2020年中國(guó)鋁型材行業(yè)發(fā)展情況和市場(chǎng)需求分析

1、2020 年中國(guó)鋁型材行業(yè)發(fā)展情況和市場(chǎng)需求分析一、鋁型材行業(yè)發(fā)展情況1 、鋁型材基本情況（ 1）鋁和鋁合金的特點(diǎn)鋁是一種較軟的易延展的銀白色金屬，是地殼中第三大豐度的元素（僅次于氧和硅），也是豐度最大的金屬，在地球的固體表面中占約8%的質(zhì)量。鋁金屬在化學(xué)上很活躍，因此除非在極其特殊的氧化還原環(huán)境下，一般很難找到游離態(tài)的金屬鋁。目前全球已發(fā)現(xiàn)的含鋁礦物超過270種， 其中最主要的含鋁礦石是鋁土礦。鋁及鋁合金由于具有質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕、導(dǎo)熱導(dǎo)電及可回收性強(qiáng)等優(yōu)良性能，在太陽能光伏、建筑、汽車、軌道交通、電子電器、機(jī)械、日常耐用消費(fèi)品及包裝材料等領(lǐng)域有著廣泛的應(yīng)用。隨著鋁合金技術(shù)的發(fā)展，特別是

2、在強(qiáng)韌化、結(jié)構(gòu)減重、耐腐蝕、使用壽命、安全可靠性等方面的技術(shù)進(jìn)步，具有高合金化、高綜合性能的鋁合金材料的需求逐步增大。（ 2）我國(guó)鋁及鋁合金的產(chǎn)量情況據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示：我國(guó)是鋁生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，氧化鋁和原鋁產(chǎn)量居全球首位，2019年我國(guó)氧化鋁和原鋁產(chǎn)量分別為7247.42 萬噸和 3504.36 萬噸。2011-2019 年我國(guó)氧化鋁和原鋁產(chǎn)量情況鋁合金是工業(yè)中應(yīng)用最廣泛的一類有色金屬結(jié)構(gòu)材料，在新能源、節(jié)能建筑、汽車、家用電器、電子電力、航空、航天、機(jī)械制造、船舶及化學(xué)工業(yè)等領(lǐng)域中已得到大量的應(yīng)用。（ 3）鋁及鋁制品行業(yè)的加工產(chǎn)業(yè)鏈鋁及鋁制品行業(yè)的加工產(chǎn)業(yè)鏈，是指從鋁土礦提取氧化鋁，然后制成電解鋁，

3、 再加工成各種鋁材，最后在下游產(chǎn)品中進(jìn)行應(yīng)用的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條。鋁加工產(chǎn)業(yè)鏈可分解為上游采礦及冶煉、中游鋁型材生產(chǎn)及精加工、下游各行業(yè)應(yīng)用三個(gè)環(huán)節(jié)，具體情況如下：鋁及鋁制品行業(yè)的加工產(chǎn)業(yè)鏈（ 4）鋁型材分類按照加工方式分類：鋁型材主要分為鑄造加工和變形加工兩種鋁型材。鑄而變通過擠壓工藝制成的產(chǎn)品叫做擠壓型材，主通過壓延工藝制成的產(chǎn)品叫做板帶箔材，主要包括1-8 個(gè)系列的合金牌號(hào)鋁型材，其中 6 系 （合金中主要含鎂、硅兩類鋁型材分類的情況匯總?cè)缦?、全球鋁型材行業(yè)發(fā)展概況：應(yīng)用領(lǐng)域逐步拓展，近年產(chǎn)量供不應(yīng)求（ 1）全球鋁型材產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度快速擴(kuò)展1904 年，全球第一臺(tái)鋁擠壓機(jī)在美國(guó)鋁業(yè)

4、公司正式投入使用，標(biāo)志著鋁型材工業(yè)的起步。此后，隨著加工工藝的技術(shù)進(jìn)步，鋁型材種類越來越多，應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣。第二次世界大戰(zhàn)期間，鋁型材主要應(yīng)用于軍工產(chǎn)品的制造。二戰(zhàn)結(jié)束以后，戰(zhàn)后重建帶動(dòng)巨大住宅建筑對(duì)鋁型材的需求，同期鋁型材在門窗、幕墻領(lǐng)域逐步普及，全球鋁型材行業(yè)由此進(jìn)入高速發(fā)展階段。20 世紀(jì) 80年代之后，世界經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶動(dòng)全球鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用和深度進(jìn)一步提升，鋁型材加工技術(shù)的進(jìn)步，使得鋁合金質(zhì)量輕、強(qiáng)度高、耐腐蝕、方便運(yùn)輸、易加工、易著色、耐腐蝕、表面持久等一系列優(yōu)點(diǎn)在各行業(yè)應(yīng)用中逐步得到展示，應(yīng)用范圍進(jìn)入新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、 電子家電等眾多領(lǐng)域，在各領(lǐng)

5、域中應(yīng)用深度快速拓展，鋁型材在各行業(yè)中的應(yīng)用也得到了飛速發(fā)展。（ 2）全球鋁工業(yè)連續(xù)五年呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)截至2017年末，全球原鋁供應(yīng)量和消費(fèi)量分別達(dá)到了6,387 萬噸和 6,440萬噸，供需缺口53 萬噸，全球鋁工業(yè)連續(xù)五年呈現(xiàn)供不應(yīng)求的態(tài)勢(shì)。3、中國(guó)鋁型材行業(yè)概況：起步晚、發(fā)展迅速（ 1）中國(guó)鋁型材行業(yè)起步晚，但發(fā)展迅速，已擁有全球最全的品類和最大的生產(chǎn)能力我國(guó)鋁工業(yè)起步于20 世紀(jì) 50 年代中期；至 20 世紀(jì) 80 年代屬于初步發(fā)展期，國(guó)內(nèi)鋁工業(yè)發(fā)展速度緩慢，鋁產(chǎn)量始終沒能突破年產(chǎn)40 萬噸大關(guān)；從1989年開始屬于飛速發(fā)展期，從組建中國(guó)有色金屬工業(yè)總公司，到確立了 “優(yōu)先發(fā)展鋁

6、”的方針，鋁工業(yè)出現(xiàn)了嶄新的局面，鋁產(chǎn)量迅速增加。截至目前，我國(guó)已建立了從鋁及鋁合金熔煉、鑄造及模具設(shè)計(jì)制造，鋁及鋁合金擠壓、軋制、鍛造，鋁材表面處理，至精加工的完整產(chǎn)業(yè)鏈。隨著鋁及鋁合金行業(yè)應(yīng)用的深入，預(yù)制配套的裝備、輔料行業(yè)亦得到了長(zhǎng)足的發(fā)展。在我國(guó)，鋁合金板、帶、箔、管、棒、 型、 線、 粉、 鍛件等各種形式、各種牌號(hào)、各種規(guī)格、各種狀態(tài)的鋁材產(chǎn)品，不僅都可以自主生產(chǎn)，而且都具備了巨大的產(chǎn)能，在全世界產(chǎn)品品種最齊全，產(chǎn)量也屬最大的。2）中國(guó)鋁型材市場(chǎng)需求旺盛，鋁擠壓材產(chǎn)量較大，隨著工業(yè)應(yīng)用的深入，已逐步擺脫房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整的影響從 2011 年至 2017 年，我國(guó)鋁型材產(chǎn)量逐年提升，至2

7、017 年鋁型材產(chǎn)量達(dá)到 5,832.4 萬噸，創(chuàng)歷史新高。2018年，受環(huán)保政策調(diào)整的影響，鋁型材市場(chǎng)受到較大的影響，鋁材產(chǎn)量有所下滑。但隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇及鋁型材在汽車輕量化、 電子電力、家用電器、新能源汽車及高端裝備制造領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入，市場(chǎng)對(duì)鋁型材的需求逐步擴(kuò)大，在 2019 年產(chǎn)量達(dá)到了5,052.20 萬噸， 逐步擺脫了環(huán)保政策調(diào)整的影響。2011-2019 年中國(guó)鋁材產(chǎn)量（萬噸）隨著光伏產(chǎn)業(yè)的復(fù)蘇、交通交通、汽車輕量化、電子信息產(chǎn)業(yè)、新能源汽車、 高端裝備制造等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，鋁消費(fèi)的需求增速仍將高于有色金屬的整體增速，預(yù)計(jì)未來整體行業(yè)收入與利潤(rùn)水平將保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。我國(guó)鋁

8、型材的主要應(yīng)用的下游產(chǎn)業(yè)包括新能源光伏、軌道交通、汽車輕量化、醫(yī)療環(huán)保、電子家電、建筑領(lǐng)域，隨著國(guó)內(nèi)鋁型材制造企業(yè)技術(shù)的改進(jìn)，鋁 型材性能得到了大幅提升，應(yīng)用領(lǐng)域的廣度和深度逐步拓展，發(fā)展前景良好。1 、我國(guó)作為全球最大的光伏組件生產(chǎn)基地，新能源光伏行業(yè)的快速增長(zhǎng)將帶來鋁型材市場(chǎng)的持續(xù)增長(zhǎng)（ 1）鋁型材在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展太陽能是一種可再生的無污染的新能源，擠壓鋁材是制造太陽能光伏組件最有競(jìng)爭(zhēng)力的可選材料，電池板框架支柱、支撐桿、 拉桿等都可以用鋁合金制造，是鋁型材應(yīng)用的新市場(chǎng)。鋁型材在光伏領(lǐng)域主要產(chǎn)品在太陽能光伏邊框和太陽能光伏支架等。太陽能光伏邊框和支架主要起到固定、密封太陽能電池

9、組件、增強(qiáng)組件強(qiáng)度、便于運(yùn)輸和安裝等作用，其性能將影響到太陽能電池組件的壽命。按照使用的原材料可將太陽能邊框分為三類：鋁型材邊框、不銹鋼邊框、玻璃鋼型材邊框， 由于鋁型材具備重量輕、耐蝕性強(qiáng)、成形容易、強(qiáng)度高、 易切削和加工、可回收等特點(diǎn)，目前在太陽能邊框中應(yīng)用為最為普遍。（ 2）光伏發(fā)電技術(shù)的進(jìn)步帶動(dòng)全球光伏裝機(jī)容量及新增裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)近年來， 受太陽能光伏發(fā)電技術(shù)的進(jìn)步、規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)和競(jìng)爭(zhēng)加劇等因素影響，光伏設(shè)備價(jià)格下降速度較快，組件全年價(jià)格降幅達(dá)到40%以上，使得光伏發(fā)電成本在全球多個(gè)國(guó)家或地區(qū)接近甚至低于常規(guī)能源，推動(dòng)了全球光伏市場(chǎng)的迅速增長(zhǎng)，美洲、南亞、中東等多個(gè)地區(qū)光伏市場(chǎng)開始蓬

10、勃發(fā)展，成為拉動(dòng)全球光伏組件市場(chǎng)需求增長(zhǎng)的主力。2018 年全球太陽能光伏裝機(jī)容量達(dá)到5.05 億千瓦，全年新增裝機(jī)容量1.03 億千瓦。在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降、政策持續(xù)利好和新興市場(chǎng)快速興起等有利因素的推動(dòng)下，全球光伏市場(chǎng)仍將保持在較高水平的增長(zhǎng)。2013-2018 年全球光伏裝機(jī)與新增裝機(jī)容量（萬千瓦）（ 3）我國(guó)光伏累計(jì)裝機(jī)容量穩(wěn)步增長(zhǎng)太陽能光伏作為國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的七大新興產(chǎn)業(yè)之一，我國(guó)光伏發(fā)電領(lǐng)域的快速發(fā)展，將帶動(dòng)太陽能光伏組件中鋁型材需求的快速增長(zhǎng)。我國(guó)是全球光伏發(fā)電裝機(jī)容量最大的國(guó)家，2019 年全國(guó)新增光伏發(fā)電裝機(jī)3011 萬千瓦，同比下降31.6%，其中集中式光伏新增裝機(jī)1791

11、 萬千瓦，同比減少22.9%；分布式光伏新增裝機(jī) 1220 萬千瓦，同比增長(zhǎng)41.3%。光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)達(dá)到20430萬千瓦，同比增長(zhǎng)17.3%，其中集中式光伏14167萬千瓦，同比增長(zhǎng)14.5%；分布式光伏6263萬千瓦，同比增長(zhǎng)24.2%。2018 年，市場(chǎng)上大部分電池組件使用的是鋁邊框，鋁邊框使用率高達(dá)93.3%。我國(guó)是世界第一大太陽能電池和模組生產(chǎn)基地，未來光伏行業(yè)對(duì)鋁材需求量的前景十分廣闊。3、隨著我國(guó)軌道交通的發(fā)展，軌道交通領(lǐng)域?qū)︿X型材的需求持續(xù)增長(zhǎng)（ 1）軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)展鋁型材具有高強(qiáng)韌、質(zhì)量輕、易加工、耐腐蝕性能好等突出優(yōu)點(diǎn)，使得其在軌道交通領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。近

12、年來， 隨著軌道交通技術(shù)的發(fā)展和推廣，鋁型材在我國(guó)交通領(lǐng)域的應(yīng)用不斷增加，軌道車輛車體已大量使用鋁材制造，目前，高鐵及動(dòng)車連接件、座椅、門窗、行李架、廣告架、車體等也大量采用鋁合金產(chǎn)品。2）我國(guó)軌道交通的運(yùn)營(yíng)線路數(shù)不斷增加根據(jù)中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃， “十三五”期間，中國(guó)計(jì)劃完善高速鐵路網(wǎng)絡(luò)， 形成八縱八橫主通道，并在此基礎(chǔ)上規(guī)劃建設(shè)高速鐵路區(qū)域連接線，進(jìn)一步完善路網(wǎng)、擴(kuò)大覆蓋。2011-2018 年全國(guó)軌道交通運(yùn)營(yíng)線路數(shù)（條）情況截至 2018 年我國(guó)軌道交通線路數(shù)已達(dá)171 條，較 2017 年增加了22 條。隨著城市化的快速推進(jìn)，作為中國(guó)城市公共交通網(wǎng)絡(luò)重要組成部分的城市軌道交通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)也在快

13、速發(fā)展，將持續(xù)帶動(dòng)軌道交通鋁型材需求的增長(zhǎng)，鋁型材在此領(lǐng)域的應(yīng)用仍有較大的提升空間。（ 3）我國(guó)高鐵營(yíng)業(yè)里程不斷提升2018 年我國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程為13.17 萬公里，其中，高鐵營(yíng)業(yè)里程達(dá)2.99萬公里。2013-2018 年我國(guó)鐵路及高鐵營(yíng)業(yè)里程（ 萬公里 ）在高鐵領(lǐng)域，運(yùn)行速度大于250km/h 的列車必須采用鋁合金車體，大于350km/h的列車車廂除底盤外全部使用鋁型材，目前國(guó)產(chǎn)和諧號(hào)動(dòng)車組除CRH1為不銹鋼車體外，CRH、2 CRH、3 CRH5均為大型中空型材鋁合金車體。（ 4）地鐵、輕軌、市域快軌快速發(fā)展在地鐵、輕軌、市域快軌等領(lǐng)域，鋁型材主要可以應(yīng)用在車身（車頂、側(cè)壁、端壁、地板）

14、、配件（包括空調(diào)部件、水箱、結(jié)構(gòu)板、儀器機(jī)架、空氣散流器、列車門、上落踏板等）、裝飾件（座椅骨架及部件、行李架、通風(fēng)格柵）等處。 2018 年全國(guó)地鐵、輕軌、 市域快軌運(yùn)營(yíng)線路長(zhǎng)度分別增長(zhǎng)到4,354.30 、 255.40和 656.50 公里。隨著我國(guó)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度的不斷加大，未來地鐵、輕軌等領(lǐng)域內(nèi)的鋁型材需求還將繼續(xù)增長(zhǎng)。3、汽車輕量化趨勢(shì)的發(fā)展為鋁型材發(fā)展提供了廣闊的增長(zhǎng)空間（ 1）傳統(tǒng)汽車輕量化應(yīng)用場(chǎng)景不斷擴(kuò)張鋁最早用于鋼材替代品的領(lǐng)域是汽車材料制造領(lǐng)域，早在1899 年歐洲汽車企業(yè)就采用了鋁鑄造變速器殼體。隨著時(shí)間的推移，汽車用鋁的范圍越來越廣。目前變速器箱體、熱交換系統(tǒng)的鋁

15、合金使用率已接近100%，發(fā)動(dòng)機(jī)缸體、缸蓋、車輪也已達(dá)到較高水平。未來重點(diǎn)拓展的有車身、底盤等零部件，應(yīng)用范圍有望大幅增加。輕量化是在保證汽車強(qiáng)度和安全性能的前提下，盡可能降低汽車整車重量，從而提高汽車動(dòng)力性，減少燃料消耗，降低排氣污染。分析比較不同的整車優(yōu)化方案的節(jié)油率，汽車重量每降低10%， 能夠降低油耗6-8%， 相較于其他優(yōu)化措施，對(duì)降低油耗、減少CO2排放的優(yōu)勢(shì)更加明顯。近年來，由于環(huán)保和節(jié)能要求日趨嚴(yán)格，汽車輕量化已成為勢(shì)不可擋的發(fā)展趨勢(shì)。鋁的密度僅有鋼的1/3 ，且具有良好的可塑性和回收性，是理想的汽車輕量化材料。隨著技術(shù)的進(jìn)步，鋁合金在輪轂、發(fā)動(dòng)機(jī)、散熱器、油管等方面的應(yīng)用將逐

16、步深入。2）隨著新能源汽車的廣泛使用，新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿X合金的需求將更加旺盛隨著鋁型材、鋁部件精加工技術(shù)的進(jìn)入，新能源汽車用鋁合金部位逐步拓展至車身、車輪、底盤、保險(xiǎn)杠防撞梁、地板、電動(dòng)電池、吸能盒、腳踏板、天窗滑軌、頂棚行李支架和座椅。同時(shí)，新能源汽車相較于普通汽油車，碳排放量更低，清潔環(huán)保性更高，近年來，我國(guó)新能源汽車保持高速發(fā)展趨勢(shì)，2019 年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量達(dá)到了124.2 萬輛，同比下降2.3%。2011-2019 年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)量（萬輛）隨著新能源汽車的發(fā)展和普及，未來市場(chǎng)在新能源汽車領(lǐng)域?qū)︿X合金的需求將更加旺盛。（ 3）鋁合金在汽車零部件領(lǐng)域的滲透率逐步提高到 2025

17、年，發(fā)動(dòng)機(jī)罩、保險(xiǎn)杠、車門、行李箱、車頂、車身結(jié)構(gòu)的鋁合金滲透率分別為85%、 27%、 46%、 33%、 30%、 18%，相比目前水平有大幅改進(jìn)。北美車身零部件鋁合金滲透率預(yù)測(cè)相比國(guó)外而言，國(guó)內(nèi)車企在汽車用鋁，尤其是鋁合金車身上的應(yīng)用上要相對(duì)落后。近年來，隨著奇瑞、北汽、蔚來等國(guó)內(nèi)車企的發(fā)展，以及特斯拉、捷豹路虎、 通用凱迪拉克等國(guó)際巨頭在國(guó)內(nèi)的工廠投產(chǎn)，促進(jìn)了鋁合金在汽車零部件領(lǐng)域的快速發(fā)展。（ 4）隨著我國(guó)汽車輕量化趨勢(shì)的發(fā)展，單車用鋁量逐步提升根據(jù) 2016 年頒布的中國(guó)制造2025 規(guī)劃，到2020 年通過高強(qiáng)度鋼、鋁鎂合金等復(fù)合材料在汽車上的應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)平均整車減重目標(biāo)5%至 2

18、0%。 基于鋁合金的汽車輕量化改造是汽車輕量化的重要途徑。根據(jù)中國(guó)汽車工程學(xué)會(huì)編制的節(jié)能與新能源汽車發(fā)展技術(shù)路線圖， 我國(guó)制定的汽車輕量化三步走計(jì)劃，計(jì)劃于 2020年、 2025年、 2030年單車重量分別較2015達(dá)到年減重10%、 20%、 35%的目標(biāo)，單車用鋁量分別達(dá)到190kg、 250kg 和 350kg。為完成該目標(biāo)，我國(guó)汽車單車用鋁量將持續(xù)增長(zhǎng)。實(shí)現(xiàn)汽車輕量化主要通過高強(qiáng)度鋼、鋁合金及新材料替代。2030年我國(guó)汽車輕量化鋁擠壓材需求規(guī)模將達(dá)到224萬噸。2020-2030 年汽車輕量化鋁擠壓材需求預(yù)測(cè)4 、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)定發(fā)展，帶來了穩(wěn)定的鋁型材市場(chǎng)的需求醫(yī)療及電器領(lǐng)域使

19、用的鋁材主要包括醫(yī)用床椅系列鋁型材、家用電器系列鋁材、電子行業(yè)系列鋁材。（ 1）老齡化結(jié)構(gòu)的來臨，增加了醫(yī)用床椅的市場(chǎng)需求隨著中國(guó)人口結(jié)構(gòu)老齡化的到來，養(yǎng)老院、 保健場(chǎng)等養(yǎng)老設(shè)施的建設(shè)將進(jìn)入高峰期，具有保健療養(yǎng)功能的醫(yī)用病床、椅等將成為保健療養(yǎng)場(chǎng)所的重要設(shè)備，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)對(duì)醫(yī)用床椅的需求將成為新的市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)。近年在創(chuàng)新醫(yī)療器械領(lǐng)域上， 中國(guó)政府多次出臺(tái)強(qiáng)有力政策，著重提高醫(yī)療器械的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)化水平，提供自主創(chuàng)新的沃土，多維度鼓勵(lì)創(chuàng)新醫(yī)療器械，加快注冊(cè)上市流程，實(shí)現(xiàn)相關(guān)領(lǐng)域國(guó)產(chǎn)化，將有利帶動(dòng)醫(yī)用床椅市場(chǎng)的發(fā)展。2018-2023 年中國(guó)醫(yī)用床行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)老齡化結(jié)構(gòu)的來臨，將帶動(dòng)醫(yī)用床椅市場(chǎng)

20、需求的穩(wěn)步增長(zhǎng)。（ 2）主要家電產(chǎn)品的產(chǎn)量穩(wěn)步發(fā)展帶來了穩(wěn)定的市場(chǎng)需求隨著制造業(yè)的發(fā)展，鋁型材在家電領(lǐng)域的空調(diào)、洗衣機(jī)、冰箱、電視機(jī)等傳統(tǒng)家電領(lǐng)域的應(yīng)用逐步深入。近年來，隨著人們生活水平和消費(fèi)水平的提高，新修住宅的裝修、舊住宅的改造以及家電的更新?lián)Q代等都為家電用鋁材帶來了廣闊的市場(chǎng)空間。我國(guó)已成為全球最大的家電生產(chǎn)基地，主要家電產(chǎn)品的龐大產(chǎn)量為家電領(lǐng)域鋁型材的需求奠定了穩(wěn)定基礎(chǔ)。（ 3）電子產(chǎn)品龐大市場(chǎng)需求和鋁合金在電子產(chǎn)品外觀件、內(nèi)構(gòu)件滲透率近年來，隨著消費(fèi)電子的快速發(fā)展，電子工業(yè)領(lǐng)域鋁型材需求快速增長(zhǎng)，主要應(yīng)用在筆記本電腦、手機(jī)、平板電腦的內(nèi)部結(jié)構(gòu)件、中框、外殼和支架等方面。 在輕薄和時(shí)尚

21、潮流的帶動(dòng)下，消費(fèi)電子金屬外觀件和內(nèi)構(gòu)件滲透率逐步上升，例如蘋果系列的Mac、 iPhone、 iPad 產(chǎn)品外殼均以鋁合金為主，而諸如三星、華為、 華碩等品牌的產(chǎn)品也越來越多地配置鋁合金的外殼。我國(guó)作為全球最大的電子產(chǎn)品生產(chǎn)基地，每年生產(chǎn)幾億臺(tái)電腦和智能手機(jī)，最近3 年全國(guó)PC年均出貨量為 45,766.67 萬臺(tái)， 全國(guó)智能手機(jī)年均出貨量為34,904.37 萬臺(tái)， 此領(lǐng)域?qū)︿X材的需求量隨著鋁合金應(yīng)用的深入而更加穩(wěn)固。綜上，伴隨著新能源光伏行業(yè)、軌道交通行業(yè)、汽車行業(yè)、醫(yī)療及電器行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展及鋁合金在上述領(lǐng)域中應(yīng)用的深入推進(jìn)，鋁型材市場(chǎng)的需求發(fā)展空間不斷增長(zhǎng)。5 、建筑領(lǐng)域仍有較大的發(fā)展

22、空間，鋁型材在建筑領(lǐng)域應(yīng)用的需求穩(wěn)步發(fā)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展、鋁合金在建筑領(lǐng)域的滲透度的提升、城鎮(zhèn)化率的提高、開工面積的穩(wěn)定和建筑節(jié)能理念的不斷深入均為鋁型材在建筑領(lǐng)域的需求奠定良好的發(fā)展基礎(chǔ)。（ 1）鋁合金在建筑領(lǐng)域的應(yīng)用場(chǎng)景不斷滲透建筑業(yè)是鋁型材應(yīng)用最為廣泛的領(lǐng)域之一，由于鋁及鋁合金質(zhì)量輕，比強(qiáng)度（材料強(qiáng)度與比重的比值）可達(dá)到或超過結(jié)構(gòu)鋼，易于加工成各種形狀，鋁材廣泛用于工業(yè)與民用建筑。2016年發(fā)改委頒布的有色金屬工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（ 2016-2020 年）中明確鼓勵(lì)擴(kuò)大鋁在建筑業(yè)的應(yīng)用。除了隨處可見的屋面、墻面、門窗、骨架、裝飾板、天花板、吊頂、欄桿扶手、室內(nèi)家具、商店貨柜等之外，鋁合金建筑模板、

23、鋁合金過街天橋、鋁圍護(hù)板、泡沫鋁抗震房屋、鋁結(jié)構(gòu)活動(dòng)板房等應(yīng)用也得到快速的發(fā)展和推廣。此外，彩色鋁板、復(fù)合鋁板、復(fù)合門窗框、鋁合金模板等新型建筑鋁制品的需求也在逐年增加。（ 2）城鎮(zhèn)化率的提升，帶來鋁型材市場(chǎng)需求的增長(zhǎng)隨著城鎮(zhèn)化建設(shè)的推進(jìn)，我國(guó)城市化率逐年提升，人們的居住條件日益提高，建筑鋁型材的應(yīng)用量隨著城鎮(zhèn)化率的提升而增長(zhǎng)。3）新建房屋的施工面積的穩(wěn)步增長(zhǎng)，促進(jìn)了鋁型材市場(chǎng)的需求2018 年全年房屋施工面積達(dá)140.89 億平方米，較上年增長(zhǎng)6.89%， 其中，房地產(chǎn)業(yè)房屋施工為82.23 億平方米，同比增長(zhǎng)5.22%。房屋建造面積的穩(wěn)步發(fā)展保證了建筑鋁型材的需求。2013-2018 年全

24、國(guó)房屋施工面積（億平方米）我國(guó)建筑業(yè)穩(wěn)定的增量市場(chǎng)和舊房改造與更新?lián)Q代帶來的存量需求是建筑鋁型材市場(chǎng)需求穩(wěn)定增長(zhǎng)的重要保證，預(yù)計(jì)我國(guó)未來一段時(shí)期內(nèi)仍將保持現(xiàn)有的城鎮(zhèn)化速度，并保持相應(yīng)的新建建筑需求。（ 4）節(jié)能建筑產(chǎn)品和技術(shù)的推廣，為鋁型材市場(chǎng)帶來新的增長(zhǎng)空間隨著節(jié)能政策的有序推進(jìn)和節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)的不斷落實(shí)，越來越多建筑節(jié)能產(chǎn)品受到房地產(chǎn)開發(fā)商和消費(fèi)者關(guān)注。近年來， 節(jié)能環(huán)保型門窗和幕墻的使用比例正在逐步提高，鋁合金節(jié)能門窗、鋁塑復(fù)合門窗等一大批新型環(huán)保節(jié)能產(chǎn)品也在不斷涌現(xiàn)。相比木門窗、塑料門窗，節(jié)能型鋁合金門窗除了壽命長(zhǎng)、耐腐蝕、材料易回收和再利用率高等優(yōu)點(diǎn)外，還可以有效節(jié)省能源。綜上， 隨著鋁合

25、金在建筑領(lǐng)域應(yīng)用滲透率的提升、城鎮(zhèn)化率提高、新房建設(shè)帶來的增量、舊房改造與更新?lián)Q代帶來的存量需求及節(jié)能建筑的普及，鋁合金在建筑行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)鋁型材行業(yè)存在低端鋁型材產(chǎn)能較大，中高端精加工鋁型材產(chǎn)品不足的特點(diǎn)并存的情形。在國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴進(jìn)口的格局。1 、國(guó)內(nèi)鋁型材行業(yè)低端市場(chǎng)的小企業(yè)多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，而面向中高端市場(chǎng)的大型企業(yè)市場(chǎng)數(shù)量少，門檻高，產(chǎn)能不足國(guó)內(nèi)的鋁型材行業(yè)小企業(yè)數(shù)量多，整體規(guī)模較小，技術(shù)創(chuàng)新能力和新產(chǎn)品研發(fā)能力不足，低端產(chǎn)品行業(yè)門檻低，競(jìng)爭(zhēng)激烈，此類企業(yè)只能面向市場(chǎng)處于相對(duì)飽和的低端市場(chǎng)，以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)獲取發(fā)展空間，普遍盈利能力不強(qiáng)

26、，抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差。大中型企業(yè)主要面向中高端市場(chǎng)，數(shù)量少，門檻高。此類企業(yè)擁有較強(qiáng)的研發(fā)實(shí)力，先進(jìn)技術(shù)裝備，能夠生產(chǎn)高品質(zhì)、高精度的產(chǎn)品，因此加工費(fèi)水平較一般的鋁型材企業(yè)要高，并且在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)工藝水平、研發(fā)能力、品類齊全度等方面具備較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，毛利率一直處于行業(yè)內(nèi)較高水平。2、國(guó)內(nèi)大型企業(yè)市場(chǎng)占有率低2019 年中國(guó)鋁材產(chǎn)量為5,052.20 萬噸， 國(guó)內(nèi)最大的鋁型材生產(chǎn)企業(yè)中國(guó)忠旺 2019 年度銷量為96.21 萬噸，占全國(guó)鋁擠壓材產(chǎn)量的比例不足2%，我國(guó)大中型企業(yè)市場(chǎng)占有率非常低，隨著行業(yè)的發(fā)展，大型企業(yè)特別是上市公司將逐步展示市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，行業(yè)內(nèi)規(guī)模小、設(shè)備落后、產(chǎn)品質(zhì)量低劣的企業(yè)

27、將逐步被淘汰，市場(chǎng)份額將逐步向以上市公司為主的大型企業(yè)聚集。3、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，面臨中低端鋁型材大量出口、高端鋁型材依賴進(jìn)口的格局我國(guó)鋁型材加工行業(yè)中粗加工的鋁材生產(chǎn)能力大，而高端鋁材及先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備卻依賴進(jìn)口，存在低端產(chǎn)品產(chǎn)能較大而高端產(chǎn)品產(chǎn)能不足等的問題。000-2018 年鋁材進(jìn)出口數(shù)量同時(shí)， 國(guó)內(nèi)出口鋁材的價(jià)格較低，國(guó)外進(jìn)口鋁材的價(jià)格較高，而且近幾年2007-2019 年中國(guó)鋁材進(jìn)口、出口均價(jià)（美元/ 噸）近年來， 隨著原材料的開發(fā)、先進(jìn)設(shè)備的引入、模具設(shè)計(jì)及制造工藝的改進(jìn)、 生產(chǎn)加工技術(shù)的研發(fā)及吸收，我國(guó)部分鋁型材生產(chǎn)企業(yè)的制造水平已達(dá)到或接近國(guó)外高端鋁型材的性能和質(zhì)量水平，我國(guó)鋁材進(jìn)口量

28、逐年下降，但在航空航天、高精端制造設(shè)備等高端細(xì)分領(lǐng)域的鋁型材目前還主要依賴于進(jìn)口。四、影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1 、有利因素（ 1）政策鼓勵(lì)扶持近年來， 國(guó)家相關(guān)主管機(jī)構(gòu)出臺(tái)了一系列政策促進(jìn)鋁合金材料尤其是中高端材料制造業(yè)的發(fā)展?！笆濉辈牧项I(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄（2016版）、節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖等一系列國(guó)家政策、規(guī)劃，將鋁合金行業(yè)列為重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，對(duì)行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、 發(fā)展重點(diǎn)、政策扶持等給予明確規(guī)定，尤其扶持環(huán)保節(jié)能型建筑型材和工業(yè)型材的發(fā)展，此外，汽車輕量化、高強(qiáng)度鋁合金、高性能鋁型材領(lǐng)域也持續(xù)受到政策利好。（ 2）穩(wěn)定增長(zhǎng)的宏觀經(jīng)濟(jì)推動(dòng)各

29、行業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展近年來經(jīng)濟(jì)總體增速保持平穩(wěn)，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值從2012 年的 54.04 萬億元上升至 2018年的 90.03 萬億元。 其中， 工業(yè)生產(chǎn)總值從2012年的 20.89 萬億元上升至 2018年的 30.52 萬億元， 建筑業(yè)總產(chǎn)值從2012年的3.69 萬億上升至2018年的 6.18 萬億元。 宏觀經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)極大推動(dòng)了我國(guó)城市化和工業(yè)化的發(fā)展，2019年城鎮(zhèn)化率突破60%，我國(guó)總體上已經(jīng)進(jìn)入了城市化進(jìn)程中的中期加速階段。 目前我國(guó)城市化率仍低于發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平，城市化在我國(guó)還有很大的空間。城市化的發(fā)展將帶動(dòng)我國(guó)工業(yè)和建筑業(yè)長(zhǎng)期保持較高水平。此外， 中國(guó)已經(jīng)成為全球制造中心，越來越多的工業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移