活動(dòng)量經(jīng)營(yíng)培訓(xùn)手冊(cè)(重慶)

1、活動(dòng)每周業(yè)務(wù)員主管/部經(jīng)理營(yíng)業(yè)部E活動(dòng)推動(dòng)項(xiàng)目組1、新增客戶、增員資料 2、完善每日活動(dòng)計(jì)劃 3、使用E化工具接觸約訪客戶 4、面訪客戶并補(bǔ)錄活動(dòng)行為 5、提交每日工作匯報(bào) 1、查閱個(gè)人周活動(dòng)量報(bào)表，檢視活動(dòng)量達(dá)標(biāo)情況，調(diào)整下周活動(dòng)目標(biāo)及計(jì)劃 2、提交個(gè)人周工作總結(jié)及分析1、每月末制定下月活動(dòng)目標(biāo)2、提交個(gè)人月度工作總結(jié)及分析 1、同業(yè)務(wù)員1-5條2、查閱活動(dòng)量報(bào)表，追蹤未達(dá)標(biāo)業(yè)務(wù)員3、批閱業(yè)務(wù)員工作匯報(bào)，下發(fā)工作建議1、同業(yè)務(wù)員1-2條2、查閱小組周活動(dòng)量報(bào)表，督促未達(dá)標(biāo)業(yè)務(wù)員整改 3、批閱業(yè)務(wù)員周工作匯報(bào)，下發(fā)建議1、同業(yè)務(wù)員1-2條2、審核業(yè)務(wù)員每月活動(dòng)目標(biāo)3、批閱業(yè)務(wù)員月度工作匯報(bào)，下

2、發(fā)建議1、E化二早執(zhí)行督導(dǎo)2、日常問(wèn)題收集及答疑1、每周五周評(píng)鑒會(huì)通報(bào)營(yíng)業(yè)部周活動(dòng)量數(shù)據(jù)2、每周完成一次早會(huì)E化訓(xùn)練1、每月底組織月評(píng)鑒會(huì)通報(bào)營(yíng)業(yè)部月活動(dòng)量數(shù)據(jù)，督促落后營(yíng)業(yè)組及個(gè)人整改2、每月25日前制定下月E化行事歷3、每月匯總?cè)粘?wèn)題反饋每日每月活動(dòng)量模塊登陸界面點(diǎn)擊活動(dòng)量管理：打開(kāi)口袋E，點(diǎn)擊業(yè)績(jī)管理：進(jìn)入活動(dòng)量管理界面:個(gè)人目標(biāo)制定：可制定、修改、查詢個(gè)人考核目標(biāo)、榮譽(yù)目標(biāo)、月周目標(biāo)；可查詢個(gè)人歷史目標(biāo)制定情況；每日活動(dòng)計(jì)劃：1、系統(tǒng)自動(dòng)推送日活動(dòng)計(jì)劃，手工標(biāo)識(shí)完成狀態(tài)；2、自行補(bǔ)錄線下日活動(dòng)計(jì)劃，手工標(biāo)識(shí)完成狀態(tài)；3、系統(tǒng)抓取線上已完成狀態(tài)下的日活動(dòng)清單；（進(jìn)歷史清單里）4、月度目

3、標(biāo)差距提示、一鍵經(jīng)營(yíng)；團(tuán)隊(duì)進(jìn)度管理：團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)專有菜單，可查看下轄團(tuán)隊(duì)歷史及當(dāng)月考核目標(biāo)、榮譽(yù)目標(biāo)、月度目標(biāo) 的進(jìn)度；審批下屬提交的次月目標(biāo)；（含團(tuán)體及個(gè)人數(shù)據(jù)）活動(dòng)量清單：記錄所有活動(dòng)行為清單，報(bào)表統(tǒng)計(jì)依據(jù)，按月度查詢；活動(dòng)量建議：查看上級(jí)給自己的建議，以及向下屬下發(fā)工作建議；工作匯報(bào)：查看下屬向自己提交的工作匯報(bào)，以及向上級(jí)做工作匯報(bào)；活動(dòng)量報(bào)表：新版活動(dòng)量報(bào)表活動(dòng)量功能模塊簡(jiǎn)述制定/檢視目標(biāo)每日活動(dòng)計(jì)劃主顧及平安人壽APP邀約活動(dòng)量建議及工作匯報(bào)線下補(bǔ)錄進(jìn)入個(gè)人目標(biāo)制定選擇考核目標(biāo)，點(diǎn)擊下一步時(shí)會(huì)彈窗確認(rèn)考核時(shí)間查看周目標(biāo)，可修改周目標(biāo)，無(wú)誤后提交上級(jí)審批考核目標(biāo)分解到月、周目標(biāo)，可修改月度

4、目標(biāo)，無(wú)誤后提交上級(jí)審批確認(rèn)考核指標(biāo)，展示不全的可點(diǎn)擊右箭頭查看詳情個(gè)人目標(biāo)制定-考核目標(biāo)制定(月/周目標(biāo))登陸口袋E行銷APP，在本月末制定次月目標(biāo)，系統(tǒng)自動(dòng)分配每周目標(biāo)，目標(biāo)可自行調(diào)整。進(jìn)入個(gè)人目標(biāo)制定如果還未制定下月目標(biāo)，系統(tǒng)會(huì)提示，可以馬上去制定，也可以取消，自行選擇制定目標(biāo)的月份確認(rèn)所選榮譽(yù)目標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)，可查看當(dāng)前達(dá)成及差距，無(wú)誤后點(diǎn)擊提交確認(rèn)后返回，可查看到已選榮譽(yù)目標(biāo)和待選榮譽(yù)目標(biāo)選擇榮譽(yù)目標(biāo)，點(diǎn)選要達(dá)成的榮譽(yù)目標(biāo)，然后點(diǎn)擊下一步個(gè)人目標(biāo)制定-榮譽(yù)目標(biāo)制定第1步：進(jìn)入每日活動(dòng)計(jì)劃第2步：每日活動(dòng)首頁(yè)列表，可查看前一周后一周數(shù)據(jù)，可一鍵經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)推送計(jì)劃任務(wù)，可新增活動(dòng)計(jì)劃，可查看月

5、度目標(biāo)差距第3步：點(diǎn)擊“新增活動(dòng)計(jì)劃”，進(jìn)入活動(dòng)對(duì)象選擇頁(yè)面，選擇后點(diǎn)擊確定進(jìn)入下一步每日活動(dòng)計(jì)劃-1第6步：每日活動(dòng)首頁(yè)列表，可查看到新增的一條活動(dòng)第4步：在加載出來(lái)的客戶列表中選擇要活動(dòng)的對(duì)象，可以模糊查詢第5步：選擇對(duì)象后，進(jìn)入活動(dòng)詳情 頁(yè)面，可選擇計(jì)劃拜訪的時(shí)間和目的，提交后該條記錄即可進(jìn)入每日活動(dòng)列表每日活動(dòng)計(jì)劃-2可提前制定一周的計(jì)劃哦！主顧開(kāi)拓及客戶經(jīng)營(yíng)點(diǎn)擊直通平安人壽APP：打開(kāi)口袋E，點(diǎn)擊快捷服務(wù)：進(jìn)入直通平安人壽APP界面:平安人壽APP邀約注冊(cè)業(yè)務(wù)員的一天查看/檢視當(dāng)天活動(dòng)量可點(diǎn)擊表頭排序查看可點(diǎn)擊篩選條件，進(jìn)行時(shí)間及查看對(duì)象的篩選點(diǎn)擊可選擇客戶、行為及時(shí)間維度進(jìn)行線下行

6、為補(bǔ)錄；第1步：進(jìn)入”線下補(bǔ)錄”線下補(bǔ)錄第1步：進(jìn)入”活動(dòng)量建議”或“工作匯報(bào)”第2步：進(jìn)入”活動(dòng)量建議”,可查看上級(jí)給自己的建議，以及向下屬下發(fā)工作建議；第3步：進(jìn)入”工作匯報(bào)”，查看下屬向自己提交的工作匯報(bào)，以及向上級(jí)做工作匯報(bào)；活動(dòng)量工作匯報(bào)及建議（每周）業(yè)務(wù)員：每周進(jìn)行工作匯報(bào)業(yè)務(wù)員：每周進(jìn)行工作匯報(bào)主管：每周下發(fā)工作建議主管：每周下發(fā)工作建議E化二早運(yùn)作u時(shí)間：10-15分鐘u流程：1、團(tuán)隊(duì)活動(dòng)進(jìn)度通報(bào)：拜訪量進(jìn)度，增員量進(jìn)度（主管）2、客服報(bào)遞送：通報(bào)客服報(bào)遞送活動(dòng)量（主管）3、APP活動(dòng)量：檢查業(yè)務(wù)員APP邀約進(jìn)度（主管）4、線下活動(dòng)補(bǔ)錄：補(bǔ)錄其他線下活動(dòng)（業(yè)務(wù)員）5、主管批閱：

7、主管針對(duì)活動(dòng)量不達(dá)標(biāo)人員進(jìn)行專項(xiàng)輔導(dǎo)（主管）營(yíng)業(yè)部課的會(huì)報(bào)管理“E化二早”如何操作？u首周/末周關(guān)鍵檢視點(diǎn)：首 周u 團(tuán)隊(duì)/個(gè)人目標(biāo)的制定u 主管輔導(dǎo)及調(diào)整目標(biāo)末 周u 未開(kāi)單人員：月度沖刺輔導(dǎo)u 已開(kāi)單人員：下月主顧量積累手機(jī)二早操作指引業(yè)務(wù)員目標(biāo)制定第一步：登錄口袋E業(yè)績(jī)管理第二步：活動(dòng)量管理第三步：選擇個(gè)人目標(biāo)制定第四步：制定考核或榮譽(yù)目標(biāo)手機(jī)二早操作指引業(yè)務(wù)員活動(dòng)量補(bǔ)錄第一步：登錄口袋E業(yè)績(jī)管理第二步：活動(dòng)量管理第三步：選擇“線下補(bǔ)錄”第四步：選擇拜訪客戶，補(bǔ)錄拜訪行為；對(duì)于無(wú)只能手機(jī)或無(wú)法安裝APP的客戶，可采用線下補(bǔ)錄的方式記錄客服報(bào)遞送情況；手機(jī)二早操作指引主管目標(biāo)檢查第一步：登

8、錄口袋E業(yè)績(jī)管理選擇目標(biāo)詳情可查看組員目標(biāo)可選擇需要查看的組員手機(jī)二早操作指引主管組員活動(dòng)量檢查（每日三訪）第一步：選擇活動(dòng)量報(bào)表直接選擇查詢可查看小組整體掃碼情況點(diǎn)擊“請(qǐng)選擇”可查看小組成員掃碼量手機(jī)二早操作指引主管APP活動(dòng)量檢查第一步：選擇快捷服務(wù)第二步：選擇直通平安人壽APP第三步：選擇活動(dòng)管理第四步：選擇近期主要活動(dòng)可查看業(yè)務(wù)員名下客戶參與量、參與時(shí)間手機(jī)二早操作指引主管線上輔導(dǎo)第一步：登錄口袋E業(yè)績(jī)管理第二步：活動(dòng)量管理第三步：選擇“活動(dòng)量建議”第四步：選擇要給予輔導(dǎo)的業(yè)務(wù)員，下發(fā)輔導(dǎo)建議；（手機(jī)及（手機(jī)及PC操作）操作）第1步：進(jìn)入”團(tuán)隊(duì)進(jìn)度管理”第2步：進(jìn)入”團(tuán)隊(duì)進(jìn)度管理”篩選

9、條件頁(yè)面，可選擇查看對(duì)象及時(shí)間第3步：進(jìn)入”團(tuán)隊(duì)進(jìn)度管理”匯總頁(yè)面，點(diǎn)擊本人下拉框，可以選擇查看團(tuán)隊(duì)下轄人員數(shù)據(jù)第4步：查看下屬員工，無(wú)數(shù)據(jù)則表示該員工未提交月度計(jì)劃，可短信或郵件催交手機(jī)版-團(tuán)隊(duì)目標(biāo)進(jìn)度查詢第2步：根據(jù)篩選條件，選擇要查詢的時(shí)間及對(duì)象，然后點(diǎn)擊“查詢”按鈕第3步：進(jìn)入活動(dòng)量報(bào)表，可點(diǎn)擊有行為項(xiàng)的環(huán)節(jié)下拉按鈕，展開(kāi)查看該環(huán)節(jié)的各項(xiàng)行為；第4步：可點(diǎn)擊“人數(shù)”和“次數(shù)”切換查看報(bào)表統(tǒng)計(jì)維度；第1步：進(jìn)入活動(dòng)量報(bào)表手機(jī)版-活動(dòng)量報(bào)表PC版-E活動(dòng)可以幫外勤管理者做的事情篩選條件欄，可根據(jù)時(shí)間及機(jī)構(gòu)查看下列漏斗圖數(shù)據(jù)提示當(dāng)日活動(dòng)未完成情況，點(diǎn)擊可鏈接到每日活動(dòng)；已制定目標(biāo)的，顯示目標(biāo)

10、制定情況，點(diǎn)擊可查看詳情，未制定目標(biāo)的提示去制定目標(biāo)；人力、業(yè)績(jī)漏斗圖，可顯示月度各環(huán)節(jié)的目標(biāo)值、達(dá)成值以及達(dá)成進(jìn)度PC版-E活動(dòng)幫助外勤管理者制定月度目標(biāo)桌面分頁(yè)顯示考核目標(biāo)和榮譽(yù)目標(biāo)可選擇考核目標(biāo)，點(diǎn)擊選擇后，還需要需安裝考核時(shí)間；下表“考核標(biāo)準(zhǔn)”會(huì)根據(jù)上面選擇變化；“考核標(biāo)準(zhǔn)”會(huì)根據(jù)所選考核目標(biāo)，呈現(xiàn)考核指標(biāo)的目標(biāo)值、實(shí)際達(dá)成值、以及差距根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)分解到月度、周目標(biāo)，可以更改各環(huán)節(jié)的目標(biāo)值，然后提交上級(jí)審批確認(rèn)目標(biāo)制定情況無(wú)誤后，點(diǎn)擊“提交上級(jí)”即可；月度目標(biāo)差距可查看、制定當(dāng)前日前7天后7天活動(dòng)情況可一鍵經(jīng)營(yíng)、新增活動(dòng)計(jì)劃點(diǎn)擊“+”號(hào)可以新增活動(dòng)計(jì)劃可對(duì)每一條已生成的活動(dòng)計(jì)劃?rùn)C(jī)型拜訪

11、時(shí)間及完成情況的修改，還能備注說(shuō)明，完成修改后點(diǎn)擊每行后面的“修改”按鈕即可PC版-E活動(dòng)幫助外勤管理者了解團(tuán)隊(duì)每天活動(dòng)情況可選擇查看報(bào)表的指標(biāo)維度；可查看各環(huán)節(jié)及各行為項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)維度說(shuō)明以及導(dǎo)出所見(jiàn)表的excel格式帶下劃線的環(huán)節(jié)，可以點(diǎn)擊展開(kāi)顯示行為項(xiàng)名稱前有箭頭的機(jī)構(gòu)名稱可點(diǎn)擊展開(kāi)PC版-E活動(dòng)幫助外勤管理者查看各緯度統(tǒng)計(jì)表查看活動(dòng)量清單，活動(dòng)量清單是活動(dòng)量報(bào)表的統(tǒng)計(jì)依據(jù)，這里記錄了線上線下所有能追蹤到的行為，可以導(dǎo)出excelPC版-E活動(dòng)幫助外勤管理者了解隊(duì)員詳細(xì)展業(yè)動(dòng)作此處可查看上級(jí)主管給我的工作點(diǎn)評(píng)；此處可查看下屬給我的工作匯報(bào)；此處可對(duì)下屬下發(fā)建議，對(duì)上級(jí)匯報(bào)工作，在輸入框輸入內(nèi)容后點(diǎn)擊提交即可；同時(shí)看以查看自己下發(fā)及上報(bào)的歷史情況；PC版-E活動(dòng)幫助外勤管理及時(shí)在線輔導(dǎo)謝 謝操作單位營(yíng)業(yè)部時(shí)間月