煤矸石綜合利用項目市場分析報告

1、1山西聚義寶鑫新材料有限公司山西聚義寶鑫新材料有限公司煤矸石綜合利用項目分析報告2一一.聚義集團公司與建設項目概況聚義集團公司與建設項目概況二二.產業(yè)政策背景產業(yè)政策背景三三.項目技術條件項目技術條件四四.項目資源條件項目資源條件五五.項目生產工藝項目生產工藝六六.主要產品用途及特點主要產品用途及特點七七.市場競爭力分析市場競爭力分析八八.市場需求預測市場需求預測九九.項目營銷策略項目營銷策略十十.產業(yè)扶持政策產業(yè)扶持政策十一十一.成本、價格、利潤與銷售額分析成本、價格、利潤與銷售額分析3一一.聚義集團公司與建設項目概況聚義集團公司與建設項目概況集團公司概況 山西聚義實業(yè)集團成立于2002年，

2、位于山西省靈石縣，注冊資本5億元人民幣，資產總額45.65億元人民幣，擁有員工2800余人。 聚義集團現(xiàn)擁有12個子公司，主要涉及原煤、洗煤、焦化、煤矸石綜合利用、化工、發(fā)電、新型建材、汽車運輸、煤炭交易、物流配送、信息咨詢、文化傳媒等領域。 建設項目概況 項目占地14.6公頃，項目以煤矸石為主要原料，添加鎳紅土礦及造渣劑，經過物料破碎及篩分、干燥及焙燒、電爐高溫熔融、離心高速成纖生產出超細礦物無機纖維，用于生產礦棉吸音板和外墻保溫材料等。同時產出含鎳10-15%的鎳鐵合金及脫硫石膏；利用該項目和聚義集團煤矸石多孔燒結磚項目產出的脫硫石膏，生產紙面石膏板。一期項目生產外墻保溫板3萬噸/年，吸音

3、板2.5萬噸/年，紙面脫硫石膏板3000萬平方米/年。一期項目總投資9.2004億元人民幣，目前已完成投資2.2666.34億元，已完成投資進度的24.6%，部分廠房主體、設備預定已完成。4二二.產業(yè)政策背景產業(yè)政策背景 建筑外墻保溫板面臨極大的發(fā)展契機。2012年1月，住建部發(fā)布十二五建筑節(jié)能專項規(guī)劃（征求意見稿），具體目標包括：到2015年，城鎮(zhèn)新建建筑執(zhí)行不低于65%的建筑節(jié)能標準，城鎮(zhèn)新建建筑95%達到建筑節(jié)能強制性標準的要求；十二五期末，力爭公共建筑單位面積能耗下降10%，其中大型公共建筑能耗降低15%；新型墻體材料產量占墻體材料總量的比例達到60%以上，建筑應用比例爭取到70%以上

4、；2015年，新增綠色建筑面積10億平方米以上。2012年底，住建部下發(fā)關于印發(fā)住房城鄉(xiāng)建設部建筑節(jié)能與科技司2012年工作要點的通知，對建筑節(jié)能工作作出多項部署。通過中國建筑裝飾研究，外墻保溫占建筑能耗的30%，是建筑節(jié)能最大的目標。（外墻30%、屋頂22%、窗戶熱傳導20%、窗戶滲透13%、地下室15%）無機保溫材料中，巖棉在保溫性能、耐高溫、抗老化、抗酸堿、環(huán)保健康等方面均明顯強于玻璃棉、石棉、硅藻土等無機材料，且防火性能較高。已經是國內外公認的理想保溫隔熱無機材料。51.項目由沈陽有色金屬研究院提供技術支持，該院建設了鎳紅土礦RKEF工藝冶煉中試基地，冶煉爐渣及固體廢棄物綜合利用生產無

5、機礦物纖維中試線，購買了國際先進的分析測試儀器。RKEF工藝冶煉中試線和無機纖維中試線均為國內唯一，技術及裝備水平國際領先。沈陽有色金屬研究院已申請專利。2.礦熱電爐代替小高爐化渣熔煉 綜合冶煉爐大多采用小高爐，能耗高污染嚴重，礦熱電爐相對環(huán)保能耗低，它是高爐的有效替代品。3.添加產生高附加值的造渣劑 本工藝在煤矸石中配入一定數(shù)量的鎳紅土礦和石灰。鎳紅土的配入不僅降低了煤矸石的熔化溫度，在消耗同樣化渣能源的情況下，還可以利用煤矸石中自有的炭還原產出高附加值的鎳鐵合金，消化了50%左右的化渣成本費用。4.煤矸石中固定碳的綜合利用6煤矸石中一般均含有10%左右的固定碳，本工藝設計利用這部分碳作為

6、還原劑去還原鎳紅土礦中的鎳和鐵，產生高附加值的鎳鐵合金，實現(xiàn)了碳的綜合利用。5.采用先進成熟的纖維應用技術 本項目所使用的無機纖維技術和脫硫石膏生產紙面石膏板技術已經成熟。礦熱所使用的工業(yè)固體廢棄物制取無機纖維技術、纖維應用技術和脫硫石膏生產紙面石膏板技術已經成熟。 四四. .項目資源條件項目資源條件1.主要原料資源 項目所需的主要原料為煤矸石和鎳紅土礦，其中煤矸石年用量3萬噸，鎳紅土礦礦年用量3萬噸，脫硫石膏21.6萬噸。 項目所在地煤矸石資源十分豐富，所需煤矸石主要由與該項目在同一區(qū)域的聚義集團洗煤廠提供，供應有保障。7 當前中國是世界上用鎳紅土礦冶煉鎳鐵第一大國，因此鎳礦資源充足。 脫硫

7、石膏一部分為本項目工藝過程中煤矸石干燥焙燒煙氣凈化脫硫產品，另一部分為聚義集團煤矸石燒結磚廠煙氣凈化脫硫產品，因此原料有充分的保障。2.水源 本項目采用了生產污水零排放工藝，生產過程只需少量補充水。項目所在園區(qū)附件的煤礦坑中存有大量廢水，經沉淀、過濾后可作為生產用水，且能保障供應。生活、消防用水由給水管網供應。3.電力 該項目總裝機容量27100KVA,由廠內雙回路10kV電源分別供電，供電容量分別為16600KVA和1050KVA。8五五. .項目生產工藝項目生產工藝1.鎳鐵和脫硫石膏生產工藝： 由煤矸石、鎳紅土制無機纖維，同時產出鎳鐵、脫硫石膏。92.粒狀棉工藝： 無機纖維一部分制成粒狀棉

8、，可直接銷售，也可以制造吸音板。103.粒狀棉制吸音板： 由無機纖維制吸音板、保溫板、以及制纖維過程中產生的脫硫石膏制脫硫石膏板。114.高溫無機纖維制保溫板：5. 脫硫石膏板采用中國杭州建材設計院引進的意大利生產工藝優(yōu)化組合設計而成。12六六.主要產品用途及特點主要產品用途及特點1. 礦棉吸音板廣泛應用于影劇院、體育館、音樂廳、機場、商場、寫字樓、賓館等公共場所，已成為主要裝飾吸音材料，成為首選吊頂裝飾材料之一。 特點：吸音效果好、不然、不變形、導熱系數(shù)小、吸水率低、輕質美觀、施工簡單等優(yōu)點。2. 礦（巖）棉保溫板板廣泛應用于建筑墻體保溫、鋼結構屋面保溫、設備保溫、管道保溫等方面，隨著聚苯保

9、溫板的退出，其市場需求大。特點：保溫性能良好、質量輕、A級防火、防水、隔音隔熱、無毒無污染、易加工切割。3. 紙面脫硫石膏板廣泛應用于吊頂、墻體等裝飾材料。特點：輕質美觀、不然、不變形、施工簡單。4. 鎳鐵合金是冶煉不銹鋼的主要原料。13七七.市場競爭力分析市場競爭力分析1. 產品質量和成本競爭力強 利用煤矸石添加鎳紅土礦生產無機礦物纖維用于吸音板和外墻保溫板，其產品各項指標達到同類纖維產品國際標準的前提下，可降低制纖成本2030%，經濟附加值高，在價格上具有絕對競爭力。2.產品性能競爭力強 礦棉吸音板具有吸引效果好、不然、不變形、導熱系數(shù)小、吸水率低、輕質美觀、施工簡單等優(yōu)點；無機纖維墻體保

10、溫材料防潮、防雨；紙面石膏板采用高品質環(huán)保石膏制成，不含對人體有害物質。此項目產品均具有很強的產品競爭力。3.原料資源競爭力強 山西省是能源大省，有大量的工業(yè)廢棄物原料資源。4.產品技術競爭力強 項目采用的技術是中國有色集團沈陽有色金屬研究院聯(lián)合多家科研單位開發(fā)出的新科研成果，已經中試驗證，技術成熟可靠，且處于國內領先水平，產品成本和質量等多方面具有明顯的競爭優(yōu)勢。145.競爭對手分析 本項目潛在的競爭對手主要為北新建材集團有限公司的石膏板產品、阿姆斯壯(中國)投資有限公司的礦棉吸音板產品。北新建材集團有限公司于 1979 年由國家投資建設的國內最大的新型建材產業(yè)基地，現(xiàn)已發(fā)展成為集建材產業(yè)投

11、資、木業(yè)業(yè)務、物流貿易以及集成房屋業(yè)務為一體的綜合性大型企業(yè)集團。 阿姆斯壯(中國)投資有限公司是是全球天花、地材系統(tǒng)的設計和制造領導者，現(xiàn)在阿姆斯壯成為了一家擁有數(shù)千名員工的全球化國際企業(yè)。15八八.市場需求預測市場需求預測1.礦棉吸音板目前，每年年均增長率高達20%以上，市場前景廣闊。年產300萬平方米以上的企業(yè)已經達到10多家，據(jù)2010年統(tǒng)計，全國礦棉吸音板產量已經達到8000萬平方米以上。但是低檔產品占了很大比例，高中檔產品的占有率不到總產量的40%，不能滿足市場需求。2.礦棉外墻保溫板 礦（巖）棉是兼具防火阻燃和保溫性能的無機材料，在高層建筑、高防火要求領域具有很大應用空間，是建筑

12、節(jié)能的主要產品。建筑能耗占社會能耗的20%左右，隨著節(jié)能減排深入，建筑節(jié)能勢在必行。十二五期間，環(huán)保投入中用于建筑節(jié)能將達到1萬億元。后續(xù)供熱計量、綠色建筑的推廣都可能成為推動節(jié)能改造的催化劑。外墻能耗占建筑節(jié)能的30%左右，外墻保溫已成為重中之重。163.紙面石膏板 2013年城鎮(zhèn)化給商業(yè)地產帶來了新的發(fā)展機遇，各路資本紛紛加快對商業(yè)地產布局。除傳統(tǒng)的商業(yè)地產運營機構開始從一二線城市向三四線城市延伸外，近期部分龍頭房企實質性布局動作不斷；一些海外資金蠢蠢欲動，曲線投資國內商業(yè)地產。（消息來源于證券報）給石膏板產業(yè)帶來了新的發(fā)展機遇。2012年上半年房地產開發(fā)投資同比增長14.3%，全年超過2

13、0億平方米。4.鎳鐵合金 近幾年來，我國不銹鋼行業(yè)鎳的消費形式已經從以電解鎳為主轉變?yōu)橐枣囪F為主的格局，大幅度的降低了不銹鋼生產成本。這種對鎳鐵的需求態(tài)勢導致了以鎳紅土礦為原料的電爐煉鎳鐵工藝得以快速發(fā)展，其產量遠遠滿足不了不銹鋼發(fā)展的需求。171.目標市場 寶鑫公司的初期市場目標是以山西省、河北省、內蒙古為主要市場； 目標客戶是建設單位、建筑設計單位，工程承包單位。細分市場的第二個目標是保溫施工公司、鋼結構施工公司、中小型企業(yè)等。2.產品定位 通過產品差異化，寶鑫公司把自己的產品定位成技術領先、使用方便、物超所值、創(chuàng)新性產品。在營銷過程中，將重點強調產品的差異點，如綠色環(huán)保、技術領先、價格優(yōu)

14、勢等。3.產品策略 以原料成本優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、質量優(yōu)勢、管理優(yōu)勢為前提，通過提高產品的綜合競爭力，努力打造“聚義寶鑫”品牌。4.定價策略 需要從市場的需求、生產成本、營銷費用和競爭產品的價格等多方面考慮基礎價格。在推出新產品的同時，我們計劃把第一年的產品的價格適當降低，這樣的價格反映出如下戰(zhàn)略：(1)吸引理想的渠道伙伴；（2）從成熟的競爭對手那里奪取市場份額。5.渠道策略 最初，公司采用多級渠道進行試銷，試銷較成功的渠道公司將迅速復制推廣。6.廣告策略 18山西省人民政府關于加快發(fā)展新型墻體材料的實施意見（2009年4月15日發(fā)布） 第三條扶持條件及標準。對列入國家和省新型墻體材料目錄(晉政發(fā)

15、200315號附件)企業(yè)生產規(guī)模(單線年生產能力)和工藝達到國家產業(yè)政策要求的非粘土類產品,按照新型墻體材料項目總投資的10%進行貼息或補助。 第四條 各級經委(墻體材料主管部門)和稅務部門要積極落實新型墻體材料的稅收減免優(yōu)惠政策,降低新型墻體材料產品的生產成本。 (1)根據(jù)財政部國家稅務總局關于對部分資源綜合利用及其他產品增值稅政策問題的通知(財稅2001198號)要求,對部分新型墻體材料產品實行按增值稅應納稅額減半征收的政策。 (2)根據(jù)財政部國家稅務總局關于對部分資源綜合利用產品免征增值稅的通知(財稅字199544號)和國家稅務總局關于建材產品征收增值稅問題的批復(國稅函20031151

16、號)規(guī)定,對企業(yè)生產的原料中摻有不少于30%的煤矸石、石煤、粉煤灰、燒煤鍋爐的爐底渣(不包括高爐水渣)的建材產品免征增值稅。對所生產的建材產品摻兌上述廢渣比例不少于30%的,免征增值稅。同時,根據(jù)財政部國家稅務總局關于繼續(xù)對部分資源綜合利用產品等實行優(yōu)惠政策的通知(財稅字199620號)規(guī)定,免征增值稅的建材產品包括以其他廢渣為原料生產的建材產品。 (3)根據(jù)財政部國家稅務總局關于企業(yè)所得稅若干優(yōu)惠政策的通知(財稅字19941號)要求,企業(yè)利用本企業(yè)外的大宗煤矸石、爐渣、粉煤灰做主要原料,生產建材產品所得,自生產經營之日起,免征所得稅5年。19十一十一.成本、價格、利潤與銷售額分析成本、價格、

17、利潤與銷售額分析1.技術經濟評價參數(shù)：成品成品單位價格單位價格單位制造成本單位制造成本礦棉吸音板（元礦棉吸音板（元/ /噸）噸）5445544515041504巖棉外墻保溫板（元巖棉外墻保溫板（元/ /噸）噸）8000800011921192紙面脫硫石膏板（元紙面脫硫石膏板（元/m/m ）21002100477477元元/ /噸噸鎳鐵合金（元鎳鐵合金（元/ /噸）噸）9829982945114511烤漆龍骨（元烤漆龍骨（元/ /噸）噸）84008400建筑涂料（元建筑涂料（元/ /噸）噸）1500015000202.達產后年成本費用：不考慮利息支出和折舊攤銷序號序號科目科目金額（萬元）金額（萬

18、元）1 1外購原材料外購原材料26649.726649.72 2外購燃動力外購燃動力9526.589526.583 3工資及福利工資及福利2543.662543.664 4修理費修理費3840.433840.435 5其他管理費用其他管理費用3027.213027.216 6其他營業(yè)費用其他營業(yè)費用5045.355045.35小計小計50632.9350632.93213.銷售收入成品成品產量（噸、立方米）產量（噸、立方米）單位價格單位價格年銷售收入（萬元）年銷售收入（萬元）礦棉吸音板礦棉吸音板25000250005445544513612.513612.5巖棉外墻保溫板巖棉外墻保溫板3000

19、030000800080002400024000紙面脫硫石膏板紙面脫硫石膏板216000216000210021004536045360鎳鐵合金鎳鐵合金50005000982998294914.54914.5烤漆龍骨烤漆龍骨300030008400840025202520建筑涂料建筑涂料7000700015000150001050010500合計合計100907100907224.利潤及利潤分配表初步計算，年凈利潤約31559萬元（根據(jù)貸款利息、補貼收入等不同會有出入）。序序號號科目科目總計總計（2020年）年）營運期營運期第第3 3年年第第4 4年年第第5 5年年第第6 6年年第第7 7年年第第8 8年年1 1主營業(yè)務收入總計主營業(yè)務收入總計201782017863635055059191100100907907100100907907100100907907100100907907100100907907減：主營業(yè)務成本減：主營業(yè)務成本91742917425 5232232545446346380804634638080463463808046346380804614615959減：主營業(yè)務稅金減：主營業(yè)務稅金及附加及附加1684416844