10月共34家中企上市生物技術(shù)醫(yī)療健康行業(yè)融資額居首位

1、清科數(shù)據(jù)：10 月共 34 家中企上市，生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)融資額居首位月度回顧：l 境內(nèi)外上市中企共 34 家，融資額為 456.55 億人民幣l 25 家中企獲 VC/PE 機構(gòu)支持，滲透率為 73.5%l 成大生物獲本月最高上市融資額l 江蘇省 6 家上市中企融資金額占據(jù)首位，約合 98.79 億人民幣l 證監(jiān)會發(fā)布首次公開發(fā)行股票并上市輔導監(jiān)管規(guī)定根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.hk）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)，2021 年 10 月共有 34 家中國企業(yè) 1在全球各交易市場完成上市，數(shù)量較上月有下降；VC/PE 滲透率為 73.5%;總?cè)谫Y額為 456.55 億人民幣，融資金額環(huán)比上升 5.6

2、%.生物技術(shù)/醫(yī)療健康成為本月熱門行業(yè)，創(chuàng)業(yè)板中企IPO 數(shù)量位居榜首。成大生物以 45.82 億人民幣的融資額成為本月中企上市單筆融資額排名第一的企業(yè)。圖 1 2020 年 10 月至 2021 年 10 月中國企業(yè)境內(nèi)外上市數(shù)量及融資總金額1 本文”中國企業(yè)”指為總部在中國大陸的企業(yè)，以下簡稱：”中企”來源：清科研究中心 2021.11 10 月前十的上市企業(yè)總?cè)谫Y金額占比約 57.210 月融資排名前十的上市企業(yè)融資額合計為 261.11 億人民幣，占總?cè)谫Y額約 57.2%。其中，融資金額排名前三的企業(yè)為：成大生物（45.82 億人民幣）、可孚醫(yī)療（37.24 億人民幣）、中科微至（29

3、.77 億人民幣）。表 1 10 月上市企業(yè)融資 Top10來源：清科研究中心2021.11中企境內(nèi)上市數(shù)量占比九成，境外上市數(shù)量環(huán)比下跌10 月，境內(nèi)上市中企共 32 家，融資額約為 425.97 億人民幣；境外上市的 2 家中企全部來自于港交所主板，上市數(shù)量環(huán)比下跌 50.0%，融資額約合 30.58 億人民幣。上市中企仍主要集中在創(chuàng)業(yè)板和科創(chuàng)板，分別有14 家和11 家，共占全月上市中企數(shù)量的73.5%?？?cè)谫Y額為 367.66 億人民幣，環(huán)比提升 61.8%。圖 2 2021 年 10 月中企境內(nèi)外上市分布（按上市板塊）來源：清科研究中心2021.11圖 3 2020 年 10 月至

4、2021 年 10 月不同新股發(fā)行制度下境內(nèi)市場中企上市分布來源：清科研究中心 2021.11浙江省 IPO 數(shù)量領(lǐng)先，江蘇省融資額居首位根據(jù)清科創(chuàng)業(yè)（01945.hk）旗下清科研究中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年 10 月，中企上市數(shù)量排名前三的地區(qū)為：浙、蘇、京，數(shù)量分別為 7 家、6 家和 5 家，這三個地區(qū)的首發(fā)融資額合計為 222.22 億人民幣，占全國總量約 48.7%。其中，江蘇省中企融資金額占據(jù)首位，約為 98.79 億人民幣。表 2：2021 年 10 月中企境內(nèi)外上市地域分布來源：清科研究中心2021.1110 月上市涉及 12 個行業(yè)，生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)融資額最高2021

5、年 10 月，中企上市涉及 12 個行業(yè)。數(shù)量方面，生物技術(shù)/醫(yī)療健康、機械制造、化工原料及加工上市數(shù)量分別為 7 家、7 家和 6 家。融資額方面，生物技術(shù)/醫(yī)療健康行業(yè)上市融資 166.87 億人民幣，占中企融資總額 36.6%；機械制造行業(yè)緊隨其后，融資額合計約 59.41 億人民幣，占中企融資總額 13.0%；化工原料及加工行業(yè)融資額為 58.80 億人民幣，占中企融資總額 12.9%。圖 4 10 月上市企業(yè)數(shù)量和融資金額行業(yè)分布情況來源：清科研究中心2021.1110 月 IPO 企業(yè) VC/PE 滲透率約 73.534 家 10 月上市的中企中，有 25 家中企獲得 VC/PE

6、機構(gòu)支持，滲透率為 73.5%，其中境內(nèi)上市占 23 家。從上市板塊來看，上交所科創(chuàng)板和深交所創(chuàng)業(yè)板分別有 10 家和 8家上市企業(yè)獲得 VC/PE 機構(gòu)的支持。圖 5 2020 年 10 月至 2021 年 10 月 VC/PE 支持的 IPO 滲透情況走勢來源：清科研究中心2021.11證監(jiān)會發(fā)布首次公開發(fā)行股票并上市輔導監(jiān)管規(guī)定為落實國務院關(guān)于進一步提高上市公司質(zhì)量的意見（國發(fā)202014 號）相關(guān)要求，進一步規(guī)范輔導相關(guān)工作，充分發(fā)揮派出機構(gòu)屬地監(jiān)管優(yōu)勢，壓實中介機構(gòu)責任， 從源頭提高上市公司質(zhì)量，積極為全市場穩(wěn)步推進注冊制改革創(chuàng)造條件，證監(jiān)會研究制定了首次公開發(fā)行股票并上市輔導監(jiān)管規(guī)

7、定（以下簡稱輔導監(jiān)管規(guī)定）。輔導監(jiān)管規(guī)定共 27 條，主要由輔導目的、輔導驗收內(nèi)容、輔導驗收方式、輔導工作時點及時限、科技監(jiān)管等方面內(nèi)容組成，具體包括：一是關(guān)于輔導目的。主要是促進輔導對象具備成為上市公司應有的公司治理結(jié)構(gòu)、會計基礎(chǔ)工作、內(nèi)部控制制度，充分了解多層次資本市場各板塊的特點和屬性，樹立進入證券市場的誠信意識、自律意識和法治意識。同時明確，輔導驗收應當對輔導機構(gòu)輔導工作的開展情況及成效作出評價，但不對輔導對象是否符合發(fā)行上市條件作實質(zhì)性判斷。二是關(guān)于輔導驗收內(nèi)容。具體包括：輔導機構(gòu)輔導計劃和實施方案的執(zhí)行情況；輔導機構(gòu)督促輔導對象規(guī)范公司治理結(jié)構(gòu)、會計基礎(chǔ)工作、內(nèi)部控制制度情況，指導

8、輔導對象對存在問題進行規(guī)范的情況；輔導機構(gòu)督促輔導對象及其相關(guān)人員掌握發(fā)行上市、規(guī)范運作等方面的法律法規(guī)和規(guī)則、知悉信息披露和履行承諾等方面的責任、義務以及法律后果情況；輔導機構(gòu)引導輔導對象及其相關(guān)人員充分了解多層次資本市場各板塊的特點和屬 性，掌握擬上市板塊的定位和相關(guān)監(jiān)管要求情況。三是關(guān)于輔導驗收方式。驗收機構(gòu)應當采取審閱輔導驗收材料、現(xiàn)場走訪輔導對象、約談有關(guān)人員、查閱公司資料、檢查或抽查保薦業(yè)務工作底稿等方式進行輔導驗收。四是關(guān)于輔導工作時點及時限。輔導期原則上不少于三個月；驗收機構(gòu)輔導驗收工作用時不得超過二十個工作日，輔導機構(gòu)補充、修改材料的時間不計算在內(nèi)；驗收工作完成函的有效期為十

9、二個月，超期未提交首次公開發(fā)行并上市申請的，應當重新履行輔導及輔導驗收程序。五是關(guān)于科技監(jiān)管。驗收機構(gòu)應當利用輔導監(jiān)管系統(tǒng)開展輔導監(jiān)管工作，實現(xiàn)輔導材料提交、輔導公文出具、信息共享等工作的電子化，并向社會公開輔導及輔導監(jiān)管信息。此外，為了方便輔導對象、輔導機構(gòu)準確掌握輔導各環(huán)節(jié)提交材料具體要求，證監(jiān)會在輔導監(jiān)管系統(tǒng)中制定了輔導備案、輔導驗收等環(huán)節(jié)的材料模板，并將結(jié)合實踐情況，通過輔導監(jiān)管系統(tǒng)逐步完善輔導各環(huán)節(jié)提交材料的格式和具體要求，滿足市場主體預期，確保相關(guān)制度安排能夠一體執(zhí)行。輔導監(jiān)管規(guī)定起草過程中，證監(jiān)會積極向社會公開征求意見，通過召開座談會、書面征求意見等形式聽取了有關(guān)方面的意見。社會

10、各界對輔導監(jiān)管規(guī)定內(nèi)容總體支 持，證監(jiān)會逐條認真研究有關(guān)方面提出的修改完善意見建議，并對合理建議予以吸收采 納。下一步，證監(jiān)會各派出機構(gòu)將嚴格按照輔導監(jiān)管規(guī)定要求開展輔導監(jiān)管工作，通過輔導監(jiān)管系統(tǒng)等科技手段提升監(jiān)管效能，壓實中介機構(gòu)責任，切實從源頭提升上市公司質(zhì)量。本月IPO 案例：成大生物、可孚醫(yī)療、中科微至狂犬病疫苗企業(yè)成大生物成功在上交所科創(chuàng)板上市2021 年 10 月 28 日，遼寧成大生物股份有限公司（688739.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為 110.00 元/股，發(fā)行量 4165 萬股，對應市盈率為 54.24 倍。募集資金總額約為 45.82 億人民幣，月末市值為 33

11、0.95 億人民幣。成大生物是一家專注于人用疫苗研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的生物科技企業(yè)，核心產(chǎn)品包括人用狂犬病疫苗及乙腦滅活疫苗。公司專注于疫苗行業(yè)，致力于研發(fā)、生產(chǎn)和推廣國內(nèi)生物制品。公司的人用狂犬病疫苗為目前中國在售的可采用 Zagreb2-1-1 注射法的狂犬病疫苗；公司的乙腦滅活疫苗為目前中國在售的國產(chǎn)乙腦滅活疫苗產(chǎn)品。成大生物招股書顯示，此次成大生物募集資金主要用于“遼寧成大生物股份有限公司本溪分公司人用疫苗一期工程建設(shè)項目”“遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗智能化車間建設(shè)項目”“遼寧成大生物股份有限公司人用疫苗研發(fā)項目”及補充流動資金等項目。近三年（2018-2020 年），成大生物營收分

12、別為 13.91 億元、16.77 億元和 19.96 億元；歸母凈利潤分別為 6.20 億元、6.98 億元和 9.18 億元。可孚醫(yī)療緊扣醫(yī)療器械風口，登錄深交所創(chuàng)業(yè)板2021 年 10 月 25 日，可孚醫(yī)療科技股份有限公司（301087.SZ）在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，發(fā)行價格為 93.09 元/股，計劃發(fā)行 4000 萬股股份，總?cè)谫Y金額為 37.24 億人民幣，月末市值為 131.92 億人民幣。新冠疫情激發(fā)了國民健康意識提升，醫(yī)療器械行業(yè)逆勢成為新風口。可孚醫(yī)療致力于為用戶提供醫(yī)療健康產(chǎn)品和一站式解決方案，擁有近萬個型號及規(guī)格的產(chǎn)品，覆蓋健康監(jiān)測、康復輔具、呼吸支持、醫(yī)療護理及中醫(yī)理療

13、五大領(lǐng)域，現(xiàn)已發(fā)展為集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務為一體的全生命周期個人健康管理醫(yī)療器械企業(yè)。可孚醫(yī)療招股書顯示，本次募集資金將用于生產(chǎn)基地、研發(fā)中心和倉儲物流中心建設(shè)項目等。可孚醫(yī)療 2018 年至 2020 年，公司分別實現(xiàn)營業(yè)收入 10.87 億元、14.62 億元、23.75 億元，實現(xiàn)凈利潤 6622.70 萬元、1.24 億元、4.24 億元。2021 年 1-9 月，營業(yè)收入約為 170371.41 萬元，同比下降約 2.18%；歸屬于母公司股東的凈利潤約為30982.46 萬元，同比下降約 6.5%；2021 年 1-9 月扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤約為 28581.4

14、4 萬元，同比下降約 9.6%。智能物流分揀系統(tǒng)領(lǐng)域供應商中科微至在上交所科創(chuàng)板掛牌上市2021 年 10 月 26 日，中科微至智能制造科技江蘇股份有限公司（688211.SH）在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價格為 90.20 元/股，計劃發(fā)行 3300 萬股股份，總?cè)谫Y金額為 29.77億人民幣，月末市值為 98.90 億人民幣。中科微至是國內(nèi)智能物流分揀系統(tǒng)領(lǐng)域內(nèi)的綜合解決方案提供商，結(jié)合物聯(lián)網(wǎng)的圖像識別，自動控制和數(shù)據(jù)傳輸?shù)群诵募夹g(shù)，設(shè)計制造智能快遞分揀系統(tǒng)，實現(xiàn)快遞包裹的規(guī)范化、標準化和智能化分揀。此外，公司產(chǎn)品的應用領(lǐng)域涉及快遞、物流、倉儲、電商、機場、海關(guān)、煙草、食品藥品等行業(yè)。中科微至招股書顯示，本次募集資金主要用于智能裝備制造中心項目、南陵制造基地數(shù)字化車間建設(shè)項目、智能裝備與人工智能研發(fā)中心項目和市場銷售及產(chǎn)品服務基地建設(shè)等五個項目。中科微至業(yè)績呈增長趨勢，2017 年至 20