中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展方向

1、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展方向主要內(nèi)容主要內(nèi)容1. 1. 全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀3. 3. 近期相關(guān)政策認(rèn)識(shí)近期相關(guān)政策認(rèn)識(shí)2. 2. 中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀 一一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀 根據(jù)英國(guó)根據(jù)英國(guó)Phillips McdougaPhillips Mcdouga公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，20212021年全球農(nóng)藥市場(chǎng)總年全球農(nóng)藥市場(chǎng)總值為值為441.95441.95億美元，增長(zhǎng)億美元，增長(zhǎng)1.1%1.1%?；瘜W(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)總值為?；瘜W(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)總值為383.15383.15億美元，增億美元，增長(zhǎng)長(zhǎng)1.2%1.2%。除了

2、化學(xué)農(nóng)藥，非農(nóng)用農(nóng)藥市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)大，如用于家庭與。除了化學(xué)農(nóng)藥，非農(nóng)用農(nóng)藥市場(chǎng)也在不斷擴(kuò)大，如用于家庭與花園、草坪、工業(yè)、森林、材料防腐、公共衛(wèi)生、苗圃與欣賞植物等?；▓@、草坪、工業(yè)、森林、材料防腐、公共衛(wèi)生、苗圃與欣賞植物等。影響化學(xué)農(nóng)藥使用的另一個(gè)因素是影響化學(xué)農(nóng)藥使用的另一個(gè)因素是GMGM作物的種植擴(kuò)大。作物的種植擴(kuò)大。 全球農(nóng)藥市場(chǎng)影響因素：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、氣候條件、農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格、全球農(nóng)藥市場(chǎng)影響因素：農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格、氣候條件、農(nóng)藥市場(chǎng)價(jià)格、貨幣、貨幣、GMGM等。等。領(lǐng)域201010/09（%）2009化學(xué)農(nóng)藥383.15+1.2378.6非農(nóng)用農(nóng)藥58.8+0.358.6農(nóng)藥小計(jì)441.

3、95+1.1437.2農(nóng)業(yè)生物技術(shù)120.6+14.1105.7表表1 2021年全球農(nóng)藥市場(chǎng)億美元年全球農(nóng)藥市場(chǎng)億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：Phillips Mcdouga一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀表表2 近年來(lái)全球農(nóng)藥市場(chǎng)情況億美元近年來(lái)全球農(nóng)藥市場(chǎng)情況億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：Phillips Mcdouga年份化學(xué)農(nóng)藥非農(nóng)用農(nóng)藥生物技術(shù)1998289.9514.051999280.9019.152000278.3021.952001257.6027.782002251.5042.7031.402003267.1044.4537.092004307.2546.7544.762005311.904

4、9.0550.952006304.2551.5058.552007333.9053.6570.622008404.7556.5591.502009378.6058.60105.702010383.1558.80120.60 2002-2021年，全球化學(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)總值增長(zhǎng)52.3%，非農(nóng)用農(nóng)藥市場(chǎng)總值增長(zhǎng)37.7，農(nóng)業(yè)生物技術(shù)市場(chǎng)總值增長(zhǎng)284%。一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀圖圖1 近年來(lái)全球農(nóng)藥分品種市場(chǎng)情況近年來(lái)全球農(nóng)藥分品種市場(chǎng)情況數(shù)據(jù)來(lái)源：Phillips Mcdouga一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀表表3 2021年全球各地區(qū)化學(xué)農(nóng)藥市場(chǎng)情況億美元年全球各地區(qū)化學(xué)

5、農(nóng)藥市場(chǎng)情況億美元數(shù)據(jù)來(lái)源：Phillips Mcdouga地區(qū)2009201010/09（%）NAFTA79.3079.450.2拉美77.0083.858.9歐洲114.80104.30-9.1亞洲92.4599.958.1其他15.0516.603.7世界378.60383.151.2一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來(lái)源：Phillips Mcdouga歐洲歐洲北美北美非洲非洲/中東中東20000400060008000100001200014000$m 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2

6、002 2003 2004 2005 2006 2007 20212021 20212021 20212021圖圖2 近年來(lái)全球農(nóng)藥分地區(qū)市場(chǎng)情況近年來(lái)全球農(nóng)藥分地區(qū)市場(chǎng)情況亞洲亞洲拉丁美洲拉丁美洲一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀一、全球農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀表表4 全球領(lǐng)先公司的農(nóng)藥銷售百萬(wàn)美元全球領(lǐng)先公司的農(nóng)藥銷售百萬(wàn)美元數(shù)據(jù)來(lái)源：Phillips Mcdouga2010（2009）年排名公司美元（百萬(wàn)元）同比（%）1（1）先正達(dá)8,878（8,491）+4.62（2）拜耳作物科學(xué)8,157（8,378）-2.63（3）巴斯夫5,355（5,085）+5.34（4）道農(nóng)業(yè)科學(xué)4,869（4,537）+7.35（

7、5）孟山都2,891（4,427）-34.76（6）杜邦2,500（2,400）+4.2 2021年，世界領(lǐng)先跨國(guó)公司的銷售額在經(jīng)過(guò)上一年的萎靡后根本完成逆轉(zhuǎn)，并實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。在前6大頂尖農(nóng)藥公司中，有4大公司美元計(jì)農(nóng)藥銷售額表現(xiàn)出個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)幅度，不過(guò)，拜耳公司略有下滑，而孟山都公司由于草甘膦的影響急速下降1/3以上。 二二、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)現(xiàn)狀二、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)開展現(xiàn)狀二、中國(guó)農(nóng)藥行業(yè)開展現(xiàn)狀中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年，特別是改革開放以來(lái)的快速開展，已經(jīng)形中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)經(jīng)過(guò)幾十年，特別是改革開放以來(lái)的快速開展，已經(jīng)形成了包括科研開發(fā)、農(nóng)藥原藥生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套成了包括科研

8、開發(fā)、農(nóng)藥原藥生產(chǎn)和制劑加工、原材料及中間體配套較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。較為完整的農(nóng)藥工業(yè)體系。目前可生產(chǎn)農(nóng)藥品種目前可生產(chǎn)農(nóng)藥品種500500多個(gè)，常年生產(chǎn)農(nóng)藥品種多個(gè)，常年生產(chǎn)農(nóng)藥品種250250多個(gè)，根本覆蓋了殺多個(gè)，根本覆蓋了殺蟲劑、殺菌劑、除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的主要類型。蟲劑、殺菌劑、除草劑和植物生長(zhǎng)調(diào)節(jié)劑的主要類型。所生產(chǎn)的農(nóng)藥產(chǎn)品除了滿足國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)開展的需要外，出口呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的勢(shì)所生產(chǎn)的農(nóng)藥產(chǎn)品除了滿足國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)開展的需要外，出口呈現(xiàn)逐年增長(zhǎng)的勢(shì)頭。頭。現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)有農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)20002000多家，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)多家，其中原藥生產(chǎn)企業(yè)500500多家，農(nóng)藥類上市公司多家

9、，農(nóng)藥類上市公司1010余家。余家。 年份農(nóng)藥類別20002001200220032004200520062007200820092010農(nóng)藥總產(chǎn)量64.869.682.286.387103.9129.6173.1190.2226.2234.2殺蟲劑產(chǎn)量39.741.245.947.842.550.550.560.065.879.774.6比例（%）61.359.155.955.448.93939.034.734.635.231.9殺菌劑產(chǎn)量6.96.77.589.111.211.213.719.624.016.6比例（%）10.69.79.19.39.38.68.67.910.310.67.

10、1除草劑產(chǎn)量11.713.820.221.123.038.728.756.261.681.6105.5比例（%）17.92024.624.426.430.030.032.532.436.145.01 1 農(nóng)藥產(chǎn)量農(nóng)藥產(chǎn)量表表5 近年我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)近年我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)100%計(jì)、萬(wàn)噸、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局計(jì)、萬(wàn)噸、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局2006-2021年，全國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量增長(zhǎng)80.7%，年均增長(zhǎng)15.94%。圖圖3 20002021年農(nóng)藥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖年農(nóng)藥產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)圖1 1 農(nóng)藥產(chǎn)量農(nóng)藥產(chǎn)量2006-2021年，殺蟲劑年均增長(zhǎng)10.24%，殺菌劑年均增長(zhǎng)10.33%，除草劑年均增長(zhǎng)28.49%。圖圖4 三大類農(nóng)藥近年來(lái)

11、的開展情況三大類農(nóng)藥近年來(lái)的開展情況1 1 農(nóng)藥產(chǎn)量農(nóng)藥產(chǎn)量表表6 2021年年19月全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量月全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量19月累計(jì)同比（%）占總產(chǎn)量比例（%）農(nóng)藥總產(chǎn)量192.015.7100其中 殺蟲劑51.47.326.8 殺菌劑11.88.36.1 除草劑83.79.043.6100%計(jì)， 萬(wàn)噸數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局1 1 農(nóng)藥產(chǎn)量農(nóng)藥產(chǎn)量表表7 近年中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)實(shí)物萬(wàn)噸、億美元、國(guó)家海關(guān)總署近年中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)出口統(tǒng)計(jì)實(shí)物萬(wàn)噸、億美元、國(guó)家海關(guān)總署 年份進(jìn)出口20002001200220032004200520062007200820092010進(jìn)口數(shù)量4.13.52.72.82.83.74.3

12、4.144.44.45.1金額1.91.71.41.31.51.82.132.313.03.34.2出口數(shù)量16.219.022.227.439.142.839.847.748.550.861.3金額4.65.45.97.311.914.010.413.520.214.217.72021年出口金額較2021年降低主要是由于國(guó)際金融危機(jī)和草甘膦非理性漲跌的影響，是非趨勢(shì)性下跌。2 農(nóng)藥進(jìn)出口農(nóng)藥進(jìn)出口2006-2021年，進(jìn)口農(nóng)藥數(shù)量增加18.6%，年均增長(zhǎng)4.36%；進(jìn)口金額增幅接近一倍，年均增長(zhǎng)18.5%。圖圖5 20002021中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)圖中國(guó)農(nóng)藥進(jìn)口統(tǒng)計(jì)圖2 農(nóng)藥進(jìn)出口農(nóng)藥進(jìn)出口2

13、006-2021年，出口農(nóng)藥數(shù)量增長(zhǎng)54.02%，年均增長(zhǎng)11.4%；出口金額增幅為70.19%，年均增長(zhǎng)14.22%。圖圖6 20002021中國(guó)農(nóng)藥出口統(tǒng)計(jì)圖中國(guó)農(nóng)藥出口統(tǒng)計(jì)圖2 農(nóng)藥進(jìn)出口農(nóng)藥進(jìn)出口表表8 2021年年1-9月農(nóng)藥進(jìn)出口情況月農(nóng)藥進(jìn)出口情況農(nóng)藥類別出 口進(jìn) 口數(shù)量同比(%)金額同比(%)數(shù)量同比(%)金額同比(%)農(nóng)藥61.138.818.544.14.1-0.73.89.0其中 殺蟲劑15.823.15.429.90.5-22.00.9-11.6殺菌劑5.923.82.943.71.533.41.638.8除草劑37.749.510.052.91.4-26.01.0-8

14、.72 農(nóng)藥進(jìn)出口農(nóng)藥進(jìn)出口表表9 近年中國(guó)農(nóng)藥銷售收入和銷售利潤(rùn)億元近年中國(guó)農(nóng)藥銷售收入和銷售利潤(rùn)億元3 農(nóng)藥銷售農(nóng)藥銷售年份20002001200220032004200520062007200820092010銷售收入259.9275.4309.2355.9468.9624.5729.5913.311190.01280.41589.6利潤(rùn)9.210.011.212.919.233.241.659.1130.176.086.92006-2021年，銷售收入增長(zhǎng)118%，年均增長(zhǎng)21.5%。利潤(rùn)增長(zhǎng)108.9%，年均增長(zhǎng)20.22%。數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局表表10 2021年中國(guó)農(nóng)藥銷售年中國(guó)

15、農(nóng)藥銷售20強(qiáng)強(qiáng)序號(hào)企業(yè)名稱農(nóng)藥銷售額（億元）1 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 18.73 2 江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 14.96 3 浙江金帆達(dá)生化股份有限公司14.55 4 深圳諾普信農(nóng)化股份有限公司14.34 5湖北沙隆達(dá)股份有限公司 13.85 6江蘇天容集團(tuán)股份有限公司11.30 7拜耳作物科學(xué)（中國(guó)）有限公司 11.15 8山東濰坊潤(rùn)豐化工有限公司10.65 9山東僑昌化學(xué)有限公司10.60 10南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 10.18 3 農(nóng)藥銷售農(nóng)藥銷售序號(hào)企業(yè)名稱農(nóng)藥銷售額（億元）11山東濱農(nóng)科技有限公司9.39 12江蘇聯(lián)化科技有限公司9.15 13安徽廣信農(nóng)化股份有限公

16、司8.90 14南京紅太陽(yáng)股份有限公司8.64 15安徽華星化工股份有限公司8.53 16江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司7.90 17江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司7.46 18四川省樂山市福華通達(dá)農(nóng)藥科技有限公司7.36 19江蘇豐山集團(tuán)有限公司7.25 20青島瀚生生物科技股份有限公司7.10 數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)協(xié)會(huì)3 農(nóng)藥銷售農(nóng)藥銷售表表11 2021年中國(guó)十大農(nóng)藥出口企業(yè)年中國(guó)十大農(nóng)藥出口企業(yè)序號(hào)企業(yè)名稱出口金額（億美元）1 浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司1.9 2 南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司1.63 3 北京穎新泰康國(guó)際貿(mào)易有限公司1.27 4 江蘇聯(lián)化科技有限公司1.22 5山東濰坊潤(rùn)豐化

17、工有限公司1.19 6紅太陽(yáng)集團(tuán)有限公司0.77 7浙江金帆達(dá)生化股份有限公司0.69 8江蘇優(yōu)士化學(xué)有限公司0.67 9中化寧波(集團(tuán))有限公司0.63 10深圳市易普樂化工有限公司0.63 農(nóng)藥銷售農(nóng)藥銷售表表12 2021年中國(guó)農(nóng)藥類上市公司銷售情況年中國(guó)農(nóng)藥類上市公司銷售情況公司農(nóng)藥銷售收入農(nóng)藥營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2010年2009年同比%2010年2009年同比%浙江新安化工集團(tuán)股份有限公司 187348.04201411.96-6.986190.3128480.89-78.27江蘇揚(yáng)農(nóng)化工股份有限公司 149592.93144587.913.4626883.5432686.43-17.75深圳

18、諾普信農(nóng)化股份有限公司143414.87129244.1910.9659871.4455582.127.72湖北沙隆達(dá)股份有限公司 138451.69151923.57-8.8720751.7121494.95-3.46南通江山農(nóng)藥化工股份有限公司 101832.91146293.40-30.39355.156292.99-94.36聯(lián)化科技股份有限公司91493.2381828.9211.8138689.2031177.2024.09南京紅太陽(yáng)股份有限公司86420.3672158.2719.778038.788805.06-8.70安徽華星化工股份有限公司 85284.8685613.75

19、-0.382260.7614556.13-84.47江蘇輝豐農(nóng)化股份有限公司79020.8468443.9115.4524082.5524318.84-0.97江蘇長(zhǎng)青農(nóng)化股份有限公司74599.7166841.4511.6121516.0322341.31-3.69湖南海利化工股份有限公司 67001.8657303.5616.9212349.7911188.8010.38浙江升華拜克生物股份有限公司66413.5263083.935.285870.267737.75-24.13單位：萬(wàn)元3 農(nóng)藥銷售農(nóng)藥銷售單位：萬(wàn)元公司農(nóng)藥銷售農(nóng)藥營(yíng)業(yè)利潤(rùn)2010年2009年同比%2010年2009年同比

20、%江蘇藍(lán)豐生物化工股份有限公司 65085.3541604.3956.4413278.5311220.6118.34河北威遠(yuǎn)生物化工股份有限公司 55907.3352341.946.819787.208353.9417.16山東大成農(nóng)藥股份有限公司 44755.0444737.370.045300.649137.05-41.99利爾化學(xué)股份有限公司 44518.0039420.9612.9313088.4515670.01-16.47山東勝利股份有限公司38468.0537651.062.173434.972262.8251.80合肥豐樂種業(yè)股份有限公司 38114.4729811.0427.

21、854322.216351.13-31.95浙江錢江生物化學(xué)股份有限公司 25920.3124759.084.693765.364599.25-18.13山東華陽(yáng)科技股份有限公司 23018.3425646.48-10.252513.153749.41-32.97北海國(guó)發(fā)海洋生物產(chǎn)業(yè)股份有限公司 19491.216868.17183.79969.36-195.05-福建三農(nóng)集團(tuán)股份有限公司 8509.7220449.84-58.39517.51-2798.51-袁隆平農(nóng)業(yè)高科技股份有限公司 4058.005613.25-27.71461.00253.0582.18數(shù)據(jù)來(lái)源：上市公司年報(bào)3 農(nóng)藥

22、銷售農(nóng)藥銷售2021年上市公司銷售收入163.87億元，占總銷售收入911.71億元的17.97%。4 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)開展成就 1 1產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善 殺蟲劑所占比重逐年下降，殺菌劑和除草劑所占比重有所提高。殺蟲劑所占比重逐年下降，殺菌劑和除草劑所占比重有所提高。 高效、平安、環(huán)境友好型新品種所占比例得到了明顯的提升。高效、平安、環(huán)境友好型新品種所占比例得到了明顯的提升。隨著高毒農(nóng)藥的禁用，高毒、高殘留農(nóng)藥產(chǎn)量占農(nóng)藥總產(chǎn)量的比例從70%以上，降到3%以下。4 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)開展成就2 2企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，組織結(jié)構(gòu)有所改善企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，組織結(jié)構(gòu)有所改善 隨著環(huán)保、平安的要求日

23、益嚴(yán)格，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，推動(dòng)了農(nóng)藥企業(yè)兼并重組、隨著環(huán)保、平安的要求日益嚴(yán)格，以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨劇烈，推動(dòng)了農(nóng)藥企業(yè)兼并重組、股份制改造的步伐，企業(yè)規(guī)模不斷壯大。股份制改造的步伐，企業(yè)規(guī)模不斷壯大。 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集聚取得初步成果，在江蘇如東建設(shè)的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)園已初具規(guī)模，目前園農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)集聚取得初步成果，在江蘇如東建設(shè)的農(nóng)藥工業(yè)產(chǎn)業(yè)園已初具規(guī)模，目前園區(qū)累計(jì)入駐農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)區(qū)累計(jì)入駐農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)5050多家。多家。3 3技術(shù)創(chuàng)新取得一定成績(jī)技術(shù)創(chuàng)新取得一定成績(jī) 創(chuàng)制了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種并取得了國(guó)內(nèi)外專利，創(chuàng)制了一批具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的農(nóng)藥新品種并取得了國(guó)內(nèi)外專利，3030多個(gè)創(chuàng)制品種

24、進(jìn)入了國(guó)多個(gè)創(chuàng)制品種進(jìn)入了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)。內(nèi)外市場(chǎng)。 主導(dǎo)品種和中間體綠色生產(chǎn)工藝開發(fā)、生產(chǎn)裝備的集成化和大型化、工藝控制自動(dòng)化、水基型劑型主導(dǎo)品種和中間體綠色生產(chǎn)工藝開發(fā)、生產(chǎn)裝備的集成化和大型化、工藝控制自動(dòng)化、水基型劑型加工技術(shù)等共性關(guān)鍵技術(shù)已成功應(yīng)用于農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn)。加工技術(shù)等共性關(guān)鍵技術(shù)已成功應(yīng)用于農(nóng)藥工業(yè)化生產(chǎn)。4 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)開展成就浙江新農(nóng)毒死蜱生產(chǎn)車間浙江新農(nóng)毒死蜱生產(chǎn)車間紅太陽(yáng)當(dāng)涂工業(yè)園區(qū)年產(chǎn)紅太陽(yáng)當(dāng)涂工業(yè)園區(qū)年產(chǎn)2.52.5萬(wàn)噸吡啶堿生產(chǎn)裝置萬(wàn)噸吡啶堿生產(chǎn)裝置乙基氯化物生產(chǎn)車間乙基氯化物生產(chǎn)車間江蘇揚(yáng)農(nóng)賁亭酸甲酯生產(chǎn)江蘇揚(yáng)農(nóng)賁亭酸甲酯生產(chǎn)浙江新安草甘膦生產(chǎn)浙江新安草甘膦生產(chǎn)4

25、 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)開展成就表表13 中國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的中國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的34個(gè)農(nóng)藥品種個(gè)農(nóng)藥品種 殺蟲劑 丁烯氟蟲腈硝蟲硫磷呋喃蟲酰肼 硫肟醚氯胺磷倍速菊酯氯氟醚菊酯哌蟲啶除草劑 單嘧磺隆丙酯草醚異丙酯草醚單嘧磺酯雙甲胺草磷甲硫嘧磺隆綠草膦苯噠嗪丙酯多效縮醛喹草烯殺菌劑 氟嗎啉烯肟菌酯啶菌惡唑烯肟菌胺中科3號(hào)中科6號(hào)金核霉素噻菌銅申嗪霉素長(zhǎng)川霉素氰烯菌酯寡聚半乳糖醛酸毒氟磷苯醚菌酯丁吡嗎啉唑胺菌酯4 4企業(yè)環(huán)境保護(hù)和責(zé)任關(guān)心意識(shí)不斷加強(qiáng)，三廢治理水平不斷提高。企業(yè)環(huán)境保護(hù)和責(zé)任關(guān)心意識(shí)不斷加強(qiáng)，三廢治理水平不斷提高。4 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)開展成就5 5農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)得到改善農(nóng)藥出口結(jié)構(gòu)得到改善 長(zhǎng)

26、期以來(lái)，農(nóng)藥出口以低附加值的原藥產(chǎn)品為主，近年來(lái)高附加值農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的出口量增長(zhǎng)期以來(lái)，農(nóng)藥出口以低附加值的原藥產(chǎn)品為主，近年來(lái)高附加值農(nóng)藥制劑產(chǎn)品的出口量增加較多，并開始進(jìn)入歐美等高端市場(chǎng)。加較多，并開始進(jìn)入歐美等高端市場(chǎng)。6 6農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高 農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量也穩(wěn)步提高，局部產(chǎn)品到達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，如吡蟲啉、溴氧菊酯、多菌靈、甲霜靈、農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量也穩(wěn)步提高，局部產(chǎn)品到達(dá)國(guó)際先進(jìn)水平，如吡蟲啉、溴氧菊酯、多菌靈、甲霜靈、三唑酮、草甘磷等。我國(guó)強(qiáng)制執(zhí)行的三唑酮、草甘磷等。我國(guó)強(qiáng)制執(zhí)行的200200多個(gè)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，均采用或等同國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。多個(gè)國(guó)家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，均采用或等同國(guó)際

27、標(biāo)準(zhǔn)。7 7農(nóng)藥管理實(shí)現(xiàn)法制化和國(guó)際化農(nóng)藥管理實(shí)現(xiàn)法制化和國(guó)際化 ? ?農(nóng)藥管理?xiàng)l例農(nóng)藥管理?xiàng)l例? ?以及各種技術(shù)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的公布實(shí)施，使農(nóng)藥管理實(shí)行了法制化管理。國(guó)家以及各種技術(shù)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的公布實(shí)施，使農(nóng)藥管理實(shí)行了法制化管理。國(guó)家打擊假冒偽劣農(nóng)藥的力度加大，農(nóng)藥市場(chǎng)秩序進(jìn)一步純化和正常。打擊假冒偽劣農(nóng)藥的力度加大，農(nóng)藥市場(chǎng)秩序進(jìn)一步純化和正常。4 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)開展成就5 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)存在問(wèn)題1 1產(chǎn)業(yè)集中度較低產(chǎn)業(yè)集中度較低2 2自主創(chuàng)新能力弱，技術(shù)裝備水平低自主創(chuàng)新能力弱，技術(shù)裝備水平低3 3產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需進(jìn)一步調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尚需進(jìn)一步調(diào)整4 4特殊污染物缺乏有效處理手段特殊污染物缺乏有效處

28、理手段6 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)開展環(huán)境1 1全面建設(shè)小康社會(huì)，將促進(jìn)農(nóng)藥工業(yè)的開展全面建設(shè)小康社會(huì)，將促進(jìn)農(nóng)藥工業(yè)的開展2 2環(huán)境保護(hù)要求日益嚴(yán)格環(huán)境保護(hù)要求日益嚴(yán)格3 3知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)意識(shí)增強(qiáng)4 4食品平安日益受到關(guān)注食品平安日益受到關(guān)注5 5農(nóng)業(yè)生物工程技術(shù)的影響日益增強(qiáng)農(nóng)業(yè)生物工程技術(shù)的影響日益增強(qiáng)6 6非貿(mào)易壁壘增多非貿(mào)易壁壘增多7 7未來(lái)農(nóng)業(yè)及植保方式的變革未來(lái)農(nóng)業(yè)及植保方式的變革7 中國(guó)農(nóng)藥工業(yè)開展趨勢(shì)1 1企業(yè)兼并重組企業(yè)兼并重組2 2產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)得到調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)繼續(xù)得到調(diào)整3 3提高準(zhǔn)入門檻提高準(zhǔn)入門檻4 4園區(qū)化布局園區(qū)化布局5 5樹立農(nóng)藥品牌樹立農(nóng)藥品牌6 6仿生

29、農(nóng)藥將成為農(nóng)藥開發(fā)、應(yīng)用的熱點(diǎn)仿生農(nóng)藥將成為農(nóng)藥開發(fā)、應(yīng)用的熱點(diǎn) 從理念到管理上縮小與國(guó)際大公司的差距從理念到管理上縮小與國(guó)際大公司的差距 實(shí)施資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略，加快企業(yè)重組步伐，做大做強(qiáng)實(shí)施資本運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略，加快企業(yè)重組步伐，做大做強(qiáng)規(guī)模優(yōu)勢(shì)規(guī)模優(yōu)勢(shì) 調(diào)整產(chǎn)業(yè)、品種結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)業(yè)、品種結(jié)構(gòu)品種優(yōu)勢(shì)品種優(yōu)勢(shì) 加強(qiáng)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新加強(qiáng)技術(shù)改造和自主創(chuàng)新技術(shù)優(yōu)勢(shì)技術(shù)優(yōu)勢(shì) 開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，專業(yè)化效勞開拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，專業(yè)化效勞市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 樹立企業(yè)品牌意識(shí)，加強(qiáng)終端市場(chǎng)建設(shè)樹立企業(yè)品牌意識(shí)，加強(qiáng)終端市場(chǎng)建設(shè)品牌優(yōu)勢(shì)品牌優(yōu)勢(shì) 增強(qiáng)責(zé)任關(guān)心意識(shí)，加大環(huán)保投入力度，承擔(dān)起應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任增強(qiáng)責(zé)任關(guān)心意識(shí)，加大環(huán)保

30、投入力度，承擔(dān)起應(yīng)盡的社會(huì)責(zé)任 關(guān)注國(guó)際農(nóng)藥法規(guī)制訂，應(yīng)對(duì)非貿(mào)易壁壘增多關(guān)注國(guó)際農(nóng)藥法規(guī)制訂，應(yīng)對(duì)非貿(mào)易壁壘增多 加大科技研發(fā)投入、關(guān)注轉(zhuǎn)基因工程技術(shù)的影響加大科技研發(fā)投入、關(guān)注轉(zhuǎn)基因工程技術(shù)的影響8 中國(guó)農(nóng)藥企業(yè)未來(lái)開展戰(zhàn)略 三、近期相關(guān)政策三、近期相關(guān)政策1 1 農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策 2021 2021年年8 8月月2626日工業(yè)和信息化部、環(huán)保部、農(nóng)業(yè)部和質(zhì)監(jiān)總局聯(lián)合發(fā)日工業(yè)和信息化部、環(huán)保部、農(nóng)業(yè)部和質(zhì)監(jiān)總局聯(lián)合發(fā)布了布了? ?農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)政策? ?，內(nèi)容涵蓋了產(chǎn)業(yè)布局、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)，內(nèi)容涵蓋了產(chǎn)業(yè)布局、組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)政策、生產(chǎn)管理和進(jìn)出口管理

31、、社會(huì)責(zé)任等整、技術(shù)政策、生產(chǎn)管理和進(jìn)出口管理、社會(huì)責(zé)任等1313個(gè)方面。個(gè)方面。? ?政策政策? ?明明確農(nóng)藥工業(yè)的開展目標(biāo)是：到確農(nóng)藥工業(yè)的開展目標(biāo)是：到20212021年，年，50%50%以上的農(nóng)藥原藥企業(yè)進(jìn)入工業(yè)以上的農(nóng)藥原藥企業(yè)進(jìn)入工業(yè)集中區(qū)；農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少集中區(qū)；農(nóng)藥企業(yè)數(shù)量減少30%30%，國(guó)內(nèi)排名前，國(guó)內(nèi)排名前2020位的農(nóng)藥企業(yè)銷售額到達(dá)位的農(nóng)藥企業(yè)銷售額到達(dá)總銷售額的總銷售額的5050以上；國(guó)內(nèi)排名前以上；國(guó)內(nèi)排名前1010位的農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)費(fèi)用到達(dá)企業(yè)銷售位的農(nóng)藥企業(yè)研發(fā)費(fèi)用到達(dá)企業(yè)銷售收入的收入的3%3%；“三廢排放量減少三廢排放量減少3030，副產(chǎn)物資源化利用率提高，

32、副產(chǎn)物資源化利用率提高3030。對(duì)行業(yè)開展的影響1 1加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)兼并重組加速產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)兼并重組 大力推進(jìn)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動(dòng)以原藥企大力推進(jìn)兼并重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度；優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工與協(xié)作，推動(dòng)以原藥企業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；I(yè)業(yè)為龍頭，建立完善的產(chǎn)業(yè)鏈合作關(guān)系。促使農(nóng)藥工業(yè)朝著集約化、規(guī)?；?、專業(yè)化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。化、特色化的方向轉(zhuǎn)變。2 2法律法規(guī)的完善和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整法律法規(guī)的完善和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整 完善相關(guān)法律法規(guī)和政策，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)其控股、參股、聯(lián)營(yíng)、完善相關(guān)法律法規(guī)和政策，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)對(duì)

33、其控股、參股、聯(lián)營(yíng)、兼并、重組的企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)要素重組和統(tǒng)一品牌經(jīng)營(yíng)；支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)異地兼并、重組的企業(yè)進(jìn)行生產(chǎn)要素重組和統(tǒng)一品牌經(jīng)營(yíng)；支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)異地?cái)U(kuò)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，開展主導(dǎo)品牌；推動(dòng)社會(huì)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜，擴(kuò)展優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品生產(chǎn)能力，開展主導(dǎo)品牌；推動(dòng)社會(huì)資源向優(yōu)勢(shì)企業(yè)傾斜，支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)。支持優(yōu)勢(shì)企業(yè)做大做強(qiáng)。對(duì)行業(yè)開展的影響3 3知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)的流動(dòng)和委托生產(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)等無(wú)形資產(chǎn)的流動(dòng)和委托生產(chǎn) 在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、農(nóng)藥登記資料等無(wú)形資產(chǎn)合在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、農(nóng)藥登記資料等無(wú)形資產(chǎn)合理流動(dòng)和轉(zhuǎn)移。支持農(nóng)藥企業(yè)跨地區(qū)利用生產(chǎn)要素，推動(dòng)已取得相同產(chǎn)品

34、的登理流動(dòng)和轉(zhuǎn)移。支持農(nóng)藥企業(yè)跨地區(qū)利用生產(chǎn)要素，推動(dòng)已取得相同產(chǎn)品的登記和生產(chǎn)許可的企業(yè)間委托生產(chǎn)。推動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)調(diào)整、優(yōu)化生產(chǎn)要素，實(shí)現(xiàn)集記和生產(chǎn)許可的企業(yè)間委托生產(chǎn)。推動(dòng)農(nóng)藥行業(yè)調(diào)整、優(yōu)化生產(chǎn)要素，實(shí)現(xiàn)集約化、規(guī)?；a(chǎn)。約化、規(guī)?；a(chǎn)。 4 4建立和完善原藥去向備案制度建立和完善原藥去向備案制度 重視引導(dǎo)生產(chǎn)與銷售結(jié)合，建立和完善原藥去向備案制度，推動(dòng)原藥企業(yè)與重視引導(dǎo)生產(chǎn)與銷售結(jié)合，建立和完善原藥去向備案制度，推動(dòng)原藥企業(yè)與制劑企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品鏈建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的分工、合作關(guān)系，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共創(chuàng)品牌，制劑企業(yè)通過(guò)產(chǎn)品鏈建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的分工、合作關(guān)系，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，共創(chuàng)品牌，凈化市場(chǎng)。凈化市場(chǎng)

35、。對(duì)行業(yè)開展的影響5 5完善農(nóng)藥企業(yè)退出機(jī)制完善農(nóng)藥企業(yè)退出機(jī)制 通過(guò)嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入條件和限制過(guò)剩、淘汰落后，拓寬生產(chǎn)要素合理流動(dòng)和整合渠通過(guò)嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入條件和限制過(guò)剩、淘汰落后，拓寬生產(chǎn)要素合理流動(dòng)和整合渠道，完善相關(guān)引導(dǎo)政策和退出補(bǔ)償機(jī)制，加快產(chǎn)品和技術(shù)裝備落后、管理水平差、嚴(yán)重道，完善相關(guān)引導(dǎo)政策和退出補(bǔ)償機(jī)制，加快產(chǎn)品和技術(shù)裝備落后、管理水平差、嚴(yán)重污染環(huán)境的農(nóng)藥企業(yè)退出市場(chǎng)。污染環(huán)境的農(nóng)藥企業(yè)退出市場(chǎng)。 6 6加強(qiáng)非農(nóng)用市場(chǎng)的研究加強(qiáng)非農(nóng)用市場(chǎng)的研究 加強(qiáng)非農(nóng)用市場(chǎng)的研究，積極開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品和使用技術(shù)，拓展農(nóng)藥應(yīng)加強(qiáng)非農(nóng)用市場(chǎng)的研究，積極開發(fā)適銷對(duì)路的產(chǎn)品和使用技術(shù)，拓展農(nóng)藥應(yīng)用范

36、圍，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域的需求。用范圍，滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)相關(guān)領(lǐng)域的需求。對(duì)行業(yè)開展的影響7 7加強(qiáng)農(nóng)藥企業(yè)品牌建設(shè)和商標(biāo)管理加強(qiáng)農(nóng)藥企業(yè)品牌建設(shè)和商標(biāo)管理 加強(qiáng)農(nóng)藥企業(yè)品牌建設(shè)和商標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。鼓勵(lì)加強(qiáng)農(nóng)藥企業(yè)品牌建設(shè)和商標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)由產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。鼓勵(lì)打造各種類型經(jīng)營(yíng)企業(yè)的品牌化，以品牌化經(jīng)營(yíng)提升農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)水平和市場(chǎng)監(jiān)管效率。打造各種類型經(jīng)營(yíng)企業(yè)的品牌化，以品牌化經(jīng)營(yíng)提升農(nóng)藥產(chǎn)業(yè)水平和市場(chǎng)監(jiān)管效率。8 8促進(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)品的平安、環(huán)?；龠M(jìn)農(nóng)藥產(chǎn)品的平安、環(huán)?；?總的方向是高效、低毒、平安、環(huán)保。加大對(duì)新產(chǎn)品、新劑型、新工藝以及總的方向是高效、低毒、平安、環(huán)保。加大對(duì)新

37、產(chǎn)品、新劑型、新工藝以及生物農(nóng)藥的開發(fā)利用。生物農(nóng)藥的開發(fā)利用。2 ?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄2021年本年本? 國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門公布國(guó)家發(fā)改委會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)部門公布? ?產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄20212021年本年本? ?，并于并于20212021年年6 6月月1 1日起實(shí)施。日起實(shí)施。1、限制新建高毒、高殘留以及對(duì)環(huán)境影響大的農(nóng)藥原藥生產(chǎn)裝置。2、限制新建草甘膦、毒死蜱水相法工藝除外、三唑磷、百草枯、百菌清、阿維菌素、吡蟲啉、乙草胺甲叉法工藝除外生產(chǎn)裝置。 3、淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備，淘汰六六六、除草醚等落后產(chǎn)品。4、根據(jù)國(guó)家履行國(guó)際公約總體方案

38、要求進(jìn)行淘汰氯丹、七氯、溴甲烷等農(nóng)藥產(chǎn)品。5、在環(huán)境保護(hù)與資源節(jié)約綜合利用方面，開展環(huán)境監(jiān)測(cè)體系工程，危險(xiǎn)廢棄物平安處置技術(shù)設(shè)備開發(fā)制造及處置中心建設(shè)，持久性有機(jī)污染物類產(chǎn)品的替代品開發(fā)與應(yīng)用，廢棄持久性有機(jī)污染物類產(chǎn)品處置技術(shù)開發(fā)與應(yīng)用，“三廢綜合利用及治理工程，“三廢處理用生物菌種和添加劑開發(fā)與生產(chǎn)，重復(fù)用水技術(shù)應(yīng)用，高效、低能耗污水處理與再生技術(shù)開發(fā)，節(jié)能、節(jié)水、節(jié)材環(huán)保及資源綜合利用等技術(shù)開發(fā)、應(yīng)用及設(shè)備制造含持久性有機(jī)污染物土壤修復(fù)技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用 ，工業(yè)難降解有機(jī)廢水處理技術(shù)，有毒、有機(jī)廢氣、惡臭處理技術(shù) 。3 22種高毒農(nóng)藥禁限用五部委聯(lián)合公告第種高毒農(nóng)藥禁限用五部委聯(lián)合公告第1586號(hào)號(hào) 2021 2021年年6