篩選關(guān)鍵點(diǎn)：業(yè)績(jī)變化走勢(shì)及結(jié)果/業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及效益分析/產(chǎn)品策略分析/競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略得失/市場(chǎng)預(yù)測(cè)與戰(zhàn)略決

5、策 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告8按分析目的分類按分析目的分類制式化程度制式化程度分分析析程程度度淺淺高高深深統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告專題分析報(bào)告專題分析報(bào)告渠道合作報(bào)告渠道合作報(bào)告對(duì)象：公司管理層、職能部門(mén)對(duì)象：公司管理層、職能部門(mén)目的：研究管理專項(xiàng)議題及對(duì)策目的：研究管理專項(xiàng)議題及對(duì)策如如市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、某產(chǎn)品銷售專項(xiàng)市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告、某產(chǎn)品銷售專項(xiàng)分析報(bào)告等分析報(bào)告等對(duì)象：公司管理層對(duì)象：公司管理層目的：診斷、管理決策目的：診斷、管理決策如如月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、季度經(jīng)營(yíng)月度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、季度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告分析報(bào)告、年度經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告對(duì)象：股東、監(jiān)

6、管部門(mén)對(duì)象：股東、監(jiān)管部門(mén)目的：客觀描述經(jīng)營(yíng)結(jié)果目的：客觀描述經(jīng)營(yíng)結(jié)果如如月報(bào)、年報(bào)等月報(bào)、年報(bào)等對(duì)象：公司管理層、渠道相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)象：公司管理層、渠道相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)目的：增強(qiáng)合作信心、加大合作深度目的：增強(qiáng)合作信心、加大合作深度如如合作分析報(bào)告合作分析報(bào)告低低 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告9常用業(yè)務(wù)報(bào)告的結(jié)構(gòu)常用業(yè)務(wù)報(bào)告的結(jié)構(gòu)一、本月經(jīng)營(yíng)情況概述二、本月市場(chǎng)情況三、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分析四、重點(diǎn)工作跟蹤回顧五、存在不足及改進(jìn)措施六、下一步工作計(jì)劃一、渠道經(jīng)營(yíng)情況概述二、關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)分析三、雙方合作成績(jī)展示四、渠道內(nèi)同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況五、未來(lái)的發(fā)展規(guī)劃六、需要支持 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析

7、報(bào)告10KPI指標(biāo)分類分析撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟確定報(bào)告題目規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)據(jù)、信息收集與分析解決措施、應(yīng)對(duì)策略回顧總結(jié)、工作計(jì)劃撰寫(xiě)前首先確定報(bào)告目的、展示對(duì)象，整個(gè)報(bào)告要站在報(bào)告人和讀者的立場(chǎng)和角度來(lái)思考問(wèn)題。圍繞報(bào)告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本原因，深入挖掘經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，揭示矛盾。以業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題提出切實(shí)可行的解決措施；預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，提供應(yīng)對(duì)策略。調(diào)整完善制作PPT報(bào)告PPT的制作與表達(dá)，圖表的運(yùn)用收集一切與報(bào)告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段工作，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的工作計(jì)劃，建議做好行事歷提綱內(nèi)容連貫，邏輯清晰，有針對(duì)性，重點(diǎn)

8、突出，并能實(shí)現(xiàn)匯報(bào)目的針對(duì)分析對(duì)象有重點(diǎn)地分析相關(guān)指標(biāo) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告11進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的意義進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的意義發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題證明問(wèn)題證明問(wèn)題解決問(wèn)題解決問(wèn)題 通過(guò)對(duì)收據(jù)的收集通過(guò)對(duì)收據(jù)的收集與分析發(fā)生問(wèn)題的與分析發(fā)生問(wèn)題的時(shí)間或單位時(shí)間或單位 通過(guò)數(shù)據(jù)曲線的變化通過(guò)數(shù)據(jù)曲線的變化異常以及歷史數(shù)據(jù)的比異常以及歷史數(shù)據(jù)的比對(duì)驗(yàn)證問(wèn)題的存在，對(duì)驗(yàn)證問(wèn)題的存在，尋找問(wèn)題的原因?qū)ふ覇?wèn)題的原因通過(guò)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)解決問(wèn)通過(guò)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)解決問(wèn)題的措施是否得當(dāng)，適題的措施是否得當(dāng)，適時(shí)修改解決方案時(shí)修改解決方案 檢測(cè)解決問(wèn)題的效果檢測(cè)解決問(wèn)題的效果是否符合預(yù)期是否符合預(yù)期發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、證明問(wèn)題、解

9、決問(wèn)題的過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、證明問(wèn)題、解決問(wèn)題的過(guò)程就是數(shù)據(jù)從異常轉(zhuǎn)向健康的過(guò)程，而數(shù)就是數(shù)據(jù)從異常轉(zhuǎn)向健康的過(guò)程，而數(shù)據(jù)則是驗(yàn)證結(jié)果的唯一標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)則是驗(yàn)證結(jié)果的唯一標(biāo)準(zhǔn)。 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告12數(shù)據(jù)分析流程圖數(shù)據(jù)分析流程圖確定主題，建立需求確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 尋找原因?qū)ふ以?擬定解決方案擬定解決方案 方案實(shí)施方案實(shí)施 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告13數(shù)據(jù)分析流程圖數(shù)據(jù)分析流程圖確定主題，建立需求確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)確定

10、關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 尋找原因?qū)ふ以?擬定解決方案擬定解決方案 方案實(shí)施方案實(shí)施 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告14數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)來(lái)源來(lái)源收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)部數(shù)據(jù)：來(lái)源于合眾人壽內(nèi)部數(shù)據(jù)：來(lái)源于合眾人壽MISMIS系統(tǒng)、核心系統(tǒng)、核心 業(yè)務(wù)系統(tǒng)。業(yè)務(wù)系統(tǒng)。外部數(shù)據(jù)：來(lái)源于銀行個(gè)金、同業(yè)數(shù)據(jù)交外部數(shù)據(jù)：來(lái)源于銀行個(gè)金、同業(yè)數(shù)據(jù)交 流、保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)、當(dāng)?shù)乇１O(jiān)流、保險(xiǎn)同業(yè)公會(huì)、當(dāng)?shù)乇１O(jiān) 局、金融統(tǒng)計(jì)年鑒。局、金融統(tǒng)計(jì)年鑒。 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告15數(shù)據(jù)分析流程圖數(shù)據(jù)分析流程圖確定主題，建立需求確定主題，建立需求搜集

11、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 尋找原因?qū)ふ以?擬定解決方案擬定解決方案 方案實(shí)施方案實(shí)施 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告16基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)保費(fèi)收入和件數(shù)：總保費(fèi)、躉交、期交、分險(xiǎn)種、保費(fèi)收入和件數(shù)：總保費(fèi)、躉交、期交、分險(xiǎn)種、渠道保費(fèi)收入和件數(shù)渠道保費(fèi)收入和件數(shù)網(wǎng)點(diǎn)：總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)、活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)、各渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)網(wǎng)點(diǎn)：總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)、活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)、各渠道網(wǎng)點(diǎn)數(shù)客戶經(jīng)理：總?cè)藬?shù)、達(dá)標(biāo)人數(shù)客戶經(jīng)理：總?cè)藬?shù)、達(dá)標(biāo)人數(shù)關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo)計(jì)劃達(dá)成率計(jì)劃達(dá)成率網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率網(wǎng)均產(chǎn)能網(wǎng)均產(chǎn)能躉繳躉繳/ /期繳件均保費(fèi)期繳件均保費(fèi)躉

12、繳躉繳/ /期繳網(wǎng)均件數(shù)期繳網(wǎng)均件數(shù)市場(chǎng)份額市場(chǎng)份額確定關(guān)鍵指標(biāo)確定關(guān)鍵指標(biāo) 人員活動(dòng)率人員活動(dòng)率 人均產(chǎn)能人均產(chǎn)能 客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率效率指標(biāo)效率指標(biāo) 人力指標(biāo)人力指標(biāo) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告17效率指標(biāo)的含義效率指標(biāo)的含義保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率1、定義：保費(fèi)計(jì)劃達(dá)成率承保總保費(fèi)/計(jì)劃總保費(fèi)2、指標(biāo)設(shè)計(jì)意義：所觀察單位在特定期間內(nèi)業(yè)務(wù)完成情況及業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)3、定義釋義： A.一般作為正式場(chǎng)合的報(bào)告使用承保數(shù)據(jù)，若有特殊情況可標(biāo)明為預(yù)收數(shù)據(jù)，承保保費(fèi)收 入剔除當(dāng)月撤保保費(fèi)和退保保費(fèi)；通過(guò)保全收入的新增附約也不計(jì)算在內(nèi)。 B.承?？偙ＹM(fèi)首年首期。公司在制定計(jì)劃時(shí)

13、也可能同時(shí)確定首年、續(xù)年兩個(gè)指標(biāo)。4、跟蹤頻率： A：每月：月計(jì)劃達(dá)成率當(dāng)月承保總保費(fèi)/當(dāng)月計(jì)劃總保費(fèi) B：累計(jì)：累計(jì)計(jì)劃達(dá)成率當(dāng)年累計(jì)承?？偙ＹM(fèi)/本年度計(jì)劃總保費(fèi)5、總公司觀察全部機(jī)構(gòu)的保費(fèi)計(jì)劃完成情況、各分公司計(jì)劃達(dá)成率6、分公司觀察機(jī)構(gòu)計(jì)劃達(dá)成率、渠道計(jì)劃達(dá)成率等 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告18網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率1、定義：網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)/全部簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2、指標(biāo)設(shè)計(jì)意義：觀察各渠道產(chǎn)出網(wǎng)點(diǎn)的比例3、定義釋義： 活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)指保費(fèi)0的網(wǎng)點(diǎn)；若撤保導(dǎo)致當(dāng)月某網(wǎng)點(diǎn)保費(fèi)=0則不算活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)4、跟蹤頻率： A.每月：月網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率當(dāng)月活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)/當(dāng)月全部簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù) B.累計(jì)：累計(jì)網(wǎng)點(diǎn)活

14、動(dòng)率 月活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)/ 月全部簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù) （關(guān)注3個(gè)月連續(xù)出單網(wǎng)點(diǎn)、3個(gè)月連續(xù)掛零網(wǎng)點(diǎn)）5、總公司觀察各分公司網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率、各渠道網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率6、分公司觀察各渠道網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率、三級(jí)機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率注：網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率直觀反映出網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的廣度，業(yè)務(wù)發(fā)展較好的情況下可 觀察日網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率。效率指標(biāo)的含義效率指標(biāo)的含義 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告19網(wǎng)均產(chǎn)能網(wǎng)均產(chǎn)能1、定義：網(wǎng)均產(chǎn)能承保保費(fèi)收入/活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2、指標(biāo)設(shè)計(jì)意義：觀察網(wǎng)點(diǎn)的產(chǎn)出效率3、定義釋義： 保費(fèi)收入指躉繳和期繳首期保費(fèi)收入，不包含首年續(xù)期、續(xù)年續(xù)期和新增附約保費(fèi)收入4、跟蹤頻率： A.每月：月網(wǎng)均產(chǎn)能當(dāng)月承保保費(fèi)/當(dāng)月活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù) B.累

15、計(jì)：累計(jì)網(wǎng)均產(chǎn)能 月承保保費(fèi)/ 月活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)5、總公司觀察各分公司網(wǎng)均產(chǎn)能、各渠道網(wǎng)均產(chǎn)能6、分公司觀察各渠道網(wǎng)均產(chǎn)能、三級(jí)機(jī)構(gòu)網(wǎng)均產(chǎn)能注：網(wǎng)均產(chǎn)能直觀反映出網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)的深度，需要進(jìn)行動(dòng)態(tài)分析，不同期比較。網(wǎng)均產(chǎn)能直接體現(xiàn)出單網(wǎng)點(diǎn)貢獻(xiàn)度，它要同時(shí)結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率進(jìn)行綜合分析。效率指標(biāo)的含義效率指標(biāo)的含義 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告20網(wǎng)均件數(shù)網(wǎng)均件數(shù)1、定義：網(wǎng)均件數(shù)承保件數(shù)（主險(xiǎn)）/活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2、指標(biāo)設(shè)計(jì)意義：觀察網(wǎng)點(diǎn)的銷售量3、指標(biāo)釋義： 承保件數(shù)指躉繳和期繳首期承保件數(shù)，不包含首年續(xù)期、續(xù)年續(xù)期和新增附約4、跟蹤頻率： A.每月：月網(wǎng)均件數(shù)當(dāng)月承保件數(shù)/當(dāng)月活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù) B.累計(jì)

16、：累計(jì)網(wǎng)均件數(shù) 月承保件數(shù)/ 月活動(dòng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)5、總公司層面：各分公司網(wǎng)均件數(shù)、各渠道網(wǎng)均件數(shù)6、分公司層面：各渠道支行網(wǎng)均件數(shù)、各三級(jí)機(jī)構(gòu)網(wǎng)均件數(shù)效率指標(biāo)的含義效率指標(biāo)的含義 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告21件均保費(fèi)件均保費(fèi)1、定義：件均保費(fèi)承保保費(fèi)/承保件數(shù)2、指標(biāo)設(shè)計(jì)意義：體現(xiàn)保單質(zhì)量和客戶質(zhì)量3、定義釋義 A.作為新機(jī)構(gòu)關(guān)鍵指標(biāo)，跟蹤1年 B.新產(chǎn)品上柜第一年作為關(guān)鍵指標(biāo)，連續(xù)觀察六個(gè)月，對(duì)波動(dòng)幅度在5以內(nèi)的不再作為 關(guān)鍵指標(biāo)4、跟蹤頻率： A.每月：月件均保費(fèi)當(dāng)月承保保費(fèi)/當(dāng)月承保件數(shù) B.累計(jì)：累計(jì)件均保費(fèi) 月承保保費(fèi)/ 月承保件數(shù)5、總公司觀察各機(jī)構(gòu)件均保費(fèi)、各渠道件均保

17、費(fèi)6、分公司觀察各渠道件均保費(fèi)、各三級(jí)機(jī)構(gòu)件均保費(fèi)業(yè)績(jī)件均保費(fèi)件數(shù)業(yè)績(jī)件均保費(fèi)件數(shù) 件數(shù)不低的情況下業(yè)績(jī)不理想則件均太低可能是銷售技能的問(wèn)題件數(shù)不低的情況下業(yè)績(jī)不理想則件均太低可能是銷售技能的問(wèn)題效率指標(biāo)的含義效率指標(biāo)的含義 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告22簽約網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)占有率簽約網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)占有率1、定義：簽約網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)占有率=簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)/市場(chǎng)總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)2、指標(biāo)設(shè)計(jì)意義：反映渠道拓展能力3、定義釋義：指各渠道簽約網(wǎng)點(diǎn)占比4、跟蹤頻率： 每月：月簽約網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)占有率=月簽約網(wǎng)點(diǎn)數(shù)/市場(chǎng)總網(wǎng)點(diǎn)數(shù)5、總公司觀察各分公司各渠道簽約網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)占有率6、分公司觀察各渠道簽約網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)占有率，有三級(jí)機(jī)構(gòu)的還需

18、要觀察各三級(jí)機(jī)構(gòu)簽約網(wǎng)點(diǎn)市 場(chǎng)占有率注：簽約網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)占有率將是市場(chǎng)份額占比的基礎(chǔ)，也直接體現(xiàn)了公司注：簽約網(wǎng)點(diǎn)市場(chǎng)占有率將是市場(chǎng)份額占比的基礎(chǔ)，也直接體現(xiàn)了公司 在市場(chǎng)上獲得了多大的蛋糕。在市場(chǎng)上獲得了多大的蛋糕。效率指標(biāo)的含義效率指標(biāo)的含義 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告23人員活動(dòng)率人員活動(dòng)率1、定義：人員活動(dòng)率活動(dòng)客戶經(jīng)理數(shù)/全部客戶經(jīng)理數(shù)2、指標(biāo)設(shè)計(jì)意義：體現(xiàn)銷售隊(duì)伍人員活動(dòng)情況，直接反映人員技能與意愿3、指標(biāo)釋義： A.客戶經(jīng)理是否產(chǎn)出業(yè)績(jī) B.每月進(jìn)行追蹤，尤其是隊(duì)伍不穩(wěn)定期4、跟蹤頻率： A.每月：月人員活動(dòng)率月度活動(dòng)客戶經(jīng)理數(shù)/全部客戶經(jīng)理數(shù)5、總公司觀察各分公司人員

19、活動(dòng)率了解業(yè)務(wù)隊(duì)伍質(zhì)量6、分公司觀察各渠道人員活動(dòng)率人力指標(biāo)的含義人力指標(biāo)的含義 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告24人均產(chǎn)能人均產(chǎn)能人力指標(biāo)的含義人力指標(biāo)的含義1、定義：人均產(chǎn)能渠道承保保費(fèi)收入/渠道活動(dòng)人數(shù)2、指標(biāo)設(shè)計(jì)意義：觀察人員的產(chǎn)出效率3、定義釋義： 保費(fèi)收入指躉繳和期繳首期保費(fèi)收入，不包含首年續(xù)期、續(xù)年續(xù)期和新增附約保費(fèi)收入4、跟蹤頻率： A.每月：月人均產(chǎn)能當(dāng)月渠道承保保費(fèi)/當(dāng)月渠道活動(dòng)人數(shù) B.累計(jì)：累計(jì)人均產(chǎn)能 月渠道承保保費(fèi)/ 月渠道活動(dòng)人數(shù)5、總公司觀察各分公司人均產(chǎn)能、各渠道人均產(chǎn)能6、分公司觀察各渠道人均產(chǎn)能人均產(chǎn)能就是這個(gè)團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)斗力人均產(chǎn)能就是這個(gè)團(tuán)隊(duì)的戰(zhàn)

20、斗力 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告25客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率1、定義：客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率達(dá)標(biāo)客戶經(jīng)理數(shù)/全部客戶經(jīng)理數(shù)2、指標(biāo)設(shè)計(jì)意義：體現(xiàn)銷售隊(duì)伍建設(shè)情況3、指標(biāo)釋義： A.客戶經(jīng)理是否達(dá)標(biāo)按下發(fā)的有關(guān)業(yè)務(wù)考核標(biāo)準(zhǔn) B.從見(jiàn)習(xí)客戶經(jīng)理開(kāi)始跟蹤觀察，每季跟蹤一次4、跟蹤頻率： A.每季：季客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率季度達(dá)標(biāo)客戶經(jīng)理數(shù)/全部客戶經(jīng)理數(shù) B.累計(jì)：累計(jì)客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率 季達(dá)標(biāo)客戶經(jīng)理數(shù)/ 季全部客戶經(jīng)理數(shù)5、總公司觀察各分公司客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率6、分公司觀察各渠道客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率、各職級(jí)客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率，各三級(jí)機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理達(dá)標(biāo)率人力指標(biāo)的含義人力指標(biāo)的含義 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)

21、分析報(bào)告26數(shù)據(jù)分析流程圖數(shù)據(jù)分析流程圖確定主題，建立需求確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 尋找原因?qū)ふ以?擬定解決方案擬定解決方案 方案實(shí)施方案實(shí)施 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告27數(shù)據(jù)分析的原則數(shù)據(jù)分析的原則宏觀與微觀相結(jié)合宏觀與微觀相結(jié)合普遍撒網(wǎng)，重點(diǎn)培養(yǎng)的原則普遍撒網(wǎng)，重點(diǎn)培養(yǎng)的原則 第一步進(jìn)行總體業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)優(yōu)劣的體現(xiàn)，從宏觀上了解業(yè) 務(wù)進(jìn)展的總體情況。 普遍撒網(wǎng)普遍撒網(wǎng) 對(duì)關(guān)鍵的KPI指標(biāo)進(jìn)行分析，不同業(yè)務(wù)階段關(guān)注的關(guān)鍵指標(biāo)有 所不同，通過(guò)關(guān)鍵指標(biāo)的變化情況體現(xiàn)業(yè)務(wù)進(jìn)展的

22、健康與否， 發(fā)現(xiàn)成績(jī)?nèi)〉玫脑蚧蚴谴嬖诘膯?wèn)題。 重點(diǎn)培養(yǎng)重點(diǎn)培養(yǎng)宏觀數(shù)據(jù)體現(xiàn)宏觀數(shù)據(jù)體現(xiàn)狀態(tài)狀態(tài)，微觀數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，微觀數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題問(wèn)題 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告28微觀：微觀：1111月網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率月網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率宏觀：宏觀：1-121-12月銀代業(yè)務(wù)保費(fèi)達(dá)成情況月銀代業(yè)務(wù)保費(fèi)達(dá)成情況例：例： 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告29數(shù)據(jù)分析的原則數(shù)據(jù)分析的原則靜態(tài)與動(dòng)態(tài)相結(jié)合靜態(tài)與動(dòng)態(tài)相結(jié)合 靜態(tài)數(shù)據(jù)是在陳述某個(gè)時(shí)間或階段的業(yè)務(wù)表現(xiàn)，而動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)則是將若干可比靜態(tài)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，體現(xiàn)出業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)或下降。 只有通過(guò)動(dòng)態(tài)對(duì)比才能發(fā)現(xiàn)問(wèn)題。動(dòng)態(tài)動(dòng)態(tài)例：例：靜態(tài)靜態(tài) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何

23、撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告30數(shù)據(jù)分析的原則數(shù)據(jù)分析的原則橫向?qū)Ρ扰c縱向?qū)Ρ认嘟Y(jié)合橫向?qū)Ρ扰c縱向?qū)Ρ认嘟Y(jié)合OTS橫向?qū)Ρ龋涸谕粏挝粫r(shí)間不同對(duì)象的比較，體現(xiàn)橫向?qū)Ρ龋涸谕粏挝粫r(shí)間不同對(duì)象的比較，體現(xiàn)份額或是排名份額或是排名縱向?qū)Ρ龋和粚?duì)象在不同時(shí)間點(diǎn)縱向?qū)Ρ龋和粚?duì)象在不同時(shí)間點(diǎn)的表現(xiàn)的比較。體現(xiàn)成長(zhǎng)與退步。的表現(xiàn)的比較。體現(xiàn)成長(zhǎng)與退步。 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告31數(shù)據(jù)分析的原則數(shù)據(jù)分析的原則與經(jīng)營(yíng)思路密切結(jié)合與經(jīng)營(yíng)思路密切結(jié)合 數(shù)據(jù)的使用與分析可直接驗(yàn)證經(jīng)營(yíng)思路與業(yè)績(jī)表現(xiàn)的統(tǒng)一性 數(shù)據(jù)的分析直接體現(xiàn)經(jīng)營(yíng)思路落實(shí)過(guò)程中的成果與存在的問(wèn)題 數(shù)據(jù)的跟蹤反應(yīng)經(jīng)營(yíng)思路的階段性變化與預(yù)期效果

24、的差別例： 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告32數(shù)據(jù)分析流程圖數(shù)據(jù)分析流程圖確定主題，建立需求確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 尋找原因?qū)ふ以?擬定解決方案擬定解決方案 方案實(shí)施方案實(shí)施 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告33業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)效能效能業(yè)績(jī)業(yè)績(jī) = =網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn) 網(wǎng)均保費(fèi)網(wǎng)均保費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn) 網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率 網(wǎng)均產(chǎn)能網(wǎng)均產(chǎn)能網(wǎng)點(diǎn)網(wǎng)點(diǎn) 件均保費(fèi)件均保費(fèi) 網(wǎng)均件數(shù)網(wǎng)均件數(shù)相關(guān)分析相關(guān)分析 其中網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量為相對(duì)不可變因素、件均保費(fèi)可通過(guò)產(chǎn)品組合或

25、促銷方案進(jìn)行提升但同時(shí)也受網(wǎng)點(diǎn)周圍客戶資源的限制因此也 可看作不可變因素。由此可見(jiàn)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率、網(wǎng)均產(chǎn)能及網(wǎng)均件 數(shù)成為可變因素，同時(shí)也是提高業(yè)績(jī)的重點(diǎn)。數(shù)據(jù)元素?cái)?shù)據(jù)元素 網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量、網(wǎng)均保費(fèi)、網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率、網(wǎng)均產(chǎn)能、件均保費(fèi) 網(wǎng)均件數(shù)關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo) 網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率、網(wǎng)均產(chǎn)能、網(wǎng)均件數(shù) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告34網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)不同階段的關(guān)鍵指標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)不同階段的關(guān)鍵指標(biāo) 網(wǎng)點(diǎn)引入期網(wǎng)點(diǎn)引入期 網(wǎng)點(diǎn)啟動(dòng)期網(wǎng)點(diǎn)啟動(dòng)期 網(wǎng)點(diǎn)成長(zhǎng)期網(wǎng)點(diǎn)成長(zhǎng)期 網(wǎng)點(diǎn)成熟期網(wǎng)點(diǎn)成熟期主要特征：網(wǎng)點(diǎn)剛完成分配還未進(jìn)駐主要特征：網(wǎng)點(diǎn)完成培訓(xùn)，產(chǎn)能逐漸提升但是網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率較低且不穩(wěn)定主要特征：網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率較高而且較為穩(wěn)定，網(wǎng)點(diǎn)

26、產(chǎn)能穩(wěn)步提升，網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)保費(fèi)占有率快速提升主要特征：所轄網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率很高（理想為100）且持續(xù)穩(wěn)定。網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)保費(fèi)占有率為100（多家代理作成獨(dú)家代理）關(guān)注指標(biāo)：網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能 網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)同業(yè)保費(fèi)占有率關(guān)注指標(biāo)：網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率 網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)同業(yè)保費(fèi)占有率 柜員退保率關(guān)注指標(biāo)：網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率 網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能 網(wǎng)點(diǎn)件數(shù) 躉繳期繳占比 網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)同業(yè)保費(fèi)占有率 重點(diǎn)柜員占比關(guān)注指標(biāo)：網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率 網(wǎng)點(diǎn)產(chǎn)能 躉繳期繳占比 重點(diǎn)柜員占比包產(chǎn)到戶包產(chǎn)到戶 實(shí)現(xiàn)溫飽實(shí)現(xiàn)溫飽 達(dá)到小康達(dá)到小康 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告35業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)效能效能業(yè)績(jī)業(yè)績(jī) = =柜員面談次數(shù)柜員面談次數(shù) 平均成交率平均成交率 件

27、均保費(fèi)件均保費(fèi)相關(guān)分析相關(guān)分析 由于件均保費(fèi)受網(wǎng)點(diǎn)周圍客戶資源的影響較大因此可看作不 可變因素。對(duì)于可變因素柜員面談次數(shù)以及平均成交率的提 升的工作重點(diǎn)同樣集中在柜員柜員身上。因此要通過(guò)提升柜員的 銷售積極性提高柜員面談次數(shù)，同時(shí)有針對(duì)性的對(duì)柜員進(jìn)行 培訓(xùn)從而提升技能提高平均成交率，進(jìn)而達(dá)到提升業(yè)績(jī)的目 的。 數(shù)據(jù)元素?cái)?shù)據(jù)元素 柜員面談次數(shù)、平均成交率及件均保費(fèi)關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo) 柜員面談次數(shù)、平均成交率 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告36業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)人力人力團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 團(tuán)隊(duì)平均業(yè)績(jī)團(tuán)隊(duì)平均業(yè)績(jī)團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 團(tuán)隊(duì)人數(shù)團(tuán)隊(duì)人數(shù) 人均保費(fèi)人均保費(fèi)團(tuán)隊(duì)團(tuán)隊(duì) 團(tuán)隊(duì)人數(shù)

28、團(tuán)隊(duì)人數(shù)人員活動(dòng)率人員活動(dòng)率人均產(chǎn)能人均產(chǎn)能業(yè)績(jī)業(yè)績(jī) = =相關(guān)分析相關(guān)分析 團(tuán)隊(duì)數(shù)量主要取決于渠道數(shù)量、團(tuán)隊(duì)人數(shù)主要與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量有關(guān), 皆可視為不可變因素，由此可見(jiàn)關(guān)鍵點(diǎn)集中到了人均產(chǎn)能 這項(xiàng)指標(biāo)。那么要提升團(tuán)隊(duì)里的人均產(chǎn)能來(lái)達(dá)到業(yè)績(jī)提升就要求團(tuán) 隊(duì)嚴(yán)格執(zhí)行基本法，加強(qiáng)客戶經(jīng)理隊(duì)伍網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)技能的輔導(dǎo)并且保 持團(tuán)隊(duì)每個(gè)人員的產(chǎn)能的平均，切忌兩 極分化。數(shù)據(jù)元素?cái)?shù)據(jù)元素 團(tuán)隊(duì)數(shù)量、團(tuán)隊(duì)平均業(yè)績(jī)、團(tuán)隊(duì)人數(shù)、人員活動(dòng)率、人均產(chǎn)能關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo) 人員活動(dòng)率、人均產(chǎn)能 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告37業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定業(yè)務(wù)模式?jīng)Q定KPIKPI指標(biāo)指標(biāo)人力人力業(yè)績(jī)業(yè)績(jī) = = 相關(guān)分析 此業(yè)務(wù)模式中

29、將重點(diǎn)集中在團(tuán)隊(duì)方面，而衡量標(biāo)準(zhǔn)則為達(dá)標(biāo)與 否，那么如何界定“標(biāo)”則是劃分達(dá)標(biāo)與不達(dá)標(biāo)的關(guān)鍵，而此“標(biāo)” 的確定又因業(yè)務(wù)發(fā)展階段的不同而不同。例如建立百萬(wàn)團(tuán)隊(duì)、 全員轉(zhuǎn)正、維持、晉升等等不同時(shí)期的不同目標(biāo)。那么如何將 這些不同的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整合，就是要通過(guò)基本法確定目標(biāo)并 進(jìn)行嚴(yán)格執(zhí)行。同時(shí)基本法體現(xiàn)了公司的導(dǎo)向，那么通過(guò)基本 法確定的目標(biāo)也就離不開(kāi)公司對(duì)于客戶經(jīng)理銷售導(dǎo)向的引導(dǎo)。 達(dá)標(biāo)客戶經(jīng)理人員業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)客戶經(jīng)理人員業(yè)績(jī) + + 不達(dá)標(biāo)客戶經(jīng)理人員業(yè)績(jī)不達(dá)標(biāo)客戶經(jīng)理人員業(yè)績(jī)關(guān)鍵指標(biāo) 達(dá)標(biāo)客戶經(jīng)理人員業(yè)績(jī)、不達(dá)標(biāo)客戶經(jīng)理人員業(yè)績(jī) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告38數(shù)據(jù)分析流程圖數(shù)據(jù)分析流

30、程圖確定主題，建立需求確定主題，建立需求搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定關(guān)鍵指標(biāo)確定關(guān)鍵指標(biāo)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析進(jìn)行數(shù)據(jù)分析 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 尋找原因?qū)ふ以?擬定解決方案擬定解決方案 方案實(shí)施方案實(shí)施 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題發(fā)現(xiàn)問(wèn)題否是 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告39尋找原因?qū)ふ以蛐苤笜?biāo)效能指標(biāo) 關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo) 反映問(wèn)題反映問(wèn)題 解決重點(diǎn)解決重點(diǎn)件均保費(fèi)客戶資源網(wǎng)點(diǎn)主任、產(chǎn)品策略、促銷活動(dòng)銷售技能培訓(xùn)工具支持網(wǎng)均件數(shù)客戶資源產(chǎn)品策略銷售意愿政策支持 重點(diǎn)柜員公關(guān)激勵(lì)方案銷售技能培訓(xùn) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告40 關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo) 反映問(wèn)題反映問(wèn)題 解決重點(diǎn)解決重點(diǎn)尋找原因?qū)ふ以?/p>

31、效能指標(biāo)效能指標(biāo)網(wǎng)點(diǎn)活動(dòng)率網(wǎng)點(diǎn)主任/柜員的認(rèn)可公關(guān)銷售技能培訓(xùn)銷售意愿激勵(lì)上層支持/策略改變上層公關(guān)/產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)了解競(jìng)爭(zhēng)策略人員網(wǎng)點(diǎn)配比調(diào)整網(wǎng)均產(chǎn)能銷售技能培訓(xùn)銷售意愿激勵(lì)公關(guān)業(yè)務(wù)激勵(lì)不到位與銀行進(jìn)一步溝通，激勵(lì)落實(shí)到人 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告41人力指標(biāo)人力指標(biāo) 關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo) 反映問(wèn)題反映問(wèn)題 解決重點(diǎn)解決重點(diǎn)尋找原因?qū)ふ以蚩蛻艚?jīng)理人均產(chǎn)能客戶經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)技能內(nèi)部培訓(xùn) 經(jīng)驗(yàn)傳承基本法考核正確宣導(dǎo)及時(shí)追蹤人員活動(dòng)率客戶經(jīng)理心態(tài)面談客戶經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)營(yíng)技能內(nèi)部培訓(xùn) 經(jīng)驗(yàn)傳承渠道經(jīng)理管理能力提升培訓(xùn)部門(mén)經(jīng)理輔導(dǎo) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告42效率指標(biāo)效率

32、指標(biāo) 關(guān)鍵指標(biāo)關(guān)鍵指標(biāo) 反映問(wèn)題反映問(wèn)題尋找原因?qū)ふ以蚴袌?chǎng)份額變化新產(chǎn)品策略的變化手續(xù)費(fèi)分配方式變化網(wǎng)點(diǎn)公關(guān)策略變化競(jìng)賽方案的推動(dòng)人員變化新開(kāi)渠道 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告43KPI指標(biāo)分類分析撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟確定報(bào)告題目規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)據(jù)、信息收集與分析解決措施、應(yīng)對(duì)策略回顧總結(jié)、工作計(jì)劃撰寫(xiě)前首先確定報(bào)告目的、展示對(duì)象，整個(gè)報(bào)告要站在報(bào)告人和讀者的立場(chǎng)和角度來(lái)思考問(wèn)題。圍繞報(bào)告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本原因，深入挖掘經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，揭示矛盾。以業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題提出切實(shí)可行的解決措施；預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，提供應(yīng)對(duì)策略。調(diào)整完善制

33、作PPT報(bào)告PPT的制作與表達(dá)，圖表的運(yùn)用收集一切與報(bào)告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段工作，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的工作計(jì)劃，建議做好行事歷提綱內(nèi)容連貫，邏輯清晰，有針對(duì)性，重點(diǎn)突出，并能實(shí)現(xiàn)匯報(bào)目的針對(duì)分析對(duì)象有重點(diǎn)地分析相關(guān)指標(biāo) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告44回顧總結(jié)、工作計(jì)劃回顧總結(jié)、工作計(jì)劃工作工作項(xiàng)目項(xiàng)目12345678910111213141516171819202122232425262728293031項(xiàng)目項(xiàng)目1 1項(xiàng)目項(xiàng)目2 2項(xiàng)目項(xiàng)目3 3項(xiàng)目項(xiàng)目4 4項(xiàng)目項(xiàng)目5 5準(zhǔn)備階段準(zhǔn)備階段實(shí)施階段實(shí)施階段反饋階段反饋階段舉例：舉例：總結(jié)：分類清晰、效果評(píng)估、

34、經(jīng)驗(yàn)提取、獎(jiǎng)懲措施等總結(jié)：分類清晰、效果評(píng)估、經(jīng)驗(yàn)提取、獎(jiǎng)懲措施等最好附上工作計(jì)劃行事歷，確保計(jì)劃達(dá)成。最好附上工作計(jì)劃行事歷，確保計(jì)劃達(dá)成。行事歷有合理分配工作時(shí)間、督促工作進(jìn)度等作用行事歷有合理分配工作時(shí)間、督促工作進(jìn)度等作用計(jì)劃：目標(biāo)清晰、分工明確、操作性強(qiáng)、時(shí)間掌控等計(jì)劃：目標(biāo)清晰、分工明確、操作性強(qiáng)、時(shí)間掌控等 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告45KPI指標(biāo)分類分析撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟確定報(bào)告題目規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)據(jù)、信息收集與分析解決措施、應(yīng)對(duì)策略回顧總結(jié)、工作計(jì)劃撰寫(xiě)前首先確定報(bào)告目的、展示對(duì)象，整個(gè)報(bào)告要站在報(bào)告人和讀者的立場(chǎng)和角度來(lái)思考

35、問(wèn)題。圍繞報(bào)告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本原因，深入挖掘經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，揭示矛盾。以業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題提出切實(shí)可行的解決措施；預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，提供應(yīng)對(duì)策略。調(diào)整完善制作PPT報(bào)告PPT的制作與表達(dá)，圖表的運(yùn)用收集一切與報(bào)告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段工作，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的工作計(jì)劃，建議做好行事歷提綱內(nèi)容連貫，邏輯清晰，有針對(duì)性，重點(diǎn)突出，并能實(shí)現(xiàn)匯報(bào)目的針對(duì)分析對(duì)象有重點(diǎn)地分析相關(guān)指標(biāo) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告46規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提綱、重點(diǎn)內(nèi)容規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提綱、重點(diǎn)內(nèi)容統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告專題分析報(bào)告專題分析報(bào)告渠道合作報(bào)告渠道合作

36、報(bào)告重重 點(diǎn)點(diǎn)專項(xiàng)指標(biāo)深入分析關(guān)注點(diǎn)更準(zhǔn)確用客觀數(shù)據(jù)說(shuō)話多從內(nèi)部尋找原因總結(jié)合作碩果展現(xiàn)前景、樹(shù)立信心適當(dāng)提出加深合作的需求客觀反映業(yè)務(wù)情況報(bào)告無(wú)定式報(bào)告無(wú)定式 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告47KPI指標(biāo)分類分析撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的步驟確定報(bào)告題目規(guī)劃結(jié)構(gòu)、提綱、主要內(nèi)容發(fā)現(xiàn)問(wèn)題數(shù)據(jù)、信息收集與分析解決措施、應(yīng)對(duì)策略回顧總結(jié)、工作計(jì)劃撰寫(xiě)前首先確定報(bào)告目的、展示對(duì)象，整個(gè)報(bào)告要站在報(bào)告人和讀者的立場(chǎng)和角度來(lái)思考問(wèn)題。圍繞報(bào)告主題，了解數(shù)據(jù)信息所反映的根本原因，深入挖掘經(jīng)營(yíng)中存在的問(wèn)題，揭示矛盾。以業(yè)務(wù)發(fā)展中存在的問(wèn)題提出切實(shí)可行的解決措施；預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢(shì)，提供應(yīng)對(duì)策略

37、。調(diào)整完善制作PPT報(bào)告PPT的制作與表達(dá)，圖表的運(yùn)用收集一切與報(bào)告內(nèi)容相關(guān)的數(shù)據(jù)與信息總結(jié)前一階段工作，結(jié)合前面的分析，做好下一階段的工作計(jì)劃，建議做好行事歷提綱內(nèi)容連貫，邏輯清晰，有針對(duì)性，重點(diǎn)突出，并能實(shí)現(xiàn)匯報(bào)目的針對(duì)分析對(duì)象有重點(diǎn)地分析相關(guān)指標(biāo) 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告48 撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的方法撰寫(xiě)業(yè)務(wù)報(bào)告的方法 PPT PPT的制作與表達(dá)的制作與表達(dá)課程目錄課程目錄 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告49業(yè)務(wù)報(bào)告的總體要求業(yè)務(wù)報(bào)告的總體要求v字圖要在標(biāo)線內(nèi)，橫豎要對(duì)齊字圖要在標(biāo)線內(nèi)，橫豎要對(duì)齊 v文字大小要一致，字體要統(tǒng)一文字大小要一致，字體要統(tǒng)一v圖形顏色要少量

38、，色彩要溫和圖形顏色要少量，色彩要溫和v內(nèi)容結(jié)構(gòu)要協(xié)調(diào)，整體感要強(qiáng)內(nèi)容結(jié)構(gòu)要協(xié)調(diào)，整體感要強(qiáng)v多用圖表來(lái)說(shuō)話，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確多用圖表來(lái)說(shuō)話，數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確v文字描述要減少，語(yǔ)言要精巧文字描述要減少，語(yǔ)言要精巧v邏輯思維要嚴(yán)謹(jǐn)，報(bào)告才叫好邏輯思維要嚴(yán)謹(jǐn)，報(bào)告才叫好 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告50報(bào)告樣本標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告樣本標(biāo)準(zhǔn)（1/3）純文字內(nèi)容純文字內(nèi)容現(xiàn)狀現(xiàn)狀問(wèn)題問(wèn)題建議措施建議措施WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

39、WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW方面方面WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW銷售隊(duì)伍銷售隊(duì)伍后援后援 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告51WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW

40、WWWWWW結(jié)結(jié) 論論WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW現(xiàn)狀現(xiàn)狀存在問(wèn)題存在問(wèn)題WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW報(bào)告樣本標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告樣本標(biāo)準(zhǔn)（

41、2/3）推理式多文字情況推理式多文字情況 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告52現(xiàn)現(xiàn) 狀狀文字比較少時(shí)可以用圖形襯托內(nèi)容，以豐富版面內(nèi)容，強(qiáng)化報(bào)告 結(jié)構(gòu)。 結(jié)結(jié) 果果圖形的大小可以根據(jù)文字內(nèi)容的多少而定，也可以表達(dá)前后邏輯關(guān)系的形象化。結(jié)論性的結(jié)論性的內(nèi)容字體內(nèi)容字體可以加黑可以加黑報(bào)告樣本標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告樣本標(biāo)準(zhǔn)（3/3）推理式文字較少情況推理式文字較少情況 如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告如何撰寫(xiě)業(yè)務(wù)分析報(bào)告53圖文并茂多圖式圖文并茂多圖式現(xiàn)狀現(xiàn)狀問(wèn)題問(wèn)題建議措施建議措施UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU