(發(fā)展戰(zhàn)略)高速發(fā)展的中國BOPET產(chǎn)業(yè)

1、BOPET 產(chǎn)業(yè)一、中國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀聚酯薄膜（以下簡稱：BOPET） 是一種綠色、環(huán)保、 綜合性能優(yōu)異的高分子薄膜材料，它具有機械強度高、剛性好、韌性強，電絕緣性能優(yōu)良，透明、光澤度高，無毒、無嗅、無味，耐磨、耐折疊、耐針孔和抗撕裂等特點。其拉伸強度是PC膜、尼龍膜的3 倍，沖擊強度是BOPP膜的3-5 倍。BOPET具有良好的耐熱性，可進行真空鍍鋁，表面涂布功能性涂層材料，從而提高其熱封性、阻隔性、印刷性能和具備一些獨特的光學性能等。BOPET還具有優(yōu)異的耐蒸煮性、耐低溫冷凍性，良好的耐油性和耐化學品性能。此外，BOPET還具有其他類型的包裝薄膜不可比擬的氣體阻隔性能，可有效延長被包裝物

2、的保存期限。BOPET薄膜主要的應用領域有：包裝、印刷、磁記錄、感光、辦公、絕緣、護卡、建筑、裝飾裝潢等。近年來，又被進一步應用于航天、光學、太陽能、電子、電工等高精尖技術(shù)領域，推動了相關領域的材料革命和技術(shù)進步。1、中國已成為全球聚酯薄膜產(chǎn)品的重要生產(chǎn)基地和消費市場我國從 1965 年開始開發(fā)投產(chǎn)BOPET薄膜，中國BOPET產(chǎn)業(yè)經(jīng)過20 多年的發(fā)展，已具備世界第一的生產(chǎn)規(guī)模，并在國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，其應用領域不斷拓展，市場需求量逐年攀升。產(chǎn)能近年來，全球聚酯薄膜的需求急劇增長，聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)處于高速成長期，國際上各大公司紛紛加大產(chǎn)業(yè)投入，爭奪市場份額，我國的聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)融合其

3、中也迅速擴大規(guī)模。2009 年 BOPET世界總產(chǎn)能約在320 萬噸左右，其中：中國產(chǎn)能約83 萬噸，高居世界首位，占比約26%。 已成為全球聚酯薄膜產(chǎn)品重要生產(chǎn)基地。以目前國內(nèi)在建和計劃投資項目估算，預計到 2012 年國內(nèi)產(chǎn)能將達187 萬噸。表 1 近年來中國BOPET產(chǎn)能增長情況年份2007 年2008 年2009 年2010 年2012 年預計當年產(chǎn)能（萬噸）67.0867.0882.78100.28187當年增長（萬噸）10.2015.717.586.72/2當年增長率（%）18.8023.421.186.5/2需求PCI 的預測認為未來五年聚酯薄膜世界需求將繼續(xù)以平均5.5%的年

4、增長速度繼續(xù)增長，亞洲的需求增加量將占到世界需求增量的近80%。因國內(nèi)BOPET產(chǎn)品替代性優(yōu)勢、技術(shù)研發(fā)能力加強、包裝環(huán)保轉(zhuǎn)型、出口好轉(zhuǎn)等利好因素，預計未來五年國內(nèi)BOPET內(nèi)需或?qū)⒁?0-20%的增量發(fā)展。09 年全年呈階梯型需求上升，市場總體供需關系平衡，預計2010 年國內(nèi)需求總量約在100 萬噸。由以上產(chǎn)能與需求增長的預測，我們看到2009 年國內(nèi)市場供需基本平衡，2010 年呈現(xiàn)出需略大于供的局面，這出乎我們2008 年的預計。分析原因，主要為受內(nèi)需推動；同時也因為全球經(jīng)濟復蘇，國際采購力度加強；再加上國內(nèi)BOPET產(chǎn)品替代性優(yōu)勢、技術(shù)研發(fā)能力進一步加強替代進口能力上升、以及包裝環(huán)保

5、轉(zhuǎn)型等利好因素；因此出現(xiàn)了供需兩旺，淡季不淡，旺季更旺，投資回報好轉(zhuǎn)的情況。但是，我們也看到由此帶來新一輪的產(chǎn)能擴張熱潮，預計在2011 年開始形成不利影響，2012 年達到競爭白熱化。屆時國內(nèi)將有20-30%的產(chǎn)能過剩，需引起業(yè)內(nèi)高度關注。2、行業(yè)的競爭能力正在逐步形成聚酯薄膜生產(chǎn)線由多種設備連續(xù)組成，整個生產(chǎn)流程較長，各環(huán)節(jié)的溫度、濕度和速度的工藝要求比較復雜。多年來， 國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，在產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步方面做出了積極的努力，投入大量資金分別引進德國、法國、 日本等國生產(chǎn)設備，這些設備大部分代表了國際先進水平，具有人機對話、電腦自動檢測、控制精度準確的特點，收卷寬度寬，線速度快（從3.6米、 4

6、.6 米× 250 米 /分、 350 米 /分，提高到6. 7 米× 400 米 /分，再到8.7 米× 400 米 /分、 420 米 /分、 500 米 /分） ， 實現(xiàn)了高自動化程度和高速生產(chǎn)，促進了全行業(yè)的面貌改變。據(jù)不完全統(tǒng)計，我國39 家生產(chǎn)聚酯薄膜的企業(yè)分布在全國12 個省市，投資總額近200 億元。行業(yè)內(nèi)榮獲國家、省、市各級的科技獎項目近百個，有50%以上的企業(yè)榮獲國家、省、市各級高新技術(shù)企業(yè)，這些企業(yè)2010 年銷售收入超過150 億，其中有相當一部分企業(yè)在研發(fā)各類高性能新型特種功能性聚酯薄膜材料方面已形成自身特色，產(chǎn)品接近國際先進水平，使企業(yè)

7、及行業(yè)的綜合實力得以提升。近年來， 我國的聚酯薄膜生產(chǎn)企業(yè)著重在品牌上下功夫，大力開拓日本、美國、 韓國、 歐盟等發(fā)達國家的市場，同時也積極開拓東南亞、北美、 南美、印度、俄羅斯、東歐、地中海、等國家和地區(qū)市場，已在國際市場占有重要的份額。3、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級正在受到廣泛關注聚酯薄膜在近幾年發(fā)展中存在以下致命的通?。盒律系纳a(chǎn)線絕大多數(shù)都在追求產(chǎn)量的提高，而忽視了生產(chǎn)線差異化配置水平的提升，既有的生產(chǎn)線差不多都用相同的工藝配方， 所產(chǎn)薄膜大多是單層結(jié)構(gòu)的或簡用性能的，只能適合一般的軟包裝用途；設備引進時缺乏生產(chǎn)、研發(fā)特殊性產(chǎn)品的規(guī)劃，既有的生產(chǎn)線受設備和技術(shù)限制，大多數(shù)不能生產(chǎn)高附加

8、值的或者用途特殊的差異性產(chǎn)品。使行業(yè)呈現(xiàn)出通用性產(chǎn)品供大大于求，而特殊性產(chǎn)品供不應求的尷尬局面。一度出現(xiàn)產(chǎn)品供需結(jié)構(gòu)失衡的局面，表現(xiàn)在普通類聚酯薄膜的產(chǎn)能過剩，而飽含新技術(shù)的特種需要聚酯薄膜產(chǎn)品卻依賴進口的態(tài)勢。歷經(jīng)的現(xiàn)實使行業(yè)認識到：只有以技術(shù)創(chuàng)新為動力，著力開發(fā)新產(chǎn)品，拓展市場應用領域，才能使企業(yè)有長久的生命力；引進先進設備需要同時進行工藝技術(shù)的消化吸收，必須培養(yǎng)高素質(zhì)的技術(shù)人才進行管理和操作；企業(yè)的核心競爭力在于掌握關鍵的生產(chǎn)技術(shù)，擁有企業(yè)自主品牌的產(chǎn)品。隨著行業(yè)部分企業(yè)研發(fā)能力增強，國內(nèi)BOPET檔次大幅提高，取代進口能力上升。由規(guī)模企業(yè)向特色企業(yè)轉(zhuǎn)型的企業(yè)數(shù)量也在增多。雖然新一輪的產(chǎn)

9、能擴張熱潮來臨，新增產(chǎn)能仍以普通包裝用膜為主，結(jié)構(gòu)性矛盾依然突出，但是我們也欣喜地看到很多擬建生產(chǎn)線的企業(yè)開始重新考慮其產(chǎn)品的定位。許多企業(yè)根據(jù)自身的生產(chǎn)技術(shù)條件和對市場需求的了解，積極開發(fā)、生產(chǎn)符合企業(yè)特色又能滿足市場的新產(chǎn)品，提升企業(yè)的核心競爭能力；眾多家企業(yè)的富裕產(chǎn)能轉(zhuǎn)化生產(chǎn)高附加值的特種功能性薄膜，展現(xiàn)產(chǎn)品的區(qū)隔化生產(chǎn)和錯位競爭，不僅有效地緩解國內(nèi)市場的供需矛盾，也提升了整個聚酯薄膜行業(yè)的核心競爭水平。二、中國BOPET行業(yè)競爭格局目前中國的BOPET企業(yè)根據(jù)其生產(chǎn)的產(chǎn)品種類大致可以分為規(guī)模企業(yè)、 特色企業(yè)及由規(guī)模企業(yè)向特色企業(yè)轉(zhuǎn)型的企業(yè)三大類。其中規(guī)模企業(yè)生產(chǎn)以包裝用途為主的普通BO

10、PET薄膜產(chǎn)品，以規(guī)模取勝，代表企業(yè)有浙江歐亞薄膜材料有限公司、紹興翔宇綠色包裝有限公司、紹興未名塑膠有限公司、常州鐘恒新材料有限公司、宿遷彩塑包裝有限公司等；特色企業(yè)根據(jù)自身的生產(chǎn)條件、技術(shù)水平和對市場的了解，研制、生產(chǎn)各類特種功能性薄膜，產(chǎn)品形成自身特色，代表企業(yè)有佛山杜邦鴻基薄膜有限公司、儀化東麗聚酯薄膜有限公司、杭州大華塑業(yè)有限公司、江蘇裕興薄膜科技股份有限公司、四川東材科技集團股份有限公司等；由規(guī)模企業(yè)向特色企業(yè)轉(zhuǎn)型的企業(yè)，雖然有一定的生產(chǎn)規(guī)模，但是近幾年來在產(chǎn)品研發(fā)方面邁出可喜的步伐，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中普通用途BOPET產(chǎn)品生產(chǎn)量正在逐漸減少，大量的產(chǎn)能轉(zhuǎn)向高附加值的特種功能性BOPET薄

11、膜產(chǎn)品，代表企業(yè)有上海紫東薄膜材料股份有限公司、富維薄膜（山東）有限公司、天津萬華股份有限公司等。根據(jù)各企業(yè)的裝備與技術(shù)又可分為：1、外資背景技術(shù)；2、進口3 米左右小線；3、 5-6 米左右線；4、 8 米左右線；5、 國產(chǎn)線等五個層面的企業(yè)。這些企業(yè)根據(jù)自身的優(yōu)勢分別選折了低成本路線、差異化路線、高科技含量路線。從中國BOPET行業(yè)的產(chǎn)量來看，主要還是集中在浙江、江蘇、上海，約占全國總產(chǎn)能的70%。這些地區(qū)相對來說也是BOPET產(chǎn)品的高消費地區(qū)。由此可見中國BOPET產(chǎn)品的區(qū)域化生產(chǎn)以及區(qū)隔化生產(chǎn)、錯位競爭正在逐漸形成。三、BOPET在新型領域的應用和未來發(fā)展目前，中國BOPET生產(chǎn)企業(yè)在

12、特種功能性聚酯薄膜的研發(fā)、生產(chǎn)方面突破重大關鍵技術(shù)，邁出了可喜的步伐，已形成規(guī)模生產(chǎn)的有亞光膜、高亮膜、熱封膜、熱收縮膜、高阻隔膜、 抗紫外線輻射膜、抗靜電膜、阻燃膜等特種功能性聚酯薄膜產(chǎn)品，滿足了不同領域的新穎要求，其中熱封膜、抗紫外線輻射膜可徹底改變傳統(tǒng)聚酯產(chǎn)品不可熱封、不可戶外使用等缺陷，拓展了聚酯薄膜的應用范圍。正在重點開發(fā)的有電子、電器絕緣材料、電器零件、電容器、液晶顯示屏等應用領域的高端功能性聚酯薄膜。特別是光學領域的聚酯薄膜、太陽能領域的聚酯薄膜、建材領域用聚酯薄膜、電子材料用聚酯薄膜、新型包裝用聚酯薄膜等視作未來聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點?，F(xiàn)階段，光電、 電子、 電器等相關領域的特

13、種功能性聚酯薄膜的生產(chǎn)還是出自于日、美、 韓等一些發(fā)達國家，其各類特種功能性的聚酯薄膜品種就有上百種之多。我國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)雖然已經(jīng)具備了一定的生產(chǎn)規(guī)模和集中度，可是， 受到專用聚酯切片配套開發(fā)和薄膜生產(chǎn)工藝技術(shù)的限制，特種功能性聚酯薄膜的品種目前只有十幾種，很多高端產(chǎn)品在國內(nèi)還缺乏相關的技術(shù)和研發(fā)基礎，無法在短時間內(nèi)形成生產(chǎn)力。而在未來，此類的高端產(chǎn)品乃是市場爭奪的熱點，關系到我國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)的技術(shù)水平和市場地位。對于國內(nèi)聚酯薄膜行業(yè)來說， 加快對國外特種功能性聚酯薄膜的工藝研究，同時增強消化吸收新技術(shù)和自主創(chuàng)造新技術(shù)的能力，是進一步提升中國聚酯薄膜產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品的當務之急。以下幾方大類產(chǎn)品是近幾年

14、快速發(fā)展的幾個應用領域，值得中國聚酯薄膜行業(yè)重點關注與發(fā)展：光學聚酯薄膜主要用于氧化銦錫膜（Indium Tin-Oxide 簡稱 ITO膜）透明導電薄膜以及液晶顯示器、觸摸屏、透明柔性電路等。近年來， 以液晶顯示器為代表的平板顯示器材突飛猛進地發(fā)展。光學聚酯薄膜乃是LCD產(chǎn)品必不可少的原輔材料，其中的保護膜、離型膜、反射膜、擴散膜和增亮膜等均為高附加值的特種功能性聚酯薄膜產(chǎn)品，有著巨大的市場潛力，可以成為未來特種功能性聚酯薄膜開發(fā)生產(chǎn)的熱點。目前國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司、江蘇裕興薄膜科技股份有限公司。太陽能領域用聚酯薄膜隨著世界能源短缺的矛盾日益突出，尋找開發(fā)新能源成為了各

15、國發(fā)展本國經(jīng)濟的手段之一。以聚酯薄膜等為主材的太陽能TPT背材， 具有水氣阻隔性、電氣絕緣性、尺寸穩(wěn)定性， 易加工性及耐撕裂性、耐候性等特點，已被開發(fā)利用到太陽光源方面成為國外大量企業(yè)關注、 開發(fā)的熱點。從中國來看，雖然政府正加大對太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的投入，但國內(nèi)生產(chǎn)的太陽能電池使用的原材料包括太陽能背材基本依賴進口，這進一步加劇了太陽能電池快速增長與原材料短缺之間的矛盾。因此， 太陽能背材用的聚酯薄膜具有廣泛的市場前景。目前國內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)有江蘇裕興薄膜科技股份有限公司、四川東材科技集團股份有限公司。節(jié)能建筑聚酯薄膜以節(jié)能為目的建筑貼膜的出現(xiàn)，被認為是節(jié)約建筑物能耗最有效的手段之一。熱反射貼膜在

16、炎熱的夏季可避免室內(nèi)溫度升高，從而降低室內(nèi)的空調(diào)負荷，利于節(jié)省能耗；低溫輻射電熱膜能充分利用太陽光輻射和室內(nèi)物體的長波輻射, 能在寒冷地區(qū)和采暖建筑中起到保溫和節(jié)能的作用。應用于建筑物裝飾裝修方面的隔熱保溫膜、防爆膜，鋪設到地下的地暖膜、 防滲水膜等等，也是利用特種功能性聚酯薄膜的特點，衍生變化為建筑防水、密封材料、隔熱保溫材料、隔聲材料等，有可能成為我國重點發(fā)展的新型建筑材料。模內(nèi)裝飾、模內(nèi)貼標用聚酯薄膜模內(nèi)裝飾（IMD，在模具內(nèi)轉(zhuǎn)印注塑）、模內(nèi)貼標（IML，在模具內(nèi)貼膜注塑） 是目前國際風行的表面裝飾技術(shù), 可以取代許多傳統(tǒng)的制程，如熱轉(zhuǎn)印、噴涂、印刷、電鍍等外觀裝飾方法，被廣泛應用于手機

17、、小家電、電腦及其他一些物品的表面裝飾。聚酯薄膜作為適合于 IMD/IML 工藝技術(shù)的重要基材，正在該領域進一步擴大應用。這方面的應用正在不斷增長，值得高度關注。電子、電容專用聚酯薄膜此類特種功能性聚酯薄膜可以為電子信息材料向大尺寸、高均勻性、高完整性、以及薄膜化、多功能化和集成化的方向發(fā)展提供積極的配套。可為通訊設備、照明器材、電源開關、 家用電器等整機配套，還可制成特殊的聚合物基復合材料，在壓電、導電、 雷達隱身、永磁、 光致變色、吸聲、阻燃等方面具有廣闊的發(fā)展?jié)摿ΑＬ貏e是薄至3.5 微米的專用聚酯薄膜， 應用到超薄型電容器上，兼有體積小、耐壓高、損耗小、 容量大等優(yōu)點，是汽車工業(yè)、航天工

18、業(yè)、精密儀器等領域必不可少的配套材料。干膜光阻用聚酯薄膜此類聚酯薄膜用于印刷線路板（ PBC）之干膜產(chǎn)品的蓋膜層，起到隔絕氧氣、分層和避免機械劃傷的作用。該薄膜對表面要求極為苛刻，對物性指標要求也較為嚴格，它可以防止由薄膜表面所帶靜電的放電引起的災害、防止灰塵或塵埃等被吸附在基薄膜的表面、防止由異物粘附引起圖案的不整齊、使品質(zhì)穩(wěn)定化，并且在將平坦的薄膜卷繞成卷軸狀時的操作性、良好的滑動性等加工特性優(yōu)異。干膜用聚酯薄膜，每年需求5 萬噸左右，均從國外進口具有廣闊的市場前景。新型包裝用聚酯薄膜目前，普通印刷、鍍鋁用途是聚酯薄膜最大的應用領域之一，未來包裝用聚酯薄膜還將進一步向特殊功能和性能方向發(fā)展。如：聚酯熱收縮薄膜是一種新型熱收縮包裝材料。由于它具有易于回收、無毒、無味、機械性能好，特別是符合環(huán)境保護