如何做好工作日志批閱(模板僅供參考)

1、如何做好工作日志批閱課程大綱課程大綱為什么要填寫工作日志1如何有效批閱工作日志2u有著規(guī)范的作業(yè)流程的團(tuán)隊有著規(guī)范的作業(yè)流程的團(tuán)隊u有著優(yōu)良服務(wù)品質(zhì)的團(tuán)隊有著優(yōu)良服務(wù)品質(zhì)的團(tuán)隊u能有著較好的執(zhí)行力的團(tuán)隊能有著較好的執(zhí)行力的團(tuán)隊u有著一定文化涵養(yǎng)的團(tuán)隊有著一定文化涵養(yǎng)的團(tuán)隊u能給公司創(chuàng)造良好市場口碑的團(tuán)隊能給公司創(chuàng)造良好市場口碑的團(tuán)隊區(qū)域收展將要建立的團(tuán)隊？區(qū)域收展將要建立的團(tuán)隊？u基本法考核的要求基本法考核的要求u建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)的團(tuán)隊建設(shè)一個優(yōu)質(zhì)的團(tuán)隊u建立標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式建立標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式u幫助養(yǎng)成良好的習(xí)慣幫助養(yǎng)成良好的習(xí)慣u協(xié)助做好個人時間管理，合理安排每日協(xié)助做好個人時間管理，合理安排

2、每日時間時間u使收費(fèi)、保全工作更為有序、有效使收費(fèi)、保全工作更為有序、有效u為客戶提供附加服務(wù)為客戶提供附加服務(wù)推行工作日志的目的推行工作日志的目的u每天至少五個電話約訪每天至少五個電話約訪u每天至少三個面見拜訪每天至少三個面見拜訪u每天至少一次促成動作或拒絕處理每天至少一次促成動作或拒絕處理u堅持一本工作日志堅持一本工作日志5-3-1-1的工作模式的工作模式課程大綱課程大綱為什么要填寫工作日志1如何有效批閱工作日志2工作日志的主要填寫內(nèi)容工作日志的主要填寫內(nèi)容u本月個人經(jīng)營計劃本月個人經(jīng)營計劃u周經(jīng)營計劃總結(jié)周經(jīng)營計劃總結(jié)u每日活動管理表每日活動管理表u月度工作總結(jié)月度工作總結(jié)對屬員每日活動

3、量的追蹤是主管管控團(tuán)隊最主要、最直接、最有效的手段！本月個人經(jīng)營計劃的檢查本月個人經(jīng)營計劃的檢查u重點(diǎn)關(guān)注：n新單保費(fèi)目標(biāo)n活動量目標(biāo)（尤其是準(zhǔn)客戶）n重要事項(xiàng)安排u不在于目標(biāo)的多少，而在于目標(biāo)訂立后，對達(dá)成目標(biāo)的過程追蹤。u主管對屬員進(jìn)行管理及輔導(dǎo)的有力依據(jù)。本月個人經(jīng)營計劃經(jīng)營指標(biāo)月度目標(biāo)續(xù)期收費(fèi) 1.續(xù)期收費(fèi)件數(shù)（件） 2.續(xù)期收費(fèi)保費(fèi)（元） 3.綜合持續(xù)率新單保費(fèi)1.新單保費(fèi)（元）2.新單件數(shù)（件）活動量 1.電話溝通客戶 2.面訪客戶 3.需求分析客戶本月度目標(biāo)達(dá)成措施本月度重要事項(xiàng)安排周經(jīng)營計劃總結(jié)的批閱周經(jīng)營計劃總結(jié)的批閱u月度目標(biāo)的分解和細(xì)化；u重點(diǎn)關(guān)注內(nèi)容和月個人經(jīng)營計劃大致

4、相同；u引導(dǎo)屬員學(xué)會做好每周的自我分析，主管再進(jìn)行針對性輔導(dǎo)。u面訪量差距較大、準(zhǔn)客戶數(shù)量少的人要重點(diǎn)關(guān)注。u鼓勵性評語。u月度工作總結(jié)的批閱與之類似。本月個人經(jīng)營計劃第 周（ 月 日 月 日）經(jīng)營指標(biāo)本周計劃實(shí)際達(dá)成差額說明續(xù)期收費(fèi) 1.續(xù)期收費(fèi)件數(shù)（件） 2.續(xù)期收費(fèi)保費(fèi)（元） 3.綜合持續(xù)率新單保費(fèi)1.新單保費(fèi)（元）2.新單件數(shù)（件）活動量 1.電話溝通客戶 2.面訪客戶 3.需求分析客戶本周小結(jié)主管評語每日活動管理表的批閱每日活動管理表的批閱早夕會記錄活動管理“五 三 一”項(xiàng)目時間客戶姓名電話號碼工作項(xiàng)目拜訪記錄備注電話訪 面訪 準(zhǔn)客戶注：工作項(xiàng)目提示：1、交費(fèi)提醒；2、上門收費(fèi)；3、

5、遞送發(fā)票；4、遞送紅利通知書；5、生存金領(lǐng)取辦理（通知）；6、保單信息變更；7、理賠辦理；8、保單轉(zhuǎn)移；9、商品解說；10、遞送建議書；11、生（節(jié)）日服務(wù)；12、增員洽談當(dāng)日小結(jié)主管批閱每日活動管理填寫的意義每日活動管理填寫的意義u早夕會記錄早夕會記錄會務(wù)經(jīng)營管理；會務(wù)經(jīng)營管理；u時間時間屬員活動軌跡與活動習(xí)慣；屬員活動軌跡與活動習(xí)慣；u工作項(xiàng)目工作項(xiàng)目屬員工作側(cè)重點(diǎn)；屬員工作側(cè)重點(diǎn)；u拜訪記錄拜訪記錄體現(xiàn)拜訪成果和客戶經(jīng)營體現(xiàn)拜訪成果和客戶經(jīng)營程度；程度；u備注備注體現(xiàn)客戶經(jīng)營的程度、協(xié)助安體現(xiàn)客戶經(jīng)營的程度、協(xié)助安排后續(xù)工作計劃；排后續(xù)工作計劃；u當(dāng)日小結(jié)當(dāng)日小結(jié)自我思考、學(xué)習(xí)及提升自我

6、思考、學(xué)習(xí)及提升u主管批閱主管批閱證明主管實(shí)施了管理行為證明主管實(shí)施了管理行為每日活動管理填寫的常見問題每日活動管理填寫的常見問題u早夕會未做記錄；u時間未填寫；u客戶姓名不完整；u電話號碼n不填寫；n號碼錯誤；u工作項(xiàng)目n不填寫；n單一工作內(nèi)容u拜訪記錄n不填寫；n填寫過于簡單u備注n不加任何備注u當(dāng)日小結(jié)透過現(xiàn)象看本質(zhì)透過現(xiàn)象看本質(zhì)現(xiàn)象本質(zhì)可采取的措施早夕會未做記錄思想不集中，沒有融入職場氛圍長期如此，可能離職對早會或夕會上宣導(dǎo)的內(nèi)容進(jìn)行提問時間未填寫訪量的真實(shí)性要求填寫，否則視為無效訪量客戶姓名不完整（1）訪量的真實(shí)性要求填寫完整，否則可視為無效訪量客戶姓名不完整（2）新客戶，接觸時間不

7、久，資料不夠詳細(xì)進(jìn)行技能輔導(dǎo)，協(xié)助進(jìn)行客戶資料收集電話號碼不填寫訪量的真實(shí)性要求填寫，否則視為無效訪量電話號碼錯誤訪量的真實(shí)性核實(shí)并要求更正，進(jìn)行電話回訪，否則視為無效訪量透過現(xiàn)象看本質(zhì)透過現(xiàn)象看本質(zhì)現(xiàn)象本質(zhì)可采取的措施工作項(xiàng)目不填寫訪量的真實(shí)性要求填寫，否則視為無效訪量工作項(xiàng)目單一（如連續(xù)多日只是遞送發(fā)票）不敢進(jìn)行銷售；不愿意銷售（離司苗頭）個人銷售技能輔導(dǎo)、進(jìn)行陪訪、溝通拜訪記錄不填寫非有效拜訪，可能僅進(jìn)行服務(wù)，未做深入接觸或嘗試銷售進(jìn)行電話回訪，了解拜訪情況，側(cè)面驗(yàn)證拜訪有效性和真實(shí)性；進(jìn)行針對性輔導(dǎo)拜訪記錄填寫過于簡單客戶經(jīng)營的技巧不足陪訪或幫助提升溝通技巧備注未做任何填寫客戶經(jīng)營深度不足回訪進(jìn)行進(jìn)一步了解進(jìn)行溝通及輔導(dǎo)較長時間沒有準(zhǔn)客戶銷售意愿及技巧不足可能產(chǎn)生離職念頭陪訪，幫他開口；進(jìn)行溝通，不能挽留就堅決勸退該如何做？！該如何做？！u主管主管3-1-1模式模式n每天至少3個電話抽訪（昨天活動情況）；n每天至少對1個屬員進(jìn)行活動追蹤；n每天至少對1