B7-1專業(yè)服務(wù)-家庭保單校正ppt課件

1、專業(yè)服務(wù)專業(yè)服務(wù) 保單校正保單校正2服務(wù)前準(zhǔn)備服務(wù)前準(zhǔn)備自我介紹自我介紹 服務(wù)內(nèi)容介紹服務(wù)內(nèi)容介紹保單校正保單校正保單檢視保單檢視需求分析需求分析保單促成保單促成轉(zhuǎn)介紹轉(zhuǎn)介紹A AB BC CD DE EF FG GH HI I遞送建議書遞送建議書專業(yè)化服務(wù)行銷活動(dòng)專業(yè)化服務(wù)行銷活動(dòng)34保單校正是指服務(wù)專員運(yùn)用保單校正是指服務(wù)專員運(yùn)用等工具為客戶進(jìn)行保等工具為客戶進(jìn)行保單信息整理、保單權(quán)益解說、契約狀態(tài)核對(duì)等單信息整理、保單權(quán)益解說、契約狀態(tài)核對(duì)等服務(wù)。服務(wù)。567保單內(nèi)容的正確性保單內(nèi)容的正確性8保單內(nèi)容的正確性保單內(nèi)容的正確性9保單保單號(hào)碼號(hào)碼險(xiǎn)種險(xiǎn)種投保投保人人投保投保人身人身份證份證繳

2、費(fèi)繳費(fèi)地址地址（一）（一）繳費(fèi)繳費(fèi)電話電話 本本期期應(yīng)繳應(yīng)繳保費(fèi)保費(fèi) 應(yīng)繳應(yīng)繳日期日期繳費(fèi)繳費(fèi)地址地址（二）（二）家庭家庭電話電話單位單位電話電話手機(jī)手機(jī)XIA0XIA031EL31EL020502052XX2XX. .長(zhǎng)長(zhǎng)泰安泰安康康(B)(B)寧寧XXXX14271427276827680XXX0XXX西安西安市后市后宰門宰門XXXX號(hào)號(hào)745674560XX0XX80580520192019-5-1-5-1XXXXXXXX8776877634XX34XX被保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人人被保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人身份人身份證證被保險(xiǎn)被保險(xiǎn)人電話人電話 營(yíng)銷員營(yíng)銷員姓名姓名 營(yíng)銷員營(yíng)銷員代碼代碼 保單性保單性質(zhì)質(zhì)備注備

3、注李李XXXX6101029610102920205XX20205XX745XXX745XXX陳陳XXXXXIAUP0XXIAUP0XX X無傭單無傭單催繳單催繳單10保單權(quán)益范圍解說保單權(quán)益范圍解說11目前保單基本狀況目前保單基本狀況12公司動(dòng)態(tài)活動(dòng)告知公司動(dòng)態(tài)活動(dòng)告知13151617拜訪前，了解客戶的保單狀況；拜訪前，了解客戶的保單狀況； 出示出示 保單校正聯(lián)系函、保單校正聯(lián)系函、 保單校正表，保單校正表， ，并簡(jiǎn)要解說內(nèi)容；，并簡(jiǎn)要解說內(nèi)容； 提示客戶拿出保單正本、發(fā)票等；提示客戶拿出保單正本、發(fā)票等； 按按 內(nèi)容查詢客戶的保單或詢問客戶，對(duì)客戶回答的事項(xiàng)內(nèi)容查詢客戶的保單或詢問客戶，對(duì)

4、客戶回答的事項(xiàng)進(jìn)行完整、簡(jiǎn)要記錄；進(jìn)行完整、簡(jiǎn)要記錄； 保單校正完畢后，請(qǐng)客戶簽名確認(rèn)；保單校正完畢后，請(qǐng)客戶簽名確認(rèn)；如有保全變更事項(xiàng)，讓客戶授權(quán)代辦或協(xié)助客戶進(jìn)行辦理；如有保全變更事項(xiàng)，讓客戶授權(quán)代辦或協(xié)助客戶進(jìn)行辦理；感謝客戶，約定下次拜訪時(shí)間。感謝客戶，約定下次拜訪時(shí)間。18變更申請(qǐng)書變更申請(qǐng)書與與以各分公司為準(zhǔn)。以各分公司為準(zhǔn)。19一對(duì)一演練一對(duì)一演練內(nèi)內(nèi) 容：孤兒保單校正，已是第容：孤兒保單校正，已是第二次拜訪二次拜訪客戶情況：客戶為自己投保長(zhǎng)健客戶情況：客戶為自己投保長(zhǎng)健A A1010份，已繳費(fèi)份，已繳費(fèi)5 5年年要要 求：求： 1 1、兩人一組，輪流扮演服務(wù)專、兩人一組，輪流扮

5、演服務(wù)專員與客戶，每輪員與客戶，每輪1010分鐘，按流程對(duì)分鐘，按流程對(duì)客戶客戶 進(jìn)行保單校正，并使進(jìn)行保單校正，并使用相關(guān)工具；用相關(guān)工具； 2 2、演練結(jié)束后，互相進(jìn)行點(diǎn)、演練結(jié)束后，互相進(jìn)行點(diǎn)評(píng)以點(diǎn)評(píng)服務(wù)專員為主）：評(píng)以點(diǎn)評(píng)服務(wù)專員為主）： 剛才演練中，我剛才演練中，我你哪些方面做的好？你哪些方面做的好？ 如果再有一次機(jī)會(huì)，如果再有一次機(jī)會(huì)，如何做會(huì)表現(xiàn)更好？如何做會(huì)表現(xiàn)更好？20公開演練公開演練 抽取兩組進(jìn)行公開演練，每組抽取兩組進(jìn)行公開演練，每組分鐘。分鐘。21 這些因素直接關(guān)系到客戶的切身利益，只有妥善處理，這些因素直接關(guān)系到客戶的切身利益，只有妥善處理，才能維護(hù)客戶的利益與公司的

6、信譽(yù)。才能維護(hù)客戶的利益與公司的信譽(yù)。22 記錄客戶的問題記錄客戶的問題, ,告知客戶：告知客戶：“這個(gè)情況我等我回去這個(gè)情況我等我回去查證核實(shí)后再說，公司一定會(huì)維護(hù)您的權(quán)益查證核實(shí)后再說，公司一定會(huì)維護(hù)您的權(quán)益”。 專員應(yīng)及時(shí)向主管、公司反映情況，力爭(zhēng)維護(hù)客戶專員應(yīng)及時(shí)向主管、公司反映情況，力爭(zhēng)維護(hù)客戶利益，避免陷入客戶與原經(jīng)手人的紛爭(zhēng)。利益，避免陷入客戶與原經(jīng)手人的紛爭(zhēng)。23五、特殊狀況處理原則五、特殊狀況處理原則 對(duì)客戶已購(gòu)保單不做批評(píng)對(duì)客戶已購(gòu)保單不做批評(píng) 對(duì)客戶原購(gòu)買的保單，給予鼓勵(lì)和認(rèn)同；在維護(hù)原對(duì)客戶原購(gòu)買的保單，給予鼓勵(lì)和認(rèn)同；在維護(hù)原契約的情況下，可以根據(jù)客戶實(shí)際需求，為客戶提供契約的情況下，可以根據(jù)客戶實(shí)際需求，為客戶提供新的產(chǎn)品服務(wù)。新的產(chǎn)品服務(wù)。2425 本次課程最有價(jià)值的是什么？本次課程最有價(jià)值的是什么？ 認(rèn)識(shí)到家庭保單校正是接觸客戶的充分理由，借機(jī)修正認(rèn)識(shí)到家庭保單校正是接觸客戶的充分理由，借機(jī)修正與更新客戶信息；是服務(wù)專員份內(nèi)的職責(zé)，能與客戶溝通與更新客戶信息；是服務(wù)專員份內(nèi)的職責(zé)，能與客戶溝通的良好話題；也是服務(wù)行銷活動(dòng)的一環(huán)的良好話題；也是服務(wù)行銷活動(dòng)的一環(huán) ，借此搭好以后服，借此搭好以后服務(wù)的橋梁。務(wù)的橋梁。 要如何將所學(xué)付諸實(shí)踐？要如何將所學(xué)付諸實(shí)踐？ 給沒有提供保單校正服務(wù)緣故客戶、