VT-CB-WI002-三階段設計成本控制操作指導書

1、三階段設計成本控制操作指導書編輯霍新華日期2007-11-28審核于琛、楊毅清日期2007-11-28批準許立日期2007-11-28文件編號：修訂記錄日期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人三階段設計成本控制操作指導書為體現(xiàn)公司“以性價比最大的成本提升產(chǎn)品的競爭力，并形成行業(yè)競爭優(yōu)勢”的成本管理宗旨，做到以事先控制為主，事中及事后控制為輔，在立項、設計、招標采購、施工之前發(fā)現(xiàn)問題，最大限度地減少無效成本，在建筑產(chǎn)品確定市場定位后，在確保建筑產(chǎn)品的安全性及充分滿足其使用功能的前提下，通過三階段設計的全過程設計優(yōu)化及成本控制，達到合理降低工程成本的目的，特制定本操作指導，適用于公司所有新建項目。1

2、 .術語和定義1.1 項目可研目標成本：指項目可行性研究階段通過批準立項時該項目的前期投資估算成本，這個指標是公司成本經(jīng)營管理的目標，是公司作為目標和控制指標而預先制定的、在一定時期內(nèi)和經(jīng)過努力所要實現(xiàn)的成本目標，是項目成本的控制線。2 .職責2.1 總部設計中心2.1.1 負責向設計單位貫徹落實各階段設計優(yōu)化工作。2.1.2 向總部成本管理中心提交各設計階段的技術經(jīng)濟指標和設計方案。2.1.3 分析總部成本管理中心提供的成本控制建議，并落實實施方案。2.1.4 若設計方可提交時，由總部設計中心向總部成本管理中心提供各設計階段的設計估算、設計概算。2.2 總部成本管理中心/項目公司成本部2.2

3、.1 負責相關材料含量指標的搜集、統(tǒng)計及測算，為確定限額設計指標提供數(shù)據(jù)支持，參加設計合同執(zhí)行的經(jīng)濟性評價。2.2.2 負責跟蹤落實限額設計指標的執(zhí)行，必要時為設計優(yōu)化工作提供工作指導及技術支持。2.2.3 參加各設計階段的設計成果匯報會或協(xié)調(diào)會2.2.4 審核并提交三個設計階段的成本控制建議2.2.5 負責審閱設計院提交的設計估算或設計概算，并進行分析，在與總部設計中心充分協(xié)商溝通后提出成本控制建議。2.2.6 對超過估算標準的設計方案提出預警及建議。2.3 總部采購中心2.3.1 對比分析產(chǎn)品設計標準的適用性。2.3.2 組織專家研討會，研究各種估算條件所對應的設計方案的技術經(jīng)濟合理性。2

4、.3.3 提供各專業(yè)系統(tǒng)的市場價格信息。3 .工作程序3.1 控規(guī)及方案設計階段：3.1.1 總部設計中心負責組織控規(guī)及單體方案設計，提交建設項目綜合經(jīng)濟技術指標表、項目總平面圖。3.1.2 控規(guī)及方案設計階段的優(yōu)化重點是控制低效資產(chǎn)（如人防地下室、地下停車庫、中小學、幼兒園及設備用房等配套設施）的面積，結(jié)合總圖設計，合理確定場地標高系統(tǒng)，減少土石方工程量。3.1.3 總部成本管理中心以方案設計初步成果為依據(jù)，對比項目可研階段分析投資估算條件變化及差異，并根據(jù)動態(tài)更新的估算條件調(diào)整可研目標成本，編制方案設計階段的成本控制建議書，該建議書提出實施方案設計階段的成本控制目標、措施或建議，以此指導實

5、施方案設計的成本控制。3.1.4 總部設計中心分析成本控制建議書，同時提出是否采納的意見，并向總部成本管理中心提交修訂后的設計成果，由總部成本管理中心相應編制方案設計階段目標成本估算，并報公司各部門審議。3.1.5 如控規(guī)及方案設計階段目標成本估算未超過可研目標成本，則報總部成本管理中心予以審核。經(jīng)審核后，總部設計中心進行下一階段設計；若因突破成本目標而未予批準，總部設計中心需指導設計單位進行必要的設計調(diào)整，直至成本估算控制在可研目標成本之內(nèi)。3.1.6 經(jīng)審核后的控規(guī)及方案設計階段目標成本估算成為計劃目標成本。3.2 初步設計階段：3.2.1 由總部設計中心向總部成本管理中心/項目公司成本部

6、提交本階段設計成果及綜合技術經(jīng)濟指標3.2.2 由總部成本管理中心/項目公司成本部進行與上一設計階段的成本估算比對分析，據(jù)此進行估算調(diào)整，并編制初步設計階段成本控制建議書，該建議書提出實施初步設計階段的成本控制目標、措施或建議，以此指導實施初步設計的成本控制。3.2.3 根據(jù)計劃目標成本，總部成本管理中心/項目公司成本部會同總部采購中心、總部設計中心、總部工程管理中心共同核定材料選用標準以及系統(tǒng)選型標準。3.2.4 在初步設計階段，應重點關注各專業(yè)的設計優(yōu)化工作：3.2.4.1 建筑專業(yè)關注使用面積系數(shù)、建筑布局的優(yōu)化。3.2.4.2 結(jié)構專業(yè)關注地基處理方案、基礎方案、結(jié)構方案的優(yōu)化。3.2

7、.4.3 電氣專業(yè)關注供電方案、系統(tǒng)方案、機房設置及相關技術參數(shù)的優(yōu)化。3.2.4.4 給排水專業(yè)關注系統(tǒng)方案及相關技術參數(shù)的優(yōu)化。3.2.4.5 采暖通風與空調(diào)專業(yè)關注系統(tǒng)方案、機房設置、冷熱源選擇及相關技術參數(shù)的優(yōu)化等等。3.2.5 在初步設計階段，總部成本管理中心/項目公司成本部會同總部各中心按性價比最大化原則確定主要系統(tǒng)、主要設備及材料的品控標準，為了達到設計優(yōu)化的目的，應根據(jù)項目的規(guī)模和復雜條件，必要時亦可由總部設計中心組織專家論證會，根據(jù)實際情況需要，專家論證會可以邀請項目所在地或全國范圍內(nèi)的專家參加，各專業(yè)方案必須經(jīng)過技術經(jīng)濟比較才能最后確定擴初設計主要系統(tǒng)、主要設備及材料品控清

8、單，由總部設計中心提供項目描述，各部門對此提出意見并匯總后，總部成本管理中心/項目公司成本部據(jù)此估算條件編制初步設計階段目標成本估算，報公司各部門審批。3.2.6 如果初步設計階段目標成本估算超出可研目標成本或計劃目標成本時，報總部總經(jīng)理辦公會批準。如總經(jīng)理辦公會不予批準，總部設計中心需指導設計單位進行必要的設計調(diào)整或方案優(yōu)化，直至目標成本估算控制在計劃目標成本之內(nèi)。3.2.7 方案優(yōu)化必須進行運營期成本與初投資的綜合比較，物業(yè)管理部門參加相關的優(yōu)化工作。3.2.8 總部成本管理中心/項目公司成本部提供成本指導或限額設計指標。3.2.9 經(jīng)審核后的初步設計階段目標成本估算作為目標控制成本。3.

9、3 施工圖設計階段：3.3.1 由總部設計中心編制施工圖設計任務書及本階段設計工作計劃。3.3.2 總部成本管理中心/項目公司成本部與總部設計中心共同通過設計跟進、檢查及交流，使設計單位的設計工作符合設計任務書的要求，同時督促設計單位落實限額設計指標。3.3.3 總部成本管理中心/項目公司成本部根據(jù)目標控制成本編制施工圖設計階段成本控制建議書，作為施工圖設計任書的一部分，作為施工圖設計階段的控制依據(jù)。3.3.4 主體工程應對設計單位采取限額設計。結(jié)構含鋼量、混凝土含量和強度等級，應控制在經(jīng)濟、合理的范圍之內(nèi)。門窗洞口的比例應符合目標成本的要求。必要時可以約請結(jié)構咨詢公司對施工圖進行同模型、同條

10、件的計算復核，或聘請顧問進行設計指導工作，優(yōu)化結(jié)構方案。3.3.5 施工圖結(jié)構設計指標控制：選擇設計單位時，設計單位承諾執(zhí)行限額設計是投標入圍的基本條件，合理確定限額設計指標；加強設計過程監(jiān)督管理及設計完成后的評估總結(jié)，選擇設計單位時，設計單位承諾執(zhí)行限額設計是投標入圍的基本條件，合理確定限額設計指標；加強設計過程監(jiān)督管理及設計完成后的評估總結(jié)。3.3.6 材料設備高性價比控制：根據(jù)項目或業(yè)態(tài)定位，選用合理的、性價比最大化的材料設備的品控標準。3.3.7 城市綜合體項目或商業(yè)項目的三邊工作，如果施工圖設計開始時，招商還未確定，設計優(yōu)化時應充分考慮到招商時進駐商家的變化，留有適當?shù)陌踩珒洌M量

11、避免改造造成的浪費。3.3.8 在正式施工圖出圖之前，設計單位應提供白圖，供甲方完成圖紙的審查工作。圖紙審查包括技術性審查和經(jīng)濟性審查。專業(yè)性很強而公司范圍內(nèi)無相關審查人員時，可外聘專家對圖紙進行審查。經(jīng)濟性審查應根據(jù)圖紙初步測算材料含量指標，如有限額設計指標，應評價限額設計指標的完成情況。3.3.9 總部設計中心提供完整的施工圖，項目公司成本部結(jié)合材料品控標準以及本階段的其他投資估算條件調(diào)整目標控制成本。如果本階段的目標成本估算超出目標控制成本，需報總部總經(jīng)理辦公會批準。如總部總經(jīng)理辦公會不予批準，總部設計中心需指導設計單位進行必要的設計調(diào)整或材料設備調(diào)整，直至目標成本估算控制在目標控制成本之內(nèi)。3.3.10 經(jīng)過批準的施工圖階段目標成本估算成為項目目標成本，指導后續(xù)的招標采購以及施工過程管理。4 .支持性文件4.1 目標成本的確定操作指導書5 .相關記錄5.1 項目目標成本估算條