企業(yè)金融服務(wù)方案

1、江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司江西贛鋒鋰業(yè)股份有限公司 金融服務(wù)方案金融服務(wù)方案二七北路支行二七北路支行營銷現(xiàn)在營銷現(xiàn)在 服務(wù)未來服務(wù)未來目錄三三二二一一對貴公司基本情況的了解我們的服務(wù)方案我們的服務(wù)團隊結(jié)束語四四一、概述-客戶基本情況主要產(chǎn)品主要產(chǎn)品金屬鋰：（工業(yè)級、電池級），2011年營收1.9億元，占比40.41%；碳酸鋰：（電池級）， 2011年營收1.4億元，占比29.06%；其他鋰化合物： 2011年營收1.5億元，占比30.53%；2011年銷售總額4.7億元，其中國內(nèi)銷售收入3.5億、國外銷售收入1.2億元；深加工鋰產(chǎn)品行業(yè)龍頭深加工鋰產(chǎn)品行業(yè)龍頭贛鋒鋰業(yè)是國內(nèi)鋰系列產(chǎn)品品種最齊全、

2、產(chǎn)品加工鏈最長、工藝技術(shù)最全面的專業(yè)生產(chǎn)商，也是國內(nèi)唯一的規(guī)模化利用含鋰回收料生產(chǎn)鋰產(chǎn)品的企業(yè)，從企業(yè)的研發(fā)能力、產(chǎn)品技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模和市場份額來看，綜合實力位列國內(nèi)深加工鋰產(chǎn)品領(lǐng)域第一。公司大事記公司大事記2000年3月2日由李良彬和李華彪共同出資設(shè)立；2007年6月30日整體改制為股份有限公司；2010年8月10日深交所上市；一、概述-客戶財務(wù)情況2012-3-312011-12-312010-12-312009-12-31貨幣資金17046.820782.6371312117.07應(yīng)收票據(jù)1904.683958.362619.453354.48應(yīng)收賬款13144.99179.96714

3、1.44300.22預(yù)付款項10020.27076.52955.522541.2存貨14164.412092.38259.324661.76流動資產(chǎn)合計56603.253387.45830617547.1固定資產(chǎn)凈額20986.216607.611997.39378.95資產(chǎn)總計資產(chǎn)總計86678.582994.577649.830007.4短期借款1240.08005496.48應(yīng)付賬款4673.455145.242912.521929.31流動負(fù)債合計11012.89027.725792.2110392.8負(fù)債合計負(fù)債合計11012.89027.725792.2110992.8所有者權(quán)益合

4、計所有者權(quán)益合計75665.773966.871857.619014.6一、概述-公司財務(wù)評價 -公司的營收與宏觀經(jīng)濟運行同向。2009年受到金融危機影響，營業(yè)收入同比僅僅增長2%，而隨著經(jīng)濟的復(fù)蘇，公司營收同比增長增幅較大。 p盈利能力方面在經(jīng)歷金融危機之后，公司盈利能力穩(wěn)中有升，2011年綜合毛利率為23.07%，略高于2010年的22.77%。綜合毛利率維持較高水平，這主要歸因于一方面加大對高技術(shù)含量產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)，另一方面加大對循環(huán)利用含鋰回收料技術(shù)的突破和完善，從而降低鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)成本。 p償債能力方面IPO之前，流動比率和速動比率維持在低位水平，分別為1.50倍和0.94倍；IPO

5、之后公司成功募集資金5.17億元，超募資金3.40億元，公司償債能力因此大幅提升，流動比率和速動比率高達(dá)10.1和8.6倍；隨著一系列的投資活動的展開，2011年流動比率和速動比率有所下滑，但仍處于高位，分別為5.09倍和4.05倍。一、概述-客戶上游情況p上游資源儲備充足整體來看，全球鹵水及含鋰礦石的資源儲量基礎(chǔ)較為充足，基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品呈供略大于求的現(xiàn)狀。我國的鋰資源儲量基礎(chǔ)排名世界第二，鹵水資源占比為79%。豐富的原材料供應(yīng)將為下游的深加工鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供充分的原材料支持和發(fā)展空間。原材料供給集中度高原材料供給集中度高前五大供應(yīng)商采購總額2.05億元，占比53.35%；上游行業(yè)對公司所處中游

6、領(lǐng)域最大的影響在于原材料價格波動導(dǎo)致的采購成本變動。一、概述-客戶上游情況p上游資源儲備充足整體來看，全球鹵水及含鋰礦石的資源儲量基礎(chǔ)較為充足，基礎(chǔ)鋰產(chǎn)品呈供略大于求的現(xiàn)狀。我國的鋰資源儲量基礎(chǔ)排名世界第二，鹵水資源占比為79%。豐富的原材料供應(yīng)將為下游的深加工鋰產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供充分的原材料支持和發(fā)展空間。原材料供給集中度高原材料供給集中度高上游行業(yè)對公司所處中游領(lǐng)域最大的影響在于原材料價格波動導(dǎo)致的采購成本變動。一、概述-客戶下游情況鋰系列產(chǎn)品的終端應(yīng)用領(lǐng)域以新藥品、新能源、新材料三大朝陽產(chǎn)業(yè)為主，符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級和消費升級的發(fā)展方向，近年來一直保持強勁的增長勢頭。圖1：近年來公司細(xì)分行

7、業(yè)收入分布圖 二、金融服務(wù)方案并購貸款對公理財&票據(jù)池原材料采購方面銷售收入結(jié)算方面根據(jù)貴公司相關(guān)材料，結(jié)合支行對貴公司的認(rèn)識，我支行通過討論，現(xiàn)將制定金融服務(wù)方案闡述如下：二、金融服務(wù)方案-對公理財&票據(jù)池p業(yè)務(wù)背景：公司保有大量貨幣資金、持有大量應(yīng)收票據(jù) 匹配資金周期的理財計劃、或存款的協(xié)議定價。我行為貴公司建立商業(yè)匯票（銀票、商票）的和對應(yīng)的，并根據(jù)貴公司申請，對庫內(nèi)商業(yè)匯票辦理托收、驗票、查詢、凍結(jié)；或?qū)靸?nèi)經(jīng)查詢無誤的商業(yè)匯票辦理貼現(xiàn)、質(zhì)押融資等業(yè)務(wù)。票據(jù)池是銀行管理客戶票據(jù)資源的最高明方式?？蛻魧⑵潺嫶蟮钠睋?jù)資源“存入”銀行，隨時可以辦理票據(jù)的提取、質(zhì)押及到期的托收

8、二、金融服務(wù)方案-原材料采購方面p公司貨幣資金充足，流動性資金需求較小，如有臨時性流動資金需求，我行可提供如國內(nèi)保理、票據(jù)質(zhì)押、應(yīng)收賬款質(zhì)押、進口代付、信用證項下打包貸款、進口押匯、國際貿(mào)易匯出匯款融資、進口保理等滿足國內(nèi)、國外采購。p根據(jù)該公司主要生產(chǎn)成本構(gòu)成情況，公司直接原材料占公司生產(chǎn)成本的80%左右。由此，公司勢必將完善原材料采購體系、降低生產(chǎn)成本作為戰(zhàn)略任務(wù)。單位：萬元2009年數(shù)據(jù)生產(chǎn)成本金額占比直接材料12556.4978%直接人工615.554%燃料及動力1480.059%制造費用1361.879%合計16013.96100%二、金融服務(wù)方案-下游銷售結(jié)算方面 國內(nèi)銷售收入結(jié)算

9、 國外銷售收入結(jié)算 貿(mào)易融資方面銀票貼現(xiàn)商票保貼（如有）出口保理出口押匯福費廷國際貿(mào)易匯入?yún)R款貿(mào)易融資出口退稅帳戶質(zhì)押高效快捷的結(jié)匯 全額人民幣質(zhì)押新三合一組合產(chǎn)品幫助企業(yè)提前鎖定成本，規(guī)避因人民幣升值造成的風(fēng)險二、金融服務(wù)方案-重點推薦p重點推薦新“三合一”產(chǎn)品開立信用證-信用證到單-即期售匯-外幣理財-信用證項下代付-償還代付行本息開立信用證-信用證到單-信用證項下代付-即期售匯-外幣理財-償還代付行本息或者二、金融服務(wù)方案-重點推薦p產(chǎn)品優(yōu)勢p1、資金融通，可以有效緩解對外支付出現(xiàn)的臨時性資金緊張；p2、優(yōu)化財務(wù)報表；p3、成本較低，相對于普通貸款，利率更加優(yōu)惠。二、金融服務(wù)方案-并購貸

10、款公司上市后所進行的并購?fù)顿Y活動匯總列表時間并購、投資行為投資目的2011-6利用超募資金2040萬元投資連云港優(yōu)派新能源51%股權(quán)看好優(yōu)派公司鋰電池三元正極材料前驅(qū)體領(lǐng)域具有的很強市場競爭力2011-5香港子公司贛鋒國際收購國際鋰業(yè)9.99%股權(quán)共658萬股，國際鋰業(yè)在加拿大多倫多創(chuàng)業(yè)板成功上市參股國際鋰礦上市公司2011-4利用超募資金1.2億元在新余本部投資建設(shè)1萬噸鋰鹽生產(chǎn)線提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)能力與產(chǎn)品檔次占領(lǐng)市場份額2011-4利用超募資金1500萬元投資2000萬安時二次鋰電池組封裝項目（由安池鋰能實施）投資鋰離子電池，延長公司產(chǎn)業(yè)鏈2010-9利用超募資金756萬元收購無錫新能60

11、%股權(quán)迅速擴大鋰材的產(chǎn)能和市場份額企業(yè)發(fā)展思路公司的發(fā)展戰(zhàn)略是成為鋰行業(yè)上下游一體化的國際一流企業(yè)，自從上市之后頻頻出手，進行一系列的并購、投資活動，做大做強主業(yè)的意愿強烈。 銀行銀行目標(biāo)公司原股東目標(biāo)公司原股東并購方并購方目標(biāo)公司目標(biāo)公司轉(zhuǎn)讓對價股權(quán)轉(zhuǎn)讓n受讓現(xiàn)有股權(quán)受讓現(xiàn)有股權(quán)并購貸款并購貸款股權(quán)收購股權(quán)收購并購貸款擔(dān)保（含股權(quán)質(zhì)押）股權(quán)銀行銀行目標(biāo)公司原股東目標(biāo)公司原股東并購方并購方目標(biāo)公司目標(biāo)公司n認(rèn)購新增股權(quán)認(rèn)購新增股權(quán)并購貸款擔(dān)保（含股權(quán)質(zhì)押）認(rèn)購新股股權(quán)1616銀行銀行目標(biāo)公司目標(biāo)公司并購方并購方目標(biāo)資產(chǎn)目標(biāo)資產(chǎn)資產(chǎn) 購買價款n新資產(chǎn)注入現(xiàn)有公司新資產(chǎn)注入現(xiàn)有公司并購貸款并購貸款

12、資產(chǎn)收購資產(chǎn)收購并購貸款運營公司運營公司擔(dān)保 擔(dān)保 銀行銀行目標(biāo)公司目標(biāo)公司并購方并購方目標(biāo)資產(chǎn)目標(biāo)資產(chǎn)資產(chǎn) 購買價款并購貸款新公司新公司擔(dān)保 擔(dān)保 股權(quán) n新資產(chǎn)注入新公司新資產(chǎn)注入新公司并購貸款并購貸款承接債務(wù)承接債務(wù)n承接債務(wù)換取股權(quán)或資產(chǎn)n承接債務(wù)是支付對價的一種方式n如：股權(quán)收購模式中：銀行銀行目標(biāo)公司原股東目標(biāo)公司原股東并購方并購方目標(biāo)公司目標(biāo)公司承接債務(wù)股權(quán)轉(zhuǎn)讓并購貸款擔(dān)保（含股權(quán)質(zhì)押）股權(quán)目標(biāo)公司債務(wù)目標(biāo)公司債務(wù)二、金融服務(wù)方案-現(xiàn)金管理三、服務(wù)團隊服務(wù)承諾服務(wù)承諾積極貫徹“總分支”三級聯(lián)動服務(wù)理念，為了更好地提供高質(zhì)量、高水準(zhǔn)的服務(wù)，我行將由分支行共同組成服務(wù)團隊。為貴公司提供全方位、專業(yè)化、定制化的金融服務(wù)方案，對我行各項流程進一步加以優(yōu)化，縮短業(yè)務(wù)流程、提高業(yè)務(wù)處理效率。服務(wù)保障服務(wù)保障依托中信銀行強大的資金結(jié)算網(wǎng)絡(luò)，可為貴公司提供迅速、便捷的本外幣資金匯劃和結(jié)算服務(wù)。充分發(fā)揮服務(wù)有所，為貴公司配備客戶經(jīng)理小組，以便提供便利、優(yōu)質(zhì)的全方位服務(wù).三、服務(wù)團隊我們的服務(wù)團隊我們的服務(wù)團隊總行總行 張 強 中信銀行副行長 溫金祥 中信銀行公司部總經(jīng)理分行分行 歐陽海泉 中信銀行南昌分行行長 余雪華 中信銀行南昌分行副行長 胡明睿 中信銀行南昌分行公司部總經(jīng)理支行支行 章成 中信銀行南昌二七北路支行副行長 鐘勍華 中信銀行南昌二七北路支行行長