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1、全球能源格局對(duì)烯烴行業(yè)的影響全球能源格局對(duì)烯烴行業(yè)的影響中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 高春雨高春雨中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主要內(nèi)容主要內(nèi)容 全球能源格局的現(xiàn)狀及展望 原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響 未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望 結(jié)論及建議中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主要內(nèi)容主要內(nèi)容 全球能源格局的現(xiàn)狀及展望 原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響 未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望 結(jié)論及建議中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院20152015年全球能源消耗總量超過(guò)年全球能源消耗總量超過(guò)130130億噸油當(dāng)量
2、億噸油當(dāng)量 20152015年全球能源消耗為年全球能源消耗為131131億噸油當(dāng)量,同比增長(zhǎng)了億噸油當(dāng)量,同比增長(zhǎng)了1%1%,遠(yuǎn)低于近,遠(yuǎn)低于近1010年的平均增幅,其中北美約占年的平均增幅,其中北美約占21.3%21.3%,亞太地區(qū)約占,亞太地區(qū)約占41.8%41.8%,西歐,西歐約占約占21.6%21.6%。(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院20152015年全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)主要來(lái)自石油和天然氣年全球能源消費(fèi)增長(zhǎng)主要來(lái)自石油和天然氣 20152015年全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)為年全球石油消費(fèi)增長(zhǎng)為1.9%
3、1.9%,天然氣消費(fèi)增長(zhǎng),天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)1.7%1.7%,均為近年,均為近年來(lái)增長(zhǎng)率的新高,煤炭消費(fèi)下降來(lái)增長(zhǎng)率的新高,煤炭消費(fèi)下降1.8%1.8%。(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院20152015年一次能源消費(fèi)中仍以石油、煤和天然氣為主年一次能源消費(fèi)中仍以石油、煤和天然氣為主 從從20002000年起,全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化,年起,全球能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)發(fā)生了一定的變化,20152015年全球石年全球石油消費(fèi)約占油消費(fèi)約占32.9%32.9%,較,較20102010年下降年下降0.70.7個(gè)百
4、分點(diǎn);天然氣約占個(gè)百分點(diǎn);天然氣約占23.8%23.8%,同同20102010年持平;煤炭消費(fèi)約占年持平;煤炭消費(fèi)約占29.2%29.2%,下降了,下降了0.60.6個(gè)百分點(diǎn);水電和再個(gè)百分點(diǎn);水電和再生能源消費(fèi)比例持續(xù)上漲。生能源消費(fèi)比例持續(xù)上漲。(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望20102010年年20152015年年中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng)全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)保持增長(zhǎng) 從從20052005年起,全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),到年起,全球天然氣產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),到20152015年全球天然氣產(chǎn)量年全球天然氣
5、產(chǎn)量達(dá)到達(dá)到3.53.5萬(wàn)億萬(wàn)億m m3 3,近,近1010年均增長(zhǎng)年均增長(zhǎng)2.4%2.4%;其中美國(guó);其中美國(guó)20152015年天然氣產(chǎn)量為年天然氣產(chǎn)量為76737673億億m m3 3,近,近1010年均增長(zhǎng)年均增長(zhǎng)4.1%4.1%。(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院美國(guó)頁(yè)巖氣的產(chǎn)量快速增加是拉動(dòng)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的決定因素美國(guó)頁(yè)巖氣的產(chǎn)量快速增加是拉動(dòng)天然氣產(chǎn)量增長(zhǎng)的決定因素 美國(guó)天然氣產(chǎn)量近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)主要得益于頁(yè)巖氣產(chǎn)量的增加,美國(guó)天然氣產(chǎn)量近年來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)主要得益于頁(yè)巖氣產(chǎn)量的增加,201520
6、15年全球頁(yè)巖氣產(chǎn)量超過(guò)年全球頁(yè)巖氣產(chǎn)量超過(guò)43004300億億m m3 3,約占美國(guó)天然氣產(chǎn)量的,約占美國(guó)天然氣產(chǎn)量的55%55%,首次超過(guò)超過(guò)天然氣的產(chǎn)量。首次超過(guò)超過(guò)天然氣的產(chǎn)量。(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院天然氣的開(kāi)發(fā)促使天然氣液天然氣的開(kāi)發(fā)促使天然氣液(NGLs)(NGLs)的產(chǎn)量快速增長(zhǎng)的產(chǎn)量快速增長(zhǎng) NGLs NGLs 需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷,是化工生產(chǎn)的主要原料,需求主要包括乙烷、丙烷及丁烷,是化工生產(chǎn)的主要原料,近年來(lái),全球近年來(lái),全球NGLs NGLs 產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),產(chǎn)
7、量持續(xù)增長(zhǎng),2015 2015 年,全球年,全球NGLs NGLs 產(chǎn)量近產(chǎn)量近4 4億億噸,噸,其中其中乙烷產(chǎn)量在乙烷產(chǎn)量在70007000萬(wàn)萬(wàn)噸左右,噸左右,丙烷和丁烷丙烷和丁烷的產(chǎn)量超過(guò)的產(chǎn)量超過(guò)3 3億噸。億噸。(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望全球全球NGLs NGLs 產(chǎn)能分布產(chǎn)能分布中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院全球能源消費(fèi)預(yù)測(cè)全球能源消費(fèi)預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)20302030年全球能源需求為年全球能源需求為173173億噸標(biāo)油,年均增長(zhǎng)億噸標(biāo)油,年均增長(zhǎng)1.6%1.6%?;茉粗?,天然氣年均增長(zhǎng)化石能源中,天然氣年均增長(zhǎng)
8、1.8%1.8%,石油年均增長(zhǎng),石油年均增長(zhǎng)1.0%1.0%,煤,煤炭年均增長(zhǎng)炭年均增長(zhǎng)0.7%0.7%。核電和非水電可再生能源增長(zhǎng)較快,年均。核電和非水電可再生能源增長(zhǎng)較快,年均增速分別達(dá)到增速分別達(dá)到2.5%2.5%和和2.0%2.0%。(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)能源消費(fèi)現(xiàn)狀中國(guó)能源消費(fèi)現(xiàn)狀 2000 2000年以來(lái),我國(guó)能源消費(fèi)快速增長(zhǎng),能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得年以來(lái),我國(guó)能源消費(fèi)快速增長(zhǎng),能源結(jié)構(gòu)調(diào)整取得一定成效。一定成效。20002000年年-2015-2015年,中國(guó)能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)年
9、,中國(guó)能源消費(fèi)年均增長(zhǎng)8.1%8.1%,比,比世界平均增速高世界平均增速高5.85.8個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)百分點(diǎn)。20152015一次能源消費(fèi)達(dá)到一次能源消費(fèi)達(dá)到4343億噸億噸標(biāo)煤,占全球能源消費(fèi)的標(biāo)煤,占全球能源消費(fèi)的24%24%,是世界第一大能源消費(fèi)國(guó)。,是世界第一大能源消費(fèi)國(guó)。(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中國(guó)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu) 2000-2015 2000-2015年,煤炭消費(fèi)比重由年,煤炭消費(fèi)比重由68.5%68.5%下降到下降到64%64%,石油消費(fèi),石油消費(fèi)比重由比重由22%22
10、%下降至下降至18%18%;天然氣比重由;天然氣比重由2.2%2.2%上升上升6%6%;非化石;非化石能源中,核電消費(fèi)比重由能源中,核電消費(fèi)比重由0.4%0.4%提高到提高到1.3%1.3%,水電由,水電由5.7%5.7%提高提高到到8.3%8.3%,其它可再生能源比重由,其它可再生能源比重由1.2%1.2%提高到提高到2.4%2.4%。(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望20002000年年20152015年年中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院未來(lái)中國(guó)能源消費(fèi)預(yù)測(cè)未來(lái)中國(guó)能源消費(fèi)預(yù)測(cè) 預(yù)計(jì)預(yù)計(jì)20302030年我國(guó)能源需求為年我國(guó)能源
11、需求為50.750.7億噸標(biāo)煤,年均增長(zhǎng)億噸標(biāo)煤,年均增長(zhǎng)1.1%1.1%?;茉粗?,天然氣年均增長(zhǎng)化石能源中,天然氣年均增長(zhǎng)7.1%7.1%,石油年均增長(zhǎng),石油年均增長(zhǎng)1.4%1.4%,煤,煤炭年均下降炭年均下降1.2%1.2%。核電和非水電可再生能源增長(zhǎng)較快,年均。核電和非水電可再生能源增長(zhǎng)較快,年均增速分別達(dá)到增速分別達(dá)到9.6%9.6%和和9.8%9.8%。(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望(一)全球能源格局的現(xiàn)狀及展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主要內(nèi)容主要內(nèi)容 全球能源格局的現(xiàn)狀及展望 原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響 未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望 結(jié)論及建議中
12、國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響20082008年后天然氣價(jià)格一直維持在低位年后天然氣價(jià)格一直維持在低位 2008 2008年后,天然年后,天然氣價(jià)格出現(xiàn)大幅氣價(jià)格出現(xiàn)大幅回落后,一直維回落后,一直維持在低位運(yùn)行,持在低位運(yùn)行,美國(guó)乙烷價(jià)格同美國(guó)乙烷價(jià)格同樣在樣在20082008年后維年后維持在低位運(yùn)行。持在低位運(yùn)行。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響原料價(jià)格低位使得美國(guó)乙烯成本競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng)原料價(jià)格
13、低位使得美國(guó)乙烯成本競(jìng)爭(zhēng)力明顯增強(qiáng) 成本仍將是未來(lái)石化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的主要手段,盡管在成本仍將是未來(lái)石化產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)的主要手段,盡管在20142014年后國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)大年后國(guó)際原油價(jià)格出現(xiàn)大幅回落,以石腦油為原料的裂解裝置成本出現(xiàn)明顯的回落,但全球的低成本地區(qū)仍幅回落,以石腦油為原料的裂解裝置成本出現(xiàn)明顯的回落,但全球的低成本地區(qū)仍在北美和中東地區(qū)。在北美和中東地區(qū)。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響20102010年后美國(guó)乙烯裝置一直維持較高的開(kāi)工率年后美國(guó)乙烯裝置一直維持較高的開(kāi)工率 2008200
14、8年后受到原料價(jià)格較低的影響,美國(guó)乙烯裝置的競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升,其裝置開(kāi)年后受到原料價(jià)格較低的影響,美國(guó)乙烯裝置的競(jìng)爭(zhēng)力明顯提升,其裝置開(kāi)工率持續(xù)保持在工率持續(xù)保持在90%90%以上。以上。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響美國(guó)乙烯原料輕質(zhì)化明顯美國(guó)乙烯原料輕質(zhì)化明顯 20082008年后美國(guó)原料輕質(zhì)化明顯,到年后美國(guó)原料輕質(zhì)化明顯,到20152015年乙烯原料中輕烴的比例超過(guò)了年乙烯原料中輕烴的比例超過(guò)了90%90%,而石腦油的比例下降到而石腦油的比例下降到8%8%左右。左右。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)
15、濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響中國(guó)烯烴市場(chǎng)發(fā)展中國(guó)烯烴市場(chǎng)發(fā)展 中國(guó)烯烴市場(chǎng)發(fā)展同樣經(jīng)歷了原料多元化的歷程,除了輕烴用量增加外,中國(guó)烯烴市場(chǎng)發(fā)展同樣經(jīng)歷了原料多元化的歷程,除了輕烴用量增加外,MTOMTO、MTPMTP及丙烷的大量使用,開(kāi)辟了中國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展的新歷程。及丙烷的大量使用,開(kāi)辟了中國(guó)乙烯工業(yè)發(fā)展的新歷程。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響中國(guó)烯烴原料的多元化中國(guó)烯烴原料的多元化( (乙烯乙烯) ) 體現(xiàn)在傳
16、統(tǒng)裂解裝置中,輕柴油的使用量明顯下降,輕烴的使用量在增加,甲醇體現(xiàn)在傳統(tǒng)裂解裝置中,輕柴油的使用量明顯下降,輕烴的使用量在增加,甲醇在乙烯原料中的比例快速增加。在乙烯原料中的比例快速增加。中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響中國(guó)烯烴原料的多元化中國(guó)烯烴原料的多元化( (丙烯)丙烯) 在丙烯的生產(chǎn)中,近年來(lái)多元化體現(xiàn)更為明顯,除在裂解副產(chǎn)、煉油副產(chǎn)外,增在丙烯的生產(chǎn)中,近年來(lái)多元化體現(xiàn)更為明顯,除在裂解副產(chǎn)、煉油副產(chǎn)外,增加了烯烴轉(zhuǎn)化、甲醇制丙烯和加了烯烴轉(zhuǎn)化、甲醇制丙烯和PDHPDH等。等。中國(guó)石油
17、化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院20162016年乙烯成本狀況年乙烯成本狀況從今年前3季度的生產(chǎn)情況看,目前石腦油為原料的乙烯成本相對(duì)最低,而以甲醇為原料的乙烯成本則明顯偏高。(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院20162016年前年前3 3季度丙烯成本狀況季度丙烯成本狀況從今年前3季度的生產(chǎn)情況看,煉油副產(chǎn)的丙烯成本最低,石腦油為原料的乙烯成本次之,而以甲醇為原料的丙烯成本則明顯偏高。(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)
18、濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 低油價(jià)使得煤化工項(xiàng)目的成本優(yōu)勢(shì)基本喪失低油價(jià)使得煤化工項(xiàng)目的成本優(yōu)勢(shì)基本喪失 按照大多數(shù)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),到按照大多數(shù)機(jī)構(gòu)的預(yù)測(cè),到20202020年前國(guó)際原油價(jià)格可能維持在年前國(guó)際原油價(jià)格可能維持在6060美元美元/ /桶左右波動(dòng),在此情況下煤化工的成本優(yōu)勢(shì)將基本喪失。而桶左右波動(dòng),在此情況下煤化工的成本優(yōu)勢(shì)將基本喪失。而傳統(tǒng)乙烯的成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。傳統(tǒng)乙烯的成本優(yōu)勢(shì)和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)將逐步顯現(xiàn)。 數(shù)據(jù)來(lái)源:經(jīng)研院2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 202530354045505560657075808
19、59095100105110115120125130135140145蒸汽裂解MTOCTO元/噸美元 /桶煤價(jià)按200元/噸計(jì)算,甲醇價(jià)格按2000元/噸(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響(二)原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主要內(nèi)容主要內(nèi)容 全球能源格局的現(xiàn)狀及展望 原料多元化對(duì)烯烴市場(chǎng)的影響 未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望 結(jié)論及建議中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院20002000年后世界乙烯增長(zhǎng)主要集中在亞洲和中東年后世界乙烯增長(zhǎng)主要集中在亞洲和中東 2000-20152000-2015年全球世界乙烯產(chǎn)能增
20、加了年全球世界乙烯產(chǎn)能增加了61006100萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年,其中亞年,其中亞洲增加洲增加31003100萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年,中東地區(qū)增加了年,中東地區(qū)增加了24002400萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年,其它地年,其它地區(qū)乙烯產(chǎn)能的增量非常有限。區(qū)乙烯產(chǎn)能的增量非常有限。(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院從從20002000年全球以歐美為主,轉(zhuǎn)變成為以亞太和中東為主年全球以歐美為主,轉(zhuǎn)變成為以亞太和中東為主 20002000年北美和西歐乙烯產(chǎn)能大約占據(jù)全球的年北美和西歐乙烯產(chǎn)能大約占據(jù)全球的55%55%,到,到20152015年年
21、亞太和中東地區(qū)約占據(jù)了全球乙烯的亞太和中東地區(qū)約占據(jù)了全球乙烯的55%55%的份額。的份額。20002000年年20152015年年(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院乙烯消費(fèi)中乙烯消費(fèi)中PEPE和和EOEO的比例在提高,其它產(chǎn)品消費(fèi)比例在下降的比例在提高,其它產(chǎn)品消費(fèi)比例在下降 20002000年全球乙烯原料仍以石腦油為主,液體原料比例超過(guò)年全球乙烯原料仍以石腦油為主,液體原料比例超過(guò)60%60%,到,到20152015年全球乙烯原料比例中氣體組分以超過(guò)了年全球乙烯原料比例中氣體組分以超過(guò)了50%50%。200020
22、00年年20152015年年(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院未來(lái)北美和亞洲是乙烯擴(kuò)能的主要地區(qū)未來(lái)北美和亞洲是乙烯擴(kuò)能的主要地區(qū) 未來(lái)未來(lái)5 5年全球擴(kuò)能的重心將向北美轉(zhuǎn)移,年全球擴(kuò)能的重心將向北美轉(zhuǎn)移,2015-20202015-2020年間北美年間北美將新增乙烯產(chǎn)能將新增乙烯產(chǎn)能12501250萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年,亞太新增年,亞太新增14601460萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年。到年。到20202020年北美占全球份額將提高到年北美占全球份額將提高到25%25%。20202020年年(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展
23、望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院未來(lái)幾年全球乙烯的開(kāi)工率將相對(duì)平穩(wěn)未來(lái)幾年全球乙烯的開(kāi)工率將相對(duì)平穩(wěn) 未來(lái)未來(lái)5 5年全球乙烯裝置開(kāi)工率相對(duì)穩(wěn)定,由于能力增長(zhǎng)和需年全球乙烯裝置開(kāi)工率相對(duì)穩(wěn)定,由于能力增長(zhǎng)和需求相當(dāng),乙烯開(kāi)工率將維持在求相當(dāng),乙烯開(kāi)工率將維持在86%-89%86%-89%之間。之間。(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院20002000年后丙烯產(chǎn)能的增長(zhǎng)主要來(lái)自亞洲年后丙烯產(chǎn)能的增長(zhǎng)主要來(lái)自亞洲 2000-20152000-2015年全球世界丙烯產(chǎn)能增加了年全球世界丙
24、烯產(chǎn)能增加了55005500萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年,其中亞洲增加年,其中亞洲增加37003700萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年,中東地區(qū)增加了年,中東地區(qū)增加了10001000萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年,其它地區(qū)乙烯產(chǎn)能的年,其它地區(qū)乙烯產(chǎn)能的增量非常有限。增量非常有限。(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院從從20002000年全球丙烯產(chǎn)能在逐步轉(zhuǎn)變成亞太地區(qū)獨(dú)大的局面年全球丙烯產(chǎn)能在逐步轉(zhuǎn)變成亞太地區(qū)獨(dú)大的局面 20002000年北美、西歐和亞太丙烯產(chǎn)能大約占據(jù)全球的年北美、西歐和亞太丙烯產(chǎn)能大約占據(jù)全球的88%88%,到,到20152015年亞
25、太和約占據(jù)了全球乙烯的年亞太和約占據(jù)了全球乙烯的48%48%的份額。的份額。20002000年年20152015年年(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院丙烯消費(fèi)中丙烯消費(fèi)中PPPP的比例在不斷提高的比例在不斷提高 20002000年全球丙烯產(chǎn)品中約年全球丙烯產(chǎn)品中約58%58%的產(chǎn)品用于生產(chǎn)聚丙烯,到的產(chǎn)品用于生產(chǎn)聚丙烯,到20152015年全球丙烯產(chǎn)品中,聚丙烯的消費(fèi)比例達(dá)到了年全球丙烯產(chǎn)品中,聚丙烯的消費(fèi)比例達(dá)到了65%65%。(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化
26、工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院未來(lái)亞太地區(qū)是丙烯擴(kuò)能的主要地區(qū)未來(lái)亞太地區(qū)是丙烯擴(kuò)能的主要地區(qū) 未來(lái)未來(lái)5 5年全球擴(kuò)能的重心仍在亞太地區(qū),年全球擴(kuò)能的重心仍在亞太地區(qū),2015-20202015-2020年間亞太年間亞太將新增丙烯產(chǎn)能將新增丙烯產(chǎn)能22002200萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年,北美新增年,北美新增350350萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年,中東新年,中東新增增210210萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年。到年。到20202020年亞太占全球份額將提高到年亞太占全球份額將提高到54%54%。(一)烯烴產(chǎn)業(yè)的演變(一)烯烴產(chǎn)業(yè)的演變20202020年年中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院未來(lái)幾年
27、全球丙烯的開(kāi)工率將緩慢回升未來(lái)幾年全球丙烯的開(kāi)工率將緩慢回升 未來(lái)未來(lái)5 5年全球乙烯裝置開(kāi)工率相對(duì)穩(wěn)定,年全球乙烯裝置開(kāi)工率相對(duì)穩(wěn)定,20172017年后全球丙烯年后全球丙烯開(kāi)工率將緩慢回升。開(kāi)工率將緩慢回升。(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望(三)未來(lái)烯烴市場(chǎng)展望中國(guó)烯烴未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè)中國(guó)烯烴未來(lái)發(fā)展預(yù)測(cè) 未來(lái)幾年烯烴擴(kuò)能將明顯加速,特別是前期凍結(jié)的裂解未來(lái)幾年烯烴擴(kuò)能將明顯加速,特別是前期凍結(jié)的裂解制乙烯項(xiàng)目近年來(lái)將重新啟動(dòng),預(yù)計(jì)到制乙烯項(xiàng)目近年來(lái)將重新啟動(dòng),預(yù)計(jì)到20202020年中國(guó)乙烯產(chǎn)能年中國(guó)乙烯產(chǎn)能將超過(guò)將超過(guò)30003000萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年,丙烯產(chǎn)能將達(dá)到年,丙烯產(chǎn)能將達(dá)到44004400萬(wàn)噸萬(wàn)噸/ /年左右。年左右。乙烯預(yù)測(cè)乙烯預(yù)測(cè)丙丙烯預(yù)測(cè)烯預(yù)測(cè)中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)
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