國(guó)際服務(wù)貿(mào)易格局及其趨勢(shì)

1、第十章第十章 國(guó)際服務(wù)貿(mào)易格局及其趨勢(shì)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易格局及其趨勢(shì)n第一節(jié)第一節(jié) 國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的基本格局國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的基本格局 n第二節(jié)第二節(jié) 國(guó)際服務(wù)貿(mào)易提供方式的發(fā)展與創(chuàng)新國(guó)際服務(wù)貿(mào)易提供方式的發(fā)展與創(chuàng)新n第三節(jié)第三節(jié) 國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的趨勢(shì)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的趨勢(shì)World exports of merchandise and commercial services, 2008(Billion dollars and percentage)Value Annual percentage change20082000-0820012002200320042005200620072008M

2、erchandise1577512-45172114161615Commercial services37301207131612131911Source: WTO Secretariat.一、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展迅速，比重不斷上升第一節(jié)第一節(jié) 國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的基本格局國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的基本格局n二、國(guó)際服務(wù)貿(mào)易在世界各地區(qū)的發(fā)展不平衡n從地區(qū)構(gòu)成看，按各大地區(qū)劃分，國(guó)際服務(wù)貿(mào)易出口中，西歐所占比重最大，亞洲據(jù)二，北美占第三位。n從對(duì)1997年2008年世界各地區(qū)服務(wù)貿(mào)易出口在世界服務(wù)貿(mào)易出口中的比重統(tǒng)計(jì)可以看出,西歐占據(jù)了世界服務(wù)貿(mào)易的一半左右,是世界服務(wù)貿(mào)易出口的主體,且其比重呈不斷上升的趨勢(shì),

3、從1997年占世界服務(wù)貿(mào)易出口比重的45.6%,上升到2008年世界服務(wù)貿(mào)易總額的51%。而世界其它地區(qū)除非洲出現(xiàn)了小額增長(zhǎng)外,北美、拉美均出現(xiàn)了下降趨勢(shì)(見表10-3) 。盡管亞洲近年來(lái)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng),但其服務(wù)貿(mào)易出口在世界服務(wù)貿(mào)易出口中的比重卻出現(xiàn)了較大幅度的下降。世界服務(wù)貿(mào)易出口總體上呈不斷集中的趨勢(shì)。表10-3：1997 年2008 年國(guó)際服務(wù)貿(mào)易出口按地區(qū)劃分所占的份額（單位: %）199719981999200020012002200320042005200620072008西歐45.648.247.44546.548.6515352515152亞洲22.719.319.621.12

4、0.820.519.62122232322北美19.820.521.321.720.519.718.41817171616拉美3.943.94.343.63.433333非洲2.122.12.22.122.222233資料來(lái)源:WT0“International trade statistics(1998-2009)”圖圖10-3：1997 年年2008 年國(guó)際服務(wù)貿(mào)易出口按地區(qū)劃分所占的份額（單位年國(guó)際服務(wù)貿(mào)易出口按地區(qū)劃分所占的份額（單位: %）表10-4：2009年世界服務(wù)貿(mào)易20大進(jìn)出口國(guó)家或地區(qū)（單位：10億美元，%）資料來(lái)源：world trade report 2010。n三、發(fā)

5、達(dá)國(guó)家是國(guó)際服務(wù)貿(mào)易的主體n四、發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)在國(guó)際服務(wù)貿(mào)易中比重小表10-6：發(fā)展中成員服務(wù)貿(mào)易出口占世界比重一覽表（%）分組19971998199920002001200220032009前500000003.9前102.82.62.62.92.95.45.13.9前155.14.44.46.95.25.45.16.5前208.376.18.39.88.66.86.5前2511.899.210.59.89.99.57.8前30-11.310.91312.512.71210.4前35-12.814.314.414.613.8-前40-1415.215.315.314.7-資料來(lái)源:WT0“

6、International trade statistics(1998-2004)”表中的發(fā)展中成員主要指世界主要服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口額排序前40位國(guó)家中的非OECD成員。n五、國(guó)際服務(wù)貿(mào)易結(jié)構(gòu)中現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易不斷上升，傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易不斷下降n從部門或服務(wù)大類的構(gòu)成看，現(xiàn)代服務(wù)貿(mào)易的比重不斷上升，傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易的比重不斷下降，并且，從WTO服務(wù)貿(mào)易的分類統(tǒng)計(jì)來(lái)看,無(wú)論是傳統(tǒng)的交通運(yùn)輸服務(wù)、旅游服務(wù)還是現(xiàn)代的“其它商業(yè)服務(wù)”(與GATS 的分類略有不同,包括其它非交通運(yùn)輸服務(wù)、非旅游服務(wù))項(xiàng)目,無(wú)一例外,都呈現(xiàn)出向少數(shù)國(guó)家(地區(qū))、特定行業(yè)不斷集中的趨勢(shì)。World trade in commercial

7、services by category, 2008(Billion dollars and percentage)ValueShare200820002005200620072008ExportsAll commercial services3780 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Transportation services890 23.5 23.2 22.7 22.8 23.6 Travel950 32.0 27.6 26.7 25.6 25.2 Other commercial services1935 44.6 49.2 50.6 51.6 51.2 I

8、mportsAll commercial services3490 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 Transportation services1045 28.7 29.0 29.0 29.0 29.9 Travel850 29.6 26.9 25.9 25.1 24.4 Other commercial services1595 41.7 44.1 45.1 45.9 45.7 n六、國(guó)際服務(wù)貿(mào)易差額不平衡有擴(kuò)大之勢(shì)n從整體上看，發(fā)達(dá)國(guó)家具有巨額的服務(wù)貿(mào)易順差。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2002年在全球近200個(gè)國(guó)家和地區(qū)中，在國(guó)際服務(wù)貿(mào)易中居前20名的國(guó)家和地區(qū)主要是發(fā)達(dá)國(guó)家。

9、從國(guó)家分布看，美國(guó)、英國(guó)、法國(guó)、意大利、奧地利、比利時(shí)等國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)都是服務(wù)貿(mào)易的凈出口國(guó)。由表10-8也可以看出，1997、2000和2001三年中，以上六國(guó)的服務(wù)貿(mào)易都是順差，并且其順差額呈快速上升的趨勢(shì)。n正如當(dāng)今世界發(fā)展的現(xiàn)狀一樣，富者越富，窮者越窮。國(guó)際服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展也呈現(xiàn)出這種現(xiàn)象，服務(wù)貿(mào)易凈出口國(guó)的順差越來(lái)越大，服務(wù)貿(mào)易凈進(jìn)口國(guó)的逆差額也越來(lái)越大，出現(xiàn)兩極分化的局面。表10-8：主要國(guó)家和地區(qū)服務(wù)貿(mào)易差額（單位：10億美元）199720002001進(jìn)口額出口額差額進(jìn)口額出口額差額進(jìn)口額出口額差額美國(guó)15.1423.077.93199.3274.074.7187.6262.975.3

10、日本12.266.84-5.42115.168.0-47.1106.763.3-43.4德國(guó)11.637.23-4.4125.775.1-50.6128.579.8-48.7英國(guó)6.978.481.5182.3100.117.888.5108.319.8意大利6.917.120.2157.159.01.958.559.51.0法國(guó)6.148.192.0557.177.320.260.079.019加拿大3.572.92-0.6541.837.2-4.639.634.7-4.9韓國(guó)3.342.82-0.5233.729.2-4.532.628.4-4.2中國(guó)臺(tái)灣2.431.66-0.7725.7

11、20.2-5.523.620.8-2.8中國(guó)2.382.33-0.0534.829.7-5.136.431.0-5.4中國(guó)香港2.293.741.4524.043.319.322.943.020.1比利時(shí)/盧森堡3.223.330.1138.740.21.538.9*42.6*0.37*奧地利2.643.060.4228.427.9-0.529.030.01.0墨西哥-1613-31713-4非洲-3830-83830-8中東-4333-105631-25印度-17.916.4-1.52420-4資料來(lái)源：世界經(jīng)濟(jì)年鑒1998-2002年。第二節(jié) 國(guó)際服務(wù)貿(mào)易提供方式的發(fā)展國(guó)際服務(wù)貿(mào)易提供方式

12、的發(fā)展與創(chuàng)新與創(chuàng)新n一、國(guó)際服務(wù)貿(mào)易的電子化發(fā)展一、國(guó)際服務(wù)貿(mào)易的電子化發(fā)展n 國(guó)際服務(wù)貿(mào)易的范圍被擴(kuò)充n 國(guó)際服務(wù)貿(mào)易的方式有所創(chuàng)新n 服務(wù)貿(mào)易的結(jié)構(gòu)有了改變n 電子服務(wù)貿(mào)易促進(jìn)國(guó)際服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展n 電子服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展考驗(yàn)各國(guó)服務(wù)監(jiān)管n二、服務(wù)外包的興起二、服務(wù)外包的興起n（一）服務(wù)外包的概念、成因及發(fā)展n國(guó)際服務(wù)外包，又稱離岸服務(wù)外包，是指跨國(guó)公司將本來(lái)自身執(zhí)行的非核心服務(wù)生產(chǎn)職能，通過(guò)建立可控制的離岸中心或國(guó)外分公司，包給境外第三方服務(wù)供應(yīng)商去完成。 n國(guó)際服務(wù)外包的興起與發(fā)展，是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和高新科技推動(dòng)的結(jié)果，也與發(fā)展中國(guó)家投資條件改善有關(guān)。原因在于:n第一，服務(wù)貿(mào)易的電子化使得協(xié)調(diào)外包

13、日益便宜和便利，且原來(lái)非貿(mào)易的服務(wù)變得可以交易，這意味著服務(wù)生產(chǎn)可根據(jù)各地區(qū)的比較優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)力在遠(yuǎn)離公司母國(guó)的其他地區(qū)實(shí)現(xiàn)國(guó)際布局，國(guó)際外包大幅增長(zhǎng)成為可能。n第二，為應(yīng)對(duì)日益激烈的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，發(fā)達(dá)國(guó)家的企業(yè)通過(guò)服務(wù)外包在全球范圍尋求成本最小化和利潤(rùn)最大化。據(jù)美國(guó)麥肯錫全球研究所估計(jì)，同質(zhì)同量的服務(wù)，外包到發(fā)展中國(guó)家平均可降低成本60%75%。n第三，發(fā)展中國(guó)家創(chuàng)造了吸引國(guó)際服務(wù)外包的有利條件。主要包括：擁有大量低工資、受過(guò)高等教育或?qū)I(yè)訓(xùn)練、又熟悉外國(guó)客戶語(yǔ)言和文化的熟練勞動(dòng)力；建立了可靠快速的信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施；有較健全的法律體系，特別是保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的法律體系；政府對(duì)承接服務(wù)外包的公司提供優(yōu)惠

14、政策等。 n國(guó)際服務(wù)外包市場(chǎng)正迅速發(fā)展n美國(guó)是服務(wù)外包的首發(fā)地和最大客戶，約占全球IT和業(yè)務(wù)流程外包服務(wù)的70%，歐洲和日本也有不同程度的服務(wù)外包。大型的公司是服務(wù)外包的主角，當(dāng)然也有不少中小企業(yè)有外包的意向。離岸服務(wù)外包較大部分流向愛爾蘭、加拿大等發(fā)達(dá)國(guó)家，而在發(fā)展中國(guó)家中，印度已成為服務(wù)外包首選地和主要承接國(guó)。中國(guó)、俄羅斯、巴西、羅馬尼亞、菲律賓、委內(nèi)瑞拉等新興市場(chǎng)國(guó)家正成為日益重要的外包承接國(guó)。南非、加納、尼日利亞、肯尼亞、越南、柬埔寨等也相繼參與到承接外包服務(wù)行列。n（二）過(guò)境交付服務(wù)貿(mào)易的外包形式n按照過(guò)境交付服務(wù)貿(mào)易的內(nèi)容，可將過(guò)境交付服務(wù)貿(mào)易分為：IT、商務(wù)處理服務(wù)( Busin

15、ess Process Services) 和KPO。 n（三）服務(wù)外包的發(fā)展趨勢(shì)n 交易規(guī)模擴(kuò)大n 市場(chǎng)范圍拓寬n 參與群體增多n 離岸方式強(qiáng)化n(四)服務(wù)外包對(duì)經(jīng)濟(jì)的影響n 服務(wù)外包對(duì)發(fā)達(dá)國(guó)家的影響n 服務(wù)外包對(duì)發(fā)展中國(guó)家的影響第三節(jié) 國(guó)際服務(wù)貿(mào)易發(fā)展的趨勢(shì)n一、總量持續(xù)快速增長(zhǎng)一、總量持續(xù)快速增長(zhǎng)n二、貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整加快二、貿(mào)易結(jié)構(gòu)調(diào)整加快n三、地區(qū)不平衡可能加劇地區(qū)不平衡可能加劇n發(fā)達(dá)國(guó)家在世界服務(wù)貿(mào)易中仍占主導(dǎo)地位，發(fā)展中國(guó)家地位趨于上升。 n然而，與工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比，發(fā)展中國(guó)家的服務(wù)業(yè)和服務(wù)貿(mào)易的規(guī)模仍較小，大部分發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)服務(wù)業(yè)不發(fā)達(dá)，尤其是現(xiàn)代服務(wù)項(xiàng)目不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。這種格

16、局明顯地體現(xiàn)在服務(wù)貿(mào)易的發(fā)展過(guò)程中，發(fā)展中國(guó)家大都是服務(wù)貿(mào)易逆差國(guó)。與此相反，發(fā)達(dá)國(guó)家則長(zhǎng)期保持著服務(wù)貿(mào)易順差。n四、四、 服務(wù)外包潛力巨大服務(wù)外包潛力巨大 n服務(wù)外包市場(chǎng)規(guī)模將迅速擴(kuò)大。美國(guó)通用電氣(GE)就曾提出，公司外包業(yè)務(wù)的70%將采用離岸模式。部分跨國(guó)公司已經(jīng)在擴(kuò)大外包業(yè)務(wù)范圍。這表明跨國(guó)公司的經(jīng)營(yíng)理念將進(jìn)一步發(fā)生變革，非核心業(yè)務(wù)的離岸外包將成為大的趨勢(shì)。在世界最大的1000家公司中，大約70%的企業(yè)尚未向低成本國(guó)家外包任何商務(wù)流程，服務(wù)外包市場(chǎng)潛力巨大。同時(shí)，世界服務(wù)外包的規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大。據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)發(fā)會(huì)議估計(jì)，2007年全球服務(wù)外包總值將達(dá)1.2萬(wàn)億美元。 n五、商業(yè)存在成為主要方

17、式五、商業(yè)存在成為主要方式 n由于服務(wù)產(chǎn)品的無(wú)形性、不可儲(chǔ)存性，在消費(fèi)國(guó)內(nèi)部通過(guò)商業(yè)存在服務(wù)，有利于服務(wù)提供者的批量生產(chǎn)，取得規(guī)模效益，降低成本和價(jià)格。因此，隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加速，世界范圍的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)移進(jìn)一步升級(jí)，跨國(guó)直接投資以高于世界經(jīng)濟(jì)和貨物貿(mào)易的速度增長(zhǎng)。從20世紀(jì)70年代開始，由外國(guó)直接投資產(chǎn)生的，通過(guò)外國(guó)商業(yè)存在所實(shí)現(xiàn)的國(guó)際服務(wù)貿(mào)易規(guī)模迅速擴(kuò)大，在一些發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)超過(guò)了跨境方式的服務(wù)貿(mào)易。 n六、服務(wù)貿(mào)易越來(lái)越受各國(guó)關(guān)注六、服務(wù)貿(mào)易越來(lái)越受各國(guó)關(guān)注 n隨著世界新一輪產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和貿(mào)易自由化進(jìn)程的繼續(xù)推進(jìn)，服務(wù)業(yè)和服務(wù)貿(mào)易在各國(guó)經(jīng)濟(jì)中的地位還將不斷上升，服務(wù)貿(mào)易發(fā)展整體趨于活躍。n世界各國(guó)紛