傳感器行業(yè)研究19

1、傳感器行業(yè)研究 讓機(jī)器感知世界目錄第一章 行業(yè)概述第二章 市場分析第三章 光學(xué)傳感器第四章 資本市場市場表現(xiàn)一 行業(yè)概述概念一 行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展歷程階段階段時(shí)間時(shí)間傳感器類型傳感器類型典型產(chǎn)品典型產(chǎn)品第一階段19501969結(jié)構(gòu)型傳感器應(yīng)變電阻傳感器第二階段19701999固體型傳感器熱電耦傳感器、霍爾傳感器第三階段第三階段20002000今今智能傳感器智能傳感器M Me eM Ms s傳感器傳感器一 行業(yè)概述傳感器分類 根據(jù)傳感器的基本感知功能可分為熱敏元件、光敏元件、氣敏元件、力敏元件、磁敏元件、濕敏元件、聲敏元件、放射線敏感元件、色敏元件和味敏元件等十大類。也可以歸為物理類、化學(xué)類，生物

2、類三大類別。二 市場分析市場空間0%5%10%15%20%25%30%0200400600800100012001400160018002009201020112012201320142015全球市場（單位：億美元）市場規(guī)模同比增速0%5%10%15%20%25%30%35%40%020040060080010001200201020112012201320142015中國市場（億人民幣）市場規(guī)模 300同比增速 28%數(shù)據(jù)來源：工信部科學(xué)技術(shù)情報(bào)研究所 近年來，全球傳感器行業(yè)市場規(guī)模保持了10%以上的持續(xù)增長，2015年市場規(guī)模達(dá)到1587億美元。國內(nèi)傳感器市場規(guī)模多數(shù)年份保持20%以上的增

3、速，2015年市場規(guī)模達(dá)到1100億人民幣。中投顧問的預(yù)測數(shù)據(jù)顯示，未來五年內(nèi)，我國傳感器市場年復(fù)合增長率將超過30%。二 市場分析產(chǎn)業(yè)鏈情況截至2014年底，我國從事傳感器的研制、生產(chǎn)和應(yīng)用的企事業(yè)單位共20002000多家多家，從事微機(jī)電系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的企業(yè)有50多家，產(chǎn)品種類共計(jì)60006000多種多種，年總產(chǎn)量40多億只。傳感器行業(yè)的上游是新材料和芯片行業(yè)，技術(shù)壁壘較高，傳感器企業(yè)的議價(jià)能力較弱。傳感器行業(yè)的下游是工業(yè)、汽車電子、通信電子、消費(fèi)電子、專用設(shè)備等行業(yè)，擁有技術(shù)壁壘的智能傳感器議價(jià)能力較強(qiáng)。新材料行業(yè)（半導(dǎo)體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機(jī)材料）傳感器研制（光敏傳感器、聲敏傳

4、感器、熱敏傳感器、氣敏傳感器、味敏傳感器）應(yīng)用（工業(yè)、汽車電子產(chǎn)品、通信電子產(chǎn)品、消費(fèi)電子產(chǎn)品、專用設(shè)備）上游上游中游中游下游下游二 市場分析競爭格局 來自中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心的數(shù)據(jù)顯示：2014年全球傳感器市場主要由美國、日本、德國的幾家龍頭公司主導(dǎo)，合計(jì)占據(jù)市場份額的60%左右，我國占市場份額的10%左右。我國傳感器企業(yè)年產(chǎn)值500萬元以下的小型企業(yè)占比近七成，產(chǎn)品以低端為主，高端產(chǎn)品進(jìn)口占比較大，其中傳感器約60%，傳感器芯片約80%，MEMS芯片接近100%。區(qū)域區(qū)域城市城市產(chǎn)品類型產(chǎn)品類型長三角上海、南京熱敏、磁敏、圖像、稱重、光電、溫度、氣敏珠三角深圳熱敏、磁敏、超聲波、稱重東北沈

5、陽、長春力敏、氣敏、濕敏中部鄭州、武漢PTC/NTC熱敏電阻、感應(yīng)式數(shù)字液位、氣體國內(nèi)傳感器行業(yè)空間分布格局國內(nèi)傳感器行業(yè)空間分布格局二 市場分析競爭格局（國外廠商）二 市場分析競爭格局（國內(nèi)廠商）三 光學(xué)傳感器概況 傳統(tǒng)的壓力傳感器、溫度傳感器、流量傳感器、水平傳感器等已表現(xiàn)出成熟市場的特征，而隨著以可穿戴設(shè)備、機(jī)器人、無人機(jī)為代表的智能化產(chǎn)品的崛起，光學(xué)（光電）傳感器的市場需求迅速擴(kuò)大，同時(shí)小型化和智能化的趨勢日益明顯。技術(shù)原理技術(shù)原理接收器的接收器的接收區(qū)域接收區(qū)域發(fā)射器的發(fā)射器的發(fā)射區(qū)域發(fā)射區(qū)域轉(zhuǎn)換電路光光 學(xué)學(xué) 傳傳 感感 器器紅外傳感器紅外傳感器激光傳感器激光傳感器照度傳感器CMO

6、S圖像傳感器三 光學(xué)傳感器激光與紅外性質(zhì)性質(zhì)激光激光紅外紅外亮度極高（紅外的百億倍）弱波長納米微米毫米定向強(qiáng)一般能量極強(qiáng)一般產(chǎn)生條件高幾乎沒有可見性可見不可見穿透性強(qiáng)（破壞）強(qiáng)應(yīng)用 紅外線紅外線又稱熱射線，高于絕對零度的物質(zhì)都可以產(chǎn)生紅外線，是波長介于微波與可見光之間的電磁波。 激光激光是微觀粒子從高能級躍遷到低能級的過程中發(fā)出的光子束，定向發(fā)光，波長極小，能量極高。 紅外傳感系統(tǒng)是用紅外線為介質(zhì)的測量系統(tǒng)。按探測機(jī)理可分為光子探測器和熱探測器。按功能可分為：（1）輻射計(jì)，用于輻射和光譜測量；（2）搜索和跟蹤系統(tǒng)，用于搜索和跟蹤紅外目標(biāo)，確定其空間位置并對它的運(yùn)動(dòng)進(jìn)行跟蹤；（3）熱成像系統(tǒng)，可

7、產(chǎn)生整個(gè)目標(biāo)紅外輻射的分布圖像；（4）紅外測距和通信系統(tǒng)；（5）混合系統(tǒng)，是指以上各類系統(tǒng)中的兩個(gè)或者多個(gè)的組合。 武漢高德紅外股份有限公司成立于1999年，主要產(chǎn)品為紅外熱成像儀及綜合光電系統(tǒng)，傳統(tǒng)彈藥及信息化彈藥，于2010年7月在中小板上市，2016年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.83億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤3841萬元，注冊資本6.24億元，市值162億元。 紅外熱成像儀及綜合光電系統(tǒng)業(yè)務(wù)：在軍品軍品領(lǐng)域，已構(gòu)建起一條從上游紅外核心器件到紅外熱成像、激光、雷達(dá)、人工智能、圖像識別與匹配、制導(dǎo)、火工等武器分系統(tǒng)，再到最終完整的導(dǎo)彈武器系統(tǒng)總體的紅外武器裝備系統(tǒng)全產(chǎn)業(yè)鏈。在民用民用領(lǐng)域，已涉及交通夜視、

8、視頻監(jiān)控、執(zhí)法、消防、安防、個(gè)人視覺、工業(yè)測溫、檢驗(yàn)檢疫等領(lǐng)域，擁有國內(nèi)第一條、也是目前唯一自主可控的 8 英寸批量生產(chǎn)的MEMS 生產(chǎn)線，可大批量生產(chǎn)非制冷焦平面紅外探測器（主要用于探測追蹤）。三 光學(xué)傳感器激光（高德紅外） 激光傳感器：利用激光技術(shù)進(jìn)行測量的傳感器。它由激光器、激光檢測器和測量電路組成。激光傳感器是新型測量儀表，它的優(yōu)點(diǎn)是能實(shí)現(xiàn)無接觸遠(yuǎn)距離測量，速度快，精度高，量程大，抗光、電干擾能力強(qiáng)等。其主要功能有：長度、距離、振動(dòng)、速度、方位等物理量的測量，還可用于探傷和大氣污染物的監(jiān)測等。 深圳市雷神智能有限公司成立于2015年7月，創(chuàng)始人胡小波，主要產(chǎn)品為：機(jī)器人導(dǎo)航避障激光雷達(dá)

9、、激光滅蚊炮和激光滅蚊機(jī)器人、激光成像雷達(dá)、無人駕駛激光防撞雷達(dá)、無人機(jī)定高激光雷達(dá)、激光掃描儀、位移傳感器、特種光纖激光器。 鐳神智能的激光雷達(dá)系列產(chǎn)品中，用于掃地機(jī)器人及服務(wù)機(jī)器人的激光雷達(dá)已經(jīng)投入量產(chǎn)?；跁r(shí)間飛行法測距原理的單線激光雷達(dá)系列產(chǎn)品，已經(jīng)研發(fā)成功。此外鐳神智能還有自主研發(fā)的多線激光雷達(dá)、高端三維地形測繪系列激光雷達(dá)以及全固態(tài)相控陣系列激光雷達(dá)等（芯片外購芯片外購）。 在汽車?yán)走_(dá)方面，目前鐳神智能的中遠(yuǎn)距離脈沖測距激光雷達(dá)系統(tǒng)測量距離為200米，可用于汽車防撞、無人機(jī)自主導(dǎo)航避障、無人駕駛汽車等。 2016年7月，雷神智能宣布獲得招商資本領(lǐng)投，如山資本跟投的近億元A輪融資。三

10、 光學(xué)傳感器雷神智能（激光）上海思嵐科技有限公司（SLAMTEC）成立于2013年10月，創(chuàng)始人陳世凱，團(tuán)隊(duì)前身是RoboPeak，擁有長達(dá)6年的機(jī)器人自主定位導(dǎo)航算法、激光傳感器及機(jī)器人硬件系統(tǒng)的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)，主要經(jīng)營機(jī)器人自主定位導(dǎo)航解決方案、 激光雷達(dá) 、 傳感器 、通用型服務(wù)機(jī)器人等。2009年9月，公司前身、研發(fā)團(tuán)隊(duì)RoboPeak成立；2013年10月，SLAMTEC思嵐科技成立；2014年5月，發(fā)布360度激光掃描測距雷達(dá)RPLIDAR，面向全球銷售；2014年10月，獲得數(shù)百萬元天使輪融資；2015年2月，發(fā)布模塊化自主定位導(dǎo)航解決方案SLAMWARE；2015年5月，發(fā)布通用型服

11、務(wù)機(jī)器人平臺ZEUS 1.0；2015年8月，完成千萬美元A輪融資；2015年12月，發(fā)布通用型服務(wù)機(jī)器人平臺ZEUS 2.0, 新一代360度激光掃描測距雷達(dá)RPLIDAR A2原型機(jī)；2016年4月，RPLIDAR A2正式對外發(fā)售。三 光學(xué)傳感器思嵐科技（激光）四 資本市場二級市場估值名稱名稱產(chǎn)品類型產(chǎn)品類型市值（億元）市值（億元）P/EP/E（動(dòng)）（動(dòng)）P/BP/B高德紅外紅外熱成像1622795.1科陸電子電力傳感器1151234.8華工科技溫濕度、雨量151674.9廣陸數(shù)測激光位移傳感器1333999.5漢威電子氣體傳感器66855.3歌爾聲學(xué)MEMS麥克風(fēng)傳感器463334.5中航電測工業(yè)傳感器110978.31數(shù)據(jù)為2016年11月4日收盤數(shù)據(jù)四 資本市場一級市場融資公司名稱公司名稱融資金額融資金額融資輪次融資輪次投資機(jī)構(gòu)投資機(jī)構(gòu)產(chǎn)品類型產(chǎn)品類型國家國家時(shí)間時(shí)間Chronocam1500萬美元B輪英特爾資本視覺傳感器法國2016.10PointGrab700萬美元天使輪飛利浦照明智能建筑傳感器以色列2016.10Velodyne LiDAR1.5億美元A輪百度、福特激光雷達(dá)美國2016.