2018我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、（一）行業(yè)發(fā)展概況汽車產(chǎn)業(yè)是世界上規(guī)模最大、最重要的產(chǎn)業(yè)之一，從某種意義上說(shuō)，汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展水平和實(shí)力反映了一個(gè)國(guó)家的綜合國(guó)力和競(jìng)爭(zhēng)力。1、整車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)（1）全球整車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化及產(chǎn)業(yè)分工的日益加深，以中國(guó)、巴西和印度為代表的新興國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，在全球汽車市場(chǎng)格局中的市場(chǎng)地位得到逐步提開(kāi)。具體來(lái)看，全球汽車工業(yè)正呈現(xiàn)出以下新的特點(diǎn)：第一，新興市場(chǎng)成為全球汽車工業(yè)生產(chǎn)的生力軍。由于新興市場(chǎng)汽車需求量的快速增長(zhǎng)，國(guó)際汽車巨頭以及本土整車企業(yè)紛紛加大在新興市場(chǎng)的產(chǎn)能投入，2016年中國(guó)汽車產(chǎn)銷量雙雙超過(guò)2,800萬(wàn)輛（數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)），連續(xù)多年位居全球首位

2、，印度、俄羅斯等國(guó)家近年來(lái)也同樣發(fā)展迅速。新興市場(chǎng)的特點(diǎn)仍然是人均汽車保有量低、潛在需求量大，因此仍是未來(lái)世界汽車業(yè)最有潛力的市場(chǎng)。第二，美國(guó)、日本、德國(guó)和法國(guó)等老牌汽車強(qiáng)國(guó)受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響產(chǎn)量波動(dòng)明顯，但整體發(fā)展平穩(wěn)。2009年全球汽車產(chǎn)量出現(xiàn)急劇萎縮，隨著各國(guó)經(jīng)濟(jì)刺激方案的出臺(tái)以及世界經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，全球汽車產(chǎn)量2010年就已經(jīng)恢復(fù)并超過(guò)2007年水平。同時(shí)，據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2016年我國(guó)汽車產(chǎn)銷總量較快增長(zhǎng)，產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高，全年汽車產(chǎn)銷分別完成2,811.9萬(wàn)輛和2,802.8萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)14.76%和13.7%,高于上年同期11.5和9.0個(gè)百分點(diǎn)。2014年至20

3、16年主要國(guó)家汽車產(chǎn)量的增長(zhǎng)情況單位:犧ax20U年度2015年度201年度產(chǎn)量0速產(chǎn)量增速員國(guó)0X%12.100,09511,660.7025.44日本9,204390-OS%-5.1%軋77.6651.5%函06.062,562OS%6h033jM2*1%5h907hMS33%法國(guó)2.0KXOOO5.7%1.80,0008.2%1321.4644.7%中國(guó)黑】黑794H.X%24,503,32613%”131.600印慢4,4NK,965隊(duì)4,125,74473%U.4%數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理(2)我國(guó)整車行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)我國(guó)的整車行業(yè)在經(jīng)歷了近十年的快速發(fā)展之后，回歸到穩(wěn)定增長(zhǎng)狀態(tài)。從中長(zhǎng)

4、期來(lái)看，以國(guó)家政策為導(dǎo)向的市場(chǎng)消費(fèi)需求影響相對(duì)短暫，并且由于汽車工業(yè)對(duì)GDP的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度較高，其對(duì)經(jīng)濟(jì)有巨大的拉動(dòng)作用，在穩(wěn)增長(zhǎng)的前提下，刺激或抑制汽車行業(yè)的政策均較難出臺(tái)，而地方性限購(gòu)政策對(duì)汽車行業(yè)整體銷量的影響有限，故社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展是汽車工業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的決定性因素：首先，收入水平方面，我國(guó)人均可支配收入水平呈現(xiàn)持續(xù)、平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，不會(huì)出現(xiàn)急劇的增加或減少。中國(guó)仍處于汽車普及期，保有量偏低、剛性需求快速提升的二三線地區(qū)為汽車銷量增長(zhǎng)提供空間。截至2016年6月底,全國(guó)汽車保有量達(dá)1.84億輛，而北京、上海、廣州、深圳、重慶等46個(gè)一線城市與部分二線城市汽車保有量達(dá)6,000萬(wàn)輛，占比全國(guó)

5、汽車保有量三分之一，二三線城市仍有較大的市場(chǎng)空間。另一方面，在改善性、強(qiáng)制性報(bào)廢及個(gè)性化購(gòu)車需求驅(qū)動(dòng)下，SUV、豪華車和新能源汽車等中高端細(xì)分市場(chǎng)增長(zhǎng)高于行業(yè)平均水平，汽車消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)將會(huì)越發(fā)明顯。以SUV為例，我國(guó)SUV銷量由2007年35.74萬(wàn)輛增長(zhǎng)至2016年893.53萬(wàn)輛，十年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為43.00%(數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)證券汽車工業(yè)數(shù)據(jù))。2、汽車零部件行業(yè)市場(chǎng)概況及發(fā)展趨勢(shì)(1)全球汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)狀況汽車零部件產(chǎn)業(yè)是汽車工業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，是支撐汽車工業(yè)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展的前提條件。隨著經(jīng)濟(jì)全球化和市場(chǎng)一體化進(jìn)程的推進(jìn)，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)體系中的市場(chǎng)地位逐步得到提升。與此同時(shí)，

6、國(guó)際汽車零部件供應(yīng)商正走向獨(dú)立化、規(guī)?；陌l(fā)展道路，原有的整車裝配與零部件生產(chǎn)一體化、大量零部件企業(yè)依存于單一汽車廠商以及零部件生產(chǎn)地域化的分工模式已出現(xiàn)變化。隨著通用、福特、豐田等跨國(guó)汽車公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)由傳統(tǒng)的縱向一體化、追求大而全的生產(chǎn)模式逐步轉(zhuǎn)向精簡(jiǎn)機(jī)構(gòu)、以開(kāi)發(fā)整車項(xiàng)目為主的專業(yè)化生產(chǎn)模式，其在擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模的同時(shí)，大幅降低了零部件自制率，取而代之的是與外部零部件企業(yè)形成基于市場(chǎng)的配套供應(yīng)關(guān)系。這一行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)大大推動(dòng)了汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展并創(chuàng)造出龐大持續(xù)的市場(chǎng)需求。(2)全球汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)格局當(dāng)前全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)由美國(guó)、德國(guó)、法國(guó)及日本等傳統(tǒng)汽車工業(yè)強(qiáng)國(guó)主導(dǎo)，并涌現(xiàn)出一批年銷售

7、收入超過(guò)百億美元的大型汽車零部件集團(tuán)。國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的實(shí)力仍顯薄弱。隨著國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的迅速崛起，國(guó)際領(lǐng)先零部件巨頭也紛紛涌入中國(guó)市場(chǎng)并積極實(shí)施本土化戰(zhàn)略。2015年全球OEMT場(chǎng)前十大汽車零部件供應(yīng)商機(jī)位:億美心排名公司名稱19伯釉博世公RobertUoschGmbH)44S.253V電裝株式會(huì)社HusoCorp)3M.303麥格納國(guó)際公司(MagiIntcnulioftalInc.)J21344大陸公司(C聞HnenUilAG)314.05栗埃孚IEF)295,IH6現(xiàn)代摩比斯iHyundaiMobis)262.627變睛精機(jī)株式公2Aj疝1SeikiCo.LtdJ259.04

8、K儻擊史公司(Fawrec翊229.679江*門(mén)控ini'llJohnsenCjontrohIncJ10爾d(LcirCofporationLimited)182.H數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理(3)全球汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)采購(gòu)全球化：歐美、日本等發(fā)達(dá)國(guó)家的勞動(dòng)成本較高，導(dǎo)致其生產(chǎn)的汽車零部件產(chǎn)品缺乏成本優(yōu)勢(shì)。二十世紀(jì)九十年代以來(lái)，為有效降低生產(chǎn)成本，開(kāi)拓新興市場(chǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家汽車零部件企業(yè)積極向低成本國(guó)家大規(guī)模轉(zhuǎn)移生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)，并且逐漸延伸到研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)。在這一全球背景下，以中國(guó)、巴西為代表的新興國(guó)家汽車工業(yè)發(fā)展迅速。供貨系統(tǒng)化：世界各大汽車廠商紛紛改革供應(yīng)體制，由

9、向多個(gè)汽車零部件供應(yīng)商采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)橄蛏贁?shù)供應(yīng)商采購(gòu)；由單個(gè)零部件采購(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)槟K采購(gòu)。汽車廠商采購(gòu)體制的變革，要求零部件供應(yīng)商不斷與之相適應(yīng)，不但要求零部件供應(yīng)商擴(kuò)大自身實(shí)力、提高產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力，做到系統(tǒng)化開(kāi)發(fā)和供應(yīng)，同時(shí)還要求其縮短開(kāi)發(fā)周期，提供質(zhì)量出色的產(chǎn)品。模塊化供應(yīng)使零部件廠商依附于單個(gè)汽車廠商的產(chǎn)業(yè)組織方式逐漸弱化，汽車零部件企業(yè)正走向獨(dú)立化、規(guī)模化的發(fā)展道路。汽車產(chǎn)業(yè)輕量化：汽車輕量化是一個(gè)完整的概念，是指汽車在保持原有的行駛安全性、抗震性以及舒適性等性能不降低，且汽車本身造價(jià)不被提高的前提下，有目標(biāo)地減輕汽車自身的重量。汽車輕量化是設(shè)計(jì)、材料和先進(jìn)的加工成形技術(shù)的優(yōu)勢(shì)集成。可見(jiàn)汽車輕量

10、化實(shí)際上是汽車性能提高、重量降低、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、價(jià)格合理四方面相結(jié)合的一個(gè)系統(tǒng)工程。輕量化對(duì)于民用車型的意義，集中在兩點(diǎn)：提升對(duì)能源消耗的經(jīng)濟(jì)性與車輛性能的優(yōu)化。相關(guān)資料顯示：當(dāng)汽車質(zhì)量降低10%寸，燃油效率可提高6%-8%汽車整車質(zhì)量每減少100公斤，百公里油耗可降低0.3-0.6升。在油氣煤資源的不可再生及大氣環(huán)境保護(hù)的需求背景下，輕量化、綠色環(huán)保化已成為世界汽車發(fā)展的潮流。可以說(shuō)，在汽車產(chǎn)品同質(zhì)化愈加嚴(yán)重的當(dāng)下，輕量化技術(shù)將成為未來(lái)汽車及汽車零部件行業(yè)發(fā)展的突破口。(4)我國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模由于我國(guó)蘊(yùn)藏著龐大的汽車消費(fèi)需求，且具有顯著的資源成本優(yōu)勢(shì)，大型跨國(guó)零部件供應(yīng)商加快于國(guó)內(nèi)建立

11、合資或獨(dú)資公司的步伐，將先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)、管理模式帶入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。同時(shí)，歐美和日韓汽車廠商也紛紛涌入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。全球整車產(chǎn)能向中國(guó)的轉(zhuǎn)移和集中大大推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展，為國(guó)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。近年來(lái)，我國(guó)汽車零部件行業(yè)正在進(jìn)入上升通道，尤其是2010年以來(lái)，下游整車市場(chǎng)的旺盛消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)零部件行業(yè)實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2014年，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)當(dāng)年累計(jì)實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值34,186億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入30,635.34億元，同比增長(zhǎng)13.06%,累計(jì)實(shí)現(xiàn)總利潤(rùn)2,190.37億元，同比增長(zhǎng)16.12%。中國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)隨著汽車工業(yè)整體的快速發(fā)展，在近十余年間不論

12、在規(guī)模還是技術(shù)，亦或是管理水平等方面都獲得了長(zhǎng)足的進(jìn)步，行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)了十余倍，行業(yè)總產(chǎn)值從2001年的1,365億元增長(zhǎng)至2014年的34,186億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為28%,高于汽車工業(yè)整體的增長(zhǎng)速度。從汽車零部件產(chǎn)業(yè)在汽車工業(yè)整體中的地位來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展和成熟，汽車零部件產(chǎn)業(yè)的重要性逐漸凸顯；近十余年來(lái)我國(guó)汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值占汽車工業(yè)總產(chǎn)值比率的逐步上升也在客觀上說(shuō)明了這一趨勢(shì)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，該比率已從2001年的30.79%上升至2014年的80.77%。隨著全球零部件廠商不斷加大在中國(guó)的投資、國(guó)內(nèi)零部件廠商的發(fā)展壯大以及整車企業(yè)和零部件生產(chǎn)企業(yè)之間關(guān)系的變化調(diào)整，預(yù)計(jì)

13、未來(lái)零部件產(chǎn)業(yè)規(guī)模占汽車產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模的比例將會(huì)進(jìn)一步上升。(5)我國(guó)汽車零部件行業(yè)的市場(chǎng)格局我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的區(qū)域集中度較高，且往往與整車制造產(chǎn)業(yè)形成周邊配套體系。我國(guó)目前已形成六大汽車產(chǎn)業(yè)集群：即以長(zhǎng)春為代表的“東北產(chǎn)業(yè)集群”，以上海為代表的“長(zhǎng)三角產(chǎn)業(yè)集群”，以武漢為代表的“中部產(chǎn)業(yè)集群”，以北京、天津?yàn)榇淼摹熬┙蚣疆a(chǎn)業(yè)集群”，以廣東為代表的“珠三角產(chǎn)業(yè)集群”，以重慶為代表的“西南產(chǎn)業(yè)集群”。從市場(chǎng)參與主體來(lái)看，國(guó)內(nèi)汽車零部件生產(chǎn)組織體系趨于集團(tuán)化發(fā)展，其形成過(guò)程主要可以概括為兩類：一是整車企業(yè)對(duì)所屬零部件企業(yè)進(jìn)行整合，推動(dòng)零部件業(yè)務(wù)外向型、中性化發(fā)展的結(jié)果；二是一些骨干零部件企業(yè)實(shí)現(xiàn)

14、從單一產(chǎn)品向多品種發(fā)展的結(jié)果。伴隨著這些企業(yè)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)形成了混合股份制企業(yè)、外商投資、民營(yíng)企業(yè)三足鼎立的生產(chǎn)格局。這些企業(yè)的產(chǎn)值和市場(chǎng)占有率都相對(duì)較高，具備較強(qiáng)的產(chǎn)品創(chuàng)新能力，具有多車型配套、多市場(chǎng)供給的能力，與汽車廠進(jìn)行同步開(kāi)發(fā)的能力也在逐步提高。其中早期階段民營(yíng)企業(yè)由于受到資金、技術(shù)和人才等限制，多定位于汽車產(chǎn)業(yè)鏈的二、三級(jí)供應(yīng)商，面向國(guó)內(nèi)售后服務(wù)和海外出口市場(chǎng)。但近年來(lái)部分規(guī)模較大、綜合實(shí)力較強(qiáng)的企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，憑借較為靈活的經(jīng)營(yíng)機(jī)制和突出的成本控制獲得快速發(fā)展；外商投資企業(yè)則主要由跨國(guó)汽車廠商或零部件供應(yīng)商建立，其往往與汽車廠商建立有長(zhǎng)期穩(wěn)定的配套關(guān)系，且生產(chǎn)管理和技術(shù)開(kāi)發(fā)

15、具有突出優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力整體較強(qiáng)。從國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)看，當(dāng)前，我國(guó)汽車零部件行業(yè)整體競(jìng)爭(zhēng)力仍然不高，尤其在汽車發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)等關(guān)鍵汽車零部件細(xì)分領(lǐng)域與傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)差距仍然較大。但隨著中國(guó)制造能力的不斷增強(qiáng)，在部分汽車零部件細(xì)分領(lǐng)域，我國(guó)與傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國(guó)差距正逐步縮小。據(jù)中國(guó)質(zhì)量報(bào)報(bào)道，在中國(guó)汽車零部件領(lǐng)域，鋁合金車輪成就了為數(shù)不多的擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的民族品牌，是中國(guó)由制造大國(guó)向制造強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變、由貿(mào)易大國(guó)向貿(mào)易強(qiáng)國(guó)轉(zhuǎn)變的一個(gè)標(biāo)志性產(chǎn)品。目前，我國(guó)已成為全球最大的鋁合金車輪出口國(guó)，市場(chǎng)覆蓋全球知名汽車廠商。在我國(guó)汽車零部件細(xì)分行業(yè)中，汽車鋁合金車輪制造業(yè)已成為我國(guó)汽車零部件行業(yè)中為數(shù)不多的具有全球競(jìng)爭(zhēng)

16、力的產(chǎn)業(yè)之一。(6)我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)近年來(lái)隨著汽車市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)不斷加大投入提高自主研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新與海外市場(chǎng)開(kāi)拓能力，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不斷增強(qiáng)；加之傳統(tǒng)的成本和價(jià)格優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)汽車零部件企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)地位不斷提升，上述因素推動(dòng)了我國(guó)汽車零部件行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)。全球汽車廠商對(duì)國(guó)內(nèi)汽車零部件采購(gòu)的青睞，國(guó)家頒布的多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)扶持政策對(duì)提升零部件企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的支持，為我國(guó)汽車零部件行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)難得的發(fā)展機(jī)遇，我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)必將迎來(lái)新一輪的發(fā)展高峰期。汽車零部件產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移及全球采購(gòu)逐步深化在全球經(jīng)濟(jì)一體化的背景下，國(guó)際汽車廠商基于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本的目的，紛紛推

17、行整車制造的全球分工協(xié)作戰(zhàn)略和汽車零部件的全球采購(gòu)戰(zhàn)略，將部分研發(fā)、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、銷售和售后服務(wù)環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移至中國(guó)。經(jīng)過(guò)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及技術(shù)的引進(jìn)和自主研發(fā)，國(guó)內(nèi)汽車零部件產(chǎn)業(yè)的制造水平正逐步得到全球廠商的認(rèn)可，來(lái)自于全球汽車廠商的訂單也出現(xiàn)大幅上升的趨勢(shì)。未來(lái)5-10年內(nèi)，中國(guó)將不僅為國(guó)內(nèi)汽車廠商提供配套，而且還將繼續(xù)擴(kuò)大為全球整車行業(yè)輸送汽車零部件的規(guī)模，并有望成為世界汽車零部件研發(fā)生產(chǎn)基地。汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品升級(jí)隨著我國(guó)逐步躋身中等收入國(guó)家行列，面對(duì)日益削弱的國(guó)內(nèi)勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)以及跨國(guó)汽車零部件巨頭的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及其空間擠壓，國(guó)內(nèi)部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始通過(guò)強(qiáng)化技術(shù)開(kāi)發(fā)增強(qiáng)創(chuàng)新能力、完善

18、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及生產(chǎn)智能化升級(jí)改造，逐步實(shí)現(xiàn)向系統(tǒng)開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)配套、模塊化供貨的方向發(fā)展，在贏得全球客戶認(rèn)可的同時(shí)，提升了在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)地位。我國(guó)汽車零部件產(chǎn)業(yè)對(duì)外擴(kuò)張步伐加快2008年全球金融危機(jī)給中國(guó)零部件企業(yè)帶來(lái)向外發(fā)展的良機(jī)。由于歐美零部件行業(yè)在全球金融危機(jī)中遭受重創(chuàng)，大量企業(yè)出現(xiàn)減產(chǎn)、停產(chǎn)甚至破產(chǎn)的現(xiàn)象。與此同時(shí)，我國(guó)零部件企業(yè)得益于國(guó)內(nèi)汽車消費(fèi)市場(chǎng)的迅速回暖，短期內(nèi)恢復(fù)正常經(jīng)營(yíng)。在這一行業(yè)背景下，國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)紛紛嘗試在全球范圍內(nèi)尋求合作、兼并收購(gòu)及海外建廠的機(jī)會(huì)，同時(shí)在國(guó)際市場(chǎng)上大量吸納優(yōu)秀人才以擴(kuò)充研發(fā)實(shí)力。隨著內(nèi)資零部件企業(yè)的技術(shù)不斷提升及在國(guó)際市場(chǎng)上的布局拓展，我國(guó)零部

19、件企業(yè)在出口整車配套市場(chǎng)上具有廣闊的發(fā)展前景。（二）行業(yè)經(jīng)營(yíng)模式和競(jìng)爭(zhēng)格局1、行業(yè)特有的經(jīng)營(yíng)模式根據(jù)使用對(duì)象的不同，汽車鋁合金車輪市場(chǎng)一般可分為整車配套市場(chǎng)及售后服務(wù)市場(chǎng)。其中整車配套市場(chǎng)（OEM及售后服務(wù)市場(chǎng)（AM的市場(chǎng)需求規(guī)模占比約為80%?口20%。整車配套市場(chǎng)作為汽車鋁合金車輪行業(yè)的重要下游市場(chǎng)，在其市場(chǎng)發(fā)展過(guò)程中，鋁合金車輪供應(yīng)體系基于行業(yè)本身所具有的生產(chǎn)復(fù)雜性及專業(yè)化特征，并滿足汽車廠商對(duì)于服務(wù)質(zhì)量的嚴(yán)格要求，逐步形成金字塔式的多層級(jí)供應(yīng)商體系結(jié)構(gòu)，即供應(yīng)商按照與整車制造商之間的供應(yīng)關(guān)系劃分為一級(jí)供應(yīng)商、二級(jí)供應(yīng)商、三級(jí)供應(yīng)商等多層級(jí)結(jié)構(gòu)。其中，一級(jí)供應(yīng)商直接為汽車廠商供應(yīng)產(chǎn)品，雙

20、方之間往往具有長(zhǎng)期、穩(wěn)定的合作關(guān)系；二級(jí)供應(yīng)商通過(guò)一級(jí)供應(yīng)商向汽車廠商供應(yīng)配套產(chǎn)品，依此類推。隨著所處金字塔層級(jí)的降低，產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘和技術(shù)要求也相應(yīng)降低，因此該層級(jí)內(nèi)零部件供應(yīng)商數(shù)量也就越多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也就越激烈。整車廠商數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理由于汽車消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)安全性、可靠性具有極其嚴(yán)格的要求，國(guó)際組織、國(guó)家和地區(qū)汽車行業(yè)協(xié)會(huì)推行相應(yīng)的零部件質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，即零部件供應(yīng)商必須通過(guò)上述機(jī)構(gòu)的第三方評(píng)審，方可有資格參與汽車廠審核。上述通過(guò)第三方審核的供應(yīng)商只有通過(guò)由汽車廠主導(dǎo)的第二方評(píng)審，才可被汽車廠商確定為潛在供應(yīng)商，并在被汽車廠授予項(xiàng)目后成為合格供應(yīng)商。只有具備供貨業(yè)績(jī)，并在經(jīng)過(guò)一定的時(shí)間和業(yè)績(jī)積

21、累后，合格供應(yīng)商才有可能成為汽車廠的核心供應(yīng)商或全球供應(yīng)商。作為汽車廠和上一層級(jí)零部件供應(yīng)商，其通常不會(huì)采用獨(dú)家配套的供應(yīng)模式，而會(huì)選擇供應(yīng)商多元化模式，以為其提供穩(wěn)定、可靠的產(chǎn)品。(三)影響行業(yè)發(fā)展的主要因素1、有利因素(1)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的扶持近年來(lái)，我國(guó)對(duì)汽車行業(yè)及其零部件行業(yè)加大了支持和鼓勵(lì)。2004年6月，國(guó)家發(fā)改委頒布了汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對(duì)于我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)包括汽車零部件產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)升級(jí)以及國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的提高提出了一系列鼓勵(lì)政策。2009年3月，國(guó)務(wù)院頒布了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃進(jìn)一步明確了汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興的任務(wù)以及振興汽車工業(yè)及其零部件工業(yè)所應(yīng)采取的政策措施。上述產(chǎn)業(yè)政策的扶持

22、有利于包括鋁合金車輪在內(nèi)的汽車零部件行業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展。2015年，中央政府提出在“適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，著力提高供給體系質(zhì)量和效率”。在“供給側(cè)改革”指導(dǎo)下，汽車及其零部件行業(yè)將堅(jiān)定不移地進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，加快以中低端產(chǎn)品為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)向以中高端產(chǎn)品為主的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型進(jìn)程，提高技術(shù)含量，滿足中產(chǎn)階級(jí)及以上消費(fèi)者的中高端消費(fèi)需求，積極參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，培養(yǎng)一批有核心技術(shù)、有競(jìng)爭(zhēng)力的汽車及其零部件企業(yè)，促進(jìn)汽車及其零部件行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。(2)在中國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷增長(zhǎng)的宏觀環(huán)境下，汽車市場(chǎng)空間巨大，同時(shí)帶動(dòng)了汽車鋁合金車輪行業(yè)需求受益于成功的經(jīng)濟(jì)體制改革、對(duì)外開(kāi)放、持續(xù)的技術(shù)

23、引進(jìn)與技術(shù)創(chuàng)新，中國(guó)保持了長(zhǎng)期較高的經(jīng)濟(jì)增速。2006年至2015年，中國(guó)人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值復(fù)合增長(zhǎng)率為12.87%。2006-2015年人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（元）數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理歷史數(shù)據(jù)顯示，汽車保有量和人均GDP高度相關(guān)。可以預(yù)計(jì)未來(lái)數(shù)年內(nèi)，在內(nèi)外部環(huán)境不發(fā)生突變的情況下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定的速度增長(zhǎng)，將拉動(dòng)汽車行業(yè)及汽車零部件行業(yè)的需求持續(xù)增加。各國(guó)千人乘用車保有量與人均GDP十jZjr,100fpjj001010002000030ODO數(shù)據(jù)來(lái)源：公開(kāi)資料整理(3)全球汽車保有量的提升及消費(fèi)者需求的多樣化促進(jìn)全球AM市場(chǎng)的快速發(fā)展根據(jù)德國(guó)一家汽車市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)(R.L.POLKMARKETI

24、NGSYSTEMS2008年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，全球汽車保有量將從2007年的近9.2億輛增至2015年的11.2億輛左右。全球汽車保有量的快速增長(zhǎng)和車齡老化將直接促進(jìn)全球AM市場(chǎng)的快速發(fā)展。隨著中國(guó)汽車銷量的節(jié)節(jié)攀升，汽車消費(fèi)主體呈現(xiàn)年輕化趨勢(shì)，特別是80后和90后逐漸成為汽車市場(chǎng)消費(fèi)主體，這些有著極強(qiáng)個(gè)性的年輕車主，開(kāi)始追求彰顯個(gè)性、性能獨(dú)特的車型，汽車改裝等售后服務(wù)逐漸成為一種消費(fèi)時(shí)尚；2014年9月，交通運(yùn)輸部、國(guó)家發(fā)改委、教育部、公安部等十部門(mén)發(fā)布關(guān)于促進(jìn)汽車維修業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、提升服務(wù)質(zhì)量的指導(dǎo)意見(jiàn)，指導(dǎo)意見(jiàn)指出建立實(shí)施汽車維修技術(shù)信息公開(kāi)制度，破除維修配件渠道壟斷，鼓勵(lì)汽車配件自由流通，并落實(shí)

25、相關(guān)法規(guī)以保障所有維修企業(yè)享有同質(zhì)配件維修的權(quán)利。這對(duì)我國(guó)零部件獨(dú)立售后市場(chǎng)的發(fā)展起到極大促進(jìn)作用。隨著汽車文化的傳播、消費(fèi)者認(rèn)知水平的不斷提高，汽車售后消費(fèi)需求對(duì)實(shí)用、品質(zhì)、品牌的要求將會(huì)加強(qiáng)，“高端化、品牌化、品質(zhì)化、個(gè)性化、定制化”已成為未來(lái)汽車售后市場(chǎng)的主流方向。(4)國(guó)際廠商全球化采購(gòu)趨勢(shì)日益明顯國(guó)際汽車廠商為在全球范圍內(nèi)靈活高效配置資源，積極推進(jìn)零部件采購(gòu)全球化。汽車車輪作為汽車零部件中制造技術(shù)較成熟的可模塊化定制的標(biāo)準(zhǔn)件，是汽車零部件產(chǎn)業(yè)全球轉(zhuǎn)移中的主要零部件產(chǎn)業(yè)。我國(guó)汽車車輪行業(yè)掌握了核心制造技術(shù)，在研發(fā)設(shè)計(jì)能力、工藝技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量一致性和成本控制等方面具備了很強(qiáng)的綜合競(jìng)爭(zhēng)

26、力，吸引了大量國(guó)際汽車與零部件采購(gòu)商，逐步擴(kuò)大了在國(guó)外整車配套市場(chǎng)和售后市場(chǎng)中的業(yè)務(wù)規(guī)模。(5)汽車輕量化的發(fā)展趨勢(shì)有利于進(jìn)一步提高汽車車輪的鋁化率汽車輕量化設(shè)計(jì)是汽車工業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)，一方面，輕量化可以有效降低尾氣排放量；另一方面，汽車輕量化設(shè)計(jì)有利于提高整車燃油經(jīng)濟(jì)性、車輛控制穩(wěn)定性、安全性等性能水平。目前國(guó)內(nèi)外汽車輕量化技術(shù)發(fā)展迅速，主要的輕量化措施是輕量化的結(jié)構(gòu)與強(qiáng)度設(shè)計(jì)，包括汽車車輪的鋁合金化等。目前，全球鋁合金車輪的裝車率超過(guò)60%,根據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)車輪委員會(huì)的測(cè)算，目前我國(guó)乘用車鋁合金車輪的裝車率為70%左右。未來(lái)隨著鋁合金車輪制造技術(shù)的提高，鋁合金車輪強(qiáng)度將進(jìn)一步優(yōu)化，可以應(yīng)用于更多車型，從而有利于鋁合金車輪裝車比率的進(jìn)一步提高。2、不利因素(1)生產(chǎn)規(guī)模小、生產(chǎn)智能化水平不高成為制約我國(guó)鋁車輪企業(yè)提升國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的瓶頸鋁合金車輪行業(yè)是資金密集型行業(yè)，具有顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。雖然目前我國(guó)汽車車輪生產(chǎn)企業(yè)眾多，但行業(yè)大部分企業(yè)的生產(chǎn)智能化水平不高、產(chǎn)業(yè)集中度較低。與國(guó)際大型鋁車輪生產(chǎn)企業(yè)相比，我國(guó)大部分鋁車輪生產(chǎn)企業(yè)普遍存在生產(chǎn)規(guī)模小、投資不足，且生產(chǎn)效率較低，自動(dòng)化、智能化制造水平不高的現(xiàn)狀，不能形成有效的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)，在國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于劣