銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引

1、銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)指引第一章總則第一條為促進(jìn)和規(guī)范銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)，分散授信風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)銀行同業(yè)合作，更好地為重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目提供融資服務(wù)，根據(jù)中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法、中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法、中華人民共和國(guó)合同法、中華人民共和國(guó)擔(dān)保法等法律法規(guī)，特制定本指引。第二條本指引適用于在中國(guó)境內(nèi)經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立并經(jīng)營(yíng)貸款業(yè)務(wù)的銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)銀行）。第三條銀團(tuán)貸款是指由兩家或兩家以上銀行基于相同貸款條件，依據(jù)同一貸款協(xié)議，按約定時(shí)間和比例，通過(guò)代理行向借款人提供的本外幣貸款或授信業(yè)務(wù)。第四條銀行開(kāi)辦銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，符合國(guó)家信貸政策，堅(jiān)持平等互利、公平協(xié)商、誠(chéng)實(shí)履約、

2、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)的原則。第五條銀行業(yè)協(xié)會(huì)作為行業(yè)自律組織，負(fù)責(zé)銀團(tuán)貸款市場(chǎng)秩序的自律工作，協(xié)調(diào)銀團(tuán)貸款與交易中發(fā)生的問(wèn)題，收集和披露有關(guān)銀團(tuán)貸款信息，制訂行業(yè)相關(guān)公約等。第二章銀團(tuán)貸款成員第六條參與銀團(tuán)貸款的銀行均為銀團(tuán)貸款成員。銀團(tuán)貸款成員應(yīng)按照“信息共享、獨(dú)立審批、自主決策、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的原則自主確定各自授信行為，并按實(shí)際承諾份額享有銀團(tuán)貸款項(xiàng)下相應(yīng)的權(quán)利、義務(wù)。第七條按照在銀團(tuán)貸款中的職能和分工，銀團(tuán)貸款成員通常分為牽頭行、代理行和參加行等角色，也可根據(jù)實(shí)際規(guī)模與需要在銀團(tuán)內(nèi)部增設(shè)副牽頭行等，并按照銀團(tuán)貸款相關(guān)協(xié)議履行相應(yīng)職責(zé)。第八條銀團(tuán)貸款牽頭行是指經(jīng)借款人同意、發(fā)起組織銀團(tuán)、負(fù)責(zé)分銷(xiāo)銀團(tuán)貸款份

3、額的銀行，是銀團(tuán)貸款的組織者和安排者。第九條牽頭行的主要職責(zé)是：（一）發(fā)起和籌組銀團(tuán)貸款，并分銷(xiāo)銀團(tuán)貸款份額；（二）對(duì)借款人進(jìn)行貸前盡職調(diào)查，草擬銀團(tuán)貸款信息備忘錄，并向潛在的參加行推薦；（三）代表銀團(tuán)與借款人談判確定銀團(tuán)貸款條件；（四）代表銀團(tuán)聘請(qǐng)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)起草銀團(tuán)貸款法律文本；（五）組織銀團(tuán)貸款成員與借款人簽訂書(shū)面銀團(tuán)貸款協(xié)議；（六）協(xié)助代理行進(jìn)行銀團(tuán)貸款管理；（七）銀團(tuán)協(xié)議確定的其他職責(zé)。第十條單家銀行擔(dān)任牽頭行時(shí)，其承貸份額原則上不少于銀團(tuán)融資總金額的20；分銷(xiāo)給其他銀團(tuán)貸款成員的份額原則上不低于50%。第十一條按照牽頭行對(duì)貸款最終安排額所承擔(dān)的責(zé)任，銀團(tuán)牽頭行分銷(xiāo)銀團(tuán)貸款可以分為全

4、額包銷(xiāo)、部分包銷(xiāo)和盡最大努力推銷(xiāo)三種類(lèi)型。第十二條銀團(tuán)代理行是指銀團(tuán)貸款協(xié)議簽訂后，按相關(guān)貸款條件確定的金額和進(jìn)度歸集資金向借款人提供貸款，并接受銀團(tuán)委托按銀團(tuán)貸款協(xié)議規(guī)定的職責(zé)對(duì)銀團(tuán)資金進(jìn)行管理的銀行。代理行可以由牽頭行擔(dān)任，也可由銀團(tuán)貸款成員協(xié)商確定。第十三條代理行的主要職責(zé)：（一）審查、督促借款人落實(shí)貸款條件，并提供貸款或辦理其他授信業(yè)務(wù)；（二）辦理銀團(tuán)貸款的擔(dān)保抵押手續(xù)，并負(fù)責(zé)抵（質(zhì)）押物的日常管理工作；（三）制作賬戶(hù)管理方案，開(kāi)立專(zhuān)門(mén)賬戶(hù)管理銀團(tuán)貸款資金，對(duì)專(zhuān)戶(hù)資金的變動(dòng)情況進(jìn)行逐筆登記；（四）根據(jù)約定用款日期或借款人的用款申請(qǐng)，按照銀團(tuán)貸款協(xié)議約定的承貸份額比例，通知銀團(tuán)貸款成員將

5、款項(xiàng)劃到指定賬戶(hù)；（五）劃收銀團(tuán)貸款本息和代收相關(guān)費(fèi)用，并按承貸比例和銀團(tuán)貸款協(xié)議約定及時(shí)劃轉(zhuǎn)到銀團(tuán)貸款成員指定的賬戶(hù)；（六）負(fù)責(zé)銀團(tuán)貸款貸后管理和貸款使用情況的監(jiān)督檢查，并定期向銀團(tuán)貸款成員通報(bào)；（七）密切關(guān)注借款人財(cái)務(wù)狀況，特別是貸款期間發(fā)生企業(yè)并購(gòu)、股權(quán)分紅、對(duì)外投資、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、債務(wù)重組等影響借款人還款能力的重大事項(xiàng)時(shí)，代理行應(yīng)在獲借款人通知之日起三個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定以專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告形式通知各銀團(tuán)貸款成員；（八）借款人出現(xiàn)違約事項(xiàng)時(shí)，代理行應(yīng)及時(shí)組織銀團(tuán)貸款成員對(duì)違約貸款進(jìn)行清收、保全、追償或其他處置；（九）組織召開(kāi)銀團(tuán)會(huì)議，協(xié)調(diào)銀團(tuán)貸款成員之間的關(guān)系；（十）接受各銀團(tuán)貸款成員不定期

6、的咨詢(xún)與核查，辦理銀團(tuán)會(huì)議委托的其他事項(xiàng)等。第十四條代理行應(yīng)勤勉盡責(zé)，因代理行行為過(guò)失或不作為導(dǎo)致銀團(tuán)利益受損，銀團(tuán)會(huì)議有權(quán)根據(jù)銀團(tuán)貸款協(xié)議的約定更換代理行，并要求代理行對(duì)相關(guān)損失進(jìn)行賠償。具體約定可在銀團(tuán)貸款協(xié)議等文件中載明。第十五條銀團(tuán)參加行是指接受牽頭行邀請(qǐng)，參加銀團(tuán)并按照協(xié)商確定的承貸份額向借款人提供貸款的銀行。銀團(tuán)參加行主要職責(zé)是參加銀團(tuán)會(huì)議，按照約定及時(shí)足額劃撥資金至代理行指定的賬戶(hù)；在貸款續(xù)存期間應(yīng)了解掌握借款人的日常經(jīng)營(yíng)與信用狀況的變化情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的異常情況應(yīng)及時(shí)通報(bào)代理行。第十六條擔(dān)保代理行是指在擔(dān)保結(jié)構(gòu)比較復(fù)雜的銀團(tuán)貸款中，負(fù)責(zé)落實(shí)銀團(tuán)貸款的各項(xiàng)擔(dān)保及其抵（質(zhì)）押物轉(zhuǎn)讓、管

7、理等工作的銀行。第三章銀團(tuán)貸款發(fā)起和籌組第十七條有下列情形之一的大額貸款，鼓勵(lì)采取銀團(tuán)貸款方式：（一）大型集團(tuán)客戶(hù)和大型項(xiàng)目的融資以及各種大額流動(dòng)資金的融資；（二）單一企業(yè)或單一項(xiàng)目的融資總額超過(guò)貸款行資本金余額10%的；（三）單一集團(tuán)客戶(hù)授信總額超過(guò)貸款行資本金余額15%的；（四）借款人以競(jìng)爭(zhēng)性談判選擇銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行項(xiàng)目融資的。各地銀行業(yè)協(xié)會(huì)可根據(jù)以上原則，結(jié)合本地區(qū)的實(shí)際情況，組織轄內(nèi)會(huì)員銀行共同確定銀團(tuán)貸款額度的具體下限。第十八條銀團(tuán)貸款的發(fā)起由借款人或銀行等提出。經(jīng)借款人同意或選定的牽頭行，應(yīng)與借款人談妥銀團(tuán)貸款的初步條件，并出具載明這些條件的銀團(tuán)貸款預(yù)約書(shū)。第十九條牽頭行應(yīng)按照商

8、業(yè)銀行授信工作盡職指引的要求，對(duì)借款人或貸款項(xiàng)目進(jìn)行貸前盡職調(diào)查，并在此基礎(chǔ)上與借款人進(jìn)行前期談判，商談貸款的用途、額度、利率、期限、擔(dān)保形式、提款條件、還款方式和相關(guān)費(fèi)用等，并據(jù)此編制銀團(tuán)貸款信息備忘錄。第二十條銀團(tuán)貸款信息備忘錄是牽頭行在貸前調(diào)查基礎(chǔ)上協(xié)助借款人編制，并由牽頭行分發(fā)給潛在參加銀行，作為潛在參加銀行審貸和提出修改建議的重要依據(jù)之一。銀團(tuán)貸款信息備忘錄內(nèi)容主要包括：銀團(tuán)貸款的基本條件、借款人的法律地位及概況、借款人的財(cái)務(wù)狀況、項(xiàng)目的概況及市場(chǎng)分析、項(xiàng)目的財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量分析、擔(dān)保人/擔(dān)保物介紹、抵押品物權(quán)、風(fēng)險(xiǎn)因素及避險(xiǎn)措施、項(xiàng)目的準(zhǔn)入審批手續(xù)及有權(quán)環(huán)保機(jī)構(gòu)出具的環(huán)境影響監(jiān)測(cè)評(píng)估文

9、件等。第二十一條牽頭行在編制信息備忘錄過(guò)程中，應(yīng)如實(shí)向潛在參加行披露借款人的全部真實(shí)信息，并確保信息備忘錄中所包括的資料在實(shí)質(zhì)上是真實(shí)、完整和正確的。第二十二條牽頭行在向其他銀行發(fā)送信息備忘錄前，信息備忘錄應(yīng)經(jīng)借款人及擔(dān)保人審閱，并簽署“對(duì)信息備忘錄所載內(nèi)容的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)”的聲明。第二十三條為提高信息備忘錄等銀團(tuán)資料的獨(dú)立性、公正性和真實(shí)性，牽頭行可聘請(qǐng)外部中介機(jī)構(gòu)如會(huì)計(jì)師事務(wù)所、資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所、律師事務(wù)所及相關(guān)技術(shù)專(zhuān)家負(fù)責(zé)評(píng)審編寫(xiě)有關(guān)信息及資料、出具意見(jiàn)書(shū)。第二十四條牽頭行經(jīng)與借款人協(xié)商，向潛在參加銀行發(fā)出銀團(tuán)貸款邀請(qǐng)函，并隨附貸款條件清單、信息備忘錄、保密承諾函、貸款承諾函等文件。銀

10、團(tuán)貸款邀請(qǐng)函是牽頭行向潛在參加銀行發(fā)出的要約邀請(qǐng)，是牽頭行代表借款人，按照列示的主要貸款條件，邀請(qǐng)其參加銀團(tuán)貸款的有效法律文件。第二十五條收到貸款邀請(qǐng)函的銀行應(yīng)按照“信息共享、獨(dú)立審貸、自主決策、風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)”的原則，根據(jù)銀團(tuán)貸款信息備忘錄的內(nèi)容，在全面掌握借款人相關(guān)信息的基礎(chǔ)上做出是否參加銀團(tuán)貸款的決策。當(dāng)備忘錄信息不足以滿(mǎn)足潛在銀團(tuán)貸款參加行的審批要求時(shí)，可要求牽頭行追加提供相關(guān)信息或提出相關(guān)工作建議乃至直接進(jìn)行相關(guān)調(diào)查。第二十六條牽頭行應(yīng)根據(jù)被邀請(qǐng)行實(shí)際反饋的情況，合理確定各銀團(tuán)成員的貸款份額。在超額認(rèn)購(gòu)或認(rèn)購(gòu)不足的情況下，牽頭行可按事先約定的條件或與借款人協(xié)商后重新確定各銀團(tuán)成員行的承貸份

11、額。第四章銀團(tuán)貸款協(xié)議第二十七條銀團(tuán)貸款協(xié)議是銀團(tuán)貸款成員與借款人、擔(dān)保人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)過(guò)協(xié)商后共同簽訂，主要約定銀團(tuán)貸款成員與借款人、擔(dān)保人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系的法律文本。銀團(tuán)貸款協(xié)議應(yīng)包括以下主要條款：（一）當(dāng)事人基本情況；（二）定義及解釋?zhuān)唬ㄈ┡c貸款有關(guān)的約定，包括貸款金額與幣種、貸款期限、貸款利率、貸款用途、還款方式及還款資金來(lái)源、貸款擔(dān)保組合、貸款展期條件、提前還款約定等；（四）銀團(tuán)各成員承諾的貸款額度及貸款劃撥的時(shí)間；（五）提款先決條件；（六）費(fèi)用條款；（七）稅務(wù)條款；（八）財(cái)務(wù)約束條款；（九）非財(cái)務(wù)承諾，包括資產(chǎn)處置限制、業(yè)務(wù)變更和信息披露等條款；（十）違約事件及處理；（

12、十一）適用法律；（十二）其他附屬文件。第二十八條銀團(tuán)貸款成員之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系可在銀團(tuán)貸款協(xié)議中約定，也可另行簽訂銀團(tuán)內(nèi)部協(xié)議（或稱(chēng)為銀團(tuán)貸款銀行間協(xié)議等）。銀團(tuán)貸款成員間權(quán)利義務(wù)關(guān)系主要包括：銀團(tuán)貸款成員內(nèi)部分工，權(quán)利與義務(wù)，銀團(tuán)貸款額度的分配，銀團(tuán)貸款額度的轉(zhuǎn)讓?zhuān)汇y團(tuán)會(huì)議的議事規(guī)則；銀團(tuán)貸款成員的退出和銀團(tuán)解散；違約行為及責(zé)任；解決爭(zhēng)議的方式；法律法規(guī)要求銀團(tuán)貸款成員認(rèn)為有必要約定的其他事項(xiàng)。第二十九條銀團(tuán)貸款成員應(yīng)嚴(yán)格按照貸款的約定，及時(shí)足額劃付貸款款項(xiàng)，按照貸款合同履行職責(zé)和義務(wù)。第三十條借款人應(yīng)嚴(yán)格按照銀團(tuán)貸款協(xié)議約定，保證貸款用途，及時(shí)向代理行劃轉(zhuǎn)貸款本息，如實(shí)向銀團(tuán)貸款成員提供有關(guān)

13、情況。第五章銀團(tuán)貸款管理第三十一條銀團(tuán)貸款的日常管理工作主要由代理行負(fù)責(zé)。牽頭行在本行貸款存續(xù)期內(nèi)應(yīng)協(xié)助代理行跟蹤了解項(xiàng)目的進(jìn)展情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)銀團(tuán)貸款可能出現(xiàn)的問(wèn)題，并以書(shū)面形式盡快通報(bào)銀團(tuán)貸款成員。第三十二條銀團(tuán)貸款存續(xù)期間，通常由牽頭行或代理行負(fù)責(zé)定期召開(kāi)銀團(tuán)會(huì)議，也可由三分之一以上的銀團(tuán)貸款成員共同提議召開(kāi)。銀團(tuán)會(huì)議的主要職能是討論、協(xié)商銀團(tuán)貸款管理中的重大問(wèn)題。第三十三條銀團(tuán)會(huì)議商議的重大事項(xiàng)主要包括：修改銀團(tuán)貸款協(xié)議、調(diào)整貸款額度、變更擔(dān)保、變動(dòng)利率、終止銀團(tuán)貸款、通報(bào)企業(yè)并購(gòu)和重大關(guān)聯(lián)交易、認(rèn)定借款人違約事項(xiàng)、貸款重組和調(diào)整代理行等。第三十四條貸款到期后，借款人應(yīng)按期如數(shù)歸還貸款本

14、息。借款人提前還款的，應(yīng)至少在最近一個(gè)預(yù)定還款日的60個(gè)營(yíng)業(yè)日前通知代理行，并在征得銀團(tuán)貸款成員同意后，根據(jù)銀團(tuán)貸款協(xié)議所列的相關(guān)貸款余額的到期次序，按后到期先還的原則償還最后期貸款本息。對(duì)借款人提前還款的，銀團(tuán)成員可按提前還款的時(shí)間和金額收取一定的違約金。具體收取比例可在銀團(tuán)貸款協(xié)議中約定。第三十五條銀團(tuán)貸款出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，代理行應(yīng)負(fù)責(zé)及時(shí)召開(kāi)銀團(tuán)會(huì)議，成立銀行債權(quán)委員會(huì)，對(duì)貸款進(jìn)行清收、保全、重組和處置。必要時(shí)可以申請(qǐng)仲裁或向人民法院提起訴訟。第三十六條銀團(tuán)貸款存續(xù)期間，銀團(tuán)貸款成員原則上不得在銀團(tuán)之外向同一項(xiàng)目提供有損銀團(tuán)其他成員利益的貸款或其他授信。第三十七條銀行在辦理銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)過(guò)程中發(fā)

15、現(xiàn)借款人有下列違約行為，并經(jīng)指正不改的，由代理行負(fù)責(zé)召開(kāi)銀團(tuán)會(huì)議，追究其違約責(zé)任，并以書(shū)面形式通知借款人及其保證人：（一）所提供的有關(guān)文件被證實(shí)無(wú)效；（二）未能履行和遵守貸款協(xié)議所約定的義務(wù)；（三）未能按貸款協(xié)議規(guī)定支付利息和本金；（四）以假破產(chǎn)等方式逃廢銀行債務(wù)；（五）其他按貸款協(xié)議約定的違約事項(xiàng)。第三十八條銀團(tuán)成員在開(kāi)展銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)過(guò)程中如有以下行為，經(jīng)銀團(tuán)貸款會(huì)議審核認(rèn)定違約的，可以對(duì)違約銀團(tuán)貸款成員做出違約賠償處理。情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任。銀團(tuán)成員之間的上述糾紛，不影響銀團(tuán)與借款人所定貸款協(xié)議的執(zhí)行。（一）銀團(tuán)貸款成員收到代理行按協(xié)議規(guī)定時(shí)間發(fā)出的通知后，未按協(xié)議約定時(shí)限足額劃付款

16、項(xiàng)的；（二）銀團(tuán)貸款成員擅自提前收回貸款或違約退出銀團(tuán)的；（三）不執(zhí)行銀團(tuán)會(huì)議決議的；（四）借款人歸還銀團(tuán)貸款本息而代理行不如約及時(shí)劃付銀團(tuán)貸款成員的；（五）其他違反銀團(tuán)貸款協(xié)議、本業(yè)務(wù)指引以及其他法律法規(guī)、規(guī)章制度的行為。第三十九條銀團(tuán)貸款成員依據(jù)銀團(tuán)貸款協(xié)議規(guī)定轉(zhuǎn)讓貸款的，應(yīng)當(dāng)提前通知借款人和代理行。如果銀團(tuán)貸款協(xié)議中約定必須經(jīng)借款人同意的，應(yīng)事先征得借款人同意。第四十條銀團(tuán)貸款成員應(yīng)定期向當(dāng)?shù)劂y行業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)送銀團(tuán)貸款有關(guān)信息。內(nèi)容包括：銀團(tuán)貸款一級(jí)市場(chǎng)的包銷(xiāo)量及持有量、二級(jí)市場(chǎng)的轉(zhuǎn)讓量，銀團(tuán)貸款的利率水平、費(fèi)率水平、貸款期限、擔(dān)保條件、借款人信用評(píng)級(jí)等。第四十一條開(kāi)辦銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)的銀行應(yīng)依

17、據(jù)本指引規(guī)定，并結(jié)合自身的經(jīng)營(yíng)管理水平制定銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)管理辦法，建立與銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)的管理機(jī)制，并指定相關(guān)部門(mén)和專(zhuān)人負(fù)責(zé)銀團(tuán)貸款的日常管理工作。第四十二條銀行向大型集團(tuán)客戶(hù)發(fā)放銀團(tuán)貸款，應(yīng)注意防范集團(tuán)客戶(hù)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易及關(guān)聯(lián)方之間相互擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)集團(tuán)客戶(hù)內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁、互相擔(dān)保嚴(yán)重的，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其資信的審核，并嚴(yán)格控制貸款發(fā)放。第六章銀團(tuán)貸款收費(fèi)第四十三條銀團(tuán)貸款收費(fèi)是指銀團(tuán)成員接受借款人委托，為借款人提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、貸款籌集、信用保證、法律咨詢(xún)等融資服務(wù)而收取的相關(guān)中間業(yè)務(wù)費(fèi)用，納入商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理。銀團(tuán)貸款收費(fèi)應(yīng)按照“自愿協(xié)商、公平合理、質(zhì)價(jià)相符”的原則由銀團(tuán)成員和借款人協(xié)商確定，并在銀團(tuán)貸款協(xié)議或費(fèi)用函中載明。第四十四條銀團(tuán)收費(fèi)的具體項(xiàng)目可包括安排費(fèi)、承諾費(fèi)、代理費(fèi)等。銀團(tuán)費(fèi)用僅限為借款人提供相應(yīng)服務(wù)的銀團(tuán)貸款成員享有。安排費(fèi)一般按銀團(tuán)貸款總額的一定比例一次性支付；承諾費(fèi)一般按未用余額的一定比例每年按銀團(tuán)貸款協(xié)議約定方